Кто бы мог подумать еще неделю назад, что мы сможем увидеть такой фееричный восходящий тренд в индексе DJIA-30? 9 безоткатных торговых сессий подряд – все выше, и выше, и выше...
Вчера в ходе торгов индекс даже пересек отметку в 18 600 пунктов, однако к концу дня прошла небольшая волна фиксации прибыли и в итоге индекс закрылся чуть ниже этой отметки – на уровне 18595 пунктов.
И вообще вчерашний день оказался достаточно позитивным. Основным забойщиком позитива стали акции компании Microsoft (MSFT), которые после выхода корпоративной отчетности выросли сначала на пост-маркете на 3%, на пре-маркете рост составил уже 5%, а в ходе торгов почти 7%. Поддержал почин и банк Morgan Stanley (MS), который также отчитался лучше ожиданий и еще до начала торгов улетел более чем на 3%. Короче, настрой участников рынка был вполне бычьим еще до начала торгов. Не смогла испортить погоду и нефть. Данные о ее запасах, вышедшие в 17-30 мск, оказались на уровне прогнозов, что вызвало небольшой рост нефтяных котировок.
О бычьем настрое свидетельствует также и тот факт, что вчера на торгах очень явно наблюдался переток средств из защитных акций телекоммуникационного и электроэнергетического секторов в более рискованные, но вместе с тем и потенциально более прибыльные акции технологического и биотехнологического секторов. По- прежнему очень даже уверенно чувствуют себя акции промышленных компаний. Ну, и банковский сектор продолжает наверстывать потери первой половины года.
Торги иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже также проходят достаточно оживленно и вот уже несколько дней наблюдаются повышенные обороты. Так, по итогам торгов в среду 20 июля было заключено 1740 сделок на общую сумму, превышающую 3,5 млн. долларов США.
Максимальный интерес участники рынка иностранных бумаг проявили вчера к акциям компании VISA (V), с которыми было совершено 467 сделок на общую сумму 716 тысяч долларов. Также большой спрос наблюдается в акциях Apple (AAPL) и Facebook (FB).
Chesapeake Energy держит круговую оборону
Бедная, бедная Chesapeake Energy (CHK)! Мало того что из-за обвала нефтяных котировок эта копания за последний год теряла в отдельные моменты до 95% своей стоимости и сейчас находится в своем явно не лучшем финансовом состоянии, так еще появляются неприятности и с других сторон. Акции компании летают вверх и вниз со скоростью сверхзвукового истребителя. Плюс – минус 5 -10 % за торги для этих акций – легко и просто. Так, вчера по итогам торговой сессии акции CHK прибавили 5,33% на фоне неплохих данных по запасам черного золота. Однако в самое ближайшее время настроение инвесторам могут существенно испортить новости из судебных инстанций. Дело в том, что Chesapeake Energy и бывший генеральный директор Sandridge Том Уорд получили повестку в суд от компании Chisholm Partners и ее инвесторов, подозревающих тех в сговоре с целью подтасовать заявки на предоставление прав бурения.
В Chisholm утверждают, что Chesapeake и SandRidge разделили территорию в бассейне Анадарко в штате Канзас и в других штатах страны и пришли к соглашению не конкурировать между собой, снижая тем самым цены на аренду участков для добычи нефти и газа.
Инвестиционная фирма, которой принадлежали арендные договоры в Канзасе, утверждает, что ее инвесторы потеряли более чем $10 миллионов от этого тайного соглашения, которое, как считает Chisholm, действовало с 21 декабря 2007 по крайней мере до конца марта 2012.
Как сообщает Bloomberg, истцы к Chesapeake Energy и экс-главе Sandridge требуют возмещения ущерба в размере около $30 миллионов. Конечно деньги эти не столь велики, но капелька к капельке и получается поток, который бывает, что сметает все на своем пути. А такие судебные иски для Chesapeake Energy сейчас очень даже не кстати!
Ожидания рынка 21 июля
Настроение у участников рынка сегодня вроде бы должно быть хорошим и боевым. Вчера мы увидели уверенный рост на фоне хорошей корпоративной отчетности. Ночную отчетность, вышедшую уже после окончания торгов, можно признать нейтральной. eBay (EBAY), Qualcomm (QCOM) и Newmont Mining (NEM) отчитались лучше прогнозов аналитиков и на пост-маркете прибавили более 6, 7 и почти 2 процента соответственно. Единственный, кто разочаровал, так это Intel (INTC). И это конечно неожиданность для многих. Текущие потери Intel составляют более 3%. Однако по совокупности все же нельзя сказать, что все совсем плохо.
Да и внешний фон достаточно нейтрален. Азиатские рынки закрылись в плюсе, европейские рынки открылись в небольшом минусе, но им и положено в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня днем.
И поэтому пока американские фьючерсы на основные индексы пока не могут определиться куда сегодня идти - вверх или вниз? Но еще не вечер и событий будет предостаточно.
