Wells Fargo (WFC) не позволил индексам в пятницу продолжить свое ралли.
После лучшей, чем ожидалось, квартальной отчетности банка JPMorgan (JPM) в четверг все очень надеялись на идентичный результат и у других крупнейших банков – Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Если первый в какой-то степени оправдал ожидания участников рынка, то второй – явно разочаровал. И это естественно, отразилось на котировках фактически всего рынка. Настроение и так в пятницу в первой половине дня было не ахти какое, а тут еще «подарочек» от Wells Fargo! Поэтому первая половина основной торговой сессии прошла под диктовку биржевых медведей, которые пытались, правда надо признать - очень лениво, провалить котировки. Им это немного удалось. Но это была временная победа. В конце торгов вновь начались покупки, и в итоге индексы фактически вернулись на нулевые отметки. А DOW так вообще умудрился закрыться в зеленой зоне, вновь переписав свой исторический максимум.
Здесь следует особо отметить, что во многом росту помогла позитивная макроэкономическая статистика. Особенно порадовали темпы роста промышленного производства, выросшие на 0,6% против ожидаемых 0,1%. Именно поэтому компании промышленного сектора чувствовали себя явно лучше рынка. Они выросли в среднем на 0,3%. Из этого сектора сейчас можно выделить прежде всего акции компании General Electric (GE), которые уверенно пробив в начале недели сопротивление на уровне $32 теперь уходят в «космос», прибавив в цене за неделю очередные 3%.
Ну, и конечно же нельзя пройти мимо акций Alcoa (AA). После выхода хорошей квартальной отчетности во вторник и 5-ти процентного гэпа вверх, акции алюминиевого гиганта продолжают свой путь наверх и в пятницу прибавили еще почти 2%. Этому способствовала еще и новость о том, что директор Alcoa Ратан Тата 13 июля купил 2,045 обыкновенных акций компании по цене $10,72 за бумагу. Конечно количество акций не впечатляет, но сам факт этой покупки все же должен положительно сказаться на настроении инвесторов Alcoa в преддверии скорого spin-off’a.
По итогам недели торгов иностранными акциями на бирже SPB был показан один из лучших результатов по оборотам, который составил почти 14 млн. долларов США.
Максимальное количество сделок было совершено с акциями VISA (V) – 1090, а самый большой оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA) – более 2,5 млн. долларов США.
Новости компаний
Аналитики UBS не верят в акции CBS Corporation
В пятницу торги проходили в спокойной и низко волатильной обстановке. Однако, несмотря на относительно спокойный характер торгов, были компании - герои и антигерои, акции которых выросли или упали больше, чем в среднем по рынку.
На фоне фактически нулевых изменений цен в потребительском секторе по итогам пятничных торгов обратили на себя внимание акции медиахолдинга CBS Corporation (CBS), упавшие на 3,61%. Причиной этому стала новость о том, что инвестиционный банк UBS снизил рейтинг бумаг компании с «нейтральной» до рекомендации на «продавать». К тому же стало известно, что бостонский хедж-фонд Highfields Capital Management LP снизил свою долю участия в уставном капитале CBS до $142,38 млн., продав 2,59 млн. бумаг. Естественно, после таких, мягко говоря, не очень приятных для инвесторов новостей, реакция участников рынка по акциям CBS была вполне прогнозируемой и молниеносной.
Следует признать, что рекомендация UBS несколько выпадает из общих рекомендаций, которые давали ведущие аналитические агентства по этим акциям до сих пор. Так, по итогам июня из 35 подтвержденных рекомендаций было - 11 рекомендаций STRONG BUY, 15 – BUY и только 9 – HOLD. Общая консенсусная рекомендация по всем аналитическим агентствам - BUY с медианной целевой ценой в $63. Что ж, посмотрим, чем ответят на рекомендацию UBS аналитики RBS Capital Mkts, Wells Fargo и Telsey Advisory Group, у которых рекомендация по этим акциях находится сейчас под пересмотром?
Ожидания рынка 18 июля
Начинается одна из самых важных с точки зрения сезона корпоративной отчетности неделя. Именно на отчетности будет сосредоточено внимание всех участников торгов и сегодня и в ближайшие последующие дни.
