К счастью - пока пронесло. Весь вопрос - надолго ли? Те полу панические настроения, которые охватили вчера мировые фондовые рынки после слов Дональда Трампа об «огне и ярости», которые ожидают Северную Корею в случае ее «плохого поведения». На этом фоне основная торговая сессия во всех индексах открылась приблизительно на 0,5% ниже закрытия вторника. Однако фактически это были минимумы дня и участники рынка, все хорошо взвесив, по-видимому, решили, что на сегодня достаточно и усиливать панические настроения не стали. Рынок немного успокоился и к концу торгов даже появились покупки, которые в конечном счете позволили закрыть день с минимальными потерями.

На отраслевом уровне очень даже неплохо смотрелись акции медицинских компаний. Особенно хороши были «мэйджоры» этого сектора - Johnson & Johnson (JNJ, +0,73%), Pfizer (PFE, +0,51%) и Merck (MRK, +0,27%). Они потянули за собой всех остальных - более мелких своих «соседей» по отрасли и в итоге весь сегмент «медицины и здравоохранения» смог завершить день в зеленой зоне. Остальные отрасли по итогам дня потеряли от 0,1% (Сырьевой сектор) до 0,5% (Электроэнергетика).

Если же смотреть на отдельные компании, то прежде всего на себя обращают внимание компании, потерявшие вчера более всего. Это в первую очередь The Walt Disney (DIS, -3,88%), The Gap (GPS, -3,29%) и Priceline (PCLN, -6,94%). В этих компаниях инвесторы «резвились» во всю, отыгрывая данные вышедшей накануне квартальной отчетности. Еще один «пострадавший» в ходе вчерашних торгов - это акции авиастроительного монстра компании Boeing (BA, -2,17%). Однако после взлета котировок этих акций более чем на 15% за последние 2 недели коррекция по ним была вполне ожидаемой.

А целом все же можно констатировать, что несмотря на появившуюся внешнюю нестабильность, участники рынка пока сохраняют спокойствие - объемы торгов хоть и повысились по сравнению с 2-мя предыдущими днями, но все же остаются на уровне ниже среднего. И никто никуда не спешит бежать.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 9 августа было заключено 2 811 сделок с акциями 228 эмитентов на общую сумму более 12,2 млн. долларов США. Наибольшей популярностью у российских инвесторов по прежнему пользуются акции лидеров технологического сектора - Apple (AAPL) и Facebook (FB). А вот на почетное третье место в преддверии выхода квартальной отчетности вышли акции еще одной интереснейшей технологической компании - NVidia (NVDA).

Несмотря на достаточно показательное спокойствие, проявленное участниками торгов во время американской сессии, сегодня негативный фон продолжает преобладать фактически на всех рынках. Азия хоть и делала вид, что все в порядке, но все же в зеленой зоне не удержалась и к концу торгов ушла-таки на отрицательную территорию. Снижение в принципе незначительное - -0,41% в Китае и всего лишь -0,05% в Японии, но сам факт дружного покраснения рынков не очень приятен. Гораздо хуже идут дела на европейских фондовых рынках. Если открытие прошло в чисто символическом минусе, то к полудню мск основные европейские индексы провалились уже более чем на полпроцента, а британский FTSE-100 так вообще уже смог преодолеть отметку в -1,0%.

На товарных рынках царят бычьи настроения. Но если рост нефти - это закономерный и во многом приятный факт, то вот рост котировок золота ничего хорошего не сулит. Золото не спеша, но слишком уж уверенно поднимается все выше и выше. Защитный актив, говорите? Ну посмотрим!

Что касается американского рынка, то пока он следует за внешними рынками, которые уже торгуются. Фьючерсы на основные индексы стоят в красной зоне и теряют от 0,2% в Dow до 0,5% в индексе NASDAQ. Сохранится ли этот негатив до начала торгов основной сессии пока не понятно.

Существенно повлиять на общий расклад сил на рынке сегодня вряд ли кто-либо или что-либо сможет. Макроэкономические данные обычны для четверга и ни от данных о количестве новых и вторичных заявок на пособие по безработице, ни от индекса цен производителей (PPI) никто ничего нового не ждет. Также, скорее всего, достаточно спокойно будет воспринята любая квартальная отчетность от розничных сетей Macy’s (M) и Kohl’s (KSS). Судя по тому, что вчера эти акции усиленно продавали, большинство участников рынка полностью согласны с негативным прогнозам аналитиков по данным выходящей еще до начала торгов отчетности.

Вот от кого ждут очередного чуда, так это от NVidia (NVDA). Отчетность этой компании появится уже после торгов, но все ждут ее с нескрываемым нетерпением и в случае появления положительных данных здесь можно ожидать просто-таки космического взлета котировок от 10% и выше.

Но это все же отыгрывание участниками рынка отдельных идей. В целом же рынок по-прежнему будет находиться в состоянии неопределенности и наиболее вероятный сценарий развития на сегодняшних торгах - продолжение медленного соскальзывания вниз с периодическим возвратом утерянных позиций. Поэтому очередные минус 0,2% - 0,3% на фоне минимальных оборотов будет воспринято всеми вполне нормально и это пока в любом случае никак не поколеблет позиции быков.

