mfd.ruФорум

Мосэнерго (MSNG)

Новое сообщение | Новая тема |
Начинающий слон
10.08.2018 20:20
 
Сообщение удалено автором 31.08.2018 в 05:48.
Хим
13.08.2018 20:47
 
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,232 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

При этом EBITDA компании за период выросла на 2,7% в годовом выражении, до 25,995 миллиарда рублей. Выручка выросла на 3,3% и составила 107,668 миллиарда рублей. Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в первом полугодии выросли на 7,3%, составив 12,929 миллиарда рублей.....
seomaestro
13.08.2018 20:53
 
s
Ну вот прибыль к кварталу начала падать, что собственно и ожидалось из за снижения ДПМ. Самое что любопытное, так это что на этом какашечном отчете завтра пойдет расти.
Рыбеха
13.08.2018 21:17
 
Ну вот прибыль к кварталу начала падать, что собственно и ожидалось из за снижения ДПМ. Самое что любопытное, так это что на этом какашечном отчете завтра пойдет расти.
мне кажется логично что второй квартал слабый. потребляют то меньше.
посмотрим что в третьем будет
пока рано паниковать)
seomaestro
13.08.2018 21:55
 
s
Ну вот прибыль к кварталу начала падать, что собственно и ожидалось из за снижения ДПМ. Самое что любопытное, так это что на этом какашечном отчете завтра пойдет расти.
мне кажется логично что второй квартал слабый. потребляют то меньше.
посмотрим что в третьем будет
пока рано паниковать)
Так речь о том, что он существенно слабей второго квартала прошлого года. Никто же его с первым кварталом не сравнивает.
Aspiring
14.08.2018 00:02
1
Отличная отчётность Мосэнерго за 1 полугодие!
Вдумайтесь только: EV/EBITDA=1.55x! Думаю, весь дисконт от предстоящего сокращения платежей в рамках ДПМ уже "сидит" в котировках и локальное дно где-то рядом.

https://vk.com/public92218128?w=wall-92218128_2...
seomaestro
14.08.2018 09:22
2
s
Отличная отчётность Мосэнерго за 1 полугодие!
Вдумайтесь только: EV/EBITDA=1.55x! Думаю, весь дисконт от предстоящего сокращения платежей в рамках ДПМ уже "сидит" в котировках и локальное дно где-то рядом.

https://vk.com/public92218128?w=wall-92218128_2...
Чему радоваться то? Надо же смотреть в будущее.. А оно печально.

Нету никакого дисконта.. Через 2-3 года, Мосэнерго может стать одной из худших по мультикам в генерации. Каждый новый квартал прибыль будет падать, а если начнется ДПМ-2, которая будет самая большая у Мосэнерго еще и в долги залезут. Прибыль по итогам 2019 уже рухнет раза в два по сравнению с 2017.. Даже если дивы дадут 50%, а такие дивы конечно не дадут, этого будет все равно мало для защиты от падения.

Мосэнерго сейчас очень дешевая, но если брать форвардные дивиденды и мультипликаторы, то они будут стремительно ухудшаться. Через года 2 текущие котировки могут показаться уже сказкой.

Единственное спасение, если что-то удастся сотворить с ДПМ-2 и избежать больших вложений.
Ракета на старте
14.08.2018 10:09
 
Надежда тут только на чудо, но хотя цена тут тоже упала, как и во всех генерациях. Но если будет рост, это будет чей то разгон, что бы дать выйти.
Михаил_екб
14.08.2018 11:07
2
Снижение выручки от ДПМ неблагоприятно скажется на дивидендном потенциале "Мосэнерго" - АТОН

Результаты демонстрируют в целом ожидаемое снижение финансовых показателей г/г, что связано, главным образом, с истечением срока действия ДПМ четырех энергоблоков общей мощностью 1.8 ГВт в 2018, а также с сокращением производства электроэнергии. Тем не менее мы считаем их умеренно нагевтиными для акций, отмечая резкое снижение EBITDA после впечатляющих результатов 1К18.