После выхода неоднозначной банковской отчетности в пятницу, сегодня эту эстафету подхватит Bank of America (BAC). Мы увидим результаты его деятельности еще до начала торгов и есть некоторые надежды, что позитивные ожидания аналитиков оправдаются.
Следует признать, что участники рынка сейчас вообще малочувствительны к негативу. Так, они почти не замечают, что творится в мире за пределами рамок финансового рынка. Ни теракт в Ницце, ни неудавшийся госпереворот в Турции никак не отразились на ценах акций. По крайней мере, на европейских и американских. Финансовые аналитики сейчас гораздо больше пишут о «покемонном» сумасшествии, чем о реальных финансах. Поэтому можно предположить, что если не будет какого-то сильного негатива со стороны нефти, то сегодня мы можем увидеть дальнейшее продолжение восходящего тренда и индексы прибавят очередные 0,5%.
Среди отдельных акций в первую очередь сегодня следует обратить внимание на Netflix (NFLX). Именно эта компания сегодня по окончании торгов публикует свою квартальную отчетность. И можно ожидать, что ее котировки после выхода квартальных данных взлетят или упадут как обычно не менее чем на 10%. Так происходит уже на протяжении последних 11 кварталов. Так что вероятность поймать сегодня ночью большой гэп очень и очень велика. Акции этой компании росли последние 4 дня подряд, а за последние 3 недели выросли более чем на 15%. Ну так что – сыграем в очередную рулетку с Netflix? Buy или Sell? А завтра мы узнаем результат.
Ура! Ура! Ура! Абсолютный исторический максимум по индексу S&P500 успешно переписан. Для этого понадобилось более 13 месяцев. Прошли мы эти исторические уровни достаточно уверенно, но... обороты торгов, которые составили чуть более 50% от обычного уровня очень настораживают. По-видимому, далеко не все ринулись скупать акции и далеко не все верят в такое уж светлое ближайшее будущее фондового рынка. Поэтому тут же стали возникать не очень приятные вопросы – а что собственно происходит? Что мы сейчас наблюдаем – действительно бычий рынок или же только «засаживание» быков в длинные позиции? Еще не начавшись, бычий тренд подвергается испытаниям на прочность. Пока словесным, но... И все же факт остается фактом - новые вершины достигнуты и более 12% всех акций, входящих в индексы DJIA-30, S&P500 и NASDAQ вчера также показали свой новый «HIGH». Три из этих 12% торгуются в том числе и на Санкт-Петербургской бирже. Это акции компании Amazon.com (AMZN), преодолевшие отметку в $750. Это акции фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ), вплотную подошедшие к уровню в $123. И наконец это акции табачной империи Phillip Morris (PM), которые уверенно закрепились выше уровня в $100.
На отраслевом уровне очень хорошо себя чувствовали акции финансовых компаний, технологического сектора и сферы услуг. Все они выросли вчера в среднем на 0,8%. Явно хуже рынка был сектор медицины и здравоохранения. Судя по всему, участники рынка стали бояться рискованных инвестиций. И опять мы возвращаемся к вопросу: это бычий тренд или же что-то совсем другое?
На торгах иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 11 июля было заключено 1 323 сделки на общую сумму почти $3 млн.
Наибольшим спросом при этом пользовались акции VISA(V), с которыми было заключено 290 сделок на сумму более $0,5 млн.
Ожидания рынка 12 июля
Итак, пока все происходит лучше всяких ожиданий. Участники рынка сохраняют позитивный настрой. И как только он начинает слабеть, то тут же появляется повод для новых покупок и, соответственно, для нового роста. Вчера в самом конце основной торговой сессии были заметны продажи, но уже по ее окончанию вышла финансовая отчетность по компании Alcoa (AA), которая таким образом дала официальный старт сезона корпоративной отчетности. И можно сказать, что старт удался. Отчетность алюминиевого гиганта оказалась лучше ожиданий и ее акции на пост-маркете взлетели почти на 4%. А сегодня с утра этот позитив поддержан ростом нефтяных котировок. Так что быкам сегодня есть на что опереться. И поэтому можно ожидать дальнейшего роста по всему фронту бумаг. И главное теперь – следить за оборотом торгов. Если он будет расти, то мы еще увидим действительно хороший рост. В противном же случае это будет локальная история по переписыванию исторических максимумов.
