1 0
1 078 посетителей

Блог пользователя Essence of markets

Essence of markets

Официальный сайт: https://www.essencemarkets.com/
11 – 20 из 291 2 3
Essence of markets 05.11.2019, 11:30

Картина дня: Торговый оптимизм

Сегодня Индекс МосБиржи растет на 0,5-1%, а также обновляет исторические максимумы. Диапазон: 2945-2955 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в незначительном плюсе. Азиатские рынки закрылись ростом на 0,5-0,7%.

Российский рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,2 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent растет до $62,3 за баррель.

Корпоративные события:

  • Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке. Так, глава Сбербанка Герман Греф объявил о снижении ставки до 9,3% вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ. Газпромбанк также снизил с 1 ноября ставки на 0,2-0,6 п.п.
  • Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9 месяцев этого года сократилась на 14% до 12,1 млрд руб. Выручка снизилась на 1,9% до 133,6 млрд руб., а EBITDA на 12,3% до 24,23 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Согласно отчетности Энел Россия по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 37% до 4,64 млрд руб., а выручка практически не изменилась (+0,45%) и составила 52,89 млрд руб.
  • Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Роман Андрюшин рассказал о том, что российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз. В среднем использование алюминия на один автомобиль составляет 170 кг., однако в России это значение не превышает 70 кг из-за недостаточной квалификации российских производителей. При производстве электромобилей на одну единицу может использоваться до 500 кг алюминия.
  • Московская биржа в настоящее время тестирует сервис для купли-продажи валюты крупными лотами посредством аукциона. Данный сервис должен быть запущен до конца этого года, а аукционы не повлияют на волатильность рубля.
  • Американский Минфин сообщил о продлении отсрочки введения санкций против «Группы ГАЗ» до 31 марта 2020 года.
  • За 10 месяцев 2019 года Газпром увеличил добычу газа на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 1,8%.
  • Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 5,06 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 декабря.
  • Ведомости пишут о просьбах Аэрофлота отменить требование об установке видеокамер в самолетах, которое будет стоить российским авиакомпаниям сотни миллионов долларов. Введение данной инициативы просят отменить с 2020 года на более поздний срок.
  • Чистая прибыль компании Полюс за первые 9 месяцев этого года выросла в 2,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 80,8 млрд руб. Выручка подросла на 32% до 176 млрд руб.
  • С 24 по 29 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций на 275,9 млн руб. (19,88 млн акций или 0,2% от уставного капитала). С начала обратного выкупа компания уже приобрела 85 млн акций. Сегодня акции компании приближаются к локальному максимуму в 15 руб.
  • Саудовская Аравия официально объявила об IPO компании Saudi Aramco. Сбор заявок должен начаться 4 декабря, а торги – 11 декабря этого года. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.

Внешние новости:

  • BBG пишет о том, что китайские государственные информационные источники особо подчеркивают важность полного снятия всех ранее введенных против Китая пошлин перед заключением первого этапа торговой сделки. В свою очередь, Financial Times сообщает о намерениях США отменить уже введенные против китайских товаров тарифы на $112 млрд. The Wall Street Journal также говорит о возможной отмене части пошлин со стороны США и достижении принципиального согласия по первому этапу торговой сделки.
  • Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются, а подписание первого этапа сделки все еще планируется в ноябре. «Я достаточно оптимистичен» - утверждает Кудлоу.
  • South China Morning Post сообщает о том, что Китай предпринимает попытки стабилизации курса юаня для улучшения переговорного процесса с США.
  • В китайском МИДе вновь заявляют о тесной работе по организации встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также о том, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте.
  • Агентство Bloomberg сообщило, что Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные пошлины в размере $3,6 млрд в ответ на несоблюдение правительством США антидемпинговых правил в отношении товаров из КНР. В США говорят, что разочарованы решением ВТО, однако на переговорный процесс оно никак не повлияет.
  • Немецкое издание Focus пишет о «возвращении» рубля. В статье утверждается, что российский рубль смог значительно укрепиться после ослабления из-за западных санкций, а все большее количество инвесторов начинает в него вкладываться. Кроме того, российские ОФЗ стали надежным инвестиционным инструментом.
  • После одобрения палатой представителей Конгресса США резолюции об импичменте в отношении Дональда Трампа, американский президент объявил, что намерен зачинать в прямом эфире ТВ стенограмму разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая и явилась поводом для процедуры импичмента. Конгрессмен Джим Хаймс рассказал, что публичная стадия слушаний по этому делу может начаться в ближайшие 2-3 недели.
  • Министерство юстиции Китая сообщает, что теперь компаниям с иностранным финансированием и капиталом будет разрешено привлечение средств через размещение акций и облигаций в КНР и за границей.
  • Министерство коммерции КНР объявило о заключении обновленного Соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что уже 137 стран и 30 международных организаций стали участниками китайской инициативы «Один пояс – один путь». Данный проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы в целях интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.
  • Агентство Fitch объявило о повышении прогнозов рейтингов Турции с «негативного» до «стабильного». Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне «В», а долгосрочный на «ВВ-».
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы не только двух этих стран, но также и их главных партнеров, включая Францию. «Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза» - говорит Макрон.

Внутренние новости:

  • В поправках к октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» говорится, что власти РФ могут разрешить совершать на криптовалютных биржах операции с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), однако торговля биткоинами и другими криптовалютами останется запрещена.
  • Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков в России смещается в сторону дезинфляционных факторов, а в следующем году Центральный Банк России ожидает инфляцию в диапазоне: 3,5-4%.
  • Коммерсант сообщает, что профучастники не оставляют попыток добиться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов по будущему законопроекту о категоризации. В первую очередь речь идет о расширении списка инструментов, доступных для инвесторов. «С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий» - подчеркивает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.
  • В Госдуму внесен законопроект «О защите и поощрении инвестиционной деятельности», который определяет порядок поддержки инвестиционных проектов со стороны властей. В проекте закона говорится, что власти готовы предоставлять инвесторам льготы без конкурса, а также компенсировать из бюджета риски ухудшения условий бизнеса. Суммы компенсаций будут зависеть от размера инвестиций.
  • Стало известно о новой утечке данных клиентов российских банков: на этот раз это оказался Альфа-банк. На черном рынке появилась информация о 3500 клиентах организации. В Альфа-банке подтвердили утечку, однако говорится лишь о 15 случаев.

На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а также состоится заседание Совета директоров Мостотреста по вопросу дивидендов. Завтра Роснефть и Башнефть должны опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а дивиденды рассмотрит Совет директоров Юнипро.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 01.11.2019, 10:43

Картина дня: РФ обвиняют в троллинге, а КНР сомневается в сделке

Сегодня российский рынок открылся вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2890-2900 пунктов по Индексу МосБиржи. Европейские индексы снижаются на 0,5-1%, а американские фьючерсы в умеренной «зеленой зоне». Азиатские рынки растут на 1-2%.

Российский рубль стабилен по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,5 руб. Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля в 2019 году с 64,6 руб. до 65 руб. В 2020 году прогноз увеличен с 64,5 руб. до 65,5 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $59,6 за баррель.

Корпоративные события:

  • Сбербанк отчитался по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Так, чистая прибыль банка за этот период снизилась на 3,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, однако результаты оказались лучше прогнозов. За 3 квартал Сбербанк сократил чистую прибыль на 31,6%. Кредиты компаниям увеличились на 5,4% за январь-сентябрь, а кредиты населению выросли на 13,1%. Уровень достаточности капитала достиг 13,53%. Вклады населению увеличились на 1,6%.
  • В отчетности также говорится о намерении Сбербанка и Mail.ru заключить обязывающее соглашение о создании совместного предприятия уже в ноябре 2019 года. В банке отдельно отметили, что компания не собирается становиться мажоритарным акционером Mail.ru Group.
  • В 3 квартале этого года Сбербанк признал убыток от продажи турецкого Denizbank в 73,3 млрд рублей за вычетом налога. В январе-сентябре убыток от зарубежного бизнеса вырос в 15,8 раза.
  • С начала года численность сотрудников Сбербанка сократилась на 5,5% (более 16 тысяч человек).
  • Чистая прибыль ММК за 9 месяцев этого года по МСФО сократилась на 28,4%. Чистая прибыль в 3 квартале снизилась на 0,4%, что хуже прогнозов. EBITDA вырос на 5,6% - лучше прогнозов. «В настоящий момент менеджмент компании видит сокращение спроса на экспортных рынках и сезонное ослабление металлопотребления на внутреннем рынке на фоне коррекции цен на сталь, отражающей неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка. Эти факторы будут оказывать давление на показатели группы ММК в 4 квартале 2019 года» - говорится в сообщении компании.
  • Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 1,65 руб. за 3 квартал 2019 года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 января 2020 года.
  • За 9 месяцев этого года Норникель увеличил выпуск никеля на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем производства палладия вырос на 7%, платины – 8%, а меди на 6%. «Мы полностью подтверждаем прогноз производства компанией основных металлов на 2019 год» - утверждается в сообщении компании.
  • Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года выросла на 15,6% до 11,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 5,5% до 55,4 млрд руб.
  • В Новатэке говорят о том, что 3 квартал 2019 года будет трудным отчетным периодом для нефтегазовой отрасли из-за снижения цен. Значительного восстановления цен на СПГ в ближайшей перспективе не ожидается.
  • Чистая прибыль Аэрофлота за 9 месяцев этого года по РСБУ сократилась в 2,2 раза до 7,246 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка выросла на 10,7% до 422,163 млрд руб.
  • Beyond Meat начинает продажи растительного мяса в России. Цена за килограмм составит более 3 тыс. руб.
  • Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,37 руб. на одну акцию за 9 месяцев этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 17 декабря.
  • Китайская интернет-компания Alibaba собирается провести IPO на бирже Гонконга в ноябре-декабре этого года. Ранее листинг должен был состояться летом, однако был отменен из-за протестных движений в регионе.
  • Коммерсант пишет о том, что Россети ищут варианты выделения проблемных активов (Кубаньэнерго, МРСК Северного Кавказа и т.д.). Основным сценарием является их передача отдельным государственным компаниям. Впоследствии Россети готовы брать эти активы в управление. Вся эта схема завуалированно изложена в проекте стратегии холдинга до 2030 года.

