Сегодня Индекс МосБиржи растет на 0,5-1%, а также обновляет исторические максимумы. Диапазон: 2945-2955 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в незначительном плюсе. Азиатские рынки закрылись ростом на 0,5-0,7%.
Российский рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,2 руб. Евро: 70,4 руб.
Цена нефти марки Brent растет до $62,3 за баррель.
Корпоративные события:
Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке. Так, глава Сбербанка Герман Греф объявил о снижении ставки до 9,3% вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ. Газпромбанк также снизил с 1 ноября ставки на 0,2-0,6 п.п.
Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9 месяцев этого года сократилась на 14% до 12,1 млрд руб. Выручка снизилась на 1,9% до 133,6 млрд руб., а EBITDA на 12,3% до 24,23 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Согласно отчетности Энел Россия по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 37% до 4,64 млрд руб., а выручка практически не изменилась (+0,45%) и составила 52,89 млрд руб.
Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Роман Андрюшин рассказал о том, что российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз. В среднем использование алюминия на один автомобиль составляет 170 кг., однако в России это значение не превышает 70 кг из-за недостаточной квалификации российских производителей. При производстве электромобилей на одну единицу может использоваться до 500 кг алюминия.
Московская биржа в настоящее время тестирует сервис для купли-продажи валюты крупными лотами посредством аукциона. Данный сервис должен быть запущен до конца этого года, а аукционы не повлияют на волатильность рубля.
Американский Минфин сообщил о продлении отсрочки введения санкций против «Группы ГАЗ» до 31 марта 2020 года.
За 10 месяцев 2019 года Газпром увеличил добычу газа на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 1,8%.
Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 5,06 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 декабря.
Ведомости пишут о просьбах Аэрофлота отменить требование об установке видеокамер в самолетах, которое будет стоить российским авиакомпаниям сотни миллионов долларов. Введение данной инициативы просят отменить с 2020 года на более поздний срок.
Чистая прибыль компании Полюс за первые 9 месяцев этого года выросла в 2,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 80,8 млрд руб. Выручка подросла на 32% до 176 млрд руб.
С 24 по 29 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций на 275,9 млн руб. (19,88 млн акций или 0,2% от уставного капитала). С начала обратного выкупа компания уже приобрела 85 млн акций. Сегодня акции компании приближаются к локальному максимуму в 15 руб.
Саудовская Аравия официально объявила об IPO компании Saudi Aramco. Сбор заявок должен начаться 4 декабря, а торги – 11 декабря этого года. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.
Внешние новости:
BBG пишет о том, что китайские государственные информационные источники особо подчеркивают важность полного снятия всех ранее введенных против Китая пошлин перед заключением первого этапа торговой сделки. В свою очередь, Financial Times сообщает о намерениях США отменить уже введенные против китайских товаров тарифы на $112 млрд. The Wall Street Journal также говорит о возможной отмене части пошлин со стороны США и достижении принципиального согласия по первому этапу торговой сделки.
Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются, а подписание первого этапа сделки все еще планируется в ноябре. «Я достаточно оптимистичен» - утверждает Кудлоу.
South China Morning Post сообщает о том, что Китай предпринимает попытки стабилизации курса юаня для улучшения переговорного процесса с США.
В китайском МИДе вновь заявляют о тесной работе по организации встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также о том, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте.
Агентство Bloomberg сообщило, что Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные пошлины в размере $3,6 млрд в ответ на несоблюдение правительством США антидемпинговых правил в отношении товаров из КНР. В США говорят, что разочарованы решением ВТО, однако на переговорный процесс оно никак не повлияет.
Немецкое издание Focus пишет о «возвращении» рубля. В статье утверждается, что российский рубль смог значительно укрепиться после ослабления из-за западных санкций, а все большее количество инвесторов начинает в него вкладываться. Кроме того, российские ОФЗ стали надежным инвестиционным инструментом.
После одобрения палатой представителей Конгресса США резолюции об импичменте в отношении Дональда Трампа, американский президент объявил, что намерен зачинать в прямом эфире ТВ стенограмму разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая и явилась поводом для процедуры импичмента. Конгрессмен Джим Хаймс рассказал, что публичная стадия слушаний по этому делу может начаться в ближайшие 2-3 недели.
Министерство юстиции Китая сообщает, что теперь компаниям с иностранным финансированием и капиталом будет разрешено привлечение средств через размещение акций и облигаций в КНР и за границей.
Министерство коммерции КНР объявило о заключении обновленного Соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией.
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что уже 137 стран и 30 международных организаций стали участниками китайской инициативы «Один пояс – один путь». Данный проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы в целях интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.