Тучки, набежавшие вчера на финансовые рынки в первой половине дня, к началу основной торговой сессии ушли за горизонт. Во многом этому способствовала статистика по количеству заявок на получение пособий по безработице, которая и всегда-то была хороша, а вчера особенно – количество новых заявок сократилось сразу на 16 тысяч. Поэтому участники рынка бодренько стали покупать и индексы уверенно прибавляли от 0,3 до 0,6%. Однако все планы спутала нефть. Прогноз от института энергетики США явно не совпал с данными о запасах нефти и нефтепродуктов, которые появились на свет в 18-00 мск. И с этого момента нефтяные котировки просто камнем пошли на дно, потеряв за следующие 3 часа почти 5% своей стоимости. К чести участников фондового рынка паники на этом фоне никакой не было, но под тяжелым грузом такого снижения все же начались некоторые продажи. Не по всему фронту, не во всех бумагам, а так – скорее лениво и нехотя. А в последний час торгов так вообще вновь цены на акции начали расти. Однако в зеленую зону успел уйти только индекс NASDAQ, а более тяжелые и медлительные DJIA – 30 и S&P 500 так и остались в небольшом минусе.
На отраслевом уровне при этом наблюдались минимальные изменений. Фактически все отрасли завершили день вблизи нулевых отметок – плюс-минус 0,1%. И только сырьевые компании, что вполне естественно, огорчили своих инвесторов, уйдя в минус в среднем почти на 1%. Чуть лучше рынка выглядел технологический сектор и компании сферы услуг.
Из акций, торгуемых на бирже SPB, отличились вчера акции First Solar (FSLR), которые после понижения прогноза от Deutsche Bank свалились почти на 10%. Очень многие аналитики считают, что это падение было явно неадекватным для этой очень интересной и перспективной компании и поэтому с большой вероятностью в самое ближайшее время следует ждать возвратного движения.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 7 июля было заключено 1 493 сделки на сумму более 2,8 млн. долларов США.
Ожидания рынка 08 июля
Сегодня – день макроэкономической статистики. Сегодня день безработицы и занятости. После того как в мае мы получили провал по количеству вновь созданных рабочих мест сейчас все с нетерпением будут ждать – что это было? Это была случайность или все же закономерность? Аналитики считают, что это была именно случайность и сейчас с созданием новых рабочих мест вновь будет все в порядке. Однако здесь есть некие сомнения, которые смогут развеять только сами данные. Появятся они на свет еще до начала торгов – как обычно в 15-30 мск.
Общий же настрой сегодня в первой половине дня после вчерашнего обрушения нефтяных котировок можно признать умеренно позитивным. Хоть азиатские рынки и закрылись в минусе, но все остальные этот факт просто проигнорировали. Нефтяные котировки понемногу идут вверх, европейские фондовые площадки также в большинстве своем находятся в зеленой зоне. Ну и фьючерсы на основные американские индексы стоят вблизи нулевых отметок. Поэтому пока все очень даже спокойно.
Если макроэкономические данные по безработице и занятости выйдут в соответствии с прогнозами аналитиков, то можно ожидать позитивного закрытия недели, а сегодня возможен спокойный рост в пределах 0,5%. При этом немного лучше рынка должен выглядеть финансовый сектор, где банки начинают постепенно отыгрывать тот провал, который мы наблюдали в их акциях после BREXIT’a.
И это вселяет определенные надежды на рост в самом ближайшем будущем. Скорректировавшись в понедельник, вчера индексы полностью вернули утраченные позиции – и вновь индекс S&P500 на отметке 2100 пунктов. Начало вчерашнего дня было не столь радостным, но к середине основной торговой сессии участники рынка немного разогрелись, вдохновленные неплохими макроэкономическими данными и вышедшими в 21-00 мск «минутками» - Протоколами последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Все это вместе взятое позволило индексам не только выйти из красной зоны, но и уверенно завершить день, прибавив более 0,5%.
