Рынок стоит в «раскоряке». Правда, вчера, надо отдать ему должное, он стоял в красивой «раскоряке». Итогом этого стало обновление исторического максимума в индексе NASDAQ до отметки в 7824 пункта. Но к сожалению, несмотря на обновление рекордов, на душе как-то неспокойно. Один день вверх, второй - на столько же вниз, затем - вновь сильный выброс наверх. Рынок чрезвычайно расшатан и нестабилен и что будет дальше никто не знает и никто никаких гарантий по этому поводу дать не может. Напрягает еще и то, что всё это «безобразие» происходит на минимальных оборотах. На рынке, судя по всему, инвесторы действительно решили отойти в сторону и поэтому остались одни спекулянты, которые «дербанят» рынок в меру своих сил и возможностей.На отраслевом уровне лидером вчера были акции компаний технологического сектора, которые в среднем подорожали на 1,7%. Именно благодаря им индекс NASDAQ и обновил свои максимумы. Среди акций этого сектора было лишь одно слабое звено - акции компании Broadcom (AVGO, -13,74%). Акции этой компании буквально рухнули после сообщения о покупке ею за почти 19 млрд. долларов компании CA, Inc., (CA, +18,65%). Цена покупки, как посчитали инвесторы, явно завышена (20% - премия к рынку!) и это ужасно им не понравилось. И в итоге, как мы видим, Broadcom и потерял вчера на торгах эти самые 20 млрд. долларов от своей капитализации.
По-прежнему очень сильно смотрятся акции биотехнологических компаний. Здесь медленно, но верно ползучий рост превращается в достаточно уверенный повышательный тренд. Будем надеяться, что это только начало, поскольку акциям биотеха действительно есть куда расти.
А вот кто вчера в какой-то степени огорчил инвесторов, так это акции крупнейших банков. Нет, они никуда не упали, но в преддверии выхода их квартальной отчетности, от них можно было бы ждать более внятной растущей динамики. А рост в 0,3%, согласитесь, это не совсем рост!
А вот кто порадовал инвесторов своей отчетностью, так это один из лидеров рынка авиаперевозок компания Delta Air Lines (DAL, 1,79%). С одной стороны, многие аналитики ждали хороших результатов, но с другой позавчерашнее падение акции прямого конкурента Дельты - American Air Lines более чем на 8%, внесло конечно в ряды участников рынка разброд и опасения в худшем исходе событий. Но... на этот раз все обошлось. Кстати, и акции самой AAL вчера также выросли чуть более чем на 1%. Так что с «утаптываением» акций крупнейших авиаперевозчиков спекулянты позавчера явно перестарались.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 12 июля было заключено 16 750 сделок на общую сумму более 43 млн. долларов США.
Ожидания рынка 13 июля
После вчерашнего бурного роста нужна остановка. Таковы уж законы текущего рынка. , Один день в плюс, один день в минус. Поскольку вчера был день в плюс, то сегодня... Не очень хочется «накаркать» снижение, но такой исход событий по итогам сегодняшних торгов вовсе не исключение. Хотя, если судить по настроениям на мировых рынках, царящих в первой половине дня, можно даже констатировать некоторый оптимизм. В Азии он сегодня присутствовал в явном виде по крайней мере на одном рынке - на японском. Ведущий японский индекс Nikkei-225 чувствовал себя более чем уверенно и прибавил по итогам дня почти 2% (если точнее, то +1,85%). В Китае все было уже не столь замечательно и китайский Shanghai Composite закрылся в красной зоне с потерей 0,23%. Но для Китая потеря каких-то нескольких десятых процента - это не проблема. Так что можно с некоторой натяжкой сказать, что и в Китае все «ничего».
Зато на европейских рынках оптимизма побольше и вся Европа дружно открылась в зеленой зоне, прибавляя от 0,1% по немецкому DAX’у до почти полупроцента по британскому FTSE-100. Британия по-видимому радуется сегодня, что удалось успешно отбить первые атаки Трампа в ходе его официального визита в Великобританию.
