Глава Евросовета Дональд Туск посоветовал Евросоюзу принять запрос Великобритании на перенос конечной даты Brexit с 31 октября до 31 января.

В прошлый четверг ЕС и Соединенное Королевство провели двухдневные переговоры, итогом которых стало согласование обновлённой сделки по условиям Brexit. Далее документ сделки был одобрен саммитом глав 27 остающихся в Евросоюзе стран. Конечное принятие решения по условиям Brexit будет вынесено после того, как документ будет ратифицирован парламентом Великобритании и Европарламентом.

Однако вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать сделку о Brexit в трехдневный срок. Теперь основным вопросом на повестке дня является тема отсрочки даты «развода» ЕС и Британии.

GBP/USD. 23.10. Фунт слабеет на политической неопределенности вокруг Brexit

Сегодня фунт демонстрирует снижение от уровня 1,3000. Текущая котировка пары –1,2860. Ослаблению британской валюты способствует политическая неопределенность в стране из-за голосования по Brexit. Как стало известно, вчера премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось добиться поддержания своего проекта в парламенте (329 «за», 299 «против»), однако на этом позитив закончился.

Представители парламента отказались в ближайшем времени рассматривать поправки к закону о Brexit, поскольку документ оказался слишком большим, и его проработка потребует значительное количество времени. Таким образом, срок выхода Британии из ЕС вновь может быть перенесен.

В итоге политическая неопределенность оказывает сильное давление на британскую валюту, и сегодня пара продолжит снижение. Еще один сценарий движения инструмента – непродолжительный флет на уровне 1,2860.

Brent. 23.10. Нефть снижается после отчета от API по запасам нефти

Вчера котировки Brent сумели подняться до отметки $60,13 за баррель, но уже сегодня снизились к уровню $59,05. Вчерашнему росту способствовали новости о прогрессе на торговых переговорах США и Китая, а также заявление ОПЕК+, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть более сильное сокращение добычи нефти на декабрьской встрече.

Драйвером сегодняшнего снижения стал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 4,5 млн баррелей за неделю. Сегодня следует обратить внимание на статистику по изменению запасов нефти от Минэнерго США. Эксперты ожидают роста запасов на 1,7 млн баррелей. В ожидании этой статистики Brent будет колебаться в области 59,00-59,40 за баррель.

USD/RUB. 23.10. Доллар приступил к слабому восстановлению

Вчера российская валюта сумела укрепиться до уровня 63,35, однако сегодня пара приступила к росту до отметки 63,75 руб. Внешние условия для рубля остаются умеренно негативными: котировки нефти Brent все так же держатся ниже важного уровня $60 за баррель, а индекс доллара постепенно восстанавливается после ослабления на прошлой неделе.

В ближайшие дни локальным фактором поддержки рубля выступит пик налогового периода (25.10-28.10 – НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). В пятницу следует обратить внимание итоги заседания ЦБ РФ, ожидается, что тенденция к снижению ставок продолжится. Сегодня пара USD/RUB будет слабо расти к уровню 64,00.

МВД России заявило, что в скором времени все камеры видеонаблюдения в Москве будут оснащены функцией распознавания лиц (более 160 тыс. устройств). На сегодняшний день по городу установлено порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер, способных идентифицировать личность человека по его биометрическим параметрам.

Накануне МВД подвело итоги тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах города. Уточняется, что с помощью 1 тыс. камер у подъездов жилых домов полицейские задержали 90 разыскиваемых лиц.

Однако не все согласны с введением подобных новшеств. Многие россияне считают, что обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.

USD/RUB. 22.10. Рубль продолжает крепнуть на фоне позитивных новостей

Рубль приступил к укреплению на фоне появления оптимистичных новостей по торговым переговорам. Накануне торговые представители США и Китая заявили об обоюдном желании подписать первую фазу сделки в ближайшее время. В результате курс пары снизился к отметке 63,35 руб.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывает восстановление нефтяных котировок к области $59,35 за баррель, а также приближение пика налогового периода в РФ (25 октября). Умеренным источником поддержки остается и спрос на ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России. Таким образом, на текущей неделе рубль продолжит торговаться ниже уровня 64,00.

