Рынки

В понедельник, 20 июля, DJIA вырос на 0,03%, до 26680,87 п., S&P 500 — на 0,84%, до 3251,84 п., Nasdaq — на 2,51%, до 10767,09 п., DAX поднялся на 0,99%, до 13046,92 п., Eurostoxx 600 — на 0,75%, до 375,51 п. Индекс Мосбиржи повысился на 0,99%, до 2802,24 п., РТС — на 1,62%, до 1235,85 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3252,88 п. (+0,24%), на Dow Jones на — на уровне 26663 п. (+0,11%), Nikkei растет на 0,84%, до 22907,57 п., Shanghai — на 0,07%, до 3316,56 п., HSI — на 1,88%, до 25529,02 п.

Во вторник, 21 июля, американские фьючерсы растут. Лидеры ЕС согласовали семилетний бюджет блока в размере €1,074 трлн на 2021–2027 гг. Объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд. Сегодня свою отчетность представят Coca-Cola, United Airlines, Lockheed Martin, Texas Instruments, Snap.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут, чему способствуют новости о разработке вакцины, а также хорошая статистика технологического сектора США. Как сообщил ранее британский медицинский журнал The Lancet, вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

В понедельник, 20 июля, основные фондовые индексы США повысились до максимума с февраля, лидерами роста стали компании, выигрывающие от ограничительных мер и снижения экономической активности. S&P 500 по итогам дня вернулся к докризисному уровню. Индекс Nasdaq достиг нового исторического максимума на фоне роста Amazon.com (+7,9%) и Zoom Technologies (+8,9%). После закрытия торгов IBM представила свои финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg. Прибыль составила $2,18/акция, при прогнозе в $2,06/акция, выручка компании составила $18,12 млрд при прогнозе $17,45 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 14,701 млн, количество смертей превысило 609 тыс.

Мы ожидаем, что во вторник фондовые рынки США будут расти на фоне положительных новостей из Европы. Президент США Дональд Трамп сегодня проведет брифинг, на котором расскажет о разработке вакцин в США. Положительные новости могут оказать рынку значительную поддержку. В числе компаний, которые будут отчитываться на брифинге: Merck, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть.

В фокусе сегодня:

• Русгидро: операционные результаты за 2К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,99%, до 2802 п., РТС — на 1,62%, до 1236 п.

Рубль укрепился к доллару до 71,34 руб. и к евро — до 81,68 руб.

Лидерами роста стали Интер РАО (+7,66%), ВТБ (+6,73%), Магнит (+5,89%), АФК Система (+4,41%), Qiwi (+4,41%).

В число аутсайдеров вошли Veon (-3,85%), Headhunter (-1,14%), ОГК-2 (-0,8%), Распадская (-0,78%), НМТП (-0,78%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,23%, до $43,38/барр.

Золото дорожает на 0,07%, до $1819/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,05 п.п., до 0,614%.

Японский Nikkei повышается на 0,71%, китайский Shanghai снижается на 0,27%.

DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,24%.

Новости

Совет директоров Эталона рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 12 руб./акция, что соответствует 11% доходности.

ETLN LI: +3,22%

Консолидированная выручка Русагро во 2К20 до межсегментных элиминаций составила 38,7 млрд руб. (+2% г/г), продажи мясного сегмента составили 7,3 млрд руб. (+22% г/г), масложирового — 18,3 млрд руб. (+18% г/г), сельскохозяйственного — 3,2 млрд руб. (-24% г/г), молочной продукции — 0,8 млрд руб. (-15% г/г).

AGRO RX: +1,64%

Магнит запустил виртуальные туры по магазинам Краснодара и Адлера.

MGNT RX: +4,23%

Фосагро в 1П20 увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям до 1,9 млн т (+14,2% г/г). Реализация продукции компании выросла на 11,2% г/г, до 1,54 млн т. Почти 75% этого объема пришлось на фосфорные и комплексные удобрения, продажи которых выросли на 11,9% г/г.

PHOR RX: +0,35%