Особенно отрадно, что явно выделялся спрос на рисковые активы. Акции биотехнологического сектора выглядели сильней всего и многие из них поднялись в цене на 2 – 3%. Благодаря этому спросу весь сектор медицины и здравоохранения был явно лучше всех остальных основных технологических секторов и по итогам дня акции этого сектора выросли в среднем на 1%. Немного восстановили свои позиции сильно просевшие в последние дни акции крупных банков. Однако о том, что это устойчивый спрос, говорить пока рано.
Акции телекоммуникационных гигантов AT&T (T) и Verizon Communication (VZ) ожидаемо просели, так как вчера для них был ex-dividend day и акции торговались уже без дивидендов. Но здесь следует отметить, что просели они меньше, чем на размер дивидендов и поэтому уже в самое ближайшее время нужно ожидать их дальнейший рост.
Ну а вот кто порадовал своих инвесторов, так это Amazon.com (AMZN), акции которой пробили сопротивление и в очередной раз в этом году обновили свой исторический максимум, прибавив в цене еще +1,31%.
Основной спрос был сосредоточен в акциях Johnson & Johnson (JNJ) с оборотом более 700 тысяч долларов США, а также в акциях VISA (V), Tesla Motors (TSLA) и APPLE (AAPL). Оборот по всем этим акциям превысил $400 тысяч.
Ожидания рынка 07 июля
Итог вчерашний торгов обнадежил многих экспертов рынка и дал надежду на возможный рост в самом ближайшем будущем. Так ли это можно будет убедиться сегодня. Четверг, как обычно, день весьма насыщен выходом достаточно важных макроэкономических данных. Конечно же прежде всего это данные по количеству заявок на пособие по безработице. Здесь никаких перемен не предвидится – все хорошо и спокойно. Также без особых неожиданностей должны выйти данные по изменению количества работающих в несельскохозяйственных секторах от агентства ADP. А вот где действительно могут быть сюрпризы, так это в данных о запасах сырой нефти. В связи с Днем Независимости выход этих важных данных был перенесен со среды на четверг. Так что мы с нетерпением и настороженностью ждем 18-00 мск когда эти данные и должны появится. Аналитики ожидают, что запасы снизятся более чем на 2 млн. баррелей, но... это не факт и поэтому можно ожидать всякого.
Что касается внешнего фона, то сегодня он скорее нейтральный ну может быть с небольшим, а скорее даже малюпусеньким позитивом. К позитиву можно однозначно отнести тот факт, что нефть хоть и немного, но все же растет. Да и европейские фондовые рынки сегодня в первой половине дня находятся в зеленой зоне и очень даже корректируются после вчерашнего падения.
На этом фоне фьючерсы на основные американские индексы хоть и стоят вблизи нулевых отметок, но все же чуть-чуть в плюсе. И это радует! Так что будем надеяться, что вчерашний позитивный настрой участников рынка сегодня сохранится и мы увидим продолжение восходящего движения. Пока ожидать сильного роста не следует, но увидеть по итогам дня плюс 0,3 – 0,5% - это вполне реально.
Вчерашний день прошел гораздо в более спокойной обстановке нежели пятница.
Да, участники рынка продолжали «переживать» по поводу последствий Brexit’а. Но все же это были скорее остаточные явления, которые довлели над рынком с самого утра. Поэтому и все ведущие американские индексы к моменту старта основной торговой сессии были намного ниже закрытия пятницы. Однако в начале торгов,с гэпом уйдя вниз и по инерции сползая еще ниже с течение первых часов торгов, к середине дня рынок все же успокоился и завершил день в уверенном флэте. Что уже отрадно, поскольку панические настроения явно ушли с рынка. Да, конечно индексы потеряли достаточно много, но если судить по основному – индексу S&P500 – то мы сейчас оказались на достаточно важном уровне поддержке в 2000 пунктов и чтобы его преодолеть нужны дополнительные негативные факторы, способные продавить рынок вниз. Пока их явно нет и поэтому возможна хотя бы пауза в падении.
