Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил инвесторам купонный доход по облигационному займу и осуществил частичное досрочное погашение.

Лизинговая компания «ДиректЛизинг» выплатила 4-й купон по биржевым облигациям серии 002Р-02, а также исполнила амортизацию. Общая сумма выплат по выпуску составила 9,5 млн рублей, из которых 5 млн — частичное досрочное погашение. Сумма выплаты на одну облигацию составила 14,83 рублей. Следующая выплата по займу состоится 21 апреля 2024 г.

Пятилетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купонов по выпуску переменная и рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.

Всего в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 715 млн рублей.

По данным рейтингового агентства, в 2023 г. «ДиректЛизинг» поднялся в рэнкикингах по нескольким ключевым сегментам рынка, в том числе в сферах транспорта, строительства, медицинского и промышленного оборудования.

Объем нового бизнеса ООО «ДиректЛизинг» по итогам 2023 г. составил 1,87 млрд рублей (+39% к показателю 2022 г.). Компания заняла 67 место среди 126 ведущих игроков российского лизингового рынка, вошедших в рэнкинг «Эксперта РА».

За прошедший год «ДиректЛизинг» показал рост в рэнкингах по стратегически важным сегментам рынка. По объему нового бизнеса в сфере машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования лизинговая компания поднялась с 34-го на 23-е место с денежным объемом 728 млн рублей (+141% к аналогичному периоду прошедшего года), по лизингу медтехники и фармоборудования — с 17-го на 12-е место (419 млн рублей, +111%), оборудования для пищевой промышленности — с 55-го на 54-е место (36 млн рублей, +177%). Суммарно по объему нового бизнеса в разрезе оборудования по итогам 2023 г. компания заняла 45 место в рэнкинге «Эксперта РА» с объемом 304 млн рублей (+62%).

«В 2023 г. компании удалось прирасти по всем основным направлениям. Мы смогли эффективно адаптироваться к изменившимся рыночным условиям и новым потребностям клиентов. Продолжаем увеличивать объемы по сделкам в ключевых секторах экономики, в том числе в сегментах промышленного и медицинского оборудования, — прокомментировал Boomin итоговые рэнкинги «Эксперта РА» генеральный директор компании «Директ Лизинг» Виктор Бочков.

По итогам 2023 г. лизинговый портфель компании составил 3,57 млрд рублей по сравнению с 2,28 млрд рублей годом ранее. За прошедший год организация заключила договоры на 3 млрд рублей (+42%).

Исключение легковых автомобилей из программы льготного лизинга не окажет существенного влияния на бизнес «лизингов» из сегмента ВДО.

Минпромторг России исключил легковые автомобили из программы льготного автолизинга. Теперь в ней участвуют только отечественные тягачи, электрокары и общественный транспорт.

«На нынешний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта. Таким образом, и «Газель Некст», и «Соллерс Атлант», используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что «поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования», поскольку покупатели — физические лица. В Минпромторге заявили, что будут отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.

Опрошенные Boomin лизинговые компании — эмитенты высокодоходных облигаций — не ожидают потерь для своего бизнеса от решения властей. «Лизинг легковых авто для нас не приоритетный, скорее побочный продукт. В портфеле он занимает около 3%. Поэтому на нашем бизнесе новое ограничение никак не скажется, — говорит генеральный директор «МСБ-Лизинг»Роман Трубачев. «Мы специализируемся на лизинге оборудования для МСП. Автомобили в портфеле компании присутствуют, но находятся в пределах 1%, а по программе льготного автолизинга и того меньше», — отмечают в свою очередь в «Аренза-Про».

Аналогичная ситуация и у «Директ Лизинга». «В последние годы наш фокус сместился в сторону клиентов-производственников, и финансирование легкового транспорта существенно сократилось. Мы предоставляем легковые автомобили в основном нашим постоянным клиентам, благодаря чему смогли минимизировать потенциальные негативные последствия этих изменений» — рассказал генеральный директор компании Виктор Бочков.

