0 0
4 комментария
2 400 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 7 из 71

Присвоен номер выпуску и назначена дата размещения облигаций «НЗРМ»

Московская биржа включила бонды «НЗРМ» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019.

Компания разместит 8 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 80 миллионов рублей. Согласно условиям выпуска, купон будет выплачиваться ежемесячно, а ставка первых 12-ти купонов зафиксирована на уровне 15%. Через год после размещения состоится оферта. Амортизация займа предполагает погашение 50% номинальной стоимости облигаций в дату окончания 36-го и 42-го купонных периодов. Срок обращения выпуска — 1260 дней или 3,5 года. Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Дата начала размещения облигаций назначена на 1 марта. Для оценки предварительного спроса со стороны частных инвесторов организатор выпуска «Юнисервис Капитал» запустил раздел для сбора предварительных заявок, где успели отметиться около 50 человек. Добавим, что желающим приобрести ценные бумаги новосибирского завода нужно завтра, в день размещения, подать заявку через своего брокера, согласно инструкции.

Привлеченные инвестиции «НЗРМ» направит на закуп металла с последующей перепродажей при сезонном повышении спроса. Ожидается, что развитие трейдинга позволит также увеличить загрузку действующих производственных линий и нового оборудования, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2019-2020 гг.

0 0
Оставить комментарий

Заявки на участие в размещении бондов Новосибирского завода резки металла

Начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций первого выпуска ООО «НЗРМ».

На primary.uscapital.ru заработала форма для сбора данных. К участию приглашаются все заинтересованные инвесторы.

Ориентировочная дата начала размещения — 25 февраля. Просим всех желающих отметиться для понимания объема спроса со стороны частных инвесторов. О присвоении номера выпуску и точной дате торгов будем сообщать дополнительно.

Сибирский производитель изделий из листового металла привлечет 80 млн руб. в рамках программы биржевых облигаций № 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Облигации имеют ежемесячный купон, выплачиваемый по ставке 15% в течение первого года обращения выпуска. Сумма выплат составит по 986 320 руб. за 1-12 купонные периоды, т.е. каждые 30 дней компания будет выплачивать инвесторам по 123,29 руб. на облигацию. Безотзывная оферта состоится через 360 дней после размещения. Срок обращения выпуска — 3,5 года (1260 дней).

Ждём ваших вопросов в комментариях ниже либо на форуме Boomin.

0 0
Оставить комментарий

«Нафтатранс плюс» разместил 12 тыс. облигаций

Участие в 4-дневном размещении выпуска объемом 120 млн руб. принял 61 инвестор, средняя сумма покупки составила 2 млн руб.

Впервые в своей практике мы решили осуществить сбор предварительных заявок с помощью специального сервиса. Это позволило нам оценить потенциальный спрос и компенсировать переподписку, которая составила 13 млн руб.

Напомним, «Нафтатранс плюс» выпустил биржевые облигации номинальной стоимостью 10 тыс. руб. (RU000A100303). Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов, ставка 1-24 купонов — 13,5% годовых. График купонных выплат, сроки оферты и погашения опубликованы на странице эмитента на сайте Boomin.ru, вся подлежащая обязательному раскрытию информация — на «Интерфаксе».

В обращении также находится выпуск коммерческих облигаций на 50 млн руб., который эмитент планирует досрочно погасить.

Помимо намерений, «Нафтатранс плюс» озвучил последние новости компании. Речь идет о контракте с «Роснефтью» на транспортировку ГСМ до АЗС Новосибирской области и Алтайского края. Также увеличен объем поставок для еще одного постоянного клиента — «Татнефти». В январе услугами транспортировки частного нефтетрейдера стал пользоваться «Томскнефтехим», дочернее предприятие СИБУРа и производитель полипропилена и полиэтилена.

Развитие транспортного направления и подписание новых контрактов требует расширения автопарка. В 2018 г. началась реализация лизинговой программы, в рамках которой партнеры «Нафтатранс плюс» приобретут 45 автопоездов, включающих тягачи марки Volvo и полуприцепы «ГРАЗ». Первые 10 единиц техники уже поступили в распоряжение компаний, остальные будут поставлены до конца мая текущего года. Финансирование программы осуществляет лизинговая компания «Вольво Финанс Сервис Восток».

0 0
Оставить комментарий

Объявлено о начале размещения облигаций «Нафтатранс плюс»

Сегодня, 06.02, начнется первичное размещение биржевых облигаций компании «Нафтатранс Плюс» (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00318-R от 01.02.2019, ISIN: RU000A100303).

Список всех заинтересованных инвесторов, зарегистрировавшихся на сайте сбора предварительных данных, будет передан в банк «Акцепт». Все инвесторы сегодня могут подать заявку через своего брокера и приобрести заявленное количество облигаций.

Согласно регламенту биржи, период сбора заявок: 10:00 — 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30 (время московское). Обращаем внимание, что андеррайтер выпуска — АО «Банк Акцепт» работает с брокерами, а не взаимодействует напрямую с инвесторами. По этой причине все технические моменты, возникающие при подаче заявок, инвесторам необходимо решать со своими брокерами.