Во-первых, продолжаем получать и изучать квартальные отчеты. Сегодня до начала торгов мы увидим отчетность таких монстров как General Motors (GM) и Pfizer (PFE). Кроме того, появится также отчетность новичка высшей лиги - компании PayPal (PYPL), которой как раз исполняется год с момента ее выхода на публичный рынок. Будем надеяться, что ожидания аналитиков (очень даже хорошие!) по всем этим компаниям оправдаются!
Во-вторых, сегодня четверг и значит мы увидим макроэкономические данные по заявкам на пособие по безработице. Кроме этого, достаточно важными будут данные от ФРС Филадельфии об общих условиях ведения бизнеса в этом промышленно развитом регионе США. Также появятся
Сделало его таким обилие важной квартальной отчетности. Причем, как обычно это бывает, отчетности неоднозначной. Сначала всех участников рынка порадовала компания Johnson & Johnson (JNJ), чья отчетность оказалась гораздо лучше прогнозов аналитиков по всем показателям. Ее акции тут же ушли вверх и закрылись к концу торгов на очередных исторических максимумах, прибавив в общей сложности еще 1,71%. Все ожидали хороших данных от Goldman Sacks (GS), но... здесь случилась заминка. Прибыль на акцию оказалась чуть хуже прогнозов и требовательные инвесторы не смогли выдержать такого «унижения» и чуток подвалили GS. Но именно чуток - всего на 1%, а в общем, судя по всему, участники рынка остаются довольными выходящей банковской отчетностью и финансовый сектор чувствовал вчера лучше других экономических секторов.
По-прежнему очень силен спрос в крупных промышленных компаниях. Именно поэтому промышленный индекс DJIA-30 выдает беспрецендентную серию роста – 8 дней подряд! Последний раз нечто аналогичное наблюдалось лишь в марте 2013 года, когда DOW показывал рост на протяжении 10 торговых сессий.
Естественно, главным неудачников вчерашнего дня оказался NETFLIX (NFLX), который плохо отчитался накануне вечером. Итог для этой компании весьма печальный – минус 13,13%. Хотя такой результат многие аналитики уже посчитали «переборов» и тут же вдогонку последовали рекомендации покупать резко подешевевшие акции. Может быть аналитики и правы, но не получится ли это ловлей «падающих ножей»? А с этой стратегией шутки, как известно плохи.
Еще один глобальный промах допустили вчера участники рынка в акциях Microsoft (MSFT). Уже по окончании торгов должна была появится квартальная отчетность этой компании. Прогнозы аналитиков были весьма позитивны. Многие специалисты отмечали, что Microsoft идет в фарватете современных облачных технологий и именно это должно стать ключевым моментом в выходящей финансовой отчетности. Однако, судя по котировкам, участники рынка отнеслесись к этим прогнозам весьма скептически и течение всей торговой сессии продавливали котировки MSFT все ниже и ниже. И в итоге день акции MSFT закрыли фактически на минимумах, потеряв 1,61%. А дальше... выход отчетности и 4-х процентный гэп наверх. И это стало явно неожиданностью, причем очень даже приятной. Ну, а пессимисты, заранее похоронившие Microsoft с ее «недопродажами» операционки Windows 10, были публично посрамлены.
McDonald’s пытается приручить покемонов
Хотелось бы отвлечься от нового обвала котировок Netflix Inc. (NFLX), продолжающих отыгрывать (-13,13%, oh, this shit again!) разочарование инвесторов в слабой корпоративной отчетности интернет-кинотеатра и поговорить о вкусном. Акции McDonald's Corporation (MCD) во вторник подросли на более чем 2% и были явно лучше рынка. Уверенный рост лидера «мирового общепита» во многом был вызван тем, что участники торгов прознали, что японский филиал McDonald's примет участие в запуске игры Pokemon Go в Стране восходящего солнца и сделает свои рестораны главными местами для игроков. Таким образом, McDonald's еще раз доказывает, что он держит руку на пульсе времени и не собирается покоиться на лаврах. Ну, действительно, почему бы не использовать нынешнее покемонное сумасшествие в своих собственных целях и еще большем увеличении продаж?!
После достижения своих исторических максимумов в начале мая этого года в районе $132, акции MCD немного скорректировались и в начале июня вновь пошли вверх. Так что вчерашний рост вполне укладывается в текущий повышательный тренд, который вполне возможно является подготовкой к выходу очередной квартальной отчетности. Ее выход намечен на 26 июля.
Можно не сомневаться в хороших перспективах акций McDonald's. Совершенно другая картина вырисовывается сейчас в акциях Nintendo – компании разработчика «Pokemon Go». Сумасшествие, как это обычно бывает, захватило не только ловцов покемонов, но и финансовых игроков. После того как акции Nintendo за считанные дни взлетели на 120%, вчера они испытали сильнейшее падение за последние 16 лет и рухнули на 13%. Теперь остается только выяснить – это начало технической корррекции или же начинает сдуваться очередной «мыльный пузырь»?
Ну а выиграет от всего этого безумия конечно же McDonald's, который будет счастлив предоставить возможность всем клиентам половить в своих ресторанах покемонов и заодно накормить всех оголодавших в этой дикой борьбе охотников своими бигмаками и чизбургерами.
