Вебинар «Новости корпораций» теперь проводится каждую неделю!
Ближайший вебинар состоится в среду 11 апреля, начало в 18.00.
Американский фондовый рынок является классическим примером того, насколько новостная лента влияет на биржевые котировки акций. Квартальные отчеты, выход новых продуктов, природные катаклизмы и внутренние скандалы – все эти события могут положительно или отрицательно сказаться не только на отдельных компаниях, но и на целых отраслях. Поэтому, инвестор, ориентированный на операции с инструментами иностранных эмитентов, должен всегда быть в курсе событий, которые происходят в отдельных компаниях.
План вебинара:
• Обзор общей ситуации, новости и слухи на американском рынке.
• Портфельные инвестиции: базовые основы. Понятия риск-доходность, диверсификации и распределения ценных бумаг.
• Пример готового портфеля на основе комбинации ценных бумаг зрителя вебинаров.
Да, нас явно ждут в ближайшее время непростые времена. И пятница это очень даже ярко продемонстрировала. Очередной виток торговой войны между США и Китаем вылился в очередную распродажу. Причем вылили все уже фактически без разбора. Так, в минусе оказались акции всех 30 компаний, входящих в индекс Dow Jones (DJIA-30). А из 505 акций, которые торгуются в рамках индекса S&P500 в зеленой зоне смогли удержаться менее десятка. Короче, кошмар-кошмар-кошмар. Причем, ситуации в принципе совершенно не свидетельствует о том, что все действительно совсем плохо. Но... внешние угрозы плюс психология толпы и мы получили то, что получили. Индекс S&P500 вновь в очередной уже 4-й раз за последние недели сходил к своей мощной поддержке, которая сейчас проходит на уровне в 1590 пунктов. Именно там находится 200-дневная скользящая средняя. Она опять устояла. Это конечно плюс. Но страшно представить, если в какой-то момент мы ее все же пробьем вниз.Что же касается итогов прошедшей недели, то картина выглядит не столь печально, как итоги пятницы. Максимальные потери понес индекс NASDAQ - чуть более 2%. И это понятно - основной удар сейчас приходится на акции высокотехнологичных компаний, показавших за последние 2 года максимальный рост. А вот потери индекса DJIA-30 за неделю вообще ни о чем - всего лишь 0,71%. И это кстати подтверждает, что все же несмотря ни на что, позитив на рынке присутствует и пока рано ставить крест на бычьем тренде.
Опять же если посмотреть на итоги недели, то оказывается, что акции потребительского сектора даже прибавили в среднем 0,4%. Акции компаний сырьевого сектора также держатся очень даже неплохо и прибавили в среднем 0,1%. И это несмотря на то, что котировки черного золота за этот же период снизились более чем на 5%. Как обычно, стойко держаться на фоне всеобщего падения акции коммунального сектора и электроэнергетики. Но на то они и относятся к защитным активам, чтобы вести себя подобным образом. Так что все пока еще не так плохо, как может показаться по итогам пятничных торгов.
По итогам торгов иностранными акциями за прошедшую неделю на Санкт-Петербургской бирже было заключено 30 584 сделки с акциями 446 эмитентов на общую сумму более 110 млн. долларов США.
Ожидания рынка 09 апреля
Начинается новая неделя с некоторым трепетом. Что еще она нам преподнесет новенького и какие сюрпризы приготовит? А неделя ожидается явно непростой. Во-первых, совершенно неясно пока как будут развиваться события в американо-китайской торговой войне. Пойдет ли поднятый президентом Трампом шум на спад или же ситуация будет продолжать обостряться? Это конечно пока главный фактор нестабильности.
Далее - у нас на горизонте старт нового сезона отчетности. В четверг появится отчетность Delta Air Lines (DAL), а в пятницу на арену выйдет уже тяжелая артиллерия и крупнейшие банки еще до начала торгов начнут бомбить мозги инвесторов своими прибылями и убытками.
А кроме этого в среду выйдут «минутки» - протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США. Они всегда вызывают живейший интерес со стороны участников рынка, а в нынешних условиях - тем более. А еще как обычно - нефть. А еще нельзя сбрасывать со счетов и нарастание общемировой напряженности в связи с Сирией, в связи с введением новых антироссийских санкций. Причем последние уже впрямую влияют на мировые рынки. Так, в связи с падением ADR Rusal (RUAL) в моменте более чем на 50% с утра на мировых рынках наблюдается стремительный рост цен прежде всего на первичный алюминий более чем на 2%, а также на другие промышленные цветные металлы. Так что можно ожидать хорошего роста акций прямого конкурента Русала - компании Alcoa (AA). Эти акции и в пятницу то показали небольшой рост в 0,92%, а сегодня расти им «доктор прописал».
И вообще, обстановка на мировых рынках сегодня с утра в принципе вполне позитивная. И азиатские, и европейские индексы уверенно торгуются в зеленой зоне и тянут за собой вверх все остальные рынки. Так что сегодня во время американской основной торговой сессии можно ожидать вполне даже неплохую коррекцию к пятничному падения с ростом индексов даже более 1%. Причем понятно, что восстановление будет идти тем же всеобщим фронтом, что и падение. Максимальный же рост можно в целом ожидать в акциях промышленных компаний, которые больше всех упали в пятницу.
