mfd.ruФорум

Мобильные ТелеСистемы (МТС, MTSS)

Новое сообщение | Новая тема |
oldschool
24.05.2018 12:13
 
(аккаунт удален) @ 24.05.2018 02:11
Это нам понятно, а аналики многие шлангами прикидываются, типа 23.4 это не плюсом к промежуточным
Отправлено через мобильное приложение МФД.
Forward
24.05.2018 14:00
1
Привет всем.
Вот, что БКС пишет про пролив:
Негативная реакция котировок на отчетность, вероятно, объясняется сообщением о росте капзатрат в сравнении с прошлым годом, в частности из-за закона Яровой, реализация которого по прогнозам компании потребует 60 млрд руб. инвестиций в течение 5-ти лет. Кроме того, давление могла оказать общая негативная конъюнктура на рынке в целом. Следует заметить, что текущий прогноз по CAPEX полностью совпал с предыдущей оценкой (160 млрд руб. за 2 года), поэтому негативная реакция чрезмерна, данный факт уже был заложен в котировках. Снижение кумулятивного денежного потока за последние 12 месяцев объяснятся эффектом высокой базы 2017 года, при этом дивидендная доходность останется двухзначной на ближайший год.
Vысокий
24.05.2018 14:12
 
Привет всем.
Вот, что БКС пишет про пролив:
Негативная реакция котировок на отчетность, вероятно, объясняется сообщением о росте капзатрат в сравнении с прошлым годом, в частности из-за закона Яровой, реализация которого по прогнозам компании потребует 60 млрд руб. инвестиций в течение 5-ти лет. Кроме того, давление могла оказать общая негативная конъюнктура на рынке в целом. Следует заметить, что текущий прогноз по CAPEX полностью совпал с предыдущей оценкой (160 млрд руб. за 2 года), поэтому негативная реакция чрезмерна, данный факт уже был заложен в котировках. Снижение кумулятивного денежного потока за последние 12 месяцев объяснятся эффектом высокой базы 2017 года, при этом дивидендная доходность останется двухзначной на ближайший год.
Это было вчера. А сегодня то - что сиськи мнём ???
Wist
24.05.2018 14:14
 
(аккаунт удален) @ 24.05.2018 02:11
Это нам понятно, а аналики многие шлангами прикидываются, типа 23.4 это не плюсом к промежуточным
На самом деле, наши (во всяком случае мои) предположения строятся на том, что я поднял прошлогоднюю рекомендацию и увидел, что там была точно такая же формулировка: выплатить за 2016 год сколько то рублей и именно озвученную в рекомендации сумму и выплатили летом, не уменьшая ее на промежуточные дивы
Vысокий
24.05.2018 14:16
 
Народ, какие мысли? Куда нас поведут - на юг или север?
rock-retiree (Z)
24.05.2018 14:36
 