Ожидания рынка 20 июля
Выход хорошей отчетности от MICROSOFT на фоне достаточно четкого скептицизма участников торгов по этим акциям сослужил хорошую службу и явно добавил оптимизма всему рынку в целом. И поэтому общая обстановка в первой половине дня в среду очень даже обнадеживающая.
Азиатские рынки хоть и закрылись в красной зоне, но снижение цен совершенно не критическое. Европейские рынки уверенно торгуются в зеленой зоне. Нефтяные котировки также к счастью падать не желают.
На таком фоне американские фьючерсы на все основные индексы также уверенно плюсуют до полупроцента. Сегодня, как вчера, выходит достаточно много корпоративной отчетности. Еще до начала торгов мы увидим отчетность последнего из банковских грандов – Morgan Stanley (MS). Аналитики чуда от этой отчетности не ждут, но все же надеются, что и неприятных сюрпризов здесь быть не должно.
После торгов появится отчетность от Intel (INTL) и героя нынешнего года – золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM). Если в хороших результатах Intel аналитики единодушны, то от последней можно ждать всякого – причем как в плюс, так и в минус.
Кроме этого нельзя забывать, что сегодня среда и значит в 17-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти. Аналитики конечно в очередной раз ждут снижения этого показателя, но... в очередной раз реалии могут оказаться немного иными и поэтому можно ждать высокой волатильности в нефтяных котировках, что может негативно сказаться на фондовом рынке в целом.
Еще один день с историческими максимумами. Казалось бы надо радоваться, но... осадочек-то остается. Объемы торгов небольшие. Те сектора, которые вчера были в лидерах роста, сегодня оказываются в лидерах падения. Правда и рост, и падение измеряется десятыми долями процентов, но все же факт остается фактом. Во всех действиях участников торгов сквозит какая-то неуверенность. Это очень хорошо заметно по реакции на выходящую квартальную отчетность. Так, вчера днем многими с нетерпением ожидали выход отчетности Bank of America (BAC). И она вышла... При этом данные по EPS на 10% выше прогноза, а по выручке – на 5% ниже. И какова реакция рынка? Сначала акции стремительно уходят вниз на 1%, но через час возвращаются и день закрывается с внушительным ростом более чем в 3%.
Аналогичную картину мы увидели уже и после окончания торгов, когда вышла отчетность от главного героя прошлого года - компании NETFLIX (NFLX). Аналитики были настроены скептически, но инвесторы до конца верили в чудо и покупали эти акции до самого закрытия основной торговой сессии (+0,43% по итогам дня). Но чуда все же не произошло – количество новых подписчиков уменьшилось даже на большую величину, чем прогнозировали аналитики. А это главное для этой интересной компании. И поэтому акции компании не спасло ни то, что показатель прибыли на акцию вырос на 28% выше прогноза, ни то, что показатель выручки вышел in-line, но... И какова же реакция инвесторов в этом случае? Фактически такая же как с акциями BAC – только в противоположную сторону. Сначала – рост почти на 7% и затем буквально через минуту акции с грохотом летят вниз более чем на 16% (шестнадцать, Карл!) к закрытию. Таким образом Netflix (NFLX) вновь подтвердили свой статус одной из самых «веселых» акций сезона корпоративной отчетности на американском рынке.
Ну а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо... Очередные исторические максимумы в индексах DJIA-30 и S&P500 тому яркое подтверждение.
На отраслевом уровне лучше всех себя чувствовали компании технологического сектора, выросшие в среднем на +0,8%, а также компании, работающие в сфере услуг, подорожавшие по итогам торгов в среднем на +0,5%.
Биржа SPB в понедельник 18 июля зафиксировала 956 сделок на сумму более 2,2 млн. долларов США.
Новости компаний
Twitterтвитнули возможным поглощением
Вчера на торгах экс-глава Yahoo! спровоцировал более чем 3%-рост котировок Twitter (TWTR).
Несмотря на то, что торговую сессию понедельника американские индексы провели в слабом плюсе, акциям некоторых компаний на позитивной волне удалось прибавить более чем 3%.
Одним из лидеров роста оказались акции Twitter Inc. (TWTR), которые по итогам дня подорожали на 3,15%.
Спровоцировали интерес инвесторов к акциям этого представителя технологического сектора заявления бывшего главы Yahoo! Inc. (YHOO) и нынешнего исполнительного директора Tribune Media Росса Левинсона. В интервью телекомпании CNBC он заявил, что Twitter будет приобретен в течение ближайших 2 лет. При этом, по мнению Левинсона, потенциальным покупателем компании выступит Apple Inc. (AAPL).
В то же время, хоть спекуляция на Twitter и удалась, лучшие аналитики Wall Street дают по большей части негативный прогноз по перспективам бумаг эмитента. Так, эксперт SunTrust Robinson Humphrey Боб Пек на прошлой неделе понизил рейтинг акций Twitter, мотивируя это тем, что бизнес компании в будущем на «сложном рекламном фоне» может пострадать от «общества новых продуктов».
При этом известный аналитик Джим Крамер полагает, что инвесторам вообще не стоит ввязываться в спекуляции на тему слияний и поглощений ввиду отсутствия активности потенциальных инвесторов и реальных предложений.
