Обычно говорят, что финансы поют романсы. Но только не в нынешнем случае. Скорее наоборот - финансы бодро распевают бравурные рождественские песенки. Именно компании финансового сектора вчера стали основным локомотивом роста. Акции этого сектора выросли в среднем на 0,8%, а акции крупнейших банков и более того - от 1% до 2%. В итоге все индексы уверенно подросли от 0,36% в индексе S&P500 до 0,49% в индексе NASDAQ. Однако главным героем среди индексов по-прежнему остается старина Dow Jones, который вновь в который уж раз в этом году обновил свой исторический максимум и остановился буквально в миллиметре (в 0,13%!) от заветной отметки в 20 тысяч пунктов.
Кроме компаний финансового сектора лучше рынка смотрелись также акции промышленных компаний, а также компаний, работающих в сфере услуг. И в тех, и в других акциях средний прирост составил 0,6% и 0,7% соответственно.
Однако следует отметить, что по итогам вчерашнего дня все основные экономические сектора закрылись в зеленой зоне и совсем уж каких-то провальных вещей не наблюдалось. То есть можно констатировать, что умеренный рост наблюдался по всему фронту бумаг. И единственный недостаток это то, что обороты торгов стали существенно ниже, чем в предыдущие дни. Впрочем, это было вполне прогнозируемо.
Из отдельных компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB, по итогам вчерашних торгов следует обратить внимание на акции NVIDIA Corp. (NVDA), которые продолжают свой взрывной рост и вчера вновь с гэпом ушли к новым высотам. После выхода супер блестящей отчетности в начале ноября акции этой компании выросли уже на 55% и останавливаться на достигнутом, судя по всему, не собираются.
Кроме этого стоит обратить внимание и на акции Micron Technology (MU), которые готовятся к выходу хорошей квартальной отчетности (21 декабря после окончания торгов) и прибавили к своей капитализации еще 1,5%.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 20 декабря была заключена 2 081 сделка с акциями 103 эмитентов на общую сумму более 4 млн. долларов США.
Максимальный оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA, +2,99%) и составил более 700 тысяч долларов США.
И вновь продолжается бой. Вроде бы все должны уже успокоиться и готовить рождественские салаты, но все же есть одна важная цель, которой обязательно надо достичь в этом году. Зачем? Да чтобы было красиво! В год 120-летия существования главного индекса американского фондового рынка DJIA-30 было бы неплохо, если бы он достиг исторической круглой отметки в 20 000 пунктов. Это было бы весьма и весьма символично. Ну, и кроме того, сам факт достижения этой отметки стал бы хорошим стимулом для возможного дальнейшего роста рынка. И вот сегодня это историческое событие может случиться! Ждем!!! Внешняя среда также сегодня в первой половине дня вполне благоприятна и пока способствует свершению этого исторического события. Европейские и азиатские рынки крутятся около нулевых отметок и даже китайский рынок сегодня в плюсе после того как Центробанк КНР вбросил в свою финансовую систему дополнительную порцию ликвидности. Выходящая макроэкономическая статистика по вторичному рынку недвижимости вполне себе позитивна. Да и прогнозы по запасам сырой нефти пока говорят об очередном ее сокращении, что тоже должно оказать свое положительное воздействие. Короче, остается самая малость - нужно, чтобы индекс DJIA-30 вырос всего лишь на каких-то 0,13%. И с очень большой вероятностью сегодня это случится.
Ну вот и прошла одна из сложнейших и важнейших недель этого фактически уже прошедшего 2016 года.
Она оказалась на удивление позитивной и достаточно спокойной. Можно точно сказать - могло быть все гораздо хуже. Однако на рынке сохраняется умеренный оптимизм и он не дал развиться медвежьим настроениям. Многие аналитики ожидали, что торги в прошедшую пятницу пройдут в спокойном русле на фоне небольшой фиксации прибыли. В принципе так оно и случилось... Все индексы закрылись в небольшом минусе. Правда этот минус не позволил индексам S&P500 и NASDAQ закрыть неделю в плюсе. А вот главный герой последних недель - индекс DJIA-30 оказался и в этом раз на высоте, закрыв 6-ю неделю в зеленой зоне. Однако немного настораживает тот факт, что в пятницу оборот по акциям, входящим в этот старейший американский индекс, оказался на запредельно высоких уровнях, достигнув отметки в 573 млн. акций. Таких цифр не было с времен банкротства Lehman Brothers в 2008 году. На отраслевом уровне опять наблюдался спрос на акции защитных компаний - телекомов и работающих в электроэнергетике и сфере коммунальных услуг. А вот в бывших в предыдущие дни лидерах - акциях технологического и финансового секторов - явно наблюдалась фиксация прибыли. Радует также тот факт, что в течение последних дней наблюдается пусть и не фанатичный, но достаточно уверенный спрос в акциях биотехнологического сектора.
Среди отдельных акций по итогам пятницы можно выделить акции двух компаний - как два полюса биржевого торгового дня. На одном полюсе акции компании - лидера в области солнечной генерации First Solar (FSLR), которые выросли в цене почти на 8%. Инвесторы, судя по всему, увидели наконец насколько привлекательными стали эти акции после сильной просадки в последние месяцы.