Как мы вчера и предполагали, торги в понедельник прошли в абсолютно спокойной обстановке. Сил у быков было гораздо больше нежели у их оппонентов и они без труда смогли вывести все индексы в зеленую зону. При этом индекс DJIA-30 завершил день с очередным уже 9-м подряд по счету историческим максимумом. Просто-таки великолепная серия и за этой серией уже начали внимательно следить фанаты статистики. Поддержал своего старшего собрата и индекс широкого рынка S@P500, которому также удалось обновить исторический максимум по закрытию рынка(при этом абсолютный максимум от 27 июля этого года остался прежним). Однако лучше всех выглядел вчера индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который прибавил за день более полу процента. Этот прирост был достигнут в основном за счет спроса на акции компаний, работающих в сфере полупроводников - LAM Research (LRCX, +3,86%), KLA - Tencor (KLAC, +3,58%), QORVO (QRVO, +3,27%), Micron Technology (MU, +2,40%) и конечно же NVidia (NVDA, +3,07%). Помогли этой дружной группе полупроводниковых компаний и лидеры технологического сектора - Apple (+1,55%) и Facebook (FB, +1,39%).Однако вчерашние торги следует отметить, пожалуй, не столько очередным рекордом, сколько запредельно низкими оборотами на торгах. Так, оборот по акциям, входящим в индекс S&P500 оказался минимальным в этом году и даже ниже, чем в короткий и предпраздничный торговый день, предшествующий Дню благодарения в ноябре прошлого года. Короче, можно с полной уверенностью констатировать, что сезон отпусков начался.

На торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже также обороты на торгах заметно упали. Так, по итогам торгов в понедельник 7 августа было заключено 2 264 сделки с акциями 236 эмитентов на общую сумму чуть более 7 млн. долларов США.

В принципе сегодняшний день должен мало чем отличаться от вчерашнего.

Абсолютно нейтральный фон без признаков того, что кто-то или что-то может возмутить это летнее затишье. Азиатские рынки отторговались со смешанной динамикой и каких-либо сюрпризов не преподнесли. Европейские рынки вяло торгуются чуть ниже нулевой отметки. Но несколько сотых процентов в минусе вообще ни о чем не говорит. Нефть в преддверии встречи стран ОПЕК + даже немного подросла и это можно расченивать как положительный сигнал. Хотя о какой конкретике по нефти говорить сложно поскольку сегодня как обычно мы увидим данные о запасах от Американского института нефти и завтра по ним же уже официальные цифры.

Макроэкономические данные сегодня сводятся к количеству открытых вакансий. Но с уровнем безработицы в Штатах дела обстоят просто великолепно и поэтому сейчас это мало кого волнует.

Вот за чем интересно будет понаблюдать сегодня так это за выходом квартальной отчетности от таких интереснейших компаний как The Walt Disney (DIS), TripAdvisor (TRIP) и Priceline (PCLN). По первым двум прогноз большинства аналитиков негативный, а вот от владельца booking.com компании Priceline ждут очень хороших результатов. Однако следует отметить, что отчетность от всех этих компаний выйдет уже по окончанию основной торговой сессии и поэтому это никак не отразится на ходе торгов.

Поэтому сегодня продолжение низковолатильного немного повышательного тренда и попытками установить Рекорд №10 в индексе DJIA-30. Даже интересно - получится ли?

Пятничные торги завершились лучше, чем ожидалось, но хуже, чем могло бы быть. После того как в 15-30 мск появились просто-таки прекрасные данные по ситуации с безработицей и вследствие этого укрепления доллара, можно было бы ожидать серьезных покупок. Однако этого не случилось. Более того, начало торгов прошло под диктовку медведей и только где-то через час после открытия все немного успокоились и начались отдельные покупки. Благодаря этому, а также данным от Бейкер - Хьюз о сокращении числа буровых установок, все индексы плавненько до самого окончания основной торговой сессии ползли все выше и выше и в итоге закрылись в достаточно уверенном плюсе, прибавив по 2 - 3 десятых процента. Конечно, больше всех удивляет DJIA-30, установивший в 8-й раз подряд исторический максимум. А вообще, если подводить итоги недели, то они выглядят очень противоречивыми. Это касается и изменения основных индексов, и реакции участников рынка на выходящую квартальную отчетность компаний. Так, если индекс DJIA-30 показывал рост 5 дней подряд, то высокотехнологичный индекс NASDAQ только в пятницу подрос на символические 0,18%, а вот 4 предыдущих дня мы наблюдали хоть и небольшое, но уверенное падение. А индекс S&P500 так тот просто всю неделю простоял на месте. При этом нельзя сказать, что торги акциями проходят вяло. Обороты вполне приличные и наверное даже превышают соответствующие показатели, наблюдаемые в разгар сезона отпусков в прошлые годы.

