GBP/USD. 28.10 | Фунт резко снизился к уровню 1,2960
В среду котировки пары GBP/USD продемонстрировали резкое снижение к отметке 1,2960. Инвесторы были разочарованы тем, что итоги очередного раунда переговоров между Британией и ЕС по Brexit не принесли позитивных результатов. При этом до окончания переходного периода остается не так много времени.
Помимо этого, давление на британскую валюту оказывает укрепление доллара США. Накануне была опубликована статистика по заказам на товары длительного пользования: в сентябре показатель неожиданно вырос на 1,9% при прогнозе роста на 0,5%. Дополнительную поддержку доллару оказывает растущая неопределенность накануне выборов Президента США, ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и отсутствие прогресса в переговорах по фискальному стимулированию.
Таким образом, на фоне сильного доллара и отсутствия позитивных новостей по Brexit пара продолжит придерживаться нисходящего тренда
EUR/CHF. 28.10 | «Пин-бар» от уровня 1.0750
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.0700, расположенного в месте пересечения экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.
Цена торгового инструмента EUR/CHF продолжает боковое движение внутри диапазона 1.0750-1.0700. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. При этом безопаснее добиться пробоя нижней границы флэта 1.0700, расположенного в области минимумов за последние 3,5 месяца.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.0650, среднесрочный ориентир – уровень 1.0600.
Brent. 28.10 | Нефть снижается после выхода отчета по запасам от API
Стоимость нефти Brent снижается в среду после вчерашнего отчета от Американского института нефти (API) о росте запасов в США на прошлой неделе. Текущая котировка актива – $40,33 за баррель.
Согласно свежим данным, запасы нефти в США выросли на 4,6 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, запасы дистиллятов – сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей. Если сегодняшний аналогичный отчет от Минэнерго США подтвердит рост запасов, нефть продолжит свое падение.
Однако еще вчера цены демонстрировали рост в область $41,80 за баррель. Драйвером укрепления выступили новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана «Зета», в результате чего было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей.
Стоит отметить, что снижение котировок не будет длительным, поскольку новости о возможном продлении текущих ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ еще на 3 месяца (до апреля 2021 г.) могут существенно поддержать цены. Также на стороне покупателей нефти остается потенциальное ослабление доллара, находящегося в ожидании новых мер фискальной поддержки экономики США от Конгресса.
EUR/USD. 28.10 | Евро рухнул к отметке 1,1740
Пара EUR/USD приступила к резкому снижению на фоне роста аппетита инвесторов к безопасным активам. Текущая котировка пары – 1,1740.
Давление на рисковые активы оказывает повсеместное развитие второй волны Covid-19 и приближение даты президентских выборов в США (3 ноября). При этом поддержку доллару оказали вчерашние данные по объему новых заказов на товары длительного пользования в Штатах: в сентябре показатель вырос на 1,9% м/м после прироста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали повышение на 0,5% м/м.
Индикатор без учета заказов на транспортное и коммунальное оборудование, расширился на 0,8% м/м после укрепления ранее на 1% м/м. Фактические данные вдвое превысили ожидания специалистов.
Давление непосредственно на евро оказали слухи о том, что Германия планирует ввести двухнедельный карантин с остановкой всего, кроме важных социальных объектов. Во Франции обсуждают усиление на месяц ограничительных мер, а в Великобритании на повестке дня – варианты повторного локдауна.
Экономический календарь на сегодня пуст, поэтому динамика пары будет по-прежнему зависеть от ситуации вокруг второй волны коронавируса и ожиданий завтрашнего заседания ЕЦБ.
В понедельник американские фондовые индексы резко снизились на фоне роста заболеваемости коронавирусом в США и слабых надежд на принятие нового пакета стимулов до президентских выборов 3 ноября.
Во вторник индекс Dow Jones Industrial Average опустился до 27659,39 пункта, продемонстрировав самое сильное падение с 3 сентября. Standard & Poor's 500 упал до 3400,97 пункта, пережив максимальное однодневное падение за месяц. Nasdaq Composite снизился до 11358,94 пункта.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. При этом глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно «меняет правила игры», отвергая все предложения республиканцев. Поэтому неопределенность относительно окончательных сроков принятия нового пакета фискального стимулирования оказывает давление на фондовый рынок США.
Дополнительным негативным фактором выступает рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в США. Эксперты отмечают, что способность дальше бороться с вирусом в настоящее время находится под большим вопросом и является политическим вопросом.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов потеряла 150 пунктов, снизившись к ключевому уровню сопротивления 0.6660.
Ранее цена торгового инструмента NZD/USD пробила уровень 0.6660, обновив максимум с 21 сентября, после чего скорректировалась к пробитому уровню.