А вот со знаком минус можно выделить акции страхового гиганта Metlife (MET), рухнувшие более чем на 5%. Дело в том, что Metlife опубликовал прогнозы по перспективам своей деятельности на 2017 год. И эти планы очень не понравились инвесторам. А спусковым крючком для этого весьма внушительного падения стали планы страховщика значительно сократить инвестиции в хедж-фонды с нынешних 1,8 млрд. $ до 0,8 млрд. $. Как считают некоторые эксперты, сокращая такого рода инвестиции, компания косвенно предполагает неблагоприятное развитие событий на фондовом рынке.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB за прошедшую неделю было заключено более 10 тысяч сделок с акциями 125 эмитентов на общую сумму почти 15 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 декабря
Нет, не желают участники рынка идти куда-либо. Это показали торги пятницы. Это же мы видим и в начале текущей недели. Первая половина понедельника проходит абсолютно спокойно на всех рынках - товарных, валютных, фондовых. Сплошной ФЛЭТ. Наверное, уже никто не хочет торговать и все ждут только одного - Рождества и Нового года. Но все же мы посмотрим сегодня - так ли это на самом деле. Ведь сегодня будет один «раздражающий» фактор - выступление Джаннет Йеллен. Уж кто-кто, а Председатель ФРС знает подход к сердцам участников рынка и умеет вдохновлять их на «подвиги». Начнет свою речь Йеллен уже ближе к концу торгов - в 21-30 мск и вот тогда - то мы и посмотрим насколько велико сейчас у участников рынков делать хоть что-то. А так общий фон и, соответственно, настроение умеренно - позитивное и торги с очень большой вероятностью будут проходить в зеленой зоне с незначительным отрывом от нулевых отметок. Ну, а к концу торгов в виду уже указанного выше фактора возможно некоторое ускорение повышательного движения. И все же на многое рассчитывать не стоит. И вся интрига последних дней этого года состоит только в одном - удастся ли индексу DJIA-30 достигнуть отметки в 20 000 пунктов или нет? Но это точно будет не сегодня.
По итогам вчерашних торгов можно констатировать, что рынок твердой поступью с оптимизмом пошел навстречу Рождеству. Все сомнения - расти или не расти?
- которые может быть и возникли в головах некоторых участников торгов вечером в среду сразу после повышения ставки FOMC к утру четверга развеялись. Бояться пока нечего и тот оптимизм, который мы видим в последние недели взял верх над всеми сомневающимися. Торги начались очень даже резво. Даже можно сказать - слишком резво. За первые 1,5 часа основной торговой сессии индексы прибавили чуть ли не процент и вышли совсем уж на запредельно высокие уровни, близкие к историческим максимумам. Такие темпы роста сейчас конечно никому не нужны - чем быстрей будем лететь вверх, тем больше шансов быстро завалиться вниз. А сейчас основная задач - «растянуть удовольствие от роста по крайней мере до Нового года и закрыть год как можно выше. А уже после 1-го января хоть трава не расти! Поэтому вчера после слишком бодрого начала к концу торгов прошла небольшая коррекция и индексы закрыли день на вполне приемлемых уровнях, прибавив чуть более 0,3%.
На отраслевом уровне вполне ожидаемо лучше рынка смотрелись акции крупных банков. Да и весь финансовый сектор в целом! Акции компаний этого сектора выросли в среднем на 0,6%. На такую же величину подорожали акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики, а также медицины и здравоохранения.
Хуже рынка смотрелись вчера акции сервисных и промышленных компаний, потерявших в цене в среднем 0,1%.
Из отдельных компаний по итогам вчерашних торгов следует выделить кроме конечно же крупных банков акции мэйджоров - авиаперевозчиков American Air Lines (AAL, +0,79%), Delta Air Lines (DAL, +1,36%) и United Continental (UAL, +2,54%). Несколько дней назад их достаточно сильно завалили на фоне наезда Трампа на авиастроительную компанию Lockheed Martin (LMT, -0,65%), однако сейчас, как мы видим, все возвращается на круги своя и эти акции вновь в цене у инвесторов.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 15 декабря было заключено 1 860 сделок с акциями 113 эмитентов на общую сумму более 2,8 млн. долларов США. При этом максимальное количество сделок - 272 было совершено с акциями банка JPMorgan Chase (JPM, +1,50%). Чуть меньше - 230 сделок участники российских торгов иностранными акциями заключили с акциями компании Apple (AAPL, +0,55%).
Рынок замер. Даже не рынок, а рынки. Ну, просто mannequin challenge фондового рынка какой-то. Падать уж точно не хочется, а расти сегодня в пятницу в конце недели как-то лениво. И поэтому рынки застыли в каком-то глубоком раздумье.
В Азии только индекс Nikkei - 225 героически вырвался вперед и прибавил 0,66%. Остальные азиатские индексы хоть и закрылись в зеленой зоне, но от нулевых отметок оторвались совсем не на много. Еще более умиротворяющая картина наблюдается на открытии европейских фондовых рынков. DAX - 30 вырос на целых 0,03%, CAC-40 напротив снизился на 0,11, а FTSE-100 решил занят золотую середину и вообще стоит на нулевой отметке.
Поддерживает фондовые рынки и нефть, которая стоит во флэте на отметках также очень близких к закрытию вчерашнего дня.
