1 0
1 078 посетителей

Блог пользователя Essence of markets

Essence of markets

Официальный сайт: https://www.essencemarkets.com/
11 – 20 из 291 2 3
Essence of markets 16.10.2019, 10:36

Картина дня: У инвесторов в Gram проблемы

Индекс МосБиржи находится в умеренном плюсе. Диапазон: 2720-2730 пунктов. Американские фьючерсы в небольшом минусе, а европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно находятся в «зеленой зоне».

Курс российского рубля слабеет по отношению к другим валютам. Доллар: 64,4 руб. Евро: 71,1 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает явной динамики. Текущее значение: $58,8 за баррель.

Корпоративные события:

  • Магнит меняет подход к доставке продуктов в магазины. Доставку в радиусе 100 км от распределительных центров в городах с высокой плотностью магазинов решено отдать партнерам, а не использовать собственный автопарк тяжелых 20-тонных трейлеров. Из 6000 грузовиков Магнита более 90% являются тяжелыми, и такой транспорт с трудом может подъезжать к магазинам. Данное решение должно «значительно увеличить свежесть и доступность товаров на полке» - уверяют в компании.
  • В 2019 году Аэрофлот впервые за 12 лет сократит парк самолетов, который по итогам года составит 251 шт. против 253 шт. годом ранее. В компании заявляют о сосредоточении на увеличении налета действующего парка, а в 2020 году флот вырастет из-за покупки дальнемагистральных самолетов Airbus 350.
  • Объем реализации недвижимости Группы ПИК за 9 месяцев этого года увеличился на 11,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Общий объем поступлений денежных средств вырос на 27,9%.
  • В январе-сентябре этого года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» выросла на 14,4% по РСБУ, а выручка сократилась на 3,4%.
  • В 3 квартале этого года выпуск стали НЛМК снизился на 6% по отношению ко 2 кварталу, а также на 16% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи год к году в 3 квартале упали на 9%.
  • В январе-сентябре ММК сократил выпуск стали на 1,7%. По сообщениям компании, существенное падение мировых цен и сезонная коррекция спроса повлияют на результаты ММК в 4 квартале 2019 года.
  • ВТБ в 3 квартале этого года нарастил свою долю в ПАО «НКХП» до 33,6822% с прошлых 33,1787%.
  • Raiffeisenbank поднимает прогнозную стоимость акций Яндекса на 31% с $38,1 до $50 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.
  • «Селигдар» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года на обыкновенные акции, что последний раз случалось по итогам 2011 года. Данный вопрос в ближайшее время будет вынесен на совет директоров.
  • Чистая прибыль Алросы по РСБУ за 9 месяцев 2019 года сократилась в 1,7 раза до 42,2 млрд руб., а выручка упала на 35% до 119,8 млрд руб.
  • В 3 квартале 2019 года консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 19,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сопоставимые продажи увеличились на 10,7% из-за роста трафика на 9,6%, а также размера среднего чека на 1%. Выручка интернет-магазина «Детского мира» в 3 квартале выросла на 62,8%.

Внешние новости:

  • Telegram-канал TON Board, из которого инвесторы в криптовалюту Gram получали информацию о проекте, сообщил о приостановке своей работы. Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее подала иск против Telegram. По сведениям регулятора, Telegram привлекал одного из вкладчиков доходностью до 5000%.
  • По данным источников ТАСС, запуск Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на целый год, в то время как инвесторам обещали провести официальный запуск уже до конца октября 2019 года.
  • По оценкам, примерно через неделю будет «добыт» 18-миллионный биткоин. Затем для «добычи» еще 3 млн оставшихся токенов понадобится около 120 лет.
  • В США заявляют, что могут усилить санкции против Турции, если стороны не найдут решения сложившейся ситуации с военной операцией. В первую очередь, по мнению США, Турция должна прекратить вести огонь.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что продолжит военную операцию в Сирии до тех пор, «пока террористическая угроза не будет устранена». Также Эрдоган заверяет, что Турция совершенно не обеспокоена санкционными угрозами.
  • Reuters рассказали о том, что силы ВВС США совершили пролет над войсками Турции на северо-востоке Сирии для «демонстрации силы».
  • Министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном в обход американских санкций.
  • Между тем, президенты Турции и России провели телефонный разговор для обсуждения ситуации в Сирии. Владимир Путин пригласил турецкого президента в Россию, а тот принял приглашение. Разговор состоялся по инициативе Анкары.
  • Volkswagen сообщает об откладывании решения по строительству завода в Турции из-за возможных репутационных рисков в связи с военной операцией Турции в Сирии.
  • Министр торговли США Уилбур Росс уверен, что Китай пошел на торговые переговоры с США только потому, что на него были введены существенные тарифы. Уилбур Росс отмечает, что краткосрочно торговая стратегия американского президента Дональда Трампа имеет свои негативные стороны, но в долгосрочной перспективе она позитивна для США.
  • В Китае заявляют о желании отмены всех ранее введенных тарифов со стороны США. Только в таком случае КНР будет закупать у Штатов сельхозпродукцию на $50 млрд.
  • В США принят законопроект о «поддержке протестов в Гонконге». В Китае объявили о решительном несогласии с действиями Америки, а также о намерениях по введению ответных мер.
  • С другой стороны, в МИД КНР заявляют о достижения консенсуса по вопросам торгового соглашения с США. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан говорит, что предстоящее соглашение с Вашингтоном «будет иметь чрезвычайно важное значение» и «положительно отразится как на Китае, так и на США, а также на всем остальном мире». Помимо этого, Китай по собственной инициативе в ближайшее время ускорит процесс покупки американской сельхозпродукции.
  • Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по вопросу импичмента Дональда Трампа пока проводиться не будет. «Нет такого требования (в законодательстве), чтобы мы проводили голосование, так что на данный момент мы не будем проводить голосование» - говорит Пелоси.
  • Международный валютный фонд вновь снизил прогнозы по росту мирового ВВП до 3% в этом году, а также до 3,4% в 2020 году. Прогноз в росту ВВП США на 2019 год снижен на 0,2% до 2,4%, России на 0,1% до 1,1%. Среди причин отмечаются: рост торговых барьеров, повышенная неопределенность в геополитике и т.д.
  • По данным опроса BofA, портфельные управляющие наращивают долю наличности в портфелях, так как не ждут скорого разрешения торговой войны между США и Китаем. 41% респондентов назвали торговые споры ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, а 43% считают, что торговая война станет нормой и не будет закончена в принципе.
  • BBG сообщает, что Saudi Aramco может выплатить до $450 млн комиссионных организаторам IPO.

Внутренние новости:

  • Управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова заявила, что уже во 2 квартале 2020 года на российском рынке могут начаться вечерние торги: с 19:00 до 23:50 мск. «Мы уже решение приняли с комитетами. Я думаю, это будет релиз следующего года, 2-й квартал. Это российские акции из индекса МосБиржи, ETF и БПИФы. По иностранным бумагам у нас решение пока не принято, но оно может быть принято» - говорит Кузнецова.
  • Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении компании, действующей под именем «STForex». Предположительно, сотрудники данной форекс-организации обманом смогли получить от клиентов около 1 млрд руб., показывая им схемы, согласно которым сделки закрывались с убытками. В действительности они даже не выводились на реальный рынок, а просто похищались.
  • Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Федеральная антимонопольная служба РФ призывает естественные монополии стать «более поворотливыми» и работать с ведомством более открыто. Артемьев добавил, что сейчас РЖД является единственной монополией, которая «работает с нами по-настоящему».
  • Счетная палата сообщает о том, что целевые показатели двух ключевых национальных проектов из майских указов Владимира Путина исчезли из нормативных актов Правительства РФ. Конкретно речь идет о целях по улучшению жилищных условий (для 5 миллионов российских семей), а также повышению продолжительности жизни населения (до 78 лет к 2024 году). В государственных же программах, содержащих конкретные шаги по исполнению проектов, никаких точных данных, заявленных ранее, - нет.
  • Спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев рассказал, что военная операция Турции в Сирии является неприемлемой, отмечая, что согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было. Лаврентьев заверил, что Россия не допустит реального столкновения между Турцией и Сирией.
  • Владимир Путин объявил, что сделки между Россией и ОАЭ, заключенные в ходе визита в Абу-Даби, оцениваются в 1,5 млрд и охватывают самые различные отрасли.

На этом все. Сегодня «Etalon Group» раскроет операционные результаты за 9 месяцев 2019 года, а также это будет последний день для покупки акций Газпром нефти и Распадской «с дивидендами». Кроме того, Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по продаже ОФЗ. Завтра Алроса и X5 Retail Group опубликуют операционные результаты за 9 месяцев этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 14.10.2019, 11:29

Картина дня: Первая фаза торговой сделки

Сегодня Индекс Мосбиржи движется вблизи уровней закрытия пятничных торгов. Диапазон: 2700-2710 пунктов. Американские фьючерсы в небольшом минусе, а европейские индексы снижаются на 0,5%. Азиатские рынки в плюсе на 1%.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 64,4 руб. Евро: 70,9 руб.

Цена нефти марки Brent падает более, чем на процент. Текущее значение: $59,7 за баррель.