Внешние новости:

  • Китайские власти выразили сомнение в том, что с США удастся заключить долгосрочную торговую сделку. Перед следующим этапом соглашения Китай намерен добиваться от США снятия всех ранее введенных тарифов. Bloomberg сообщает, что чиновники из Китая обеспокоены импульсивным характером Дональда Трампа и риском того, что он может отказаться даже от временного соглашения.
  • Газета South China Morning Post пишет, что отмена саммита АТЭС в Чили не повлияет на торговые переговоры между США и Китаем. Кроме того, Китай может отменить увеличенные тарифы на сельхозпродукцию из США для того, чтобы нарастить покупки в этом секторе по $50 млрд.
  • США рассматривают возможность продления сроков по тарифным исключениям для китайских товаров, по которым на данный момент срок заканчивается 28 декабря.
  • Президент США Дональд Трамп еще раз заявил об активной работе над заключением торгового соглашения. Утверждается, что скоро будет раскрыто новое место подписания сделки.
  • Госдепартамент США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили. Якобы, это влияние оказывалось посредством троллинга в социальных сетях. «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного исхода дебатов. Есть явные признаки того, что некие люди исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом» - цитирует Reuters представителей Госдепа США.
  • Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Дональда Трампа. «Величайшая охота на ведьм в американской истории» - написал американский президент в своем Twitter.
  • Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук высказался о том, что США будут продолжать вводить санкции против Ирана до тех пор, пока тот не согласится начать переговоры по новому ядерному соглашению.
  • BBG сообщает о намерениях США ввести санкции против ЦБ Испании, а также других организаций страны, в которых размещены денежные средства, принадлежащие Венесуэле.
  • Заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Хуан Кифан объявил, что ЦБ Китая намерен первым в мире выпустить собственную государственную криптовалюту.
  • Кроме того, Ассоциация немецких банков (Bankenverband) призывает к созданию цифрового евро, а также единой платежной системы. В сообщении ассоциации говорится о нарастающем конкурентном давлении со стороны Китая и США в данной сфере.

Внутренние новости:

  • Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик рассказал, что Минтранс уже подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию, а также готов доложить об этом в правительство, однако окончательного решения по данному вопросу нет, так как все еще идет дискуссия.
  • Сбербанк изменил прогноз по инфляции на конец этого года с 4,2% до 3,3%. На следующие 2 года прогноз остался без изменений. Прогноз по реальному росту ВВП в 2019 года сохранен на уровне 1%, а на 2020 году снижен с 2% до 1,7%.
  • ЦБ РФ сообщил, что на 1 октября 2019 года совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ вырос на 10,6%, что является максимальным показателем с 2012 года. Регулятор подчеркивает, что в значительной степени рост вызван необеспеченным потребительским кредитованием.
  • Российский ЦБ раскрыл данные о росте количества клиентов-физических лиц на брокерском обслуживании в РФ в 3 квартале 2019 года. Так, в этом периоде число клиентов выросло на 84,7% до 3,4 млн человек в сравнении с аналогичным временем 2018 года. По сравнению со 2 кварталом 2019 года число физических лиц на бирже подросло на 18,2%. Причины: снижение ставок банковских вкладов, а также появление новых финансовых продуктов.
  • В РФ вступил в силу закон об устойчивом Рунете, который был подписан Владимиром Путиным в мае. Ранее отмечалось, что закон призван обеспечить стабильную работу интернета в России, а речи об ограничениях нет.
  • В октябре 2019 года российские эмитенты облигаций привлекли на рынке почти 400 млрд руб., что стало рекордным значением. Этот результат в 3 раза выше, чем в сентябре этого года и в 7 раз больше в сравнении с октябрем 2018 года. Высокий спрос со стороны инвесторов связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а эмитенты активно берут деньги на длинные сроки.

На этом все. Сегодня совет директоров Детского мира даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник торги на Московской бирже не проводятся из-за празднования Дня народного единства. Во-вторник 5 октября Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а Полюс опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 30.10.2019, 11:13

Картина дня: Квалификация инвесторов и санкции против Турции

Сегодня российский фондовый рынок находится в небольшом минусе. Диапазон: 2875-2885 пунктов по индексу МосБиржи. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренной «красной зоне». Азиатские рынки снизились на 0,5-0,8%.

Курс российского рубля стабилен к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 71 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 0,7%. Текущее значение: $61,1 за баррель.

Корпоративные события:

  • Газпром объявил о полном завершении заполнения газом газопровода в Китай «Сила Сибири». «Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай» - указывается в сообщении компании.
  • Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что Русал начнет майнить криптовалюту на одном из своих заводов. «Сейчас завод для UC Rusal убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу» - говорит Мариничев.
  • 24 октября член правления Лукойла Илья Мандрик сократил свою долю в компании с 0,021% до 0,018%, продав акций на 125,72 млн руб.
  • Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 9 месяцев этого года снизилась в 5 раз до 115,83 млрд руб. Выручка за этот период увеличилась на 2,3%.
  • Согласно опубликованным операционным результатам Обуви России, консолидированная неаудированная выручка компании увеличилась в 3 квартале этого года на 11,5%. Общая сопоставимая выручка подросла на 8%, однако сопоставимая выручка от продаж товаров снизилась на 2,6%. Сопоставимая выручка от выдачи денежных займов взлетела сразу на 48,3%. Розничная сеть в последнем квартале приросла на 52 магазина.
  • За первые 9 месяцев этого года Детский мир увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15%. Выручка выросла на 16,8%.
  • Сообщается о том, что МГТС планирует начать установку электрозаправочных станций в Москве. Затраты на проект оцениваются в 25 млн руб. Всего планируется установить 10 станций.
  • Акции «Кузбасской топливной компании» (КТК) растут сегодня на 40% до 181,2 руб. за бумагу на новости о выкупе у миноритарных акционеров по оферте. Группа «Самфар» приобрела долю в КТК, которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене 196,27 руб. за бумагу.

Внешние новости:

  • В американском Конгрессе был одобрен законопроект о введении санкций против Турции и ее финансового сектора из-за операций в Сирии, а также покупки ракетных комплексов С-400 из РФ. Санкции могут затронуть государственный турецкий банк Halkbank, а также любые другие финансовые учреждения, содействующие сделкам с участием турецких военных в Сирии. Также возможны персональные санкции против определенных должностных лиц, включая министра национальной обороны Турции. В турецком МИДе осуждают решение американских конгрессменов.
  • Газета South China Morning Post сообщает о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп встретятся 17 ноября на саммите АТЭС для подписания первого этапа торговой сделки. США и Китай говорят, что пришли к пониманию по дальнейшему направлению торговых переговоров. В администрации американского президента заверяют, что, если сделка не будет подписана 16-17 ноября, это не означает провал в переговорном процессе, а просто потребуется больше времени.
  • Reuters сообщает, что с ноября Минторг США начнет рассматривать возможность исключения из под пошлин китайских товаров на $34 млрд.
  • БКС пишут о том, что на данный момент уже 40% компаний из индекса S&P 500 отчитались, а 80% из отчетов превзошли прогнозы по прибыли.
  • В Конгрессе США снова предложили ввести санкции против лиц, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток – 2». «Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток - 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии» - утверждает республиканец Энди Барр. На данный момент газопровод уже построен на 75%.
  • Государственное телевидение Саудовской Аравии объявило, что уже в воскресенье компания Saudi Aramco начнет IPO. Общая оценка компании может составить до $2 трлн.
  • Британский парламент одобрил проведение досрочных всеобщих выборов 12 декабря. В соответствии с законом, с 6 ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания, а результаты выборов станут известны 13 декабря.

