Сегодня Индекс Мосбиржи находится в небольшом минусе. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки прибавляют 0,5-1,5%. Сегодня первый день торгов в Китае после недельного перерыва.
Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 71,2 руб.
Цена нефти марки Brent в плюсе на 0,5%. Текущее значение: $58,6 за баррель. Сообщается о том, что в Экваторе остановлена добыча нефти на трех месторождениях из-за их блокировки неизвестными протестующими лицами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти не превышала «целесообразный уровень».
Корпоративные события:
Платежная система Qiwi выступила инициатором предложения к ЦБ о снижении нагрузки для электронных кошельков. В частности, предлагается отказаться от запрета на анонимное пополнение, а также расширить лимиты на внесение средств.
Sberbank CIB снижает прогнозную стоимость акций Русала на 9% до $0,52 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.
После того, как глава Сбербанка Герман Греф извинился за утечку данных 200 клиентов банка, то в сеть попала новая порция конфиденциальной информации – уже о 2000 держателей карт банка. Ведомости подтвердили подлинность данных, обзвонив нескольких клиентов, информация о которых была раскрыта.
АТОН поднимает прогнозные стоимости акций Polymetal и Полюса с сохранением прежних рекомендаций. Причина – обновление прогноза цен на золото. «Мы считаем, что текущая макроэкономическая и геополитическая среда идеально подходит для золота как для защитного инструмента, и что спрос со стороны центральных банков и ETF будет продолжать расти. Мы сохраняем оптимизм в отношении золота и повышаем наш прогноз цен на 2020 год с $1400 до $1600 за унцию и на 2021 год с $1400 до $1650 за унцию» - говорится в обзоре аналитика Андрея Лобазова.
Ренессанс Капитал сообщил об улучшении рейтинга акций Polymetal до «покупать» после переоценки сектора.
АФК «Система с 26 сентября по 2 октября этого года выкупила акций еще на 97,13 млн руб. в рамках «buyback».
Внешние новости:
По результатам опросов Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE), рецессия в США более вероятна в 2021 году, чем в 2020 году. Так, к началу 2021 года вероятность рецессии оценивается в 69%. Ожидается, что уже в следующем году темпы роста ВВП США уйдут ниже 2% годовых, а 80% участников опроса уверены, что результаты в будущем могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.
Советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу еще раз отметил, что в настоящее время делистинг китайских компаний с американских бирж не планируется. Также Кудлоу выразил надежды на прогресс в новом раунде торговых переговоров с Китаем, который должен состояться 10-11 октября.
В Минторге Китая заявляют, что готовы к заключению сделки на взаимовыгодных условиях. Китай также готов работать над расписанием по главным вопросам переговорного процесса на следующий год. Отдельно отмечается, что в КНР не будут изменять законодательство по вопросу защиты интеллектуальной собственности, а намерены бороться с этой проблемой административными методами.
Американские власти внесли 28 китайских организаций в черный список из-за нарушения прав уйгурского населения. Для этих организаций США усложнят правила лицензирования и торговли. По мнению США, все эти компании «представляют значительный риск... национальной безопасности или интересам внешней политике США».
Президент США Дональд Трамп обвиняет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене. По словам Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, который причастен к обнародованию информации о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. «По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент» - считает Трамп.
Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж считает, что сейчас экономика США «находится в хорошем состоянии, с низкой инфляцией, низкой безработицей и перспективами дальнейшего умеренного роста», а ФРС не следует снижать процентную ставку.
Министр финансов Германии Олаф Шольц заявляет, что страна не должна отставать от прочих государств или компаний с выпуском собственной цифровой валюты.
Турция начала наносить авиационные удары базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Хасеке. Президент Турции Тайип Эрдоган заявляет, что американские военные покидают территории, где Турция планирует провести операцию против курдских формирований. В свою очередь, США не одобряют действия турецких властей, а Дональд Трамп обещает дать экономический ответ, если действия Турции будут выходить за рамки.
Федеральный суд в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа раскрыть свои налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, при условии передачи ему документов, попытается выяснить, были ли подделаны деловые записи для сокрытия выплат Трампом актрисе Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года. Однако чуть позже апелляционный суд США приостановил решение о предоставлении деклараций. Временный запрет будет действовать в период рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты Дональда Трампа.
Вчера вечером представители США и Японии подписали торговое соглашения. Дональд Трамп назвал соглашение «очень сильным и потрясающим». Сделка должна открыть японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд.