Корпоративные события:

  • Глава TCS Group Олег Тиньков заявил, что в 2019 году компания заработает свыше 35 млрд руб. чистой прибыли, а в 2020 году еще больше. Кроме того, Тиньков отметил, что банк не будет открывать отделений, так как у данной модели нет будущего.
  • Ростелеком сообщает, что внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты. Помимо этого, оператор совместно с «Национальной системой платежных карт» будет развивать оплату товаров при помощи биометрии.
  • Также Ростелеком прогнозирует, что через 5 лет интернет будет у 92-93% населения России, в то время как сейчас данный показатель находится в пределах 75-78%.
  • Президент Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что его компания совместно с ВТБ думает о создании платформы обмена большими данными. Пока никаких подробностей не раскрывается.
  • До 2024 года Россети намереваются запустить программу развития инфраструктуры для зарядки электромобилей в РФ. Планируется сеть из 800 зарядных станций в 30 крупных российских городах.
  • По заверениям главы Сбербанка Германа Грефа, компания в настоящее время находится на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, а сам процесс будет запущен в 2020 году. На данный момент подобные комиссии составляют около 2% чистой прибыли Сбербанка (18 млрд руб. в год).
  • Первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин сообщил, что оснований для невыплаты банком 50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2019 года нет. Также отмечается, что ВТБ работает над привлечением капитала, которое должно пройти в 2020 году, а также планирует постепенно вводить комиссии для юридических лиц за обслуживание счетов в евро.
  • «Яндекс.Такси» отзывает ходатайство о приобретении активов ГК «Везет». Разрешение ФАС РФ не принято. В «Яндекс.Такси» объясняют, что отзыв ходатайства связан с подачей нового. Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК «Везет», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро» - уточнили в пресс-службе.
  • Сообщается, что комитет Госдумы РФ примет решение по законопроекту об ограничении доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах не раньше ноября. На новостях о предварительном одобрении законопроекта, акции Яндекса в ходе пятничных торгов на Московской бирже упали на 19% до 1898 руб. Падение значительно усилилось с открытием американского рынка. Сейчас бумаги Яндекса корректируются вверх на 5% до 2000 руб.
  • Магнит собирается попытаться оживить формат гипермаркетов. «Мы изменили планограммы, делаем новую диджитализацию, чтобы покупателю было интересно. Мы пересмотрели категории и наполненность, сделав упор на non-foo» - говорит директор по управлению розничной сети ритейлера Руслан Исмаилов. Кроме того, новые «большие коробки» открывать не планируется, а изменения собираются внедрять на базе магазинов «Магнит семейный+». Еще год назад бывший гендиректор ритейлера Ольга Наумова заявляла, что Магнит полностью откажется от развития гипермаркетов, у которых падают продажи.

Внешние новости:

  • В пятницу на торговых переговорах между США и Китаем было достигнуто частичное торговое соглашение, официальное подписание которого должно состояться 16-17 ноября на саммите АТЭС в Чили. По условиям сделки, введение новых пошлин, запланированных на 15 октября – откладывается. Президент США Дональд Трамп отметил, что следующее повышение тарифов, которое назначено на 15 декабря, - все еще может состояться, а принятое предварительное соглашение является лишь первой фазой большой торговой сделки.
  • Американский президент рассказал, что предстоящее сделка является очень большой и покрывающей весомый перечень вопросов, поэтому двигаться следует «по секциям и этапам». Так, всего этапа будет три, первый из которых затрагивает вопросы интеллектуальной собственности, валютных отношений, а также увеличения закупок сельхозпродукции. Вопрос передачи технологий будет рассматриваться как в первом, так и во втором этапе. Трамп ожидает, что первая часть сделки будет заключена, однако не исключает и обратного.
  • Кроме того, по заверениям американского президента, Китай уже начал выполнять договоренности, увеличив закупки сельхозпродукции «не дожидаясь подписания сделки».
  • Председатель КНР Си Цзиньпин передал Дональду Трампу письмо, в котором выразил надежду на соблюдение договоренностей, достигнутых в рамках последних торговых переговоров.
  • Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отмечает, что сделка не распространяется на компанию Huawei, статус которой остается неизменным. «Это отдельный процесс» - говорит Лайтхайзер.
  • Министр финансов США Стивен Мнучин утверждает, что Америка может пересмотреть статус Китая «как манипулятора валютой».
  • По мнению Дональда Трампа, ФРС должна еще раз снизить процентную ставку, несмотря на вероятность заключения торгового соглашения.
  • Специальный посланник США в Венесуэле Эллиотт Абрамс напомнил, что администрация американского президента внимательно следит за деятельностью России по поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
  • В МИДе Франции сообщили, что на следующей неделе состоится саммит Европейского Союза, на котором будут рассмотрены возможные санкции против Турции. В государственном департаменте США считают, что операция Турции в Сирии является ошибкой и будут добиваться ее прекращения.
  • Дональд Трамп отмечает, что в настоящее время работает с американским Конгрессом для введения жестких санкций против Турции. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, США могут ввести против Турции жесткие экономические санкции практически моментально в случае нарушения обязательств по Сирии. В Евросоюзе также продолжается осуждение турецкой военной операции.
  • Международное энергетическое агентство снизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году с 1,1 млн баррелей в сутки до 1 млн. В сентябре добыча ОПЕК снизилась до минимума за 10 лет на фоне атак на НПЗ в Саудовской Аравии. Россия в сентябре исполнила сделку ОПЕК+ на 72% по сравнению с 53% в августе. Совокупно сделка ОПЕК+ в прошлом месяцев исполнялась на 138%.
  • К началу 2020 года в Китае обещают отменить лимиты на владение финансовыми компаниями со стороны иностранцев.
  • В Минфине США считают, что суд должен отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который требует исключить его из списка американских санкций. Ведомство подчеркивает, что не обязано давать разъяснений, почему Дерипаска был включен в санкционный список.
  • Европейский Союз направил в США письмо с выражением беспокойства из-за будущего введения Штатами пошлин на европейские товары. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём считает, что данный шаг поставит рабочие места под угрозу по обе стороны Анлантики в текущий «деликатный момент».
  • Правительство Германии вновь снижает прогноз по росту ВВП страны на 2020 год с 1,5% до 1,1%. На этот год прогноз оставлен без изменений на уровне 0,5% годовых.
  • Зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова уведомила, что мировые инвестиции в блокчейн с 2016 года выросли в 5 раз до $2,7 млрд.
  • В октябре индекс потребительского доверия в США поднялся до 96 пунктов при прогнозах падения до 92 пунктов.
  • JPMorgan сообщает, что к настоящему моменту Китай уже обогнал США по количеству публичных компаний, число которых в Штатах сокращается на протяжении двух десятилетий. Сейчас в Китае 4800 публичных компаний, что на 400 больше, чем в США и в 2 раза больше, чем в КНР 10 лет назад.
  • Вслед за PayPal, платежные системы Visa, MasterCard, а также eBay отказываются от участия в проекте по запуску криптовалюты Libra от Facebook.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд, чтобы не допустить ICO Telegram Group Inc. на американском рынке. В SEC утверждают, что компания нарушает Закон о ценных бумагах США, под действие которого подпадают операции с криптовалютой. Уже обсуждается изменение даты запуска криптовалюты Gram.

Внутренние новости:

  • По словам президента России Владимира Путина, так как у США появились ракеты средней и малой дальности (РСМД), то РФ тоже будет работать над их созданием.
  • Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в России сейчас изучается возможность использования национальных валют в расчетах с партнерами из Европейского Союза. «У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций? Конечно, мы хотим в какой-то момент перейти к продаже нефти и газа за рубли. Вопрос заключается лишь в том, чтобы это не было слишком затратным для нас. Но если появится финансовая инфраструктура и первоначальные затраты будут низкими, то почему бы и нет?» - добавил Орешкин.
  • Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о том, что Россия совместно с Саудовской Аравией готовятся к совместной разработке новых технологий в нефтяной сфере для поддержания климата и защиты окружающей среды.
  • Согласно данным МТС, в июле-сентябре этого года в России замедлились продажи смартфонов на 1,6% в штуках, но в деньгах выросли на 3,4%.
  • Российский фонд прямых инвестиций утверждает, что у целого ряда инвесторов из РФ есть интерес к предстоящему крупнейшему в истории IPO компании Saudi Aramco.
  • Внешний долг России на 1 октября этого года увеличился на 3,7% до $471,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса в РФ в августе составило $12 млрд в сравнении с $15,779 млрд в прошлом году.
  • Российский ЦБ может вернуться к идее разделения инвесторов только на 2 категории: квалифицированных и неквалифицированных. Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последнее состоялось две-три недели назад. Оно нас подтолкнуло к тому, чтобы, с одной стороны, упростить регулирование, возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий, будет все-таки две: квал/неквал» - сообщает первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
  • Минкомсвязи утверждает, что к 2024 году число сбоев в финансовой инфраструктуре сократится на 50% благодаря технологии блокчейн.

На этом все. Сегодня Московская биржа рассмотрит дивидендную политику компании в новой редакции, а также стратегию развития до 2025 года. Кроме того, это первый день визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Завтра НЛМК, ММК, ЛСР и Группа ПИК представят операционные результаты за 9 месяцев этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 07.10.2019, 10:38

Картина дня: Россия проживет 3-4 года при низких ценах на нефть

В понедельник Индекс Мосбиржи движется около уровней закрытия пятничных торгов. Диапазон: 2690-2700 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном минусе, а европейские индексы в более слабой «красной зоне». Сегодня китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений Текущее значение: $58,4 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что глобальное предложение нефти может упасть в будущем из-за проблем на рынке сланцевой нефти.

