0 0
4 комментария
3 361 посетитель

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 201 2
Юнисервис Капитал сегодня, 11:06

Завтра пройдет сбор заявок на покупку облигаций "ИТЦ-Трейд"

Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка — 14,5% годовых на все 4 года обращения выпуска. Купон ежемесячный. Оферта — через 2 года по усмотрению эмитента. Номер выпуска: 4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019. Дата начала размещения станет известна позже, ориентир — сентябрь.

Предварительные заявки на покупку облигаций компании через сайт http://primary.uscapital.ru/ начнем принимать завтра, 19.09, в 11 часов по Москве.

Поставщик бумажных изделий привлечет 50 млн рублей на развитие контрактов с федеральными компаниями, которые готовы закупать большое количество различной бумаги, но с отсрочкой платежа до 90 дней.

Эмитент более 8 лет занимается поставками картона, бумаги и изделий из нее. Среднегодовой рост выручки компании с 2015 года составляет 18,8%. В 2018 году показатель вырос в отношении 2017 года на 49%, до 833,8 млн рублей, за счет развития федеральных контрактов и экспорта в Китай.

Подробная информация о компании есть в презентации для инвесторов и аналитическом покрытии за первое полугодие 2019 г.

0 0
Оставить комментарий

«Кузина»: итоги первичного размещения облигаций

Все 55 млн рублей выпуска были выкуплены 16 сентября. Размещение собрало 70 заявок частных инвесторов, средний объем — 785,7 тыс. рублей. Наибольшая сумма покупки составила 3,99 млн рублей, наименьшая — 20 тыс. рублей.

Объем вторичных торгов 16 сентября превысил 2,7 млн рублей, цена находилась в диапазоне 101,40%-101,95% от номинала облигации.

Средства, привлеченные на рынке, компания направит на открытие кафе-кондитерских в Москве, утроив собственную сеть. Кроме этого, руководство планирует развиваться в столице по франшизе, открыв ещё 25 магазинов до конца 2020 г. Стратегическое планирование компании также включает экспансию в Сибирском федеральном рынке. Под управлением заемщика — ООО «Кузина» — находится 17 из 40 кондитерских Kuzina в Новосибирске и 2 — в Барнауле.

Всего в обращении 5,5 тыс. облигаций компании, номинал каждой — 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон, который будет выплачиваться в течение двух лет по ставке 15% годовых. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала.

0 0
Оставить комментарий

Отчетность ООО «Кузина» и сбор заявок на покупку облигаций

В 11 часов (по Москве) откроется форма по сбору предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Кузина»: http://primary.uscapital.ru/.

Торги начнутся 16 сентября, в понедельник. Инструкции по покупке разошлем накануне торгов по e-mail, указанным при регистрации на primary.

ООО «Кузина» готовится к размещению выпуска №4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. Объем — 55 млн рублей. Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Облигации включены в Сектор Роста Мосбиржи.

Ключевые тезисы из обзора деятельности компании за 6 мес. 2019 г.:

  • Доля эмитента на новосибирском рынке составляет 4%. Конкуренты — кондитерские «Дудник», Cinnabon, «Скоморохи», «Эстье», «Кофебулка» — уступают Kuzina по количеству точек.

  • Спрос на продукцию Kuzina сезонный: с сентября по январь посещаемость падает, в феврале и марте — резко вырастает в связи с обилием праздничных дней. В структуре выручки преобладают напитки (особенно кофе) и торты.
  • Выручка ООО «Кузина» за первое полугодие составила 193,8 млн рублей, валовая рентабельность находится на уровне 55%. Долговая нагрузка составляет около 50 млн рублей и не превышает 1,12x EBITDA и 13% выручки.

  • Привлеченный капитал ООО «Кузина» направит на развитие сети в Москве, где работает уже 8 заведений Kuzina, продукция в которые поступает из собственного производственного цеха. Расчетная окупаемость каждого магазина оценивается на уровне 20-28 месяцев, что не превышает длительность облигационного займа.

Читайте подробности в аналитическом отчете в формате pdf за 1-е полугодие 2019 г.

0 0
Оставить комментарий

Поставщик бумаги «ИТЦ-Трейд» зарегистрировал программу облигаций

Московская биржа присвоила программе биржевых облигаций ООО «ИТЦ-Трейд» номер 4-00466-R-001P-02E от 29.08.2019.

Первый выпуск облигаций разместит новосибирский поставщик картона, бумаги и изделий из нее — «ИТЦ-Трейд». Компания располагает тремя филиалами: в Омске, Барнауле и Красноярске, а также имеет склады и пункты самовывоза в шестнадцати городах на территории Сибири и Дальнего Востока.