Что касается отраслевого взгляда на рынок, то здесь мало что изменилось по сравнению с пятницей. По-прежнему под очень сильным давлением был финансовый сектор, акции компаний которого подешевели еще в среднем на 3,3%. Также плохо смотрелись вчера и компании сырьевого сектора, что на фоне падающей нефти совсем не удивительно. В итоге акции этого сектора подешевели в среднем на 2,6%.
А вот в лидерах рынка были как и в пятницу компании электроэнергетики, телекомы, а также, что весьма отрадно – компании биотехнологического и потребительского секторов.
Последнее может служить показателем того, что пик паники явно прошел и инвесторы стали искать акции, которые с одной стороны хорошо подешевели, а с другой имеют приличный потенциал для роста.
В полной мере последнее можно отнести к акциям Micron Technology (MU), которые после фееричного взлета в предыдущие недели за последние 2 дня подешевели более чем на 10% и сейчас, в преддверии выхода квартальной отчетности, стали очень даже привлекательными для инвестирования.
На торгах иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 27 июня было заключено 1 182 сделки на общую сумму почти 2,5 млн. долларов США. Максимальный оборот пришелся на акции компании Tesla Motors (TSLA), с которыми было совершено сделок на сумму 290 тысяч долларов США
Ожидания рынка 28 июня
Brexit на мировых биржах закончился. По крайней мере его паническая стадия. После резкого и мощного 2-х дневного падения можно наконец-то остановиться, осмотреться и подумать – ну, а дальше то что? Конечно, это займет некоторое время и ожидать, что рынки сейчас куда-то трендово пойдут - явно не стоит. Но вот откорректироваться немного после столь сильной просадки – это легко! И сегодня скорее всего будет именно коррекционный день. Тому есть все предпосылки.
Азия закрылась в нулях и никаких признаков беспокойства не проявила. Нефтяные котировки после скоростного спуска с $50 до $46 сегодня с утра сделали «полицейский разворот» и с такой же скоростью полетели вверх. К полудню цены на нефть выросли уже более чем на 2% и пока останавливаться не собираются. И это конечно же поддерживает рынки.
Европа... После брекситовского шока европейские рынки также встрепенулись и пока перехотели падать – рост на 2 и более процентов по всем основным европейским индексам яркое тому подтверждение.
Поэтому сегодня можно достаточно уверенно делать ставку на покупку. Однако следует помнить, что все же есть факторы, которые могут испортить (или наоборот улучшить!?) настроение инвесторам. Это конечно же данные по ВВП за 1-й квартал, которые выйдут в 15-30 мск. Аналитики ожидают рост ВВП (квартал к кварталу) с 0,8 до 1,0%. Если так и будет, то это конечно же станет очень даже хорошим стимулом для покупок. Кроме того, в 17-00 мск выйдут данные по индексу Кейса – Шиллера, который отражает изменение стоимости недвижимости в 20-ти крупнейших городах США. Обычно участники рынка очень внимательно следят на за этим показателем и чутко реагируют на его изменения. Прогноз аналитиков по этому индексу хоть и умеренно негативный, но не выбивается из общей положительной динамики умеренного повышения цен на недвижимость, что также является положительным фактором для дальнейшего развития американской экономики.
Так что резюмируя все выше сказанное, можно говорить о том, что сегодня у нас есть все шансы увидеть остановку падения и возможен рост котировок по всему фронту бумаг в пределах 1%. В этих условиях есть резон обратить внимание прежде всего на те акции, которые просели за 2 предыдущих дня больше всего, а именно на акции финансового сектора, а также акции Alcoa (AA), Ford (F) и Micron Technology (MU).
Ожидание решения ФРС по процентным ставкам, референдум в Соединенном Королевстве и при этом данные по розничным продажам, существенно превзошедшие ожидания рынка.
Слишком много фоновых событий, чрезмерно противоречивых. Большую часть торгового дня инвесторы взвешивали все «за» и «против» потенциального выхода из минусовой зоны, маломальских успехов в котором удалось достичь только в последний час торгов. Основным индексам удалось закрыться чуть выше своих внутридневных минимумов, оттолкнувшись от них в последние часы торгов, но выходу из красной зоны это не помогло американские акции уже четвертый день к ряду продемонстрировали отрицательную динамику.