Корпоративные события:

  • Сбербанк через ООО «Цифровые активы» стал владельцем компании «Сбер.Авто», которая была зарегистрирована в Москве 2 октября. Ранее уже сообщалось о том, что Сбербанк может в скором времени запустить сервис по продаже автомобилей.
  • Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, в январе-сентябре чистая прибыль компании выросла на 8,6% до 665,37 млрд руб. За этот период банк нарастил кредиты населению на 13,4%, вклады физических лиц на 0,9%, а депозиты юридических лиц на 1,3%.
  • ВТБ капитал снижает рейтинг привилегированных акций Сургутнефтегаза до «держать». Кроме того, поднят рейтинг обыкновенных акций Татнефти с «продавать» до «держать».
  • Оператор «Северного потока – 2» планирует получить разрешение на строительство от Дании уже до конца этого года.
  • Совет директоров «МРСК Юга» рекомендовал провести допэмиссию акций на 9,8 млрд руб. через открытую подписку. Цена размещения – 0,1 руб.
  • Sova Capital возобновляет покрытие акций Яндекс и Mail.ru с рекомендацией «покупать».
  • Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин сообщил, что банк закроет 44 из 174 своих наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью из-за снижения трафика клиентов. За последний год средний клиент компании стал пользоваться онлайн-услугами на 60% чаще, а посещать отделения на 30% реже.
  • С 3 октября Ozon начал тестирование продаж товаров в рассрочку без участия банков. Пользователям мобильного приложения будет одобряться денежный лимит от 3,5 тыс. до 300 тыс. руб., который можно будет потратить сразу или частями. Рассрочка возможна на 6 месяцев. Оценка платежеспособности клиентов будет проводиться онлайн-ритейлером самостоятельно.

Внешние новости:

  • По данным BBG, китайские власти намерены сузить повестку предстоящих торговых переговоров с США. В частности, возможно исключение вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые являются одними из главных требований со стороны Штатов.
  • Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский заявил, что страна с 2022 года больше не будет покупать газ в России.
  • Глава МИДа Германии Хайко Маас утверждает, что в случае введения пошлин властями США на европейские товары, ЕС должен принять ответные меры. По его словам, США «отклонили предложение ЕС прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации».
  • Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни уверен, что запущенная демократами процедура импичмента Дональда Трампа обеспечит ему убедительную победу на президентских выборах в следующем году.
  • На 28 октября запланирован новый раунд трехсторонних переговоров по газу между Украиной, ЕК и Россией.
  • К настоящему моменту рынок закладывает 88% вероятность понижения ставки ФРС в октябре.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается обратиться в Верховный суд для того, чтобы вывести страну из ЕС до 31 октября со сделкой или без нее.
  • В сентябре этого года уровень безработицы США снизился с 3,7% до 3,5%. По прогнозам изменений не ожидалось.
  • Основатель Facebook Марк Цукерберг до января 2020 года должен будет дать показания в Конгрессе США по проекту Libra. Кроме того, платежная система PayPal заявляет в выходе из Libra.
  • Глава администрации Гонконга Кэрри Лам задействовала закон о чрезвычайном положении, согласно которому властям будет позволено применять жесткие меры против протестующих. В частности, незаконным станет ношение масок, что позволит задерживать намного больше демонстрантов.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-либо. «Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать - мы должны быть сильны» - говорит Лукашенко.
  • Издание Politico пишет о ном, что ранее министр энергетики США Рик Перри требовал от Украины включить американцев в совет директоров «Нафтогаза».
  • В МИДе КНДР утверждают, что не хотят вести переговоры с США, пока Штаты не изменят свою политику. В Пхеньяне не видят оснований для новой встречи с США в ближайшее время.

Внутренние новости:

  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что резервов Фонда национального благосостояния достаточно России, чтобы прожить 3-4 года в условиях низких цен на нефть (ниже $30 за баррель) и исполнять все бюджетные обязательства. «Механизм бюджетного правила предотвращает возникновение рисков, с которыми мы сталкивались, с которыми мы, на самом деле, несколько раз наступали на одни и те же грабли, и каждый раз получали очевидный результат. Сейчас мы создали такую страховочную систему... Действительно прошли непростые годы, мы создали условия, чтобы спокойно проходить и бороться с различными внешними воздействиями, с одной стороны. С другой стороны, мы уже имеем возможности инвестировать средства нашего резерва» - добавил Силуанов.
  • Кроме того, Антон Силуанов считает, что список профессий для самозанятых граждан должен быть ограничен. «Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован» - говорит Силуанов.
  • По словам министра энергетики РФ Александра Новака, бурение одной нефтяной скважины в арктическом регионе сейчас стоит от $500 млн до $1 млрд. Если же бурение не дает результатов, то это означает списание денег из бюджета компаний. Как следствие, маржинальность добычи нефти и газа в Арктике при сегодняшних ценах недостаточна.
  • Глава Совета Федерации Валентины Матвиенко уверена, что низкие темпы освоения бюджетных средств под национальные проекты является недопустимым. Это может привести к невыполнению указов Владимира Путина. «Если министерства не могут сами освоить, надо разобраться, в чем причина. Тогда дайте губернаторам деньги, успеют они сейчас документацию сделать, понимая, что будут деньги» - предлагает Матвиенко.
  • Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отмечает, что убытки российских авиакомпаний в первые 8 месяцев 2019 года достигли 40 млрд руб. Кроме того, из-за роста цен на топливо и портовое обслуживание цены на авиабилеты в 2020 году должны вырасти на 6-8%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что в настоящее время ведется диалог с авиакомпаниями по данному вопросу.
  • Известия сообщают о том, что российские авиакомпании просят помощи из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты.
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо обязательно вводить отрицательные ставки на депозиты в долларах и евро. Кроме того, Греф отметил, что в случае снижения инфляции ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше.
  • Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает крупнейшим государствам-производителям зерна создать зерновой ОПЕК.
  • БКС сообщает, что совокупный отток капитала с фондового и долгового рынков РФ с 26 сентября по 2 сентября этого года составил $110 млн против притока $60 на прошлой неделе.
  • 7 ноября 2019 года будут объявлены результаты полугодового пересмотра индекса MSCI. Ожидается снижение веса России на 0.05 п.п., что приведет к оттоку около $100 млн. Результаты пересмотра должны вступить в силу 27 ноября.
  • Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отмечает, что Центробанк видит «определенное пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ.
  • Росстат сообщил о дефляции в РФ на уровне 0,2% в сентябре. Годовая инфляция опустилась в прошлом месяце до 4% впервые с середины декабря 2019 года.
  • Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, российским гражданам для полного счастья нужно в среднем получать около 161 тыс. руб. в месяц.

На этом все. Сегодня вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также это последний день для подачи заявок о продаже акций Банка Санкт-Петербург в рамках обратного выкупа. Завтра последний день для покупки акций НЛМК, Новатэка и Полюса с дивидендами.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 04.10.2019, 11:23

Картина дня: Угроза для денежно-кредитной системы США и цифровой доллар

Индекс МосБиржи сегодня находится в умеренном плюсе. Диапазон: 2715-2725 пунктов. Американские фьючерсы в незначительной «красной зоне», а европейские индексы растут на 0,2-0,5%. С 1 по 7 октября китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 65 руб. Евро: 71,3 руб.

Цена нефти марки Brent, вчера доходившая до $56,2 за баррель, сегодня торгуется выше $58 за баррель, прибавляя чуть менее процента. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что глобальное предложение нефти может упасть в будущем из-за проблем на рынке сланцевой нефти.

Корпоративные события:

  • Ранее сообщалось о самой масштабной утечке данных в банковском секторе РФ. Предположительно, информация о пользователях 60 млн кредитных карт Сбербанка появилась на черном рынке. Роскомнадзор уже затребовал у Сбербанка разъяснения по утечке данных.
  • Сбербанк не подтверждает масштабную утечку и обращается в правоохранительные органы, ЦБ и Роскомнадзор из-за обнародования информации только по 200 клиентам. Подозревается один из сотрудников банка, так как взлома или хакерской атаки не было.
  • Магнит после пересмотра портфеля собственных торговых марок собирается увеличить их долю в выручке до 20%.

  • Продажи второй по величине в мире алмазодобывающей компании De Beers в сентябре выросли на 3% по отношению с августом, но все еще на 39% ниже уровня прошлого года.
  • Ранее БКС публиковал торговые идеи по открытию коротких позиций по НЛМК и Северстали. Теперь к ним добавился еще и ММК.
  • Газпромбанк сообщил, что может продать 34% в Эльгинском угольном проекте Мечелу за 30 млрд руб. Сейчас Мечелу принадлежит 51% в ООО «Эльгауголь».
  • В кулуарах Российской Энергетической Недели глава Россетей Павел Ливинский заявил, что компания может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года. «Мы акционерам обещали позицию поэтапного увеличения уровня выплаты дивидендов. По результатам деятельности за 9 месяцев, года мы примем решение и предложим исходя из финансовых результатов какие-то решения в правительство. Но у нас характер поэтапного наращивания уровня дивидендных выплат - это наша стратегическая задача» - отметил Ливинский.
  • В Январе-августе ВТБ снизил чистую прибыль по МСФО на 6,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Прогноз по прибыли в 200 млрд руб. за этот год сохраняется.
  • Согласно подписанному указу Владимира Путина, доля государства в Ростелекоме после допэмиссии составит не менее 33,2%. Ростелеком консолидирует 100% Tele2. Для этого будет проведена дополнительная эмиссия акций в пользу ВТБ. Вместе у банка и РФ будет более 50% акций оператора. Сейчас государство владеет 45,04% акций Ростелекома.
  • Вице-президент Ростелекома Дмитрий Проскура продал обыкновенные акции компании на 9,4 млн руб.
  • Президент Ростелекома Михаил Осеевский приобрел привилегированные акции компании на 5,76 млн руб.
  • БКС закрывает торговую идею по покупке акций Роснефти из-за невозможности временной оценки срабатывания катализаторов. Однако позитивный взгляд на бумаги сохраняется, а рекомендация «покупать» подтверждена.

