Visa совместно со стартапом в области криптовалют BlockFi выпустит первую в мире кредитку с кешбэком в биткоинах. Карту выпустит Evolve Bank при содействии стартапа кредитных карт Deserve.

С каждой операции по карте будет возвращаться 1,5%. Кешбэк будет накапливаться, затем автоматически конвертироваться в биткоины и зачисляться на счет в BlockFi.

Помимо кредитного лимита с определенным беспроцентным периодом, BlockFi подарит клиентам приветственный бонус в размере $250 в биткоинах, если сумма расходов по карте превысит $3000 в первые три месяца.

Карта будет металлической, подобно карте Apple, которую компания выпустила совместно с Goldman Sachs. Годовое обслуживание новой кредитки VISA обойдется в $200. Первоначально карта будет доступна только в США.

GBP/JPY. 03.12 | Коррекция от круглого уровня 140.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена на вчерашних торгах снизилась почти на 500 пунктов, закрыв день на отметке 139.52.

Цена торгового инструмента GBP/JPY обновила трехмесячный максимум, но не смогла преодолеть сопротивление на круглом уровне 140.00, уйдя на коррекцию.

Британский фунт получил поддержку после одобрения вакцин от коронавируса в Соединенном Королевстве. Хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. В ближайшее время ожидаю повторного тестирования уровня 140.00. Следующая цель находится на отметке 141.00.

GBP/USD. 03.12 | Фунт вновь в области максимумов вблизи 1,3400

Британская валюта продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом США, достигнув отметки 1,3400.

Факторами роста выступили сообщения о том, что Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса производства Pfizer. По заявлению Минздрава страны, вакцина станет доступна уже на следующей неделе.

При этом давление на американскую валюту оказывают новости о том, что власти США в ближайшем времени все же возьмутся за фискальную поддержку экономики. В Конгрессе США демократы и республиканцы наконец согласовали объем программы стимулирования в размере $908 млрд, и на рынки вернулась надежда, что поддержка будет оказана до конца текущего года.

Дополнительное давление на доллар оказала статистика от ADP по американскому рынку труда. Данные показали, что рост числа занятых в частном секторе в ноябре составил всего 307 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 433 тысячи. В октябре количество занятых было отмечено на уровне 404 тысячи.

EUR/USD. 3.12 | Евро обновил максимум апреля 2018 года

Котировки пары EUR/USD продолжают обновлять максимумы: текущая цена евро – 1,2125. Последний раз пара находилась на подобных высотах в конце апреля 2018 года.

Поддержку евро оказывают надежды инвесторов на то, что американские власти вот-вот возьмутся за поддержку экономики. После того, как в Конгрессе США демократы и республиканцы согласовали объем программы фискального стимулирования в размере $908 млрд, на рынки вернулась надежда, что поддержка будет оказана еще в текущем году.

Дополнительным «медвежьим» фактором для гринбека выступают слухи о том, что ФРС в декабре начнет операцию «твист» с покупкой долгосрочных облигаций. Помимо этого, вчерашние данные по рынку труда от ADP также разочаровали инвесторов: статистика показала худшую динамику с июля. Сообщается о росте занятых в частном секторе всего на 307 тыс., что хуже прогноза в 433 тыс. и показателя прошлого месяца в 404 тыс.

Индикатор RSI выровнялся в горизонтальную позицию, что сигнализирует о том, что пара в течение дня будет придерживаться флетовой динамики вблизи уровня 1,2100.

На саммите ОПЕК+ продолжаются переговоры. Представители Саудовской Аравии считают, что снижение спроса вызванное пандемией коронавируса будет сохраняться еще некоторое время и призывают к еще одной трехмесячной отсрочке запланированного на январь увеличения производства.

Тем не менее, ОАЭ и Россия выступают за то, чтобы придерживаться первоначального плана и наращивать объемы производства, пока цены на нефть находятся на высоком уровне.

Помимо состояния мирового спроса на энергоресурсы члены ОПЕК+ также обеспокоены тем, сколько нефти добывается в США. Запасы в США выросли на этой неделе больше, чем прогнозировалось, и сегодняшние данные могут иметь решающее значение для процесса принятия решений странами ОПЕК.

Нефть дешевеет на фоне всей этой неопределенности. Североамериканская нефть марки WTI снизилась до $44,42, в то время как нефть марки Brent – до $47,20 за баррель.

Brent. 02.12 | Нефть снижается после переноса встречи ОПЕК+

В ходе торгов среды нефть несколько восстановилась после падения к $46,90 за баррель. Текущая котировка Brent – $47,30.

Давление на цены усилилось после того, как ОПЕК+ отложила до четверга окончательное решение по квотам на добычу нефти, которые будут действовать с 1 января 2021 года. Нефтяной картель должен был принять соответствующее решение еще во вторник.