И в таких условиях и при таком настроении пока не видно, что же сегодня сможет «возбудить» рынки. Скорее всего нас ждут сегодня очень спокойные вялые низко волатильные торги с небольшим оборотом. Предпочтения инвесторов также сегодня останутся прежними - банковский сектор, отдельные компании биотехнологического сектора и выборочно - нефтянка.
Вчерашний день можно было бы признать совершенно спокойным, когда события развиваются строго по предсказанному плану, если бы не два маленьких НО...
Первая внеплановая вещь в виде наезда на компанию Lockheed Martin (LMT) пришла со стороны нового президента Дональда Трампа, который пообещал пересмотреть затраты на заказ новых самолетов F-35 для Вооруженных сил США. И этот наезд, естественно, тут же отразился на акциях этой оборонной авиастроительной корпорации, которая и занимается производством этих самолетов. На премаркете акции корпорации теряли более 4% и казалось в какой-то момент вот-вот они свалятся в крутое пике. Однако в ходе основной торговой сессии пришло некоторое успокоение и акции Lockheed потеряли в итоге «всего» 2,47%. Но и это еще не все. Этот наезд отразился и на секторе авиаперевозчиков в целом. Все мэйджоры этого сектора - AAL, DAL и UAL потеряли от 2,5% до 4,5%. Больше всего обидно за акции Delta Air Lines (DAL, -3,5%), которые «отвалились» от своих исторических максимумов, достигнутых на прошлой неделе в районе $52.
Но и это еще не все нехорошие внеплановые новости. На фоне вроде бы появившегося в последние дни интереса к акциям биотехнологического сектора ярко красным пятном по итогам вчерашнего дня алеют акции Alexion Pharmaceuticals (ALXN), рухнувшие почти на 13% из-за разгорающегося скандала и обвинений в ненадлежащей практике продаж и нарушениях процедур и ряда правил для публичных компаний. На компанию подают в суд - это раз. Свои посты внезапно покинули CEO - Дэвид Халал и CFO - Викас Синха - это два. Чем закончится эта история пока никто не знает. Да и вообще пока очень много неясного, чтобы говорить о чем-то более конкретно. Вот рынок и занервничал. Так что до прояснения ситуации наверное правильным будет держаться от этих акций вообще подальше.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 12 декабря было заключено 1 707 сделок с акциями 117 эмитентов на общую сумму 2,5 млн. долларов США.
Наибольший интерес при этом российские участники торгов проявили к акциям компании Chesapeake Energy (CHK), с которыми было заключено 188 сделок. По итогам вчерашних торгов эти акции снизились на 4,79% и это было вторым по величине падением после уже упоминавшихся выше акций Alexion.
Ожидания рынка 13 декабря
Американцы, как известно, большие любители давать названия всему и всем. И вот, судя по всему, появился новый термин, отражающий текущую ситуацию на фондовом рынке - Трампфляция (Trumpflation). Уже начали сравнивать нынешний рост со всеми предыдущими за последние более чем 100 лет и на этом историческом фоне нынешнее пост президентское ралли выглядит очень даже неплохо. И если темпы этого роста сохранятся до момента инаугурации 20 января, то мы может рассчитывать вообще на рекорд. Хотя в это пока верится не очень. Но это мы забегаем на месяц вперед. Что же касается дня сегодняшнего, то здесь на удивление все просто прекрасно и замечательно. Причем, по всем фронтам. Азиатские рынки закрылись в плюсе... Европейские рынки также находятся в зеленой зоне и пока не дают поводов для сомнений в их сегодняшней силе. Нефть после вчерашней небольшой коррекции передумала делать это дальше и перешла во флэт с небольшой повышательной динамикой.
На этом фоне все фьючерсы на основные американские индексы стоят в небольшом плюсе и у нас сегодня есть все шансы увидеть их в зеленой зоне и в основную торговую сессию. Роста сильного в преддверии заседания FOMC точно не будет. Рынок скорее будет тяготеть к нулевым отметкам, но все же больше торговаться в зеленой зоне, поскольку многие участники рынка предполагают, что после завтрашней публикации решений FOMC (если ничего экстраординарного не случится!) рынок пойдет покорять новые высоты. Так что вчерашний и сегодняшний день многие воспринимают просто как небольшую передышку когда можно перегруппировать силы и определиться с направлением основного удара - что покупать на секторальном уровне и из отдельных акций.
Макроэкономические данные сегодня не принципиальны. Динамика экспортных и импортных цен, как прогнозируют аналитики, немного ухудшится. Но это не страшно. Зато вот индекс оптимизма малого бизнеса должен подняться. И это конечно же хорошо! Вообще с оптимизмом сейчас у американцев никаких проблем нет ни на потребительском уровне, ни на корпоративном.
Из отдельных акций наверное стоит обратить внимание на акции авиакомпаний, которые вчера совершенно незаслуженно «уронили» под шумок вместе с попавшим под руку Трампу акциями компании Lockheed Martin. И сегодня после падения мы вполне возможно увидим в этих акциях обратный отскок. Налетай - подешевело!
Вчерашние торги прошли строго по плану, как и прогнозировали многие аналитики.