На отраслевом уровне лучше всех дела шли в финансовом секторе, который за неделю вырос в среднем на 1,2%. А в рамках этого сектора конечно же основным «двигателем» роста были акции крупнейших банков, спрос на который подстегивался слухами о начале «количественного ужесточения» ФРС (расчистка баланса ФРС от казначейских облигаций) уже в сентябре - октябре.

А хуже всех дела обстояли в акциях компаний, работающих в сфере здравоохранения и медицины, которые за неделю потеряли в среднем около 1% от своей капитализации. Причем, что интересно, здесь не было ни особых причин для падения, ни отдельных героев - «лузеров», которые бы потащили вниз весь сектор. Мы просто наблюдали ровные спокойные небольшие продажи и не более того.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 12 973 сделки с акциями 302 эмитентов на общую сумму почти 43 млн. долларов США.

Безусловным лидером по количеству заключенных сделок являются акции Apple (AAPL), с которыми было заключено более 2500 сделок. А вот далее плотной группой идут акции совершенно разношерстные - Chesapeake Energy (CHK), Bank of America (BAC), Facebook (FB) и конечно же Tesla (TSLA). Со всеми этими акциями было заключено от 400 до 500 сделок.

Понедельник уже привычно начинается достаточно спокойно и вполне позитивно. Слишком уж сильного позитива впрочем нет. Но и негатив тоже отсутствует и это уже хорошо.

Сегодня выход макроэкономических данных минимален - только индекс общих условий рынка труда. Так что ожидать чего - либо важного нет смысла. Также не ожидается выхода квартальной отчетности от каких-либо знаковых серьезных компаний. Поэтому участники рынка будут «переваривать» всю информацию, накопившуюся за прошедшую неделю и готовиться к осенним битвам. Так что вполне можно ожидать спокойной недели в полуотпускном настроении.

А в отпуске нельзя портить себе настроение и поэтому торговля будет проходить скорее всего вблизи текущих уровней и желательно - в небольшом плюсе. Желательно - это для тех, кто бросил смотреть на графики и наслаждается шумом океанских и морских волн. Финансовые битвы у нас впереди, а сейчас расслабились и попытались забыть как называется компания, которая выпускает iPhone! В отпуске это явно лишняя информация. Отпуск - это святое! А котировки подождут...

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 04 августа 2017 года

Вчерашние торги, как это ни странно, прошли ровно так, как и предполагало большинство аналитиков. Умеренно - негативный фон, охвативший с утра азиатские и европейские рынки, накрыл и Америку. Единственной неожиданностью, пожалуй, стал лишь продолжающийся спрос на акции крупнейших американских компаний, входящих в индекс DJIA-30. И прежде всего на акции лидеров рынка здравоохранения и медицины - Pfizer (PFE, +1,55%), Johnson & Johnson (JNJ, +0,90%) и United Health (UNH, +0,92%). Однако эта неожиданность все же относительна. Старейший американский индекс выдает в последние 2 недели выдающуюся серию - рост продолжается уже 8 торговых сессий подряд, причем по итогам 7 последних торгов ежедневно обновлялись исторические максимумы. И все это на очень даже приличных оборотах. Вообще последний фактор как-то напрягает. Такое впечатление, что никто не собирается уходить в отпуск и все ждут чего-то важного. Теперь знать бы - чего именно?Как и предполагалось, основные события развивались не столько глобально в секторах, сколько в отдельных акциях, которые или только что отчитались о своей деятельности за 2-й квартал 2017 года (например, Tesla (TSLA, +6,51%) или Kelogg (K, +4,33%)) или же в тех акциях, квартальная отчетность которых должна была выйти сразу же по окончанию торгов. К последним следует отнести прежде всего акции компании Activision Blizzard (ATVI) - лидера в сфере разработки видеоигр и акции одного из лидеров «мусорно-коммунального» сектора - компании Stericycle (SRCL, +8,87%).

Что касается акций Tesla, то тут ничего удивительного не было. Куча фанатов Tesla жутко обрадовалась, что убытки у компании оказались чуть меньше, чем ожидали аналитики, и с новой неистовой силой бросились покупать подешевевшие в последнее время акции.

А вот на ход торгов акциями ATVI и SRCL было очень интересно наблюдать. Эти акции и сами по себе очень интересны и с хорошим потенциалом рост, да плюс еще ожидания аналитиков по выходу квартальной отчетности были весьма и весьма позитивны. И поэтому народ в течение всех торгов вплоть до закрытия покупал и покупал эти акции с надежной на хороший гэп после торгов. Однако, по-видимому, вчера все же с этими акциями чуток перестарались. Все же +4% по ATVI и плюс почти 9% по SRCL - это уже перебор. И когда по окончанию основной торговой сессии вышла отчетность фактически in-line, то есть такая как и прогнозировали аналитики, для гэпа уже не было сил. И началась банальная фиксация прибыли - и акции обеих компаний ушли в минус.