Внешние новости:

  • Утверждается, что американские конгрессмены предлают ФРС рассмотреть возможность создания цифрового доллара, а иначе национальная валюта США может стать аутсайдером на фоне распространения цифровых активов в мире.
  • В то же время, главы M&T Bank, KeyBank и Bank of America обратились с официальной жалобой в ФРС на проект Libra от Facebook. Сообщается, что данная инициатива несет в себе угрозу для денежно-кредитной системы США.
  • В Европейском Союзе выражают сожаление по поводу намерений США ввести пошлины на товары из ИС и заверяют, что подобный шаг навредит самим американцам.
  • Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призналась, что дело до голосования в Конгрессе США по импичменту Дональда Трампа может так и не дойти. «Считаю, что мы просто будем двигаться вперед и следовать фактам» - говорит Пелоси.
  • Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре этого года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта, когда ожидалось падение лишь до 55 пунктов.
  • В 2019 году Венесуэла собирается нарастить нефтяную добычу до уровня прошлого года в 1,5-1,6 млн баррелей в сутки. Сейчас добыча нефти находится ниже 1 млн баррелей в сутки. В 2020 году Венесуэла рассчитывает на средний уровень добычи в 2 млн баррелей в сутки.
  • Bank of America снижает прогноз по S&P 500 на конец этого года до 2900 пунктов с прошлого прогноза в 3069 пунктов из-за ухудшения макроэкономической ситуации в США.
  • Дания объявила о снятии всех политических вопросов к строительству «Северного потока – 2». Теперь одобрение прокладки газопровода затягивается только на административном уровне.

Внутренние новости:

  • По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, данные индекса деловой активности обрабатывающих отраслей России за сентябрь этого года вызывают тревогу, однако следует рассматривать более длительную динамику.
  • По итогам министерской встречи Форума стран-экспортёров газа, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что доля газа в мировом энергобалансе вырастет к 2050 году до 34% с текущих 27%.
  • Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает создать организацию с участием США, РФ, стран ЕС и других государств для разрешения противоречий в Персидском заливе.
  • Российские авиакомпании обратились к Правительству с просьбой прояснения сроков предоставления компенсаций за прекращения полетов в Грузию. По заверениям «Победы», убытки компании оцениваются в 500 млн руб. из-за закрытия полетов. Некоторые источники Коммерсанта в авиакомпаниях уверяют, что деньги из бюджета так и не будут выделены. «Мы уже ничего не ждем» - сказал один из источников.
  • Минэнерго РФ сообщило, что Правительством принято концептуальное решение о выплате государственными компаниями 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Однако возможны и исключения для компаний, которые реализуют масштабную инвестиционную программу.

На этом все. Сегодня пройдет 3 день Российской Энергетической Недели, а вечером состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. В понедельник Сбербанк раскроет отчетность за 9 месяцев 2019 года по РСБУ, а также это последний день для подачи заявок о продаже акций Банка Санкт-Петербург в рамках обратного выкупа.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее о финансах: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 03.10.2019, 11:09

Картина дня: Торговые войны добрались и до Европы

После вчерашнего падения на 1,5% Индекс МосБиржи сегодня открылся в небольшом минусе. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном росте, а европейские индексы умеренно снижаются. В Германии сегодня нет торгов. С 1 по 7 октября китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Курс российского рубля слабо меняется по отношению к другим валютам. Доллар: 65,1 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent уходит все глубже под $60 за баррель. Текущее значение: $57,5 за баррель.

Корпоративные события:

  • Коммерсант пишет о том, что персональные данные владельцев кредитных карт Сбербанка оказались на черном рынке. Говорится о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых, а сама утечка, ориентировочно, произошла в августе. Эксперты утверждают, что данные об утечке подлинные, а стать она может самой крупной в российском банковском секторе.
  • По словам председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова, компании осталось всего полтора месяца для завершения строительства «Северного потока – 2».
  • Глава Россетей Павел Ливинский отметил, что компания не обсуждала с правительством возможную приватизацию, а рассматривает допэмиссию. «Нет. Не обсуждали. Мы с приватизацией не согласны, но данного документа нет - это проект документа, где предусматривается, как нам кажется, возможность допэмиссии. Допэмиссия - правильное мероприятие, но после того, когда будут приняты наши законодательные инициативы, обеспечена прозрачная дивидендная политика, принятие стратегии, опционной программы - они все уже внесены в сентябре в Министерство энергетики» - говорит Ливинский.
  • Газпромбанк снижает рекомендацию по GDR Газпрома до «на уровне рынка», однако поднимает оценку на 16% с $6,9 до $8 за бумагу.
  • Fitch повышает рейтинг ЛСР с «B» до «B+» с позитивным прогнозом.
  • JPMorgan понижает рейтинг Магнита до «продавать».
  • Raiffeisenbank поднимает рейтинг Интер РАО до «покупать» из-за падения котировок.
  • Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что в настоящее время приватизация Алросы нереалистична, несмотря на нахождение компании в плане. «Они там уже тысячу лет в этом плане, вопрос в том, что это не очень реально - есть жесткая позиция якутов, которые против» - заявляет Моисеев.
  • Глава Лукойла Вагит Алеперов рассказал, что на этот раз обратный выкуп в компании досрочно завершать не планируется. Кроме того, он добавил, что планирует сохранить свою долю в Лукойле, а на нефтяном рынке в настоящее время нет дефицита.
  • По мнению аналитиков Sberbank CIB, акции Лукойла в настоящее время являются одними из самых привлекательных в секторе из-за высоких свободных денежных потоков и улучшения дивидендной политики.
  • Член правления Лукойла Геннадий Федотов купил акций компании на 63 млн руб., увеличив свою долю с 0,015% до 0,017%.
  • Акционеры Газпром нефти одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 18,14 руб. на одну акцию. Последний день торгов с дивидендами – 16 октября.
  • Глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что для программы buyback нужно разработать условия, которых сейчас пока нет.
  • Заместителю Генерального директора Аэрофлота Владимиру Александрову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (хищение около 250 млрд руб.). Свою вину Александров не признает. Аэрофлот сотрудничает со следствием для объективного рассмотрения всех обстоятельств.
  • Московская биржа отчиталась о снижении общего объема торгов на рынках в сентябре 2019 года на 4,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • БКС начал анализ акций Юнипро с рекомендацией «покупать» и потенциальной целевой ценой в 3,7 руб. за акцию. Отмечается сильный отчет по МСФО за 2 квартал 2019 года и высокие дивиденды.
  • 30 сентября член правления АФК «Системы» Матвеева Светлана снизила свою долю в компании с 0,0031% до 0,0018%.

Внешние новости:

  • ВТО приняла сторону США в споре по субсидированию Airbus и разрешила Штатам обложить пошлинами товары европейского экспорта объемом $7,5 млрд в год. Сами же разногласия по субсидированию Airbus и Boeing продолжаются уже более десяти лет. Стороны (США и ЕС) обоюдно считают субсидии в пользу своих авиапроизводителей незаконными и неконкурентными. В Европейской комиссии заявляют, что если США введут пошлины против ЕС, то Евросоюз ответит аналогично. Дональд Трамп сказал, что решение ВТО является большой победой. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что США начнут переговоры с ЕС для решения вопроса с субсидиями. Основная часть новых пошлин коснется Германии, Испании, Франции и Великобритании.
  • Reuters сообщает, что США вводят пошлины на самолеты в размере 10%, а также на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (25%) из Евросоюза.
  • Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что сейчас организация делает все необходимое, чтобы не позволить нефтяному рынку выйти из равновесия из-за снижения запасов. Кроме того, говоря о США, он отметил, что «если вы санкционируете нефтедобывающую страну, вы санкционируете мировое сообщество».
  • The Bell пишет о том, что команда Павла Дурова отправила своим инвесторам в блокчейн-платформу письма с инструкциями о том, как они могут получить криптовалюту. Отмечается, что старт проекта состоится уже до конца этого месяца.
  • Август для Гонконга ознаменовался рекордным одномесячным падением объема розничных продаж (на 23% в годовом исчислении) из-за массовых акций протеста.
  • Агентство Fitch снизило рейтинг We Work после отказала компании от IPO. Новый уровень рейтинга предполагает высокий риск дефолта.
  • По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, несмотря на прогресс по формуле Штайнмайера, снимать санкции с России еще рано.
  • На вчерашней встрече президентов США и Финляндии Дональд Трамп высказался по поводу будущего отношений с Россией. «С учетом вышесказанного (речь о внутриполитических скандалах в США) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно» - отметил Трамп.
  • Reuters сообщают, что в вопросе Brexit наметился определенный прогресс после новых предложений премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Главный переговорщик ЕС про Brexit Мишель Барнье продолжает заявлять, что Евросоюз никогда не приемлет выход Великобритании без соглашения.

