2 0
8 комментариев
9 317 посетителей

Блог пользователя TeleTrade

TeleTrade

Аналитика рынков
41 – 50 из 11171 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
TeleTrade 01.11.2018, 11:04

Любитель твитов обещает индексам США дальнейший рост

Динамика российских и американских площадок в последние два дня явно говорит о том, что рынки готовы если не к развороту наверх, то как минимум к дальнейшему отскоку.

Накануне отечественные площадки МосБиржи и РТС показали рост на 2,29% и 1,89% соответственно, а американские индексы DJ и S&P500 укрепились на 0,97% и 1,09% соответственно.

Основной проверкой на прочность для нашего рынка станет необходимость адаптации к более низким нефтяным котировкам (Brent ниже уровня 75$ за баррель), плюс намерения покупателей будут проверены вблизи локальных уровней сопротивления.

Для рублевого индикатора — это район 2355-2360 пунктов, на который попадает и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях и линия сопротивления падающего канала от 3 октября. Пробой данного рубежа откроет дорогу индексу к достижению зоны 2415-2420 пунктов на ширину существующего тренда.

В валютном РТС ситуация аналогичная, здесь основным уровнем сопротивления выступит район 1140-1145 пунктов, на который помимо наклонной линии падающего тренда также указывает и медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. Взятие этого уровня позволит покупателям продолжить свое наступление вплоть до уровня 1190 пунктов.

Что касается западных площадок, то сильная корпоративная отчетность вдохновила любителя твитнуть, Дональда Трампа, на очередной комментарий по ситуации на фондовом рынке, в котором он прогнозирует его дальнейший рост.

Из крупных компаний сегодня ожидается отчет Apple. Прогноз прибыли на акцию составляет: 2,78$ против 2,07$ (после закрытия торгов).

А если говорить о графиках индексов США, то благодаря вчерашнему росту они закрепились выше линий сопротивления, идущих от 16 октября, что теперь дает им основание для дальнейшего коррекционного отскока как минимум в направлении 25500 пунктов и 2750 пунктов соответственно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 31.10.2018, 12:19

Рынки золота и серебра готовы вернуться к снижению

Вот и завершается октябрь. Рынки драгметаллов после долгого дрейфа наконец-то определились с движением. Золото, которое несколько раз пыталось преодолеть 38,2% рубеж к падению апреля-августа, отступило назад, образовав дивергенции на интервалах Н1-Н4, а серебро, торговавшееся внутри консолидации, которая приняла форму «треугольника», уже вышло за пределы этой формации.

Помимо этого котировки золота вчера пробили уровень 1222-1223 долларов, где пролегал уровень поддержки небольшого бокового канала на повышение от 12 октября, и теперь пытается закрепиться ниже уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.

Прохождение ЕМА21 откроет дорогу котировкам к нижней границе существующего тренда на повышение от 15 августа, то есть к уровню 1194-1195 долларов.

Ранее я делала предположение о том, что сам этот повышательный тренд может стать ничем иным как "полотном" нисходящего "флага".

Если неделя будет разворотной, то можно говорить о высокой вероятности последующего спуска цены за пределы зоны 1194-1195 долларов. Закрытие недели будет зависеть от пятничных данных по рынку труда Америки и безработицы за октябрь. Ожидается сохранение показателя безработицы на одном из самых низких уровней в 3,7% и прирост новых рабочих мест в 193 тыс. против 134 тыс. месяцем ранее.

Серебро вчера завершило день на пограничном рубеже, но уже сегодня уверенно торгуется за пределами тренда на повышение от 15 августа и ниже уровня ЕМА21 на днях.

Уход ниже уровня 14,45 долларов открывает дорогу к снижению котировок на высоту фигуры "треугольник" в район 13,65-13,70 долларов, где цена последний раз была в конце 2015г.-начале 2016г. После 4 недель котировки наконец-то определились с движением и если текущая неделя будет закрыта "медвежьей" свечей длительного периода неопределенности, то основной тренд на понижение от апреля будет продолжен и котировки уйдут на новые минимумы. Здесь стоит отметить, что в попытках коррекции серебро не преодолело и 23,6% уровня Фибоначчи, а в случаях когда отскок не превышает первых двух Фибо-уровней, шансы на продолжение действующего тренда наиболее высоки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 31.10.2018, 12:19

Рынки золота и серебра готовы вернуться к снижению

Вот и завершается октябрь. Рынки драгметаллов после долгого дрейфа наконец-то определились с движением. Золото, которое несколько раз пыталось преодолеть 38,2% рубеж к падению апреля-августа, отступило назад, образовав дивергенции на интервалах Н1-Н4, а серебро, торговавшееся внутри консолидации, которая приняла форму «треугольника», уже вышло за пределы этой формации.