На фондовый рынок, несмотря на постоянно обновляющийся и все выше взбирающийся индекс DJIA-30, за пару последних дней налетели тучки. Надо все же понимать, что старина Dow Jones - это еще не весь американский рынок. И поэтому гораздо большее значение имеет не рост акций компаний Nike (NKE) или Goldman Sachs (GS), входящих в индекс Dow (хотя это, конечно, тоже важно!), сколько рост акций технологического и биотехнологического секторов. А вот с этим в последние дни как-то не очень...

После выхода отчетности Amazon участников рынка как подменили. Они перестали покупать акции высокотехнологичных компаний и стали фиксировать в них прибыль. Не помогла даже супер хорошая отчетность от Apple (AAPL). Пока фиксация прибыли локальна и не перешла в фазу массовых распродаж. Однако нервозность уже явно чувствуется. Может сегодняшний день сможет как-то подбодрить рынок?

Несмотря на то, что сегодня пятница и вроде бы надо готовиться к выходным, нас ждут достаточно серьезные события. И если до сих пор на этой неделе главным был выход квартальной отчетности от ведущих компаний, то сегодня на первый план выходит макроэкономическая статистика. Данные по безработице яркой вывеской светятся сегодня на фоне текущих торгов. Вся информация выйдет еще до начала основной торговой сессии в привычное для выхода макроэкономической статистики время - в 15-30 мск. Ожидания аналитиков при этом не внушают слишком уж сильного оптимизма. Новые рабочие места и в не сельскохозяйственных секторах, и в частном секторе должны сократиться по сравнению с предыдущим периодом. По-видимому, здесь все же происходит насыщение. Но этот относительный негатив должны перекрыть цифры об уровне безработице, которая по-прежнему находится на запредельно низких уровнях в районе 4,3%.

Кроме того, начала беспокоить нефть. Если последние 10 дней все было более - менее спокойно, то теперь и здесь настроения стали меняться в худшую сторону и это несмотря на то, что последние данные о запасах показывают ее сокращение. Поэтому сегодня достаточно важным видится выход данных о количестве новых буровых от компании Baker Hughes. Эти данные должны появиться в 20-00 мск и именно в этот период можно ожидать всплеска активности и возможную волатильность в нефтяных котировках.

А еще не забываем, что сегодня пятница и плюс - это пятница перед чуть ли не официальным началом сезона отпусков. И в связи с этим можно ожидать более активной фиксации прибыли теми, кто все же хочет «бросить все к черту» и погреть «свою лысину» где-нибудь на далеких экзотических островах.

Из всего этого вытекает на самом деле очень смешанная картина. Скорее всего мы все же увидим усиление продаж, но пока эти продажи будут сдерживаться энтузиазмом отдельных покупателей, которые еще продолжают верить в светлое будущее. И поэтому минус 0,1 - 0,2% - это будет очень хороший результат для такого непростого дня.

Сегодня достаточно скудный день в плане отчетности компаний. Обратить внимание, пожалуй, можно на Sempra Energy (SRE).

Sempra Energy на данный момент самый крупный поставщик природного газа в Калифорнии, кроме того, эмитент активно развивает свои дочерние компании в Мексике и ряде стран Южной Америки. В мае 2017 года менеджеры компании объявили, что планируют инвестировать 14,2 миллиарда долларов США на развитие своей инфраструктуры. Деньги преимущественно будут направлены на проекты в Мексике, Чили, Перу.

Естественный прирост (и соответственно рост в потребности электроэнергии) населения этих стран находится на уровне 1,0% - 1,5% в год, что намного выше, чем в США или странах Европы.

Главной опасностью является инфляция этих стран и нестабильность курса местных валют, но если местные инфляционный процессы не окажут сильного влияния на долларовую выручку Sempra, то у компании золотые перспективы.

Итак, Sempra отчитается по результатам второго квартала да начала торгов в США. В первом квартале 2017 года выручка эмитента перевалила за 3 млрд. долларов США и выросла на 15,6% относительно аналогичного периода прошлого года. После выхода последние отчетности (9 мая) бумаги эмитента дорожали до конца месяца, прибавив чуть более 7%, дойдя до $117,91 за акцию. За второй квартал 2016 года эмитент рапортовал о самом слабом квартальном результате за последние два года, поэтому в относительном сравнении отчетность эмитента будет смотреться хорошо в любом случае. Аналитики прогнозируют рост прибыли на акцию (EPS) на 9,8% до $0,86.

Помимо предстоящей отчетности эмитент сообщил вчера, что его дочерняя структура заключила контракт с подрядчиком на строительство двух терминалов сжиженного природного газа в Веракрусе (Мексика). В этот проект Sempra Energy планирует инвестировать около 275 млн. долларов США. Терминалы будут сданы в эксплуатацию в конце 2018 года.

Материал подготовил Масленников Денис, ПАО «Санкт-Петербургская Биржа».

