Вчерашние торги многие ждали с нетерпением, чтобы посмотреть как поведут себя рынки после распродажи в понедельник. Еще до начала торгов было понятно, что акции основного возмутителя спокойствия - компании Facebook (FB, -2,56%) продолжат свой путь вниз и весь вопрос состоял лишь в одном - пойдут ли за ним все остальные как это произошло накануне. К счастью, самые пессимистичные прогнозы не оправдались и рынок решил оставить Facebook один на один со своими проблемами. Фактический единственный, кто поддержал акции Марка Цукербергера были акции Oracle Corporation (ORCL, -9,43%), которые накануне вечером после уже после окончания торгов опубликовали свою квартальную отчетность. И она, к величайшему сожалению, очень не понравилась инвесторам и это нашло отражение в снижении котировок акций этой интереснейшей несмотря ни на что компании. Также неудачно сложились вчерашние торги и для акций еще одного гиганта, на этот раз промышленного - General Electric (GE, -3,06%). Котировки акций этого пока еще гиганта (!?) все же пробили вчера весьма значимый уровень поддержки на отметке в $14 и с грохотом свалились ниже. Так что пока приходится констатировать, что не все ладно в этом «датском королевстве». А из положительных моментов вчерашнего дня стоит отметить, а скорее подтвердить тот факт, что как только хоть чуть-чуть ослабевает хватка медведей инвесторы тут же начинают покупать акции ведущих технологических компаний. Вот и вчера и Micron Technology (MU, +1,68%), и Netflix (NFLX, +1,28%), и Amazon.com (AMZN, +2,69%), и NVidia (NVDA, +3,56%) подверглись массированной атаке покупателей и цены на акции этих компаний росли очень даже стремительно. Особенно забавно смотреть на акции последней, которые после 3,5% падения в понедельник выросли ровно на такую же величину во вторник. И ради чего, спрашивается, дергались?
На отраслевом уровне лучшими вчера были акции компаний, работающих в сфере услуг (в основном за счет спроса на акции Amazon, а также весьма умеренных, но все же видимых покупок акций ритейлеров и авиаперевозчиков), а также акции сырьевых компаний. С последними пока все понятно - куда нефть, туда и они. Так что инвесторы никак не могли пройти мимо 2-х процентного роста на черное золото.
А вот из отдельных акций стоит сейчас обратить внимание на акции одного из лидеров в области солнечной энергетики компании First Solar (FSLR, +2,44%), на которые уже второй день подряд наблюдается уверенный повышенный спрос. Так впечатление, что эти акции готовятся к прорыву очень-очень-очень значимого уровня сопротивления в районе $76 до которого осталось всего ничего - менее 4%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 20 марта было заключено 6 272 сделки с акциями 402 эмитентов на общую сумму более 26 млн. долларов США.
Ожидания рынка 21 марта
Вот и пришла та самая среда, которую многие с нетерпением ждали всю последнюю неделю и уж точно последние 2 дня. Сегодня в 21-00 мск Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США скажет о своей решении по поводу процентной ставки. То, что она будет повышена на 1 базовый пункт (0,25%) известно всем и уже заложено в ценах. Поэтому с этой стороны никто никаких сюрпризов не ждет. А вот от слов, сказанных новым Председателем ФРС Джеромом Пауэллом в ходе своей пресс-конференции, которая начнется в 21-30 мск будет во многом зависеть судьба рынка по крайней мере на ближайшие месяц - два. Куда идти рынку - вверх или вниз? Вот в чем этот глобальный совсем уж шекспировский вопрос. Если Пауэлл в своей речи четко обозначит, что ФРС не будет спешить в дальнейшем поднимать ставки, то тогда - strong buy, ну а в противном случае - ... как говорится, пеняйте сами на себя!
А ведь кроме заседания Комитета сегодня еще и данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов выходят. Появятся они как обычно в 17-30 мск и, как обычно, прогнозы аналитиков - кто в лес, а кто по дрова. Американский институт нефти (API) вчера вечером дал прогноз, где указал, что запасы должны сократиться на 2,7 млн. баррелей. А вот консенсус - прогноз ведущих аналитиков свидетельствует об обратном - запасы должны вырасти на 2 млн. баррелей. Впрочем к таком диаметрально противоположному разбросу мнений на рынке нефти нам не привыкать и в 17-30 мск мы точно узнаем кто из них окажется прав. И как всегда это будет сопровождаться всплеском волатильности. Но, судя по последним дням, нефть чувствует себя сейчас очень даже неплохо и поэтому можно спрогнозировать, что она вряд ли готова слишком уж сильно идти вниз. Скорее - не спеша наверх или же по крайней мере немного подергается и останется на месте.