По оценке участников рынка, в группе риска — компании, которые своим приоритетным продуктом сделали лизинг «легковушек». Прежде всего, речь идет о крупных федеральных игроках, таких как ЛК «Европлан» и «Газпромбанк лизинг». «И хотя потери [таких компаний] могут быть значительными, я не считаю, что они будут критическими. Расстановка сил на рынке, вероятно, не претерпит значительных изменений, поскольку специализированные компании имеют разработанные программы лизинга. Сотрудничество с дилерами, дистрибьютерами и страховыми компаниями обеспечивает им преимущества даже без государственных субсидий», — считает Виктор Бочков. Тем не менее, он не исключает, что отказ от льготного автолизинга может побудить бизнес «начать исследовать новые рыночные возможности и адаптироваться к меняющимся условиям».

В преддверии нового, 2024-го, года Boomin опросил эмитентов из разных отраслей экономики, каким для их бизнеса оказался уходящий год, с какими вызовами они столкнулись и как на них отвечали, как оценивают свою работу на фондовом рынке, ну и, конечно, чего ждут от наступающего года.

Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network

— 2023 г. оказался очень хорошим для факторинговой отрасли. Турбулентность в экономике, резкое изменение финансовых и логистических цепочек, перестройка экономических связей, развитие импортозамещения и параллельного импорта — всё это способствовало росту бизнеса факторинговых компаний. В период с января по сентябрь 2023 г. факторинг использовали 13 338 компаний — это почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. И большинство из этих клиентов — это как раз малый и средний бизнес, на котором специализируется наша компания.

А что это за бизнес, которому нужен факторинг? Наш клиент — это быстрорастущая компания, которая расширяет свое присутствие на рынке, выходит в новые регионы, увеличивает количество товарных позиций. Она уверена в завтрашнем дне. С нашим факторинговым плечом такие компании успешно занимают места ушедших с российского рынка западных игроков.

В уходящем году у нас было довольно много значимых достижений. Назову только некоторые. Первое ключевое достижение — стратегическое партнерство с цифровым банком «Точка» по синдицированному факторингу. Это сотрудничество позволило нам быстро и «бесшовно» привлекать новых профильных клиентов. Соотношение риска и доходности по таким клиентам для нас максимально комфортно. Например, только за первые две недели декабря при участии «Точки» мы заключили договоры с пятью новыми клиентами с общим лимитом 60 млн рублей. Если мы просто сохраним этот темп в 2024 г., то удвоим наш клиентский портфель.

Второе достижение — мы научились работать с поставщиками маркетплейсов, в основном это «Яндекс Маркет», Ozon, Wildberries. Мы сформировали для них спецпредложение. Обогатили нашу риск-методику статистическими данными, которые генерируют сами маркетплейсы или агрегаторы статистики по маркетплейсам. Теперь мы хорошо знаем, как работать в данном сегменте, будем развивать и совершенствовать это направление и в 2024 г.

По итогам 2023 г. мы получим рекордную денежную выручку, а валовая и чистая прибыль на 30-40% превысят значения прошлого года. Факторинговый портфель компании достигнет 1,3–1,35 млрд рублей против 902 млн по итогам 2022 г.

В следующем году мы ожидаем существенного роста маржинальности и рентабельности факторингового бизнеса. Это всегда происходит в нашей отрасли после увеличения ключевой ставки Банка России. Как и в текущем году, в 2024-м мы планируем привлекать фондирование на рынке публичного долга, а также выходить с цифровыми финансовыми активами. В уходящем году мы выпустили ЦФА на платформе «Атомайз», в следующем будем тестировать и другие площадки, например, «А-Токен», который развивает «Альфа-Банк». На этой платформе мы прошли все необходимые процедуры комплаенса и технического онбординга, в адрес нашей компании установлен лимит финансирования в размере 100 млн рублей, которым мы планируем воспользоваться в первом полугодии 2024 г.

С биржевыми облигациями, согласно нашей стратегии, планируем продолжать выходить раз в три-четыре месяца. Объем каждого займа — 100-150 млн рублей, что сопоставимо с нашим месячным оборотом. Такая стратегия привлечения фондирования позволяет, во-первых, быстро и эффективно увеличивать факторинговый портфель, во-вторых, выходить на биржу с оптимальным предложением для инвесторов и, в-третьих, создает комфортный график для будущего погашения бумаг.