В настоящее время совокупное сокращение нефтедобычи странами альянса составляет 7,7 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ планировала, что с января добыча увеличится на 2 млн баррелей в день. Однако страны не достигли консенсуса в ходе заседания в понедельник из-за сохраняющихся разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно стран, недобросовестно выполнявших условия сделки, в частности, относительно России.

Участники рынка с нетерпением ждут итогов следующей встречи: наиболее вероятным исходом будет продление текущих условий сделки на три месяца. Однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы нивелировать негативные последствия для спроса на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, поэтому распродажи на рынке нефти, скорее всего, продолжатся.

EUR/USD. 02.12 | Евро обновил двухлетний максимум

Пара EUR/USD вчера обновила очередной максимум на отметке 1,2090, снизившись сегодня к 1,2040. Последний раз евро был таким дорогим в конце апреля 2018 года.

Поддержку единой валюте оказывает рост интереса к рисковым активам. Это связано с ожиданием появления новых стимулов экономики США, а также с перспективами восстановления глобальных экономик.

Накануне стало известно о предложенном законопроекте в США, согласно которому необходимо выделить $908 млрд и запустить стимулирование прямо сейчас, чтобы до 31 марта получить выраженный эффект. Часть средств этого пакета финпомощи ($228 млрд) должна быть направлена на стабилизацию ситуации в гостиничном бизнесе и сфере услуг.

Более того, министр финансов США и спикер Палаты представителей наконец возобновили диалог после месячного затишья в переговорах. Ну и помимо этого, инвесторы с оптимизмом смотрят на будущее вакцин от Covid и ждут их скорого появления. В совокупности все эти факторы оказывают сильное давление на курс американского доллара, заставляя валюту снижаться к двухлетним минимумам.

EUR/JPY. 02.12 | Евро резко подорожал

Валютная пара евро/японская иена в ходе вчерашних выросла более чем на 1500 пунктов, до отметки 125.88, сформировав на дневном графике свечную модель «поглощение».

Цена торгового инструмента EUR/JPY выросла к уровню сопротивления 126.00, расположенному в области максимумов за последние 3 месяца. Силу европейской валюте придало сообщение об одобрении двух вакцин от коронавируса до конца декабря, а также позитивная экономическая статистика из еврозоны.

Сегодня пара продолжила рост согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста и сильное сопротивление находится на уровне 127.00.

NZD/USD. 02.12 | «Поглощение» от уровня 0.7000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень, дав сигнал к покупкам.

Цена NZD/USD в ходе вчерашних торгов обновила максимум с апреля 2018 года, а сегодня продолжила рост. Можно поискать возможностей для входа в рынок согласно указанной свечной модели, поскольку опора у паттерна достаточно сильная.

С другой стороны, за последний месяц пара выросла более чем на 4000 пунктов без какой-либо серьезной коррекции. Ближайшая цель для покупок находится на отметке 0.7100, следующая – на 0.7200.

На второй день саммита ОПЕК+ проявились признаки раскола в рядах крупнейших мировых нефтепроизводителей. Похоже, что и Объединенные Арабские Эмираты, и Россия (которая не является официальным членом ОПЕК, но добровольно придерживается политики организации) хотят извлечь выгоду из текущего уровня цен на нефть и выступают против любых дальнейших сокращений добычи.

Однако эксперты утверждают, что низкий спрос на энергоресурсы, вызванный коронавирусной пандемией, будет оставаться проблемой даже после появления вакцин. Несмотря на то, что сейчас цены на нефть находятся на высочайшем уровне за весь 2020 год, представители картеля полагают, что рынок нефти должен быть тщательно изучен, поскольку в течение многих лет он страдал от проблем с избыточным предложением.

Лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, тем временем, последовательно настаивает на более терпеливом подходе, рекомендуя кратковременные задержки с увеличением производства. Представители СА просят продлить действующее соглашение еще на три месяца. Встреча должна была закончиться сегодня, но из-за разногласий была продлена до четверга.

GBP/USD. 01.12 | Фунт уверенно приближается к уровню 1,3300

Британская валюта продолжает демонстрировать снижение от области максимумов 1,3400. Текущая котировка пары – 1,3315.

Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании прогресса в переговорах по Brexit. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что на текущей неделе решится судьба торгового соглашения, при этом ЕС готов к выходу без сделки с Великобританией.

Вчера на динамику фунта также повлияли экономические отчеты: объем потребительского кредитования в октябре сократился на 0,6 млрд фунтов, но суммарное количество одобренных заявок выросло с 91,454 до 97,5 тысяч.

