Корпоративные события:

• Сегодня АО «Газпром газораспределение» с 10:00 до 17:00 собирает заявки на продажу 850,59 млн бумаг Газпрома (около 3,6% от акционерного капитала). Продажа должна пройти по единой цене. Сегодня акции растут на 3% до 256 руб. на крайне высоких оборотах.

• Еще вчера зампред правления Газпрома Фамил Садыгов заявлял, что компания может продать часть казначейского пакета акций в скором времени, однако конкретных сроков по данному вопросу нет. «Я даже не делаю такую сенсацию, что в обязательном порядке «Газпром» должен прямо сегодня продать. Такой задачи нет... Часть реализовали, часть тоже будем реализовывать, для этого будем смотреть на рынок. Как рынок сложится, так и выйдем. Разумеется, на российской бирже», – говорил Садыгов.

• Кроме того, в Газпроме еще раз подтвердили план на постепенный рост дивидендных выплат.

• Начальник департамента 816 Газпрома Александр Иванников сообщил, что компания рассмотрит проект новой дивидендной политики 5 декабря 2019 года. Дивиденды за 2019 год будут рассчитываться уже в соответствии с новой политикой.

• По словам Владимира Путина, капитализация Газпрома сейчас сильно занижена. «Капитализация будет расти. Она вообще явно занижена, это очевидно для всех экспертов. Она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании «Газпром» даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире», – уверен Путин.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов также считает, что капитализация Газпрома, на фоне оценок президента, имеет высокий потенциал роста.

• Сбербанк сообщил о том, что компания начинает принимать карты American Express в платежных терминалах и банкоматах по всей России. «Новое сотрудничество будет полезно для туристов, приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране», – утверждает зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

• Финансовый директор Норникеля Сергей Малышев говорит, что компания не исключает возможности проведения IPO Быстринского проекта горно-обогатительного комбината (ГОКа) после 2020 года.

• Президент Норникеля Владимир Потанин утверждает, что компания начинает внедрять технологии безлюдного производства, способных заменить человеческий труд в самых тяжелых условиях. «Мы начинаем внедрять современные технологии. В частности, например, мы говорим о создании безлюдного производства, безлюдной шахты. Это означает, что при помощи различного рода механизмов — дронов в том числе — мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», – подчеркивает Потанин.

• Скорректированная чистая прибыль QIWI в 3 квартале 2019 года выросла в 1,6 раза до 1,89 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк готов пойти на долгосрочную реструктуризацию долгов оборонно-промышленного комплекса при условии сохранения минимальной рыночной ставки, но решения по вопросам списания долгов не приняты. Кроме того, Костин не исключает кадровых изменений в ВТБ в начале следующего года.

• Ритейлер Дикси начнет развитие онлайн-продаж. Уже со следующего года на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов «Виктория», которыми управляет группа компаний Дикси.

Внешние новости:

• Reuters сообщает, что подписание первого этапа торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на следующий год из-за того, что КНР хочет добиться лучших условий, а Штаты не собираются идти на уступки в вопросе снижения ранее введенных тарифов.

• В Белом Доме же заверяют, что переговоры по предварительной сделке продвигаются хорошо, а текст для подписания готовится.

• Global Times пишет о том, что Китай готов к затяжной торговой войне с США, а в самой стране мало кто верит в заключение сделки в ближайшее время.

• Сенатор-республиканец Тед Круз отметил, что у США осталось около двух месяцев, чтобы применить санкции и остановить газопровод «Северный поток - 2». «Возможность успеть это сделать быстро сокращается... По прогнозам, газопровод будет завершен к январю, что значит, что у нас, возможно, осталось два месяца, чтобы что-то сделать. Если конгресс примет законопроект или администрация просто использует свои существующие полномочия в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), «Северный поток -2» встанет на месте», – уверен Круз.

• Американское посольство в Киеве сообщило о том, что американский СПГ начинает поставляться на Украину. Отмечается, что это является очередным шагом в предоставлении Киеву помощи для достижения энергетической независимости.

Внутренние новости:

• Владимир Путин выступил на форуме «Россия зовет!». Он заявил, что фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов, но он должен трансформироваться в интерес к реальным активам. Также, по словам российского президента, сейчас есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств ФНБ.

• Владимир Путин уверен, что мировая экономика вряд ли войдет в рецессию, несмотря на торговые войны, а темпы роста мирового ВВП будут наращиваться.

• Президент РФ также высказался в вопросе отношений между Россией и США. «Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя. Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии с организованной преступностью», – говорит Путин.

• Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что доля государства в российской экономике за последние 10 лет выросла на 10% до 47-48%. «Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных», – говорит Кудрин.

• Кроме того, Алексей Кудрин считает, что при отсутствии новых реформ рост экономики России ограничен темпами около 1,5% в год. «То есть, у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами в том числе правительства в первую очередь», – добавляет Кудрин.

• Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает, что бюджетная политика РФ сейчас из сдерживающей экономический рост становится поддерживающей. «Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста центральный банк обеспечивает финансовую и ценовую стабильность. Это задает условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра», – подчеркивает Набиуллина. Также глава ЦБ РФ уверена, что сейчас Россия находится в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а потенциал для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

• По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в будущем количество банков в РФ продолжит сокращаться из-за роста издержек и введения новых требований со стороны Центрального банка.

• Известия пишут о том, что Владимир Потанин попросил Владимира Путина быстрее ввести криптовалюты в законодательное поле.

• Минэкономразвития сообщило, что в октябре этого года ускорение роста ВВП РФ до 2,2% оказалось выше ожиданий, но в текущих условиях не может рассматриваться как устойчивое.

На этом все. Сегодня пройдет второй день форума «Россия зовет!».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Индекс МосБиржи растет на 0,1-0,4%. Диапазон: 2925-2935 пунктов. Европейские и американские фьючерсы умеренно растут. Азиатские рынки также преимущественно находятся в «зеленой зоне».

Рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $62,4 за баррель.

Корпоративные события:

• Чистая прибыль Мегафона в 3 квартале этого года сократилась на 58,7% до 3,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 1% до 90 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль упала на 58,2%, а выручка подросла на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• За первые 9 месяцев 2019 года по РСБУ Новатэк снизил чистую прибыль на 24% до 206,09 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка сократилась на 4% до 385,9 млрд руб.

• Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 1 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.

• Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев этого года по РСБУ выросла на 10% до 434,9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Чистая прибыль En+ за 9 месяцев этого года упала на 33,9% до $1,073 млрд, выручка сократилась на 8,1% до $8,673 млрд, а скорректированная EBITDA на 38,2% до $1,617 млрд.

• За январь-сентябрь 2019 года средняя численность работников Сбербанка снизилась на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Alibaba Group Holding проведет вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, что позволит компании привлечь около $13,8 млрд.

• Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 16,2% до 64,7 млрд руб., выручка выросла на 9,5% до $753,8 млрд руб., а EBITDA на 21,2% до 105,9 млрд руб.

• Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala собираются выйти из совместно проекта с Россетями по внедрению интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Стороны воспользуются досрочным пут-опционом в начале следующего года.

• Коммерсант пишет о том, что Детским миром заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries. Стоимость возможной сделки оценивается в 42 млрд руб.

• С 17 ноября 2019 года ВТБ намерен перевести всех пользователей с СМС-информирования на пуш-уведомления, рассылаемые через интернет, что позволит сэкономить около 1 млрд руб. только за 2019 год.

Внешние новости:

• Глава ФРС США Джером Пауэлл на своем выступлении рассказал, что торговые войны привели к рецессии в промышленном секторе США, однако существенного влияния на экономику в целом они не оказали. Кроме того, он заявил, что сейчас американская экономика не является перегретой, проблемы на рынке РЕПО на ней не отражаются, рост устойчивый, а рецессия не наблюдается.

• Citigroup Inc. прогнозирует новою волну роста на рынке акций из-за того, что сдерживающие факторы для ралли показывают признаки разворота. В этом году инвесторы продали акции нетто-объемом в $230 млрд, в то время как индекс глобальных акций вырос на 20%. «Подобное расхождение между ценами на акции и потоками средств наблюдалось в 2012 и 2016 годах. В обоих случаях, когда отток сменялся притоком, глобальные акции вырастали еще на 20% в последующие 12 месяцев... Ноябрь может стать первым за последние два года месяцем притока в фонды акций развивающихся и развитых стран», – говорится в обзоре Citi.