Помимо этого котировки золота вчера пробили уровень 1222-1223 долларов, где пролегал уровень поддержки небольшого бокового канала на повышение от 12 октября, и теперь пытается закрепиться ниже уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.

Прохождение ЕМА21 откроет дорогу котировкам к нижней границе существующего тренда на повышение от 15 августа, то есть к уровню 1194-1195 долларов.

Ранее я делала предположение о том, что сам этот повышательный тренд может стать ничем иным как "полотном" нисходящего "флага".

Если неделя будет разворотной, то можно говорить о высокой вероятности последующего спуска цены за пределы зоны 1194-1195 долларов. Закрытие недели будет зависеть от пятничных данных по рынку труда Америки и безработицы за октябрь. Ожидается сохранение показателя безработицы на одном из самых низких уровней в 3,7% и прирост новых рабочих мест в 193 тыс. против 134 тыс. месяцем ранее.

Серебро вчера завершило день на пограничном рубеже, но уже сегодня уверенно торгуется за пределами тренда на повышение от 15 августа и ниже уровня ЕМА21 на днях.

Уход ниже уровня 14,45 долларов открывает дорогу к снижению котировок на высоту фигуры "треугольник" в район 13,65-13,70 долларов, где цена последний раз была в конце 2015г.-начале 2016г. После 4 недель котировки наконец-то определились с движением и если текущая неделя будет закрыта "медвежьей" свечей длительного периода неопределенности, то основной тренд на понижение от апреля будет продолжен и котировки уйдут на новые минимумы. Здесь стоит отметить, что в попытках коррекции серебро не преодолело и 23,6% уровня Фибоначчи, а в случаях когда отскок не превышает первых двух Фибо-уровней, шансы на продолжение действующего тренда наиболее высоки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 30.10.2018, 10:05

Прогноз по белорусскому рублю на неделю

Доллар на мировом рынке получил в последние дни импульс к росту на фоне новых подтверждений жёсткости политики ФРС и склонности к повышению процентных ставок. При этом проявляется более осторожная политика европейского регулятора и сохраняется напряжённость в рисковых активах, что давит на евро и валюты развивающихся рынков. В результате индекс доллара DX поднялся за неделю с 91,5 п. к 96,3 п. и стремится выше. Под давлением и нефтяные цены, которые находятся в начале недели на уровне $77 /барр. по Brent и могут опуститься ниже. Всё это в целом неблагоприятно для российского и белорусского рубля, которые склонны к ослаблению против основных валют на текущей неделе.

Значимыми данными в ближайшие дни могут стать информация по инфляции и рынку труда в США 29 октября и 2 ноября, по ВВП, инфляции и безработице в еврозоне 30 и 31 октября.

Пара USD/BYN, не дойдя вниз к уровню 2.080 BYN на прошлой неделе, показала рост, который способен продолжиться из-за вышеописанных факторов. Целью повышения сейчас выступает уровень 2.1200 BYN, при преодолении которого стремление будет идти к 2.1300 BYN. В свою очередь, поддержкой и ограничением в случае менее вероятного снижения является рубеж 2.0800- 2.0920 BYN.

Евро, находящийся под давлением на рынке Форекс, слабеет и к белорусу. Оправдалось предположение прошлого обзора о снижении пары EUR/BYN к 2.400. Сейчас динамика может привести к 2.3610-2.3800 EUR/BYN в ближайшее время. Но на текущей неделе возможен и отскок вверх в коррекции к 2.4200 EUR/BYN из-за общей слабости развивающихся рынков.

Российская и белорусская валюта испытывают схожие факторы динамики, поэтому их движение между собой менее выражено, чем к другим валютам. Также оправдался предыдущий прогноз о том, что некоторое снижение пары не преодолеет рубеж 0.03200 BYN. Остаётся наиболее вероятным и на наступившей неделе диапазон 0.03180 - 0.03250 BYN.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 30.10.2018, 10:02

Отключение от SWIFT: против Ирана и России

В преддверии запуска 4 ноября новых санкций против Ирана в Вашингтоне рассказали, как будут пресекать продажу иранской нефти. США предполагают блокировать банковские переводы через международную систему SWIFT. Такие меры обсуждаются и для применения против России.