Более того, если все же смотреть на итоги дня, то план был даже немного перевыполнен. Многие специалисты ожидали, что рынок возьмет некоторую передышку и «отстоится» вблизи нулевых отметок. И действительно, большую часть основной торговой сессии индексы находились вблизи нуля, иногда даже переходя точку «замерзания воды» с уходом в красную зону. Однако ближе к концу торгов участники рынка по-видимому немного разогрелись и пошли более активные покупки, что в итоге привело к постепенному росту. Индексы уверенно завершили день, прибавив от 0,18% в индексе DJIA-30 до 0,45% в индексе NASDAQ. При этом старина Dow умудрился в очередной раз обновить свой исторический максимум на момент закрытия рынка. А индекс S&P500 не дотянул до своего максимума какого-то несчастного 1 пункта!
Основным локомотивом, который тянул вверх всех остальных, вновь оказался финансовый сектор. Акции крупных банков выросли в среднем более чем на 1,5%, а весь финансовый сектор - на 1,2%. Очень даже неплохо смотрелись акции крупных промышленных компаний, а также точечно - акции компаний биотехнологического сектора.
Ну, а одним из героев вчерашнего дня среди компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB, безусловно стали акции Avon Products (AVP), которые взлетели почти на 9% после выхода хорошей отчетности и смены руководства компании. Многие инвесторы, которые следят за этой компанией, уже заждались положительных новостей. Так что будем надеяться, что это только начала выхода из долгосрочного, длящегося уже несколько лет, кризиса компании.
Также на вчерашних торгах наблюдался повышенный спрос на акции Netflix (NFLX, +4,54%). Причем этот спрос мы видим уже не первый день, а зная, как Netflix умеет удивлять своих инвесторов и акционеров, можно ждать от акций этой динамично развивающейся компании в самом ближайшем будущем приятных сюрпризов.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 6 декабря было заключено 1 555 сделок с акциями 119 эмитентов на общую сумму почти 2,5 млн. долларов США. При этом максимальное количество сделок было совершено с акциями компании Facebook (FB, -0,1%) - 81 сделка.
Ожидания рынка 07 декабря
Мороз и солнце, день чудесный! По крайней мере, глядя из окна московского офиса, именно так все и выглядит. Причем это касается не только погодных условий, но и всего внешнего фона на мировых финансовых рынках. Хотя конечно для описания обстановки на финрынках больше подошли бы строки типа «травка зеленеет». Действительно, сегодня с утра все рынки уверенно и буйно зеленеют. Азиатские фондовые рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив более полу процента. Еще более позитивно открылись европейские рынки, которые к полудню прибавляют более процента. По крайней мере, это касается основных европейских биржевых площадок в Великобритании и Германии. Итальянский рынок, кстати, также стоит на отметке в +1,06% по FTSE MIB Index. Поддерживает рынки и нефть, котировки которой также с утра стоят хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в зеленой зоне. Хотя у нефти конечно сегодня еще все впереди. Сегодня же среда, а значит, как обычно, в 18-30 мы увидим свежие данные о запасах нефти и нефтепродуктов. И, как обычно, можно ожидать в это время всплеск волатильности. Хотя аналитики прогнозируют небольшое снижение запасов и это должно положительно отразиться на котировках черного золота. Однако мы также помним, как часто аналитики ошибаются в этом вопросе, и поэтому в любом случае надо быть в это время начеку.
Макроэкономическая статистика сегодня совершенно никакая и на нее можно вообще не обращать внимание. Так что участники рынка будут заниматься «чистым спортом» и быки с медведями будут выяснять - быть ли рождественскому ралли или же с этим пока стоит повременить. Хотя куда уж «временить»? - Остается то фактически 2 недели активных торгов и конечно же управляющие фондов постараются выжать из текущей ситуации максимум прибыли.
Поэтому взгляд на текущую ситуацию у многих весьма позитивный и пока все благоволит продолжению роста. Без фанатизма, но сегодня мы вполне в состоянии сделать еще небольшой шажок наверх и прибавить свои честные и законные 0,5%. Дед Мороз, готовь подарки!
В последнее время можно сказать, что американскому фондовому рынку везет.
Черные лебеди летят одни за другим - Brexit, выборы Трампа, и вот наконец - итальянский референдум - пытались создать хаос и турбулентность на мировых финансовых рынках. И это им отчасти удалось. Однако, поскольку эти лебеди взяли привычку прилетать по ночам, то весь удар принимают на себя прежде всего азиатские рынки. А вот к началу торгов в Америке паника стихает и торги проходят так будто бы ничего и не случилось. И вчера как раз был такой случай. По итогам итальянского референдума все азиатские рынки дружно ушли в красную зону. Однако уже к полудню все сошло на нет и основная торговая сессия не только уверенно открылась в плюсе, но и по ходу в очередной раз были переписаны исторические максимумы. Правда, опять этим героем стал индекс DJIA-30. Однако, и S&P500, и NASDAQ сделали гораздо более решительный шаг наверх, прибавив 0,54% и 1,01% соответственно. S&P500 до максимумов осталось менее 0,5%. Короче, позитив что называется «пёр» со всех сторон. Наконец-то появился спрос в акциях компаний - лидеров новой экономики Alphabet (GOOG, +1,6%), Facebook (FB, +1,76%), Amazon.com (AMZN, +2,76%). Появился также точечный спрос в акциях компаний, работающих в сфере услуг. Ну и по-прежнему прекрасно себя чувствуют компании банковского да и всего финансового сектора в целом. Под ударом оказались вчера крупные промышленные компании. Однако этот «удар» был слабенький и больше похож на нормальную коррекцию после предыдущего сильного роста.