Но главное сегодня все же впереди. И это главное - это фактически официальный старт сезона квартальной отчетности в США. Как такового официального старта нет. Раньше старт сезону давала публикация отчетности от алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Но после того, как эта компания 2 года назад разделилась на две - Alcoa и Arconic (ARNC), пальма первенства в этом вопросе плавно перешла к крупнейшим банкам. И сегодня до начала торгов мы увидим отчетность трех из них - JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C). Надежды на хорошую отчетность достаточно весомы, но рынок сейчас настолько спекулятивен, что даже хорошие цифры от банков могут спровоцировать не то что какой-то рост, но даже падение.
Плюс ко всему продолжает расстраивать нефть. Да и в целом товарные рынки чувствуют себя сейчас не очень хорошо. И это также будет давить на котировки. Особенно на акции сырьевых компаний.
Поэтому, как говорится, «надежды юношей питают». И поскольку сегодня пятница, то есть некоторые надежды, что торги пройдут в более спокойной обстановке и слишком сильных всплесков волатильности не будет. В этом случае индексы скорее всего будут торговаться вблизи нулевых отметок. Но вот где именно - в красной или зеленой зоне пока сказать сложно. Во многом расклад сил будет зависеть сегодня, как уже было сказано выше, от того как оценят вышедшую банковскую отчетность инвесторы. А здесь, к сожалению, возможны варианты. Поэтому все как в последние дни - инвесторы стоят в стороне, а дэйтрейдеры продолжают ловить рыбку в мутной воде.
Что это было? Состояние больного, по правде говоря, вызывает все большее и большее беспокойство. Рынок впадает в «бессознательное» состояние все чаще и чаще, а падения становятся все более резкими и непредсказуемыми. Вообще, такое впечатление, что участники рынка только вчера впервые услышали о том, что могут быть введены какие-то заградительные тарифы и это их огорошило так, что они больше думать ни о чем не могут. Конечно, вчерашнему заходу вниз способствовало еще и достаточно эпическое падение нефтяных котировок. По нефти марки Brent так это вообще было сильнейшее падение за последние 2 года. Вполне естестественно, что это тут же отразилось на акциях сырьевых компаний, которые только в среднем потеряли 2,6% от своей капитализации. А так в принципе по акциям «нефтянки» нормальным вчера были цифры снижения в 3 и более процентов. Но если сырьевой сектор был действительно худшим по итогам вчерашних торгов, то среди отдельных акций пальму первенства прочно заняли акции крупнейшего в мире авиаперевозчика - компании American Airlines (AAL, -8,08%). Причем если начать разбираться в причинах этого падения, то конкретно ничего не выясните. Та информация, которая послужила толчком к падению ничем особенно выдающимся не выделяется. Ну, подумаешь, отдача от пассажиропотока ожидается чуть хуже, чем думали?! А то, что цена авиакеросина выросла за год на 55%, так об этом знают уже наверное даже глухие и слепые. Поэтому падение котировок этого авиаперевозчика скорее можно списать на этакую провокацию в преддверии выхода квартальной отчетности основного конкурента AAL - компании Delta Air Lines (DAL, -1,50%), которая должна появиться в четверг еще до начала торгов. Так что как уже стало привычным, с акциями AAL спекулянты вчера явно перестарались и их можно брать ну по крайней мере на хороший отскок.
Кто еще пострадал в ходе вчерашней распродажи? Ну, конечно же, это акции компаний в наиболее процветающем секторе экономики - технологическом, чей бизнес завязан на Китай. И это, к сожалению, вполне предсказуемо поскольку именно основные производители полупроводников, микрочипов и видеокарт будут больше всего страдать от разворачивающейся на наших глазах эскалации торговой войны.
Среди вчерашних лузеров в отдельном ряду стоят акции компании Twenty-First Century Fox (FOXA, -3,98%). В этом случае массовая распродажа была вызвана сообщением о том, что FOX, которая и сама-то продается и все никак не может продаться, подняла цену за британскую вещательную корпорацию Sky. Естественно, любые поглощения стоят денег и не факт, что этот актив стоит таких денег и инвестиции в него скоро окупятся. Короче, взаимные поглощения на медиа рынке всех уже серьезно достали и «народ» устал следить за тем, кто кому что должен и сколько это на самом деле должно стоить. Как бы Fox, ведомый Рупертом Мердоком, не проскочил мимо своей остановки! А то ведь он рискует вообще остаться ни с чем!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 11 июля было заключено 13 689 сделок на общую сумму более 38 млн. долларов США.