Что же касается фондового рынка в целом, то 21-00 мск рынок с очень большой вероятностью будет стоять вблизи нулевых отметок скорее всего в зеленой зоне (с верой в светлое будущее!), а вот после этого часа и прежде всего во время пресс-конференции Пауэлла возможны стремительные движения как вверх, так и вниз. А может быть даже - и вверх, и вниз! И массово начнут «высаживать пассажиров» прежде чем фондовый поезд все же определится в какую сторону ему в конечном счете дальше двигаться. Так что будьте начеку и не рискуйте понапрасну.
Последний день прошедшей недели оказался самым успешным в пятидневной череде безликости и безыдейности. Хотя ход торгов во многом повторял дни предыдущие - сначала уверенное открытие вверх, затем остановка и медленное сползание вниз с потерей всех достигнутых ранее позиций. Все было так, да не так - вниз конечно ползли, но нехотя и лениво и поэтому до нулевой отметки «дополз» только индекс NASDAQ, а его старшим братьям все же удалось закрепиться в зеленой зоне. Особенно хорош был индекс DJIA-30, который по итогам дня поднялся на 0,29%, а внутри него лишь котировки 9 акций из 30 завершили день на отрицательной территории. Худшей среди них были акции Nike (NKE, -0,72%). Перед публикацией квартальной отчетности, которая должна появиться на свет в четверг по окончании торгов, компания решила, по-видимому, провести глобальную чистку и один за другим со своих постов ушли сразу 2 ключевых человека - Президент и Вице-Президент компании. При этом их увольнение прошло под очень странной формулировкой «за поведение, не совместимое с основными ценностями Nike». Впрочем, что это такое - объяснений не последовало, также как и каких-либо других обвинений. Что же касается итогов недели, то все индексы завершили ее в минусе и позитивный итого пятничных торгов не спас индексы от просадки в пределах от 1% по NASDAQ до 1,54% по индексу DJIA-30. При этом все отрасли за исключением коммунального сектора и электроэнергетики также ушли в минус. Максимальные потери понес промышленный сектор, где потери в среднем составили более 2%. Здесь в течение всей прошедшей неделе шел пролив в акциях военно-промышленного комплекса. В меру сил и во многом благодаря негативному прогнозу аналитиков инвестиционного банка Golgman Sachs помогал идти вниз и General Electric (GE, -0,35%), которого продолжает лихорадить не по детски.
А вот кто продолжает радовать инвесторов, так это акции технологического сектора. Если в целом и этот сектор на прошедшей неделе накрыла небольшая волна фиксации прибыли (в среднем потери по сектору составили 1%), то в отдельных акциях - особенно в тех, где публикуются данные об их деятельности - мы видим очень уверенный и сильный спрос. Продолжает радовать Micron Technology (MU, +2,96%), выросший за неделю на очередные 10%. Здесь все с нетерпением ждут выхода квартальной отчетности, которая должна появится в четверг после окончания торгов. А вот акциям Adobe Systems (ADBE, +3,05%) после выхода отчетности о своей деятельности за 4-й квартал 2017 год удалось обновить свой исторический максимум и вплотную приблизиться к уровню в $230. Ведущие аналитики тут же стали пересматривать перспективы этой компании и переставлять повыше свои target price. Сейчас оценка аналитиков указывает, что акции этой интереснейшей компании должны стоить от 250 до 260 долларов за акцию.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 30 995 сделок с акциями 448 эмитентов на общую сумму почти 120 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 марта
Пятничные торги и обнадежили и озадачили. Хотя котировки изменились не сильно, но в отдельных секторах и в отдельных акциях ощущался очень даже хороший спрос. Так по общему обороту прошедшая пятница вошла в 5-ку самых ликвидных торгов этого года. Что называется, в тихом омуте черти водятся. Рынок ждет и готовится. К чему? Конечно же к среде, когда появится решение о ставке, а также комментарии и прогнозы от нового Председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вот тут-то мы все и узнаем кто он - голубь или ястреб? Что подсказывает, что Пауэлл все же будет придерживаться взвешенной политики своей предшественницы на этом посту - Джаннет Йеллен. И если это так, то рынок сейчас просто пытается уйти чуть пониже, чтобы закупиться по более привлекательным ценам и далее рвануть вверх по крайней мере к тем высотам, которые были достигнуты в конце января. Ведь если посмотреть на индексы с начала года, то индекс DJIA-30 показывает с тех пор отрицательную доходность, S&P500 - всего лишь 2-х процентный рост, и только технологический NASDAQ вырос за это время почти на 8,4%.
Что же касается торгов в понедельник, то общий фон к середине дня к сожалению можно признать скорее негативным, нежели нейтральным. Кроме китайского рынка все остальные окрашены хоть и в не ярко красные, но все же умеренно розовые тона. И даже нефть после уверенного пятничного взлета более чем на 2% сегодня медленно, но уверенно сползает вниз, теряя до 0,5%.
В таких условиях и фьючерсы на основные американские индексы тоже не хотят отставать от всей «честной компании» и теряют к 13-00 мск уже достаточно много - вплоть до 1,25% по индексу Dow Jones.
