Вчера все боялись нефти. И конечно правильно боялись, поскольку выход данных о ее запасах всегда (по крайней мере в последние полгода!) несет в себе потенциальную угрозу.
Но вчера страхи оказались напрасными. Данные по запасам сырой нефти вышли строго в соответствии с прогнозами аналитиков – они увеличились на 3,8 млн. баррелей. Но зато участников рынка порадовало сокращение запасов бензина, которое в преддверии открытия весенне-летнего сезона может свидетельствовать о возможном скором росте цен на фоне повышенного спроса в летний период. Короче, все оценили это как позитив и котировки полетели вверх. Правда энтузиазм этот достаточно быстро угас, но в любом случае это поддержало рынок и не позволило индексам уйти в минус. Следует отметить, что проходило все это на фоне достаточно низких оборотов торгов. Но и это сейчас вполне прогнозируемо, так как рынок начинает ждать заседания FOMC ФРС и сильно дергаться в его преддверии вряд ли будет.
Умеренно позитивная картина наблюдалась фактически по всем отраслям – все выросли в пределах 1% и только сырьевые компании перешли этот барьер и плюсанули аж (!!!) на 1,3%. Поэтому выделять отдельно кого-либо весьма затруднительно. Пожалуй, можно только отметить, что после достаточно длительного времени стал проявляться чуть более повышенный спрос в технологическом секторе. И это не может не радовать!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже 9 марта было заключено 1 535 сделок на общую сумму 2,3 млн. долларов США. При этом наибольший спрос наблюдался в акциях Delta Air Lines (DAL), с которыми было совершено 365 сделок.
Ожидания рынка 10 марта
Сегодня правит бал макроэкономическая статистика. Прежде всего, мы помним, что сегодня четверг и поэтому как обычно выйдут данные по заявкам по безработице. Это важно, но сегодня это не самое главное. Вообще, сегодня важны данные не с американского рынка, а с европейского. Заседание европейского Центрального банка – это вам не шутки. И за этим сегодня будут внимательно следить. В 15-30 мск появятся данные о процентной ставке, а в 16-15 мск начнется пресс-конференция Марио Драги. Второе, пожалуй, даже поважнее, чем первое.
Общая обстановка сегодня в первой половине дня нейтральна. Кое-что в небольшом плюсе (например, Япония), кое-что – в таком же небольшом минусе (Китай и нефть). Европейские фондовые рынки открылись вблизи нулевых отметок. Так что сегодня участники рынка будут относится к открытию позиций весьма осторожно – слишком много неопределенности и поэтому можно ожидать продолжения проторговки на текущих уровнях и день, скорее всего, закроется вблизи нулевых отметок.
Капитализация одного из крупнейших в США производителей природного газа Chesapeake Energy (CHK) за торговую сессию 2 марта подскочила более чем на 20%. На фоне долгосрочного нисходящего тренда этот отскок больше похож на закрытие спекулятивных коротких позиций, нежели на появление реального спроса со стороны инвесторов.
Акции (график) компании выросли на фоне сообщений о гибели в автомобильной аварии одного из ее основателей и бывших генеральных директоров Обри Макклендона, который на полном ходу врезался в стену. Следствие не исключает самоубийство управленца, которому накануне были предъявлены обвинения в трастовом сговоре с другим игроком на рынке газа Оклахомы в 2007-2012 годах, сообщает Reuters.
Макклендон возглавлял свое детище с момента образования в 1993 году и видел его в зените могущества, когда котировки акций достигали $70 (2008 год), а капитализация поднималась выше $35 млрд. Сейчас Chesapeake Energy оценивается почти в 20 раз дешевле из-за проблем с бизнесом.
В начале февраля стало известно, что энергетический гигант нанял юристов из Kirkland & Ellis якобы для проведения консультации по возможному банкротству и реструктуризации долгов. Впрочем, эта информация была официально опровергнута.
Однако аналитики и инвесторы опасаются, что эмитент находится на волоске от гибели: ей может не хватить наличных средств, чтобы погасить ближайший платеж по кредитам (15 марта).
В то же время волатильность бумаги находится на столь высоком уровне, что любая позитивная новость способна запустить акции Chesapeake Energy в космос - благоприятная почва для внутридневных спекулятивных действий.
Пожалуй, именно такими словами, как в заголовке к этому обзору, можно охарактеризовать вчерашние торги. Китай упал на 6,5%, но на американском рынке (да и на мировом тоже!) никто этого не заметил.