Отключение Ирана от международной системы банковских переводов SWIFT вполне возможно, и такой опыт уже был в период предыдущих санкций. Страна, отключённая от SWIFT, действительно теряет возможность внешних денежных операций, что резко бьёт по экономике. Иран в таких условиях пытался перейти к «допотопным» методам расчётов - с использованием золота, бартерным операциям и пр. Это кардинально снижает возможности торговли и производства, делает их более дорогими и маловостребованными.

Однако, одно дело - Иран, и другое - Россия. Ограничения в её доступе к SWIFT были бы чувствительны не только для нашей страны. Россия входит в 20 топ-пользователей системы, в ней её трафик увеличивается быстрее, чем у иных участников. Отключение её от SWIFT подорвёт репутацию и практичность самой SWIFT для банков и стран-пользователей. Поэтому маловероятно, что SWIFT пойдёт на такие санкции. Но и это не самое главное.

Ограничение доступа к международным банковским расчётам станет, например, крупным ударом по мировому энергетическому рынку, в котором Россия - один из ведущих игроков. Против выступит большое число стран. Не случайно поэтому, что все разговоры об отключении России от SWIFT ничем не заканчиваются.

В случае же, если гипотетически это произойдёт, определённые страховочные варианты у нас есть. Конечно, они не заменят удобной и всеобъемлющей системы SWIFT, без которой обойтись в реальности сейчас невозможно. Но частично некоторые её функции смогут быть замещены. ЦБ РФ разработал российскую «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС). Она работает как альтернативный вариант более двух лет, но имеет ограничения по составу участников, в неё входят российские банки. Она позволит по крайней мере препятствовать коллапсу внутренних платежей. Если же к СПФС станут подключаться банки стран СНГ, то она сможет обслуживать основные финансовые потоки между ними.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 30.10.2018, 09:59

Как профицит бюджета повлияет на рубль?

Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что даже в случае принятия новых санкций США, курс рубля останется устойчивым. По его мнению, главная причина для этого - профицитный бюджет.

Профицит бюджета - действительно редкий случай в последние годы и несомненное большое благо для экономики и рубля. В 2012-2017 годах наблюдался дефицит бюджета, причём в 2016 г. он достиг максимума в 3,5% ВВП, затем снизился в 2017 г. до 1,5%. А в 2019 г. профицит составит 1,8% ВВП, согласно проектировкам Минфина.

Это связано прежде всего с уникальным сочетанием высоких нефтяных цен и низкого курса российской валюты. Баррель нефти при экспорте приносит сейчас выручку порядка 5 000 руб., тогда как в прошлые годы этот показатель составлял примерно 3200 руб. Поэтому экспортная конъюнктура обеспечивает гораздо больший приток рублей в страну и в казну.

Соответственно, это значительно ослабляет давление на рубль из-за ухода капитала из России вследствие санкций. Парадоксально вот что. Санкции, с одной стороны, резко снижают курс рубля из-за уменьшения спроса на него от нерезидентов. Но с другой стороны, этот низкий из-за санкций курс обеспечивает рост поступления рублей от экспорта, что не даёт нашей валюте упасть ещё сильнее.

Новые, «адские» санкции от Конгресса США в ноябре очень вероятны. Но если будет запрет на покупку российских гособлигаций иностранными инвесторами, то дополнительный отток спекулятивных средств действительно не окажется катастрофичным. Профицит бюджета уменьшает необходимость во внешних займах. Гораздо опаснее блокировка валютных корсчетов российских банков, через которые идёт подавляющая часть расчётов по экспорту и импорту России. В случае принятия санкций в таком виде, который рассматривается в США сейчас, рубль способен значительно ослабнуть. Профицит бюджета ограничит, но не остановит данный процесс, и доллар может подскочить к 72-75 руб. в конце 2018 - начале 2019 г.

Но если санкции в реальности окажутся не столь «адскими», как их называют в самих США, то российская валюта не потеряет много. Рубль в таком случае может даже укрепиться, поскольку в его нынешний низкий курс заложена вероятность дополнительных санкций. В этом случае вероятен курс в районе 64-65руб за доллар.

Таким образом, конфигурация грядущих санкций - пожалуй, основной фактор изменения котировок рубля на ближайшие месяцы, создающий сейчас неопределённость. При этом, безусловно, многое будет зависеть и от сырьевых цен,и от возобновления или невозобновления покупки валюты Минфином на рынке по «бюджетному правилу».