Внутренние новости:

  • Ранее исследовательская компания Marlit сообщала, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в сентябре этого года упал до 46,3 пункта – минимума с мая 2009 года. В августе значение показателя составляло 49,1 пункта. В Минпромторге РФ же заявили, что эти данные некорректны, а рост промышленности России может составить 2,2-2,5% в 2019 году.
  • Известия пишут, что российские розничные сети ожидают подорожания продуктов на 3-3,5% к концу этого года.
  • Американский финансовый холдинг «Фридом Финанс», который также работает и в России, сообщил о листинге собственных акций на NASDAQ с 15 октября 2019 года. На данный момент акции холдинга уже торгуются на внебирже. «Компания уже публичная. Для нас это размещение — «штамп качества». Листинг, безусловно, предъявляет дополнительные правила по раскрытию информации и очень жесткие требования по аудиту и прозрачности, зато позволяет привлечь деньги от более широкого круга профессиональных и частных клиентов из США, рассчитывать на членство в индексах и т.д.» - заявляет основатель холдинга Тимур Турлов.
  • Минфин РФ рассматривает способ регулирования криптовалют посредством деления их на три группы: технические токены для поддержания функционирования системы; цифровые финансовые активы (ICO) и виртуальные активы (криптовалюты).
  • Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Ирана вредят всей мировой экономике, из-за чего скачут нефтяные цены. По его мнению, стабилизация ситуации вокруг Ирана позитивно скажется на энергорынке, а причастность к атаке на Saudi Aramco так и не была доказана.
  • Также Владимир Путин отметил, что России не нужно вмешательство во внутренние дела США, так как это не соответствует принципам внешней политики страны, а сам российский президент никогда не обращался и не будет обращаться к Трампу по вопросу о смягчении санкции

На этом все. Сегодня последний день для покупки акций Норникеля и Черкизово с дивидендами. Кроме того, пройдет второй день Российской Энергетической Недели.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 02.10.2019, 12:14

Картина дня: Дедолларизация и попытки спасения российского авиастроения

Сегодня Индекс МосБиржи в минусе на 0,8-1%. Диапазон: 2730-2740 пунктов. Американские фьючерсы падают на полпроцента, а европейские индексы на 1-1,5%. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль продолжает ослабление к другим валютам. Доллар: 65,5 руб. Евро: 71,4 руб.

Цена нефти марки Brent уходит ниже $60 за баррель. Текущее значение: $58,7 за баррель.

Корпоративные события:

  • Ростех предложил 3 варианта «развития» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), каждый из которых предполагает выделение 350 млрд государственных субсидий для погашения огромных долгов. Если это случится, то у ОАК останется еще 159 млрд руб. долга, 89 млрд руб. из которых потом также нужно будет реструктуризировать. По первому варианту «развития» компании, помимо субсидий, необходима масштабная очистка балансов предприятий от непрофильных активов. Согласно второму, предполагается существенное сокращение штата сотрудников. По третьему же, требуется государственная поддержка спроса на российские самолеты, путем создания на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) новой авиакомпании, которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21, а также обслуживала региональные перевозки. «Мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом» - заявляет индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.
  • Лукойл объявляет о новой программе обратного выкупа объемом $3 млрд, которая будет действовать с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. На этой новости вчера акции компании в моменте взлетели с 5450 руб. до 5750 руб.
  • Газпромбанк считает, что GDR Etalon Group привлекательны для покупки из-за их недооцененности, а также высокой ожидаемой дивидендной доходности.
  • «Яндекс.Облако» и корейская Naver Business Platform (NBM) будут вместе поддерживать и развивать облачные сервисы в России и южной Корее.
  • Акционеры Новатэка одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 14,23 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 8 октября.
  • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с главой Роснефти Игорем Сечиным. Сечин сообщил, что акционеры компании одобрили по итогам 1 полугодия 2019 года дивиденды суммой 162,6 млрд руб. Кроме того, он отметил, что Роснефть за 1 полугодие этого года перечислила свыше 1,8 трлн руб. налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
  • Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 25 по 30 сентября этого года сократил свою долю в компании с 0,0119% до 0,011%.
  • Член совета директоров Татнефти Раис Хисаимов нарастил свою долю в компании с 0,018760% до 0,020341%.
  • Альфа-банк снижает рекомендацию по акциям Мосбиржи до «держать», а также прогнозную оценку на 8% со 110 руб. до 101 руб.
  • Акционеры Полюса одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 162,98 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 8 октября. Кроме того, одобрена допэмиссия по закрытой подписке около 0,5% от уставного капитала (700 тыс. акций) в пользу дочерней компании «Полюс Красноярск».
  • За 9 месяцев 2019 года Газпром сократил экспорт на 3,1%. При этом, экспорт в сентябре вырос на 8,9%. На данный момент Газпром уложил уже 83% «Северного потока – 2» или 2042 км.
  • Акционеры МТС одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 8,68 руб. на акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.
  • Акционеры Алросы одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 3,84 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.
  • Генеральный директор Селигдара Сергей Татаринов в 3 квартале этого года увеличил долю в компании с 5,82% до 7,6%.
  • По заверениям источника Интерфакса, вчера вечером сотрудники СКР и ФСБ проводили выемку документов в кабинете заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Внешние новости:

  • Индекс деловой активности в производственном секторе США в сентябре 2019 года упал до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе при прогнозах роста до 50 пунктов. Это минимальное значение показателя с 2009 года. Спуск индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.
  • Вчера трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату разведения сил на двух участках Донбасса – 7 октября. Кроме того, Украина подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. По словам Владимира Зеленского, участники встречи в Минске устранили все препятствия для проведения саммита «нормандской четверки».
  • Потребительские цены в Еврозоне в сентябре выросли на 0,9% при ожиданиях роста на 1%.
  • Visa и Mastercard могут отказаться от финансирования криптовалюты Libra от Facebook из-за критики со стороны американских и европейских властей.
  • По прогнозам ВТО, в 2019 году ожидается резкое замедление роста мировой торговли, который должен составить лишь 1,2% против прошлого прогноза в 2,6%.
  • Аналитики LongHash сообщают, что в этом году стремительно падает объем средств, привлекаемых на ICO-проектах. Так, еще в прошлом году объем привлечения составлял $7,6 млрд, а уже в этом упал до $338 млн.
  • Wells Fargo Investment Institute напоминает, что октябрь – самый волатильный месяц для акций США.
  • США и КНДР проведут переговоры на рабочем уровне 5 октября 2019 года.
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже использует криптовалюты для «свободных национальных и международных платежей».
  • Два сенатора от штата Флорида обратились к госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину с предложением о введении санкций против российских чиновников, якобы, несущих ответственность за преследование оппозиции в РФ.

Внутренние новости:

  • Российский ЦБ сократил долю доллара в структуре резервов на 31 марта 2019 года до 23,6% в сравнении с 43,7% в прошлом году. Доля евро выросла до 30,3% с прошлых 22,2%, а доля юаня с 5% до 14,2%.
  • В Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому граждан, имеющих в России недвижимость, бизнес и проживающих не менее 90 дней в году, обяжут платить налоги. Ранее нужно было провести в стране более 183 для приобретения обязанности по уплате налогов.
  • К настоящему моменту на Московской бирже зарегистрировались 3 млн частных инвесторов, доля которых в общем объеме торгов акциями составляет в этом году 33,5% и 8,7% - по облигациям. В этом году частные инвесторы выкупили более 20% объема размещений корпоративных облигаций (на 360 млрд руб.), а также 3,7% объема размещений ОФЗ (на 56 млрд руб.).
  • Согласно проекту межправительственного соглашения Турции и России по расчетам в национальных валютах, возможен выход российских эмитентов на турецкий рынок и наоборот. 16 сентября 2019 года Владимир Путин заявлял, что проект соглашения практически готов.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в этом году может быть принят закон, согласно которому НДФЛ для нерезидентов будет снижен до 13%.
  • Коммерсант сообщает, что Минэнерго РФ внесло в правительство одну их самых спорных инициатив – повышение тарифа для прямых потребителей ФСК ЕЭС на 50% в течение семи лет, что должно позволить снизить объем перекрестного субсидирования на 22 млрд руб. Крупные промышленники оценивают рост нагрузки от этой меры в 40 млрд руб. ежегодно.
  • По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Россия рассчитывает на то, что «Северный поток – 2» будет реализован на заявленном маршруте через Данию, у которой нет основания не дать разрешения на строительство. Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков отметил, что ситуация с выдачей Данией разрешения на «Северный поток – 2» связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ. Запасные маршруты прокладки проекта возможны через нейтральные воды, но ближе к Дании, «без крюков».

На этом все. Сегодня в Москве стартует Российская энергетическая неделя, которая продлится до 5 октября, а также состоятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Кроме того, Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за сентябрь этого года. Завтра последний день для покупки акций Норникеля и Черкизово с дивидендами.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 01.10.2019, 11:02

Картина дня: Новые санкции США и «субъективная граница бедности» в РФ

Сегодня Индекс МосБиржи в плюсе на 0,5%. Диапазон: 2755-2765 пунктов. Американские фьючерсы растут на полпроцента, а европейские индексы движутся разнонаправленно. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 65,1 руб. Евро: 70,8 руб.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Текущее значение: $59,5 за баррель. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман утверждает, что нефтяные цены могут вырасти до «невообразимо высоких цифр», если мир не объединится для сдерживания Ирана. Министр энергетики Саудовской Аравии должен посетить Россию в ближайшие дни. Fitch сохранило прогноз цены Brent на уровне $65 за баррель. В долгосрочной перспективе ожидается падение до $57,5 за баррель.