Внутренние новости:

  • РБК сообщает о новом компромиссном варианте законопроекта о квалификации инвесторов от ЦБ РФ. Так, неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к торгам «сложными» финансовыми инструментами и без прохождения тестирования (если брокер такое допустит), однако если клиент в результате сделок по таким инструментам получит убыток, то брокерские компании обязаны будут возместить инвесторам все расходы. Примечательно, что даже после успешного тестирования неквалифицированных инвесторов могут обязать сдать тест повторно, если они будут совершать «неосмотрительные операции». Что же это за операции – не уточняется.
  • Согласно исследованию экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, ежегодно российские потребители теряют 445 млрд руб. из-за введенных санкций в 2014 году. Общие потери составляют 530 млрд руб. в год в ценах 2013 года, а выгода от импортозамещения, которое успешно состоялось только по мясу, свинине, птице и помидорам, составила лишь 445 млрд руб. «Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана» - говорится в исследовании.
  • Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявляет, что ведомство до конца этого года должно представить план по ускоренной приватизации в России. Кроме того, Орешкин утверждает, что в 2020 году инфляция в РФ может оказаться ниже 3% при сохранении текущего уровня ключевой ставки.
  • ЦБ РФ может получить право ограничивать банки в выдаче определенных видов кредитов, а также их сроки. Подобная необходимость объясняется стратегией по сдерживанию роста розничного кредитования.
  • Институт Гайдара и РАНХиГС утверждают, что мировая рецессия может привести к тому, что планируемый рост ВВП РФ выше 3% с 2021 года не будет достигнут.
  • В России впервые с 2015 года снизились продажи лекарств в натуральном выражении. С января по сентябрь этого года было реализовано на 1,5% меньше упаковок (3,8 млрд) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

На этом все. Сегодня состоится очередное заседание ФРС США, а также еженедельные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Кроме того, Новатэк и Энел Россия представят финансовую отчетность за 9 месяцев этого года по МСФО. Завтра Сбербанк и ММК опубликуют отчетность за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а также пройдет заседание Банка Японии.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 18.10.2019, 10:42

Картина дня: Сделка по Brexit и прекращение огня в Сирии

Сегодня Индекс МосБиржи движется вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы снижаются на 0,3-0,5%. Азиатские рынки падают на 1-1,5%.

Российский рубль умеренно растет по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,1 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $59,6 за баррель.

Корпоративные события:

  • Глава Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что компания не планирует менять дивидендную политику после сделки по покупке 100% Tele2, которая должна быть закрыта в 1 квартале 2019 года.
  • БКС подтвердили актуальность торговой идеи по покупке акций Лукойла после объявления новой дивидендной политики, а также планируемого погашения 3,5% казначейских акций. В БКС считают, что данные факторы еще не отыграны рынком.
  • Toyota намеревается выпустить облигации с рекордно низкой доходностью. Так, будут выпущены трехлетние и пятилетние бумаги объемом 20 млрд иен ($184 млн.). Более короткий выпуск сможет обеспечить доходность 0,0000000091% годовых. Даже если инвестор купит бумаги на сумму 1 млрд иен и предъявит их к погашению через три года, он не сможет получить ни одной иены.
  • Ozon подключился к системе быстрых платежей, а также уже скоро позволит клиентам оплачивать товары с помощью QR-кода.
  • Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 9 раз до 63,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% до 717,1 млрд руб.
  • Россети запустили пилотный проект в области искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями в Удмуртии. Виртуальный диспетчер под названием «Снежана» сообщает предприятиям и крупным потребителям о плановых отключениях в электрических сетях.
  • Sberbank CIB возобновил анализ GDR En+ Group с рекомендацией «покупать». Прогнозная стоимость составляет $10,97 за бумагу.
  • «Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой о помощи в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), так как он был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
  • Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 3 квартал 2019 года в размере 27,47 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций «с дивидендами» - 29 ноября.
  • Нефтяная компания Saudi Aramco откладывает IPO, говоря о том, что на это решение повлияли атаки на ее НПЗ в сентябре. Отмечается, что IPO отложено, но не отменено.
  • Согласно отчетности Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль компании снизилась на 5,4%. В 3 квартале этого года EBITDA Северстали выросла на 4,5%, а чистый долг сокращен на 11%.

Внешние новости:

  • Вице-президент США Майк Пенс после встречи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. Так, Турция прекратит операцию для того, чтобы курдские силы смогли выйти в безопасную зону в течение 120 часов, а на границе с Сирией будет создана зона безопасности. Кроме того, новые санкции против Турции вводиться не будут, а уже введенные Вашингтон отменит, как только будет обеспечено «постоянное прекращение огня».
  • Президент США Дональд Трамп считает новости из Анкары «прекрасными». «Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены» - написал Трамп в своем Twitter.
  • Но еще неделю назад общение между лидерами двух стран проходило в совершенно ином ключе. Стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусорную урну письмо Дональда Трампа, которое тот отправил перед началом наступления турецкой армии. «Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу» - пишет Трамп. «Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже» - так американский президент закончил свое письмо. Ответом на данное обращение был старт военной операции «Источник мира».
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о достижении сделки по Brexit. «Где есть воля, там есть и сделка. И мы достигли ее! Договоренность справедлива и сбалансирована и для ЕС, и для Великобритании» - утверждает Джонсон. Теперь сделку должен одобрить парламент Великобритании.
  • The Sun пишет о том, что к июлю 2020 года США и Великобритания могут заключить соглашение о свободной торговле. Кроме того, возможна торговая сделка между Британией и Европейским союзом, предполагающая отмену квот и пошлин.
  • Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что вопросы интеллектуальной собственности, вероятнее всего, будет включать второй этап торгового соглашения между США и Китаем. Отмечается хорошая динамика движения к подписанию первого этапа сделки, которое должно состояться на саммите APEC в ноябре.
  • Президент Федерального резервного банка Далласа Роб Каплан объявил об изучении возможности по выпуску цифрового доллара из-за опасений потери американской валютой ведущих позиций в мировой финансовой системе.
  • ЦБ Канады также намеревается выпустить собственную цифровую валюту для борьбы с «прямой угрозой» криптовалют. В будущем такая валюта может полностью заменить наличные деньги, а собирать информацию о тратах канадцев станет намного легче.
  • Бизнесмен Олег Тиньков считает, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», а фокусом инвесторов должны стать дивиденды и чистая прибыль. «Меня, как предпринимателя, который, как и все настоящие предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции... Крах WeWork и Gram/TON и проблемы Uber говорят о том, что мир еще не окончательно сошел с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец!» - написал Тиньков в своем Instagram.

Внутренние новости:

  • Высокий спрос на ОФЗ может оказаться фикцией. От 80% до 95% всего объема размещений конца сентября и начала октября доставались кругу из трех инвесторов. На последнем же выпуске было удовлетворено более полусотни заявок, вот только половина из них выставлялись на одинаковую сумму – 457 млн руб., а еще 9 по 914 млн руб. (457 руб.*2). Весь аукцион прошел по одной цене (109,31% от номинала) с доходностью 6,94% годовых, что на 1 п.п. ниже котировок рынка за день до размещения. Глава департамента по управлению активами с фиксированным доходом ООО УК КапиталЪ Павел Беломытцев говорит, что это стало уже традиционной практикой Минфина, которая подстегивает рост бумаг на вторичном рынке.
  • В НАУФОР просят российский ЦБ подготовить методику для стандартов по закрытию брокерами позиций своих клиентов на срочном рынке.
  • Росстат сообщил, что безработица в РФ увеличилась до 4,5% после исторического минимума в августе. Реальные располагаемые доходы граждан в 3 квартале этого года выросли сразу на 3%, а за 9 месяцев на 0,2%.
  • Минэкономразвития объявило, что сентябре рост ВВП РФ ускорился до 2% после 1,7% в августе. За 9 месяцев ВВП вырос на 1,2%. В 3 квартале 2019 года рост ВВП составил 1,9% против 0,9% во 2 квартале. Однако отмечается, что резкий подъем показателя связан с разовыми факторами увеличения запасов и высоким урожаем.
  • Российский союз промышленников и предпринимателей просит правительство РФ отложить рассмотрение инициативы Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК ЕЭС. В настоящее время тариф в магистральных сетях намного ниже, чем в распределительных, поэтому крупная промышленность предпочитает подключаться напрямую к ФСК. Однако повышение тарифа ФСК может обернуться ростом цен на электроэнергию выше инфляции и увеличением перекрестного субсидирования.