Агентство Fitch объявило о повышении прогнозов рейтингов Турции с «негативного» до «стабильного». Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне «В», а долгосрочный на «ВВ-».
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы не только двух этих стран, но также и их главных партнеров, включая Францию. «Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза» - говорит Макрон.
Внутренние новости:
В поправках к октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» говорится, что власти РФ могут разрешить совершать на криптовалютных биржах операции с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), однако торговля биткоинами и другими криптовалютами останется запрещена.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков в России смещается в сторону дезинфляционных факторов, а в следующем году Центральный Банк России ожидает инфляцию в диапазоне: 3,5-4%.
Коммерсант сообщает, что профучастники не оставляют попыток добиться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов по будущему законопроекту о категоризации. В первую очередь речь идет о расширении списка инструментов, доступных для инвесторов. «С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий» - подчеркивает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.
В Госдуму внесен законопроект «О защите и поощрении инвестиционной деятельности», который определяет порядок поддержки инвестиционных проектов со стороны властей. В проекте закона говорится, что власти готовы предоставлять инвесторам льготы без конкурса, а также компенсировать из бюджета риски ухудшения условий бизнеса. Суммы компенсаций будут зависеть от размера инвестиций.
Стало известно о новой утечке данных клиентов российских банков: на этот раз это оказался Альфа-банк. На черном рынке появилась информация о 3500 клиентах организации. В Альфа-банке подтвердили утечку, однако говорится лишь о 15 случаев.
На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а также состоится заседание Совета директоров Мостотреста по вопросу дивидендов. Завтра Роснефть и Башнефть должны опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а дивиденды рассмотрит Совет директоров Юнипро.
Сегодня российский рынок открылся вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2890-2900 пунктов по Индексу МосБиржи. Европейские индексы снижаются на 0,5-1%, а американские фьючерсы в умеренной «зеленой зоне». Азиатские рынки растут на 1-2%.
Российский рубль стабилен по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,5 руб. Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля в 2019 году с 64,6 руб. до 65 руб. В 2020 году прогноз увеличен с 64,5 руб. до 65,5 руб.
Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $59,6 за баррель.
Корпоративные события:
Сбербанк отчитался по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Так, чистая прибыль банка за этот период снизилась на 3,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, однако результаты оказались лучше прогнозов. За 3 квартал Сбербанк сократил чистую прибыль на 31,6%. Кредиты компаниям увеличились на 5,4% за январь-сентябрь, а кредиты населению выросли на 13,1%. Уровень достаточности капитала достиг 13,53%. Вклады населению увеличились на 1,6%.
В отчетности также говорится о намерении Сбербанка и Mail.ru заключить обязывающее соглашение о создании совместного предприятия уже в ноябре 2019 года. В банке отдельно отметили, что компания не собирается становиться мажоритарным акционером Mail.ru Group.
В 3 квартале этого года Сбербанк признал убыток от продажи турецкого Denizbank в 73,3 млрд рублей за вычетом налога. В январе-сентябре убыток от зарубежного бизнеса вырос в 15,8 раза.
С начала года численность сотрудников Сбербанка сократилась на 5,5% (более 16 тысяч человек).
Чистая прибыль ММК за 9 месяцев этого года по МСФО сократилась на 28,4%. Чистая прибыль в 3 квартале снизилась на 0,4%, что хуже прогнозов. EBITDA вырос на 5,6% - лучше прогнозов. «В настоящий момент менеджмент компании видит сокращение спроса на экспортных рынках и сезонное ослабление металлопотребления на внутреннем рынке на фоне коррекции цен на сталь, отражающей неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка. Эти факторы будут оказывать давление на показатели группы ММК в 4 квартале 2019 года» - говорится в сообщении компании.
Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 1,65 руб. за 3 квартал 2019 года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 января 2020 года.
За 9 месяцев этого года Норникель увеличил выпуск никеля на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем производства палладия вырос на 7%, платины – 8%, а меди на 6%. «Мы полностью подтверждаем прогноз производства компанией основных металлов на 2019 год» - утверждается в сообщении компании.
Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года выросла на 15,6% до 11,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 5,5% до 55,4 млрд руб.
В Новатэке говорят о том, что 3 квартал 2019 года будет трудным отчетным периодом для нефтегазовой отрасли из-за снижения цен. Значительного восстановления цен на СПГ в ближайшей перспективе не ожидается.
Чистая прибыль Аэрофлота за 9 месяцев этого года по РСБУ сократилась в 2,2 раза до 7,246 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка выросла на 10,7% до 422,163 млрд руб.
