Все с опаской ждали в пятницу выступления президента Трампа по поводу регулирования рынка лекарственных препаратов с целью снижения цен на них. И хотя многие специалисты говорили, что за речью ничего не последует, но все же многие понимают, что от Трампа можно ждать чего угодно. И поэтому на фоне растущего рынка все предыдущие дни сектор акций медицинских компаний и прежде всего производители лекарств и биотехнологические компании находились под явным давлением продавцов. Однако к счастью худшего не случилось - речь оказалась безликой и ни о чем и сразу же после этого инвесторы тут же бросились восстанавливать свои позиции и по итогам дня акции этого сегмента выросли в среднем на 1,4%. По итогам пятницы это стало, пожалуй, единственным ярким пятном в ходе торгов. В остальном же основная торговая сессия прошла абсолютно безлико. И по акциям, входящим в индекс DJIA-30, и по акциям из индекса широкого рынка S&P500 оборот в пятницу был минимальным в этом году. Но это и понятно, поскольку перед этим мы видели 6 дней роста и многие участники рынка понимали, что необходимо сделать некоторую паузу. Даже удивительно, что оба этих индекса все же умудрились закрыться в плюсе. А вот индекс NASDAQ до зеленой зоны чуть-чуть не дотянул и его потери составили 0,03%. И все же прошедшая неделя оказалась очень даже позитивной. Все индексы прибавили от 2,34% по DJIA-30 до 2,68% по индексу NASDAQ. И, главное, это наверное не столько сам рост, сколько тот настрой, который мы видим в последние дни на рынке - вполне позитивный и обнадеживающий. Но если в целом можно говорить о вполне нормальном фоне, который способствует дальнейшему росту акций, то были и отдельные неприятные моменты. Ну как же без ложки дегтя! Такой ложкой дегтя в пятницу стали акции Symantec Corporation (SYMC, -33,1%), потерявшие за один день треть своей капитализации. Произошло это из-за того, что компания начала внутреннее расследование против одного не названного сотрудника и сообщила, что, возможно, ей придется пересмотреть свои финансовые показатели в сторону ухудшения по итогам деятельности за предыдущие периоды. Вообще-то руководство компании было не слишком уж многословно и известно только то, что дело передано на рассмотрение регулятора в SEC.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 44 176 сделок с акциями 494 эмитентов на общую сумму более 128 млн. долларов США.
Ожидания рынка 14 мая
Неделя начинается тихо и спокойно. За выходные ничего не произошло. Да и сегодня на экономическом горизонте не видно никаких не то что гроз, но даже облаков. Единственным важным событием сегодняшнего дня следует, наверное, признать открытие посольства США в Иерусалиме. Все же это настолько взрывоопасный регион, что можно ожидать всего чего угодно. Нет, конечно, израильские спецслужбы высокопрофессиональны и приложат максимум усилий, что праздник удался, но... Короче, сегодня на первый план выходит политика, а не экономика. И вообще наступающая неделя не богата на какие-либо чисто экономические событий. Макроданных будет мало, выступлений членов ФРС тоже не густо, и только пожалуй американо-китайские переговоры о тарифах будут привлекать к себе пристальное внимание. Так что если ничего сверхъестественного или просто неожиданного не произойдет, то можно ожидать дальнейшего похода рынка к новым высотам. Причем все также неспеша и вперевалочку с небольшими остановками.
Что касается общего фона, царящего сегодня в первой половине дня на рынках, то азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив в среднем около 1%, а вот европейские индексы торгуются в красной зоне, но снижение в целом чисто символическое - в пределах 0,1% - 0,2%. Фьючерсы же на основные американские индексы решили сегодня ни на кого не смотреть и живут своей жизнью, прибавляя приблизительно четверть процента к пятничному закрытию. Так что скорее всего так и будет - в целом настрой остается позитивным, но слишком уж разгонять рынок наверх никто не собирается. И поэтому наиболее вероятен сценарий с проторговкой текущих уровней в течение нескольких дней.