• В Минторге КНР сообщают о готовности создавать условия для достижения первой части торговой сделки с США, а взаимная отмена пошлин должна стать важным пунктом договоренностей. В настоящее время с США ведутся «углубленные переговоры».

• В Китае намерены разрешить иностранным институциональным инвесторам использовать китайские деривативы, номинированные в юанях для хеджирования рисков.

• Китайская таможня сообщила о снятии ограничений на ввоз мяса птицы из США.

• Минторг США рассматривает возможность продления временных разрешений для Huawei уже в ближайшее время. Global Times пишет, что США должны немедленно предоставить разрешения компаниям снова продавать комплектующие для Huawei, если хотят, чтобы торговая война закончилась быстрее.

• Global Times также сообщает о том, что власти Гонконга планируют объявить комендантский час в эти выходные из-за усиления беспорядков в регионе.

• Агентство Moody's ждет роста экономики РФ в этот году на 1,2%, в 2020 году на 1,5%, а в 2021 году на 1,7%.

• Также Moody's ожидает сокращения темпов роста китайской и американской экономик в следующем году. В рейтинговом агентстве отмечают, что деловое доверие в крупнейших экономиках является слабым из-за неопределенности в отношении торговой политики. Рецессия в глобальной экономике в 2020 и 2021 годах не ожидается.

• Согласно данным опроса Reuters, торговая война между США и Китаем не закончится в 2020 году, несмотря на ослабление опасений в вопросе наступления рецессии в США. Оживления в экономике в ближайшее время не прогнозируется.

• По мнению уходящего с поста главы Евросовета Дональда Туска, Россия не является стратегическим партнером для Европы. «Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», – утверждает Туск.

• Экономика Германии избежала технической рецессии. В 3 квартале ВВП страны вырос на 0,1%, что оказалось лучше прогнозов. В предыдущем квартале экономика Германии упала на 0,2%.

• Сообщается о том, что страны БРИКС обсуждают создание собственной платежной системы.

• Глава нового банка развития (банк БРИКС) Кундапур Каматх объявил о планах выпуска облигаций в российских рублях в начале 2020 года.

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна не откажется от российских ракетных комплексов С-400 в пользу американских Patriot.

• Bloomberg пишет о тайных поставках Венесуэлой миллионов баррелей нефти за рубеж. Уточняется, что поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.

Внутренние новости:

• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорит, что министерство готово к диалогу с операторами связи по вопросу субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой».

• Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ведомство не будет обсуждать идею валютного коридора. «Никакого валютного коридора. Мы считаем, что плавающий валютный курс сейчас оптимальный способ управления и регулирования финансового рынка и он позволяет в том числе демпфировать проблемы, если вдруг какие-то серьезные колебания будут на мировых рынках», – говорит Аксаков.

• Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, что федеральный закон о предоставлении налоговых льгот для проектов, реализуемых на территории Арктики, будет принят в первой половине 2020 года. «Мы вместе с федеральным правительством «дотачиваем» нюансы по новому законопроекту, который предоставляет беспрецедентные налоговые льготы и преференции для проектов в Арктике», – утверждает Чибис.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщает о том, что Россия увеличивает долю расчетов в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза, с Евросоюзом и Китаем.

• Президент РФ Владимир Путин считает, что цель по выходу на товарооборот между Россией и Китаем в $200 млрд является абсолютно реалистичной.

• Также российский президент сообщил, что РФ готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%. Также, по его словам, новый иск «Нафтогаза» только обостряет ситуацию. «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?», – интересуется Путин.

На этом все. Сегодня состоится телефонный разговор между США и Китаем, а совет директоров Магнита даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник пройдет День стратегии Норникеля, а Русагро раскроет финансовые результаты за 3 квартал этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи находится вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2930-2940 пунктов. Европейские и американские фьючерсы незначительно снижаются. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль слабо укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном росте. Текущее значение: $62,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что банк может вновь начать переговоры по продаже украинской «дочки» только после снятия с нее санкций украинского правительства.

• Первый вице-президент Лукойла Александр Матыцын сообщил, что на данный момент free float компании составляет более 50%, а у Вагита Алекперова сейчас около 25% акций. Он также отметил, что отчетность за 3 квартал этого года будет «очень хорошей», а обратный выкуп в ноябре маловероятен. «Если акции упадут, например, до $50, то, конечно, будем выкупать. Если акции не упадут, то какой смысл выкупать?», – комментирует Матыцын возможный «buyback».

• Александр Матыцын также предложил изменить процедуру обратного выкупа в РФ. Он рассказал о том, что Лукойл был вынужден потратить на один из выкупов на 100 млрд больше, чем планировалось. «Получается, мы оказываемся в период 30, 60, 90 дней (в зависимости от законодательства) в ситуации, когда инвестор может воспользоваться изменением цены акции спекулятивно. Компания планировала погасить только выкупленные с рынка акции, но в результате изменения цены и драматических событий на рынке пришли ещё инвесторы. Можно было бы распространить в России практику, чтобы у компаний была возможность осуществлять выкуп на условиях рыночности, который бы не обязательно предусматривал публичную оферту, как это присутствует в международных практиках, так называемый market abuse regulation (о недопущении злоупотреблений на рынке)», – предлагает CFO Лукойла.

• Совет директоров Ростелекома одобрил сделку по консолидации 100% Tele2. Для покупки 27,5% оператора будет проведена дополнительная эмиссия акций на 66 млрд руб. по цене 93,21 руб. в пользу ВТБ.

• Глава Ростелекома Михаил Осеевский объявил, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года. Причина – затраты на консолидацию Tele2. «Мы приняли решение, частное решение, хочу подчеркнуть, по итогам 2019 года не выплачивать промежуточные дивиденды, и выплатить их в полном объеме в соответствии с теми принципами дивидендной политики, которые я только что обозначил, летом 2020 года», – говорит Осеевский.

• Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 10 лет Газпром может потерять более трети объемов экспорта газа в европейские страны, а доля компании на рынке Европы может сократиться двое.

• Германия приняла изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к «Северному потоку-2», что может позволить газопроводу заработать на полную мощность.

• Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассматривает возможность покупки 25% авиакомпании «Победа». Капитализация компании сейчас оценивается в сумму от $800 млн до $1 млрд.

Внешние новости:

• The Wall Street Journal сообщает о разногласиях между США и Китаем в вопросе покупки сельхозпродукции. КНР не хочет брать на себя обязательства по приобретению сельскохозяйственной продукции на $50 млрд ежегодно. Кроме того, другими спорными вопросами являются сроки и объемы пошлин, которые стороны должны отменить перед заключением первого этапа торгового соглашения.

• The Bell пишет о том, что фондовый рынок РФ обеспечил в этом году инвесторам самую высокую доходность в сравнении с другими похожими рынками, показав рост на 44% с учетом дивидендов. Главным драйвером роста явилась высокая дивидендная доходность российских компаний.

• UBS Global Wealth Management провел опрос среди 3,4 тыс. состоятельных людей по всему миру. Выяснилось, что большинство из них готовятся к серьезному снижению рынка акций и уже перевели 25% своих активов в наличные. Наибольшие опасения возникают из-за торговых войн, а также предстоящих выборов президента США.

• Глава ФРС США Джером Пауэлл говорит, что большой американский государственный долг может ограничить возможность поддержки экономики со стороны государства при следующей рецессии. Кроме того, Пауэлл сомневается в достоверности данных по экономике Китая, считая, что китайскую экономическую статистику следует воспринимать с «определенной долей скептицизма».

• Дональд Трамп призывает Турцию еще больше открыть рынки для товаров из США. «Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки», – утверждает американский президент.

• В настоящее время Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Уточняется, что инициатива исходила от КНР.

• Рейтинговое агентство Moody's предупреждает о том, что глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики могут негативно сказаться на кредитоспособности суверенных заемщиков в следующем году. У экспертов серьезную обеспокоенность вызывает продолжение периода мягкой монетарной политики. Так, в случае кризиса долги частного сектора могут снова переместиться на балансы государств.