EUR/USD. 22.10. Евро локализовался под уровнем 1,1150

Евро притормозил свой рост в области уровня 1,1150. Однако на глобальных площадках все еще сохраняются позитивные настроения, вызванные новостями по торговой сделке между США и КНР. Накануне стало известно, что и Вашингтон и Пекин готовы к скорому подписанию первой фазы торговой сделки. В случае успешного подписания соглашения США, вероятнее всего, отменят повышение импортных пошлин на китайские товары, запланированное на декабрь.

Некоторое давление на курс европейской валюты оказал отказ британского парламента согласовать новый законопроект, предложенный на прошлой неделе Борисом Джонсоном. Скорее всего, Brexit будет перенесен с 31 октября на 31 января 2020 года, поэтому о «жестком» варианте развода уже не идет речи, что, безусловно, окажет поддержку курсу евро в среднесрочной перспективе.

Таким образом, в текущих условиях курс пары EUR/USD будет пока оставаться в области локальных максимумов вблизи отметки 1,1150.

В пятницу были опубликованы данные по экономике Китая, отразившие рост ВВП всего на 6% в III квартале. Отмечается, что подобные темпы роста являются минимальными почти за 30 лет. Помимо этого, рост инвестиций на сегодняшний день слишком медленный для того, чтобы обеспечить подъем экономики в будущем.

В связи с этим власти страны намерены провести как минимум две ключевые встречи на фоне опасений, что темпы роста экономики продолжат снижаться.

Однако глава Народного банка Китая И Ган заявил, что страна по-прежнему стремится контролировать свою долговую нагрузку и вряд ли готова к увеличению стимулирования экономики. И отметил также, что необходимо сохранять рост кредитования и обращать внимание на «поддержание стабильного коэффициента левериджа».

Напомним, сегодня китайский регулятор оставил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) на уровне 4,2% годовых. Пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,85%.

Brent. 21.10. Нефть снижается, реагируя на отрицательный внешний фон

Нефтяные котировки вновь приступили к снижению, достигнув области $58,80 за баррель. Давление на нефтяной актив на прошлой неделе оказали данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (рост на 9,3 млн баррелей). При этом некоторую поддержку Brent получает от новостей по торговым переговорам между США и КНР: стало известно, что стороны все же достигли договоренности и готовы подписать первый этап соглашения.

Также на текущей неделе следует обратить внимание на исход ситуации вокруг Brexit, так как именно это является сегодня основным фактором давления на рисковые активы. Сегодня котировки Brent будут продолжать торговаться ниже уровня $59 за баррель.

GBP/USD. 21.10. Фунт достиг уровня 1,30, но это предел

На текущей неделе британский фунт будет оставаться в центре внимания рынков, поскольку все увлечены положением дел вокруг Brexit. Накануне фунт вырос до уровня 1,3000 на новостях о том, что премьер-министру Англии Борису Джонсону удалось заключить соглашение с ЕС. Однако в субботу прошло голосование, в ходе которого британский парламент вновь отверг новый документ и призвал отложить дату выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Таким образом, в свете описанных событий, фунту вряд ли удастся продолжить свое «бычье» ралли. Сегодня ожидаем отскок вниз от уровня 1,30.

EUR/USD. 21.10. Евро обновил максимум середины августа

Евро продолжает демонстрировать укрепление, двигаясь к отметке 1,1180. На минувших выходных состоялось голосование по Brexit, в ходе которого парламент Великобритании вновь выступил против текущего документа и призвал перенести дату выхода страны из ЕС с 31 октября на 31 января 2020 года. Однако это не оказало видимого влияния на динамику пары евро/доллар, и пара уверенно закрепилась выше уровня 1,1150.

Поддержку всем рисковым активам в утренние часы оказали новости о том, что КНР и США достигли существенного прогресса по многим торговым вопросам и теперь движутся в сторону заключения первого этапа торговой сделки. В четверг следует обратить внимание на публикацию европейских PMI: если показатели в очередной раз укажут на замедление экономической активности в Европе, евро может оказаться под давлением.

Основатель одного из крупнейших хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в ходе своего выступления на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, что глобальный деловой цикл находится в стадии «большого провала», а нынешнее состояние мировой экономики схоже с ситуацией 1930-х годов, а именно – с Великой депрессией.

По словам одного из величайших инвесторов-миллиардеров, экономики миры входят в фазу «естественного спада», и никакие стимулирующие действия центральных банков не смогут спасти ситуацию. Вместо этого необходимо следить за противостояниями по четырем направлениям: торговля, технология, валюта и геополитика.