Среди отдельных компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB, следует выделить прежде всего акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA) и одного из лидеров в области солнечной энергетики - компании First Solar (FSLR). И те, и другие буквально взлетели более чем на 7%. Особенно интересен рост в акциях Alcoa, который случился сразу же после выхода рекомендаций аналитиков Citigroup (C), снизивших свой прогноз с «ПОКУПАТЬ» до «ДЕРЖАТЬ». Ну да, наверное после 7-ми процентного роста покупать эти акции пока не стоит!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 5 декабря было заключено 1 430 сделок с акциями 121 эмитента на общую сумму более 2,4 млн. долларов США.
Ожидания рынка 06 декабря
После маленькой вчерашней эйфории по поводу того, что и Италией пока что называется «пронесло», сегодня по всем канонам экономико-детективного жанра должен быть «отходняк». И мы это видим уже с утра. Азиатские рынки, которые упали вчера утром и, естественно, не поучаствовали в вечернем росте, сегодня наверстали упущенное и дружно закрылись в зеленой зоне. Однако все остальные пока делать это явно не спешат. Европейские рынки с открытия все никак не могут определиться - то ли устроить рождественское ралли, то ли немного повременить с этим. В такой же нерешительности находится и нефть, которая понемногу корректируется и, судя по всему, переваривает почти 20-ти процентный рост в течение последней недели.
Макроэкономическая статистика сегодня не особо важная - производительность труда да промышленные заказы. И по тем, и по другим данным аналитики ожидают выхода позитивных цифр и скорее всего так и будет. Это конечно поддержит участников рынка. Но ожидать слишком уж сильного воздействия их на умы трейдеров не стоит.
Поэтому, скорее всего сегодня нас ждет день неспешных раздумий о дальнейшей судьбе рынка и колебание котировок вблизи нулевых отметок. На большее пока рассчитывать не стоит, хотя надо отметить, что после вчерашнего дня раздается все больше и больше голосов, все же прогнозирующих, что рождественскому ралли - БЫТЬ! Вот с этой надеждой мы и будем сегодня торговать.
После нескольких дней достаточно волатильных и нервных торгов с максимально высоким оборотом пятничные торги прошли на удивление буднично и спокойно.
Наверное, участники рынка просто устали нервно реагировать на все внешние «вводные», которые по своей сути далеко не однозначны. Договоренность стран ОПЕК о сокращении добычи нефти вроде бы положительный момент, но все же эта договоренность выглядит настолько неубедительно, что у многих возникают сомнения - долго ли она продержится? Кроме того всех конечно же нервировал предстоящий итальянский конституционный референдум. У страха, как известно, глаза велики и участники рынка боялись всего и вся... Но в конце концов устали... И пятница стала днем передышки. То, что сильно росло в течение всей недели - финансовый и сырьевой сектора - немного скорректировались, а то, что сильно падало - биотехнологический и электроэнергетический сектора, а также крупные технологические и сервисные компании - те напротив, немного подросли. Однако и рост, и падение на самом деле измерялось долями процента и никакого существенного влияния на общий расклад сил не оказало. Да и сами торги прошли в очень спокойной обстановке. Вполне возможно, что рынки поддержали и макроэкономические данные по безработице, где мы увидели самый низкий с июля 2007 года уровень в 4,6%. Кажется, ниже уже и некуда!
Среди отдельных акций, торгуемых на бирже SPB, по итогам последних дней стоит наверное выделить акции Netflix (NFLX, +3,06%). После выхода блестящей квартальной отчетности в октябре, когда акции кампании буквально за несколько дней взлетели чуть ли не на 30%. Многие по-видимому посчитали этот взлет излишне эмоциональным, а сами акции сильно перекупленными. И действительно, в ноябре прошла коррекция, но сейчас акции стали восстанавливаться, чувствуют себя очень даже неплохо и готовы, судя по всему, к дальнейшему росту.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 10 615 сделок с акциями 140 эмитентов на общую сумму почти 15 млн. долларов США.
Максимальное количество сделок за этот период было зафиксировано с акциями Apple (AAPL, + 0,37%) - 676. И это не удивительно. А вот 2-е место по итогам недели действительно удивляет. На него с 663 сделками «взобрались» акции лидера мировой золотодобычи - компании Newmont Mining (NEM, + 4,06%). Почетное 3-е место с 597 сделками досталось еще одному лидеру - по добыче сланцевой нефти газа - компании Chesapeake Energy (CHK, +2,55%).