На этом все. Сегодня вступают в силу пошлины США на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд, а также это второй день заседания финансовой G20. В понедельник X5 Retail Group опубликует отчетность за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а Русагро раскроет операционные показатели за 3 квартал этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 17.10.2019, 11:45

Картина дня: Дивиденды Лукойла и предотвращение возможной рецессии

Корпоративные события:

  • Совет директоров Лукойла утвердил новые принципы дивидендной политики. Так, компания будет направлять на дивиденды 100% скорректированного денежного потока (FCF). Новая дивидендная политика предполагает выплаты по итогам 6 месяцев дважды в год. В соответствии с новыми параметрами, дивидендная доходность Лукойла в 2020 году может составить более 10% годовых. За последние 12 месяцев Лукойл заработал 679,9 млрд руб. FCF, что соответствует дивидендной доходности в 16,5%, однако показатель будет корректироваться на средства, направленные на выкуп акций.
  • Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну акцию (весь скорректированный FCF – 133 млрд. руб.). Последний день для покупки акций «с дивидендами» - 18 декабря. Сообщается, что расходы на выкуп были главным фактором, который повлиял на корректировку FCF в 1 полугодии этого года с 308 млрд руб. до 137 млрд руб.
  • Также одобрено уменьшение уставного капитала компании путем приобретения 25 млн размещенных обыкновенных акций. К погашению будут определены акции, приобретенные компанией LUKOIL Securities Limited (100% дочка) в рамках «buyback», который завершился 20 августа 2019 года.
  • Помимо всего вышесказанного, с Лукойле рассказали, что обратный выкуп в компании не предполагает ежедневного присутствия на рынке, а дивиденды станут приоритетом для распределения капитала Лукойла.
  • Представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова рассказала, что с 28 октября цены на авиабилеты авиаперевозчика из-за рубежа в Россию вырастут на 25 евро (при средней цене в 4500 руб.). Это является вынужденным шагом и связано с решением суда о запрете «Победе» брать плату с пассажиров за регистрацию на стойках в иностранных аэропортах. «Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех» - говорит Селиванова. В ФАС сообщили, что не видят причин вмешиваться в данную ситуацию.
  • За 9 месяцев 2019 года Etalon Group увеличил продажи на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Сбербанк в тестовом режиме запустил краудлендинговую платформу «СберКредо».
  • Акционеры МОЭСК предварительно согласовали выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев этого года.
  • В Газпроме рассказали об инциденте, произошедшем еще в 2012 году, когда две австрийские мобильные компрессорные станции были принудительно отключены через спутник. Отключение произошло прямо во время испытаний. После этого в Газпроме начали разработку отечественных мобильных компрессорных станций. «Оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем... Мы планируем заменить мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами» - пояснили в компании.
  • Детский мир намерен расширить ассортимент своего интернет-магазина в 5 раз с 50 тыс. товаров до 250 тыс., а также запустить пилотную версию маркетплейса для категории «одежда и обувь» уже в следующем году.
  • После прохождения листинга на NASDAQ, торги по акциям Freedom Holding были запущены и на Санкт-Петербургской фондовой бирже.
  • Raiffeisenbank поднимает прогнозную стоимость акций Мосбиржи на 8% со 103 руб. до 111 руб. Рекомендация повышена до «покупать».
  • В 3 квартале 2019 года Алроса добыла на 24% больше алмазов в сравнении со 2 кварталом, а также на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи сократились на 23% квартал к кварталу и на 5% год к году. Запасы за квартал выросли на 36%. В компании отмечают предпосылки для восстановления рынка в будущем. Выручка от продаж алмазов снизилась в 3 квартале 2019 года на 37% по отношению к 3 кварталу 2018 года.
  • Промсвязьбанк намеревается продать непрофильный актив – компанию «ПСБ-Форекс», которая имеет лицензию форекс-дилера. Покупателями могут стать БКС или Группа «Открытие», которые так и не смогли получить лицензии самостоятельно.
  • В 3 квартале 2019 года чистая розничная выручка X5 Retail Group выросла на 12,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сопоставимые продажи увеличились на 3,9%, в торговая площадь на 13,9%.

Внешние новости:

  • 17-18 октября в Вашингтоне состоится заседание «финансовой двадцатки», где будут обсуждаться вопросы торгового протекционизма, снижения темпов роста мировой экономики и роста госдолга развивающихся стран. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш говорит, что также речь будет идти о предотвращении возможной рецессии. Россию будут представлять первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила, что в 3 квартале 2019 года экономика Гонконга вошла в техническую рецессию из-за продолжающихся протестных акций, а также торговой войны между США и Китаем.
  • В сентябре в США розничные цены снизились на 0,3%, когда ожидался рост на 0,3%.
  • Президент США Дональд Трамп говорит, что Китай уже начал покупки американской сельскохозяйственной продукции до официального подписания первого этапа торгового соглашения.
  • Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что работа над текстом торгового соглашения между США и Китаем уже ведется, а подписано оно может быть в следующем месяце.
  • В Турции объявили, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем США Майклом Помпео. Ранее заявлялось, что данная встреча не состоится.
  • В Минфине США еще раз повторили, что введут против Турции санкции, если огонь в Сирии не прекратится.
  • Президент Всемирного банка заявил, что организация, вероятнее всего, вновь снизит прогноз по росту мирового ВВП.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала больше верить в возможность выхода Великобритании из ЕС с соглашением. «Мы верим в соглашение, которое может быть заключено между Европейским союзом и Великобританией. После того, что я слышала в последние дни, я верю еще больше в такое соглашение» - говорит Меркель. На 17-18 октября назначен саммит глав государств Евросоюза для рассмотрения вариантов Brexit.
  • Telegram Group уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что запуск TON может быть отложен, а операции с криптовалютой Gram приостановлены на 5 месяцев после достижения договоренностей с судом. Telegram предлагает своим инвесторам согласиться на перенос запуска до 30 апреля, либо получить обратно 77% от вложенных средств. Последний день для принятия решения – 23 октября.

Внутренние новости:

  • Российский Минфин собирается определить компании и граждан, находящихся под санкциями, в отдельную категории. Для них могут действовать особые «ослабленные» нормы законодательства. «Нашей задачей является систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России» - уточняют в Минфине РФ.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию уже до конца октября. Ранее его пригласил в РФ Владимир Путин.
  • Минфин РФ разместил ОФЗ 26230 на 29,62 млрд руб. при совокупном спросе в 46,025 млрд руб. Инфляционные ОФХ 52002 размещены на 5,355 млрд руб. при спросе в 20 млрд руб.
  • Росстат сообщает, что с 8 по 14 октября инфляция в РФ оказалась нулевой, как и три недели до этого.
  • Впервые с февраля этого года Россия увеличила вложения государственные бумаги США на $800 млн до $9,3 млрд.
  • Появилась информацию о том, что правительство Венесуэлы может передать Роснефти полный контроль над компанией PDVSA взамен на списание долга перед РФ. Однако в Роснефти подобные данные называют слухами.

На этом все. Сегодня начало саммита финансовой G20, а также заседания по вопросу выхода Великобритании из EC. Завтра Северсталь раскроет операционные результаты за 9 месяцев 2019 года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 15.10.2019, 10:37

Картина дня: Трамп готов «уничтожить турецкую экономику»

Сегодня Индекс МосБиржи находится в небольшом плюсе. Диапазон: 2700-2710 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы растут на полпроцента. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,9 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на 0,5%. Текущее значение: $59 за баррель. Глава Газпром нефти Александр Дюков считает, что в настоящее время геополитической премии в цене на нефть нет, несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

Корпоративные события:

