Аналитики дают свои рекомендации по уже полученным отчетам. причем в расчет берут только МСФО... это у них старая сложившаяся практика. -------------------------- есть цифры - их они и берут для таргета. Нуру они возьмут в финмодель уже по годовому отчету. и будет другая оценка. хотя и без ее уже дали рекомендацию - покупать ... +37% к текущим. (с заложенной консервативной доходностью +8%)
а что это ацкулька то валится? почему этой ацкульке не интересны все положительные выкладки специалистов? кто объяснит?
А чё ж ей не валиться....Объемов нет,значит нет интереса к папире...Раз нет интереса к папире,значит любой чих будет валить бамазею в любую сторону... Ва-а-ще этот паир для инвестора,но не для спикулей.Кстати,а куды девалась Белоножка,она всё какие-то графики строчила,с умным видом.Только для кого,вот вопрос.
грят у нее какой то волшебный шар есть она в него взгянет и всю правду знает... но редко кому расказыват..
По этой бумаге есть одно решение: Это шортануть ее (как ВТБ или Магнит) на 30% до 10 копеек После этого все бросятся ее скупать И это даст вторую жизнь и может даже молодость ))
Ты всё пропустил! Сейчас C-T-R зажигает с величиной дивидендов. Намоленный лик Реморы в углу пылится. Ждёт своего часа.
а что это ацкулька то валится? почему этой ацкульке не интересны все положительные выкладки специалистов? кто объяснит?
Всё просто объясняется: Да бумага недооценена, да интересная по показателям, но менеджмент работает против акционеров умышленно создаёт неопределённость, что очень чётко отслеживается по тому информационному потку, который менеджеры транслируют в отношении дивидендной политики (см. прошлый год).
Стоимость бумаги раскроется когда менеджмент будет создавать определённость, когда это произойдёт никто не знает, пока сигналов об этом нет. Заплатим не заплатим, прибыль есть, но не та и не для того, мы не хотели платить дивиденды, но нас заставили, в общем менеджмент всячески демонстрирует, что интересы акционеров для них на последнем месте.
То есть отсутствует доверие менеджменту
Поэтому бумага на фундамент реагировать будет ограниченно.
И рынок это очень точно отражает - бумага никуда не идёт. Продавать нет смысла, покупать тоже. Движуха пойдёт вместе со всем рынком (снижение общероссийских рисков) или когда будут сигналы позволяющие прогнозировать поведение менеджеров. Ну и локальные подергушки на очередных дивидендах + инсайдерскиая торговля. Для неинсайдеров агрессивно скупать ФСК повода нет
Российские сетевые компании: не по виду суди, а по делам гляди - АТОН
предпочтение ФСК перед Россетями по следующим причинам. 1). Акции предлагают высокую дивидендную доходность 8% в 2018П, что делает ФСК одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российской электроэнергетике. 2). В этом году акции ФСК отстают от рынка без очевидных причин. 3). В отличие от МРСК, ФСК регулируется механизмом долгосрочного тарифообразования RAB и делает крайне ограниченный вклад в конечный тариф на электроэнергию для потребителей, что означает меньшие регуляторные риски и отсутствие необходимости учитывать интересы социально незащищенных групп населения. 4). ФСК ожидает заметное снижение капзатрат к концу этого десятилетия, что превратит ее в компанию с бизнесом, обеспечивающим стабильно высокие денежные потоки. 5). Продажа доли в Интер РАО, хотя она и маловероятна в краткосрочной перспективе, может стать дополнительным сильным драйвером роста котировок. Мы начинаем аналитическое освещение акций ФСК с рекомендации ПОКУПАТЬ и целевой цены 0,22 руб.
Четыре недостатка Россетей
Мы не видим большой стоимости в акциях Россетей, однако принимая во внимание распродажу акций с середины октября, мы начинаем аналитическое освещение обыкновенных акций компании с рекомендации ДЕРЖАТЬ и целевой цены 1,0 руб. Мы выделяем четыре следующих недостатка, характерных для инвестиционного профиля Россетей: 1). Компания не щедра на дивиденды – собирая 23 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, она выплачивает мизерную сумму в качестве собственных дивидендов; недавние комментарии главы компании по дивидендам почти не оставляют оснований для оптимизма; 2). В отличие от ФСК, Россети не планируют существенно снижать капзатраты к 2020; 3). Бизнес МРСК сталкивается с сильным регуляторным давлением, а механизм тарифообразования остается непонятным после фиаско методики RAB в отношении распределительных компаний; 4). Россети одержимы идеей размещения новых акций для финансирования капзатрат, и эта практика, похоже, прижилась (шесть размещений с 2010, и седьмое – лишь вопрос времени в связи с предстоящей консолидацией крымских активов).