Ожидания рынка 05 декабря
Понедельник - день тяжелый. И в этом мы убедились уже в самом его начале. Азиатские рынки дружно улетели вниз на итогах итальянского референдума, где итальянцы дружно сказали «НЕТ» новым конституционным реформам. При этом курс евро к доллару также снизился до рекордно низких отметок, чуть не пробив уровень в 1,05. И еще в 9 - 10 часов по мск казалось, что все сегодня полетит в тар-тарары, но... Европейские рынки отреагировали более спокойно и взвешенно. Сначала они тоже ушли вниз, но потом, одумавшись, решили, что не так страшен черт, как его малюют и пока вроде бы все же никакой катастрофы не случилось. И поэтому можно не паниковать. И европейские рынки один за другим стали выходить в зеленую зону. И даже итальянские индексы к полудню стали торговаться более чем на четверть процента в плюсе. Так что пока можно констатировать, что с утра рынки приняли холодный душ, взбодрились, и теперь уже можно планировать направление движения со свежей головой.
Это же в полной мере касается и рынка американского. После заседания стран ОПЕК, после итальянского референдума у участников рынка на горизонте появилась новая «страшилка» - заседание FOMC ФРС 14 декабря, где будет с очень большой вероятностью принято решение о повышении процентной ставки. Однако эта страшилка во многом искусственна и ее уже вряд ли кто-то боится. Повышение ставки уже заложено в ценах и поэтому можно расслабиться и поторговать в свое удовольствие. И поэтому у нас есть некоторые шансы на то, что после небольшой коррекции, которую мы наблюдали на прошлой недели, теперь мы можем увидеть возобновление роста. Причем рост возможен в секторах наиболее просевших - в технологическом и биотехнологическом, в электроэнергетике и в акциях компаний сферы услуг. А вот нефтянка и финансовый сектор скорее всего свое уже отыграли и если и будут расти, то хуже рынка.
Что же касается дня сегодняшнего, то после утренних переживаний, которые достаточно сошли на нет, мы можем увидеть радостный рост на фоне того, что с Италией пронесло. Правда вопрос: Пронесло ли? - все же остается открытым. Но решать его участники рынка будут явно не сегодня. Так что по итогам дня ждем роста по всему фронту бумаг в пределах 0,5%.
Главным событием вчерашнего дня стало выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен с докладом о текущем состоянии американской экономики перед экономическим комитетом Конгресса США.
Почти не было сомнений, что госпожа Йеллен подаст всю информацию в лучшем виде и эти ожидания оправдались в полной мере. Если до начала выступления Йеллен в 18-00 мск рынок еще раздумывал куда бы ему пойти вверх или вниз и «тёрся» близи нулевых отметок, то где-то начиная с 18-30 участники рынка стали медленно, но верно раскочегаривать топку рынка и котировки пошли вверх. В итоге повышательный тренд с небольшими паузами и отклонениями продолжался до самого конца торгов и индексы закрылись на максимумах дня. Меньше всех вырос DJIA-30, но он и так уже несколько раз за последние дни переписал свои исторические максимумы и о поэтому пока «отдыхает» в основном из-за остановки роста акций крупных промышленных компаний таких как Boeing (BA, -0,76%), Caterpillar (CAT, -0,61%) и в какой-то степени General Electric (GE, +0,16%). Зато индекс NASDAQ рвался к своим максимумам в течение всей второй половины торговой сессии, но все же по итогам торгов не дотянул до рекорда совсем чуть-чуть - менее 0,2%. Еще ближе от абсолютных максимумов остановился индекс S&P500. Так что можно констатировать, что по итогам вчерашних торгов все индексы находятся фактически на своих максимальных исторических значениях и, судя по всему, готовы их покорить в самые ближайшие дни.
На отраслевом уровне уверенней всего чувствовали себя акции компаний, работающих в сфере услуг. Они выросли в среднем на 0,9%. И это несмотря на то, что один из основных «игроков» этого сектора Wal-Mart Stores (WMT, -3,08%) после выхода не очень хорошей квартальной отчетности оказался, выражаясь боксерским языком, в нокдауне. Но зато его конкуренты как по оффлайн-торговле Target(TGT), Dollar General (DG) и Dollar Tree (DLTR), так и по онлайн-торговле - Amazon.com (AMZN) завершили день в уверенном плюсе.
Из отдельных акций, торгуемых на бирже SPB следует прежде всего выделить акции Micron Technology (MU). Только вчера мы отмечали в своем обзоре, что эти акции пробили уровень сопротивления в $18 и готовы к дальнейшему росту. И вот этот рост не замедлил себя ждать - плюс 5,15% яркое тому свидетельство.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 ноября было заключено 1 336 сделок с акциями 84 эмитентов на общую сумму 5 млн. долларов США.
Ожидания рынка 18 ноября
Вчера ждали, что скажет Йеллен. Сегодня ждем новостей из Дохи, где в преддверии глобального саммита стран ОПЕК, который состоится 30 ноября, собрались отдельные представители отдельных стран, занимающихся добычей нефти. Все прежде всего ждут обещанной еще в начале этой недели встречи российского министра энергетики Новака со своими саудовскими и венесуэльскими коллегами. Правда министр энергетики Алжира сказал, что эта встреча чисто формальная и ждать какой-то конкретики не стоит. Но... все все равно ждут, хотя сейчас уже вообще не известно - скажет ли там хоть кто-нибудь... хоть что-нибудь... А котировки нефти между тем на такой вот неопределенности опять начали снижаться и к полудню теряют в цене уже почти 1,5%.