  • В Sova Capital считают, что недавний обвал акций Яндекса создал возможность для их покупки.
  • Кроме того, в Bank of America уверены, что после падения акций Яндекса, вызванного поддержкой законопроекта об ограничении иностранного участия в IT-компаниях, бумаги данного эмитента становятся «особенно привлекательны».
  • Глава ВТБ Андрей Костин считает, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения на российском банковском рынке подошла к концу. По его словам, ВТБ может купить еще несколько небольших банков для расширения присутствия в регионах. «И, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала» - добавил Костин.
  • Аэрофлот сохранил перевозки пассажиров в сентябре на уровне этого же периода прошлого года: 3,3 млн человек. В январе-сентябре российские авиакомпании в целом увеличили перевозки пассажиров на 10,7%, а в сентябре на 4%.
  • В обзоре «ВТБ Капитала» говорится, что если новая стратегия Интер РАО окажется невыразительной, то можно ждать распродажи в бумагах компании. «Инвесторов, похоже, не сильно беспокоит отсутствие краткосрочных триггеров для роста акций «Интер РАО», и они даже согласны на коэффициент дивидендных выплат за 2019 год на уровне 25%, однако их надежды на новую стратегию на 2020-2030 годы, которая будет опубликована в мае 2020 года, довольно высоки» - считают аналитики «ВТБ Капитала».
  • Газпром нефть и Saudi Aramco объявили о старте проекта в области искусственного интеллекта. Также рассматривается возможность сотрудничества и в иных сферах.
  • Президент Ростелекома Михаил Осеевский купил привилегированных акций оператора еще на 1 млн руб. после недавней покупки на 5,8 млн руб.
  • В настоящее время Сбербанк ведет переговоры с несколькими сетями кофеен, чтобы с 2020 года начать продавать кофе в своих отделениях.
  • В Министерстве экономического развития РФ сообщили, что компании Русгидро, Россети и Транснефть будут исключены из плана приватизации на 2020-2022 годы.
  • С 3 по 9 октября АФК «Система» в рамках обратного выкупа приобрела с рынка акций 7,65 млн обыкновенных акций. Средняя цена составила 12,37 руб., а сумма покупки: 98,5 млн руб.
  • Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что в 2020 году компания вернется к дивидендной политике, предполагающей выплату не менее 1,19 руб. в год на одну акцию в качестве дивидендов. Кроме того, IPO Ozon планируется сразу на Лондонской и Московской биржах в 2020-2021 годы.
  • Говоря о криптовалютах, Владимир Евтушенков отметил, что «Система» и фонды по ее управлением не будут инвестировать в криптовалютные проекты, пока не разрешатся регуляторные проблемы сектора.
  • Глава Freedom Holding Тимур Турлов сообщил, что компания рассчитывает на листинг своих акций на Санкт-Петербургской бирже, а торги могут начаться уже 15 октября после листинга на бирже NASDAQ.
  • Совет директоров Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, а минимальная планка по выплатам увеличена до 60% от чистой прибыли по МСФО. Кроме того, была принята новая стратегия развития до 2024 года.

Внешние новости:

  • Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности новых санкций против Турции за операцию в Сирии. Так, пошлины на сталь повышаются до 50%, приостановлены переговоры о торговом соглашении, затрагиваются турецкие чиновники в персональных ограничениях, а также в будущем возможны санкции против финансового сектора. Американский президент сообщил, что готов «быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем». Однако военную помощь курдам США предоставлять не станут.
  • Вице-президент США Майкл Пенс уведомил Турцию о том, что Америка больше не будет терпеть военную операцию в Сирии. Вице-президент добавил, что Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, где проявил «максимальную твердость». Кроме того, американский президент направит в Анкару делегацию из-за сложившейся ситуации.
  • В США ранее заявляли, что могут ввести санкции и против России, если Турция войдет в город Манбидж. Между тем, сирийские СМИ заверяют, что турецкие войска уже вошли на его территорию, а сирийская армия движется на помощь курдским подразделениям. До сих пор сирийская и турецкая армии не вступали в прямой конфликт.
  • В МИДе Турции сообщили, что Анкара существенно пересмотрит сотрудничество с Европейским Союзом из-за предвзятого отношения к турецкой военной операции.
  • The New York Times пишет о том, что администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции из-за военной операции в Сирии.
  • Европейский Союз еще на один год продлил санкции против России «по борьбе с применением и распространением химического оружия».
  • Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО разрешил США ввести пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд в год.
  • В Европейском Союзе рассматривают возможность проведения внеочередного саммита по Brexit 17-18 октября.
  • The Bell пишет о ном, что временный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram можно приравнять к форс-мажору наравне со стихийными бедствиями. В результате, скорее всего, Павлу Дурову не придется возвращать инвесторам $1,7 млрд в случае отсрочки запуска.
  • BBG считает, Telegram Group может отложить запуск криптовалюты Gram из-за поданного иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
  • Королева Великобритании Елизавета II в выступлении перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из Европейского Союза 31 октября. Между тем, правительство Великобритании исключает даже техническое продление сроков Brexit. Кроме того, 6 ноября глава Минфина Великобритании должен представить первый после выхода из ЕС доклад по бюджету.
  • Министр финансов США Стивен Мнучил заявил, что Америка не будет откладывать введение пошлин 15 декабря, если Китай будет нарушать условия предварительных договоренностей.
  • BBG сообщает, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может еще раз посетить США для окончательного согласования условий первого этапа торговой сделки до ее официального подписания.
  • Президент Ирана Хасан Рухани еще раз напомнил, что его страна будет вести переговоры с США только в случае снятия всех санкций и возвращения к ядерному договору 2015 года. Кроме того, Рухани считает, что личность Дональда Трампа является проблемой для всего мира.
  • Saudi Aramco может продать на IPO около 3% акций компании, а утвердить первичное размещение Саудовская Аравия планирует уже на этой неделе. В приоритете листинг на Саудовской фондовой бирже, а на одну из международных площадок компания может выйти позже.

Внутренние новости:

  • Министр энергетики РФ Александр Новак утверждает, что Россия в настоящее время видит потенциал для развития сотрудничества с Саудовской Аравией в области сельского хозяйства. В данной сфере планируется увеличение торгового оборота до $1,2 млрд, что в несколько раз выше текущих уровней.
  • Во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию была подписана Хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. Всего по итогам переговоров было подписано 20 документов, включая заверение о намерениях по вопросу сотрудничества между Роскосмосом и Саудовской Аравией.
  • Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России в текущей ситуации видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября.
  • Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предлагает начать вкладывать средства Фонда национального благосостояния в ценные бумаги со следующего года, не дожидаясь превышения фондом планки в 7% от ВВП. «Не нужно дожидаться, когда 7% мы достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше. Но, может быть, даже... можно было бы в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем году, чтобы поддержать темпы роста следующего года» - уверен Кудрин.
  • Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут наладить сотрудничество при производстве самолетов МС-21.
  • Президент РФ Владимир Путин поручил правительству из собственного резерва выделить к 1 ноября средства для компенсации расходов авиакомпаниям из-за роста за на авиационное топливо в 2018 году.
  • Директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) несет в себе значительные риски. Заботкин напомнил, что государственный долг России номинирован в долларах, поэтому в полной мере отказаться от доллара в ЗВР неверно.
  • Согласно прогнозам АКРА, в этом году рост активов российской банковской системы составит 5,3% в сравнении с 10,4% в прошлом году. В 2020 году ожидается восходящая динамика на уровне 8%. Основным фактором, ограничивающим развитие банковской системы РФ, по мнению агентства, являются низкие темпы экономического роста.
  • По заключению Счетной палаты, в настоящее время уровень исполнения государственной программы по развитию Арктики является слишком низким.

На этом все. Сегодня НЛМК, ММК, ЛСР и Группа ПИК публикуют операционные результаты за 9 месяцев этого года, а США должны ввести новые пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд. Завтра Детский мир и Etalon Group раскроют операционные результаты за 9 месяцев 2019 года. Кроме того, это будет последний день для покупки акций Газпром нефти и Распадской «с дивидендами».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 11.10.2019, 10:40

Картина дня: Встреча в Белом доме и закон против Яндекса

Сегодня Индекс Мосбиржи находится в плюсе на 0,2-0,4%. Диапазон: 2725-2735 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы растут на 0,4-0,6%. Азиатские рынки в уверенной «зеленой зоне».

Российский рубль умеренно укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,8 руб.

Нефть марки Brent растет в цене на 2%. Текущее значение: $60,3 за баррель. По расчетам Интерфакса, страны ОПЕК в сентябре выполнили сделку 274% из-за атак на НПЗ Саудовской Аравии. Крупнейшие сырьевые трейдеры Vitol, Trafigura и Gunvor считают, что нефть в течение ближайшего года будет стоить дешевле $60 за баррель

Корпоративные события:

  • После обвинений в сторону Apple от Китая в «сопровождении» протестов в Гонконге, компания удалила приложение для отслеживания полиции в данном регионе.
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после недавней утечки данных компания существенно изменит защиту от внутренних проникновений в систему.
  • Кроме того, Герман Греф считает, что перспективы использования Libra в России достаточно сомнительны, а схожие идеи были у многих российских игроков.
  • В сентябре этого года Алроса увеличила продажи на 42% в сравнении с августом (до $258,7 млн). По отношению к сентябрю прошлого года продажи снизились на 24%, однако в августе показатель год к году был ниже на 38%.
  • МТС запустила центр разработки и тестирования решений и устройств для 5G в Москве.
  • Продажи Северстали за 9 месяцев этого года выросли на 1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выпуск стали сохранен на уровне 1,133 млн тонн.
  • Сообщается, что в случае дефолта по процентному платежу в $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, в собственность Роснефти могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, которая принадлежит PDVSA и заложена под кредит перед Роснефтью.
  • Goldman Sachs поднимает рекомендацию по GDR Лукойла до «покупать».