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 29.10.2018, 11:05

Уже к середине недели рынки России и Америки могут подтвердить разворот

В пятницу российский рынок акций подвергся распродажам на фоне усиления негативных настроений затронувших Запад. Но несмотря на тот факт, что индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,65% и 2% соответственно, они всё же не пересекли важных уровней поддержки, сохранив шансы на рост.

В первую очередь, стоит заметить достижение ранее озвученных привлекательных уровней для восстановления «длинных» позиций - это зона 2275-2290 пунктов по рублевому индикатору и район 1090-1100 пунктов по валютному.

Помимо этого новые минимумы по индексам уже не сопровождались повышенными объемами торгов, что послужило образованию конвергенций. На четырехчасовом графике индекса Мосбиржи вы увидите расхождение между минимумами от 23 и 26 числа по осцилляторам RSI, MACD и ADX. То же самое вы можете заметить и на графике индекса РТС.

Во-вторых, игроки могут сосредоточиться на сообщениях агентства Moody's Investors Service, которое хотя и считает вероятным введение санкций к суверенному долгу России, полагает, что это никак не отразится на их желании повысить рейтинг страны до инвестиционного уровня.

По словам Кристин Линдоу, Россия может пережить такую меру. Объем долга РФ является одним из самых низких среди развивающихся рынков, и страна может завершить 2018 год с профицитом бюджета впервые за семь лет.

Однако чтобы реализация образованных в прошлую пятницу сигналов началась, нашему рынку нужна поддержка со стороны рынка нефти и отскок на американских плошадках.

Что касается нефти, то стоит отметить, что неделю Brent все-таки закончил выше уровня 76,60$ за баррель, где располагается 61,8% уровень коррекции от последней волны роста. Плюс линия поддержки долгосрочного тренда на повышение от июня 2017г. также была удержана. Чтобы переломить нисходящий тренд, котировкам необходимо закрепиться выше уровня 80,50$ за баррель, тогда желание к покупкам будет преобладать.

Если говорить о графиках американских индексов, то новое снижение пятницы также дало очередную конвергенцию на осцилляторах. Теперь индексы DJ и S&P имеют тройные конвергенции, реализацию которых я жду уже сегодня-завтра.

Таким образом уже к середине недели рынки России и Америки могут подтвердить разворот наверх и начать свой коррекционный рост.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 26.10.2018, 10:03

CAD, EUR, RUB: регуляторы «банкуют»

В течение завершающейся недели участники рынка уже испытали «канадский хук» и «европейский гамбит». Сегодня трейдеров рублем ждет российский вариант и многие уверены, что он не станет «бунтом, бессмысленным и беспощадным».

В среду, 24 октября Банк Канады поднял ставку до 1,75% годовых. И хотя решение было ожидаемым, высказанные комментарии позволили сделать вывод о последовательном продолжении политики ужесточения монетарных условий. Канадский доллар «порезал» рост доллара американского, наблюдавшегося до публикации принятого решения. Курс USDCAD в течение нескольких часов снизился от 1,3100 до 1,2970.

В прошедший четверг Европейский центральный банк подтвердил планы свернуть количественное смягчение в конце 2018 года. Но при этом регулятор отметил растущие риски, в том числе, из-за Brexit и бюджета Италии. Все ставки в еврозоне остались без изменений. Но комментарии главы банка Марио Драги, который отстранился от проблем Италии, «утопили» евро ниже уровня 1,1370. Доллар США на этом фоне вернул себе «майку лидера» по широкому спектру основных валют. Индекс доллара DXY ICE закрепился выше отметки 96,60.

Сегодня в 13:30 мск свое решение по монетарной политике обнародует Банк России. На фоне показателя инфляции, который находится недалеко от целевого уровня, и относительно стабильного курса рубля, регулятор, вероятно воздержится от изменении ключевой ставки и сохранит ее на уровне 7,5%. Интересны будут комментарии в сопроводительном заявлении в свете приближения даты очередного санкционного пакета США.

На фоне налоговых платежей российский рубль закрепился в районе отметки 65,50 руб. против доллара США и 74,50 руб. против единой европейской валюты. При этом на рынке нефти наметилась некоторая стабилизация после падения в предыдущие дни. Курс рубля пока не отыграл нефтяной обвал. И это один из рисков предстоящего снижения рубля.