И вообще внешний фон сегодня можно признать умеренно негативным. Хотя с утра, когда торговалась Азия было все немного повеселей - все азиатские фондовые рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив в цене в среднем до 0,5%. Исключением стал китайский индекс CSI 300, потерявший 0,55%. Но мы знаем, что Китай очень часто живет своей жизнью и на него не стоит обращать такое уж серьезное внимание. Однако когда дело дошло до Европы, то тут-то все пошло как-то не совсем так, как хотели бы оптимисты. Европейские индексы на фоне растущего индекса доллара дружно теряют сегодня по итогам первой половины дня до -0,7%.
Поэтому вполне возможно сегодня придется отложить покорение новых высот и по американским индексам и сделать небольшую техническую остановку. В этом в принципе ничего страшного нет и перед вполне возможно следующей ударной короткой неделей, связанной с празднованием Дня Благодарения, может быть действительно стоит немного отдохнуть. Цена вопроса скорее всего будет небольшой - минус 0,2 - 0,3% по всем основным индексам.
Слов нет! Одни эмоции! Эмоции от неожиданной победы Трампа.
Эмоции от совершенно фантастической и неадекватной реакции участников рынка на это событие. Хотя если разложить по полочкам и отбросить эмоции, то все окажется вполне логичным. Сначала - шок и падение фьючерсов (основные рынки-то были уже закрыты!) на 5%. Закономерно? - Вполне закономерно! Однако рынки в шоке находились всего 4 часа и этих самых часов вполне хватило для более взвешенной оценки ситуации. Ну, обвалились, а дальше-то что. Что, с американской экономикой произошло что-то страшное? Отнюдь! Более того все заявления еще кандидата в Президенты США Трампа сводились к введению протекционистской политики. И с этой точки зрения для рынка это тоже не самая плохая вещь. Так зачем же паниковать? Тем более до реальных действий нового Президента США Дональда Трампа надо еще дожить - когда это еще будет?! Так что рынок сначала остановился, отряхнулся, одумался и, развернувшись, что называется попёр наверх. К началу основной торговой сессии индексы уже почти полностью отыграли все падение и вплотную подошли к нулевым отметкам. Далее опять пауза и раздумье: ну ладно, падать мы не хотим, а расти-то будем? И подумав немного, рынки медленно, но достаточно уверенно и фактически без остановок пошли в рост. Локомотивами роста стали прежде всего 2 сектора. Это, во-первых, придавленный нападками Хиллари Клинтон, биотех - акции компании Pfizer (PFE), Allergan (AGN), Biogen (BIIB), Celgene (CELG), Vertex (VRTX) показали просто фантастический рост и прыгнули на 7 - 12%. И, во-вторых, непотопляемый в любых условиях финансовый сектор, который все ждет - не дождется повышения процентной ставки ФРС. А при Трампе вероятность ускорения этого процесса явно увеличивается. К самому концу торгов за этими секторами подтянулись также крупные промышленные компании и компании сферы услуг. А вот явными лузерами дня стали компании так называемой новой экономики - такие гранды технологического сектора как Alhpabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN) и конечно же Apple (AAPL). Все они потеряли от 0,5 до 2% своей стоимости. Под сильным давлением находились также акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики, которые в среднем понесли потери более чем в 3%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 9 ноября была заключена 1 491 сделка на общую сумму почти 3,5 млн. долларов США. При этом первая тройка по обороту выглядит следующим образом: Apple (AAPL), Tesla Motors (TSLA) и Bank of America (BAC).
Ожидания рынка 10 ноября
Ну что ж - мы пережили еще одно глобальное событие, о котором еще долго будут вспоминать историки фондового рынка. К счастью, это событие обошлось без каких-либо больших маржин-колов. Может быть потому, что все «страсти» пришлись на время, когда основные рынки были уже закрыты. Только Япония получила что называется «по полной» - вчера Nikkey 225 упал по итогам торгов на 5,5%, а сегодня вырос на 6,72%. Так что настоящие американские горки получились только на японском рынке. Приносим наши соболезнования японским трейдерам! Что же касается всех остальных, то внутри дня, конечно, многим пришлось понервничать, но в целом сейчас уже можно вздохнуть с облегчением и сказать: Ух! Пронесло!
Что же касается дня сегодняшнего, то в принципе можно ждать некоторого успокоения на рынках с общим продолжением тех тенденций, которые мы наблюдали вчера во второй половине основной американской торговой сессии, а именно - рост. Однако рост сегодня уже будет, во-первых, более сглаженным и спокойным, и, во-вторых, уже скорее всего мы не увидим вчерашнего разделения «на чистых и нечистых», то есть на протрамповские - растущие и антитрамповские - падающие экономические сектора. Все же надо признать, что поводов для падения таких акций, как, допустим, Amazon или Facebook на фоне всеобщего роста нет никаких. Конечно, в приоритете скорее всего по-прежнему будут акции банков и крупных промышленных компаний. Бурный рост в биотехе скорее всего прекратится - слишком уж эмоциональным он был вчера. Но в целом индексы должны взять сегодня свои 0,5% - 1%. Здесь надо отметить, что мы вновь подошли к историческим максимумам. И если в индексах S&P500 и NASDAQ до абсолютных цифр еще около 1,5%, то индексу DJIA-30 до рекордной отметки осталось после вчерашних торгов менее 0,3% и с очень большой вероятностью мы сегодня перепишем рекордные значения. Однако следует отметить, что все же сходу мы выше не пойдем и очень велика вероятность остановки на достигнутых уровнях. Поэтому сегодня возможно последний день роста перед некоторой паузой, необходимой для «переваривания» текущей информации и набора сил для похода к новым высотам. А то, что он будет уже у многих не вызывает никакого сомнения.