Ожидания рынка 19 июля
Понедельник прожили удачно и плавно перешли во вторник. Если вчера в рамках сезона отчетности внимательно следили только за Bank of America (BAC), то сегодня еще до начала торгов выйдет отчетность сразу нескольких ключевых «игроков» - это и отчетность фармацевтического монстра - компании Johnson & Johnson (JNJ), и отчетность табачного гиганта – Phillip Morris (PM), и, наконец, отчетность еще одного столпа банковского сектора – банка Goldman Sacks (GS). Именно их отчетность будет определять сегодня общий настрой участников рынка.
Пока же в первой половине дня общее настроение немного тусклое. Во-первых, конечно же многие расстроены провалом котировок Netflix (NFLX). Во-вторых, история с плохими активами Deutsche Bank (DB) продолжает развиваться в негативном ключе и сегодня с утра котировки этого банка снижаются почти на 3% и тянут за собой вниз все основные европейские рынки.
Позитива может прибавить сегодня макроэкономическая статистика, которая сводится сегодня к выходу данных с рынка недвижимости. В 15-30 появятся данные о продажах на первичном рынке недвижимости и количестве разрешений на новое строительство. И там, и там аналитики ожидают роста продаж и разрешений. И если данные выйдут в соответствии с прогнозами аналитиков, то это безусловно добавят позитивчика. И все же главное – это все же корпотчетность и поэтому будем ждать ее с нетерпением.
И, кстати, выходом дневной порции корпотчетности дело не ограничится. Уже после торгов выйдет отчетность компании Microsoft (MSFT) и здесь все единодушно ожидают хороших данных. Отсюда вполне актуальная инвестидея – покупка MSFT на закрытии и... надеяться, что аналитики не ошибаются в своих прогнозах. А что, блин, если нет?
Wells Fargo (WFC) не позволил индексам в пятницу продолжить свое ралли.
После лучшей, чем ожидалось, квартальной отчетности банка JPMorgan (JPM) в четверг все очень надеялись на идентичный результат и у других крупнейших банков – Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Если первый в какой-то степени оправдал ожидания участников рынка, то второй – явно разочаровал. И это естественно, отразилось на котировках фактически всего рынка. Настроение и так в пятницу в первой половине дня было не ахти какое, а тут еще «подарочек» от Wells Fargo! Поэтому первая половина основной торговой сессии прошла под диктовку биржевых медведей, которые пытались, правда надо признать - очень лениво, провалить котировки. Им это немного удалось. Но это была временная победа. В конце торгов вновь начались покупки, и в итоге индексы фактически вернулись на нулевые отметки. А DOW так вообще умудрился закрыться в зеленой зоне, вновь переписав свой исторический максимум.
Здесь следует особо отметить, что во многом росту помогла позитивная макроэкономическая статистика. Особенно порадовали темпы роста промышленного производства, выросшие на 0,6% против ожидаемых 0,1%. Именно поэтому компании промышленного сектора чувствовали себя явно лучше рынка. Они выросли в среднем на 0,3%. Из этого сектора сейчас можно выделить прежде всего акции компании General Electric (GE), которые уверенно пробив в начале недели сопротивление на уровне $32 теперь уходят в «космос», прибавив в цене за неделю очередные 3%.
Ну, и конечно же нельзя пройти мимо акций Alcoa (AA). После выхода хорошей квартальной отчетности во вторник и 5-ти процентного гэпа вверх, акции алюминиевого гиганта продолжают свой путь наверх и в пятницу прибавили еще почти 2%. Этому способствовала еще и новость о том, что директор Alcoa Ратан Тата 13 июля купил 2,045 обыкновенных акций компании по цене $10,72 за бумагу. Конечно количество акций не впечатляет, но сам факт этой покупки все же должен положительно сказаться на настроении инвесторов Alcoa в преддверии скорого spin-off’a.
По итогам недели торгов иностранными акциями на бирже SPB был показан один из лучших результатов по оборотам, который составил почти 14 млн. долларов США.
Максимальное количество сделок было совершено с акциями VISA (V) – 1090, а самый большой оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA) – более 2,5 млн. долларов США.
Новости компаний
Аналитики UBS не верят в акции CBS Corporation
В пятницу торги проходили в спокойной и низко волатильной обстановке. Однако, несмотря на относительно спокойный характер торгов, были компании - герои и антигерои, акции которых выросли или упали больше, чем в среднем по рынку.
На фоне фактически нулевых изменений цен в потребительском секторе по итогам пятничных торгов обратили на себя внимание акции медиахолдинга CBS Corporation (CBS), упавшие на 3,61%. Причиной этому стала новость о том, что инвестиционный банк UBS снизил рейтинг бумаг компании с «нейтральной» до рекомендации на «продавать». К тому же стало известно, что бостонский хедж-фонд Highfields Capital Management LP снизил свою долю участия в уставном капитале CBS до $142,38 млн., продав 2,59 млн. бумаг. Естественно, после таких, мягко говоря, не очень приятных для инвесторов новостей, реакция участников рынка по акциям CBS была вполне прогнозируемой и молниеносной.