У нас нет официальной рекомендации по акциям "Мосэнерго", но подчеркнем, что снижение выручки от ДПМ наряду с увеличением капзатрат и ожидаемой модернизацией турбин Т-250 должны оказать давление на чистую прибыль и FCF компании, что неблагоприятно скажется на ее дивидендном потенциале, который важен для инвестиционного профиля компании, на наш взгляд (дивиденды за 2017 - 0.166 руб. на акцию, доходность 6.7% на дату закрытия реестра).

https://www.finam.ru/analysis/marketnews/snizhe...
RUBAS
14.08.2018 11:25
 
Не позавидуешь вам.

А вот в квадре дпм платежи скоро только начнутся. Не говоря уже о увеличении мощности
сурпреф 50
14.08.2018 12:41
 
с
Отличная отчётность Мосэнерго за 1 полугодие!
Вдумайтесь только: EV/EBITDA=1.55x! Думаю, весь дисконт от предстоящего сокращения платежей в рамках ДПМ уже "сидит" в котировках и локальное дно где-то рядом.

https://vk.com/public92218128?w=wall-92218128_2...
чего там думать, с такими мультами понятно, что весь ДПМ заложен
пока технично оттолкнулись от лоу 19.04.2017 (2,06)
точку для входа ищем
Tenant
14.08.2018 17:10
 
ну вот и выполнили 2.17 теперь на 2.3
Скоро ниже 2.
stock-obzor.ru
14.08.2018 17:59
1
s
https://stock-obzor.ru/mosenergo-otchet-za-1-po...
отчет за 2 квартал 2018
Начинающий слон
14.08.2018 20:05
 
Сообщение удалено автором 31.08.2018 в 05:51.
G@lka
14.08.2018 20:29
 
неужели снова по 80коп зайду
Lazy hunter
14.08.2018 20:31
1
неужели снова по 80коп зайду
Запросто, перед Новым Годом, к примеру
Михаил_екб
15.08.2018 19:58
 
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Мосэнерго на 8%, сохранив рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,55 рубля до 2,35 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 2,88 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

http://www.finmarket.ru/analytics/4831223
Lazy hunter
15.08.2018 21:09
2
Идём к стопу БКС на всех парах, опережая график
Сливают так, будто компания уже разорилась, совсем совесть потеряли
Прикупил немного для порядка, но увы, не на минимумах
vay
16.08.2018 11:01
 
отпадали? за гидрой почешет вверх)))
arsagera
16.08.2018 12:42
 
Мосэнерго (MSNG)
Итоги 1 п/г 2018 года: долг сокращается, опасения за доходы от продажи мощности растут


Компания Мосэнерго раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2018 г.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/mosene...

Выручка компании увеличилась на 3,3%, составив 107,7 млрд руб. Наиболее высокими темпами росли доходы от продажи теплоэнергии (+5,5%), составившие 45,6 млрд руб. на фоне увеличения полезного отпуска (+3,6%) и среднего расчетного тарифа (+1,8%). Доходы от реализации электроэнергии прибавили 2,6% (37,2 млрд руб.) на фоне снижения объемов реализации электроэнергии (-0,4%) и роста среднего тарифа (+3,0%). Доходы от реализации мощности выросли на 0,8% до 23,4 млрд руб. на фоне повышения цен на старую мощность (+2,5%) и небольшого снижения – на новую (-0,1%).

Операционные расходы компании прибавили 4,1%, составив 88,5 млрд руб. Обращает на себя внимание рост расходов на топливо (+5,9%), ставший следствием увеличения отпуска тепловой и выработки электрической энергии по причине более низкой температуры наружного воздуха. Свыше 26% прибавили затраты на ремонт и техническое обслуживание в связи с увеличением расходов на обслуживание блоков ПГУ. В то же время затраты на транспортировку теплоэнергии сократились более чем на две трети – до 480 млн руб. по причине снижения отпуска теплоэнергии, требующей транспортировки через тепловую сеть, за счет увеличения удельного веса отпуска тепла с коллекторов электростанций.