Вчера компания МТС опубликовала финансовые результаты за 1К18, которые мы оцениваем как умеренно позитивные. В 1К18 рост выручки без учета влияния новых стандартов МСФО составил 3.7% г/г, OIBDA – 6.5% г/г. Долговая нагрузка МТС в терминах net debt/EBITDA LTM на конец 1К18 уменьшилась до 1.2х c 1.5х на начало 2018 г.
В 1К18 выручка МТС составила 107.9 млрд руб. Рост выручки к 1К17 был в основном обеспечен увеличением выручки на ключевом российском рынке (без учета влияния новых стандартов МСФО) на 4.6% г/г до 101.6 млрд руб. В свою очередь, рост выручки в России стал следствием увеличения выручки от оказания мобильных услуг на 4.4% г/г до 74.8 млрд руб. и от реализации товаров на 15.6% г/г до 13.1 млрд руб. Выручка от оказания фиксированных услуг в России в 1К18 незначительно изменилась по сравнению с 1К17 и составила 15.1 млрд руб. В отчетном периоде OIBDA МТС с учетом влияния новых стандартов МСФО выросла на 24.6% г/г до 52.1 млрд руб., без их учета – на 6.5% г/г, что было обеспечено увеличением использования высоко рентабельных услуг в России и оптимизацией затрат. В 1К18 рентабельность по OIBDA без учета влияния новых стандартов МСФО достигла 41.1% (+1.1 пп г/г). Совокупная абонентская база оператора на конец 1К18 уменьшилась к началу 2018 г. на 0.2% до 106.2 млн подписчиков, абонентская база МТС в России — на 0.2% до 78.1 млн подписчиков.
В 1К18 расходы МТС на CAPEX увеличились на 50.1% г/г до 16.7 млрд руб. Отчетный период компания завершила с положительным свободным денежным потоком на уровне 19 млрд руб., кроме того, аккумулировала около 23 млрд руб. от реализации краткосрочных инвестиций. При этом, в рамках программы выкупа собственных акций компания выплатила 7.6 млрд руб. На конец 1К18 совокупный долг компании незначительно изменился к началу года и составил 291 млрд руб., в то время как чистый долг сократился на 27 млрд руб. до 233.8 млрд руб. Долговая нагрузка МТС в терминах net debt/EBITDA LTM на конец 1К18 уменьшилась до 1.2х с 1.5х на начало 2018 г.
Вместе с публикацией отчетности за 1К18, компания подтвердила объявленный ранее прогноз на 2018 г., согласно которому в текущем году ожидается небольшое увеличение выручки и сохранение OIBDA на уровне 2017 г. (без учета влияния новых стандартов МСФО), а расходы на CAPEX за 2018-2019 гг. прогнозируются совокупным объемом 160 млрд руб.
По нашим оценкам, финансовые результаты МТС за 1К18 являются нейтральными для рейтингов компании от международных рейтинговых агентств. Публикация отчетности вряд ли повысит активность в бумагах компании, так как текущие уровни доходности близки к справедливым. МТС довольно широко представлен на локальном рынке, наиболее ликвидные из которых предлагают премию схожую с бумагами эмитентов с инвестиционным рейтингом на уровне 60- 70 бп к кривой ОФЗ. Валютные обязательства оператора торгуются с дисконтом около 30-50 бп. к VEON, что выглядит оправданным и близко к среднему долгосрочному значению.
https://1prime.ru/experts/20180524/828860420.html
oldschool
24.05.2018 15:28
 
Это нам понятно, а аналики многие шлангами прикидываются, типа 23.4 это не плюсом к промежуточным
На самом деле, наши (во всяком случае мои) предположения строятся на том, что я поднял прошлогоднюю рекомендацию и увидел, что там была точно такая же формулировка: выплатить за 2016 год сколько то рублей и именно озвученную в рекомендации сумму и выплатили летом, не уменьшая ее на промежуточные дивы
я сделал ровно тоже. мелкие различия в словах были но никаких сомнений что тут дадут 23.4. а вот для аналиков это слишком сложно. для бкс например.
oldschool
24.05.2018 15:30
 
Привет всем.
Вот, что БКС пишет про пролив:
Негативная реакция котировок на отчетность, вероятно, объясняется сообщением о росте капзатрат в сравнении с прошлым годом, в частности из-за закона Яровой, реализация которого по прогнозам компании потребует 60 млрд руб. инвестиций в течение 5-ти лет. Кроме того, давление могла оказать общая негативная конъюнктура на рынке в целом. Следует заметить, что текущий прогноз по CAPEX полностью совпал с предыдущей оценкой (160 млрд руб. за 2 года), поэтому негативная реакция чрезмерна, данный факт уже был заложен в котировках. Снижение кумулятивного денежного потока за последние 12 месяцев объяснятся эффектом высокой базы 2017 года, при этом дивидендная доходность останется двухзначной на ближайший год.
бред какой то. затраты на яровую небольшие в целом, панике конец можно сказать по этому поводу. залив сильный на позитивном отчете, лучше прогнозов
Barsucheech
24.05.2018 15:46
 
На самом деле, наши (во всяком случае мои) предположения строятся на том, что я поднял прошлогоднюю рекомендацию и увидел, что там была точно такая же формулировка: выплатить за 2016 год сколько то рублей и именно озвученную в рекомендации сумму и выплатили летом, не уменьшая ее на промежуточные дивы
я сделал ровно тоже. мелкие различия в словах были но никаких сомнений что тут дадут 23.4. а вот для аналиков это слишком сложно. для бкс например.
ну щас основная интрига сколько дадут этой осенью, может быть 2,6 руб