Инвесторы ждут - не дождутся официального заявления о дальнейшей судьбе ставок, а также свежих прогнозов экономической ситуации в стране, которые потенциально прояснят, что же планирует делать ФРС со ставками в ближайшие полгода. Пока же фьючерсы на изменение процентной ставки на Чикагской бирже дают оценку вероятности июльского изменения в 23%, сентябрьского - в 37%, ноябрьского - 38%, а декабрьского - почти в 60%.
Создается ощущение, что только Джанет Йеллен в рамках ее пресс-конференции в конце дня сегодня удастся отогнать медвежьи настроения и страхи с рынка, как она делала это раньше не раз. Председатель ФРС как никогда оптимистично смотрит на состояние американской экономики, подчеркивая серьезный отскок по сравнению с первым кварталом года, делая упор на рост производственной активности, увеличение потребительских расходов и позитивную динамику на рынке жилья.
Что ж, о позиции членов регулятора мы узнаем сегодня вечером, пока подведем промежуточные итоги второго торгового дня на этой неделе: в отличие от единогласного ухода всех секторов экономики в красную зону в понедельник, во вторник акции промышленников и коммунальных компаний закрылись в небольшом плюсе в 0,2%. а на фоне просадки цен на нефть в числе аутсайдеров были нефтегазовые компании и компании финансового сектора, потерявшие 1,1 и 1,3%.
Надо сказать, что оставшаяся часть недели (начиная с сегодняшнего дня) выглядит крайне насыщенной еще и на макроэкономические данные, которые могут дать дополнительный намек на то, когда ждать роста процентных ставок. Данные по потребительским ценам в мае выйдут в четверг и, как ожидается, вырастут на 0,3%. Цены производителей в свою очередь, выйдут уже сегодня и также подрастут на 0,3%. Промышленное производство также будет в центре внимания на этой неделе и, как ожидается, продолжит находиться под давлением слабого международного спроса, сильного доллара и общей слабости в производстве. Пока не ясно, какие из показателей окажутся для рынка (и для ФРС, конечно) наиболее важными в рамках прогнозов дальнейшего состояния крупнейшей экономики мира, но наверняка можно говорить об одном: судьба рынка на ближайший месяц (или даже больше) может решиться уже к концу этой недели!
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 14 мая было заключено 2204 сделки на общую сумму почти в 3 млн. долларов США. Лидерами спроса среди инструментов были акции Wal-Mart Stores, Inc., с которыми было заключено 285 сделок на общую сумму почти в 580 тысяч долларов. Интерес инвесторов к двум следующим за Wal-Mart инструментам был почти в половину меньшим: обороты торгов по Bank of America и Johnson & Johnson составили по 277-278 тысяч долларов...
Ожидания рынка 15 июня
День Х наступил! Остаются считанные часы до публикации официального заявления Комитета по открытым рынкам о «неожиданном» желании придержать коней на пути к повышению процентных ставок. В очередной раз уделяем больше внимание тому, о чем будет сказано в официальном заявлении Джанет Йеллен, ведь именно прислушавшись к нему, участники торгов сегодня перейдут к решительным действиям (плюс добавится определенность по тому, чего следует ждать на ближайших заседаниях в июле и в сентябре и на выход каких данных стоит обратить особое внимание в скором времени).
На фоне Европа и Азия, которые находятся «на позитиве» в преддверии итогов заседания ФРС, «британский вопрос» и новости о невключении китайских континентальных акций в индекс MSCI сегодня остаются на заднем плане. Отметим, однако, что в преддверии возможного Brexit-а министр финансов Британии высказался о том, что выход из зоны Евро будет сопряжен с необходимостью введения мер жесткой экономии, о чем население должно знать в преддверии принятия столь серьезного решения на предстоящем референдуме. Фьючерсы на американские индексы также находятся в плюсе в пределах полупроцента, тем самым намекая на вполне определенные ожидания инвесторов по сегодняшнему дню. Все ждут укротительницу «рыночных медведей» Джанет Йеллен!