Внешние новости:

  • Китайские власти вновь призывают США перестать оказывать давление на компанию Huawei, а также снять санкции с судоходной компании Cosco, которую обвиняют в нарушении запрета по перевозке иранской нефти. Также в Китае не согласны с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что грядущая сделка должна быть более выгодной для США, чем для Китая.
  • В торговой палате США заявляют, что возможно приостановление введения новых тарифов на китайские товары взамен на заключение валютного соглашения. США надеются на прогресс в переговорном процессе перед новыми повышениями тарифов (15 октября и 15 декабря этого года).
  • В CNBC считают, что сегодняшняя встреча Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ может привести к положительному результату из-за того, что пока каждая их встреча заканчивалась прогрессом. Трамп также отметил, что в целом доволен результатами вчерашних переговоров.
  • Money China сообщают, что торговые переговоры между США и Китаем еще будут возобновлены в следующем году. SCMP пишет, что США и Китай на данный момент не достигли существенного прогресса в торговых переговорах.
  • Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр утверждает, что ЕС может ввести пошлины на товары из США, если распри вокруг субсидий ЕС в авиационную отрасль не будут урегулированы.
  • Дональд Трамп в очередной раз повторил, что США могут пойти на жесткие санкции против Турции из-за ее действий в Сирии
  • The Wall Street Journal сообщает, что две трети опрошенных экономистов указывают на рецессию в промышленном секторе США. Кроме того, прогнозы экспертов в отношении роста американского ВВП ухудшаются. Среди причин указываются: торговые войны, политическая ситуация в США и слабые темпы глобального экономического роста.
  • Министр энергетики США Рик Перри получил повестку в суд от следователей по делу об импичменте Дональда Трампа. Адвокат американского президента Рудольф Джулиани также будет давать показания в Конгрессе.
  • Всемирный Банк снижает прогноз роста ВВП Китая с 6,2% до 6,1% в 2019 году. На 2020 год прогноз понижен с 6,2% до 5,9%. В качестве причин, как и всегда, указываются торговые войны.

Внутренние новости:

  • Сообщается, что ФАС концептуально поддерживает законопроект об ограничении 20% доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах, однако предлагается более четко проработать термины законопроекта. В Яндексе считают, что принятие законопроекта крайне негативно повлияет на инвестиционный климат в стране. В Минкомсвязи отрицательно отзываются о данном законопроекте.
  • The Bell пишет о том, что, несмотря на критику со стороны бизнес-сообщества, поддержать законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях неоднократного напрямую просили сотрудники администрации президента РФ – от ее замглавы Сергея Кириенко до руководителей профильных управлений. «Необходимость ограничить долю иностранцев в IT-компаниях чиновники администрации президента обосновывают так: «Яндекс» — крупнейшая в своем секторе компания, ее инфраструктура критически важна для обеспечения социальной стабильности. Если «Яндексу» нужна поддержка властей, он позиционирует себя как национальная компания, но ее головная структура находится в Нидерландах, а акции торгуются в США. «Это несправедливо, если компания национальная, пусть и владеют ею россияне» - цитирует издание высказывания российских чиновников.
  • ЦБ РФ не уверен в том, что стране нужна национальная криптовалюта. Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина считает, что рисков из-за этого может быть достаточно много, а преимущества неочевидны.
  • Помимо этого, глава ЦБ РФ говорит, что Центробанк обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по депозитам граждан в евро. Также отмечается, что тренды в инфляции позволяют быстрее смягчать денежно-кредитную политику, а сейчас рассматриваются разные варианты по снижению ставки.
  • В дополнение, Набиуллина уверена, что доступ к иностранным ценным бумагам должен быть только у квалифицированных инвесторов.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что, несмотря на поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Госдума не успеет принять закон о цифровых финансовых активах до 1 ноября.
  • «БКС Глобал Маркетс» сообщает, что совокупный чистый отток капитала с долгового и фондового рынков РФ с 3 по 9 октября этого года составил $90 в сравнении с оттоком $110 млн неделей ранее.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что правительство одобрило основные подходы законопроекта о СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), который гарантирует неизменность условий, влияющих на инвестиционную окупаемость проекта, а также предполагает заключение соглашений между бизнесом и государством и ответственность сторон за их нарушение. Обсуждение законопроекта будет проходить еще в течение двух недель.
  • Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин впервые с 2017 года посетит Саудовскую Аравию. Визит состоится 14 октября, а одним из итогов визита может стать подписание соглашений о взаимных инвестициях в $2 млрд.

На этом все. Сегодня «с дивидендами» последний день торгуются ММК и Фосагро. Также в 21:45 по Москве состоится встреча Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом Доме. В понедельник Московская биржа рассмотрит дивидендную политику компании в новой редакции, а также стратегию развития до 2025 года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 10.10.2019, 12:56

Картина дня: Переговоры в самом разгаре

Сегодня Индекс Мосбиржи в полупроцентном минусе. Диапазон: 2695-2705 пунктов. Американские фьючерсы в небольшом снижении, а европейские индексы движутся разнонаправленно. Азия преимущественно закрылась ростом.

Российский рубль стабилен к доллару и умеренно слабеет к евро. Доллар: 64,9 руб. Евро: 71,5 руб.

Цена нефти марки Brent падает на процент. Текущее значение: $57,8 за баррель.

Корпоративные события:

  • Президент Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что компания закроет сделку по консолидации Tele2 в течение нескольких месяцев из-за необходимости проведения ряда технических действий.
  • С 14 октября этого года Московская биржа переводит торги по наиболее ликвидным корпоративным облигациям и еврооблигациям Минфина с расчетами в рублях в режим торгов с частичным обеспечением, а также сроком расчетов T+1 (сейчас T0 и 100% обеспечение).
  • После новости об отмене вкладов в евро от ВТБ, глава банка Андрей Костин уведомил, что отказ от долларовых вкладов на данном этапе не планируется.
  • Яндекс с 31 октября запускает продажи «Яндекс.Станции» в мини-формате, которая будет стоить 3990 руб., получит возможность управления как голосом, так и жестами, но не сможет подключаться к ТВ.
  • Ренессанс Капитал считает, что рецессия в США может ослабить рубль на 9% к концу следующего года.
  • Миноритарный акционер группы ПИК – компания Firlibia Holdings продала на рынке 14,2 млн акций группы (около 2,15% капитала) через процедуру ускоренного формирования заявок. Цена размещения составила 345 руб. за одну акцию, что предполагает дисконт к рынку в 10,4%. На этой новости бумаги группы ПИК сегодня падают на 11% до 343 руб.

Внешние новости:

  • Китайские власти заявляют, что страна открыта для частичной торговой сделки с США, несмотря на недавнее внесение китайских компаний в «черный список». Кроме того, китайская делегация не собирается покидать торговые переговоры досрочно, а также поступают предложения в сторону США об увеличении закупки сельхозпродукции. При этом, Дональд Трамп продолжает считать, что торговое соглашение должно быть в пользу США, так как Китай использует Америку уже многие годы.
  • В Китае звучат обвинения в адрес Apple из-за «сопровождения» протестов в Гонконге. Кроме того, ожидания по прогрессу в переговорном процессе снижены из-за «черного списка» от США.
  • С другой стороны, поступают сообщения о намерениях США разрешить ряду компаний работать с Huawei, а в рамках первого этапа сделки возможно заключение валютного соглашения.
  • Американские сенаторы заканчивают разработку нового законопроекта против Турции из-за Сирии. Сенатор Крис Ван Холлен уверен, что Турция должна заплатить высокую цену за начатую военную операцию. По словам американского президента Дональда Трампа, последствия для Турции могут быть «гораздо шире, чем санкции». США могут разрушить турецкую экономику, если Турция будет уничтожать курдов, а уже сейчас поступают предложения о введении санкций против активов Эрдогана в США.
  • Пять американских регуляторов, включая ФРС, одобрили меры по смягчению «правила Волкера», которое действует с 2013 года и запрещает банкам осуществлять торговые операции с использованием собственных средств. Для небольших банков будут приняты более сильные послабления. Крупным банкам же больше не придется доказывать, что торговые позиции, остававшиеся активными менее 60 дней, относятся к торговле за счет собственных средства банка. «Это условие было самым ненавидимым на Уолл-стрит аспектом «правила Волкера». Широкую известность получило высказывание главы JPMorgan Джейми Даймона о том, что для соблюдения этого условия каждому трейдеру потребуется психолог и адвокат». Изменения вступят в силу 1 января 2020 года, а сами они являются частью общей инициативы по смягчению регулирования в банковском секторе США.
  • Объем мировых грузовых авиаперевозок снижается десятый месяц подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного ослабления с 2008 года. В августе этот показатель снизился на 3,9% в годовом выражении.
  • Мировые Центробанки за 8 месяцев 2019 года купили около 450 тонн золота, 117,4 тонн из которых пришлось на Россию.
  • Греция впервые разместила облигации с отрицательной доходностью. Было привлечено 487,5 млн евро под -0,02% годовых.
  • На фоне авиаударов турецких ВВС, курдские отряды подожгли несколько нефтяных скважин в сирийской провинции Хасеке.
  • По мнению Дональда Трампа, американские автомобили стоят слишком дорого. Он хочет снизить цены на них в среднем на $3,5 тыс.
  • Глава Forbes Media Стив Форбс считает, что «биткоин сыграл очень важную роль в оказании помощи людям, находящимся в бедственном положении по всему миру: обходя правительства, которые хотят контролировать, морить голодом и причинять боль».
  • Всемирный Банк снижает прогноз роста экономик азиатского региона с 6,3% до 5,8% в этом году из-за торговых войн.