Ожидания рынка 12 июля
Качели раскачиваются все сильней и сильней! За волной оптимизма приходит беспросветный пессимизм, который мгновенно исчезает и вновь накатывает вера в светлое безоблачное будущее. Вот сегодня у нас, судя по всему, будет белая полоса. Радость, счастье и много-много прибыли. Правда с последним, боюсь, у многих проблемы. Пожалуй, только профессиональные дэй-трейдеры радуются текущей ситуации и снимают все сливки. А остальные... пока тихо молчат в тряпочку. По крайней мере будем надеяться, что именно так и происходит. Потому что если инвесторы сейчас все же рискуют что-то делать, то с очень большой вероятностью делают это они себе в убыток. Слишком уж непредсказуемая обстановка царит на рынке!
Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то рынок будет «вертать все взад», то есть участники рынка будут пыхтеть и пытаться вернуться на позиции, утраченные в ходе вчерашней распродажи. Кто будет в лидерах? Здесь все просто - акции тех компаний, которые пострадали вчера более всего. Вчера сыграли вниз на 3%, ну а сегодня давайте сыграем вверх на 2%. И если удастся, то свои 5 копеек честно заработаем. После взлета банковских акций в понедельник, они 2 дня находились под давлением. Но завтра, как мы помним, выйдет по ним квартальная отчетность, и поэтому в связи с этим сегодня есть достаточно большие шансы, что они будут пользоваться повышенным спросом. Однако, хочется сразу предупредить, что сегодняший рост акций крупнейших банков ( если, конечно, таковой вообще будет) еще не означает, что завтра после выхода отчетности акции банков продолжат свой рост. Посему МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - СПЕКУЛЯЦИИ ВРЕДНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! Отдохните, господа инвесторы! И не лезьте в эту мясорубку, последствия которой могут быть самыми непредсказуемыми.
Абсолютно прогнозируемые торги. Это я про вчерашние торги. После сильного спроса (рост может быть был и не столь сильным!), который мы увидели со стороны инвесторов в понедельник достаточно логично должно было произойти снижение накала страстей. И собственно мы это вчера и увидели. Те сектора и отдельные акции, которые показали в понедельник максимальный рост вчера в лучшем случае просто остановились в своем движении, а в худшем - как это произошло с акциями крупнейших банков - мы увидели массовую фиксацию прибыли. Ну, хоть убей, не готовы сейчас участники рынка к сильному росту! Подпрыгнуть на месте и сделать вид, что хотим расти - это всегда пожалуйста! А вот действительно двинуться наверх - это пока слабо. Причем слово «пока» может в нашем случае отражать неопределенно продолжительный отрезок времени. Поэтому вчерашние торги своим конечным результатом должны были удовлетворить всех и вся - что хотели, то и получили.
Индекс NASDAQ в ходе торгов попытался было пойти к уровня своего исторического максимума, но его остановили на полном ходу, тут же развернули в строго противоположную сторону и еще хорошо, что в итоге этот индекс закрылся в зеленой зоне, правда прибавив чисто символические 0,04%.
Два его старших собрата - индексы Dow Jones и S&P500 чувствовали себя несколько лучше. Хотя и здесь не было каких-то эпически-космических взлетов. Ну, разве что рост акций Pepsico (PEP, +4,76%) почти на 5% после выхода достаточно противоречивых данных по итогам деятельности за прошедший квартал может свидетельствовать о наличии некоторого оптимизма в рядах инвесторов. Однако, можно точно сказать, что если вся квартальная отчетность будет выходить аналогично той, что мы увидели вчера у Pepsico, то ничего хорошего нас не ждет. И вчерашний рост акций Pepsi это скорее аванс, выданный участниками рынка на фоне ожидания хороших цифр в будущем и не более того.