Главным событием вчерашнего дня безусловно стало покорение старейшим американским индексом Dow Jones (DJIA-30) отметки в 22 000 пунктов. Конечно нынешние темпы роста американского рынка поражают. Фактически за последние чуть более полугода - с ноября 2016 - индекс Доу успешно прошел отметки с «круглыми» цифрами начиная с 18000 и вплоть до нынешних 22000. Трампоралли, однако! И, если честно, зная историю и глядя вниз с нынешних высот, становится как-то не по себе. Как же глубоко можно упасть! И как больно при этом может быть! Но не будем о грустном и пока можно только радоваться очередному рекорду.Правда, вчера конечно рост рынка ожидался куда более существенным. Особенно это касалось индекса NASDAQ в связи с супер позитивной квартальной отчетностью от компании Apple (AAPL, +4,72%). Однако если посмотреть на карту изменений цен акций, допустим, по более широкому индексу S&P500, то фактически только акции Apple окрашены в ярко зеленый цвет и контрастно выделяются среди всех остальных серо-буро-малиновых тонов. Глобальный рост как-то не удался. Не помогла вчера и нефть, хотя сокращение ее запасов на 1,5 млн. баррелей после негативного прогноза от Американского института нефти оказалось приятной неожиданностью.

Поэтому признать вчерашние торги совсем уж супер успешными - язык не поворачивается. Индекс NASDAQ, который еще до начала торгов рос почти на 1% завершил день вообще на нулевой отметке и то, только потому, что в него входят и акции Apple. А так без Apple этот индекс высокотехнологичных акций потерял бы по итогам дня не менее 0,5%. При этом нельзя сказать, что наблюдались слишком уж агрессивные продажи. Но они были и были во всех секторах за исключением, пожалуй, акций потребительского сектора и акций компаний военно-промышленного комплекса. Но с последними более - менее понятно - на фоне усиления напряженности в российско-американских отношениях им грех не расти. В воздухе к великому сожалению вновь запахло холодной войной!

Главным героем вчерашнего дня (Apple в этом смысле конечно же вне конкуренции!) стала компания биотехнологическая компании Illumina (ILMN), занимающаяся разработкой и производством оборудования для генной инженерии. Ее акции после выхода хорошей квартальной отчетности взлетели почти на 15%. (см. Справку в конце обзора).

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 2 августа было заключено 2 942 сделки с акциями 222 эмитентов на общую сумму более 11 млн. долларов США.

Не желаем расти - значит будем падать. За это работает сразу несколько факторов.

Во-первых, своей мини цели рынок достиг и покорил - таки отметку в 22 000 пунктов по Доу. Вторая более глобальная цель - 2500 пунктов по индексу S&P500 пока явно недостижима и на нее локально сейчас можно «махнуть рукой».

Во-вторых, участники рынка сейчас явно потеряли стимулы для продолжения покупок. Хорошая отчетность компаний их уже не вдохновляет. Их и в предыдущие -то дни не сильно вдохновляла прибыль отдельных компаний, а вчера, после фактического игнорирования супер данных от Apple можно говорить, что рынок немного устал и перегрелся и поэтому есть желание немного отдохнуть перед осенними битвами. Кстати, если до сих пор сезон отпусков был не заметен, то сейчас возможно он выйдет на первый план и есть шанс, что рынок просто замрет во флэте на недельку - другую. Это конечно при условии, что никто и ничто не потревожит рынок из внешнего окружения. Ведь фактор «черного августа» тоже нельзя сбрасывать со счетов. Хотя, конечно, черный август - это скорее карма российского рынка!

В связи с этим сегодня на фондовом «небе» ожидается пасмурная погода с переменной облачностью без сильных осадков. Так... редкий дождичек из несильных продаж прежде всего в тех секторах, которые показали максимальную доходность за последние дни - а именно в потребительском и промышленном. Кроме того, напрашивается фиксинг локальной прибыли в акциях крупных банков, которые также растут уже несколько дней подряд.

Ну а радовать нас сегодня будут акции Tesla (TSLA), которые стремительно растут уже более чем на 6% после выхода отчетности, оказавшейся как всегда плохой, НО... лучше ожиданий аналитиков. К несчастью, акции этой компании не входят ни в один из основных индексов и поэтому они никак не смогут поддержать их и вывести на новые вершины.

Однако и кроме акций Tesla сегодня есть кому «развлечь» публику. Еще до начала торгов мы увидим отчетность от таких интересных компаний как NRG Energy (NRG), Yum! Brands (YUM), Allergan (AGN) и конечно же от нашей любимой Chesapeake Energy (CHK). А вот по окончании торгов многие инвесторы с интересом и нетерпением будут ждать отчетности (причем, исключительно хорошей!) от одного из лидеров сегмента видеоигр - компании Activision Blizzard (ATVI). Так что, если общий фон сегодня умеренно негативный и от торгов в целом ничего интересного ждать не стоит, то на отдельные - выше перечисленные - компании все же стоит обратить внимание. Там могут открыться очень даже интересные перспективы для получения хорошей прибыли.