Beyond Meat начинает продажи растительного мяса в России. Цена за килограмм составит более 3 тыс. руб.
Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,37 руб. на одну акцию за 9 месяцев этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 17 декабря.
Китайская интернет-компания Alibaba собирается провести IPO на бирже Гонконга в ноябре-декабре этого года. Ранее листинг должен был состояться летом, однако был отменен из-за протестных движений в регионе.
Коммерсант пишет о том, что Россети ищут варианты выделения проблемных активов (Кубаньэнерго, МРСК Северного Кавказа и т.д.). Основным сценарием является их передача отдельным государственным компаниям. Впоследствии Россети готовы брать эти активы в управление. Вся эта схема завуалированно изложена в проекте стратегии холдинга до 2030 года.
Внешние новости:
Китайские власти выразили сомнение в том, что с США удастся заключить долгосрочную торговую сделку. Перед следующим этапом соглашения Китай намерен добиваться от США снятия всех ранее введенных тарифов. Bloomberg сообщает, что чиновники из Китая обеспокоены импульсивным характером Дональда Трампа и риском того, что он может отказаться даже от временного соглашения.
Газета South China Morning Post пишет, что отмена саммита АТЭС в Чили не повлияет на торговые переговоры между США и Китаем. Кроме того, Китай может отменить увеличенные тарифы на сельхозпродукцию из США для того, чтобы нарастить покупки в этом секторе по $50 млрд.
США рассматривают возможность продления сроков по тарифным исключениям для китайских товаров, по которым на данный момент срок заканчивается 28 декабря.
Президент США Дональд Трамп еще раз заявил об активной работе над заключением торгового соглашения. Утверждается, что скоро будет раскрыто новое место подписания сделки.
Госдепартамент США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили. Якобы, это влияние оказывалось посредством троллинга в социальных сетях. «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного исхода дебатов. Есть явные признаки того, что некие люди исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом» - цитирует Reuters представителей Госдепа США.
Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Дональда Трампа. «Величайшая охота на ведьм в американской истории» - написал американский президент в своем Twitter.
Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук высказался о том, что США будут продолжать вводить санкции против Ирана до тех пор, пока тот не согласится начать переговоры по новому ядерному соглашению.
BBG сообщает о намерениях США ввести санкции против ЦБ Испании, а также других организаций страны, в которых размещены денежные средства, принадлежащие Венесуэле.
Заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Хуан Кифан объявил, что ЦБ Китая намерен первым в мире выпустить собственную государственную криптовалюту.
Кроме того, Ассоциация немецких банков (Bankenverband) призывает к созданию цифрового евро, а также единой платежной системы. В сообщении ассоциации говорится о нарастающем конкурентном давлении со стороны Китая и США в данной сфере.
Внутренние новости:
Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик рассказал, что Минтранс уже подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию, а также готов доложить об этом в правительство, однако окончательного решения по данному вопросу нет, так как все еще идет дискуссия.
Сбербанк изменил прогноз по инфляции на конец этого года с 4,2% до 3,3%. На следующие 2 года прогноз остался без изменений. Прогноз по реальному росту ВВП в 2019 года сохранен на уровне 1%, а на 2020 году снижен с 2% до 1,7%.
ЦБ РФ сообщил, что на 1 октября 2019 года совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ вырос на 10,6%, что является максимальным показателем с 2012 года. Регулятор подчеркивает, что в значительной степени рост вызван необеспеченным потребительским кредитованием.
Российский ЦБ раскрыл данные о росте количества клиентов-физических лиц на брокерском обслуживании в РФ в 3 квартале 2019 года. Так, в этом периоде число клиентов выросло на 84,7% до 3,4 млн человек в сравнении с аналогичным временем 2018 года. По сравнению со 2 кварталом 2019 года число физических лиц на бирже подросло на 18,2%. Причины: снижение ставок банковских вкладов, а также появление новых финансовых продуктов.
В РФ вступил в силу закон об устойчивом Рунете, который был подписан Владимиром Путиным в мае. Ранее отмечалось, что закон призван обеспечить стабильную работу интернета в России, а речи об ограничениях нет.
В октябре 2019 года российские эмитенты облигаций привлекли на рынке почти 400 млрд руб., что стало рекордным значением. Этот результат в 3 раза выше, чем в сентябре этого года и в 7 раз больше в сравнении с октябрем 2018 года. Высокий спрос со стороны инвесторов связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а эмитенты активно берут деньги на длинные сроки.
На этом все. Сегодня совет директоров Детского мира даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник торги на Московской бирже не проводятся из-за празднования Дня народного единства. Во-вторник 5 октября Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а Полюс опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал.
Оставить комментарий