Стратегия развития предполагает увеличение доли компании на рынке за счет расширения территории присутствия. Привлекаемые средства компания планирует направить на финансирование поставок крупным федеральным клиентам.

В рамках зарегистрированной программы серии 001Р компания может привлечь до 1 млрд рублей, максимальный срок погашения каждого выпуска не должен превышать 4 года, или 1440 дней с даты начала размещения биржевых облигаций. Программа не предусматривает ограничения по количеству выпусков, ставке купона и длительности купонного периода.

На сентябрь запланирована регистрация условий первого выпуска биржевых облигаций. Сбор предварительных заявок частных инвесторов на участие в первичном размещении проведет «Юнисервис Капитал».

0 0
Оставить комментарий

6-й купон по облигациям выплатил «НЗРМ»

Ежемесячные выплаты рассчитываются, исходя из ставки 15%, и составляют по 123,29 рубля на ценную бумагу. Всего в обращении с 1 марта находится 8 тыс. облигаций «НЗРМ» первой серии (RU000A1004Z9).

Бонды компании ликвидны на вторичном рынке. Объем торгов в июле составил 40% выпуска, или 33,3 млн рублей. Средневзвешенная цена выросла за месяц до 101,14%. Сделки с облигациями «НЗРМ» совершались на Мосбирже в течение каждого из 23 торговых дней прошлого месяца.

Напомним, полгода назад компания разместила облигационный заем объемом 80 млн рублей. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Ставка 15% годовых действительна до 12 купонного периода включительно, после компания вправе ее пересмотреть в рамках оферты в феврале 2020 г. Организатором инвестиционной программы является «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Акцепт».

Финансовые итоги «НЗРМ» в аналитическом покрытии за 6 мес. 2019 г. появятся до конца недели.

0 0
Оставить комментарий

Кондитерские Kuzina выпустят облигации

Зарегистрирована программа новосибирского ООО «Кузина» №4-00480-R-001P-02E от 26.08.2019 объемом до 500 млн рублей. В рамках программы компания может выпустить биржевые облигации по открытой подписке, максимальный срок погашения — 1440 дней.

Регистрация условий первого выпуска облигаций запланирована на сентябрь. Одновременно мы организуем сбор предварительных заявок от частных инвесторов на участие в первичном размещении. О начале приема заявок сообщим дополнительно.

Ценные бумаги разместит ООО «Кузина», управляющая 17 кондитерскими Kuzina в Новосибирске и двумя — в Барнауле. Всего же в сети более 50 магазинов, учитывая работающие по франшизе в Томске и Якутске, а также собственные в Москве.

Стратегия развития компании предполагает увеличение сети как на территории присутствия, так и за ее рамками. На эти цели и привлекается дополнительное финансирование.

---

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.

Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

0 0
Оставить комментарий

«Нафтатранс плюс» выплатил шестой купон

Выплата купонного дохода по биржевым облигациям топливной компании в размере, превышающем 1,3 млн рублей, состоялась сегодня.

Инвесторам выплачено по 110,96 рубля на одну ценную бумагу серии БО-01 (RU000A100303).

Привлеченные 120 млн рублей позволили увеличить оборотный капитал частного нефтетрейдера: в первом квартале 2019 г. была закуплена сырая нефть, дизельное топливо и мазут. Благодаря увеличенному объему поставок, выручка «Нафтатранс плюс» к концу марта выросла на 155 млн рублей. Активы увеличились на 111 млн рублей за счет роста дебиторской задолженности (+107 млн).

Напомним, 12 тыс. облигаций «Нафтатранс плюс» номиналом 10 тыс. рублей каждая находятся в обращении полгода, с февраля 2019 г. Ставка на первые 2 года обращения выпуска составляет 13,5% годовых. Выпуск будет погашен через 4,5 года, в 1800-й день с даты начала размещения. Поручителем выступила новосибирская «АЗС-Люкс».

0 0
Оставить комментарий

Сеть «Дядя Дёнер» дважды наградили

Компания получила диплом победиля за лучший мобильный торговый объект в РФ и лучшую организацию общественного питания в Новосибирске на конкурсе «Торговля России 2019».

С победой во всероссийском этапе конкурса компанию поздравил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Награждение состоялось в июле в рамках новосибирской Недели торговли. Диплом победителя получил лично директор ООО «Дядя Дёнер» Антон Лыков, рассказав, что их передвижное кафе, впечатлившее жюри конкурса, работает на многих массовых мероприятиях — от Дня города до авиашоу в Мочище.