Помимо этого, обращаем внимание на индекс цен производителей и индекс производственной активности от NY Empire State, которые выйдут сегодня в 15.30, плюс на запасы нефти, данные по которым выйдут в 17.00 (мнения по их динамике разделились: данные от API предвещают нам рост запасов в пределах 1,2 млн баррелей, тогда как ведущие аналитики рынка нефти ожидают очередного сокращения запасов на 2,1 млн баррелей). Скорее всего, этот фон будет отторгован, пусть и на малых объемах и без особо сильных движений, ведь инвесторы могут затаиться в ожидании 21 часа – ключ на старт в последние 2 часа торгов!
На фондовом небосклоне запахло грозой. Первым на это как всегда указывает «индекс страха»
- индекс волатильности S@P500 – VIX. Его значение за последние 4 торговых сессии выросло почти на 65% - с 12,75 в прошлый вторник до 20,97 к окончанию вчерашних торгов. Страх идет со всех сторон и просачивается во все щели. Все не очень хорошо в Китае, где налицо явное замедление роста частных инвестиций. Страшно от ощущения неизбежности повышения процентной ставки в США. Если не на ближайшем заседании, которое кстати начинается сегодня, то на июльском уж почти точно. Но самый главный источник страха сейчас – это Британия. Словно английский туман, слово BREXIT обволакивает умы многих участников рынка и они, словно парализованные, с ужасом замирают и не знают, что делать. А раз не знаешь, что делать – кройся! И народ помаленьку закрывается. Это не паника, и пока явно не основная тенденция, но... обороты достаточно приличные и все же видно, что на рынке преобладают именно продавцы. Да и котировки говорят сами за себя. Индексы снижаются уже 3 торговых сессии подряд и пока останавливаться на достигнутом явно не собираются. Причем снижение идет достаточно ровно по всем без исключения экономическим секторам – от потребительского и финансового до телекомов и электроэнергетики.
Главным же событием вчерашнего дня среди отдельных акций стало конечно же объявление о покупке компанией Microsoft профессиональной социальной сети LinkedIn за $26 млрд. Выиграл от этого конечно же сам LinkedIn, акции которого выросли почти на 47%, а также Twitter (TWTR), который тоже может в ближайшем будущем постигнуть такая же участь - +3,78%. А вот сами акции Microsoft (MSFT) вполне прогнозируемо пошли вниз и потеряли в цене 2,6%. А ведь могло быть и хуже, поскольку по ходу торгов акции теряли до 6% своей стоимости. Но все к счастью обошлось... пока...
Вообще-то прошедшая неделя на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже была весьма активной и совсем чуть-чуть не хватило по итогам недели, чтобы превысить 10 тысяч сделок – было заключено 9 528 сделок, а оборот опять же чуть-чуть не дотянул до еще одной значимой цифры – в $15 млн. и составил $14, 4 млн. Безусловным лидером по количеству совершенных сделок были акции Facebook (FB), с которыми совершено 1702 сделки. Однако по обороту эти акции оказались лишь на 3-м месте. Максимальный оборот был в акциях Wal-Mart Stores (WMT) – $2,63 млн. Активно также торговались акции Tesla Motors (TSLA) и VISA (V).
Ожидания рынка 14 июня
Сегодня внешний фон – никакой! Все красное без каких бы то ни было исключений. Азиатские рынки закрыли свой торговый день в минусе. Товарные рынки во главе с нефтью уверенно идут вниз. Европейские фондовые рынки открылись также в красной зоне и теряют более 1%. Короче, пасмурная осенняя погода в самый разгар лета. На таком фоне открывается сегодня очередное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Но, кстати, может это даже и хорошо?! По крайней мере очень многие участники рынка думают именно так. Может плохой внешний фон все же убедит членов Комитета не делать «глупостей» и не повышать процентную ставку. Впрочем, на текущем заседании ее и не повысят. В этом есть почти 100 – процентная уверенность. А вот на следующем... Но до следующего еще надо дожить и ... пережить BREXIT. Сейчас именно выход Британии из Евросоюза страшит рынки больше всего. Страшит своей непредсказуемостью. И именно этого боятся участники рынка больше всего. И поэтому нам предстоит еще больше недели жить в этом страхе и в этой неопределенности. А поэтому и ждать каких-либо серьезных движений пока не стоит. Вверх уж точно. А вниз? – будем надеяться, что участникам рынка сейчас хватит ума и терпения, чтобы не поддаваться паническим настроениям и не скатиться в распродажи. Для PANIC SELL пока повода точно нет.