В итоге операционная прибыль Мосэнерго выросла на 4,2%, составив 18,5 млрд руб.

Чистые финансовые доходы сократились на треть вследствие продолжающегося стремительного сокращение долга компании (с 23,6 млрд руб. до 11,1 млрд руб. за квартал), что привело к снижению расходов на его обслуживание с 1,1 млрд руб. до 371 млн руб.

В итоге чистая прибыль компании выросла на 5,7%, составив 15,2 млрд руб.

Отчетность вышла в русле наших ожиданий текущего года. Вместе с тем мы понизили прогнозы финансовых показателей на будущие годы, отразив стагнацию доходов компании в части выручки от продажи мощности. Позднее мы планируем вернуться к модели компании в рамках нашего обновления данных генерирующего сектора в части параметров ДПМ.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/mosene...

Напомним, что в прогнозном долгосрочном периоде компания ориентируется на выплаты дивидендов размере 35% от чистой прибыли по МСФО. Акции компании обращаются с P/E 2018 порядка 3 и P/BV 2018 около 0,3 и входят в наши диверсифицированные портфели акций.

___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Модератор: mr.Alvarez
График +МосЭнерго
+МосЭнерго3.356+0.0245 (+0.74%)22:02
Итоговые дивиденды Лукойла за 2023г
(открытое, автор: EU, до 4 апр 2024)
02
 
1-300 р0
 
301-400р1
 
401-500р5
 
501-600р-1
 
601-700р4
 
701-800р4
 
801-900р1
 
901-1000р1
 
Более 1001р2
 
Всего голосов:21 
цена 1 акции Мечел об. на 3 июля 2024 года на 03.07.2024
(автор: солнце, до 20 май 2024)
305 HONOR626.03, 20:51
444 Спикуль26.03, 14:19
165 ДОКА26.03, 05:55
520 SSA17.03, 18:50
330 солнце09.03, 14:12
374 SM@04.03, 13:58
199 ПэниСпайдер29.02, 00:13
196 Vert7126.02, 10:18
335 VZO17.02, 08:54
Всего прогнозов: 20
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)18:50
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)18:50
DJ Industrial39 836.95+76.87 (+0.19%)22:02
S&P 5005 251.79+3.3 (+0.06%)22:02
NASDAQ Comp16 409.5414+10.0208 (+0.06%)22:02
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)19:36
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)19:36
Nikkei 22540 168.07−594.66 (−1.46%)09:00
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)11:08

Котировки акций

ВТБ ао0.022565−0.00003 (−0.13%)22:02
ГАЗПРОМ ао157.35−0.44 (−0.28%)22:02
ГМКНорНик15 218−82 (−0.54%)22:02
ЛУКОЙЛ7 470−23 (−0.31%)22:02
Полюс11 741+218 (+1.89%)22:02
Роснефть564.45+9.05 (+1.63%)22:02
РусГидро0.7175−0.0042 (−0.58%)22:02
Сбербанк298.7+3.6 (+1.22%)22:02

Курсы валют

EUR1.07859−0.00411 (−0.38%)22:02
GBP1.262−0.0016 (−0.13%)22:02
JPY151.413+0.156 (+0.10%)22:02
CAD1.3538−0.00291 (−0.21%)22:02
CHF0.90204−0.00174 (−0.19%)22:02
CNY7.2257−0.0008 (−0.01%)21:08
RUR92.567+0.1202 (+0.13%)21:59
EUR/RUB99.9−0.184 (−0.18%)21:34
AUD0.65164−0.00152 (−0.23%)22:02
HKD7.82587+0.00283 (+0.04%)22:02
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.