Зато заметили, что нефтяные котировки перестали падать, а Венесуэла будет встречаться в следующем месяце с другими производителями нефти в рамках попыток стабилизировать цены на черное золото. Все это очень даже положительно сказалось на котировках акций и если в первой половине основной торговой сессии участники рынка еще осторожничали, то к ее концу они «разухарились» и принялись активно скупать все подряд. Правда, все же надо признать, что обороты были все же явно ниже среднего уровня. Основная масса инвесторов по-прежнему предпочитает оставаться в стороне и заняли явно выжидательную позицию.
И все же рост был дружный по всему спектру бумаг во всех экономических секторах. Лучше всех чувствовали себя «лузеры» последних дней – акции компаний финансового сектора. В среднем они выросли на 1,5%. Чуть-чуть поотстали от них компании, работающие в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий, подорожавшие в среднем на 1,3%. Все остальные сектора выросли вместе с рынком на 0,7%-1,1%.
Из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции компании First Solar (FSLR), продолжающие бурно расти 2-й день подряд. На этот раз они поднялись в цене еще на 4% и уже близки к своим многолетним максимумам в районе $75.
Также очень уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T), которые обновили свои локальные максимумы за последние 3 года - с января 2013.
Всего же на торгах иностранными акциями на бирже SPB в четверг 25 февраля была заключена 871 сделка на общую сумму чуть менее 1,4 млн. долларов США. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями еще одно телекоммуникационной компании, котировки которой также показывают в последнее время уверенный рост и также как и акции AT&T (T) близки к своим 3-х летним максимумам. В общей сложности с акциями этой компании было совершено 113 сделок.
Ожидания рынка 26 февраляВстретим встречу министров финансов G-20 в Шанхае ударным ростом. Сегодня к этому есть все предпосылки. Во-первых, нефть показывает положительную динамику. Это главное! Хотя слова «положительная динамика» все же гораздо более заковыристые нежели обычное слово «рост». Нет, сегодня котировки нефти пока не растут, а скорее стараются тихонько подпрыгивать вверх, периодически соскальзывая вниз. Однако, еще не вечер... Азия в плюсе. Вчерашнее падение китайского рынка пока не имеет продолжения. Ура! Европейские рынки открылись просто на заглядение как хорошо – DAX к середине дня растет более чем на 2%, а FTSE 100 – почти на 1%. Полпроцента прибавляют в утра и американские фьючерсы на основные индексы.
Но не все так просто в этой жизни! Надо помнить о макроэкономической статистике, которой сегодня много и она очень даже важна. Понятно, что все будут следить прежде всего за данными по ВВП за 4-й квартал. Не менее важны и данные о доходах и расходах физических лиц – ведь американский мир это мир потребления. Все эти данные появятся еще до начала торгов – в 16-30 мск. А вот индекс настроений потребителей Мичиганского университета выйдет уже в самый разгар торгов – в 18-00 мск. А на него очень уж любят ориентироваться участники рынка. Поэтому сегодня несмотря на пятницу день будет достаточно напряженный, но все же предпосылок завершить эту неделю на мажорной волне достаточно много. И покупателей сегодня должно быть явно больше, чем продавцов. Успешных вам покупок, господа трейдеры и инвесторы!
Безумие на нефтяном рынке продолжается и вместе с ним с ума сходит и рынок фондовый. Хотя с какой стороны на все это смотреть?
Всем было ясно вчера, что в 18-30 мск сразу после выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, а также об объемах добычи нефти, рынок куда-нибудь сильно пойдет. Весь вопрос – куда? Фактически уже несколько месяцев сразу после выхода этих данных участники рынка начинают играть в лотерею. Нет, даже не в лотерею, а в чет и нечет. Причем при любом раскладе данных рынок может пойти в любую сторону. Данные по нефти выходят хуже ожиданий, но рынок почему-то бурно растет. В следующий раз с данными все просто отлично, но рынку это не нравится и рынок начинает колом валится вниз. Вот и вчера ничего хорошего в данных по нефти мы особенно не увидели, но... в итоге получили почти 4% роста нефтяных котировок и 2% роста фондовых индексов. Рынок до выхода данных по нефти торговался в минус 1,5%, а закрылся в +0,5%. Все прекрасно, не правда ли? Хотя, если по правде, скорее печально. Есть правда во вчерашнем росте одна позитивная вещь – участники рынка судя по всему все же сейчас больше ищут положительные моменты и отыгрывают именно их. Негатив в нефти утомил уже всех!
На отраслевом уровне наверное нужно отметить прежде всего финансовый сектор, который единственный из всех закрылся в красной зоне. Проблемы банков, завязанные на нефтяные деньги, к сожалению дают о себе знать. И это сильно беспокоит многих участников рынка.