• Дональд Трамп сообщил, что уже сегодня может опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Внутренние новости:

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России растет уровень инвестиционной привлекательности, в том числе для рынка ценных бумаг. «Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами «пятерки» вырос на 22,5% и превысил 125 млрд долларов», – добавил Путин. Кроме того, он рассказал о том, что России удалось удержать экономику от рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, а также ответственному отношению к государственным финансам.

• Замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что замедление роста российской экономики в 2019 году связано с задержками в реализации национальных проектов. «В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе, в этом была логика по замедлению экономического роста», – говорит Колычев.

• Кроме того, Владимир Колычев утверждает, что российский Минфин в следующем году начнет менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается понизить долю доллара взамен на некоторые другие валюты.

• Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что на данный момент Минфин и Центральный Банк пока решили подождать с поправками в законы по отрицательным ставкам по валютным вкладам для юридических лиц. «Пока решили немножечко подождать», – говорит Моисеев.

• Минфин РФ признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26229 «в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ». На другом аукционе были размещены ОФЗ 52002 на 40,240 млрд руб. при общем спросе в 83,698 млрд руб.

• Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов рассказал, что в настоящее время Центральный Банк не обеспокоен криптовалютным рынком с точки зрения глобальной финансовой стабильности, однако он требует пристального внимания.

• Росстат оценивает рост российской экономики в 3 квартале 2019 года в 1,7% в годовом выражении, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%. За 9 месяцев этого года рост составил 1,1%.

• Минэкономразвития РФ сообщает, что поквартальная динамика ВВП говорит о возвращении российской экономики на траекторию роста в 1,5-2% годовых.

• Банк «Восточный» подал новый иск к Майклу Калви и компании Evison, принадлежащей инвестиционным фондам Baring Vostok и Russia Partners. Банк требует взыскать с них более 8,8 млрд руб.

• Министр энергетики РФ Александр Новак объявил, что России стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай.

• ЦБ РФ хочет проработать дополнительные механизмы для защиты прав миноритариев при процедуре принудительного выкупа акций крупными акционерами. Не исключена возможность передачи права объявления выкупа или цены на усмотрение суда. «Мы должны защищать интересы инвесторов, которые лишаются возможности продолжать быть собственниками акций, потому что эти акции у них принудительно выкупаются», – заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

На этом все. Сегодня Кузбасская Топливная Компания раскроет финансовые результаты за 3 квартал 2019 года по МСФО. Завтра состоится день инвестора ММК, Интер РАО опубликует отчетность за январь-сентябрь по МСФО, а совет директоров Магнита даст рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2019 года

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня российский рынок открылся в умеренном плюсе. Диапазон: 2965-2975 пунктов по Индексу Мосбиржи. Европейские и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $62,4 за баррель. Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил, что компания закладывает в бюджет на 2020 год цену нефти в $50 за баррель.

Корпоративные события:

• После недавней новости о возможном повышении стоимости мобильной связи в РФ в 2020 году, операторы МТС, Билайн и Tele2 заявили, что пока не собираются повышать тарифы на услуги связи.

• Добыча нефти Лукойла за 9 месяцев 2019 года выросла на 0,7% до 64,2 млн т. Среднесуточная добыча углеводородов оказалась выше на 1,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Газпром в январе-сентябре сократил экспорт газа на 3,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Доходы компании от экспорта газа упали на 12%.

• Совет директоров Норильского Никеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.

• АФК «Система» в рамках «buyback» с 1 по 6 ноября выкупила акций еще на 119 млн руб.

• Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Сбербанка на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

• Сбербанк запустил пилотный проект по доставке банковских карт клиентам на дом. Пока тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Планируется использовать собственную службу доставки.

• Оператор «Северного потока -2» Nord Stream 2 AG предъявил претензии напрямую к Евросоюзу в рамках договора к Энергетической хартии. Таким образом предпринимаются попытки оспорить изменения в газовую директиву ЕС, которая может помешать загружать газопровод в полном объеме. По мнению юристов, у Газпрома есть шансы на успешное оспаривание, но процесс может растянуться на три-четыре года.

• Тинькофф-банк запустил мобильное приложение, которое позволит оплачивать топливо на заправках Роснефти, не выходя из машины.

Внешние новости:

• МИД КНР обвиняет госсекретаря США Майка Помпео в идеологических предрассудках в отношении Китая. «На протяжении определенного периода времени ряд лиц в США игнорируют тенденцию XXI века, которая подразумевает мир и развитие, политизируют технические проблемы и коммерческое сотрудничество, злоупотребляют концепцией национальной безопасности, создают идеологические войны между китайскими и иностранными предприятиями, без каких-либо доказательств клевещут на китайские компании и наносят ущерб сотрудничеству китайских и иностранных компаний, Китай выступает против этого, компании в США и других странах также против этого» - высказался официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

• Кроме того, в китайском МИД утверждают, что США занимаются прослушкой, кражей конфиденциальной информации и одновременно пытаются приписать собственные грехи Китаю.

• Майк Помпео не считает, что Россия является партнером для США. «Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно» - говорит он.

• Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) сообщает, что до 2023 года Китай вложит в развитие технологии блокчейн до $2 млрд.

• Управляющий партнер HCM Capital Джек Ли утверждает, что китайская цифровая валюта уже готова и будет запущена через 2-3 месяца.

• Агентство Moody`s снизило прогноз для 142 стран на 2020 год со «стабильного» до «негативного» из-за сложной и непредсказуемой внутриполитической и геополитической обстановки.

• В проспекте IPO Saudi Aramco говорится, что безубыточность новых проектов по добыче нефти в РФ на суше начинается при цене нефти марки Brent от $40 за баррель. При этом, Саудовская Аравия может с выгодой добывать нефть даже при цене Brent ниже $10 за баррель.

• Газета Politico пишет, что Дональд Трамп собирается отложить введение новых пошлин на автомобили из ЕС на полгода.

• Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон утверждает, что в отсутствии прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова виноваты США и Южная Корея.

• В администрации президента Украины заявили, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться 24 или 26 ноября.

Внутренние новости:

• Заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева говорит о том, что Центральный Банк видит определенное пространство для продолжения снижения ставки, однако необходимо внимательно следить за ситуацией.

• Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отслеживать исполнение решения Верховного суда на запрет использования деклараций по амнистии капитала против предпринимателей. Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил, что с начала амнистии было подано уже 19 тысяч деклараций с имуществом объемом около 35 млрд евро.

• ЦБ РФ сообщает, что в 1 квартале 2020 года инфляция в России уйдет ниже 3%, однако это будет носить технический характер.

• В Счетной палате считают, что в 2019 году рост ВВП РФ не достигнет прогнозных 1,3%, а составит 1%.

• Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин совместно с Си Цзиньпином в декабре этого года а режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту. Ушаков также отметил, что 9 мая 2020 года возможна встреча президентов США и России.

• Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что согласно решению Конституционного суда, в доход государства теперь может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения. Связано это как раз с делом Захарченко, где его знакомым (не только родственникам) принадлежало определенное имущество, но прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы бывшего полковника МВД, Генпрокуратура представить не смогла. Точку в этом споре поставил Конституционный суд.

На этом все. Сегодня 20:00 состоится выступление Дональда Трампа по экономике, а Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Завтра Совет директоров Ростелекома обсудит сделку по покупке Tele2, а совет директоров ММК новую дивидендную политику.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи растет на 0,5-1%, а также обновляет исторические максимумы. Диапазон: 2945-2955 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в незначительном плюсе. Азиатские рынки закрылись ростом на 0,5-0,7%.

Российский рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,2 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent растет до $62,3 за баррель.

Корпоративные события:

• Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке. Так, глава Сбербанка Герман Греф объявил о снижении ставки до 9,3% вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ. Газпромбанк также снизил с 1 ноября ставки на 0,2-0,6 п.п.

• Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9 месяцев этого года сократилась на 14% до 12,1 млрд руб. Выручка снизилась на 1,9% до 133,6 млрд руб., а EBITDA на 12,3% до 24,23 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Согласно отчетности Энел Россия по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 37% до 4,64 млрд руб., а выручка практически не изменилась (+0,45%) и составила 52,89 млрд руб.

• Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Роман Андрюшин рассказал о том, что российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз. В среднем использование алюминия на один автомобиль составляет 170 кг., однако в России это значение не превышает 70 кг из-за недостаточной квалификации российских производителей. При производстве электромобилей на одну единицу может использоваться до 500 кг алюминия.