Корпоративные события:

  • 30 сентября Магнит открыл собственный кондитерский завод «Кондитер Кубани» площадью 20 тыс. квадратных метров. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который присутствовал на открытии, завод может поставлять продукцию не только в регионы РФ. «Мы рассчитываем, что новый комплекс будет обеспечивать не только Краснодарский край и Россию. Рассчитываем, что объем производства позволит отгружать на экспорт, - говорит Мантуров. Планируется выпускать около 20 видов кондитерских изделий, а мощность предприятия составит 55 тонн продукции в год.
  • Etalon Group сообщает, что за 1 полугодие 2019 года компания получила 959 млн руб. чистой прибыли против убытка в 1,2 млрд руб. за тот же период прошлого года. Консолидированная выручка увеличилась на 60%, а EBITDA вырос на 2%.
  • В ходе заседания апелляционной инстанции «Русал» сообщил, что отказывается от исковых требований к Юнипро о расторжении договора по предоставлению мощности.
  • Роснефть открыла новое нефтяное месторождение на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе Сахалина с запасами нефти около 2 млн тонн.
  • На внеочередном собрании акционеров Ленты 22 октября будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр.
  • С 19 по 25 сентября АФК Система купила акций на 198 млн руб. в рамках «buyback». Средняя цена покупки – 12,71 руб.
  • ВТБ в августе этого года нарастил собственные запасы золота на 52,9 млрд руб. Общая стоимость золота банка на 1 сентября 2019 года составила 139,8 млрд руб. Закупки драгоценного металла в августе оказались рекордными среди всех банков РФ.
  • Вице-президент Лукойла Евгений Хавкин продал акции компании на 26,96 млн руб. 27 сентября по 5392 руб. за бумагу. Доля Хавкина в компании снизилась с 0,011% до 0,01%.

Внешние новости:

  • Минфин США сообщил о введении санкций против двух граждан РФ и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и агентством интернет-исследований. Причина – вмешательство в американские выборы 2016 года. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что США будут работать над тем, чтобы Пригожину негде было укрыться от американского давления. В МИДе РФ выражают недоумение новыми санкциями США и обещают не оставить этот шаг без ответа.
  • Fitch сообщает, что мировой ВВП в 2020 году вырастет на 2,5%, что является минимальным показателем с 2012 года. Прогноз роста ВВП РФ в 2019 году сохранен на уровне 1,2%. В 2020 году рост должен ускориться до 1,9%.
  • S&P объявил о снижении прогноза роста ВВП США в этом году с 2,5% до 2,3% из-за торговых войн.
  • Активность сделок поглощения (M&A) на глобальных рынках падает. Так, последний квартал в США стал самым слабым по таким сделкам с 2017 года. Объем сделок в Китае снизился до минимума за 12 лет.
  • В МВФ считают, что создание цифровых валют должно происходить на основе частно-государственного партнерства. Так, выпуск и поддержку подобных валют должны осуществлять частные эмитенты, а центральные банки могут выполнять функции надзора, обеспечения доверия и эффективности. Если ЦБ и рассматривают цифровые альтернативы наличным деньгам, то, по мнению МВФ, подобная схема является «потенциально привлекательным вариантом».
  • Министерство цифровой трансформации Украины планирует легализацию криптовалют для того, чтобы обезопасить бизнес от обысков. Кроме того, планируется перевод государственных реестров на блокчейн.
  • В Дании заявляют, что не могут назвать сроки принятия решения по вопросу одобрения реализации проекта «Северный поток – 2». Датское энергетическое агентство продолжает анализировать итоги публичных консультаций о воздействии газопровода на экологию.
  • The Bell пишет о том, что новый сервис компании Cloudflare для повышения конфиденциальности интернет-пользователей может помешать планам Роскомнадзора по блокировке Telegram. Сервис WARP для iOS и Android перенаправляет трафик устройств через защищенные серверы Cloudflare.
  • В Министерстве обороны США заявляют, что в настоящее время растет угроза со стороны Китая и России в космической сфере.
  • Китай сообщает об увеличении количества военных в Гонконге с 4000 до 12000 человек.

Внутренние новости:

  • Согласно исследованию «Левада-центра», реальный уровень бедности в России в 3 раза выше официальной. По мнению россиян, семья живет в бедности, если доход на одного ее члена ниже 12,5 тыс. руб. в месяц. О доходах ниже «субъективной границы» заявили 40% респондентов. Для поддержания же «нормального» уровня жизни российской семье нужно 38,1 тыс. руб. в месяц на одного человека. При этом, «нормальный» уровень дохода получают только 7% опрошенных.
  • В Росавиации сообщают, что российские авиакомпании в августе этого года увеличили перевозки на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Занятость кресел сократилась на 0,3% до 90,8%.
  • 10 октября в Госдуме РФ будет обсуждаться законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми ресурсами.
  • Сообщается о том, что проект программы приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение государственной доли в Транснефти, Русгидро, Совкомфлоте, Ростелекоме и Россетях.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может опубликовать стенограммы разговоров Путина и Трампа при поступлении соответствующих предложений от США.
  • Согласно графику аукционов Минфина РФ, в 4 квартале 2019 года планируется размещение ОФЗ номинальным объемом 420 млрд руб.
  • Согласно проекту, дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2020 году составит 118,5 млрд руб., а 2021 году – 28,5 млрд руб., а в 2022 году возможен профицит в 18,5 млрд руб.
  • Зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждает, что Банк России может разрешить допуск непрофессиональных инвесторов к рынку Forex при условии ограничения уровня кредитного плеча до уровня, допустимого на фондовом рынке.
  • Сегодня вступает в силу закон «О цифровых правах», закрепляющий в Гражданском кодексе понятие цифрового права. В Госдуме называют данный закон основополагающим для цифровой экономики РФ.
  • 10 системно значимых банков подключились к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Сбербанк же так и не выполнил требование. ЦБ направит ему предписание об устранении нарушений.

На этом все. Сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также это последний день для покупки акций Трансконтейнера с дивидендами. Завтра Московская биржа раскроен данные об объеме торгов за сентябрь этого года. Кроме того, 2 октября стартует Российская энергетическая неделя.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 30.09.2019, 11:03

Картина дня: о чем говорили Путин и Трамп?

Индекс МосБиржи начал новую торговую неделю в умеренном минусе. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы в плюсе на 0,3-0,5%, а европейские индексы не показывают явной динамики. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР. Прочие азиатские рынки преимущественно находятся в «красной зоне».

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,6 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает постепенное снижение. Текущее значение: $60,8 за баррель. Саудовская Аравия полностью восстановила уровень добычи нефти после атаки на НПЗ 14 сентября.

Корпоративные события:

  • Акционеры «Черкизово» одобрили дивиденды по итогам 1 квартала этого года в размере 48,79 руб. на одну обыкновенную акцию.
  • Юристы сообщают, что миноритарии «Алросы-Нюрба» могут рассчитывать на оферту от Алросы только по доброй воле: никакой обязанности выкупать нет.
  • В Альфа-банке считают, что акции ВТБ и Сбербанка будут опережать рынок в случае улучшения геополитической и макроэкономической ситуации.
  • Газпром нефть сообщает, что интересуется синтезом алмазов из газа. ООО «Газпромнефть-НТЦ» начало конкурс на соответствующее научно-техническое исследование процессов и моделирование опытной установки.
  • Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 2 квартал 2019 года в размере 3,68 руб. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.
  • В «Яндекс.Дзен» появится возможность публикации видеороликов длительностью до 15 минут. Месячная аудитория платформы в августе этого года достигла 50 млн человек.
  • Акционеры Норникеля одобрили выплату 883,93 руб. на акцию за 1 полугодие этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 3 октября.
  • Глава Вымпелкома Василь Лацанич считает возможным вхождение компании в совместное предприятие Мегафона и Ростелекома по 5G.

Внешние новости:

  • Председатель по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф говорит о том, что демократы США рассчитывают получить доступ к содержанию бесед Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал надежду на то, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм этих разговоров.
  • Сообщается, что США поместили расшифровку разговора президентов США и России в особую защищенную компьютерную систему с крайне ограниченным кругом лиц, имеющих к ней доступ. Кроме того, в данную систему попали разговоры Трампа с членами королевской семьи Саудовской Аравии, а также был ограничен доступ к деталям беседы американского президента и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. The Washington Post со ссылкой на бывших представителей президентской администрации пишет, что в разговоре с Лавровым Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного вмешательства РФ в американские выборы, так как сами Соединенные Штаты вмешиваются в избирательные процессы других стран мира.
  • Сводный индекс доверия в Еврозоне снизился в сентябре до 101,7 пунктов при прогнозах снижения до 103 пунктов. Это минимум с февраля 2015 года.
  • В сентябре индекс потребительского доверия в США вырос до 93,2 пунктов, когда ожидался рост лишь до 92 пунктов.
  • BBG сообщает, что два бывших сотрудника ФРС Брайан Сэк и Петерсон Джозеф Гэньон призывают ФРС подумать об расширении баланса на $250 млрд в ближайшие 2 квартала при помощи прямых покупок казначейских бумаг. Это должно снизить риски для денежного рынка.
  • Доходы населения США в августе этого года выросли на 0,4%, когда ожидался рост на 0,5%. Расходы также выросли меньше прогнозов: на 0,1% вместо ожидавшихся 0,3%.
  • Иран требует от США возмещения ущерба от санкций, который оценивается в $50 млрд.
  • Deutsche Welle сообщает, что депутаты бундестага призывают к постепенному ослаблению санкций ЕС против России из-за того, что Германия и РФ страдают от них экономически сильнее всего.
  • Замглавы министерства сельского хозяйства Аргентины Хуан Мануэль Бош заявляет, что возможно удвоение поставок рыбы и морепродуктов в России.
  • Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани на встрече с послом РФ в Ираке Максимом Максимовым сказал, что надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе.
  • Газета The Sunday Times пишет о том, что против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть запущена процедура импичмента из-за вердикта Верховного суда от 24 сентября, согласно которому приостановка Джонсоном работы парламента до середины октября была незаконной. Кроме того, в отношении Бориса Джонсона может быть начато уголовное расследование из-за возможного злоупотребления полномочиями на должности мэра Лондона в 2008-2016 годах.
  • В МИДе Сирии сообщают о поддержке Ирана и призывают к урегулированию ситуации в персидском заливе.
  • Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что Россия и Иран проведут совместные военные учения.
  • В Гонконге усиливаются протестные движения. В это время, в МИДе Великобритании утверждают, что Лондон не будет игнорировать случаи избиения демонстрантов в Гонконге.