Сегодня покупатели пытаются продолжить движение в рамках восходящего тренда. Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок. Среднесрочный ориентир для роста располагается в районе 0.6750-0.6800, в области максимумов с марта 2019 года.
EUR/USD. 27.10 | Евро слабо растет от уровня 1,18
Вчера пара EUR/USD демонстрировала снижение до отметки 1,1790, но уже во время утренних торгов вторника евро приступил к восстановлению. Текущая котировка пары – 1,1815.
Давление на доллар оказали слабые данные из США: продажи новостроек за сентябрь упали на 3,5% м/м при том, что ожидался прирост на 2,8% м/м. Стоит отметить, что продажи нового жилья занимают порядка 14% всего рынка недвижимости, поэтому текущий спад довольно масштабный.
Сегодня следует обратить внимание на американскую статистику по объему заказов на товары длительного пользования и параметры индекса потребительского доверия от Conference Board за октябрь.
Однако и у европейской валюты не так много поводов для роста, поэтому текущее укрепление вряд ли продлится долго. На евро давит вторая волна коронавируса в Европе, заставляющая многие страны вводить новые ограничительные меры, что несомненно застопорит экономическое восстановление региона.
Во вторник пара GBP/USD умеренно укрепляется, восстанавливаясь после вчерашнего снижения до отметки 1,2990. Текущая котировка стерлинга – 1,3037.
Инвесторы с позитивом восприняли новость о продлении переговоров по Brexit еще до среды. Если ранее Великобритания уже готова была на выход из ЕС без сделки, то сейчас есть надежды на то, что соглашение между Лондоном и Брюсселем все же будет достигнуто до конца декабря.
Эксперты отмечают, что новый раунд переговоров, стартовавший 22 октября, проходит в оптимистичном ключе, и на данный момент сторонам удалось согласовать более 90% спорных вопросов.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Внимание могут привлечь лишь данные по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь, а также статистика по индексу доверия потребителей. Заказы должны вырасти на 0,1%, а второй показатель – увеличиться с 101,8 пункта до 102,5 пункта. Если прогнозы оправдаются, доллар приступит к укреплению в область ниже 1,30.
Торговая война с Китаем, которую развязал президент США Дональд Трамп, не достигла своей главной цели (возвращение к росту промышленного производства в стране), несмотря на введение пошлин на экспорт китайских товаров.
Пошлины помогли сократить дефицит баланса торговли США с Китаем в 2019 году, однако в целом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Штатов достигло максимума в прошлом году и продолжило расти. В августе 2020 года дефицит внешней торговли товарами достиг рекордных $84 млрд из-за того, что американские импортеры стали закупать более дешевую продукцию в других странах.
Администрация Трампа при этом отмечает, что введение пошлин заставило Пекин согласиться на заключение в январе 2020 года первой фазы торгового соглашения, согласно которому Китай должен увеличить объем закупок американских товаров. Советники президента также утверждают, что сохраняющиеся пошлины на товары китайского экспорта общим объемом порядка $370 млрд в год продолжают оказывать давление на КНР и со временем вынудят Пекин отказаться от неконкурентных практик, а также помогут США восстановить производственную активность.
Еще одним фактором в поддержку введения пошлин поделился торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он заявил, что наличие пошлин способствует возврату в США рабочих мест в промышленном секторе, сославшись на статистику по рынку труда в период с 2016 по 2020 годы, до начала пандемии. Однако эксперты отмечают, что рост числа рабочих мест в этот период на две трети произошел еще до того, как Штаты ввели первый раунд пошлин для китайских товаров в июле 2018 года. А к началу 2020 года, еще до того, как Штаты столкнулись с пандемией, рост занятости в промышленности остановился.
Brent. 26.10 | Нефть слабо снижается на ряде негативных факторов
Нефтяные цены продолжают торговаться выше уровня $41 за баррель, однако нисходящий тренд по-прежнему набирает обороты. Распродажи могут быть связаны с реакцией трейдеров на рост экспортных поставок нефти из Ливии, ухудшением ситуации с коронавирусом в мире, а также увеличением числа нефтяных терминалов в США.
Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе их общее количество увеличилось на 6 единиц, до 211 штук. Добыча нефти растет и в Ливии: здесь объем добычи составил 560 тыс. баррелей в день против 150 тыс. баррелей в день в сентябре.
Давление на Brent также оказывает неопределенность относительно очередного пакета фискальной помощи в США, который так и не был согласован на минувшей неделе. Если соглашение не будет достигнуто и на этой неделе, котировки нефти рискуют упасть в область $39 за баррель.
GBP/USD. 26.10 | Фунт восстанавливается после падения прошлой недели
Пара GBP/USD возобновила рост в начале недели, поднявшись от уровня 1,3000 к 1,3075. На прошлой неделе пара двигалась в основном в рамках нисходящего тренда от уровня 1,3170.