Все складывается для рынка сейчас как никогда удачно. И даже очередные попытки Трампа малость дестабилизировать общую мировую обстановку пока не находят особого отклика в душах участников рынка. После вчерашнего дня основные индексы вышли на свои максимумы за последние по крайней мере несколько недель. И даже угроза Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном не сильно отразилась на состоянии рынка. Индексы продолжают уверенно идти вверх прежде всего на хорошей отчетности компаний по итогам своей деятельности за 1-й квартал 2018 года. К настоящему моменту уже более 80% компаний, входящих в индекс S&P500 опубликовали свою квартальную отчетность и у подавляющего большинства из них она превзошла очень даже оптимистичные ожидания аналитиков. Так что с макро экономической точки зрения для рынка все складывается просто великолепно. С технической же точки зрения только индекс технологических компаний NASDAQ показывает плюс с начале года. Индекс S&P500 в очередной раз подошел снизу к очень серьезному уровню сопротивлению в 2700 пунктов и готовится его пройти. Это именно та отметка, на которой находился этот индекс в конце декабря. Ну и, наконец, старейший индекс DJIA-30 пока находится далеко не в лучшем состоянии и с начала года имеет небольшую отрицательную доходность. Здесь нужно винить прежде всего акции крупнейших потребительских компаний, таких как Walmart Inc. (WMT), Home Depot (HD), Procter & Gamble (PG) и ряд других, которые хоть и показывают положительную динамику своего развития, но все же по сравнению с другими компаниями и секторами находятся явно в числе отстающих. Что же касается конкретно вчерашнего дня, то лучшими на рынке были акции сырьевых компаний, которые только в среднем выросли на 2,2%. Однако, на фоне взрывного роста цен на черное золото за последние 2 дня это и не удивительно.
Очень дружно и мощно смотрелся также финансовый сектор, где в среднем рост превысил 1%, а вот акции крупнейших банков также дружно выросли более чем на 2%. В среднем также на 1% выросли и акции технологического сектора. Однако здесь уже не было такого единства покупателей, как в финансовом секторе. Очень хороши были акции полупроводниковых компаний и разработчиков видеоигр, а вот акции телекоммуникационного сектора были вчера явно не интересны покупателям.
Ну и, наконец, из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит выделить прежде всего акции компании TripAdvisor (TRIP, +22,8%) - известного агрегатора услуг туристической отрасли. Вышедшая отчетность этой компании наглядно показало, что с туризмом в мире все в порядке.
В среду 9 мая на торгах акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже было заключено 7 884 сделки с акциями 410 эмитентов на общую сумму более 23 млн. долларов США.
Ожидания рынка 10 мая
Ситуацию на рынке сегодня можно признать нейтральной и даже возможно чуть-чуть позитивной. Но именно только чуть-чуть... Вроде бы все хорошо и с окончания торгов вчерашнего дня мало что изменилось. Смущают только две вещи, которые будут мешать продолжению роста. Во-первых, доходность 10-летних казначейских облигаций вновь превысила отметку в 3,0% и это конечно же чисто психологически немного давит на участников рынка. Вторая «гирька» на весах - это то, что мы уже имеем 5 дней пусть и не безумного, но все же достаточно уверенного роста и в какой-то момент должна наступить хотя бы пауза и это тоже все прекрасно понимают. Однако, надо также понимать, что оба этих фактора имеют чисто психологические свойства и поэтому пока мы наблюдаем рост действительно плавный и что называется «не надрывный», то особых причин останавливаться пока нет. Так что скорее всего все же покупки на рынке будут преобладать и участники рынка сосредоточат сегодня свой интерес скорее не на отдельных секторах, а на отдельных акциях, которые имеют хороших потенциал роста (например, например как акции Micron Technology (MU), которые только вчера выстрелили на +5%). Кроме того, вновь представляют повышенный интерес хорошо подешевевшие в последнее время акции целого ряда биотехнологических компаний. Так что сейчас есть к чему присмотреться.
Что же касается общего прогноза на сегодня, то, скорее всего, торговля будет вестись в зеленой зоне вблизи нулевых отметок и закончатся торги в пределах плюс 0,2% - 0,3%.