Сегодня следует обратить внимание на ноябрьский индекс цен на жилье от Nationwide и индекс деловой активности производственного сектора в Великобритании. Деловая активность в стране осталась на уровне 55,6 пункта, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 55,2. В США также будет опубликован индекс деловой активности производственной сферы и состоится выступление Джерома Пауэлла.

EUR/GBP. 01.12 | «Внутренний бар» на линии EMA 200

Валютная пара евро/фунт стерлингов на вчерашних торгах скорректировалась к уровню сопротивления 0.8950, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200 – дав сигнал к покупкам.

Цена EUR/GBP отскочила от уровня 0.9000, усиленного линией EMA 60, после чего нашла опору на ближайшем сильном уровне поддержки. Сегодня пара возобновила рост согласно указанному паттерну.

По всей видимости, в ближайшее время пара повторно протестирует сопротивление на круглом уровне 0.9000. Следующая цель для роста находится на отметке 0.9050.

Сегодня трейдеры обсуждают вакцины от Covid-19. Представители компании Moderna объявили о том, что после окончательного обзора клинических испытаний эффективность вакцины составила 94%, сегодня они представят документы на утверждение вакцины в экстренном порядке.

Компания будет добиваться одобрения FDA в США и агентства по лекарственным средствам в ЕС. Официальная проверка в США начнется в середине декабря, точная процедуры утверждения вакцины в Европе пока неизвестна.

Компания Pfizer имеет показатель успешности около 95% и она уже подала свои документы примерно на неделю раньше. Однако многие эксперты отдают предпочтение вакцине Moderna, поскольку она не требует экстремальных условий хранения, а значит её будет значительно проще транспортировать.

Инвесторы надеются, что эти вакцины и, возможно, даже AstraZeneca, будут одобрены до конца 2020 года, так что массовая вакцинация может начаться уже в начале следующего года.

Что касается нынешнего состояния пандемии, то общее число случаев заболевания во всем мире превысило 63 миллиона. В Соединенных Штатах насчитывается более 13,7 миллиона случаев, и только вчера к ним добавилось почти 140 000. В Европе сработали блокировки: во Франции, Германии и Италии число ежедневных случаев заболевания постепенно снижается.

Brent. 30.11 | Нефть снижается от области максимумов

Нефть Brent продолжает торговаться вблизи уровня $47,50 за баррель, развивая коррекционный импульс прошлой недели.

Ранее нефтяные цены сумели достичь максимума на уровне $48,98 на фоне ожиданий восстановления спроса на углеводороды после появления вакцин от коронавируса. Однако несмотря на этот рост, многие эксперты сомневаются в способности нефти закрепиться выше $50 за баррель, особенно в свете усиливающихся сомнений относительно эффективности разрабатываемых вакцин.

Накануне стало известно, что компания AstraZeneca сообщила о необходимости повторных испытаний вакцины на фоне неоднозначных результатов из-за ошибочной дозировки препарата. Поэтому распродажи Brent могут продолжится, если регистрация вакцины будет отложена.

Дополнительное давление на курс нефти оказывают ожидания двухдневного заседания ОПЕК+, которое стартует сегодня. Страны альянса, включая Россию, склоняются к отсрочке начала увеличения добычи, запланированного на январь. Однако новости о том, что ОАЭ намерены выйти из соглашения по сокращению добычи, могут оказать очень сильное давление на котировки.

USD/CAD. 30.11 | «Поглощение» на минимумах

Валютная пара доллар США/канадский доллар в конце прошлой недели снизилась на 300 пунктов, сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента USD/CAD протестировала круглый уровень сопротивления 1.3000, обновила минимум с 09 ноября, указав на желание продолжить тренд вниз.

Сегодня пара продолжила снижение согласно указанному паттерну. Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня. Следующая цель расположена на уровне 1.2900, в области минимумов с сентября 2018 года.

USD/CAD. 30.11 | Продавцы пытаются закрепиться ниже 1,3000

В понедельник пара USD/CAD демонстрирует снижение на фоне общей слабости доллара США на рынке Форекс. Текущая котировка актива – 1,2950.

Основное давление на американскую валюту оказывают фундаментальные факторы и ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. В частности, инвесторы ожидают, что приход в Белый Дом Джо Байдена ускорит запуск программ фискального стимулирования и улучшит отношения с Китаем.

Сегодня следует обратить внимание на данные PMI от ФРБ Чикаго за ноябрь и отчет по незавершенным сделкам на рынке жилья США в октябре. В Канаде будет опубликован октябрьский отчет по разрешениям на строительство и индекс цен промышленной продукции.

EUR/USD. 30.11. | Евро продолжает восходящее ралли

Европейская валюта демонстрирует уверенный рост на торгах понедельника, обновляя сентябрьские максимумы и вплотную приближаясь к сильному психологическому сопротивлению на отметке 1,20. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1983.