• Московская биржа в настоящее время тестирует сервис для купли-продажи валюты крупными лотами посредством аукциона. Данный сервис должен быть запущен до конца этого года, а аукционы не повлияют на волатильность рубля.

• Американский Минфин сообщил о продлении отсрочки введения санкций против «Группы ГАЗ» до 31 марта 2020 года.

• За 10 месяцев 2019 года Газпром увеличил добычу газа на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 1,8%.

• Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 5,06 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 декабря.

• Ведомости пишут о просьбах Аэрофлота отменить требование об установке видеокамер в самолетах, которое будет стоить российским авиакомпаниям сотни миллионов долларов. Введение данной инициативы просят отменить с 2020 года на более поздний срок.

• Чистая прибыль компании Полюс за первые 9 месяцев этого года выросла в 2,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 80,8 млрд руб. Выручка подросла на 32% до 176 млрд руб.

• С 24 по 29 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций на 275,9 млн руб. (19,88 млн акций или 0,2% от уставного капитала). С начала обратного выкупа компания уже приобрела 85 млн акций. Сегодня акции компании приближаются к локальному максимуму в 15 руб.

• Саудовская Аравия официально объявила об IPO компании Saudi Aramco. Сбор заявок должен начаться 4 декабря, а торги – 11 декабря этого года. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.

Внешние новости:

• BBG пишет о том, что китайские государственные информационные источники особо подчеркивают важность полного снятия всех ранее введенных против Китая пошлин перед заключением первого этапа торговой сделки. В свою очередь, Financial Times сообщает о намерениях США отменить уже введенные против китайских товаров тарифы на $112 млрд. The Wall Street Journal также говорит о возможной отмене части пошлин со стороны США и достижении принципиального согласия по первому этапу торговой сделки.

• Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются, а подписание первого этапа сделки все еще планируется в ноябре. «Я достаточно оптимистичен» - утверждает Кудлоу.

• South China Morning Post сообщает о том, что Китай предпринимает попытки стабилизации курса юаня для улучшения переговорного процесса с США.

• В китайском МИДе вновь заявляют о тесной работе по организации встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также о том, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте.

• Агентство Bloomberg сообщило, что Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные пошлины в размере $3,6 млрд в ответ на несоблюдение правительством США антидемпинговых правил в отношении товаров из КНР. В США говорят, что разочарованы решением ВТО, однако на переговорный процесс оно никак не повлияет.

• Немецкое издание Focus пишет о «возвращении» рубля. В статье утверждается, что российский рубль смог значительно укрепиться после ослабления из-за западных санкций, а все большее количество инвесторов начинает в него вкладываться. Кроме того, российские ОФЗ стали надежным инвестиционным инструментом.

• После одобрения палатой представителей Конгресса США резолюции об импичменте в отношении Дональда Трампа, американский президент объявил, что намерен зачинать в прямом эфире ТВ стенограмму разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая и явилась поводом для процедуры импичмента. Конгрессмен Джим Хаймс рассказал, что публичная стадия слушаний по этому делу может начаться в ближайшие 2-3 недели.

• Министерство юстиции Китая сообщает, что теперь компаниям с иностранным финансированием и капиталом будет разрешено привлечение средств через размещение акций и облигаций в КНР и за границей.

• Министерство коммерции КНР объявило о заключении обновленного Соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией.

• Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что уже 137 стран и 30 международных организаций стали участниками китайской инициативы «Один пояс – один путь». Данный проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы в целях интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.

• Агентство Fitch объявило о повышении прогнозов рейтингов Турции с «негативного» до «стабильного». Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне «В», а долгосрочный на «ВВ-».

• Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы не только двух этих стран, но также и их главных партнеров, включая Францию. «Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза» - говорит Макрон.

Внутренние новости:

• В поправках к октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» говорится, что власти РФ могут разрешить совершать на криптовалютных биржах операции с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), однако торговля биткоинами и другими криптовалютами останется запрещена.

• Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков в России смещается в сторону дезинфляционных факторов, а в следующем году Центральный Банк России ожидает инфляцию в диапазоне: 3,5-4%.

• Коммерсант сообщает, что профучастники не оставляют попыток добиться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов по будущему законопроекту о категоризации. В первую очередь речь идет о расширении списка инструментов, доступных для инвесторов. «С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий» - подчеркивает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.

• В Госдуму внесен законопроект «О защите и поощрении инвестиционной деятельности», который определяет порядок поддержки инвестиционных проектов со стороны властей. В проекте закона говорится, что власти готовы предоставлять инвесторам льготы без конкурса, а также компенсировать из бюджета риски ухудшения условий бизнеса. Суммы компенсаций будут зависеть от размера инвестиций.

• Стало известно о новой утечке данных клиентов российских банков: на этот раз это оказался Альфа-банк. На черном рынке появилась информация о 3500 клиентах организации. В Альфа-банке подтвердили утечку, однако говорится лишь о 15 случаев.

На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а также состоится заседание Совета директоров Мостотреста по вопросу дивидендов. Завтра Роснефть и Башнефть должны опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а дивиденды рассмотрит Совет директоров Юнипро.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи движется вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2855-2865 пунктов. Европейские индексы в небольшом плюсе, в то время как американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно находятся в «красной зоне».

Российский рубль сохраняет стабильность к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 1%. Текущее значение: $61 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил, что ни у него, ни у других менеджеров компании нет намерений продавать свои пакеты акций. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о возможной покупке Сургутнефтегазом части Лукойла. «Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У Лукойла долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости» - утверждает Алекперов. На этих заявлениях обыкновенные акции Сургутнефтегаза снизились на 5% с 47 руб. до 44,6 руб., однако уже сегодня пытаются отыграть падение.

• БКС рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза с одновременным шортом обыкновенных в расчете на сужение спреда. Утверждается, что ралли «обычки» на 75% с начала года является необоснованным. Слухи по покупке Лукойла были опровергнуты, а даже в случае реализации сделки доходность «префов» будет выше. В качестве рисков указывается: укрепление рубля, а также изменение дивидендной политики в пользу обыкновенных акций.

• За первые 9 месяцев этого года чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ выросла до 216 млрд руб. с 81 млрд руб. за тот же период прошлого года.

• На Московской бирже стартовали торги расписками TCS Group. В компании сообщают о том, что могут вернуться к выплате дивидендов по итогам 4 квартала 2019 года.

• В сентябре-январе 2019 года группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 10,6%. В сентябре этого года группа перевезла 5,7 млн пассажиров, что на 5,1% выше того же месяца прошлого года.

• Коммерсант сообщает, что крупнейшие торговые сети, в том числе X5 Retail, сталкиваются с массовыми отказами в продлении, а также выдачи лицензий на торговлю алкоголем из-за наличия неоплаченных штрафов. Ритейлеры утверждают, что сроки оплаты на момент отказов еще не истекли. В Минпромторге обещают решить проблему поправками к законодательству (основанием для отказа будет являться только просроченная задолженность, а не наличие штрафа в целом), иначе ритейлеры могут потерять до 15% от совокупной выручки.

• С 17 по 23 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила 15,39 млн акций (0,159% уставного капитала) на 210,2 млн руб. Всего с начала запуска программы обратного выкупа (с 17 сентября) было приобретено 65,2 млн акций.

• Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о планах Сбербанка купить у Газпромбанка 20% голосующих прав в Mail.ru Group. Сделку можно оценить в $170 млн. Потенциальные участники сделки отказались от комментариев.

• «Яндекс.Такси» заявляет, что рассматривает возможность IPO, а также работает с разными банками. Ранее агентство Bloomberg писало о том, что «Яндекс.Такси» ведет переговоры о назначении Morgan Stanley и Goldman Sachs организаторами первичного публичного размещения акций.

• В 3 квартале 2019 года Магнит увеличил выручку на 10,5% до 342,6 млрд руб. EBITDA сократилась на 9%, а рентабельность по этому показателю упала с 7% до 5,8%. Чистая прибыль рухнула на 57,3%, что оказалось хуже прогнозов. Сопоставимые продажи сократились на 0,7% после роста на протяжении последних трех кварталов. Также компания снижает прогноз по открытию магазинов «у дома» в 2019 года с 1,5 тыс. до 1,2тыс. Аптек откроют в этом года не 2 тыс., а 1,2 тыс.