Очень даже неплохая квартальная отчетность таких знаковых компаний как Chevron (CVX) и Alphabet (GOOG) была поддержана просто супер великолепными данными по ВВП за 3-й квартал - +2,9%! Казалось бы, вот оно - счастье! Покупай - не прогадаешь! И действительно, в первой половине основной торговой сессии события развивались под диктовку быков. Рост был хоть и небольшим, но достаточно уверенным на приличных оборотах. Под давлением находился только весь сектор здравоохранения и медицины, который на фоне вышедшей (тоже, кстати, очень даже неплохой!) квартальной отчетности биотехнологических компаний Amgen (AMGN) и AbbVie (ABBV) летел без остановок вниз и в итоге потерял по итогам дня в среднем 1,7%. Ну, а несчастные Амген с Эбваем попали под раздачу и потеряли за день 9,58% и 6,28% соответственно.
Что же касается общей картины, то ситуация резко изменилась после 20-00 мск, когда вышло сообщение о том, что ФБР возобновляет дело о личной электронной почте Хиллари Клинтон. До этого момента участники рынка были почти на 100% уверены в победе госпожи Клинтон в президентской гонке, и тут... такой неожиданный «удар под дых»! Индексы мгновенно развернулись вниз и некоторое время находились просто в шоковом состоянии. Просадка локально доходила до 1%. Потом, как обычно, произошло некое успокоение и часть просадки к концу дня было отыграно. Но все же это была только часть падения и индексам уже не удалось вернуться в зеленую зону. Ближе всех к цели был индекс DJIA-30, который благодаря уверенному росту бумаг крупных промышленных компаний и прежде всего Chevron (CVX, +3,9%) потерял в цене символические 0,05%.
Среди отдельных акций по итогам пятничных торгов следует отметить прежде всего акции платежной системы MasterCard (MA). Эта компания, как впрочем и ее прямые конкуренты Visa (V) и PayPal (PYPL), очень хорошо отчиталась по итогам 3-го квартала и ее акции выросли в пятницу на 3,19% и установили свой очередной исторический максимум.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB за прошедшую неделю было заключено 10 636 сделок на общую сумму более 45 млн. долларов США.
В тройку лидеров самых торгуемых акций кроме привычных уже Apple (AAPL) и Facebook (FB), по итогам прошедшей недели вошли акции компании Boeing (BA), которые после выхода просто-таки блестящей квартальной отчетности, превысившей ожидания аналитиков более чем на треть, выросли на 6%.
Ожидания рынка 31 октября
Вот мы и вступили в исторические дни. Надо ли писать слово «исторические» в кавычках или без - покажет уже самое ближайшее будущее. Пока же можно говорить только об одном - все напряглись. После пятничных попыток ФБР «вступить» в предвыборную гонку многие участники рынка задумались о прочности своих позиций на фондовом рынке и наверное в ближайшие дни некоторые из них захотят захеджировать свои риски тем или иным способом. А тут еще и предстоящее в среду очередное плановое заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Ставку конечно не этом Комитете не поднимут, но все же игнорировать это событие никто не будет. А еще нельзя сбрасывать со счетов нефть, где все договоренности пока, как кажется многим со стороны, написаны вилами по воде и пока совершенно непонятно, чем же все это закончится. Ну и конечно же «игра в президентство» ФБР еще не закончена и все будут ждать четверга, когда ФБР, как обещало, собирается предоставить новые материалы по электронной переписке Хиллари Клинтон. В общем, скучать нам в ближайшие дни точно не придется!
А часики ведь тикают... тик - так! И до часа Х, то есть президентских выборов остается всего лишь какая-то неделя. И поэтому индекс страха - индекс волатильности S&P500 - VIX, растет уже 4 дня подряд и прибавил в цене уже 25%. И можно достаточно уверенно предположить, что такое нервное состояние будет пока сохраняться.
В понедельник с утра рынки окрашены серо-розовым цветом. Чуть-чуть в минусе закрылись азиатские рынки, в таком же маленьком минусе находятся и основные товарные рынки, в том числе и нефть. Европейские же фондовые рынки ведут себя более нервно и с самого открытия уверенно ушли вниз и торгуются с потерей в полпроцента и более к закрытию пятницы. Американские фьючерсы пока спокойны и стоят вблизи нулевых отметок в зеленой зоне. Однако их время еще не пришло. Впереди еще и выход достаточно интересной макроэкономической статистике по динамике личных доходов и расходов (аналитики ожидают и по первому и по второму показателю небольшой рост), а также по условиям ведения бизнеса в Чикаго и его окрестностях.
И все же, несмотря на все выше перечисленное, сегодня основной торговой идеей будет - затаиться и ничего не делать. Слишком уж запутанной становится ситуация. И поэтому наилучшей стратегией будет - выжидать! И поменьше нервничать.
Оставить комментарий