В среднесрочной перспективе пред нами также стоит задача повысить капитализацию компании для повышения скорости и эффективности ее дальнейшего развития, в том числе в части автоматизации, IT-решений, продуктовой линейки и внедрения искусственного интеллекта. Мы внимательно изучаем и рассматриваем в перспективе два возможных варианта привлечения дополнительного капитала. Во-первых, это фандрайзинг. Речь идет о привлечении ресурсов небольших и средних инвестфондов, которые раньше специализировались в основном на западных инвестициях. Как раз сейчас многие из них проактивно смотрят в сторону компаний финтехсектора в РФ, к которому принадлежим и мы. Второй возможный вариант — краудинвестинг. В России увеличивается число инвестиционных платформ, специализирующихся на привлечении денег в капитал от широкого круга инвесторов, при этом речь идет обычно об участии в диапазоне 10-15% долей компании.

Линар Халитов, генеральный директор девелоперской компании «Джи-групп»

Для нашей компании уходящий год был хорошим. В конце третьего — начале четвертого кварталов мы ставили всё новые и новые рекорды продаж. Высокий спрос подстегнуло ожидание, что прекрасный мир господдержки ипотеки или закончится, или условия изменятся в сторону ужесточения. Что, кстати, уже происходит: растут ставки, увеличилась сумма первоначального взноса. Кроме того, в 2023 г. мы вышли в новые регионы, что положительно сказалось на рейтинге компании — мы получили оценку А-. Плюс за счет диверсификации портфеля смогли увеличить доходы и снизить риски.

Говоря об отраслевых рисках, я бы выделил три основных фактора, которые негативно влияли на рынок в 2023 г. Первый фактор — рост ключевой ставки и, как следствие, рост стоимости рыночной ипотеки. Второй фактор — влияние растущего «ключа» на программу субсидированной ипотеки и стоимость первичной недвижимости. Тут прямая и очевидная взаимосвязь: растет ставка, растут затраты бюджета на субсидирование и увеличивается вероятность того, что поддержка будет сокращена или отменена. Третий фактор — удорожание стоимости кредитов на приобретение новых земельных участков, что заставляет девелоперов быть более осторожными при реализации новых проектов.

Нельзя не упомянуть и существенное подорожание рабочей силы. Часть занятых в строительстве рабочих по тем или иным причинам вернулись домой. Часть — перешли в другие, на данный момент более высокооплачиваемые отрасли. В общем, на рынке существует очевидный дефицит рабочих рук.

В 2024 г. мы продолжим наращивать наше присутствие в регионах. Например, в Екатеринбурге запустили новый проект вдобавок к тем, с которыми мы пришли в столицу Урала. В Перми, кроме строящегося ЖК, мы планируем строительство еще на нескольких площадках. Реализация проекта в Сестрорецком районе Санкт-Петербурга рассчитана на 11-13 лет, плюс мы ищем новые площадки под строительство. И не только в Питере, но и в других городах, в том числе в Новосибирске.

При этом с большим оптимизмом в наступающий год мы, увы, не смотрим. По нашим оценкам, потенциал роста цен на недвижимость будет сокращаться. Будет давление и со стороны себестоимости строительства, и со стороны снижения или даже возможной отмены субсидирования ипотечных программ. Тем более что они по плану и так должны завершиться во второй половине 2024 г. В перспективе эти затраты лягут на девелоперов.

Планов выхода на биржу с новыми облигационными выпусками в 2024 г. у нас нет. Будем смотреть по ситуации: какая будет ставка, каким будет рынок. В июле 2023 г. мы сделали четвертый по счету облигационный заём сразу после того, как нам обновили кредитный рейтинг. Момент был неплохой, выпуск получился рыночным и, как показало время, с вполне приемлемыми ставками. Плюс полностью погасили наш дебютный выпуск. В следующем году мы должны погасить наш второй и третий облигационные выпуски. Также закрываем три выпуска ЦФА: один привязанный к стоимости квадратного метра жилья, два — в виде цифровых облигаций.

Евгения Кукуева, финансовый директор МФК «Лайм-Займ»

— Для «Лайм-Займа» 2023 г. стал юбилейным: мы преодолели 10-летний рубеж, и это само по себе немалое достижение. В уходящем году мы установили рекорды и в объемах выдач, и в размерах прибыли. Так, по итогам девяти месяцев чистая прибыль компании втрое превысила показатель за аналогичный период 2022 г. Еще одним значимым событием для нас стало повышение рейтинга кредитоспособности от «Эксперта РА» до уровня ruBB.