Инвестор также отметил, что сегодня в мире наблюдается самый большой с 1930-х годов разрыв между классами богатых и бедных, а это создает политический стресс. Более того, Далио провел еще одну аналогию текущей ситуации с положением дел в 30-е годы: то, как Китай пытается противостоять существующей мировой державе в лице США.

USD/RUB. 18.10. Рубль закрепился под уровнем 64,00

Рубль начал торговый день с очередного укрепления до уровня 63,60. Драйвером роста послужил скачок нефтяных цен к отметке $60,20 за баррель. Котировки Brent выросли, даже несмотря на данные по запасам нефти в США (прирост на 9,3 млн баррелей за неделю).

Кроме этого, российская валюта движется в русле всех рисковых активов, получивших поддержку после достижения соглашения между ЕС и Великобританией по Brexit. В субботу состоится голосование в Парламенте по принятию документа.

В течение дня пара будет двигаться преимущественно в рамках боковика под уровнем 64,00.

EUR/USD. 18.10. Евро замедлил свой рост под уровнем 1,1150

Евро сегодня демонстрирует рост к области 1,1150, продолжая тенденцию прошлого дня. Вчера валюта получила поддержку после слов премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что страна достигла соглашения с Евросоюзом по Brexit. В субботу планируется провести экстренное заседание и голосование в Палате общин.

Однако сегодня европейская валюта приостановила свой рост, реагируя на снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Этот фактор может заставить инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в евро перед выходными.

Таким образом, пара будет торговаться преимущественно горизонтально под уровнем 1,1150.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Евросоюз и Великобритания наконец достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС. Юнкер отметил, что стороны пришли к заключению справедливого и сбалансированного соглашения, выгодного как для ЕС, так и для Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подтвердил, что британские переговорщики достигли нового соглашения с ЕС по Brexit, которое предоставляет Британии самой контролировать свою внутреннюю и внешнюю политику. Также он призвал Парламент поддержать предложенный документ на заседании 19 октября.

Напомним, Великобритания должна покинуть состав Евросоюза 31 октября. В субботу состоится голосование в Парламенте по новому соглашению.

Brent. 17.10. Нефть растет, несмотря на данные по запасам нефти в США

Вчера, под пагубным влиянием отчетов от API и Минэнерго США, котировки Brent вновь устремились в область ниже $59 за баррель. Согласно данным, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли более чем на 10 млн баррелей, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков (+3 млн).

Однако сегодня цены на «черное золото» вновь вернулись к росту к отметке $59,40 за баррель. Этому способствовало ослабление доллара США по всему спектру рынка на фоне публикации слабых данных по розничным продажам в стране.

До конца недели основным риском для актива остается публикация данных по росту экономики Китая за III квартал. Если данные отразят замедление экономики, рисковые активы могут оказаться под существенным давлением.

USD/RUB. 17.10. Рубль укрепился до отметки 63,65 после выхода слабой статистики из США

Сегодня российская валюта получила значимый драйвер для роста в область 63,65 после выхода слабой статистики из США. Доллар ослаб по всему спектру рынка после публикации данных по розничным продажам: показатель снизился до уровня -0,3 м/м, в то время как аналитики ожидали рост до 0,3 м/м.

Из внутренних факторов поддержки рубля можно выделить приближение пика налогового периода (25.10), а также высокий спрос на российские ОФЗ.

Завтра следует обратить внимание на публикацию статистики по росту ВВП в Китае в III квартале. Эти данные могут оказать давление на весь спектр рисковых активов. Сегодня пара продолжит колебаться под уровнем 64 рублей.

EUR/USD. 17.10. Евро обновил максимум конца августа

Сегодня евро бьет все рекорды, устремившись в область выше уровня 1,1100. Текущая котировка пары – 1,1135. Подобная динамика была обусловлена резким ослаблением доллара США после выхода слабой статистики по розничным продажам (-0,3% м/м по итогам сентября против ожидаемых 0,3% м/м).

Падение розничных продаж в США, впервые после шести месяцев повышения, оказалось неприятной неожиданностью для рынков, поскольку такие данные усиливают вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании в конце октября.

Сегодня ожидаем коррекционное снижение пары к уровню 1,1100.