Продавайте привилегированные акции Россетей
После публикации разочаровывающих результатов по РСБУ за 9M17 привилегированные акции Россетей предложат гораздо более низкие дивиденды, чем были выплачены из рекордно высокой прибыли за 2016. Поскольку дивиденды – единственный катализатор роста для привилегированных акций, мы считаем их премию к обыкновенным акциям необоснованной и рекомендуем ПРОДАВАТЬ эти акции, хотя отмечаем низкую ликвидность.
Риски
Обе компании – государственные монополии, что подразумевает зависимость от воли регулятора их тарифов и выручки, а также инвестиционных программ и финансовых планов. Ни одна из компаний не имеет четкой дивидендной политики (за исключением привилегированных акций Россетей), что существенно снижает предсказуемость дивидендов. Консолидация крымских активов Россетями может означать риск международных санкций для компании, что вызовет распродажу зарубежными инвесторами. Возможный возврат к идее приватизации МРСК может стать сильным драйвером роста для акций Россетей и вернуть компанию на радары инвесторов.
когда официально объявят дивиденды такой смешной цены в рынке уже не будет... доходность покупают все.
Вам не достаточно того, что дивиденды у ФСК ЕЭС растут уже 3 года подряд? ... надо 5 лет... так и запишем аппетит приходит во время еды (многие АО вообще не платят дивы, но цены на их акции не падают ниже плинтуса в 3раза!)
по поводу компенсации, зачем тянуть время? может вам сразу сейчас выплатить дивиденды вместо ФСК ЕЭС на вашу долю? сколько у вас акций? куда переводить деньги? ... пишите номер пластика, до какого времени у ее срок годности и 3 цифры кода сзади на магнитной ленте ...
Дивдоходность можно будет обсуждать, когда официально объявят дивиденды. Или хотя бы лет пять будут стабильно их выплачивать. До этого времени это все предположения. Вы готовы всем компенсировать из личных средств, если вдруг они окажутся меньше ваших рассчетов ?
17 ноября 2016 акции фск еэс торговались по 18,26 (клоз дня). Дивиденды объявили 29 июня 2017. 30 июня клоз был 17,13. Просто феерический рост.
Российские сетевые компании: не по виду суди, а по делам гляди - АТОН
предпочтение ФСК перед Россетями по следующим причинам. 1). Акции предлагают высокую дивидендную доходность 8% в 2018П, что делает ФСК одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российской электроэнергетике. 2). В этом году акции ФСК отстают от рынка без очевидных причин. 3). В отличие от МРСК, ФСК регулируется механизмом долгосрочного тарифообразования RAB и делает крайне ограниченный вклад в конечный тариф на электроэнергию для потребителей, что означает меньшие регуляторные риски и отсутствие необходимости учитывать интересы социально незащищенных групп населения. 4). ФСК ожидает заметное снижение капзатрат к концу этого десятилетия, что превратит ее в компанию с бизнесом, обеспечивающим стабильно высокие денежные потоки. 5). Продажа доли в Интер РАО, хотя она и маловероятна в краткосрочной перспективе, может стать дополнительным сильным драйвером роста котировок. Мы начинаем аналитическое освещение акций ФСК с рекомендации ПОКУПАТЬ и целевой цены 0,22 руб.
Четыре недостатка Россетей
Мы не видим большой стоимости в акциях Россетей, однако принимая во внимание распродажу акций с середины октября, мы начинаем аналитическое освещение обыкновенных акций компании с рекомендации ДЕРЖАТЬ и целевой цены 1,0 руб. Мы выделяем четыре следующих недостатка, характерных для инвестиционного профиля Россетей: 1). Компания не щедра на дивиденды – собирая 23 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, она выплачивает мизерную сумму в качестве собственных дивидендов; недавние комментарии главы компании по дивидендам почти не оставляют оснований для оптимизма; 2). В отличие от ФСК, Россети не планируют существенно снижать капзатраты к 2020; 3). Бизнес МРСК сталкивается с сильным регуляторным давлением, а механизм тарифообразования остается непонятным после фиаско методики RAB в отношении распределительных компаний; 4). Россети одержимы идеей размещения новых акций для финансирования капзатрат, и эта практика, похоже, прижилась (шесть размещений с 2010, и седьмое – лишь вопрос времени в связи с предстоящей консолидацией крымских активов).
Продавайте привилегированные акции Россетей
После публикации разочаровывающих результатов по РСБУ за 9M17 привилегированные акции Россетей предложат гораздо более низкие дивиденды, чем были выплачены из рекордно высокой прибыли за 2016. Поскольку дивиденды – единственный катализатор роста для привилегированных акций, мы считаем их премию к обыкновенным акциям необоснованной и рекомендуем ПРОДАВАТЬ эти акции, хотя отмечаем низкую ликвидность.