Следует признать, что рекомендация UBS несколько выпадает из общих рекомендаций, которые давали ведущие аналитические агентства по этим акциям до сих пор. Так, по итогам июня из 35 подтвержденных рекомендаций было - 11 рекомендаций STRONG BUY, 15 – BUY и только 9 – HOLD. Общая консенсусная рекомендация по всем аналитическим агентствам - BUY с медианной целевой ценой в $63. Что ж, посмотрим, чем ответят на рекомендацию UBS аналитики RBS Capital Mkts, Wells Fargo и Telsey Advisory Group, у которых рекомендация по этим акциях находится сейчас под пересмотром?
Ожидания рынка 18 июля
Начинается одна из самых важных с точки зрения сезона корпоративной отчетности неделя. Именно на отчетности будет сосредоточено внимание всех участников торгов и сегодня и в ближайшие последующие дни.
После выхода неоднозначной банковской отчетности в пятницу, сегодня эту эстафету подхватит Bank of America (BAC). Мы увидим результаты его деятельности еще до начала торгов и есть некоторые надежды, что позитивные ожидания аналитиков оправдаются.
Следует признать, что участники рынка сейчас вообще малочувствительны к негативу. Так, они почти не замечают, что творится в мире за пределами рамок финансового рынка. Ни теракт в Ницце, ни неудавшийся госпереворот в Турции никак не отразились на ценах акций. По крайней мере, на европейских и американских. Финансовые аналитики сейчас гораздо больше пишут о «покемонном» сумасшествии, чем о реальных финансах. Поэтому можно предположить, что если не будет какого-то сильного негатива со стороны нефти, то сегодня мы можем увидеть дальнейшее продолжение восходящего тренда и индексы прибавят очередные 0,5%.
Среди отдельных акций в первую очередь сегодня следует обратить внимание на Netflix (NFLX). Именно эта компания сегодня по окончании торгов публикует свою квартальную отчетность. И можно ожидать, что ее котировки после выхода квартальных данных взлетят или упадут как обычно не менее чем на 10%. Так происходит уже на протяжении последних 11 кварталов. Так что вероятность поймать сегодня ночью большой гэп очень и очень велика. Акции этой компании росли последние 4 дня подряд, а за последние 3 недели выросли более чем на 15%. Ну так что – сыграем в очередную рулетку с Netflix? Buy или Sell? А завтра мы узнаем результат.
И поэтому все больше и больше аналитиков и биржевых гуру задаются вопросом – доколе? Как долго мы будем еще расти и чем все это закончится? Ну а пока аналитики рассуждают рынки действительно продолжают покорять все новые и новые вершины. Вчерашний день не стал исключением. Вновь переписаны исторические максимумы в индексах DJIA-30 и S&P500. Причем первый преодолел весьма значимую психологическую отметку в 18 500 пунктов.
Основным двигателем вчерашнего роста стала хорошая корпоративная отчетность банка JPMorgan Chase (JPM) и авиакомпании Delta Air Lines (DAL). И в первом, и во втором случае отчетность вышла лучше ожиданий аналитиков и рынок встретил эти данные очень даже позитивно. Акции JPM хоть и поднялись относительно не сильно – всего на 1,52%, но их рост положительно сказался на всем банковском секторе в целом, который был вчера лучшим (+0,9%) среди всех экономических секторов по итогам торгового дня.
Что же касается акций DAL, то они просто улетели в дальние выси сходу пробив очень значимый уровень сопротивления в $40 и прибавив к концу торгов почти 4%.
Еще целый ряд акций, торгуемых на бирже SPB, прошли стратегически важные уровни и, судя по всему, готовы уверенно идти дальше. Так, акции Чикагской биржи CME Group (CME) долго терзавшие уровень $100 вчера сходу улетели выше $101. Это максимумы с докризисного 2007 года и теперь наконец-то открыт путь к $120.
Еще одна компания Pfizer (PFE) также уверенно штурмует максимумы более чем 10-летней давности. Выход котировок к $37 вполне возможно свидетельствует о скором покорении $40, а может, чем черт не шутит, и исторических максимумов периода «доткомов» в районе $50.
Ну и нельзя пройти еще мимо одного гранда американского рынка – это компания General Electric (GE). После полугодовых попыток, акциям этой компании удалось предолеть уровень $32, протестировать его уже сверху и... впереди на горизонте маячат отметки в 35 и 38 долларов. Счастливой дороги GE!
Биржа SPB в четверг 14 июля зарегистрировала 1 045 сделок на общую сумму более $3 млн.
Максимальное количество сделок было совершено с акциями компании VISA (V) и Apple (AAPL) – 103 и 89 сделок соответственно.
Максимальный оборот наблюдался в акциях компании Tesla Motors (TSLA), который составил чуть более 700 тысяч долларов США.