И поэтому сегодня мы увидим достаточно спокойные торги с незначительными колебаниями вблизи нулевых отметок преимущественно в красной зоне.
Только об этом стали думать участники рынка и больше ни о чем другом. Конечно, они поглядывают по сторонам, но делают это нехотя и особого влияния на их действия внешние факторы не оказывают. Да, нефть падает, но пока не критично. Она даже не падает, а соскальзывает вниз к уровням в 50 долларов за бочку западнотехасской марки WTI. Рынок же акций «болтался» вчера в пределах полупроцента туда – сюда и в конечном итоге закрылся вблизи нулевых отметок. Хуже всех выглядели компании сырьевого сектора – что вполне естественно! Акции этих компаний единственные из всех секторов снизились в среднем более чем на 1%. Однако с учетом роста предыдущих дней последнюю неделю акциям сырьевого сектора с уверенностью можно поставить «зачет» - рост составил более 4%.
Среди отдельных компаний, чьи акции которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, прежде всего следует отметить компании Micron Technology (MU) и NRG Energy (NRG). И первая, и вторая акции фактически завершили свои многодневные ралли, дойдя до важных для себя уровней сопротивления. И сейчас мы видим давно назревшую коррекцию. В итоге первая акция выросла более чем на 30%, а вторая более чем на 80%. Будет ли продолжение пока сказать трудно, но потенциал для их роста еще есть.
На торгах иностранными акциями, биржа SPB в четверг 9 июня зафиксировала 2 171 сделка на общую сумму почти 2,4 млн. доллара США. Максимальный оборот наблюдался в акциях Wal-Mart Stores (WMT). Вторыми по обороту были акции Tesla Motors (TSLA), к которым вновь возобновился интерес участников торгов, по-видимому, в связи с потоком новостей об этой интересной компании, которые появляются в последние дни (сообщения о снижении цен на Model S и возможных дефектах в системе безопасности Model X).
Ожидания рынка 10 июня
Стоять! Бояться! Рынок переходит в режим ожидания. И хотя вероятность изменения процентной ставки на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США явно стремится к нулю, но все же где-то на «подкорке» участники рынка допускают такой негативный вариант развития событий. На самом деле, если FOMC действительно в среду повысит ставку, то это будет явно удар «ниже пояса». И поэтому рынок в еще не родившемся испуге стал понемногу корректироваться. Этому активно помогают и внешние рынки. Азия сегодня закрылась в небольшом минусе (напомним, что Китай гуляет, отдыхает и запускает свои лодочки - драконы). Европейские рынки тоже в красной зоне. Ну и нефтяные котировки в меру своей «пакостности» вносят свою лепту в общий негатив и снижаются в первой половине дня уже более чем на 1,5%.
На таком фоне американскому рынку будет сложно противопоставить что-либо позитивное. Единственно, что может сегодня обрадовать американских инвесторов, так это выход в 17-00 мск индекса уверенности потребителей от Мичиганского университета. Аналитики хоть и ждут небольшого снижения по сравнению с предыдущими данными – 94,5 против 94,7, но это явно не критично. И здесь следует учесть, что значения выше 94 пунктов наблюдались в далеком 2007 году. Так что американские домохозяйства чувствуют себя великолепно и мы надеемся, что и сегодня получим этому подтверждение.
Ну, резюмируя все выше сказанное, можно ожидать сегодня достаточно спокойных торгов на минимальных оборотах со снижением индексов в пределах 0,5% - 0,7%. Чуть получше рынка будут чувствовать себя разве что акции телекомов и потребительского сектора.
Оставить комментарий