Внутренние новости:

  • ЦБ РФ сообщает, что чистая прибыль брокеров и управляющих во 2 квартале этого года выросла более чем в 6 раз – до 11,8 млрд руб. Кроме того, число клиентов в сегменте доверительного управления в РФ выросло во 2 квартале этого года на 21% до 204 тыс. человек. В сравнении с тем же кварталом прошлого года рост составил 76%.
  • Материнская компания ИК «Фридом Финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку одного из старейших брокеров России – «Цэрих Кэпитал Менеджмент». Сумма сделки не раскрывается. На данный момент у «Цэриха» 16,3 тыс. клиентов, из которых 1,6 тыс. – активные.
  • Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что реальные располагаемые доходы россиян во 2 полугодии 2019 года должны вырасти на 1%.
  • Из последних поправок к законопроекту ЦБ РФ о категоризации инвесторов следует, что брокеров и финансовые компании могут обязать возмещать убытки неквалифицированным инвесторам, если они были понесены в случае проведения рискованных сделок. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов говорил, что при возникновении у непрошедшего тест неквалифицированного инвестора финансовых потерь, брокеров могут обязать возмещать убытки. Подобные случаи будут рассматриваться в судебном порядке.
  • По инициативе Росстата, к 2024 году возможна полная ликвидация форм статистической отчетности и объединение системы сбора статистики.
  • Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизы на авиакеросин в 2020-2022 годы сохраняются на уровне 2019 года. Также подписан закон, предполагающий освобождение со следующего года от НДС ввоз в Россию гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре.

На этом все. С 30 сентября по 2 октября пройдет Международная конференция по Арктике, где будут рассмотрены вопросы стратегической стабильности данного региона. Сегодня совет директоров Татнефти рассмотрит стратегию и планы в отношении непрофильных активов, а акционеры Алросы, Газпромнефти, Полюса, Новатэка и МТС проголосуют по вопросам выплаты дивидендов за 1 полугодие 2019 года. Завтра последний день для покупки акций Трансконтейнера с дивидендами.

Алексей Соловцов для Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 26.09.2019, 11:32

Картина дня: Демократы не успокаиваются, а ЦБ РФ «подкручивает» показатели

Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном плюсе. Диапазон: 2770-2780 пунктов. Европейские индексы прибавляют 0,5-1%, в то время как американские фьючерсы движутся около уровней закрытия вчерашнего дня. Торги на азиатских площадках преимущественно проходят в отрицательной территории.

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,3 руб.

Минфин РФ разместил ОФЗ 26229 на прошедшем аукционе на 17,36 млрд руб. Спрос превысил 84 млрд руб. ОФЗ 24020 продано на 15,05 млрд руб. Спрос оказался крайне высоким - более 165 млрд руб.

Цена нефти марки Brent сегодня колеблется слабо. Текущее значение: $62,2 за баррель. BBG сообщает, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу нефти со значительным опережением графика. Кроме того, процесс IPO Saudi Aramco может быть начат уже в конце октября этого года

Корпоративные события:

  • Совет директоров Алросы одобрил покупку завода «Кристалл».
  • Источники Интерфакса сообщают, что в новом плане приватизации на 2020-2020 годы может быть предусмотрено обоюдное сокращение долей РФ и Якутии в Алросе до 29% плюс одна акция. Так, совокупная доля Якутии и РФ снизится на 8%, однако Якутия резко против данного решения.
  • Агентство «Эксперт РА» повышает рейтинг АФК «Системы» до «ruA» с прошлого «ruA-» со стабильным прогнозом. Отмечается рост стоимости активов компании, рефинансирование долга, а также низкий уровень валютных рисков.
  • Старший вице-президент Лукойла по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров заявил, что компания будет наращивать инвестиции в добычу нефти и газа в России. По его словам, Лукойл готов увеличивать в этом году добычу углеводородов более чем на 1%, которые планировались ранее.
  • Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев этого года выросла на 25,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 126,5 млрд руб.
  • X5 Retail объявляет о программе трансформации гипермаркетов. Так, будут закрыты 20 гипермаркетов Карусель, 34 переформатируют в Перекрестки, а по остальным 37 решение будет принято отдельно.
  • Минюст США может начать новое антимонопольное расследование против Facebook. Кроме того, Oracle получил запрос по Google о нарушении антимонопольного законодательства.
  • Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков говорит, что потребление природного газа на транспорте выросло в 2,5 раза за последние 5 лет.
  • Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома – «Стройгазмонтаж» дочке газовой монополии за 75 млрд руб. Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году из пяти строительных дочек Газпрома, которые были куплены за 8,3 млрд руб. при их суммарном обороте в 2007 году в 43,5 млрд руб. За 2014-2018 годы выручка этой структуры составила 1,5 трлн руб.
  • Глава Россетей Павел Ливинский в интервью отметил, что по закону об инсайдерской информации он может воспользоваться возможностью приобретения акций только несколько раз в год. Именно это он и собирается сделать ближайшее время.
  • Глава Северстали Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над 65% золотодобывающей компанией Nordgold. Сам Мордашов сказал, что цель этого действия – преемственность и вхождение сыновей в курс бизнеса. По оценке аналитиков, 65% Nordgold могут стоить $850-975 млн.

Внешние новости:

  • Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского, в котором американский президент напомнил своему коллеге о том, что Штаты сделали для Украины намного больше европейских стран и попросил провести расследование в отношении Джо Байдена о превышении полномочий. В свою очередь, Зеленский ответил, что может возобновить расследование. В Минюсте США не нашли никаких нарушений в данной беседе и сообщили, что оснований для дальнейшего расследования нет.
  • Однако сам бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что действия Трампа «являются трагедией и оскорблением для каждого американца». «Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности» - отмечает Байден.
  • Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также не успокоилась. «Запись разговора между Трампом и Зеленским подтверждает, что президент своими действиями подрывает целостность наших выборов, его должности и нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо провести расследование для импичмента. Конгресс однозначно должен действовать» - считает Пелоси.
  • Официальный представитель Ирана говорит о том, что страна вернется к переговорам с США только в случае снятия всех экономических санкций и возвращения в ядерной сделке 2015 года. Между тем, Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана.
  • Продажи новостроек в США в прошлом месяце выросли на 7,1% до 713 тыс. домов, когда ожидалось повышение лишь до 659 тыс.
  • Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о расширении санкций против двух китайских компаний и их сотрудников из-за покупки иранской нефти. По его словам, Штаты начнут учить и другие страны недопустимости взаимодействия с Ираном.
  • Дональд Трамп считает, что шансы на заключение торговой сделки между США и Китаем достаточно велики, а произойти это может быстрее, чем все ожидают. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтверждает надежды на скорое соглашение, однако отмечает, что оно быть заключено на выгодных условиях для США.
  • Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заключили новое торговое соглашение между США и Японией. Также отдельно было подписано соглашение о цифровой торговле.
  • Президенты США и Украины поговорили на полях Генеральной ассамблеи ООН. Владимир Зеленский отметил, что в разговоре про Байдена на него никто не давил, а основной его приоритет сейчас – завершение боевых действий на востоке Украины. В свою очередь, Дональд Трамп напомнил, что США может помочь Украине намного больше других стран, а также выразил надежду на то, что президенты Украины и России смогут решить все проблемы.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает членов парламента помочь ему с Brexit, либо пойти на досрочные выборы. «Я заявляю, что пора выполнить Brexit. Альтернатива этому - голосование по доверию правительству, и в таком случае - вас ждет «судный день» наедине с избирателями» - говорит Джонсон.
  • Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что США потребуется еще одно снижение процентной ставки до конца этого года. «Я думаю, что на этом последнем заседании (ФРС) было бы лучше пойти немного дальше, чем хотели бы большинство членов комитета" - отметил он.