Ожидания рынка 15 июля
Сегодня с утра рынок кислый. И причин вроде бы особых нет, и вчерашний позитив от выхода корпоративной отчетности еще не «остыл», но... все как-то идет не так. Может это конечно просто испорченное настроение от террористического акта в Ницце (французы, мы с вами!), но факт остается фактом. Сегодня последний день недели. Причем недели очень даже хорошей. И, конечно же, хочется ее завершить на мажорной ноте. Удастся ли?
Однако, несмотря на предвыходной день, покой нам сегодня будет только снится. Еще до начала торгов выйдет ударная доза банковской корпоративной отчетности, начиная от монстров - Citigroup (C) и Wells Fargo & Company (WFC), продолжая более «мелкими» банками типа U. S. Bankcorp (USB), и завершая всякой мелочевкой - PNC, PACW и FHN. Их отчетность все ждут с нетерпением, поскольку она должна подтвердить (или опровергнуть?!) мнение аналитиков, что у банков глобально все хорошо (или плохо?!). И несомненно эти данные во многом определят сегодняшний настрой участников рынка.
Кроме этого мы увидим сегодня целый блок важных макроэкономических данных.
Главное – это темпы роста промпроизводства. Как считают аналитики, они должны нас порадовать и вырасти до +0,5% с -0,5% по итогам прошлого месяца. Будем надеяться, что аналитики окажутся правы.
Поэтому,
- если мы увидим хорошую банковскую отчетность,
- если макроэкономическая статистика будет на высоте,
- если... больше ничего плохого не случится,
То может быть утренний скепсис к вечеру и развеется и тогда мы завершим эту неделю ударным ростом. Ожидать сегодня ударного роста все же не стоит – наилучший вариант для сегодняшнего дня - +0,5%. И если рост действительно будет, то явными лидерами будут именно финансовые компании – уж слишком сильно их уронили после Brexit’a! Так что покупаем Bank of America (BAC) пока не поздно! Его отчетность выйдет только в понедельник – 18 июля.
Все идет строго по плану. Вчера должна была быть пауза и она действительно произошла.
Основной страх исходил от нефти. Как обычно по средам в 17-30 мск вышли данные по запасам сырой нефти. Ожидалось очередное их снижение. Так и случилось... Но у страха, как водится, глаза велики и поэтому участники нефтяного рынка сочли, что текущее снижение запасов на 2,5 млн. баррелей недостаточно и тут же провалили нефтяные котировки более чем на 3,5%.
Участники фондового рынка конечно не могли не заметить этого провала, но, к счастью, позитивный настрой сейчас настолько велик, что в итоге индексы ушли вниз за нефтью в красную зону лишь в первый час после выхода данных, а затем «одумались» и развернувшись, вновь поднялись к нулевым отметкам. А к окончанию основной торговой сессии DJIA-30 и S&P 500 даже вышли в небольшой чисто символический плюс, вновь переписав таким образом свои исторические максимумы.
На отраслевом уровне изменения также были минимальными – плюс-минус 0,1 – 0,2%. Чуть лучше других выглядели лишь акции электроэнергетического комплекса, которые выросли в среднем на 0,6%.
Поэтому можно констатировать, что вчера, как и предсказывали многие аналитики, биржевые быки взяли паузу и устроили себе маленький день отдыха.
SPB биржа в среду 13 июля было зафиксировала 1 054 сделок на общую сумму чуть более $2,4 млн.
При этом максимальный оборот наблюдался в акциях компании Tesla Motors (TSLA), который составил 414 тысяч долларов США.
Ожидания рынка 14 июля
Если вчера основным и единственным «пугалом» выступала нефть, то сегодня день будет гораздо более напряженным и «пугал» в наличии имеется гораздо больше.
Во-первых, это заседание банка Англии. Первое после BREXIT’а. Аналитики не ожидают никаких неприятностей и банк скорее всего оставит ставку неизменной, но... все-таки от Банка Англии все же можно ждать сюрпризов.
Во-вторых, в сезон корпоративной отчетности вступают тяжеловесы. Сегодня еще до начала торгов появится отчетность первой компании из индекса DJIA-30. Этим «пионером» сегодня будет JPMorgan Chase & Co. (JPM). После выхода хорошей отчетности от Alcoa (AA) все ждут такого же и от банковского сектора. И поэтому выход отчетности лучше ожиданий конечно же вызовет положительные эмоции у участников рынка.
Ну, и наконец, в – третьих, сегодня четверг и будет много-много макроэкономической статистики. Это, как всегда, данные о количестве заявок на пособие по безработице. Здесь волноваться нечего. Но вот в дополнение к этому выйдет индекс цен производителей (PPI). И по этому параметру аналитики прогнозируют снижение темпов роста. Если так и произойдет, то это может негативно сказаться на движении котировок.
Короче, сегодня есть на что смотреть и на что ориентироваться. И все же можно надеяться, что общий позитивный настрой у участников рынка сохранится и мы увидим продолжение повышательного движения. Trend is your friend! Вот с этим сегодня и живем.
Как и ожидалось, рост на рынке продолжился и результатом этого праздника быков стало обновление исторических максимумов сразу в 2-х основных индексах американского фондового рынка – в S&P500 и DJIA-30. NASDAQ пока отстает от своих старших собратьев и ему до своего исторического максимума расти еще почти 4%. Но долго ли умеючи?