Внешние новости:

• Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что страны ЕС согласны перенести срок выхода Великобритании из Европейского союза до 31 января 2020 года. Вероятно, что официальные условия переноса будут включать возможность более раннего выхода, если парламент Великобритании сможет утвердить соглашение о Brexit, принятое премьер-министром страны Борисом Джонсоном и ЕС. В свою очередь, Джонсон согласился на отсрочку, однако отметил, что она лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».

• Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции ВС США. Американский президент отметил, что Россия «отлично повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми территориями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что если эта информация подтвердится, то можно говорить о существенном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

• The Washington Post пишет о том, что США изучают возможность внесения в черный список китайских компаний, причастных к регулярным нарушениям прав на интеллектуальную собственность. Этим вопросом в настоящее время занимается руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

• В Аргентине состоялись выборы президента, по результатам которых победу одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри уже поздравил своего соперника.

• S&P Global Ratings отмечает, что в настоящее время термин БРИКС более не имеет смысла из-за существенных расхождений траекторий долгосрочного роста стран, входящих в группу. В последние двадцать лет темпы роста Китая и Индии оказались выше прогнозных оценок, тогда как Бразилия, Россия и ЮАР разочаровали.

• Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды. Да этого запрет планировался с 1 января 2020 года. Цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила до $17000 за тонну, однако затем опустилась до $16700. На этой новости акции Норникеля взлетели на 7% (18400 руб. в моменте).

• Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко говорит о том, что работает над новым иском против Газпрома. «Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе» - написал Витренко в своем Facebook.

• Аналитик Oxford Institute for Energy Studies (OIES) Майк Фулвуд прогнозирует, что цены на газ в Европе к середине 2020 года могут упасть вдвое (до $71 за 1000 куб. м) из-за наращивания США мощностей по производству СПГ.

Внутренние новости:

• Коммерсант пишет о том, что Федеральная антимонопольная служба подозревает генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ), что привело к росту стоимости энергии в первом полугодии 2019 года. В европейской части России и на Урале он составил 10,2%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб. После начала расследования цены резко начали снижаться, а если сговор компаний будет доказан, то им грозит штраф до 15% от годовой выручки.

• Российские аптеки начали тестировать доставку лекарств после неудачных попыток добиться блокировки Ozon за онлайн-торговлю препаратами. Утверждается, что за 2 года онлайн-сегмент может достичь 25% от всех продаж лекарств в стране.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорит о подписании ряда поручений, которые должны будут способствовать ускорению экономического роста в РФ. «Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки, во всяком случае мы их таковыми считаем, вопрос, конечно, в том, с чем соизмерять, но в третьем квартале некоторое улучшение в динамике есть. В то же время, очевидно, эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно. Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами...» - утверждает Медведев.

• Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз уверен, что в настоящее время пузыря на рынке кредитования в РФ не существует. «И Орешкин прав, и Набиуллина права. Все боятся — и правильно боятся — появления пузыря в будущем. На мой взгляд, сегодня в кредитовании его нет. Ни в одном из сегментов» - комментирует Хьюз спор главы ЦБ и министра экономического развития РФ.

• ЦБ РФ начал раскрывать валютную структуру торговли России с Турцией. Экспорт товаров из РФ на 83,1% оплачивается долларами, а 32,8% импорта Россия платит рублями (39,7% долларами и 25,7% евро).

На этом все. Сегодня М.Видео раскроет операционные результаты за 3 квартал 2019 года. Завтра состоится очередное заседание ФРС США. Также Новатэк и ТГК-1 представят финансовую отчетность за 9 месяцев этого года по МСФО, а Русгидро и Энел Россия по РСБУ.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи движется вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы снижаются на 0,3-0,5%. Азиатские рынки падают на 1-1,5%.

Российский рубль умеренно растет по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,1 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $59,6 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что компания не планирует менять дивидендную политику после сделки по покупке 100% Tele2, которая должна быть закрыта в 1 квартале 2019 года.

• БКС подтвердили актуальность торговой идеи по покупке акций Лукойла после объявления новой дивидендной политики, а также планируемого погашения 3,5% казначейских акций. В БКС считают, что данные факторы еще не отыграны рынком.

• Toyota намеревается выпустить облигации с рекордно низкой доходностью. Так, будут выпущены трехлетние и пятилетние бумаги объемом 20 млрд иен ($184 млн.). Более короткий выпуск сможет обеспечить доходность 0,0000000091% годовых. Даже если инвестор купит бумаги на сумму 1 млрд иен и предъявит их к погашению через три года, он не сможет получить ни одной иены.

• Ozon подключился к системе быстрых платежей, а также уже скоро позволит клиентам оплачивать товары с помощью QR-кода.

• Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 9 раз до 63,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% до 717,1 млрд руб.

• Россети запустили пилотный проект в области искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями в Удмуртии. Виртуальный диспетчер под названием «Снежана» сообщает предприятиям и крупным потребителям о плановых отключениях в электрических сетях.

• Sberbank CIB возобновил анализ GDR En+ Group с рекомендацией «покупать». Прогнозная стоимость составляет $10,97 за бумагу.

• «Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой о помощи в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), так как он был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

• Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 3 квартал 2019 года в размере 27,47 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций «с дивидендами» - 29 ноября.

• Нефтяная компания Saudi Aramco откладывает IPO, говоря о том, что на это решение повлияли атаки на ее НПЗ в сентябре. Отмечается, что IPO отложено, но не отменено.

• Согласно отчетности Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль компании снизилась на 5,4%. В 3 квартале этого года EBITDA Северстали выросла на 4,5%, а чистый долг сокращен на 11%.

Внешние новости:

• Вице-президент США Майк Пенс после встречи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. Так, Турция прекратит операцию для того, чтобы курдские силы смогли выйти в безопасную зону в течение 120 часов, а на границе с Сирией будет создана зона безопасности. Кроме того, новые санкции против Турции вводиться не будут, а уже введенные Вашингтон отменит, как только будет обеспечено «постоянное прекращение огня».

• Президент США Дональд Трамп считает новости из Анкары «прекрасными». «Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены» - написал Трамп в своем Twitter.

• Но еще неделю назад общение между лидерами двух стран проходило в совершенно ином ключе. Стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусорную урну письмо Дональда Трампа, которое тот отправил перед началом наступления турецкой армии. «Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу» - пишет Трамп. «Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже» - так американский президент закончил свое письмо. Ответом на данное обращение был старт военной операции «Источник мира».

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о достижении сделки по Brexit. «Где есть воля, там есть и сделка. И мы достигли ее! Договоренность справедлива и сбалансирована и для ЕС, и для Великобритании» - утверждает Джонсон. Теперь сделку должен одобрить парламент Великобритании.

• The Sun пишет о том, что к июлю 2020 года США и Великобритания могут заключить соглашение о свободной торговле. Кроме того, возможна торговая сделка между Британией и Европейским союзом, предполагающая отмену квот и пошлин.

• Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что вопросы интеллектуальной собственности, вероятнее всего, будет включать второй этап торгового соглашения между США и Китаем. Отмечается хорошая динамика движения к подписанию первого этапа сделки, которое должно состояться на саммите APEC в ноябре.

• Президент Федерального резервного банка Далласа Роб Каплан объявил об изучении возможности по выпуску цифрового доллара из-за опасений потери американской валютой ведущих позиций в мировой финансовой системе.

• ЦБ Канады также намеревается выпустить собственную цифровую валюту для борьбы с «прямой угрозой» криптовалют. В будущем такая валюта может полностью заменить наличные деньги, а собирать информацию о тратах канадцев станет намного легче.

• Бизнесмен Олег Тиньков считает, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», а фокусом инвесторов должны стать дивиденды и чистая прибыль. «Меня, как предпринимателя, который, как и все настоящие предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции... Крах WeWork и Gram/TON и проблемы Uber говорят о том, что мир еще не окончательно сошел с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец!» - написал Тиньков в своем Instagram.