Павильон на колесах предлагает стандартное для сети меню — дёнер, гирос, кесадию, хот-дог, холодные и горячие напитки, и пользуется популярностью за возможность быстро перекусить за разумные деньги.

Сам Новосибирск по итогам конкурса вошел в тройку лучших торговых городов страны. По словам министра Андрея Гончарова, торговая отрасль остается лидером по обеспечению занятости населения Новосибирской области: в ней работает более 264 тысяч человек, которые ежедневно обслуживают около 2,8 млн жителей и гостей региона. Наша область — первая в СФО по объемам оптовой торговли и общественного питания.

Директор ООО «Дядя Дёнер» Антон Лыков (слева) и министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров.

Директор ООО «Дядя Дёнер» Антон Лыков (слева) и министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров.

Награждение городского этапа конкурса состоялось в преддверии дня работника торговли при участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Как и в прошлом году, «Дядя Дёнер» получил почетную грамоту мэрии и статуэтку «Ника» за лучшее предприятие потребительского рынка.

0 0
Оставить комментарий

Руководитель «НЗРМ» стал директором года

Дмитрию Ионычеву вручили диплом лауреата межрегионального конкурса «Директор года» и золотую статуэтку Атланта. Новосибирский бизнесмен стал победителем в номинации «Производство металлоизделий».

Лучшими по итогам 2018 года были признаны 45 руководителей и предприятий Западной Сибири из разных сфер экономики — от промышленности до здравоохранения. Претендентов оценивали по совокупности критериев: динамике основных финансовых показателей за 3 года, рейтингам агентств, позиционированию на рынке, участию в деловой жизни региона, реализации проектов, направленных на развитие и модернизацию производства.

«НЗРМ» год от года демонстрирует хорошие результаты операционной деятельности: увеличивается клиентская база, растут заказы и, соответственно, выручка. По итогам 2018 г. она составила 1,6 млрд руб., превысив показатель 2017 г. на 39%. Чистая прибыль за год практически удвоилась.

До 2020 года руководство завода планирует ввести в эксплуатацию новые производственные линии и повысить эффективность действующего оборудования. Реализация намерений уже началась: в марте «НЗРМ» запустил третью линию резки и приобрел на инвестиции металл, чтобы обеспечить ее загрузку. Напомним, средства были привлечены путем выпуска биржевых облигаций на 80 млн рублей (RU000A1004Z9). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей, купон — ежемесячный, ставка на 1-й год обращения выпуска составляет 15% годовых.

Вчера «НЗРМ» объявил о внеочередной оферте, связанной с нарушением сроков публикации годовой отчетности. До 20 мая эмитент будет осуществлять сбор заявок инвесторов на досрочное погашение облигаций.

Отметим, что все финансовые ковенанты по выпуску соблюдены:

  • уровень долга составил 299 млн рублей против максимальных 500 млн;
  • объем долга не должен превышать 40% в выручке (в 2018 г. фактически составил 18%);
  • валовая рентабельность должна быть не менее 4% (составила почти 6%);
  • минимальная рентабельность по чистой прибыли — не ниже 1% (превысила 2%).

В скором времени мы опубликуем аналитическое покрытие по деятельности завода в 2018 году.

0 0
Оставить комментарий

Присвоен номер выпуску и назначена дата размещения облигаций «НЗРМ»

Московская биржа включила бонды «НЗРМ» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019.

Компания разместит 8 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 80 миллионов рублей. Согласно условиям выпуска, купон будет выплачиваться ежемесячно, а ставка первых 12-ти купонов зафиксирована на уровне 15%. Через год после размещения состоится оферта. Амортизация займа предполагает погашение 50% номинальной стоимости облигаций в дату окончания 36-го и 42-го купонных периодов. Срок обращения выпуска — 1260 дней или 3,5 года. Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Дата начала размещения облигаций назначена на 1 марта. Для оценки предварительного спроса со стороны частных инвесторов организатор выпуска «Юнисервис Капитал» запустил раздел для сбора предварительных заявок, где успели отметиться около 50 человек. Добавим, что желающим приобрести ценные бумаги новосибирского завода нужно завтра, в день размещения, подать заявку через своего брокера, согласно инструкции.

Привлеченные инвестиции «НЗРМ» направит на закуп металла с последующей перепродажей при сезонном повышении спроса. Ожидается, что развитие трейдинга позволит также увеличить загрузку действующих производственных линий и нового оборудования, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2019-2020 гг.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 201 2