Возникает естественный вопрос: а что собственно происходит? Да, собственно, пока ничего. Просто участники рынка заняли выжидательную позицию и пока ее покидать не собираются. Так что нас ждет сегодня еще один день невнятной торговли с попытками еще чуток провалить акции и подготовить более удобную платформу для старта вверх после среды. Или же наоборот - сейчас уйти чуть пониже, чтобы потом падать было не так больно. Но об этом мы узнаем только в среду, а пока - затаились и выжидаем.
Единственно, на что стоит сегодня обратить внимание, так это на акции Oracle Corporation (ORCL, -0,19%), чья квартальная отчетность появится сегодня по окончании торгов. Аналитики очень позитивно смотрят на перспективы развития бизнеса этой компании и, если котировки этих акций будут расти в ходе сегодняшних торгов, то это будет означать, что и участники рынка также ожидают выхода хороших данных. Истину же мы узнаем сразу после окончания торгов.
Ожидания, ожидания, ожидания... Ожидания которые не сбываются. Вот вчера ждали роста. Хоть и небольшого, но роста. Однако его не случилось. А сначала вроде бы было все очень даже неплохо. Старт торгов прошел в зеленой зоне и несмотря на то, что индексы сразу пошли вниз, но им все же часа 1,5 удалось продержаться чуть выше или же около нулевой отметки. Даже обычный взрыв волатильности после выхода данных о запасах сырой нефти не сильно повлиял на поведение участников рынка. Однако к 18 часам по мск «караул», как говорится, устал. Быки устали тянуть лямку и малость расслабились. И котировки тут же поползли вниз. Больше всех потерял индекс Dow Jones, где мы продолжили наблюдать массированные продажи в акциях компаний военно-промышленного комплекса с Boeing (BA, -2,48%) во главе. Кстати, последние падают уже 3 дня подряд и потери в капитализации за это время являются крупнейшими за последние 2 года. Также неважно в промышленном секторе чувствовал себя еще один «монстр американской экономики» - General Electric (GE, -1,11%), на котировках акций которого продолжают негативно сказываться прогнозы с понижением target price до $11 от аналитиков банка Goldman Sachs (GS, -1,53%). А вот еще один прогноз от аналитиков другого банка Morgan Stanley (MS, -1,79%) по акциям автомобилестроительной компании Ford Motors (F, +2,23%) привел к взрывному росту акций последнего. В ходе торгов акции Ford демонстрировали рост более чем на 5%, однако до конца торговой сессии удержаться на достигнутых высотах не смогли и под давлением общего негатива закрылись немного ниже. Но в любом случае акции Ford по-прежнему остаются чрезвычайно привлекательными для инвестиций. Из хороших новостей по итогам вчерашнего дня стоит также пожалуй отметить продолжающийся 8-й день подряд рост акций биотехнологической компании Allergan (AGN, +2,37%), а также тот факт, что после сильного роста акции Micron Technology не желают корректироваться (и это хорошо!) и просто стоят на месте. По-видимому здесь они и будут находится вплоть до выхода квартальной отчетности 22 марта.
А в остальном, прекрасная маркиза... Все было достаточно тихо и спокойно. Говорить о том, что вчерашнее снижение как-то глобально изменило ситуацию явно рановато. Единственно, что смущает, что, допустим, индекс DJIA-30 c начала года вновь скатился на отрицательную территорию, да и S&P500 недалеко от него ушел. Короче, судя по всему, начали «запиливать» боковик и скорее всего в таком состоянии рынок будет находиться еще некоторое время пока его участники не определяться с направлением дальнейшего движения. Так что к этому надо быть готовым всем кто следит за рынком и активно торгует на нем.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 14 марта было заключено 6 080 сделок с акциями 403 эмитентов на общую сумму 24 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 марта
По всем критериям сегодня должен быть отскок наверх. После нескольких дней относительно беспричинного падения (нет, конечно, аналитики нам все объяснили и причины нашли, но все же эти причины не особо убедительны!) пора бы и остановиться и даже немножко «подпрыгнуть вверх». Тем более что общий фон сегодня вполне себе ничего - все рынки умеренно зелененькие и пока на горизонте не видно ни одной тучки или даже облачка, которые могли бы внести смуту в умы участников рынка. Поэтому сегодня многие вспомнят уже набившую оскомину от частоты упоминания и употребления стратегию «BUY THE DIPS» и начнут выкупать очередной провал (а точнее - мини-провал) котировок. В связи с этим наверное стоит обратить внимание на наиболее подешевевшие за последние дни акции. Например, на такие как все тот же Boeing или General Motors.
Кроме этого, обратите внимание сегодня на акции телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL) в связи с которой сегодня с утра вышла позитивная новость об одобрении Департаментом юстиции продажи телекоммуникационных оптоволоконных сетей метро 3 уровня от CTL в управление компании Syringa Networks. Таким образом, CTL избавляется от убыточных активов и это может быть весьма позитивно воспринято рынком.
Оставить комментарий