Подводя итог, следует отметить, что техническая картина рынка в рамках модели MEDIUM для каждого инструмента из торгуемого портфеля наглядно отражает происходящие фундаментальные процессы - доллар укрепляется. Однако не будем забывать, что сегодня завершающий торговый день уходящей недели и, возможно, эффект фактора пятницы приведет к коррекционным импульсам.

Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 25.10.2018, 10:44

Американские индексы могут показать отскок

Распродажи на американских площадках продолжаются. В ходе вчерашних торгов индексы DJ и S&P потеряли в весе по 2,41% и 3,09% соответственно, а в совокупности с начала месяца они просели на 9-11%, практически повторив февральский обвал, когда S&P 500 за две недели рухнул на 11%.

На текущей неделе Казначейство США продает бумаги на 276 млрд. долларов, но спрос остается на рекордно низком уровне. Неудачи на аукционах заставляют игроков сомневаться в необходимости сохранения «длинных» позиций, что и заставляет их торопиться с фиксацией.

Но если сравнивать падение февраля-марта и считать, что тогда это было первая волна коррекция А, а потом длительный рост до новых максимумов волной В, то сейчас мы находимся в С. Эта сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции и С часто опускается намного ниже основания волны А.

Если рассматривать именно этот сценарий, где С уйдёт за минимум А, то до финальных точек спуска еще далеко. Но есть и менее пессимистичные варианты, С=1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A.

Так вот если мерить снижение в индексе DJ за февраль-март, то оно составило 3272,2 пунктов, 50% в текущей волне мы уже точно прошли, а 61,8% указывает на отметку 24929,58 пунктов. Как раз вчера рынок достиг этого рубежа, и если отсюда мы не увидим попыток к восстановлению, тогда придется настраиваться на погружение, равное 100% и 161,8% от волны А, а это уже более серьезно.

На текущий момент на графиках Н4-D в индексе DJ присутствуют конвергенции между минимумами от 11 и 24 числа по осцилляторам RSI и MACD, именно на их реализацию в краткосрочной перспективе я и буду делать ставку. Считаю вероятным отскок до уровня 25980-26000 пунктов.

Что же касается нашего рынка, то идею покупки от зоны 2275-2290 пунктов по индексу МосБиржи по-прежнему считаю обоснованной, особенно в свете вчерашних заявлений господина Болтона о том, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России. И рассчитываю, что уже в ближайшее время индекс вернётся к уровню 2400 пунктов.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade 24.10.2018, 14:58

«Нафтогаз» осложнил спор с «Газпромом», погасив его пени

Сложный судебно-финансовый спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" усложнился из-за демарша украинской компании.

«Газпром» переплатил «Нафтогазу» за транзит газа $9 млн. Украинская компания в октябре 2018 г. направила эти деньги на погашение процентов, которые начисляются на долг «Газпрома» в $2,56 млрд

Но «Нафтогаз» направил переплату «Газпрома» на погашение пени по долгу, который «Газпром» оспаривает. Поэтому ситуация запутывается, осложняется, что явно не способствует перспективам договорённости сторон. Дело в том, что переплата по контракту за прошлые поставки газа образовалась отнюдь не из-за бухгалтерской ошибки. Эта часть сложных судебных взаимоотношений между двумя сырьевыми компаниями. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. пересмотрел порядок установления цены по контракту , снизив её и уменьшив стоимость услуг «Нафтогаза» в целом. Однако «Газпром» не признал данного решения арбитража из-за непростого переплетения его с другими сторонами спора. И отказываясь выполнять решение, продолжил платить по старым , более высоким тарифам . Поэтому и образовалась переплата свыше $9 млн.

Но «Нафтогаз» в одностороннем порядке решил, что эти средства должны быть направлены как пени по другому долгу. А именно - по решению того же Стокгольмского арбитража 28 февраля 2018 г. против «Газпрома» за невыполнение его обязательств по транзиту газа. Эта сумма задолженности составляет $2,56 млрд. «Газпром» подал заявление о пересмотре решения, и апелляционный процесс не завершён, пени по данному долгу «Газпром» не признаёт. Между тем «Нафтогаз» начисляет данные пени ежедневно в размере $500 тыс. , которые на начало сентября суммарно превысили $100 млн. Именно в счёт данных пени и направлена переплата, в противовес позиции «Газпрома» .

Таким образом, вопрос очень принципиальный для сторон, в котором никто не хочет уступать, что только обостряет переговорную ситуацию.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
41 – 50 из 11171 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»