Благодарим всех за участие.

0 0
Оставить комментарий

Стартовал сбор заявок на участие в первичном размещении облигаций «Нафтатранс плюс»

Выпуск ценных бумаг серии БО-01 топливной компании зарегистрирован под номером 4B02-01-00318-R от 01.02.2019.

Компания приняла решение разместить на Московской бирже 12 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов. Ставка 1-24 купонов — 13,5% годовых. Оферта состоится спустя 2 года после начала размещения. Организатором программы выступает компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Для участия в первичном размещении инвесторам необходимо воспользоваться специальным разделом, подготовленным организатором выпуска, и в назначенный день подать заявку на покупку обозначенного количества облигаций согласно размещенной инструкции.

Точную дату торгов организатор опубликует на своем сайте, а также сообщит ее по электронной почте всем инвесторам, подавшим заявки на размещение. Ориентировочные даты: 6-12 февраля.

Помимо привлечения дополнительного финансирования, «Нафтатранс плюс» заявил о намерениях досрочно погасить выпуск коммерческих облигаций в феврале вместо июня. Напомним, ценные бумаги серии КО-П01 были размещены летом 2017 г.

0 0
Оставить комментарий

Итоги размещения второго выпуска облигаций «Грузовичкоф»

Транспортная компания успешно разместила в пятницу 4 тыс. биржевых облигаций второго выпуска (RU000A0ZZV03). Средства привлекаются для досрочного погашения обязательств по лизинговым программам.

Доход по ежемесячному купону будет рассчитываться по ставке 15% годовых, номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 720 дней. Оферта не предусмотрена.

Торги облигациями начались 23 ноября в процессе размещения. Объем заявок на 70% превысил сумму эмиссии, равную 40 млн рублей. Удовлетворено 19 из 41 заявки девяти брокеров.

«Мы продолжаем активное развитие в двух мегаполисах — Санкт-Петербурге и Москве, а также работу по франшизе в 17 российских городах. Привлеченные с помощью второго выпуска средства пойдут на выкуп ста лизинговых автомобилей текущей рыночной стоимостью 50 млн рублей, — комментирует генеральный директор „Грузовичкоф“ Рафаиль Купаев. — Частичное досрочное погашение финансовых обязательств по лизинговым программам позволит компании снизить эффективную ставку почти на 10%, в том числе за счет снижения расходов на страхование. Освободившийся денежный поток, а это около 1 млн рублей в месяц, будет направлен на финансирование развития IT-платформы».

Стоит отметить, что первый выпуск компании на 50 млн рублей привлек большое количество частных инвесторов: общий объем торгов облигациями по состоянию на 23 ноября превысил 79 млн рублей. Сумма ежедневных торгов за последний месяц составила в среднем 190 тыс. рублей, средневзвешенная цена — 103,09%. Таким образом, выпуск является высоколиквидным во вторичном обращении.

Компания показала себя как надежного заемщика, выполняющего свои обязательства своевременно и в полном объеме. «Грузовичкоф» выплатил инвесторам доход уже за 7 купонных периодов, порядка 700 тыс. рублей за каждый.

0 0
Оставить комментарий

Первичное размещение облигаций «Грузовичкоф»

«Юнисервис Капитал» в каждом своем проекте участвует собственным капиталом при размещении – мы уверены в надежности наших эмитентов. Но ввиду того, что к нам продолжают поступать заявки на участие в первичном размещении второго выпуска биржевых облигаций компании «Грузовичкоф», дата которого назначена на 23.11, мы приняли решение выделить 3 млн рублей для частных инвесторов. Из них:

  • 1,5 млн рублей будет предложено участникам непосредственно на первичных заявках (удовлетворение заявок произойдет в процессе очередности: кто первым подаст заявку, того объем и будет чей);
  • 1,5 млн рублей мы продадим сразу после начала торгов (выставим в стакане котировку по минимальной цене покрытия комиссий в размере 100,17% от номинала).

В дальнейшем цена будет определяться рыночным спросом и предложением на вторичных торгах.

Информация о размещении:

Номер и дата выпуска: 4B02-02-00337-R-001P от 16.11.2018

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

Код расчетов: Z0

Время проведения торгов в дату начала размещения (23.11.2018):

· период сбора заявок: 10:00 – 13:00;

· период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.

После окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:

· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 16:45 – 17:29.

· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Кроме даты начала размещения:

· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 10:00 — 17:29.

· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Наименование/идентификатор Андеррайтера /краткое наименование: АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/ Акцепт.

По техническим вопросам участия в размещении обращайтесь к андеррайтеру выпуска – АО «Банк Акцепт» по тел.: +7 (383) 373-69-42.

По остальным вопросам, включая информационные материалы об эмитенте, обращайтесь к специалистам инвестиционного отдела компании «Юнисервис Капитал»: +7 (383) 349-57-76 (доб. 204).

0 0
Оставить комментарий
1 – 7 из 71