Обороты на вчерашних торгах были выше, чем в понедельник и это добавляет уверенности быкам. Основной рост был обеспечен за счет спроса в сырьевом и финансовом секторах. Акции этих компаний выросли вчера в среднем на 2,2% и 1,5% соответственно. Все остальные экономические сектора выглядели похуже и выросли в среднем на 0,5% - 0,8%. А компании электроэнергетики так вообще потеряли в цене в среднем до 1%.
Одним из героев дня безусловно стала компания Alcoa (AA). Исторически именно с выхода ее квартальной отчетности начинаются сезоны корпоративной отчетности в США. Так было и вчера. К отчетности Alcoa было приковано всеобщее внимание – и она полностью оправдала ожидания и аналитиков, и участников рынка. Отчетность оказалась лучше, чем предполагали многие аналитики и в итоге акции Alcoa (AA) уверенно росли в течение всего дня, прибавив к концу основной торговой сессии +5,42%. Ну что ж, можно поздравить всех с успешным стартом сезона корпоративной отчетности! И теперь - после выхода отчетности Alcoa многие надеются, что текущий сезон отчетности окажется лучше ожиданий.
Акции ещё одной компании, которая уже отчиталась – Micron Technology (MU) после некоторого провала котировок вновь начали расти. Вчера они подорожали почти на 5% и уверенно преодолели локальный уровень сопротивления в районе $13. Путь к $15 для этих акций теперь открыт!
Биржа SPB во вторник 12 июля было зарегистрировала 1 440 сделок на общую сумму почти $2,5 млн.
Наибольшим спросом по прежнему у российских инвесторов пользуются акции VISA (V), с которыми было заключено 383 сделки на сумму почти $0,5 млн. Второе и третье место делят акции компаний Wal – Mart Stores (WMT) и Apple (AAPL), с которыми было совершено 90 и 87 сделок соответственно. По обороту же на втором месте уверенно держатся акции компании Tesla Motors (TSLA). С этими акциями может быть и совершено меньшее количество сделок – всего 39, но общий оборот по ним превысил 430 тысяч долларов США.
Ожидания рынка 13 июля
После двух дней «чистой» торговли – когда не выходили фактически никакие макроэкономические данные, способные существенно повлиять на настроения участников рынка – сегодня это «счастье» заканчивается. Сегодня среда и значит ждем прежде всего данных по запасам сырой нефти. Эти данные появятся в 17-30 мск, но уже с утра прогнозы по запасам начали сказываться на нефтяных котировках. Снижение цен на черное золото началось после выхода прогнозов от американского института нефти и медленное сползание идет фактически без остановок, начиная с утра среды. Общие потери пока невелики – чуть менее 1,5%, но все равно неприятно!
Следует отметить, что прогноз по запасам в принципе положительный, то есть, как считают аналитики, мы должны увидеть очередное снижение запасов почти на 3 млн. баррелей за последнюю неделю. Но настораживает то, что слишком уж осторожно дают аналитики свои прогнозы и делают они это как-то не очень уверенно. Поэтому... остается ждать и надеяться, что обрушения нефтяных цен сегодня после выхода данных не будет и тогда фондовым рынкам можно будет продолжить свое восхождение наверх.
Однако по всем правилам технического анализа у нас все же должна быть небольшая плановая техническая остановка с маленькой просадкой. Ну нельзя же каждый день обновлять исторические максимумы! И поэтому сегодня высока вероятность проторговки текущих уровней с вполне возможной просадкой до 0,3% или чуть ниже. На расклад сил это мало повлияет и по-прежнему лучше рынка будут себя чувствовать финансовые и технологически компании, а также компании, работающие в сфере услуг.
Ура! Ура! Ура! Абсолютный исторический максимум по индексу S&P500 успешно переписан. Для этого понадобилось более 13 месяцев. Прошли мы эти исторические уровни достаточно уверенно, но... обороты торгов, которые составили чуть более 50% от обычного уровня очень настораживают. По-видимому, далеко не все ринулись скупать акции и далеко не все верят в такое уж светлое ближайшее будущее фондового рынка. Поэтому тут же стали возникать не очень приятные вопросы – а что собственно происходит? Что мы сейчас наблюдаем – действительно бычий рынок или же только «засаживание» быков в длинные позиции? Еще не начавшись, бычий тренд подвергается испытаниям на прочность. Пока словесным, но... И все же факт остается фактом - новые вершины достигнуты и более 12% всех акций, входящих в индексы DJIA-30, S&P500 и NASDAQ вчера также показали свой новый «HIGH». Три из этих 12% торгуются в том числе и на Санкт-Петербургской бирже. Это акции компании Amazon.com (AMZN), преодолевшие отметку в $750. Это акции фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ), вплотную подошедшие к уровню в $123. И наконец это акции табачной империи Phillip Morris (PM), которые уверенно закрепились выше уровня в $100.