Из позитивных моментов вчерашнего дня следует отметить конечно же взлет котировок акций Chesapeake Energy (CHK) почти на 23%. И это утешает поскольку вопрос о возможном банкротстве этой компании по-видимому пока снят с повестки дня. Ну и порадовала всех First Solar (FSLR), акции которой после выхода хорошей квартальной отчетности выросли на 12,4%. Компания и до выхода этих данных смотрелась гораздо лучше рынка, а сейчас так вообще открываются очень хорошие перспективы на будущее.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 24 февраля было заключено 925 сделок на общую сумму более 1,5 млн. долларов США. Наибольший интерес участники торгов проявили к акциям компании Apple (AAPL), с которыми было заключено 89 сделок.
Ожидания рынка 25 февраляВчерашнего энтузиазма на рынке нефти хватило не надолго. Сегодня с утра рост остановился и прошла коррекция. Будем надеяться, что это именно коррекция и дальнейшего снижения все же не будет. На это же, судя по всему, надеются и европейские рынки – и немецкий DAX, и британский FTSE открылись сегодня в уверенном плюсе. И это несмотря на очередное падения Китая более чем на 6%. Но Китай сейчас мало кого волнует – главное это нефть!
Макроэкономической статистики по четвергам как всегда много, но от данных по количеству новых обращений за пособием по безработице не ждут ничего нового – на этом фронте в американской экономике все хорошо. Поэтому ... опять нефть... Фьючерсы на основные американские индексы затаились и торгуются вблизи нулевых отметок и сейчас очень трудно сказать будет ли сегодня продолжение вчерашнего роста или же все закончится как обычно в последнее время - ничем... Несмотря на то, что волатильность рынка постепенно снижается и индекс VIX вот-вот готов уйти ниже 20%, но неопределенность на рынке все же сохраняется и у многих участников рынка нет вообще какого-либо понимания, что сейчас происходит. И поэтому лучшая рекомендация пока сохраняется – быть вне рынка.
Опять 25... Опять нефть рулит всем. Все остальное уже не так важно.
Нефть вчера пошла вниз на фоне «перемывания косточек» по поводу возможности или невозможности сокращения добычи нефти и тут же вниз полетели все фондовые рынки. Снижение было не катастрофичным, но уверенным. Хотя если посмотреть на обороты торгов, которые были ниже среднего уровня, то кажется, что многие участники решили просто остаться в стороне от всего происходящего – сколько можно гоняться за этой бешеной нефтью?
Ну и как итог, после хорошего роста в понедельник мы вернулись вчера на уровни пятницы.
На отраслевом уровне больше всех пострадали конечно же компании сырьевого сектора, чьи акции потеряли в цене в среднем 3,2%. Также хуже рынка был финансовый и технологический сектора, снизившиеся в среднем на 1,7% и 1,6% соответственно. Все остальные сектора чувствовали лишь «легкое недомогание» и потеряли в стоимости менее 1%.
Торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в связи с всероссийским праздником проводились лишь 22 февраля. Естественно, что в этот общероссийский выходной день активность на торгах была невелика и оборот был в 2 раза ниже обычного. Всего было совершено 525 сделок на общую сумму чуть менее 800 тысяч долларов США. Максимальный спрос наблюдался в акциях Delta Air Lines (DAL), которые кстати в последнее время показывают очень хорошую динамику роста и за последние 2 недели выросли более чем на 20%.
Ожидания рынка 24 февраля
На рынке царит негативная неопределенность. Нефть снижается и давит, давит, давит на рынки. Она сейчас подобна всаднику без головы, который несется во всю прыть не знамо куда, сметая все на своем пути И от этого участники мировых рынков впадают во всеобщий пессимизм. Американский рынок как стойкий оловянный солдатик пытается этому иногда что-то свое противопоставить и сказать всем окружающим, что все не так плохо, но... запала хватает на день – два, максимум на 3 как на прошлой неделе и вновь накатывает волна хандры и всеобщего беспокойства. Вот и сегодня все сумрачно и пессимистично. И все по той же основной причине – нефть снижается. И кажется единственно, что может ее сегодня остановить, так это выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов (18-30 мск). Хотя... возможно все выйдет строго наоборот - и выход этих данных лишь усугубит общую ситуацию. По крайней мере пока аналитики ожидают незначительное увеличение запасов сырой нефти и сокращение запасов нефтепродуктов. Второе может оказаться значимей, чем первое. Однако, как уже неоднократно отмечалось, аналитики очень часто промахиваются в своих прогнозах по нефти и можно ждать на самом деле чего угодно. А тут еще и по продажам новых домов аналитики ожидают небольшое снижение. Само по себе оно не критично, но если негативные данные упадут на «хорошо унавоженную почву», то эффект может превзойти все ожидания. Но не будем кошмарить рынок, а будем надеяться на лучшее. А лучшее на сегодняшний день это чтобы нефть хотя бы не падала. Поэтому основная торговая идея – быть в стороне от рынка и просто наблюдать. Это естественно не касается дэй-трейдеров, для которых сейчас – период «большого клева». И все же осторожность не помешает.