Внутренние новости:

  • Ведомости пишут о том, что экономика РФ перестала расти в рейтинге мировой конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Наша страна заняла в нем 43-е место, как и годом ранее.
  • По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, противоречивый подход США к курдскому вопросу может всколыхнуть весь регион Ближнего Востока, чего необходимо избегать. «Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее» - считает Лавров.
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудили возможные льготы для развития нефтегазовых проектов в Арктике. Так, вместо обычных субсидий может быть введена новая форма поддержки – налог на добавленный доход (НДД), по которому компании смогут выплачивать налоги не с выручки, а с финансового результата. В итоге, пока проект не выйдет в прибыль, компании не будут обязаны платить налоги.
  • ЦБ РФ говорит, что в России планируется провести эксперимент по выпуску коммерческих облигаций через краудфандинговые площадки.
  • Российский Минфин разместил ОФЗ 26225 на 41,9 млрд руб. при совокупном спросе в 79,7 млрд руб. ОФЗ 24020 было продано на 10,51 млрд руб. при спросе на 49,299 млрд руб.
  • Минкомсвязи РФ сообщает, что использование сетей 5G планируется осуществлять при помощи создания совместных предприятий (СП) операторами.
  • Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ) рассказали, как можно определять официальную стоимость криптовалют. Так, каждые 30 секунд курс биткоина будет запрашиваться с нескольких бирж, а его средневзвешенное значение фиксируется на 23:59:40 МСК. После этого рассчитывается кросс-курс к доллару и рублю. Таким образом, по словам разработчиков, бизнес сможет совершать официальные сделки с криптоваютами, уплачивать по ним налоги, а также оценивать ущерб в судебном производстве.
  • ЦБ ФР предлагает ввести регулирование по принудительному закрытию позиций брокерами позиций их клиентов на срочном рынке. Центральный Банк считает, что отсутствие единого подхода к закрытию позиций вынуждает сотрудников брокера действовать на свое усмотрение, что может приводить к дополнительным убыткам для клиента.
  • Росстат сообщил, что в РФ инфляция держится на нулевом уровне уже третью неделю. Годовая инфляция на 7 октября замедлилась до 3,9%.
  • По оценке ЦБ, чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды в 3 квартале этого года составил $1,2 млрд по сравнению с оттоком в $2 млрд в 2018 году. Отток капитала из России в январе-сентябре сократился на 17% до $24,9 млрд.

На этом все. Сегодня последний день для покупки акций Алросы и МТС «с дивидендами», а Госдума рассмотрит законопроект о значимых информационных ресурсах. Кроме того, это первый день торговых переговоров между США и Китаем. Завтра Северсталь раскроет операционные результаты за 3 квартал этого года, а «с дивидендами» последний день торгуются ММК и Фосагро.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 09.10.2019, 11:57

Картина дня: У США и Китая остался «последний шанс»

Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов прибавляет 0,1-0,4%. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном плюсе после вчерашнего падения на 1,5%, а европейские индексы растут на 0,4-0,6%. Азиатские рынки преимущественно в положительной территории.

Курс российского рубля стабилен к другим валютам после вчерашнего ослабления. Доллар: 65,1 руб. Евро: 71,5 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $58 за баррель.

Корпоративные события:

  • С 8 октября этого года ВТБ больше не открывает клиентам вклады в евро. Будут доступны только текущие и накопительные счета в данной валюте.
  • С 3 по 6 декабря 2019 года Россети проведут Международный форум «Электрические сети», где будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в регионы в рамках цифровой трансформации.
  • Boeing сообщает, что за 9 месяцев этого года снизил поставки коммерческих самолетов на 46,8% до 302 единиц.
  • 14 октября совет директоров Московской биржи рассмотрит новую стратегию развития до 2025 года.
  • Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков сообщил, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), который рассматривался ранее. На этой новости сегодня акции МТС растут на 2,5% до 267,5 руб.

Внешние новости:

  • Ранее было объявлено о том, что США внесли в «черный список» 28 китайских компаний из-за нарушения прав уйгурского населения. В свою очередь, Китай заявляет, что не приемлет подобные действия и призывает США отказаться от данного решения. В китайском МИДе считают, что введенные санкции являюся вмешательством во внутренние дела КНР, в связи с чем китайская делегация (крупнейшая за последнее время) уже планирует преждевременный отъезд с запланированных на 10-11 октября торговых переговоров.
  • Кроме того, в Китае говорят, что будут отвечать на новые санкции, а главное китайское информационное агенство SCMP пишет, что текущие переговоры, скорее всего, являются «последним шансом» для США и КНР разрешить торговые разногласия, чтобы не ввергнуть мир в хаос. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заверяет, что черные списки никак не связаны с переговорами.
  • В дополнение к вышесказанному, США введут ограничения на визы для китайских чиновников, которые связаны с задержанием мусульман в провинции Xinjiang. Китай также назвал эти меры вмешательством во внутренние дела страны, а также сообщил, что может ограничить визы для американцев.
  • Financial Times пишет о том, что в настоящее время США рассматривают возможность предоставления финансовой помощи европейским конкурентам китайской Huawei, которая, по мнению Штатов, из-за доминирования на мировом рынке может быть опасной для США.
  • Вчера вечером председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система вновь начинает процесс скупки госбумаг для увеличения баланса, однако это не является новым раундом количественного смягчения (QE). Пауэлл отметил, что новые меры ФРС носят скорее технический характер и речь не идет о стимулировании экономики (только поддержание бесперебойной работы денежного рынка). «Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло» - говорит Пауэлл.
  • Moody's объявило о снижении прогнозов по американской стальной индустрии со «стабильного» на «негативный». В рейтинговом агентстве отмечают, что сейчас все больше производителей объявляют о прекращении производства, а во второй половине этого года они пострадают от падения прибыли.
  • Глава Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что проект Libra не будет запущен ранее, чем через 3 года. «Libra не будет запущена к концу 2020 года. Я думаю, что проект был бы принят лучше, если бы не Facebook. Уверен, им предстоит пройти нелегкий путь» - говорит Гарлингхаус.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с предложениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по новому соглашению о Brexit, в результате чего сделка становится крайне маловероятной.
  • Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что Европа нуждается в едином подходе к регулированию криптовалют. «Я планирую представить новое законодательство в этой области» - гвоорит Домбровскис.
  • Всемирный банк снижает прогноз роста экономики РФ с 1,2% до 1% в этом году. На 2020 года прогноз был снижен до 1,7% с прошлых 1,8%. Кроме того, снижен прогноз роста мировой торговли в этом году – до 1,5% с прошлого прогноза в 2,6%, которые также являлись минимумами с прошлого кризиса.
  • На официальном сайте Telegram появились условия использования кошельков Gram. Запуск системы TON должен пройти до конца октября. Кошелек может быть заблокирован по любой причине, никакой личной информации в системе храниться не будет, поэтому, в случае утери логина и пароля, восстановить доступ к средствам будет невозможно.
  • Дональд Трамп считает, что ненужная война пагубно скажется на турецкой экономике, а также на очень хрупкой лире. Американский президент отмечает, что США не бросили курдов, а продолжают поддерживать их деньгами и оружием.
  • Новый глава МВФ Кристалина Георгиева говорит о замедлении темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня с начала десятилетия. По ее словам, торговые войны вносят большой негативный вклад в существующую ситуацию.
  • США раскрыли список европейских товаров, на которые с 28 октября этого года будут введены пошлины. Так, 10% пошлины будут введены на летательные аппараты, 25% - на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также на многие непродовольственные товары.