На отраслевом уровне очень хорошо себя чувствовали акции финансовых компаний, технологического сектора и сферы услуг. Все они выросли вчера в среднем на 0,8%. Явно хуже рынка был сектор медицины и здравоохранения. Судя по всему, участники рынка стали бояться рискованных инвестиций. И опять мы возвращаемся к вопросу: это бычий тренд или же что-то совсем другое?
На торгах иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 11 июля было заключено 1 323 сделки на общую сумму почти $3 млн.
Наибольшим спросом при этом пользовались акции VISA(V), с которыми было заключено 290 сделок на сумму более $0,5 млн.
Ожидания рынка 12 июля
Итак, пока все происходит лучше всяких ожиданий. Участники рынка сохраняют позитивный настрой. И как только он начинает слабеть, то тут же появляется повод для новых покупок и, соответственно, для нового роста. Вчера в самом конце основной торговой сессии были заметны продажи, но уже по ее окончанию вышла финансовая отчетность по компании Alcoa (AA), которая таким образом дала официальный старт сезона корпоративной отчетности. И можно сказать, что старт удался. Отчетность алюминиевого гиганта оказалась лучше ожиданий и ее акции на пост-маркете взлетели почти на 4%. А сегодня с утра этот позитив поддержан ростом нефтяных котировок. Так что быкам сегодня есть на что опереться. И поэтому можно ожидать дальнейшего роста по всему фронту бумаг. И главное теперь – следить за оборотом торгов. Если он будет расти, то мы еще увидим действительно хороший рост. В противном же случае это будет локальная история по переписыванию исторических максимумов.
Прошедшая пятница должна была стать днем макроэкономической статистики. И она её стала. Даже более чем ожидалось...
После разочаровывающих майских данных о создании новых рабочих мест, июньскую статистику ждали с надеждой и опасением. Правда аналитики утверждали, что все будет хорошо и давали очень даже хороший прогноз по приросту занятости. Но чтобы было ТАК ХОРОШО! Этого кажется не ждал никто. После майских 38 тысяч новых рабочих мест в не с\х отраслях и при прогнозе в 180 тысяч вдруг появляется вообще фантастические 287 тысяч! Рынок просто в ауте! Причем с положительной точки зрения. Если в первой половине дня индексы стояли на нулевых отметках, то после выхода макростатистики все без исключения полетело вверх. Причем уверенно, безоткатно и на очень даже приличных оборотах. Худший результат показали компании, работающий в сфере медицины и здравоохранения. Но «худший» - это целых плюс 1%! Все остальные были лучше, а некоторые сектора – такие как финансовый - намного лучше (+1,8%). Уже один тот факт, что из всех акций, входящих в индекс S&P500, в красной зоне оказались лишь 3! А из акций компаний, входящих в DJIA-30 в пятницу выросли абсолютно все! Можно констатировать, что прошедшая пятница в итоге оказалась одной из самых позитивных в этом году. Ну и как результат, индекс S&P500 вплотную подошел к своим историческим максимумам, закрывшись всего лишь на 0,1% ниже этой отметки. При этом целый акции целого ряда компаний, чьи ценные бумаги торгуются на бирже SPB, обновили свои исторические максимумы или же достигли значимых многолетних уровней.
Так, продолжает радовать своих инвесторов компания Amazon.com (AMZN), акции которой в очередной раз переписали свой максимум. Теперь он составляет $745. Также на исторических максимумах закрылись торги по акциям Johnson & Johnson (JNJ) - $122,85. Переписали максимум 2008 года акции компании General Electric (GE) -$32,20, а акции Pfizer (PFE) чуть-чуть не дотянули до отметок далекого 2002 года, поднявшись выше $36.
Прошедшая неделя хоть и была сокращенной из-за Дня Независимости, но выдалась на Санкт-Петербургской бирже весьма активной. А по среднедневному обороту так вообще рекордной. За 4 дня оборот составил более 12,5 млн. долларов США или более $3 млн. в день.
Наибольшим спросом при этом пользовались акции Wal – Mart Stores (WMT), с которыми было заключено 905 сделок на сумму более 1,4 млн.
Ожидания рынка 11 июля
На фоне всеобщего позитива надо думать – что покупать? С одной стороны, на поверхности лежит идея покупать текущих лидеров, которые показывали хорошую динамику роста до последнего момента. Это прежде всего акции телекоммуникационных компаний и электроэнергетики. С другой стороны, хороший позитивный настрой даст повод многим инвесторам обратить внимание на те акции, которые были лидерами в прошлые годы. К этой категории относится Netflix (NFLX), Gilead Sciences (GILD), может быть – First Solar (FSLR) и Delta Air Lines (DAL). Ну и наконец, есть еще один момент, который можно будет использовать для получения во многом спекулятивной прибыли. Это - начинающийся сезон корпоративной отчетности. И он начинается именно сегодня когда после торгов появится отчетность первой крупной компании – алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Кстати, от этой компании можно ждать приятных неожиданностей и если это случится, то... плюс 5-10% по этой акции завтра мы уже увидим. Так что сегодня есть над чем подумать и постараться выработать максимально удобный подход к операциям в то время, когда мы будем покорять исторические максимумы. А то, что мы их покорим наверное уже ни у кого не вызывает сомнения.
Оставить комментарий