Сообщается, что правительство Великобритании готовится к тому, что переговоры о выходе из ЕС могут завершиться уже на следующей неделе без заключения соглашения.
Гонконгская фондовая биржа отказывается от планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей.
Внутренние новости:
Из данных обзора макроэкономической ситуации от Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) следует, что в ближайшие 3 года в России может вырасти налоговая нагрузка как для бизнеса, так и для граждан. В частности, российский Минфин собирается продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, ввести новый туристический сбор, расширить круг объектов недвижимости на налогообложение по кадастровой стоимости и т.д. Отмечается, что если в 2015 году налоговые доходы бюджета составляли 28,97% от ВВП, то уже в 2018 году – 32,72% от ВВП с тенденцией к дальнейшему росту.
Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что в долгосрочной перспективе нефтяные цены останутся на уровне $50 за баррель из-за сильного роста добычи в США и других странах. «Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Наш бюджет в 2019 году основывается исходя из цены на нефть в $43–45 за баррель» - утверждает Новак.
Российский ЦБ намеревается изменить институт маркетмейкерства. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, «по действующим нормам маркетмейкером может быть только профучастник рынка ценных бумаг, а по факту этим зачастую занимались непрофучастники и даже физические лица». Президент ИГ «Финам» Владислав Кочетков считает, что сейчас многие компании до сих пор не до конца понимают, где проходит грань между маркетмейкерством и манипулированием. В настоящее время ЦБ вместе с Московской бирже проводят анкетирования и собирают предложения от участников рынка по данному вопросу.
Ведомости со ссылкой на Энергостратегии России до 2035 года сообщают, что Минэнерго признает постепенное ослабление спроса на нефть в будущем. Так, пик спроса ожидается в 2030-2040-х годах, в потом наиболее вероятен спад.
На этом все. Сегодня вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также это последний день для покупки акций НЛМК, Новатэка и Полюса с дивидендами. Завтра Роснефть последний день торгуется «с дивидендами».
В понедельник Индекс Мосбиржи движется около уровней закрытия пятничных торгов. Диапазон: 2690-2700 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном минусе, а европейские индексы в более слабой «красной зоне». Сегодня китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.
Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 71,2 руб.
Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений Текущее значение: $58,4 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что глобальное предложение нефти может упасть в будущем из-за проблем на рынке сланцевой нефти.
Корпоративные события:
Сбербанк через ООО «Цифровые активы» стал владельцем компании «Сбер.Авто», которая была зарегистрирована в Москве 2 октября. Ранее уже сообщалось о том, что Сбербанк может в скором времени запустить сервис по продаже автомобилей.
Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, в январе-сентябре чистая прибыль компании выросла на 8,6% до 665,37 млрд руб. За этот период банк нарастил кредиты населению на 13,4%, вклады физических лиц на 0,9%, а депозиты юридических лиц на 1,3%.
ВТБ капитал снижает рейтинг привилегированных акций Сургутнефтегаза до «держать». Кроме того, поднят рейтинг обыкновенных акций Татнефти с «продавать» до «держать».
Оператор «Северного потока – 2» планирует получить разрешение на строительство от Дании уже до конца этого года.
Совет директоров «МРСК Юга» рекомендовал провести допэмиссию акций на 9,8 млрд руб. через открытую подписку. Цена размещения – 0,1 руб.
Sova Capital возобновляет покрытие акций Яндекс и Mail.ru с рекомендацией «покупать».
Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин сообщил, что банк закроет 44 из 174 своих наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью из-за снижения трафика клиентов. За последний год средний клиент компании стал пользоваться онлайн-услугами на 60% чаще, а посещать отделения на 30% реже.
С 3 октября Ozon начал тестирование продаж товаров в рассрочку без участия банков. Пользователям мобильного приложения будет одобряться денежный лимит от 3,5 тыс. до 300 тыс. руб., который можно будет потратить сразу или частями. Рассрочка возможна на 6 месяцев. Оценка платежеспособности клиентов будет проводиться онлайн-ритейлером самостоятельно.
Внешние новости:
По данным BBG, китайские власти намерены сузить повестку предстоящих торговых переговоров с США. В частности, возможно исключение вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые являются одними из главных требований со стороны Штатов.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский заявил, что страна с 2022 года больше не будет покупать газ в России.
Глава МИДа Германии Хайко Маас утверждает, что в случае введения пошлин властями США на европейские товары, ЕС должен принять ответные меры. По его словам, США «отклонили предложение ЕС прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации».
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни уверен, что запущенная демократами процедура импичмента Дональда Трампа обеспечит ему убедительную победу на президентских выборах в следующем году.