В 2023 г. существенное влияние на бизнес оказали регуляторные изменения: обновление формата кредитных историй, новый базовый стандарт работы МФО, внедрение макропруденциальных лимитов с постоянным ужесточением условий работы с закредитованными россиянами, изменение рекомендаций по расчету ПДН, изменение предельной годовой ставки и допустимого объема начислений на тело долга. В ответ на новые условия поменялись скоринг-модели, перестроилась unit-экономика микрофинансовых компаний.

Несмотря на понижение предельной ставки до 0,8%, компания продолжает дорабатывать модели офферинга и составлять предложения и с меньшей ставкой, чтобы привлекать новых клиентов. В 2023 г. мы, в частности, снизили пороговый возраст для выдачи займов до 19 лет. Для нас как онлайн-сервиса более молодая и финансово активная категория заемщиков доступнее, чем для офлайн-МФО.

Несмотря на серьезные регуляторные изменения, сектор микрофинансирования продолжает расти. По данным СРО «МиР», по итогам трех кварталов 2023 г. выдачи микрозаймов выросли в среднем на 18%. Для «Лайм-Займа» рост выдач составил 54%. Рост произошел за счет комплексного влияния самых разных факторов: компании корректируют свои бизнес-модели и unit-экономику, дорабатывают системы скоринга, больше работают с повторными клиентами, диверсифицируют продуктовые линейки.

Задачи на 2024 г. определены нашей стратегией и заключаются в дальнейшем развитии и диверсификации бизнеса как за счет масштабирования бизнес-направлений, запущенных либо приобретенных в 2023 г. (долгосрочные потребительские микрозаймы, займы под залог авто), так и за счет возможных новых продуктовых направлений. Основным вызовом на 2024 г. по-прежнему остается изменение регуляторной среды, требующее дальнейшей донастройки наших бизнес-процессов.

Облигационные выпуски для МФК «Лайм-Займ» — один из наиболее привлекательных инструментов привлечения внешнего фондирования. В 2023 г. мы успешно разместили третий и четвертый займы общим объемом 1,3 млрд рублей. Что касается выхода на рынок публичного долга в 2024 г. с новыми эмиссиями, то решения, конечно же, будем принимать в зависимости от рыночной ситуации.

Антон Храпыкин, директор по связям с инвесторами IDF Eurasia

По предварительным данным за 2023 г., и Moneyman, и ID Collect подтвердили лидерские позиции на рынке: ожидаем, что Moneyman сохранит первое место по размеру активного портфеля, а ID Collect — займет около четверти рынка цессии по покупкам против 16% годом ранее. Также рассчитываем, что Moneyman нарастит объемы выдач за год на 16,5%, до 45 млрд рублей. ID Collect по итогам девяти месяцев 2023 г. увеличил портфель задолженности под управлением на 36%, до 118 млрд рублей. По итогам года эта цифра будет еще выше.

Произошедшее ужесточение регулирования в сфере МФО изменило динамику рынка, ограничив размер возможной прибыли для всех участников. В этих условиях увереннее всего себя чувствуют крупные компании, выигрывающие не от роста закредитованности населения, а от перераспределения качественных клиентских сегментов в свою пользу.

Вслед за ограничением максимальной ставки меняется и структура выдач — растет доля среднесрочных займов (IL). В то время как размер и полная стоимость кредита по ним сопоставимы с краткосрочными займами (PDL), ежемесячный платеж заемщиков снижается. В свою очередь, у МФО увеличивается объем процентных доходов. Наконец, в условиях роста ключевой ставки компании стали уменьшать долю займов физлиц в структуре финансирования в пользу более долгосрочных источников. Это привело к росту активности МФО на публичном рынке: в сравнении с прошлым годом более чем в два раза выросло и количество выпусков облигаций, и их объем.

На рынке управления просроченной задолженностью заметно восстановление активности игроков после 2022 г., когда многие крупные участники приостановили покупки. В этом году на смену прошлогодним опасениям пришла уверенность в позитивных перспективах рынка цессии. Кроме того, увеличился размер сумм, направляемых должниками на погашение просроченных банковских долгов — по данным НАПКА, этот показатель стабильно растет с января в среднем на 2% ежемесячно. Такой рост говорит об адаптации заемщиков в новых условиях, в связи с чем должники стараются выделять больше средств на погашение старых долгов в максимально короткие сроки.