Внутренние новости:

• Высокий спрос на ОФЗ может оказаться фикцией. От 80% до 95% всего объема размещений конца сентября и начала октября доставались кругу из трех инвесторов. На последнем же выпуске было удовлетворено более полусотни заявок, вот только половина из них выставлялись на одинаковую сумму – 457 млн руб., а еще 9 по 914 млн руб. (457 руб.*2). Весь аукцион прошел по одной цене (109,31% от номинала) с доходностью 6,94% годовых, что на 1 п.п. ниже котировок рынка за день до размещения. Глава департамента по управлению активами с фиксированным доходом ООО УК КапиталЪ Павел Беломытцев говорит, что это стало уже традиционной практикой Минфина, которая подстегивает рост бумаг на вторичном рынке.

• В НАУФОР просят российский ЦБ подготовить методику для стандартов по закрытию брокерами позиций своих клиентов на срочном рынке.

• Росстат сообщил, что безработица в РФ увеличилась до 4,5% после исторического минимума в августе. Реальные располагаемые доходы граждан в 3 квартале этого года выросли сразу на 3%, а за 9 месяцев на 0,2%.

• Минэкономразвития объявило, что сентябре рост ВВП РФ ускорился до 2% после 1,7% в августе. За 9 месяцев ВВП вырос на 1,2%. В 3 квартале 2019 года рост ВВП составил 1,9% против 0,9% во 2 квартале. Однако отмечается, что резкий подъем показателя связан с разовыми факторами увеличения запасов и высоким урожаем.

• Российский союз промышленников и предпринимателей просит правительство РФ отложить рассмотрение инициативы Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК ЕЭС. В настоящее время тариф в магистральных сетях намного ниже, чем в распределительных, поэтому крупная промышленность предпочитает подключаться напрямую к ФСК. Однако повышение тарифа ФСК может обернуться ростом цен на электроэнергию выше инфляции и увеличением перекрестного субсидирования.

На этом все. Сегодня вступают в силу пошлины США на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд, а также это второй день заседания финансовой G20. В понедельник X5 Retail Group опубликует отчетность за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а Русагро раскроет операционные показатели за 3 квартал этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Индекс МосБиржи находится в умеренном плюсе. Диапазон: 2720-2730 пунктов. Американские фьючерсы в небольшом минусе, а европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно находятся в «зеленой зоне».

Курс российского рубля слабеет по отношению к другим валютам. Доллар: 64,4 руб. Евро: 71,1 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает явной динамики. Текущее значение: $58,8 за баррель.

Корпоративные события:

• Магнит меняет подход к доставке продуктов в магазины. Доставку в радиусе 100 км от распределительных центров в городах с высокой плотностью магазинов решено отдать партнерам, а не использовать собственный автопарк тяжелых 20-тонных трейлеров. Из 6000 грузовиков Магнита более 90% являются тяжелыми, и такой транспорт с трудом может подъезжать к магазинам. Данное решение должно «значительно увеличить свежесть и доступность товаров на полке» - уверяют в компании.

• В 2019 году Аэрофлот впервые за 12 лет сократит парк самолетов, который по итогам года составит 251 шт. против 253 шт. годом ранее. В компании заявляют о сосредоточении на увеличении налета действующего парка, а в 2020 году флот вырастет из-за покупки дальнемагистральных самолетов Airbus 350.

• Объем реализации недвижимости Группы ПИК за 9 месяцев этого года увеличился на 11,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Общий объем поступлений денежных средств вырос на 27,9%.

• В январе-сентябре этого года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» выросла на 14,4% по РСБУ, а выручка сократилась на 3,4%.

• В 3 квартале этого года выпуск стали НЛМК снизился на 6% по отношению ко 2 кварталу, а также на 16% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи год к году в 3 квартале упали на 9%.

• В январе-сентябре ММК сократил выпуск стали на 1,7%. По сообщениям компании, существенное падение мировых цен и сезонная коррекция спроса повлияют на результаты ММК в 4 квартале 2019 года.

• ВТБ в 3 квартале этого года нарастил свою долю в ПАО «НКХП» до 33,6822% с прошлых 33,1787%.

• Raiffeisenbank поднимает прогнозную стоимость акций Яндекса на 31% с $38,1 до $50 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.

• «Селигдар» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года на обыкновенные акции, что последний раз случалось по итогам 2011 года. Данный вопрос в ближайшее время будет вынесен на совет директоров.

• Чистая прибыль Алросы по РСБУ за 9 месяцев 2019 года сократилась в 1,7 раза до 42,2 млрд руб., а выручка упала на 35% до 119,8 млрд руб.

• В 3 квартале 2019 года консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 19,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сопоставимые продажи увеличились на 10,7% из-за роста трафика на 9,6%, а также размера среднего чека на 1%. Выручка интернет-магазина «Детского мира» в 3 квартале выросла на 62,8%.

Внешние новости:

• Telegram-канал TON Board, из которого инвесторы в криптовалюту Gram получали информацию о проекте, сообщил о приостановке своей работы. Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее подала иск против Telegram. По сведениям регулятора, Telegram привлекал одного из вкладчиков доходностью до 5000%.

• По данным источников ТАСС, запуск Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на целый год, в то время как инвесторам обещали провести официальный запуск уже до конца октября 2019 года.

• По оценкам, примерно через неделю будет «добыт» 18-миллионный биткоин. Затем для «добычи» еще 3 млн оставшихся токенов понадобится около 120 лет.

• В США заявляют, что могут усилить санкции против Турции, если стороны не найдут решения сложившейся ситуации с военной операцией. В первую очередь, по мнению США, Турция должна прекратить вести огонь.

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что продолжит военную операцию в Сирии до тех пор, «пока террористическая угроза не будет устранена». Также Эрдоган заверяет, что Турция совершенно не обеспокоена санкционными угрозами.

• Reuters рассказали о том, что силы ВВС США совершили пролет над войсками Турции на северо-востоке Сирии для «демонстрации силы».

• Министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном в обход американских санкций.

• Между тем, президенты Турции и России провели телефонный разговор для обсуждения ситуации в Сирии. Владимир Путин пригласил турецкого президента в Россию, а тот принял приглашение. Разговор состоялся по инициативе Анкары.

• Volkswagen сообщает об откладывании решения по строительству завода в Турции из-за возможных репутационных рисков в связи с военной операцией Турции в Сирии.

• Министр торговли США Уилбур Росс уверен, что Китай пошел на торговые переговоры с США только потому, что на него были введены существенные тарифы. Уилбур Росс отмечает, что краткосрочно торговая стратегия американского президента Дональда Трампа имеет свои негативные стороны, но в долгосрочной перспективе она позитивна для США.

• В Китае заявляют о желании отмены всех ранее введенных тарифов со стороны США. Только в таком случае КНР будет закупать у Штатов сельхозпродукцию на $50 млрд.

• В США принят законопроект о «поддержке протестов в Гонконге». В Китае объявили о решительном несогласии с действиями Америки, а также о намерениях по введению ответных мер.

• С другой стороны, в МИД КНР заявляют о достижения консенсуса по вопросам торгового соглашения с США. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан говорит, что предстоящее соглашение с Вашингтоном «будет иметь чрезвычайно важное значение» и «положительно отразится как на Китае, так и на США, а также на всем остальном мире». Помимо этого, Китай по собственной инициативе в ближайшее время ускорит процесс покупки американской сельхозпродукции.

• Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по вопросу импичмента Дональда Трампа пока проводиться не будет. «Нет такого требования (в законодательстве), чтобы мы проводили голосование, так что на данный момент мы не будем проводить голосование» - говорит Пелоси.

• Международный валютный фонд вновь снизил прогнозы по росту мирового ВВП до 3% в этом году, а также до 3,4% в 2020 году. Прогноз в росту ВВП США на 2019 год снижен на 0,2% до 2,4%, России на 0,1% до 1,1%. Среди причин отмечаются: рост торговых барьеров, повышенная неопределенность в геополитике и т.д.

• По данным опроса BofA, портфельные управляющие наращивают долю наличности в портфелях, так как не ждут скорого разрешения торговой войны между США и Китаем. 41% респондентов назвали торговые споры ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, а 43% считают, что торговая война станет нормой и не будет закончена в принципе.

• BBG сообщает, что Saudi Aramco может выплатить до $450 млн комиссионных организаторам IPO.

Внутренние новости:

• Управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова заявила, что уже во 2 квартале 2020 года на российском рынке могут начаться вечерние торги: с 19:00 до 23:50 мск. «Мы уже решение приняли с комитетами. Я думаю, это будет релиз следующего года, 2-й квартал. Это российские акции из индекса МосБиржи, ETF и БПИФы. По иностранным бумагам у нас решение пока не принято, но оно может быть принято» - говорит Кузнецова.

• Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении компании, действующей под именем «STForex». Предположительно, сотрудники данной форекс-организации обманом смогли получить от клиентов около 1 млрд руб., показывая им схемы, согласно которым сделки закрывались с убытками. В действительности они даже не выводились на реальный рынок, а просто похищались.

• Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Федеральная антимонопольная служба РФ призывает естественные монополии стать «более поворотливыми» и работать с ведомством более открыто. Артемьев добавил, что сейчас РЖД является единственной монополией, которая «работает с нами по-настоящему».

• Счетная палата сообщает о том, что целевые показатели двух ключевых национальных проектов из майских указов Владимира Путина исчезли из нормативных актов Правительства РФ. Конкретно речь идет о целях по улучшению жилищных условий (для 5 миллионов российских семей), а также повышению продолжительности жизни населения (до 78 лет к 2024 году). В государственных же программах, содержащих конкретные шаги по исполнению проектов, никаких точных данных, заявленных ранее, - нет.

• Спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев рассказал, что военная операция Турции в Сирии является неприемлемой, отмечая, что согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было. Лаврентьев заверил, что Россия не допустит реального столкновения между Турцией и Сирией.

• Владимир Путин объявил, что сделки между Россией и ОАЭ, заключенные в ходе визита в Абу-Даби, оцениваются в 1,5 млрд и охватывают самые различные отрасли.

На этом все. Сегодня «Etalon Group» раскроет операционные результаты за 9 месяцев 2019 года, а также это будет последний день для покупки акций Газпром нефти и Распадской «с дивидендами». Кроме того, Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по продаже ОФЗ. Завтра Алроса и X5 Retail Group опубликуют операционные результаты за 9 месяцев этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи находится в небольшом плюсе. Диапазон: 2700-2710 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы растут на полпроцента. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,9 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на 0,5%. Текущее значение: $59 за баррель. Глава Газпром нефти Александр Дюков считает, что в настоящее время геополитической премии в цене на нефть нет, несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

Корпоративные события:

• В Sova Capital считают, что недавний обвал акций Яндекса создал возможность для их покупки.

• Кроме того, в Bank of America уверены, что после падения акций Яндекса, вызванного поддержкой законопроекта об ограничении иностранного участия в IT-компаниях, бумаги данного эмитента становятся «особенно привлекательны».

• Глава ВТБ Андрей Костин считает, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения на российском банковском рынке подошла к концу. По его словам, ВТБ может купить еще несколько небольших банков для расширения присутствия в регионах. «И, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала» - добавил Костин.

• Аэрофлот сохранил перевозки пассажиров в сентябре на уровне этого же периода прошлого года: 3,3 млн человек. В январе-сентябре российские авиакомпании в целом увеличили перевозки пассажиров на 10,7%, а в сентябре на 4%.

• В обзоре «ВТБ Капитала» говорится, что если новая стратегия Интер РАО окажется невыразительной, то можно ждать распродажи в бумагах компании. «Инвесторов, похоже, не сильно беспокоит отсутствие краткосрочных триггеров для роста акций «Интер РАО», и они даже согласны на коэффициент дивидендных выплат за 2019 год на уровне 25%, однако их надежды на новую стратегию на 2020-2030 годы, которая будет опубликована в мае 2020 года, довольно высоки» - считают аналитики «ВТБ Капитала».

• Газпром нефть и Saudi Aramco объявили о старте проекта в области искусственного интеллекта. Также рассматривается возможность сотрудничества и в иных сферах.

• Президент Ростелекома Михаил Осеевский купил привилегированных акций оператора еще на 1 млн руб. после недавней покупки на 5,8 млн руб.

• В настоящее время Сбербанк ведет переговоры с несколькими сетями кофеен, чтобы с 2020 года начать продавать кофе в своих отделениях.

• В Министерстве экономического развития РФ сообщили, что компании Русгидро, Россети и Транснефть будут исключены из плана приватизации на 2020-2022 годы.

• С 3 по 9 октября АФК «Система» в рамках обратного выкупа приобрела с рынка акций 7,65 млн обыкновенных акций. Средняя цена составила 12,37 руб., а сумма покупки: 98,5 млн руб.

• Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что в 2020 году компания вернется к дивидендной политике, предполагающей выплату не менее 1,19 руб. в год на одну акцию в качестве дивидендов. Кроме того, IPO Ozon планируется сразу на Лондонской и Московской биржах в 2020-2021 годы.

• Говоря о криптовалютах, Владимир Евтушенков отметил, что «Система» и фонды по ее управлением не будут инвестировать в криптовалютные проекты, пока не разрешатся регуляторные проблемы сектора.

• Глава Freedom Holding Тимур Турлов сообщил, что компания рассчитывает на листинг своих акций на Санкт-Петербургской бирже, а торги могут начаться уже 15 октября после листинга на бирже NASDAQ.

• Совет директоров Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, а минимальная планка по выплатам увеличена до 60% от чистой прибыли по МСФО. Кроме того, была принята новая стратегия развития до 2024 года.

Внешние новости:

• Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности новых санкций против Турции за операцию в Сирии. Так, пошлины на сталь повышаются до 50%, приостановлены переговоры о торговом соглашении, затрагиваются турецкие чиновники в персональных ограничениях, а также в будущем возможны санкции против финансового сектора. Американский президент сообщил, что готов «быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем». Однако военную помощь курдам США предоставлять не станут.

• Вице-президент США Майкл Пенс уведомил Турцию о том, что Америка больше не будет терпеть военную операцию в Сирии. Вице-президент добавил, что Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, где проявил «максимальную твердость». Кроме того, американский президент направит в Анкару делегацию из-за сложившейся ситуации.

• В США ранее заявляли, что могут ввести санкции и против России, если Турция войдет в город Манбидж. Между тем, сирийские СМИ заверяют, что турецкие войска уже вошли на его территорию, а сирийская армия движется на помощь курдским подразделениям. До сих пор сирийская и турецкая армии не вступали в прямой конфликт.

• В МИДе Турции сообщили, что Анкара существенно пересмотрит сотрудничество с Европейским Союзом из-за предвзятого отношения к турецкой военной операции.

• The New York Times пишет о том, что администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции из-за военной операции в Сирии.

• Европейский Союз еще на один год продлил санкции против России «по борьбе с применением и распространением химического оружия».

• Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО разрешил США ввести пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд в год.

• В Европейском Союзе рассматривают возможность проведения внеочередного саммита по Brexit 17-18 октября.

• The Bell пишет о ном, что временный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram можно приравнять к форс-мажору наравне со стихийными бедствиями. В результате, скорее всего, Павлу Дурову не придется возвращать инвесторам $1,7 млрд в случае отсрочки запуска.

• BBG считает, Telegram Group может отложить запуск криптовалюты Gram из-за поданного иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

• Королева Великобритании Елизавета II в выступлении перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из Европейского Союза 31 октября. Между тем, правительство Великобритании исключает даже техническое продление сроков Brexit. Кроме того, 6 ноября глава Минфина Великобритании должен представить первый после выхода из ЕС доклад по бюджету.

• Министр финансов США Стивен Мнучил заявил, что Америка не будет откладывать введение пошлин 15 декабря, если Китай будет нарушать условия предварительных договоренностей.

• BBG сообщает, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может еще раз посетить США для окончательного согласования условий первого этапа торговой сделки до ее официального подписания.

• Президент Ирана Хасан Рухани еще раз напомнил, что его страна будет вести переговоры с США только в случае снятия всех санкций и возвращения к ядерному договору 2015 года. Кроме того, Рухани считает, что личность Дональда Трампа является проблемой для всего мира.

• Saudi Aramco может продать на IPO около 3% акций компании, а утвердить первичное размещение Саудовская Аравия планирует уже на этой неделе. В приоритете листинг на Саудовской фондовой бирже, а на одну из международных площадок компания может выйти позже.

Внутренние новости:

• Министр энергетики РФ Александр Новак утверждает, что Россия в настоящее время видит потенциал для развития сотрудничества с Саудовской Аравией в области сельского хозяйства. В данной сфере планируется увеличение торгового оборота до $1,2 млрд, что в несколько раз выше текущих уровней.