Правда, веры в это вчера как-то поубавилось. По крайней мере, если посмотреть на все те же акции банков. В понедельник по итогам торгов, когда котировки этих акций дружно выросли более чем на 3%, все просто захлебывались от восторга и говорили хвалебные речи в предвкушении блестящей отчетности, которую мы должны увидеть в ближайшую пятницу. И вот прошел всего один день - и где все эти люди со всеми своими восторгами? Испарились и даже никто не понял - куда? Так что верить сейчас никому нельзя - слишком уж неустойчивой кажется текущая рыночная конструкция.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 10 июля было заключено 16 046 сделок на общую сумму почти 35 млн. долларов США.
Ожидания рынка 11 июля
Вчера было все ясно и понятно. Но это было вчера! Вчера было по 5, а сегодня, к величайшему нашему сожалению, уже по 3! Перемена настроений на финансовых рынках происходит чуть ли не мгновенно.
В конце прошлой неделе пришел какой-то определенный оптимизм, что торговая война уходит на второй план и в связи с европейским турне президента Трампа о торговой войне вообще на какое-то время просто забудут. Но не тут-то было. Вчера поздно вечером из Администрации Президента Трампа сообщили, что переговоры с Китаем по тарифам идут ни шатко, ни валко и договоренностей пока никаких нет. И поэтому... США готова ввести тарифы на новые группы китайских товаров на общую сумму уже в 200 млрд. долларов с октября этого года. Короче, время пошло... Шоком это конечно назвать нельзя, но к явному расстройству сознания участников рынка это привело. Причем рухнуло все! Азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус с повсеместными потерями близкими к 2%. За ними пошли товарные рынки. Особенно пострадали рынки промышленных металлов. Ой, и не просто же будет сегодня акциям таких компаний, как например, Alcoa (AA) или Freeport-McMoRan (FCX)!
Естественно, на таком фоне и на европейских фондовых рынках ничего хорошего ожидать не приходилось. Да тут еще и Трамп обозвал Германию чуть ли не «кэптивным придатком» России. Короче, Европа открылась в глубоком минусе и продолжает сползать все ниже и ниже. Потери основных европейских индексов к 13-00 мск достигают в среднем 1,5% к вчерашнему закрытию. Как видим, от достаточно умеренного оптимизма последних дней не осталось и следа.
Ну, а теперь скажите, куда в таких условиях идти американскому рынку? Только вниз! И мы это уже видим. Фьючерсы на основные американские индексы устойчиво стоят вблизи отметок на 1% ниже от вчерашних уровней. И вновь вся пресса и все аналитики трубят только об одном - торговая война входит в новый виток своего развития. И поэтому все предупреждения о том, что наблюдаемый нами в последние дни рост будет краткосрочным оказались верны и сейчас мы вновь начнем заглядывать в пропасть глобальной коррекции. Такова уж наша доля сегодня. И наверное самое правильное будет прислушаться к совету профессора Гарвардского университета Дани Родрику, которые он дал сегодня на marketwatch.com: Как избежать торговой войны? - Надо просто бросить все и уйти от нее прочь! А вы готовы это сделать? Может действительно уехать на море и забыть про все эти акции?!
Все идет по плану и это безусловно радует. Оптимизм инвесторов, первые ростки которого проявились еще в пятницу, по итогам вчерашних торгов только окреп. Причем вчера он (оптимизм) кажется даже дал лишку. Если рост индекса DJIA-30 более чем на 1% на фоне повышенного спроса на акции крупнейших банков в преддверии выхода их квартальной отчетности в конце этой недели в принципе выглядел вполне адекватным, то вот вынос наверх почти на 1% индексов S&P500 и NASDAQ былNA явно перебором. Но что есть, то есть и рост конечно же всегда приветствуется. Таким образом, после вчерашнего торгового дня индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь вплотную подошел к своему историческому максимуму и находится от него на расстоянии вытянутой руки - менее чем в полупроценте от этой всегда заветной цели. Индекс S@P500 также не стоял на месте и уже готов выйти и возможно штурмовать очень важный уровень сопротивления в районе 2800 пунктов. Если это произойдет, то можно будет говорить о сломе текущего боковика и новом выходе на траекторию восходящего тренда, где менее чем в 4-х процентах от текущих уровней также маячит исторический максимум. У индекса Dow Jones конечно своя песня, но и она стала не столь грустной после последних нескольких дней достаточно уверенного роста. На отраслевом уровне по итогам вчерашних торгов красавчиками выглядели акции промышленных компаний. После недели забвения инвесторы вновь обратили свои взоры на «истинные ценности» - то есть на промышленность. Лучшим среди них были акции Caterpillar (CAT, +4,11%). Инвесторов по поводу этих акций вдруг охватил массовый психоз и они решили, что у компании открываются замечательные перспективы в связи с активным расширением строительного бизнеса китайскими компаниями за пределами Китая. Взгляд, честно говоря, весьма спорный, но что имеем, то имеем. Но все же скорее всего вчерашний взлет акций компании Caterpillar вряд ли будет иметь какое-либо серьезно продолжение.
