Рынки

В фокусе сегодня:

• Промпроизводство США за август, прогноз +0,2% м/м
• Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Санкт-Петербурге
• Цены производителей России за август, прогноз −0,2% г/г, −0,1% м/м
• Верховный суд Великобритании рассмотрит постановление шотландского суда о незаконности отсрочки в работе парламента

Мы считаем, что российский рынок откроет торговую сессию вторника на положительной территории.

В понедельник Индекс Мосбиржи вырос на 1,53%, РТС — на 1,98%. Рубль укрепился к доллару и евро до 63,94 руб. и 70,36 руб. соответственно. Brent подорожал до $68,37/барр.

Лидерами роста стали Роснефть (+4,79%), HeadHunter (+4,69%) после хороших финансовых результатов за 2К19, Новатэк (+3,78%), Татнефть ао (+3,63%), Газпром нефть (+3,23%).

В числе аутсайдеров оказались Аэрофлот (-4,13%) из-за роста цен на нефть, QIWI (-3,72%), Veon (-3,24%), Mail.ru Group (-2,48%), Россети (-2,42%).

Во вторник цены на Brent перешли к снижению на 0,45%, до $68,71/барр., после роста почти на 15% в понедельник. Наличие достаточных запасов нефти в хранилищах Саудовской Аравии и готовность США использовать свои стратегические запасы при необходимости несколько снизили опасения относительно влияния атаки хуситов на текущие поставки нефти покупателям.

Золото дешевеет до $1495/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,84 п.п., до 1,8%.

В понедельник рынки США закрылись на отрицательной территории из-за усиления политической напряжённости между США и Ираном после атак на саудовские нефтеперерабатывающие объекты. США обвинили в инциденте Тегеран, а Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США находятся в состоянии боевой готовности для возможного принятия ответных мер. Dow Jones потерял 0,52%, S&P 500 снизился на 0,31%.

Также в фокусе инвесторов находится заседание ФРС, которое состоится уже завтра. Рынок закладывает снижения ключевой ставки на 0,25 б.п., до 2%, и мягкую риторику с курсом на дальнейшее снижение показателя в октябре.

Во вторник в Азиатско-тихоокеанского регионе наблюдается разнонаправленная динамика. Nikkei после выходного дня прибавляет 0,06%, Shanghai снижается на 1,76%. Настроения инвесторов стали осторожными в связи с ростом цен на энергоносители и усилением геополитической напряженности.

Позитивным триггером для японского рынка сегодня стало заявление Дональда Трампа о достижении с Токио первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное торговое соглашение будет заключено в ближайшие недели. Однако вопрос введения новых пошлин на экспорт автомобилей из Японии пока остается открытым.

Фондовые индексы Европы закрылись в понедельник в минусе после резкого роста цен на нефть, что привело к поддержке нефтегазового сектора и снижению рыночной капитализации авиакомпаний. Euro Stoxx 50 снизился на 0,89%.

DXY вырос на 0,05%, S&P 500 futures снизился на 0,06%.

Новости

HeadHunter опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К19. Выручка компании увеличилась до 1,9 млрд руб. (+25,7% г/г) за счет увеличение пользователей сервиса среди малого и среднего бизнеса, а также увеличения среднего дохода на одного пользователя (APRC) среди крупнейших клиентов по Москве и Санкт-Петербургу. Скорректированная EBITDA составила 989 млн руб. (+36% г/г), что превышает консенсус-прогноз Интерфакса в 960 млн руб. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 35,8% г/г, до 591 млн руб. Чистый долг компании снизился до 3,25 млрд руб. (-9,1% по сравнению с 2018 г.)

Совет директоров Газпром нефти утвердил стратегию цифровой трансформации компании до 2030 г. Компания планирует:

1. В два раза оптимизировать сроки и стоимость проведения геологоразведочных работ с одновременным повышением их качества.

2. Ускорить на 40% реализацию крупных проектов добычи нефти и газа.

3. Сократить на 10% расходы на управление производством.

4. Увеличить операционную прибыль.

Стратегия будет реализовываться на базе собственных решений в области ИИ, промышленного интернета вещей, роботехники, беспилотных аппаратов и иных технологий Индустрии 4.0.

Собрание акционеров Татнефти утвердило выплату промежуточных дивидендов за 1П19 в размере 40,11 руб. на все виды акций. Дивидендная доходность ао может составить 5,3%, для ап — 5,9%. Дата закрытия реестра — 27 сентября.