РынкиИндекс S&P 500 поднялся на 1%, до 3478,73 п., завершив рекордом четвертую сессию подряд, показатель восстановился с мартовского минимума. Nasdaq завершил в плюсе пятую сессию подряд, поднявшись на 1,7%, до 11665,06 п. Технологические акции, которые доминируют в индексе, выросли вслед за бумагами Salesforce.com, которые вскоре войдут в Dow Jones. Котировки компании прибавили 26% из-за хорошей отчетности. Dow Jones повысился на 0,3%, до 28331,92 п., индекс голубых фишек все еще на 4% отстает от февральского максимума. Рынку помогают снижение волатильности, улучшение экономических данных и уверенность в том, что центральные банки будут продолжать предпринимать шаги, которые в итоге повысят привлекательность акций. Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 11,2% в июле, более чем вдвое превзойдя ожидания. Заказы на военные самолеты и автомобили способствовали росту показателя, но даже без этих волатильных категорий товаров цифры превысили оценки. Инвесторы, главным образом хедж-фонды, не закладывают в цены восстановление экономики посредством покупок акций производственных компаний, пока на рынки не вернутся розничные инвесторы, которые обращают внимание на статику по коронавирусу в США. В то же время продолжается масштабная распродажа традиционных производственных циклических акций, в частности бумаг нефтегазовых и транспортных компаний, несмотря на то, что цены на нефть остаются выше $45/барр. из-за приостановки добычи и продолжающегося сокращения запасов в США, которые упали еще на 4,5 млн барр., т.е. более чем на 30 млн барр. за месяц. У инвесторов возросла уверенность в том, что ФРС и другие центральные банки будут продолжать поддерживать экономику, удерживая краткосрочные процентные ставки на низком уровне и покупая государственные облигации и другие виды долговых инструментов. В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл выступает на ежегодном экономическом симпозиуме ФРБ Канзас-Сити, и инвесторы ставят на продолжение мягкой политики. В фокусе сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,76%, до 3052 п., РТС — на 0,48%, до 1273 п. Рубль ослаб к доллару до 75,40 руб. и к евро — до 89,24 руб. Лидерами роста стали Петропавловск (+7,11%), Русгидро (+3,76%), Сургутнефтегаз (ао +3,30%), Эталон (+2,95%), БСПБ (+2,68%). В число аутсайдеров вошли Мечел (ап −1,77%), Яндекс (-1,61%), Qiwi (-1,58%), En+ (ао −1,14%), TCS Group (-0,94%). Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,17%, до $46,24/барр. Золото дешевеет на 0,61%, до $1942/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,74 п.п., до 0,682%. Японский Nikkei снижается на 0,39%, китайский Shanghai повышается на 0,53%. DXY снижается на 0,11%, S&P 500 futures снижается — 0,20%. НовостиПолиметалл представил хорошие финансовые результаты по МСФО за 1П20. СД утвердил промежуточные дивиденды $0,4/акция, которые оказались вдвое выше первых промежуточных дивидендов в 2019 г. $0,2/акция, доходность объявленной выплаты составляет 1,6%, дата закрытия реестра — 4 сентября, компания также приняла обновлённую дивидендную политику.
POLY RX: +1,50% Финансовая отчетность Банка Санкт-Петербург по МСФО за 1П20 оказалась выше ожиданий рынка. Чистый процентный доход составил 12,3 млрд руб. (+11% г/г) против консенсус-прогноза в размере 11,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,6 млрд руб. (+3,6% г/г) против ожиданий рынка на уровне 3,3 млрд руб. BSPB RX: +2,68% Новатэк запустил первый малотоннажный СПГ-завод в Магнитогорске мощностью 40 тыс. т в год. Продукция завода будет в основном использоваться в качестве газомоторного топлива. NVTK RX: −0,35% |