Среди отдельных сегментов вчера, как уже было сказано выше, не было равных акциям крупнейших банков. Инвесторы фанатично «понесли» их вверх, держа в руках флаг с надписью «Квартальная отчетность». И здесь тоже конце концов мы может наткнуться на когнитивный диссонанс, когда эта самая отчетность окажется не такой замечательной, как ее ждут участники рынка. Так что слишком уж сильно «раскатывать губу» по поводу банковских акций не стоит.
А вот на что стоит обратить более пристальное внимание, то это конечно же акции биотехнологических компаний, которые продолжают свой неспешный рост и большинство из них пока еще находятся на чрезвычайно привлекательных для покупки уровнях.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 9 июля было заключено 19 537 сделок на общую сумму более 35 млн. долларов США.
Ожидания рынка 10 июля
Сегодня к утру мало что изменилось по сравнения с вчерашним днем. Здесь можно конечно возразить, если учесть достаточно неожиданную отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Но все же Британия живет своей жизнью и для фондового рынка США такая отставка по большому счету ничего не значит - это раз! Ну а два, как мы видим, что и на британском фондовом рынке эта отставка также прошла незамеченной и основной британский индекс FTSE-100 спокойненько себе торгуется в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему дню 0,22%. Так что на рынке действительно все спокойно. И поэтому можно в принципе ожидать продолжения того повышательного тренда, который мы наблюдаем уже последние 3 торговых дня. Другое дело, что вчера мы все же выросли слишком сильно и дальнейший рост в таком же темпе будет уже явно неадекватным и несоответствующим текущей обстановке. Так что сегодня темпы роста с очень большой вероятностью уменьшаться и мы скорее всего ограничимся не очень большим подъемом котировок в среднем в пределах 0,5%. А по индексам наверное и того меньше - где-то в пределах 0,2%-0,3%. Лидеры все те же - акции банков, акции технологического и биотехнологического секторов. При сильном росте по каким-то акциям из выше перечисленных секторов следует наверное задуматься о фиксации прибыли или же даже открытии шортов. Все же ожидать сейчас слишком стремительного и, главное, продолжительного взлета котировок точно не стоит. Хотя конечно нужно пользоваться передышкой в американо-китайской торговой войне в связи с начинающимся визитом президента США Дональда Трампа в Европу. У нас впереди целая неделя и поэтому - кайфуем! Но все же кайфуем с оглядкой и бежим наверх с короткими перебежками. Настроение на рынке сейчас очень изменчиво и сегодняшний всеобщий оптимизм может быстро смениться таким же пессимизмом и если вы при этом выскочить из несущегося под откос поезда, то потери могут оказаться очень болезненными и неожиданно большими.