Гроза прошла, но тревога осталась. Прошедшая пятница принесла на рынок долгожданное успокоение в виде роста цен на нефть.
Как в хорошем детективе всю неделю нефтяные котировки накручивали и накручивали интригу и беспокойство, несмотря ни на что снижаясь все ниже и ниже. А за ними, как слепые котята, шли фондовые рынки. Причем некоторые фондовые рынки даже не шли, а куда-то падали в бездну - например, как японский, потерявший за неделю более 11%! Итоги недели на американском рынке гораздо менее плачевны. Максимальные потери понес индекс DJIA-30, который потерял за неделю 1,3% своей стоимости. И то во многом из-за провала акций компании Boeing (BA). Остальные же индексы снизились менее чем на 1%. НО!!! Произошло это во многом благодаря пятнице и той волне позитива, которая нахлынула на участников с рынка нефти. Ну и плюс стоит конечно же отметить успешное прохождение «стресс-теста на испуг» немецкими банками, пятничный взлет котировок которых самым что ни на есть благоприятным образом отразился и на финансовом секторе в целом, и на ценах крупнейших американских банков в частности. Так, акции Bank of America (BAC) подорожали более чем на 7%, а Morgan Stanley (MS) – на 6,45%.
На этом фоне и индекс страха VIX тут же развернулся и стремительно пошел вниз, закрывшись к концу пятницы на отметке 25 пунктов. А ведь его значения росли в течение всей недели и еще с утра он был выше 30 пунктов!
Вообще пятница явно улучшила настроение участников рынка и показала, что у американских инвесторов еще есть порох в пороховницах и вполне возможно, что все-таки удастся избежать более серьезной просадки рынка в ближайшем будущем.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в течение всей прошедшей недели торги проходили достаточно активно. За неделю было заключено 4 823 сделки на общую сумму почти 12,5 млн. долларов США.
Безусловным лидером на торгах стали акции Verizon Communications (МЯ), с которыми было заключено 912 сделок. Вторыми были акции компании Delta Air Lines(DAL) – 652 сделки, и только на третьем месте оказались акции бессменного лидера прошлого года компании Apple (AAPL), с которыми за неделю было заключено 322 сделки.
Хорошим спросом также пользовались акции компаний Phillip Morris (PM) – 234 сделки, а также акции антигероя недели – нефтяной компании Chesapeake Energy – 185 сделок.
Ожидания рынка 16 февраля От любви до ненависти один шаг. От паники до безудержной веры в светлое будущее – один торговый день. Еще в прошедший четверг казалось – ну вот, началось! Все пропало! Сливаем все акции и ждем хорошего падения. Но стоило в пятницу нефти развернуться наверх, как тут же настроения изменились на 180 градусов. А тут еще к счастью и праздничный день в понедельник пришелся как нельзя кстати. Отдохнули, посмотрели на вчерашнюю Японию с ее +7% по Nikkei 225, а также на Европу, дружно выросшую на 2 – 3% и сегодня радостно выйдем на торги, чтобы покупать, покупать, покупать... Однако этот энтузиазм кажется немного чрезмерным. Впрочем, таким же чрезмерным, как и предыдущие паникерские настроения на фоне непрерывно падающей нефти. А уж про фактически фейковые трудности немецких банков вообще говорить не приходится. Однако в такой эмоциональной обстановке конечно же осторожность не помешает.
Что же касается дня текущего, то вряд ли сегодня что-то способно испортить настроение участникам рынка. Как уже было сказано выше, со всех сторон несется сплошной позитив. Макроэкономической статистики сегодня мало и она не столь принципиальна, чтобы помешать росту. И впереди всех должны быть акции финансового сектора, явно незаслуженно пострадавших на прошлой неделе. Поэтому ждем легких торгов с оборотами близкими к средним значениям. Под конец дня возможна фиксация прибыли в связи с завтрашним гораздо более тяжелым и напряженным днем.
Оставить комментарий