В 2023 г. ID Collect вышел на рынок публичного долга сразу с четырьмя выпусками на общую сумму 4,8 млрд рублей, что позволило войти в топ-5 эмитентов ВДО по объему размещения по итогам года. При этом два из четырех выпусков были размещены за два дня каждый — хороший результат с учетом консервативных купонных ставок на уровне 16–16,5%. Несмотря на рост привлеченного компанией финансирования, показатель долговой нагрузки Debt/EBITDA с начала года по состоянию в конце III квартала снизился на треть, с 2,7 до 1,8, за счет роста доходов.

Ожидаем, что в 2024 г. Moneyman и ID Collect укрепят свои позиции на рынке. Планируем, что Moneyman сможет на треть увеличить свою долю рынка по количеству активных клиентов. В 2022 г. в структуре группы появился универсальный банк «Свой Банк», в следующем году мы рассчитываем на синергетический эффект для кредитного бизнеса группы от выстраивания взаимодействия между Moneyman и банком.

Цель ID Collect на 2024 г. — значительно увеличить объем сборов. Кроме того, планируем дальнейшее масштабирование региональной сети. В этом году мы увеличили количество отделений с 17-ти до 36-ти, и получили хороший результат — сборы в регионах, где представлены офисы компании, выросли в два раза. В следующем году планируем открыть еще более 20-ти отделений. Также планируем развитие новых направлений, включая покупку дебиторской задолженности и объектов недвижимости в банкротных процедурах.

В первой половине 2024 г. года планируем выйти с новым выпуском ID Collect. В течение года нам предстоит погасить выпуски облигаций общим объемом 2,9 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей — Moneyman и 400 млн рублей — ID Collect. Планируем принимать решение по замещению бумаг ближе к срокам погашения, в зависимости от ситуации на рынке.

Виктор Бочков, генеральный директор компании «ДиректЛизинг»

Главное достижение 2023 г. — заметный рост нового бизнеса и удвоение размера лизингового портфеля компании. Это стало возможно благодаря стратегической диверсификации и расширению нашего предложения, что позволило привлекать новых клиентов и укреплять отношения с существующими.

Главным вызовом для нас стало повышение ключевой ставки. Развитие компании в условиях экономической турбулентности потребовало гибкости в управлении финансами и принятия сложных решений, включая перераспределение некоторых издержек на наших клиентов. Вместе с тем мы активно искали способы оптимизации затрат и повышения эффективности наших операций.

В целом, 2023 г. оказался успешным для лизинговой отрасли и характеризовался значительным ростом рынка по сравнению с предыдущим годом. Эффективная адаптация к новым рыночным условиям и успешная замена европейского имущества позволили нам расширить портфель и предложения, укрепив наши позиции на рынке.

Несмотря на повышение ставок, работа компании на облигационном рынке в уходящем году была продуктивной. Мы сократили заимствования, чтобы оптимизировать нашу финансовую структуру, но при этом оставались активными участниками рынка, используя его возможности для поддержки нашего роста.

На 2024 г. мы ставим амбициозные цели по росту нового бизнеса, нацелены на расширение наших услуг и укрепление рыночных позиций. Основным риском остается высокая ключевая ставка, сейчас мы разрабатываем стратегию для эффективного управления им.

В следующем году мы планируем серию облигационных выпусков, что поможет нам расширить финансовые возможности и поддержать рост.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинг лизинговых компаний по итогам работы за девять месяцев 2023 г. «ДиректЛизинг» продемонстрировал существенный рост показателей сразу в семи категориях. В частности объем портфеля компании за год вырос с 1,8 до 3,5 млрд рублей.

Сейчас эмитент занимает 54-ю строчку в рэнкинге лизинговых компаний России. Результаты работы «ДиректЛизинга» за третий квартал 2023 г., по данным «Эксперта РА», подчеркивают устойчивый рост занимаемой компанией доли на рынке лизинга в различных сегментах. Так, «ДиректЛизинг» значительно улучшил позиции, переместившись на более высокие строчки рэнкинга, по следующим направлениям:

– машиностроение, металлообработка и металлургия: с 35 на 25 место;

– медицинская техника и фармацевтика: с 13 на 7 место;

– деревообрабатывающее оборудование: с 29 на 25 место;

– работа с Санкт-Петербургом: с 50 на 38 место;

– присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе: с 28 на 22 место;

– лизинговый портфель: с 65 на 58 место;

– объем профинансированных средств: с 53 на 51 место.