Героическая оборона быков вчера увенчалась успехом. Нельзя сказать, что безоговорочным, но все же все попытки продавцов продавить рынок вниз на протяжении всей вчерашней торговой сессии встречали ожесточенное сопротивление и путем героических усилий быкам все же удалось отстоять текущие уровни. Только NASDAQ закрылся в небольшом минусе и то в основном за счет отдельных точечных просадок в отдельно взятых акциях, таких например как NVidia (NVDA, -2,05%) или TE Connectivity (TEL, -3,44%).На отраслевом уровне вместе с акциями технологического сектора подверглись атаке медведей акции финансового сектора. И те, и другие потеряли в среднем 0,3%. Основное различие между этими секторами было в том, что если в технологическом секторе снижение было вызвано прежде всего падением акций отдельных компаний, то в финансовом секторе в принципе все чувствовали себя не очень хорошо и продажи наблюдались по всему сектору.
Ну, а в целом, на рынок по-прежнему оказывают влияние 2 основные идеи, связанные с повышением доходности по казначейским облигациями выше отметки в 3% годовых, а также выходящая отчетность в отдельных компаниях. Так, хорошая отчетность весьма позитивно сказалась на настроениях инвесторов, работающих с акциями Boeing (BA, +4,19%) и Comcast (CMCSA, +2,73%). Но, с другой стороны, невнятная отчетность вызывала у участников рынка вполне естественную обратную реакцию. Особенно несладко пришлось акциям компаний, входящих в сегмент ВПК, где кроме уже упомянутых акций Boeing выросли только акции Rockwell Automation (ROK, +3,27%), а вот все остальные - в том числе безусловные лидеры этого сегмента - компании Northrop-Grumman (NOC, -2,61%), Lockheed Martin (LMT, -2,08%) и особенно General Dynamics (GD, -3,37%) подверглись массированной атаке продавцов.
Короче, если подводить итоги вчерашнего дня, то на рынке шли позиционные бои местного значения, которые по большому счету пока не сильно отразились на общей диспозиции. Рынок по-прежнему находится в явно неравновесном состоянии, но при этом совершенно не знает куда же все-таки двинуться - вверх или вниз?
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 25 апреля было заключено 6 056 сделок с акциями 409 эмитентов на общую сумму более 23 млн. долларов США.
Ожидания рынка 26 апреля
Сегодня нас ждет весьма напряженный день. Однако несмотря на это, пока в первой половине дня есть определенные поводы для оптимизма и некоторой уверенности, что сегодня мы увидим может быть не столь сильный как хотелось бы, но все же достаточно уверенный рост рынка. И главная причина этому вышедшая вчера вечером после завершения торгового дня отчетности от достаточно большого ряда весьма значимых компаний. И все они в большинстве отчитались очень и очень здорово. Единственная компания, которая вчера огорчила и при этом надо отметить прогнозируемо огорчила - это AT&T (T). После выхода отчетности ее котировки на пост-маркете ушли в минус и падение к утру составляет 4%. Но это, повторюсь, скорее исключение. А вот кто действительно порадовал и чей локальный успех точно не будет обойден вниманием инвесторов, это конечно же Facebook (FB). В том, что Facebook отчитался блестяще нет ничего удивительного, но все же после скандала с утечкой данных 87 млн. пользователей многие инвесторы, да и не только инвесторы, но и аналитики, как-то немного скептически стали смотреть на эту компанию. А Марк Цукерберг взял и в очередной раз посрамил всех неверующих! И в итоге акции Facebook прибавляют с утра более 6% к вчерашнему закрытию. Еще больший гэп - почти на 10% - наблюдается в акциях «биткойностроительной» компании Advanced Micro Devices (AMD) и более чем на 11% в акциях сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG). Кроме этого очень бойко и позитивно отчитались платежные системы Visa (V) и PayPal (PYPL), а также автомобилестроительный гигант Ford (F). Как видите, сегодня американскому рынку есть чем гордиться. А если учесть, что по окончанию торгов сегодня выйдет отчетность от безусловных лидеров американской экономики таких как Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Intel (INTC), где тоже ожидаются очень даже неплохие показатели, то все это в совокупности конечно же должно сегодня поддержать рынок и настроить его участников на позитивный лад. Собственно на это и будем надеяться.
Оставить комментарий