Евро растет, даже несмотря на негативную статистику, опубликованную в прошлую пятницу. В частности, индикатор настроений в секторе услуг еврозоны в ноябре снизился с -12,1 до -17,3 пункта, тогда как аналитики ожидали падения лишь до -15,5 пункта. Уровень доверия потребителей за аналогичный период снизился с -15,5 до -17,6 пункта.

Основной причиной роста пары EUR/USD можно назвать общую слабость доллара США на фоне сохраняющихся значительных эпидемиологических рисков. Помимо этого, инвесторы рассчитывают, что с приходом новой администрации Джо Байдена пройдут долгожданные экономические реформы, а также будут одобрены срочные программы помощи американской экономике. А это не принесет доллару ничего хорошего.

Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, индекс потребительских цен за ноябрь в Германии, а также данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США за октябрь.

Brent. 27.11 | Нефть корректируется после восходящего ралли

Вчера котировки Brent приступили к снижению, прервав восходящее ралли. Цены не сумели удержаться на достигнутом максимуме вблизи $49 за баррель и отступили к $47,45. Текущая котировка – $48,40 за баррель.

Скорее всего, драйвером снижения стала новость о том, что Венесуэла, вопреки санкциям США, возобновила поставки нефти в Китай. Это вновь вызвало беспокойство инвесторов относительно возможного избытка предложения нефти.

Венесуэльская госкомпания PdVSA подписала контракт с Китаем о возобновлении поставок нефти еще в августе текущего года. И после обнародования итогов президентских выборов в США Венесуэла, видимо, решила игнорировать санкции Трампа.

Сегодня торговый день будет спокойным, так как в США по-прежнему выходной в честь празднования Дня Благодарения. Brent будет слабо колебаться вблизи уровня $48,50 за баррель.

EUR/USD. 27.11 | Евро торгуется выше 1,1900

В пятницу пара EUR/USD возобновила рост: текущая котировка актива – 1,1920. В США продолжаются выходные дни по случаю празднования Дня Благодарения, поэтому динамика торгов сегодня достаточно вялая.

Евро укрепляется, даже несмотря на слабые данные из Германии, опубликованные накануне. Индекс потребительского климата в Германии от института GfK за декабрь упал до -6,7 пунктов с -3,1 ранее. Это даже хуже, чем ожидалось по прогнозам, что говорит о том, что настроения среди потребителей становятся все пессимистичнее.

Индекс экономических ожиданий рухнул до -0,2 пунктов с прежних 7,3, что стало самым худшим значением с мая текущего года.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст и пара EUR/USD продолжит слабо колебаться чуть выше уровня 1,19.

BTC/USD. 27.11. | Коррекция к линии EMA 21

На вчерашних торгах пара BTC/USD резко подешевела до отметки 1626, обновив минимум за последние две недели. При этом продавцы не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1700.

Ранее Биткоина обновил рекорд стоимости с декабря 2017 года, после чего цена скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Не исключено, что коррекция вызвана фиксацией прибыли крупных инвесторов накануне длинных выходных в США

Сегодня цена Биткоина продолжает падение – потенциал коррекций ещё не исчерпан. Возможно, в ближайшее время, пара продолжит снижение в район 1550-1600. Однако в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей и повторного захода на максимумы, к цели на 2000. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

Сегодня американские рынки и предприятия закрыты на празднование Дня благодарения. Самыми важными публикациями стали индексы потребительского доверия из Германии и Франции, которые оказались хуже, чем ожидалось.

При этом коронавирус в США работает без выходных, страна преодолела печальный рубеж в 13 миллионов случаев Covid-19. При этом всего в мире было зарегистрировано более 60 млн инфицированных. Число ежедневных случаев заражения в Бразилии и Индии превышает 40 000.

В Европе ситуация несколько лучше: Франция и Испания смогли сдержать распространение вируса заблаговременно введенными ограничениями, Германия объявила, что продлит локдаун до 20 декабря. Количество новых случаев Covid-19 в Италии остается выше 20 000 в день, поэтому там, скорее всего, также потребуются длительные блокировки.

Тем временем, вокруг коронавирусной вакцины AstraZeneca поднялся небольшой шум, ее эффективность может быть оказаться ниже заявленной. Тем не менее, вакцины Pfizer и Moderna пока не подлежат сомнению, поэтому инвесторы сохраняют оптимизм.

На фондовых рынках США сегодня не ожидается никакой активности в связи с Днем благодарения. При этом криптовалюты Bitcoin и Ripple находятся в центре внимания, поскольку ушли на долгожданную коррекцию недавнего ралли. Возможно, это связано с тем, что крупные инвесторы зафиксировали перед длинными выходными.