На 28 октября запланирован новый раунд трехсторонних переговоров по газу между Украиной, ЕК и Россией.
К настоящему моменту рынок закладывает 88% вероятность понижения ставки ФРС в октябре.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается обратиться в Верховный суд для того, чтобы вывести страну из ЕС до 31 октября со сделкой или без нее.
В сентябре этого года уровень безработицы США снизился с 3,7% до 3,5%. По прогнозам изменений не ожидалось.
Основатель Facebook Марк Цукерберг до января 2020 года должен будет дать показания в Конгрессе США по проекту Libra. Кроме того, платежная система PayPal заявляет в выходе из Libra.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам задействовала закон о чрезвычайном положении, согласно которому властям будет позволено применять жесткие меры против протестующих. В частности, незаконным станет ношение масок, что позволит задерживать намного больше демонстрантов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-либо. «Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать - мы должны быть сильны» - говорит Лукашенко.
Издание Politico пишет о ном, что ранее министр энергетики США Рик Перри требовал от Украины включить американцев в совет директоров «Нафтогаза».
В МИДе КНДР утверждают, что не хотят вести переговоры с США, пока Штаты не изменят свою политику. В Пхеньяне не видят оснований для новой встречи с США в ближайшее время.
Внутренние новости:
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что резервов Фонда национального благосостояния достаточно России, чтобы прожить 3-4 года в условиях низких цен на нефть (ниже $30 за баррель) и исполнять все бюджетные обязательства. «Механизм бюджетного правила предотвращает возникновение рисков, с которыми мы сталкивались, с которыми мы, на самом деле, несколько раз наступали на одни и те же грабли, и каждый раз получали очевидный результат. Сейчас мы создали такую страховочную систему... Действительно прошли непростые годы, мы создали условия, чтобы спокойно проходить и бороться с различными внешними воздействиями, с одной стороны. С другой стороны, мы уже имеем возможности инвестировать средства нашего резерва» - добавил Силуанов.
Кроме того, Антон Силуанов считает, что список профессий для самозанятых граждан должен быть ограничен. «Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован» - говорит Силуанов.
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, бурение одной нефтяной скважины в арктическом регионе сейчас стоит от $500 млн до $1 млрд. Если же бурение не дает результатов, то это означает списание денег из бюджета компаний. Как следствие, маржинальность добычи нефти и газа в Арктике при сегодняшних ценах недостаточна.
Глава Совета Федерации Валентины Матвиенко уверена, что низкие темпы освоения бюджетных средств под национальные проекты является недопустимым. Это может привести к невыполнению указов Владимира Путина. «Если министерства не могут сами освоить, надо разобраться, в чем причина. Тогда дайте губернаторам деньги, успеют они сейчас документацию сделать, понимая, что будут деньги» - предлагает Матвиенко.
Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отмечает, что убытки российских авиакомпаний в первые 8 месяцев 2019 года достигли 40 млрд руб. Кроме того, из-за роста цен на топливо и портовое обслуживание цены на авиабилеты в 2020 году должны вырасти на 6-8%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что в настоящее время ведется диалог с авиакомпаниями по данному вопросу.
Известия сообщают о том, что российские авиакомпании просят помощи из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты.
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо обязательно вводить отрицательные ставки на депозиты в долларах и евро. Кроме того, Греф отметил, что в случае снижения инфляции ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше.
Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает крупнейшим государствам-производителям зерна создать зерновой ОПЕК.
БКС сообщает, что совокупный отток капитала с фондового и долгового рынков РФ с 26 сентября по 2 сентября этого года составил $110 млн против притока $60 на прошлой неделе.
7 ноября 2019 года будут объявлены результаты полугодового пересмотра индекса MSCI. Ожидается снижение веса России на 0.05 п.п., что приведет к оттоку около $100 млн. Результаты пересмотра должны вступить в силу 27 ноября.
Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отмечает, что Центробанк видит «определенное пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ.
Росстат сообщил о дефляции в РФ на уровне 0,2% в сентябре. Годовая инфляция опустилась в прошлом месяце до 4% впервые с середины декабря 2019 года.
Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, российским гражданам для полного счастья нужно в среднем получать около 161 тыс. руб. в месяц.
На этом все. Сегодня вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также это последний день для подачи заявок о продаже акций Банка Санкт-Петербург в рамках обратного выкупа. Завтра последний день для покупки акций НЛМК, Новатэка и Полюса с дивидендами.
Оставить комментарий