Казалось, что на Apple (AAPL, +0,89%) уже все махнули рукой. После совершенно невнятной квартальной отчетности Amazon (AMZN, +0,85) в прошлый четверг и его 2-х дневного достаточно эпического падения от отчетности Apple никто ничего хорошего уже не ждал. Правда, и плохого тоже. Оценки были скорее нейтральными и чрезвычайно осторожными - и со стороны аналитиков, и со стороны участников рынка. Да, конечно, Apple уже не та, что была 2 года назад, когда можно было сказать про Apple также как в России говорили про Газпром: Apple - это наше все. Но, как и с Газпромом, «наше все» уже не ограничивается только Эпплом или Газпромом. И все же отчетность крупнейшей в мире компании по капитализации в любом случае не может остаться незамеченной. И вчера уже после окончания торгов Apple выдал на-горА данные о своей деятельности во 2-м квартале 2017 года, которые абсолютно (повторим по слогам - АБ-СО-ЛЮТ-НО!) по всем параметрам оказались лучше, чем прогнозировали самые умные-преумные аналитики. Итог таких данных оказался вполне предсказуемым - акции тут же на пост-маркете взлетели вверх к новым историческим максимумам и уже сегодня утром торгуются, прибавляя более 7% к вчерашнему закрытию.

Что же касается вчерашних торгов, то от них конечно ожидали немного большего. Ожидали, что быки начнут сметать все на своем пути и индексы улетят в космос. Но как всегда действительность поломала все планы. С самого открытия торгов индексы улетели достаточно сильно вверх, прибавив до 0,5%. Однако это был максимум дня. И у быков сил на большее не хватило. В дальнейшем котировки «болтались» на достигнутых уровнях, имея слабо выраженный понижательный тренд. При этом лучше всех смотрелись акции финансового сектора, которые в среднем прибавили 0,8%. Чуть хуже, но все равно достаточно уверенно чувствовали себя акции электроэнергетики (+0,5%) и акции технологических компаний (+0,4%), где после 2-х дневного падения вновь появились покупатели.

А вот хуже всех дела обстояли у компаний, работающих в сфере здравоохранения, которые в среднем подешевели на 0,3%. По-видимому, главной причиной общего снижения цен в этом секторе стала совершенно невнятная отчетность от компании Pfizer (PFE, -0,24%), от которой, впрочем, именно такую отчетность и ожидали увидеть.

Достаточно показательная для нынешнего сезона отчетности случилась история с выходом данных от компании Xerox (XRX, +5,84%). Если Apple отчиталась просто великолепно и ее акции вполне заслуженно выросли на 7%, то Xerox отчитался из рук вон плохо и... ее акции также выросли почти на 6%. За что? Дело в том, что буквально пару месяцев назад вскрылись обстоятельства, связанные с неправильной отчетностью одной из дочерних компаний XEROX, которая в течение последний 6 лет завышала результаты своей деятельности. В результате аналитики ожидали уже от самой XEROX просто-таки провальных данных. Но по факту мы увидели вчера, что прибыль XEROX уменьшилась за год «всего лишь» на 40%! И это, как мы видим, очень даже обрадовало инвесторов. По-видимому, многие ожидали просто катастрофы. Но ее, к счастью, не произошло!

Сегодня на рынке моду будет диктовать Его Величество Apple. После выхода блестящей отчетности все только о ней и говорят. Фьючерсы на индекс NASDAQ уже с утра взлетели почти на 1% и тем самым задают бычий настрой всему рынку. Да плюс еще продолжающий слабеть доллар делает инвестиции в американский фондовый рынок еще более привлекательными.

Вот кто может испортить сегодня настроение быкам - так это нефть. Вчера уже после окончания торгов Американский институт нефти дал прогноз о том, что запасы сырой нефти за последнюю неделю выросли на 1,8 млн. баррелей. Эти цифры как всегда в последнее время противоречит прогнозу аналитиков, которые прогнозируют продолжение тренда на снижение запасов. Их цифра - минус почти 3 млн. баррелей. Понятно, что кто-то из низ окажется неправ. А поскольку в последнее время Американский институт нефти все же более точен в своих оценках, то ... если он окажется прав, то можно ожидать снижения нефтяных котировок, которые, в свою очередь, могут потянуть за собой вниз и котировки акций. Но все же это еще не факт. Позитив от Apple сегодня вполне может перевесить негатив от нефти. Ну, посмотрим - кто кого?

И все же прогноз на сегодняшний день вполне позитивный. И с очень большой вероятностью мы сегодня увидим продолжение вчерашнего роста - пусть и не столь сильного как хотелось бы некоторым, но все же достаточно уверенного. И к тому же у нас на горизонте сегодня вполне достижимая и притягательная цель - 22000 пунктов по индексу DJIA-30, до которой осталось менее 0,2%. Да и заветные 2500 пунктов по индексу S&P500 находятся в зоне прямой видимости.

Из значимых событий сегодняшнего дня следует отметить выход квартальной отчетности от двух знаковых автомобильных компании Ferrari (RACE) и Tesla (TSLA). По первой отчетность выйдет еще до начала торгов и аналитики ожидают вполне позитивных результатов от итальянского гоночного бренда. Отчетность Tesla появится уже после гонга и зная эту компанию можно сказать, что последствия выхода ее отчетности - это лотерея. Котировки акций после выхода данных могут рвануть в любую сторону на любую величину независимо от того, что мы увидим - хорошие данные или плохие. Поэтому участвовать в этом «казино» рекомендуется только хорошо подготовленным людям. А остальным - просто смотреть и получать удовольствие от самого «действа».