а так на горизонте 1-1,5 года по дивам всё хорошечно, да есче и бай-бэк не окончен
Mr. Gray
24.05.2018 16:29
 
даже РБК пишут что все ОК
https://quote.rbc.ru/news/article/5b0696639a794...
Vысокий
24.05.2018 16:40
 
Чё происходит???
koly
24.05.2018 16:41
 
k
Чё происходит???
Американцы продают))) Наверное думают о санкциях)))
Vысокий
24.05.2018 16:46
 
Чё происходит???
Американцы продают)))
Да кто бы ни был... Причины то какие?
Или это ММ пытается высадить лишних пассажиров?
koly
24.05.2018 16:47
 
k
Американцы продают)))
Да кто бы ни был... Причины то какие?
Падеж начался на открытии Америки, вот и думайте откуда медвежьи ноги растут))
23.11.21 SpeckAlucard 11.12.20
24.05.2018 16:47
 
В пятницу вечером, скажут причину
Отправлено через мобильное приложение МФД.
ArcticFox
24.05.2018 16:50
1
Чё происходит???
Американцы продают))) Наверное думают о санкциях)))
Так ведь ничего больше не льют Однако... Втарился по самые помидоры... с испугу
23.11.21 SpeckAlucard 11.12.20
24.05.2018 16:51
 
Похож сейчас стопы вынесет
Отправлено через мобильное приложение МФД.
Joker'One
24.05.2018 16:55
 
может мы чего то не знаем Коллеги?
koly
24.05.2018 16:57
 
k
может мы чего то не знаем Коллеги?
Америкозы знают)) Но нам не скажут, это же секрет))
ArcticFox
24.05.2018 16:59
 
может мы чего то не знаем Коллеги?
Пока больше похоже на провоз лонгустов... но уж больно жестко как-то
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
График МТС-ао
МТС-ао298.7−0.7 (−0.23%)22:05
Максимальная цена Лукойла до момента отсечки на итоговые дивиденды за 2023г
(открытое, автор: EU, до 4 апр 2024)
Менее 7500р5
 
7500-7600р1
 
7601-7700р2
 
7701-7800р5
 
7801-7900р2
 
7901-8000р2
 
8001-8500р1
 
8501-9000р1
 
9001-10000р1
 
Более 10000р4
 
Всего голосов:24 
цена 1 акции Мечел об. на 3 июля 2024 года на 03.07.2024
(автор: солнце, до 20 май 2024)
305 HONOR626.03, 20:51
444 Спикуль26.03, 14:19
165 ДОКА26.03, 05:55
520 SSA17.03, 18:50
330 солнце09.03, 14:12
374 SM@04.03, 13:58
199 ПэниСпайдер29.02, 00:13
196 Vert7126.02, 10:18
335 VZO17.02, 08:54
Всего прогнозов: 20
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)18:50
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)18:50
DJ Industrial39 811.58+51.5 (+0.13%)22:05
S&P 5005 252.85+4.36 (+0.08%)22:05
NASDAQ Comp16 397.5064−2.0142 (−0.01%)22:05
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)19:36
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)19:36
Nikkei 22540 168.07−594.66 (−1.46%)09:00
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)11:08

Котировки акций

ВТБ ао0.02257−0.000025 (−0.11%)22:05
ГАЗПРОМ ао157.35−0.44 (−0.28%)22:05
ГМКНорНик15 214−86 (−0.56%)22:05
ЛУКОЙЛ7 472.5−20.5 (−0.27%)22:05
Полюс11 738+215 (+1.87%)22:05
Роснефть564.4+9 (+1.62%)22:05
РусГидро0.7176−0.0041 (−0.57%)22:05
Сбербанк298.66+3.56 (+1.21%)22:05

Курсы валют

EUR1.07861−0.00409 (−0.38%)22:05
GBP1.262−0.0016 (−0.13%)22:05
JPY151.407+0.15 (+0.10%)22:05
CAD1.3543−0.00241 (−0.18%)22:05
CHF0.90199−0.00179 (−0.20%)22:05
CNY7.2257−0.0008 (−0.01%)21:08
RUR92.5706+0.1238 (+0.13%)22:04
EUR/RUB99.9−0.184 (−0.18%)21:34
AUD0.65156−0.0016 (−0.24%)22:05
HKD7.82573+0.00269 (+0.03%)22:05
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.