Рынки

Участники рынка игнорируют превзошедшие прогнозы финансовые показатели третьего квартала, представленные ведущими банками и транспортными компаниями, вместо этого обращая внимание на задержку с принятием пакета помощи экономике и глобальный рост уровня заболеваемости коронавирусом.

S&P 500 снизился на 0,2%, до 3483,34 п., за счет сектора здравоохранения, услуг связи и технологий. Dow Jones отступил на 0,1%, до 28494,2 п., Nasdaq — на 0,5%, до 11713,87 п.

Снижение последовало за негативной динамикой на других рынках. Stoxx 600 просел на 2,1%, после того, как власти некоторых европейских стран решили вернуть карантин, чтобы остановить распространение Covid-19. Hang Seng отступил на 2,1%.

Morgan Stanley последним представил в четверг финансовые результаты, квартальная прибыль выросла на 25% г/г; крупный американский банк сумел пережить самый серьезный кризис в экономике за последние годы. Финансовые показатели Goldman Sachs и Morgan Stanley повысились благодаря увеличению доходов от торговли и андеррайтинговых сборов, а также отсутствию рисков, относящихся к розничному сектору. Прибыль Morgan Stanley составила $2,72 млрд, или $1,66 на акцию, превзойдя прогнозы аналитиков. Выручка увеличилась на 16%, до $11,66 млрд.

Число выявляемых случаев коронавируса в США в среду достигло максимума с середины августа — именно такую осеннюю динамику и прогнозировал Минздрав. Суточный прирост случаев в восьмой раз с начала октября превысил 50 тыс., чему способствовали вспышки заболевания во всех регионах страны. В США зарегистрировано больше смертельных случаев, чем в любой другой стране мира — более 217600 с начала пандемии. Но в стране не самый высокий процент смертельных случаев — около 2,7%.

На прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 898 тыс., что намного выше докризисного максимума в 695 тыс., сообщил в четверг Минтруд. После снижения с максимума в 7 млн в марте, недельный показатель более месяца повышается на 800–900 тыс. по мере того, как компании пересматривают численность своих штатов.

Республиканский комитет сената по вопросам судебной системы назначил на 22 октября голосование по кандидатуре Эми Кони Барретт в судьи Верховного суда, отклонив возражения демократов. Место в суде стало вакантным в связи со смертью судьи Рут Гинзбург.

В фокусе сегодня:

• Алроса: операционные результаты за 3К20.

• Полюс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 240,18 руб./ао, дивидендная доходность составит 1,44%.
• Транснефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 11612,2 руб./ап, дивидендная доходность составит 7,89%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,36%, до 2817 п., РТС — на 2,41%, до 1132 п.

Рубль ослаб к доллару до 78,09 руб. и к евро — до 91,40 руб.

Лидерами роста стали Акрон (+0,98%), Эталон (+0,60%), Детский мир (+0,22%), Лензолото (+0,21%), НЛМК (+0,20%).

В число аутсайдеров вошли Русснефть (ао −6,48%), ТМК (ао −3,64%), Магнит (ао −3,53%), Петропавловск (-3,45%), Татнефть (ао −3,04%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 1,02%, до $42,72/барр.

Золото дорожает на 0,01%, до $1909/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,69 п.п., до 0,729%.

Японский Nikkei снижается на 0,36%, китайский Shanghai повышается на 0,03%.

DXY снижается на 0,06%, S&P 500 futures повышается на 0,10%.

Новости

X5 Retail Group представила операционные результаты за 3К20.

Выручка компании увеличилась на 15,4% г/г, до 485,6 трлн руб. Темпы роста оказались выше 2К20, в котором выручка выросла на 13,2% г/г и приблизилась к уровню 1К20, когда показатель прибавил 15,9% г/г. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 6,9% г/г благодаря увеличению среднего чека на 8,8%, несмотря на снижение трафика на 1,8%.

Торговые площади магазинов Х5 увеличились на 9,6%, что обеспечило вклад в рост выручки в размере +8,5%.

Мы расцениваем результаты как позитивные.

FIVE RX: −1,32%