• Во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию была подписана Хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. Всего по итогам переговоров было подписано 20 документов, включая заверение о намерениях по вопросу сотрудничества между Роскосмосом и Саудовской Аравией.

• Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России в текущей ситуации видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября.

• Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предлагает начать вкладывать средства Фонда национального благосостояния в ценные бумаги со следующего года, не дожидаясь превышения фондом планки в 7% от ВВП. «Не нужно дожидаться, когда 7% мы достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше. Но, может быть, даже... можно было бы в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем году, чтобы поддержать темпы роста следующего года» - уверен Кудрин.

• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут наладить сотрудничество при производстве самолетов МС-21.

• Президент РФ Владимир Путин поручил правительству из собственного резерва выделить к 1 ноября средства для компенсации расходов авиакомпаниям из-за роста за на авиационное топливо в 2018 году.

• Директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) несет в себе значительные риски. Заботкин напомнил, что государственный долг России номинирован в долларах, поэтому в полной мере отказаться от доллара в ЗВР неверно.

• Согласно прогнозам АКРА, в этом году рост активов российской банковской системы составит 5,3% в сравнении с 10,4% в прошлом году. В 2020 году ожидается восходящая динамика на уровне 8%. Основным фактором, ограничивающим развитие банковской системы РФ, по мнению агентства, являются низкие темпы экономического роста.

• По заключению Счетной палаты, в настоящее время уровень исполнения государственной программы по развитию Арктики является слишком низким.

На этом все. Сегодня НЛМК, ММК, ЛСР и Группа ПИК публикуют операционные результаты за 9 месяцев этого года, а США должны ввести новые пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд. Завтра Детский мир и Etalon Group раскроют операционные результаты за 9 месяцев 2019 года. Кроме того, это будет последний день для покупки акций Газпром нефти и Распадской «с дивидендами».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс Мосбиржи находится в плюсе на 0,2-0,4%. Диапазон: 2725-2735 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы растут на 0,4-0,6%. Азиатские рынки в уверенной «зеленой зоне».

Российский рубль умеренно укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,8 руб.

Нефть марки Brent растет в цене на 2%. Текущее значение: $60,3 за баррель. По расчетам Интерфакса, страны ОПЕК в сентябре выполнили сделку 274% из-за атак на НПЗ Саудовской Аравии. Крупнейшие сырьевые трейдеры Vitol, Trafigura и Gunvor считают, что нефть в течение ближайшего года будет стоить дешевле $60 за баррель

Корпоративные события:

• После обвинений в сторону Apple от Китая в «сопровождении» протестов в Гонконге, компания удалила приложение для отслеживания полиции в данном регионе.

• Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после недавней утечки данных компания существенно изменит защиту от внутренних проникновений в систему.

• Кроме того, Герман Греф считает, что перспективы использования Libra в России достаточно сомнительны, а схожие идеи были у многих российских игроков.

• В сентябре этого года Алроса увеличила продажи на 42% в сравнении с августом (до $258,7 млн). По отношению к сентябрю прошлого года продажи снизились на 24%, однако в августе показатель год к году был ниже на 38%.

• МТС запустила центр разработки и тестирования решений и устройств для 5G в Москве.

• Продажи Северстали за 9 месяцев этого года выросли на 1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выпуск стали сохранен на уровне 1,133 млн тонн.

• Сообщается, что в случае дефолта по процентному платежу в $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, в собственность Роснефти могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, которая принадлежит PDVSA и заложена под кредит перед Роснефтью.

• Goldman Sachs поднимает рекомендацию по GDR Лукойла до «покупать».

Внешние новости:

• Китайские власти вновь призывают США перестать оказывать давление на компанию Huawei, а также снять санкции с судоходной компании Cosco, которую обвиняют в нарушении запрета по перевозке иранской нефти. Также в Китае не согласны с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что грядущая сделка должна быть более выгодной для США, чем для Китая.

• В торговой палате США заявляют, что возможно приостановление введения новых тарифов на китайские товары взамен на заключение валютного соглашения. США надеются на прогресс в переговорном процессе перед новыми повышениями тарифов (15 октября и 15 декабря этого года).

• В CNBC считают, что сегодняшняя встреча Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ может привести к положительному результату из-за того, что пока каждая их встреча заканчивалась прогрессом. Трамп также отметил, что в целом доволен результатами вчерашних переговоров.

• Money China сообщают, что торговые переговоры между США и Китаем еще будут возобновлены в следующем году. SCMP пишет, что США и Китай на данный момент не достигли существенного прогресса в торговых переговорах.

• Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр утверждает, что ЕС может ввести пошлины на товары из США, если распри вокруг субсидий ЕС в авиационную отрасль не будут урегулированы.

• Дональд Трамп в очередной раз повторил, что США могут пойти на жесткие санкции против Турции из-за ее действий в Сирии

• The Wall Street Journal сообщает, что две трети опрошенных экономистов указывают на рецессию в промышленном секторе США. Кроме того, прогнозы экспертов в отношении роста американского ВВП ухудшаются. Среди причин указываются: торговые войны, политическая ситуация в США и слабые темпы глобального экономического роста.

• Министр энергетики США Рик Перри получил повестку в суд от следователей по делу об импичменте Дональда Трампа. Адвокат американского президента Рудольф Джулиани также будет давать показания в Конгрессе.

• Всемирный Банк снижает прогноз роста ВВП Китая с 6,2% до 6,1% в 2019 году. На 2020 год прогноз понижен с 6,2% до 5,9%. В качестве причин, как и всегда, указываются торговые войны.

Внутренние новости:

• Сообщается, что ФАС концептуально поддерживает законопроект об ограничении 20% доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах, однако предлагается более четко проработать термины законопроекта. В Яндексе считают, что принятие законопроекта крайне негативно повлияет на инвестиционный климат в стране. В Минкомсвязи отрицательно отзываются о данном законопроекте.

• The Bell пишет о том, что, несмотря на критику со стороны бизнес-сообщества, поддержать законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях неоднократного напрямую просили сотрудники администрации президента РФ – от ее замглавы Сергея Кириенко до руководителей профильных управлений. «Необходимость ограничить долю иностранцев в IT-компаниях чиновники администрации президента обосновывают так: «Яндекс» — крупнейшая в своем секторе компания, ее инфраструктура критически важна для обеспечения социальной стабильности. Если «Яндексу» нужна поддержка властей, он позиционирует себя как национальная компания, но ее головная структура находится в Нидерландах, а акции торгуются в США. «Это несправедливо, если компания национальная, пусть и владеют ею россияне» - цитирует издание высказывания российских чиновников.

• ЦБ РФ не уверен в том, что стране нужна национальная криптовалюта. Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина считает, что рисков из-за этого может быть достаточно много, а преимущества неочевидны.

• Помимо этого, глава ЦБ РФ говорит, что Центробанк обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по депозитам граждан в евро. Также отмечается, что тренды в инфляции позволяют быстрее смягчать денежно-кредитную политику, а сейчас рассматриваются разные варианты по снижению ставки.

• В дополнение, Набиуллина уверена, что доступ к иностранным ценным бумагам должен быть только у квалифицированных инвесторов.

• Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что, несмотря на поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Госдума не успеет принять закон о цифровых финансовых активах до 1 ноября.

• «БКС Глобал Маркетс» сообщает, что совокупный чистый отток капитала с долгового и фондового рынков РФ с 3 по 9 октября этого года составил $90 в сравнении с оттоком $110 млн неделей ранее.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что правительство одобрило основные подходы законопроекта о СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), который гарантирует неизменность условий, влияющих на инвестиционную окупаемость проекта, а также предполагает заключение соглашений между бизнесом и государством и ответственность сторон за их нарушение. Обсуждение законопроекта будет проходить еще в течение двух недель.

• Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин впервые с 2017 года посетит Саудовскую Аравию. Визит состоится 14 октября, а одним из итогов визита может стать подписание соглашений о взаимных инвестициях в $2 млрд.

На этом все. Сегодня «с дивидендами» последний день торгуются ММК и Фосагро. Также в 21:45 по Москве состоится встреча Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом Доме. В понедельник Московская биржа рассмотрит дивидендную политику компании в новой редакции, а также стратегию развития до 2025 года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»