Все внимание инвесторов на сегодняшний день приковано к любым новостям по Brexit. На выходных стало известно, что Лондон и Брюссель приняли решение продлить переговоры еще до среды. На прошлой неделе власти Великобритании уже заявили о готовности к выходу из ЕС вообще без соглашения, если Брюссель не пойдет на компромисс. Евросоюз в ответ заявил о желании продолжить переговоры и достичь согласия, однако «не любой ценой».
В прошлую пятницу была опубликована интересная статистика. Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли на 1,6% против прогноза роста на 0,5%. При этом индексы деловой активности в стране вышли хуже прогнозов: суммарный PMI упал от 55,7 до 52,9 пункта, а активность в сфере производства сократилась с 54,1 до 53.3 пункта.
Сегодня важной статистики из Британии не запланировано. В США будут опубликованы данные по продажам нового жилья в сентябре. Ожидается, что продажи сократятся с 4,8% до 2,8%, что окажет давление на курс доллара в вечерние часы.
EUR/USD. 26.10 | Доллар укрепился до уровня 1,18
Пара EUR/USD вновь вернулась к уровню 1,18, снизившись от области 1,1860. Давление на курс евро оказали данные по индексу делового климата IFO в Германии в сентябре: показатель вышел хуже прогноза, снизившись до уровня 92,7 пункта против ожиданий сокращения до 93,0. В остальном сегодня экономический календарь практически пуст, и все внимание рынка будет смещено со статистики на политику.
Как известно, 3 ноября в США пройдут президентские выборы. Все предвыборные дебаты уже закончились и остается только ждать самого события. И в зависимости от результатов путь развития страны и ее монетарная политика будут диаметрально противоположными. По итогам дебатов первенство в гонке занимает претендент от Демократической партии Джо Байден.
В вечерние часы следует обратить внимание на продажи нового жилья в США в сентябре. Ожидается, что продажи сократятся с 4,8% до 2,8%, что может несколько приостановить укрепление доллара сегодня.
EUR/AUD. 26.10 | «Доджи» на уровне 1.6600
Валютная пара евро/австралийский доллар в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.6600.
Ранее цена EUR/AUD обновила максимум с мая 2020 года на отметке 1.6818 после чего ушла на коррекцию. Сегодня пара продолжила снижение по направлению к пробитому ранее уровню 1.6500, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящего тренда, слежу за появлением сигналов к покупкам.
Стоимость золота возобновила падение после утреннего коррекционного роста. Текущая котировка актива – $1.899.90 за тройскую унцию.
Утром стоимость золота выросла в рамках коррекции до уровня $1.917,25. К вечеру драгметалл вновь вернулся к снижению, поскольку инвесторы сосредоточенно следят за переговорами о стимулировании экономики США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждения суммы пакета поддержки экономики. Вчера Пелоси заявила, что в ходе переговоров наблюдается прогресс и решение может быть принято в скором времени.
Также в центре внимания рынков находится президентская гонка в Соединенных Штатах. В четверг завершились заключительные дебаты между действующим американским президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. В ходе дебатов кандидаты подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов, однако не дали новой информации, которая могла бы вызвать реакцию на рынках.
USD/JPY. 23.10 | «Внутренний бар» под уровнем 105.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 105.00, дав сигнал к продажам.
В среду цена USD/JPY отскочила от 105.50, после чего снизилась почти на 1000 пунктов, отработала фигуру «голова и плечи», достигнув ранее обозначенной цели на уровне сопротивления 104.50.
Обновить минимумы пока не удалось, тем не менее в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз. Сделки согласно паттерну «внутренний бар» рискованны, поскольку также существует высокая вероятность отскока от сильного уровня. В ближайшее время ожидаю консолидации над 104.50 и ретеста данного сопротивления.
USD/RUB. 23.10 | Рубль укрепляется в конце торговой недели
Пара USD/RUB продолжает снижаться на фоне роста нефтяных котировок и увеличения аппетита инвесторов к рисковым активам. Дополнительную поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. Текущая котировка пары доллар/рубль – 75,90 руб.
В пятницу цены на нефть Brent поднялись до уровня $42,60 за баррель. Драйвером укрепления выступили заявления президента России В. Путина о том, что он не исключает вероятность того, что страны ОПЕК+ отложат повышение объема добычи нефти, которое было запланировано на январь.
Сегодня в центре внимания рынков переговоры по пакету стимулов в США. Ситуация по-прежнему остается неоднозначной, несмотря на согласование окончательного размера финансовой помощи ($2,2 трлн) обеими сторонами. Эксперты утверждают, что между республиканцами и демократами до сих пор существуют значительные политические разногласия, которые вряд ли будут разрешены до президентских выборов 3 ноября.
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЦБ РФ, на котором регулятор огласит свое решение по ставке. Ожидается, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.
Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 55 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели – до 787 тысяч заявок. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 38 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 842 тысяч с 898 тысяч.
При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 21,5 тысячи с пересмотренного показателя и составило 811,25 тысячи. Сам же первоначальный показатель был пересмотрен до 832,75 тысячи с 866,25 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США сократилось на 1,024 миллиона – до 8,373 миллиона человек. Сам показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 9,397 миллиона с 10,018 миллиона.
Brent. 22.20 | Нефть снижается в ходе торгов четверга
Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды снизилась до уровня $41,50 за баррель. Однако уже в четверг актив сумел восстановиться к уровню $42,12.
Вчера был опубликован отчет Администрации энергетической информации, согласно которому запасы нефти в США на отчетной неделе снизились на 1 млн баррелей – до 488,1 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов на 1,2 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 600 тыс. – до 9,9 млн баррелей в день.
Скорее всего, давление на цены оказали данные по запасам бензина, которые неожиданно выросли на 1,9 млн баррелей – до 227 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей. Рост запасов бензина может свидетельствовать о падении спроса со стороны потребителей.
Однако несмотря на текущее снижение, распродажи вряд ли будут продолжительными. Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по новым мерам фискального стимулирования в США. Ожидается, что пакет мер будет принят уже до конца текущей недели, что приведет к росту спроса на рисковые активы и падению доллара США.
EUR/USD. 22.10 | Евро снижается к уровню 1,1800
В четверг пара EUR/USD умеренно снижается, продолжая динамику прошлого дня. Текущая котировка актива – 1,1817. Макроэкономический календарь сегодня практически пуст, все внимание рынка направлено на происходящее в Конгрессе США.
За полторы недели до президентских выборов Белый дом вплотную подошел к заключению соглашения по новому пакету стимулов американской экономики. Д. Трамп заявил накануне, что готов выделить $2,2 трлн для поддержки экономической системы, вопреки намерениям его собственной Республиканской партии.
Таким образом, фискальная поддержка США будет точно осуществлена вне зависимости от того, что займет пост президента в ноябре, Трамп или Байден.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительского доверия в еврозоне за октябрь, где может наблюдаться некоторое ухудшение показателя с 13,9 пункта до 15 пунктов. США представят сентябрьские данные по продажам домов на рынке вторичной недвижимости и статистику по числу первичных заявок на пособия по безработице. Эксперты прогнозируют некоторое снижение показателя.
NZD/USD. 22.10 | Рост к ключевому уровню 0.6660
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов выросла на 750 пунктов, сформировав на дневном графике свечную модель «поглощение».
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда согласно указанному паттерну, однако покупки рискованны пока цена торгового инструмента NZD/USD не закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 0.6660.
С другой стороны, можно ожидать очередного отскока от максимумов и снижения к линии экспоненциальных скользящей средней за 60 дней – EMA 60, к уровню 0.6600.
Сегодня покупатели повторно тестируют уровень 0.6660, буду следить за поведением цены относительно указанного сопротивления. В случае пробоя – искать возможности для входа в рынок.
EUR/JPY. 22.10 | «Рельсы» от уровня 125.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 125.00, дав сигнал к продажам.
Данный сигнал совпадает с сигналом от графического паттерна «двойное дно», поэтому существует высокая вероятность дальнейшего развития нисходящей волны.
Имеет смысл присмотреться к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 123.00, среднесрочная – на 122.00, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
В Соединенных Штатах продолжается история с принятием пакета стимулирующих мер. Вчера спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала республиканцам согласие на законопроект о стимулировании, за который выступают демократы.
Стороны не достигли компромисса, но Пелоси, по всей видимости, полона решимости довести законопроект до конца. Кроме того, президент Трамп призвал свою партию поддержать инициативу, несмотря на то, что это потребует больше денег, чем планировали потратить республиканцы.
Тем не менее, надежды инвесторов пока не оправдались. Облигации США вновь подорожали, тогда как американский доллар США находится под давлением из-за разногласий, которые мешают ввести новые стимулы. Индекс доллара на сегодняшних торгах снизился до 92.50, минимума с 2 сентября.
Что касается пандемии коронавируса, то сегодня общее число случаев заболевания в мире превысило 41,1 миллиона. Вчера наибольшее число новых инфицированных зарегистрировали в США – 62 072, Индии – 54 442, Бразилии – 23 690, Великобритании – 21 331 и Франции – 20 468. В Аргентине, России, Испании, Чехии и Италии также было выявлено свыше 10 000 новых случаев Covid-19.
Ситуация во всем мире остается критической. Вполне возможно, что мы увидим повторный локдаун, что неизбежно ведет к снижению аппетита к риску на рынках и росту спроса на безопасные активы.
Оставить комментарий