Риски
Обе компании – государственные монополии, что подразумевает зависимость от воли регулятора их тарифов и выручки, а также инвестиционных программ и финансовых планов. Ни одна из компаний не имеет четкой дивидендной политики (за исключением привилегированных акций Россетей), что существенно снижает предсказуемость дивидендов. Консолидация крымских активов Россетями может означать риск международных санкций для компании, что вызовет распродажу зарубежными инвесторами. Возможный возврат к идее приватизации МРСК может стать сильным драйвером роста для акций Россетей и вернуть компанию на радары инвесторов.
доходЪ по ФСК в 2016г. до самого ВОСА выдавал дивдоходность в 3 раза ниже озвученной уже Советом Директоров! ... косячат по ФСК , может от фонаря ставят %. ================== есть же цифры отчетности. лучше воспользоваться показателями, калькулятором и самим сделать расчет... чем полагаться на гадания и предположения, тем более компетентные аналитики не будут выкладывать вам за год до выхода отчетности предполагаемые %, как это делает ДОХОДЪ ! ...
Российские сетевые компании: не по виду суди, а по делам гляди - АТОН
предпочтение ФСК перед Россетями по следующим причинам. 1). Акции предлагают высокую дивидендную доходность 8% в 2018П, что делает ФСК одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российской электроэнергетике. 2). В этом году акции ФСК отстают от рынка без очевидных причин. 3). В отличие от МРСК, ФСК регулируется механизмом долгосрочного тарифообразования RAB и делает крайне ограниченный вклад в конечный тариф на электроэнергию для потребителей, что означает меньшие регуляторные риски и отсутствие необходимости учитывать интересы социально незащищенных групп населения. 4). ФСК ожидает заметное снижение капзатрат к концу этого десятилетия, что превратит ее в компанию с бизнесом, обеспечивающим стабильно высокие денежные потоки. 5). Продажа доли в Интер РАО, хотя она и маловероятна в краткосрочной перспективе, может стать дополнительным сильным драйвером роста котировок. Мы начинаем аналитическое освещение акций ФСК с рекомендации ПОКУПАТЬ и целевой цены 0,22 руб.
Четыре недостатка Россетей
Мы не видим большой стоимости в акциях Россетей, однако принимая во внимание распродажу акций с середины октября, мы начинаем аналитическое освещение обыкновенных акций компании с рекомендации ДЕРЖАТЬ и целевой цены 1,0 руб. Мы выделяем четыре следующих недостатка, характерных для инвестиционного профиля Россетей: 1). Компания не щедра на дивиденды – собирая 23 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, она выплачивает мизерную сумму в качестве собственных дивидендов; недавние комментарии главы компании по дивидендам почти не оставляют оснований для оптимизма; 2). В отличие от ФСК, Россети не планируют существенно снижать капзатраты к 2020; 3). Бизнес МРСК сталкивается с сильным регуляторным давлением, а механизм тарифообразования остается непонятным после фиаско методики RAB в отношении распределительных компаний; 4). Россети одержимы идеей размещения новых акций для финансирования капзатрат, и эта практика, похоже, прижилась (шесть размещений с 2010, и седьмое – лишь вопрос времени в связи с предстоящей консолидацией крымских активов).
Продавайте привилегированные акции Россетей
После публикации разочаровывающих результатов по РСБУ за 9M17 привилегированные акции Россетей предложат гораздо более низкие дивиденды, чем были выплачены из рекордно высокой прибыли за 2016. Поскольку дивиденды – единственный катализатор роста для привилегированных акций, мы считаем их премию к обыкновенным акциям необоснованной и рекомендуем ПРОДАВАТЬ эти акции, хотя отмечаем низкую ликвидность.
Риски
Обе компании – государственные монополии, что подразумевает зависимость от воли регулятора их тарифов и выручки, а также инвестиционных программ и финансовых планов. Ни одна из компаний не имеет четкой дивидендной политики (за исключением привилегированных акций Россетей), что существенно снижает предсказуемость дивидендов. Консолидация крымских активов Россетями может означать риск международных санкций для компании, что вызовет распродажу зарубежными инвесторами. Возможный возврат к идее приватизации МРСК может стать сильным драйвером роста для акций Россетей и вернуть компанию на радары инвесторов.
Я не знаю, кто что там пишет и обещает, но в данный момент фск с начала года планомерно сливают, если этого кто-то не замечает и скорей всего так и продолжится до новых див ... ;0))
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.