А в целом нас сегодня скорее всего ожидают достаточно напряженные, но, можно надеяться, весьма позитивные торги с умеренным ростом по всему фронту бумаг.

Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги прошли в достаточно спокойной обстановке с колебаниями вблизи нулевой отметки. Правда, эта самая обстановка была бы еще более спокойной, если бы не негативные данные об общих условиях ведения бизнеса в Чикаго. Если в начале торгов все основные фондовые индексы открылись в зеленой зоне, то сразу же после выхода Chicago PMI, который снизился до отметки в 58,9 пункта вместо ожидаемых 60, индексы NASDAQ и S&P500 достаточно резко ушли вниз ниже нулевой отметки, оставив, таким образом, DJIA-30 «зеленеть» в гордом одиночестве. S&P500 все же в ходе дальнейших торгов удалось вновь подняться выше нуля, но закрепиться он там не смог и завершил день с потерями в символические 0,07%. Потери у индекса NASDAQ были куда существенней - -0,42%. Основной причиной просадки этого индекса стало продолжение фиксации прибыли в компаниях - грандах технологического сектора, которое началось еще в пятницу сразу после выхода отчетности от Amazon (AMZN, -3,16%). И если в пятницу вниз ушел один Amazon, то вчера он утянул за собой уже акции компаний Facebook (FB, -1,86%), и Alphabet (GOOGL, - 1,34%), и Apple (AAPL, -0,52%) с Microsoft (MSFT, -0,47%). Поэтому можно даже удивиться, что на таком фоне NASDAQ потерял всего 0,42%.

А вот крупные промышленные компании продолжают радовать своих инвесторов. На фоне сохраняющихся высоких цен на нефть прекрасно чувствуют себя Exxon Mobil (XOM, +0,55%) с Chevron (CVX, +0,99%). Продолжают также свой хоть и неспешный, но уверенный рост акции Johnson & Johnson (JNJ, +0,49%) и Boeing (BA, +0,66%). Ну и спрос на акции крупнейших банков пока падать не собирается.

Хотя все же надо признать, что и волатильность в отдельных акциях, и максимальные изменения на секторальном уровне не превышали нескольких десятых процента и слишком уж сильного энтузиазма как на покупку, так и на продажу акций ни у кого не вызвали. Вот так спокойно завершился июль месяц. Подводя его итоги можно сказать, что он оказался весьма и весьма успешным. Все индексы выросли и переписали свои исторические максимумы. Стабильная и весьма оптимистичная картина наблюдается и на товарных рынках. Кофе, золото, нефть, медь - все эти активы в течение июля показывали положительную динамику и прибавили за месяц от 5 до 10 процентов. Единственным «лузером» прошедшего месяца стал доллар, который подешевел по отношению к основным валютам более чем на 3%

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 31 июля было заключено 2 910 сделок с акциями 204 эмитентов на общую сумму более 10 млн. долларов США.

Утро последнего месяца лета окрашено сплошь в позитивный зеленый цвет. По-видимому, многие аналитики и участники рынка, подведя вчера итоги июля, вдруг поняли, что все не так уж плохо и для расстройства нет особых причин. Фондовые и товарные рынки растут, сезон отчетности, переваливший уже за свою половину, демонстрирует, что бизнес уверенно развивается и показывает даже более высокие результаты, чем того ожидали аналитики. Короче, все хорошо. И это «ХОРОШО» ярко светит сегодня вместе с раннеавгустовским солнцем.

Азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе. Европа на открытии немного посомневалась - расти или не расти? - но мучилась не долго и уже к окончанию первого часа торгов вышла на уверенный up-тренд, прибавляя более полупроцента к вчерашнему закрытию. На таком позитивном фоне фьючерсам на основные американские индексы просто некуда деваться как тоже показывать положительную динамику, торгуясь в зеленой зоне.

Сегодня выходит достаточно много макроэкономических данных, но по всем рыночным индикаторам, за исключением производственного ISM индекса аналитики ожидают позитивных цифр. Что же касается ISM mfg index, то прогнозируемое снижение его значения с 57,8 до 56,2 не является какой-то катастрофой и вряд ли сможет повлиять на умы участников рынка. А вот что действительно может возбудить инвесторов, так это выход позитивных данные по продажам авто в июле. Аналитики ожидают рост этого показателя с 16,5 до 16,8 млн. в годовом исчислении. Если так и случится, то это будет первый рост за последние полгода и это однозначно вдохновит участников рынка.

Ну и конечно же нельзя забывать о продолжающей выходить квартальной отчетности компаний. Еще до начала торгов мы увидим отчетность от 2-х достаточно знаковых компаний - от Pfizer (PFE, +0,03%) и CME Group (CME, +1,1%). И если от первой аналитики ждут нейтральных данных, то вот Чикагская биржа, как считают многие, может приятно удивить. По крайней мере спрос на ее акции в последние дни держится на достаточно высоком уровне, и сегодня на премаркете эти акции в преддверии выхода отчетности выросли еще более чем на 1%.