Однако этот прогноз на сегодня ничего не может нам сказать о движении цен завтра и далее. Один день в плюс, один день - в минус. Это пока нормально. И поэтому паниковать с одной стороны не надо, но готовиться к худшему все же стоит. Куда разворачивается роза фондовых ветров пока совершенно не понятно.
Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги прошли в относительно спокойной обстановке, которую можно скорее охарактеризовать как выжидательную. Первый испуг от разоврачивающихся на наших глазах торгово-военных действий прошел и поскольку на информационном фронте в ходе торгов ничего не случилось, то участники рынка предпочли свести свою активность к минимуму. Оборот на вчерашних торгах был близок к минимумам этого года, а по акциям, входящим в индекс S&P500 вообще минимальным. Поэтому в основном отыгрывались какие-то локальные идеи как в плюс, так и в минус. Лучше всех выглядели акции сырьевого сектора, которые в среднем подорожали на 1,9%. Причем рост наблюдался не только в акциях нефтяных и газодобывающих компаний, что вполне естественно на фоне роста цен на черное золото, но также и в акциях компаний, занимающихся добычей и переработкой промышленных и драгметаллов - меднорудной Freeport - McMoRan (FCX, +4,45%), алюминиевой Alcoa (AA, +1,47%) и золотодобывающей Newmont Mining (NEM, +0,72).
Также очень даже неплохо смотрелись акции промышленных компаний, поднявшиеся в цене в среднем на 1,2%. Здесь максимальный вклад в рост сектора вполне ожидаемо сделали акции Boeing (BA, +2,74%), которые накануне явно отставали в росте по сравнению со всеми остальными. Как видим, вчера они быстро ликвидировали свое отставание.
А вот где дела вчера шли неважнецки так это в сегменте биотеха. Все же в нынешней весьма нервной обстановке инвесторы не готовы серьезно вкладываться в относительно долгосрочные медицинские проекты. И мы видим, что там сейчас правят бал прежде всего спекулянты, которые, пользуясь общей обстановкой, покупают эти акции накоротке и тут же их продают, как только они приносят минимальную прибыль.
Главным же пострадавшим по итогам вчерашних торгов стали акции Micron Technology (MU, -6,65%), которые после «наезда» аналитиков UBS, снизивших оценку этих акций и давших рекомендацию SELL от текущих уровней, хоть и смогли удержаться на поддержке в районе $50, но все же понесли очень и очень значительные потери.
А вот еще одна интересная компания технологического сектора - софтверная британская компания Micro Focus (MFGP, +7,02%) после достаточно эпического падения более чем на 50% 2 недели назад, начала, судя по всему, восстанавливать свои позиции. Она уже выросла от достигнутого дня почти на 20%, но потенциал у нее конечно гораздо больше и в ближайшее время можно ожидать ее поход к уровням в $20, то есть где-то на 30% выше от текущих уровней.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 5 апреля было заключено 6 014 сделок с акциями 412 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.
Ожидания рынка 06 апреля
Казалось бы пятница. Казалось бы - надо готовиться к выходным. Но... покой нам может только снится.
Все началось еще вчера вечером когда уже после окончания торгов в очередной раз выступил президент Трамп и в очередной раз стал «долбить» Китай своими тарифами. Введение новых тарифов может коснуться товаров на сумму еще в 100 млрд. долларов. На что Китай тут же ответил, что в этой войне он будет идти до конца. И вновь рынки «на ушах». Фьючерсы на основные американские индексы тут же стыдливо покраснели и рухнули на процент и более. К утру ситуация немного успокоилась, но все же, если честно, не сильно. К 13-00 мск все фьючи на индексы теряют до 0,5%. Мы конечно уже видели как выкупаются провалы и по более - позавчера мы из минус 2-х процентов ушли в плюс 1 легко и просто. Вполне возможно, что и сегодня спекулянты смогут организовать такое же шоу.
Однако и помимо «вестей с фронта» сегодня есть за чем следить и по поводу чего переживать. В 15-30 появится целый блок важнейших макроданных по безработице. И если сам уровень безработицы продолжает находиться на нижайшем за многие годы уровне (в районе 4,0%), то вот данные о новых рабочих местах в несельскохяйственном и частном секторах, как предполагают аналитики, будут хуже, чем за прошлый период. Причем намного хуже. И если все эти данные выйдут инлайн, то это вполне может стать новым поводом для взрыва волатильности.
А еще ко всему этому как бы вишенкой на торте будет выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Чикаго в рамках пленарного заседания престижного Экономического клуба. Начнется это заседания в 20-30 по московскому времени, то есть в самый разгар основной торговой сессии. Так что сегодня точно отсидеться на торгах не удастся. Ну, это конечно относится только к тем, кто действительно участвует в торгах. А так, судя по итогам торгов, очень многие инвесторы предпочитают сейчас находиться в стороне от этой «мышиной возни» и смотрят на все происходящее со стороны. И продолжаться это будет вплоть до того момента, когда станет понятна и расстановка сил, и направление движения. Короче, на войне как на войне. Хотя многие специалисты говорят сейчас, что Трамп только запугивает и в конечном счете ничего страшного не произойдет. Конечно, все может быть... Но терять бдительность точно не стоит, а уж лезть в самое пекло и «затариваться акциями на все с плечом» - тем более.
Оставить комментарий