Внутренние новости:

  • На совещании с Правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно объяснить «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей. «Мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов (руб.) немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат - инфляция ниже целевых показателей» - говорит Путин.
  • Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что российский Минфин поддерживает идею о введении отрицательных ставок по валютным вкладам. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов» - утверждает Моисеев.
  • ЦБ РФ сообщает, что общий спрос российских граждан на наличную иностранную валюту в июле 2019 года вырос на 14% в сравнении с июнем, достигнув $4,6 млрд. Однако данный показатель оказался меньше в сравнении с июлем 2018 года на 10%.
  • Кроме того, в 1 полугодии этого года операции по обналичиванию денежных средств в банках сократились в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 48 млрд руб. Одной из причин может являться повышение комиссий за снятие наличных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе со счетов корпоративных карт, а также по иным сомнительным операциям.
  • Согласно опубликованному Минфином РФ проекту бюджета на 2020-2022 годы, реализацию драгоценных металлов предлагается сократить с 7,5 млрд руб. до 6,5 млрд руб. при сохранении покупок. Расходы на обслуживание госдолга в 2020 году составят 897 млрд руб., а в 2022 году уже 1,156 трлн руб.
  • В Москве завершились переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро. Российский президент заявил, что РФ поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, а также диалог с оппозицией. По словам президента Венесуэлы, сейчас настал лучший момент для укрепления отношений между двумя странами.
  • Глава Сбербанка Герман Греф напомнил о важности инновационных цифровых технологий, а также перехода на новые модели бизнеса и управления. «Я не сталкивался с ситуацией, когда в госорганах было бы достаточное число инноваторов, которые каждый день бы думали, как построить новую модель управления. Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении «Искусственный интеллект» – это более пяти тысяч, в Сбербанке – более 1100 человек» - отмечает Греф. Пирамидальные же структуры управления, по его мнению, умрут первыми.
  • Росстат сообщает, что с 17 по 23 сентября инфляция в РФ вернулась к нулевому значению, а годовая инфляция ушла ниже 4,1% годовых.
  • ЦБ РФ говорит, что в августе нерезиденты снизили вложения в российские ОФЗ на 4 млрд руб. (0,2%). Доля иностранцев в ОФЗ снизилась в августе этого года до 29% против 30% в июле.
  • Ассоциация банков России подготовила доклад «Концепции оборота децентрализованных криптовалют», в котором говорится, что юридически цифровые деньги можно было бы причислить к «оккупации» или «кладу», а в российском законодательстве новая норма может быть закреплена как «вновь созданное». Автор доклада вице-президент АБР Анатолий Козлачков скзаал, что криптовалюты возникают в результате майнинга – активности человека. В этом случае их можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки.
  • По заверениям Министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в начале 3 квартала этого года в России наметился рост экономики на уровне 1,6-1,7%, однако есть и риски для ее замедления в ближайшие 12 месяцев. Инфляция по итогам года ожидается около 3,6%.
  • В консалтинговой компании PwC прогнозируют, что продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2019 году упадут на 2%. При этом, продажи электромобилей должны вырасти на 21% до 2,9 тыс.

На этом все. Сегодня совет директоров ВТБ даст рекомендации ВОСА по размеру дивидендов по привилегированным акциям первого типа, а также пройдет 4 день Генеральной ассамблеи ООН. Завтра совет директоров Юнипро рассмотрит вопрос по урегулированию споров с Русалом.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 25.09.2019, 11:32

Картина дня: Импичмент Трампа все реальнее

Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном минусе после вчерашнего падения на 1%. Диапазон: 2740-2750 пунктов. Американские фьючерсы в умеренной «красной зоне», а европейские индексы слабеют на 0,7-1%. Азиатские рынки также движутся в отрицательной территории.

Российский рубль ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб. Эксперты инвестбанка Jefferies считают, что противостояние на выборах США 2020 года может привести к дальнейшему увеличению дефицита Штатов и ослаблению американской валюты. Уточняется, что «массированные ставки» будут делаться на того кандидата, который пообещает больше расходов, чем другие.

Цена нефти марки Brent падает на 1,5%. Текущее значение: $62,2 за баррель. В СМИ Саудовской Аравии утверждается, что нефтяная добыча должна быть полностью восстановлена к концу этого месяца.

Корпоративные события:

  • Известия сообщают, что Ростелеком планирует запустить собственный аналог системы SWIFT, опасность отключения от которой существует для РФ из-за санкций. Для разработки будет создано совместное предприятие с компанией «Казначейские системы».
  • Акционеры ТрансКонтейнера одобрили выплату дивидендов в размере 154,57 руб. на акцию за 1 полугодие 2019 года. Отсечка – 3 октября.
  • Яндекс занял 24 место в списке самых быстрорастущих компаний по версии Fortune. Пять лет назад Яндекс занимал 65 место.
  • Бывший технический директор «В контакте» Александр Константинов переходит работать в «Яндекс.Такси», где займется развитием фудтехсервисов.
  • Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин сообщил, что он не рассматривает возможность продажи контрольного пакета компании, о чем ранее писал Коммерсант со ссылкой на источники. По словам Солонина, он продолжит развивать бизнес и останется крупнейшим акционером компании.
  • Fitch объявило о повышении рейтинга Аэрофлота до уровня «BB» со стабильным прогнозом.
  • Новым президентом Башнефти стал Хасан Татриев вместо Андрея Шишкина, полномочия которого были прекращены досрочно.
  • Роснефть снова подала жалобу в Минэнерго РФ на Транснефть с обвинениями в поставке грязной нефти (с превышением хлорорганики). Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что это может привести к аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина.
  • Фосагро обновила дивидендную политику. Теперь базой для расчетов станет свободный денежный поток, а размер дивидендов будет зависеть от долговой нагрузки. На дивиденды планируется направлять более 75% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA меньше 1, 75% – если находится в диапазоне 1–1,5, и менее 50% в случае превышения 1,5. В 2018 году показатель чистый долг/EBITDA равнялся 1,8, а в первом полугодии 2019 года снизился до 1,3.

Внешние новости:

  • Ранее поступала информация о том, что президент США Дональд Трамп мог надавить на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента (а также соперника Трампа на выборах 2020 года) США Джо Байдена и его сына. При этом, председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявлял, что если данные сообщения подтвердятся, то «единственным средством» может стать импичмент. В итоге, вчера вечером импичмент американского президента стал вполне реален. Так, Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелони объявила о начале процедуры импичмента, который сейчас «ощущается» как неизбежное, с чем согласна Хиллари Клинтон. Уточняется, что 170 из 235 членов Демократической партии США поддерживают импичмент, а сам Трамп уже сегодня должен предоставить расшифровку разговора с Зеленским.
  • Кроме того, Дональд Трамп создал «группу против импичмента» для самых преданных сторонников, членом которой можно стать, заплатив пожертвование от $5 до $45. «Это только начало еще одной отвратительной охоты на ведьм против меня, и мы должны сопротивляться больше и сильнее, чем когда-либо прежде. С целью дать отпор мы только что создали специальную группу по защите от импичмента. Нервозная Нэнси зашла слишком далеко, все будет становиться только хуже. Чем ближе мы к выборам 2020 года, тем более злобные будут их атаки против моей администрации» - говорит Трамп.
  • Глава ЦБ Японии Харухико Курода заявил, что Центральный Банк страны намерен перейти к более активному смягчению денежно-кредитной политики. Так, Курода не исключает продолжения снижения ставки в отрицательную территорию.
  • Верховный Суд Великобритании считает, что решение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
  • В Reuters утверждают, что Saudi Aramco может не провести IPO из-за недавних атак на НПЗ.
  • Cryptoglobe сообщает, что уже к началу следующего года во Франции более 25 тысяч торговых точек начнут принимать биткоин к оплате.
  • Индекс потребительского доверия в США опустился ниже прогнозных значений до 125,1 пунктов. Ожидалось падение лишь до 133 пунктов. Процент американцев, считающих, что конъюнктура рынка в ближайшие полгода улучшится, снизился до 19% с 21,6%.
  • The Sunday Times пишут, что от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона запросили отчет после того, как тот выделил $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие бизнеса своей подруге Дженифер Акури.
  • Франция, Великобритания и Германия заявили, что именно Иран виновен в атаках на НПЗ Саудовской Аравии. В иранском МИДе назвали подобные заявления крайне безответственными. В МИДе самой Саудовской Аравии говорят о том, что в данный момент совместно с союзниками изучаются варианты военного ответа на недавние атаки.
  • ЦБ Китая считает, что в 4 квартале этого года китайская экономика стабилизируется. В 3 квартале ожидается рост ВВП в 6%, а также в 6,2% за 2019 год в целом.
  • Азиатский банк развития снижает прогнозы роста развивающихся стран Азии с 5,7% до 5,4% в этом году, а также до 5,5% с прошлых 5,6% в 2020 году. Причина: эскалация торговых войн.

Внутренние новости:

  • По мнению заместителя министра экономического развития РФ Полины Бадасен, в сентябре этого года в России возможна дефляция, а годовая инфляция может опуститься до 3,9%.
  • Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что в настоящее время Центробанк изучает возможность разрешения российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. По ее словам, с такой просьбой к ЦБ обратились сами банки: «Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с проблемой роста привлеченных средств: они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».
  • Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что российские операторы связи уже начали установку оборудования в соответствии с законом о защите Рунета для тестирования, которое должно завершиться в середине октября.
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что налоговые маневры в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку до нуля. «Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра - и все. Мы с вами стояли не так давно и доказывали, что за последние два года инвестиции в нефтепереработку в стране равны ... Фактически ноль - инвестиции в нефтепереработку. И это два налоговых маневра под гарантии фактически государства, и так далее и так далее. И в результате все это было нивелировано» - высказался Греф.
  • ФГ БКС объявляет о покупке одной из старейших управляющих компаний России – УК «Уралсиб». Интерес проявлен из-за большого числа исторических клиентов, а сумма сделки оценивается в 1-1,5 млрд руб.

На этом все. Сегодня третий день Генеральной ассамблеи ООН, а также последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами. Также Совет директоров Алросы рассмотрит приобретение завода «Кристалл», а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
11 – 20 из 291 2 3