Внутренние новости:

  • Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в ближайшее время можно рассчитывать на восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.
  • Министр энергетики РФ Александр Новак напомнил, что Минэнерго в среднесрочной перспективе исходит из цены на нефть в $50 за баррель. Кроме того, Новак считает, что благодаря ОПЕК+ волатильность на нефтяном рынке после атак на НПЗ Саудовской Аравии была намного ниже, чем могла бы, а сам рынок сейчас достаточно стабилен.
  • Российский Минфин сообщает, что министерства финаснов Турции и РФ подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.
  • ЦБ РФ сообщил, что недавние санкции США оказали незначительное влияние на вложения иностранных инвесторов в российские евробонды. Так, доля нерезидентов в этих бумагах в сентябре снизилась на 0,5% до 54,1%. Доля вложений иностранцев в ОФЗ не изменилась и составила 29%. Объем вложений в ОФЗ вырос на 32 млрд руб.
  • Роскосмос сообщил о подписании протокола о сотрудничестве в космической сфере между Россией и Аргентиной.
  • Росфинмониторинг опубликовал сообщение с предупреждением о фактах мошенничества со стороны «псевдоброкеров», которые предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, но не возвращают средства клиентам. Среди наиболее часто встречающихся названий таких компаний ведомство отмечает Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto.

На этом все. Сегодня Роснефть последний день торгуется «с дивидендами», а российский Минфин проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Завтра последний день для покупки акций Алросы и МТС «с дивидендами», а Госдума рассмотрит законопроект о значимых информационных ресурсах. Кроме того, Алроса раскроет данные о продажах за сентябрь этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 07.10.2019, 10:38

Картина дня: Россия проживет 3-4 года при низких ценах на нефть

В понедельник Индекс Мосбиржи движется около уровней закрытия пятничных торгов. Диапазон: 2690-2700 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном минусе, а европейские индексы в более слабой «красной зоне». Сегодня китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений Текущее значение: $58,4 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что глобальное предложение нефти может упасть в будущем из-за проблем на рынке сланцевой нефти.

Корпоративные события:

  • Сбербанк через ООО «Цифровые активы» стал владельцем компании «Сбер.Авто», которая была зарегистрирована в Москве 2 октября. Ранее уже сообщалось о том, что Сбербанк может в скором времени запустить сервис по продаже автомобилей.
  • Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, в январе-сентябре чистая прибыль компании выросла на 8,6% до 665,37 млрд руб. За этот период банк нарастил кредиты населению на 13,4%, вклады физических лиц на 0,9%, а депозиты юридических лиц на 1,3%.
  • ВТБ капитал снижает рейтинг привилегированных акций Сургутнефтегаза до «держать». Кроме того, поднят рейтинг обыкновенных акций Татнефти с «продавать» до «держать».
  • Оператор «Северного потока – 2» планирует получить разрешение на строительство от Дании уже до конца этого года.
  • Совет директоров «МРСК Юга» рекомендовал провести допэмиссию акций на 9,8 млрд руб. через открытую подписку. Цена размещения – 0,1 руб.
  • Sova Capital возобновляет покрытие акций Яндекс и Mail.ru с рекомендацией «покупать».
  • Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин сообщил, что банк закроет 44 из 174 своих наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью из-за снижения трафика клиентов. За последний год средний клиент компании стал пользоваться онлайн-услугами на 60% чаще, а посещать отделения на 30% реже.
  • С 3 октября Ozon начал тестирование продаж товаров в рассрочку без участия банков. Пользователям мобильного приложения будет одобряться денежный лимит от 3,5 тыс. до 300 тыс. руб., который можно будет потратить сразу или частями. Рассрочка возможна на 6 месяцев. Оценка платежеспособности клиентов будет проводиться онлайн-ритейлером самостоятельно.

Внешние новости:

  • По данным BBG, китайские власти намерены сузить повестку предстоящих торговых переговоров с США. В частности, возможно исключение вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые являются одними из главных требований со стороны Штатов.
  • Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский заявил, что страна с 2022 года больше не будет покупать газ в России.
  • Глава МИДа Германии Хайко Маас утверждает, что в случае введения пошлин властями США на европейские товары, ЕС должен принять ответные меры. По его словам, США «отклонили предложение ЕС прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации».
  • Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни уверен, что запущенная демократами процедура импичмента Дональда Трампа обеспечит ему убедительную победу на президентских выборах в следующем году.
  • На 28 октября запланирован новый раунд трехсторонних переговоров по газу между Украиной, ЕК и Россией.
  • К настоящему моменту рынок закладывает 88% вероятность понижения ставки ФРС в октябре.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается обратиться в Верховный суд для того, чтобы вывести страну из ЕС до 31 октября со сделкой или без нее.
  • В сентябре этого года уровень безработицы США снизился с 3,7% до 3,5%. По прогнозам изменений не ожидалось.
  • Основатель Facebook Марк Цукерберг до января 2020 года должен будет дать показания в Конгрессе США по проекту Libra. Кроме того, платежная система PayPal заявляет в выходе из Libra.
  • Глава администрации Гонконга Кэрри Лам задействовала закон о чрезвычайном положении, согласно которому властям будет позволено применять жесткие меры против протестующих. В частности, незаконным станет ношение масок, что позволит задерживать намного больше демонстрантов.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-либо. «Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать - мы должны быть сильны» - говорит Лукашенко.
  • Издание Politico пишет о ном, что ранее министр энергетики США Рик Перри требовал от Украины включить американцев в совет директоров «Нафтогаза».
  • В МИДе КНДР утверждают, что не хотят вести переговоры с США, пока Штаты не изменят свою политику. В Пхеньяне не видят оснований для новой встречи с США в ближайшее время.

Внутренние новости:

  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что резервов Фонда национального благосостояния достаточно России, чтобы прожить 3-4 года в условиях низких цен на нефть (ниже $30 за баррель) и исполнять все бюджетные обязательства. «Механизм бюджетного правила предотвращает возникновение рисков, с которыми мы сталкивались, с которыми мы, на самом деле, несколько раз наступали на одни и те же грабли, и каждый раз получали очевидный результат. Сейчас мы создали такую страховочную систему... Действительно прошли непростые годы, мы создали условия, чтобы спокойно проходить и бороться с различными внешними воздействиями, с одной стороны. С другой стороны, мы уже имеем возможности инвестировать средства нашего резерва» - добавил Силуанов.
  • Кроме того, Антон Силуанов считает, что список профессий для самозанятых граждан должен быть ограничен. «Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован» - говорит Силуанов.
  • По словам министра энергетики РФ Александра Новака, бурение одной нефтяной скважины в арктическом регионе сейчас стоит от $500 млн до $1 млрд. Если же бурение не дает результатов, то это означает списание денег из бюджета компаний. Как следствие, маржинальность добычи нефти и газа в Арктике при сегодняшних ценах недостаточна.
  • Глава Совета Федерации Валентины Матвиенко уверена, что низкие темпы освоения бюджетных средств под национальные проекты является недопустимым. Это может привести к невыполнению указов Владимира Путина. «Если министерства не могут сами освоить, надо разобраться, в чем причина. Тогда дайте губернаторам деньги, успеют они сейчас документацию сделать, понимая, что будут деньги» - предлагает Матвиенко.
  • Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отмечает, что убытки российских авиакомпаний в первые 8 месяцев 2019 года достигли 40 млрд руб. Кроме того, из-за роста цен на топливо и портовое обслуживание цены на авиабилеты в 2020 году должны вырасти на 6-8%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что в настоящее время ведется диалог с авиакомпаниями по данному вопросу.
  • Известия сообщают о том, что российские авиакомпании просят помощи из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты.
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо обязательно вводить отрицательные ставки на депозиты в долларах и евро. Кроме того, Греф отметил, что в случае снижения инфляции ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше.
  • Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает крупнейшим государствам-производителям зерна создать зерновой ОПЕК.
  • БКС сообщает, что совокупный отток капитала с фондового и долгового рынков РФ с 26 сентября по 2 сентября этого года составил $110 млн против притока $60 на прошлой неделе.
  • 7 ноября 2019 года будут объявлены результаты полугодового пересмотра индекса MSCI. Ожидается снижение веса России на 0.05 п.п., что приведет к оттоку около $100 млн. Результаты пересмотра должны вступить в силу 27 ноября.
  • Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отмечает, что Центробанк видит «определенное пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ.
  • Росстат сообщил о дефляции в РФ на уровне 0,2% в сентябре. Годовая инфляция опустилась в прошлом месяце до 4% впервые с середины декабря 2019 года.
  • Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, российским гражданам для полного счастья нужно в среднем получать около 161 тыс. руб. в месяц.

На этом все. Сегодня вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также это последний день для подачи заявок о продаже акций Банка Санкт-Петербург в рамках обратного выкупа. Завтра последний день для покупки акций НЛМК, Новатэка и Полюса с дивидендами.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
11 – 20 из 291 2 3