Однако главное событие сегодняшнего дня - это конечно же выход отчетности от ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА компании APPLE (AAPL). Сразу надо сказать, что ожидания аналитиков смешанные, но... Apple это Apple и ее отчетность никого не оставит равнодушным. Единственно, эта отчетность выйдет уже по окончанию торгов и поэтому последствия этого события мы увидим только завтра.

А сегодня будет надеяться, что тот позитив, что царит на рынках с утра сохраниться и до вечера и тогда вполне вероятно индексы прибавят к своим вчерашним значениям еще от 0,5% и более.

Рынок медленно, но верно идет вразнос. Причем поводы для нервозности вдруг начинают сыпаться со всех сторон. И прошедшие в пятницу торги тому яркое свидетельство.Ну, во-первых, с самого начала в пятницу никто ничего хорошего вообще-то не ждал. Ночная, мягко говоря, не очень хорошая отчетность от Amazon (AMZN, -2,48%) не сулила быкам хорошей жизни. И торги, естественно, начались с продаж по всему фронту бумаг. К негативу от одного из лидеров «новой экономики» в середине дня присоединился еще и негатив от Департамента по надзору за продуктами и лекарствами (Food and Drug Administration), который «спустил» вниз распоряжении о снижении никотина в продукции компаний, производящих сигареты. Это распоряжение вызвало буквально шок среди инвесторов табачных компаний. Их акции колом упали на 10 - 20%. Особенно досталось акциям холдинга Altria (MO, - 9,49%), у которой данное сообщение наложилось еще и на выход негативной квартальной отчетности. За несколько часов акции Altria потеряли все, что накопили за последний год. На пике паники падение достигало 22%. Однако потом участники рынка все же успокоились и стали покупать акции резко подешевевших табачных компаний. Да так весело, что допустим акции компании Philipp Morris (PM, +0,27%) из -10% выбрались даже в плюс. А акции той же Altria смогли уйти от позорного провала в 20% и закрылись в минусе «всего» в 10%. Потери еще одного табачного гранда - компании British American Tobacco (BTI) на американских торгах в итоге составили 7%, хотя по ходу торгов и здесь потери превышали 15%. Короче, спекулянты здесь повеселились на славу. А сколько нервов испортили себе инвесторы!?

Что же касается общего хода торгов, то они завершились как это ни странно на мажорной ноте. Индекс DJIA-30 во многом благодаря фармацевтической «троице» - Johnson & Johnson (JNJ, +0,78%), Pfizer (PFE, +0,45%) и Merck (MRK, +0,66%) вновь обновил свой исторический максимум и смог преодолеть отметку в 21800 пунктов. Хотя справедливости ради стоит отметить, что даже здесь количество акций, показавших рост было равно количеству акций, ушедших в минус.

Младшим «братьям» Dow повторить успех DJIA-30 не удалось и они закрылись в красной зоне. Однако учитывая то, как складывались торги, можно сказать, что они легко отделались и потери в 0,12% - это просто легкий испуг и не более того.

Вот кто действительно порадовал нас в пятницу, так это First Solar (FSLR, +9,06%). Конечно от этой компании ждали хорошей отчетности, но то, что мы увидели говорит о том, что FSLR действительно один из лидеров сегмента солнечной энергетики и будущее его смотрится очень даже привлекательным.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено 9 811 сделок с акциями 307 эмитентов на общую сумму более 55 млн. долларов США.

После достаточно напряженной и весьма активной прошедшей недели участники рынка сегодня с большой вероятностью возьмут небольшую паузу. Этому будет способствовать сегодня пожалуй... всё... Общий фон умеренно - позитивный. Азиатские рынки отторговались смешанно - Китай чуть-чуть в плюсе, а Япония - в таком же минусе. Европейские рынки с утра чувствую себя очень даже неплохо и прибавляют по 0,1% - 0,2%. Нефть с золотом тоже особо никуда двигаться не желают и «осваивают» насиженные места.

А если еще учесть, что сегодня нет отчетности каких-либо значимых компаний, а макроэкономические данные интересны только для локального рассмотрения (Chicago PMI), то картина вообще может показаться идиллически спокойной. На самом деле это конечно не так, но именно сегодня мы вполне можем увидеть абсолютно спокойные торги с небольшим преобладанием покупателей. Так что рост индексов на 2-3 десятых процентов - это максимум, на что мы можем сегодня надеяться. Все самое интересное на этой неделе у нас будет дальше. И прежде всего это конечно же продолжающийся выход корпоративной отчетности. Завтра нам предстоит увидеть «шоу» в исполнении компании Apple (APPL). В среду мы увидим не менее увлекательное и совершенно непредсказуемое представление от Tesla (TSLA). А в четверг фейерверк нам обещают устроить целый ряд громких имен, начиная от NRG Energy (NRG), акции которой только за последние 2 недели выросли более чем на 50% и заканчивая одним из лидеров рынка видеоигр - разработчика Starcraft - компании Activision Blizzard (ATVI).