ЛК «ДиректЛизинг» продемонстрировала также хороший рост показателей по привлечению клиентов из Санкт-Петербурга и расширению присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе, что в целом отражает успешное развитие бизнеса эмитента на региональных рынках.

По данным «Эксперта РА», российский рынок лизинга за девять месяцев 2023 г. характеризуется 95-процентным ростом объема нового бизнеса, достигшим исторического максимума в 2,49 трлн рублей.

Рост чистых инвестиций зафиксирован на уровне 46% (до 4,08 трлн рублей), новый бизнес вырос на 95% до исторического максимума (2,49 трлн рублей). При этом лизинговые активы сохранили высокое качество: средняя доля чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) с просроченной задолженностью 90 дней составляет менее 1%, отношение объема изъятого имущества к ЧИЛ за период с 1 октября 2022-го по 1 октября 2023 гг. снизилось с 1,5 до 1,2%.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что рынок демонстрирует высокие показатели роста благодаря реализации отложенного спроса и реорганизации российской экономики.

Эмитент: «ДиректЛизинг»

Кредитный рейтинг: ВВ+(RU)

Организатор: «Цифра брокер»

ISIN: RU000A1078X8

23 ноября 2023 г. прошло размещение выпуска ДиректЛизинг-002Р-02-боб объемом 300 млн рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Остальные выплаты будут рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 3%. Купоны ежемесячные.

Количество сделок: 552 шт.

Медиана: 60 тыс. рублей

Мода: 100 тыс. рублей

Max сделка: 101,6 млн рублей

Min сделка: 1 тыс. рублей

Топ-5 сделок по объему:

1) 101,6 млн рублей

2) 25 млн рублей

3) 7 млн рублей

4) 5,4 млн рублей

5) 5 млн рублей

Лизинговая компания раскрыла финансовые показатели деятельности за II квартал 2023 г.

По данным бухгалтерского баланса, выручка ООО «ДиректЛизинг» по итогам первого полугодия 2023 г. достигла 160,6 млн рублей. Это на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Собственный капитал лизинговой компании увеличился на 9%, до 130,8 млн рублей. Эмитент получил чистую прибыль в размере 6,2 млн рублей (+23%).

В период с января по июнь активы «ДиректЛизинга» увеличились на 50% и составили 2,49 млрд рублей.

«Об эффективности компании, грамотном использовании ресурсов наиболее ярко свидетельствует рентабельность ее активов. По итогам II квартала нам удалось вдвое превысить показатель годовой давности», — подчеркнул генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Долговые обязательства «ДиректЛизинга» по итогам полугодия составили 1,95 млрд рублей (+41%). Облигационные займы эмитента, напротив, уменьшились на 18%, до 555 млн рублей. Однако в начале II квартала 2023 г. эмитент разместил новый, восьмой по счету, биржевой выпуск на 200 млн рублей. Краткосрочные обязательства компании в первом полугодии достигли 405,78 млн рублей (+164%).

Лизинговая компания подвела основные итоги работы в первом полугодии 2023 г.

По данным лизинговой компании «ДиректЛизинг», в первом полугодии 2023 г. эмитент заключил 221 договор, что на 34% больше, чем годом ранее. При этом объем заключенных договоров вырос на 80%, до 1,34 млрд рублей. Общее число действующих договоров достигло 784 (+33%), средний срок договора лизинга превысил три года (+6%).

Остаток лизинговых платежей к получению в компании составил 2,85 млрд рублей (+78%). Остаток ссудной задолженности вырос почти на 50%, до 1,85 млрд рублей. Почти 54% портфеля «ДиректЛизинга» приходится на легковой и грузовой автотранспорт, 30,5% — на оборудование, 15,8% — на спецтехнику.

«В первом полугодии произошло значительное увеличение количества договоров лизинга, подписанных через электронный документооборот. Их доля составила 70% от общего числа. Еще одной тенденцией стала переориентация компании с автотранспорта на лизинг оборудования и медицинской техники», — констатирует генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Наряду с ростом бизнеса увеличился и размер долговой нагрузки «ДиректЛизинга». Объем банковских кредитов достиг 1,15 млрд рублей (115%). В первом полугодии лизинговая компания открыла лимиты в четырех новых банках на общую сумму 540 млн рублей.

Облигационные займы «ДиректЛизинга», напротив, уменьшились на 18%, до 555 млн рублей. В прочем в начале II квартала 2023 г. эмитент успешно разместил новый, восьмой по счету, биржевой выпуск на 200 млн рублей.