Стартовав около нулевых отметок, пятничная основная торговая сессия завершилась весьма и весьма уверенно на неожиданно позитивной волне. Что произошло? Да собственно ничего такого особенного. Просто наверное все вдруг поняли, что у страха глаза велики и напряженность последних дней, связанная с разворачивающейся торговой войной была, мягко говоря, несколько преувеличена. А плюс еще хорошая статистика по рынку труда вернула инвесторов с небес на землю - война войной, а красивые цифры по занятости и темпам роста заработной платы говорят, что пока волноваться собственно нечего. А впереди - сезон отчетности, где важность конкретных показателей прибыли явно превосходит абстрактность последствий еще не начавшейся торговой войны. Короче, strong buy! Ну и все побежали покупать. Как всегда впереди планеты всей были акции «теха» и «биотеха». Причем в пятницу именно последние оказались на высоте. Спрос в биотехе был фактически во всех акциях компаний, входящих в индекс S&P500. Однако на голову всех выглядели акции Biogen (BIIB, +19,64%), которые ракетой улетели в открытый космос после сообщения об успешном окончании 2-й фазы клинических испытаний лекарства от болезни Альцгеймера. Но то, насколько велик был спрос в акциях биотехнологического сегмента указывает даже тот факт, что минимальный рост наблюдался в акциях Amgen (AMGN, +1,95%), но и он составил почти 2%!В акциях технологических компаний рост конечно же был не столь впечатляющим, но и тут были свои герои. Главным же героем по итогам пятницы стали акции Facebook (FB, +2,41%), которые обновили свой исторический максимум, что позволило основному акционеру компании Марку Цукербергу обойти в негласной гонке миллиардеров Уоррена Баффета и выйти на 3-е призовое место, пропустив вперед только главного исполнительного директора Amazon (AMZN, +0,64%) Джеффа Безоса и соучредителя компании Microsoft (MSFT, +1,40%) Билла Гейтса.
Вообще по итогам пятницы за исключением отдельных не очень крупных компаний очень даже трудно сказать, кто был лузером. Пожалуй, лишь ситуация, складывающаяся в последние дни с акциями военно-промышленного комплекса, должна несколько настораживать. Именно настораживать и не более того, поскольку активных продаж там нет, но и спроса тоже пока не видно. Так что этот сегмент и по итогам пятницы, и по итогам всей недели был явно в числе отстающих.
Однако, все же следует отметить, что несмотря на всю текущую нервозность, индексам удалось восстановить свои позиции. Индексы DJIA-30 и S&P500 сделали это частично, а вот индекс высокотехнологичных акций NASDAQ полностью вернулся на оставленные 2 недели назад рубежи и находится всего лишь в 1,5% от своих исторических максимумов.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю была заключена 61 181 сделка с акциями 488 эмитентов на общую сумму более 120 млн. долларов США.
Ожидания рынка 09 июля
Даже удивительно как быстро меняется погода на фондовом рынке. После «затяжной слякоти» прошлой недели мы вдруг сначала увидели солнышко в пятницу, а по прошествии выходных тучи вдруг резко разошлись и уже над всем мировым финансовым рынком во всю сияет яркое солнце, побуждая инвесторов со всего мира покупать, покупать и покупать. Причем следует отметить позитив пошел вдруг с разных сторон как бы независимо друг от друга. Так, азиатские рынки все дружно выросли более чем на 1%, а китайский Shanghai Composite так вообще умудрился прибавить почти 2,5%. Одним из главных стимулов роста стало IPO Xiomi, которое прошло сегодня утром в Гонконге. Акции этой интереснейшей компании хоть и закрылись в небольшом минусе по отношению к цене размещения первичного размещения, но все равно все вздохнули с облегчением поскольку в нынешних неопределенно-полувоенных условиях все могло быть гораздо хуже.
Появился позитив и в Европе. По крайней мере именно так оценили многие участники рынка отставку британского министра по Брекзиту Дэвида Дэвиса. На этом фоне все европейские индексы дружно растут, прибавляя до 0,5%. Приблизительно столько же прибавляют и фьючерсы на основные американские индексы. Сегодня день относительно спокойный, но сама по себе неделя должна быть боевой и главные ее события будут разворачиваться в четверг и пятницу, когда с выходом квартальной отчетности от крупнейших банков будет дан старт нового сезона отчетности. Большинство аналитиков ждут выхода данных не хуже, чем за предыдущий период (то есть очень сильных!) и поэтому это ожидание будет подстегивать инвесторов к покупке, а торговая война... да куда она денется! - она подождет! Так что страхи ушли на второй план, а на первый вышли реальные деньги от реальных прибылей реально хорошо работающих компаний.
Поэтому начало недели встречаем с оптимизмом и надеждой в стабильный рост по крайней мере в ближайшие несколько дней. Для этого сейчас есть все предпосылки. А посему - лонгуем!
Оставить комментарий