Прочие займы «ДиректЛизинга» составили 147,3 млн рублей (+227%).

На 6 июля запланирован старт размещения выпуска облигаций серии 002Р-01. Это уже восьмой по счету выпуск эмитента.

Лизинговая компания «ДиректЛизинг» планирует 6 июля начать размещение по открытой подписке четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежеквартального купона запланирована на уровне 14% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — 6,25% от номинала в день окончания каждого купонного периода.

Организатором выпуска стала «Цифра брокер». Функции представителя владельцев облигаций взял на себя «Регион Финанс».

«Наша компания занимает стабильно положительную позицию на рынке высокодоходных облигаций. Это подтверждается своевременными и полными выплатами купонных доходов, отсутствием просрочек погашения выпусков ценных бумаг и растущим доверием со стороны инвесторов», — отметил генеральный директор «ДиректЛизинга» Виктор Бочков.

В конце июня Московская биржа исключила облигации «ДиректЛизинга» из Сектора ПИР. В лизинговой компании это объяснили наращиванием финансовых оборотов, высокой платежеспособностью и твердыми позициями на рынке.

Сейчас в обращении находится три выпуска облигаций «ДиректЛизинга» общим объемом 555 млн рублей. Всего с октября 2017 г. эмитент разместил восемь выпусков биржевых облигаций на 1 млрд рублей, четыре из них — на 400 млн рублей — компания успешно погасила. «ДиректЛизинг» имеет действующий кредитный рейтинг от АКРА на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

Справка

ЛК «ДиректЛизинг» предоставляет услуги в сфере лизинга с 2006 г. Специализируется на лизинге легкового и коммерческого транспорта, дорожно-строительной техники, торгового, технологического и медицинского оборудования, а также недвижимости. В рэнкинге лизинговых компаний «Эксперт РА» компания занимает 54 место из 116 игроков по объему нового бизнеса в 2022 г. с показателем 1,35 млрд рублей. По числу заключенных сделок эмитент находится на 45 месте, по объему лизингового портфеля — на 62-м. За минувший год лизинговый портфель «ДиректЛизинга» вырос на 42%, составив 2,28 млрд рублей.

Исключение эмитента из сектора компаний повышенного инвестиционного риска стало следствием его возросшей платежеспособности и инвестиционной привлекательности.

Московская биржа приняла решение исключить облигации лизинговой компании «ДиректЛизинг» из Сектора ПИР. Инициатором исключения стало само общество. Как рассказал Boomin генеральный директор «ДиректЛизинг» Виктор Бочков, решение Московской Биржи обусловлено, в первую очередь, наращиванием финансовых оборотов компании.

«Компания демонстрирует прозрачность своей деятельности. А это ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. Наши обязательства по кредитному портфелю не превышают объем активов. Таким образом, мы подтверждаем высокую платежеспособность и твердые позиции на рынке. Несмотря на геополитический кризис, наша команда смогла адаптироваться к условиям трансформации рынка, привлечь новых клиентов и партнеров, укрепить деловую репутацию компании. Это видят и наши клиенты, и биржа, и инвесторы», — объяснил глава лизинговой компании выход из сектора ПИР.

На решение биржи также повлияло повышение кредитного рейтинга «ДиректЛизинга» до уровня с ВВ-(RU) до ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Свою оценку рейтинговое агентство АКРА пересмотрело в ноябре 2022 г. Лизинговая компания также демонстрирует неуклонный рост в рэнкинге лизинговых компаний РФ по итогам каждого отчетного периода. По данным рэнкинга «Эксперт РА», «ДиректЛизинг» занял 54 место по объему нового бизнеса в 2022 г., поднявшись сразу на 25 позиций. Объем нового бизнеса компании по итогам прошлого года составил 1,35 млрд рублей.

Процесс включения облигаций в Сектор ПИР носит априорный характер, и эмитенту необходимо приложить немало усилий с целью покинуть эту статистику биржи, констатирует Виктор Бочков. Среди таких усилий он назвал исключительно открытую деятельность компании, ее перспективное глобальное планирование, лояльность клиентам и партнерам, стабильное положение в отрасли и неукоснительное следование принципам легитимности ведения бизнеса.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ДиректЛизинг» общим объемом 555 млн рублей.