Как и ожидалось, торги четверга прошли под диктовку быков. У медведей вчера не было ни единого шанса вставить свое хотя бы маленькое словечко. Центральным нападающим на стороне быков выступил вчера крупнейший в мире ритейлер Walmart (WMT, +9,33%). Еще до начала торгов вышла отчетность этой компании, которую инвесторы восприняли с энтузиазмом. Пожалуй, даже с излишним энтузиазмом! Но как бы то ни было, котировки акций Walmart сразу же после выхода отчетности взлетели на 10% и собственно на этих уровнях оставались до самого конца торгов. Естественно, такой безумный рост нашел свое отражение и в индексе DJIA-30, в который входит ритейлер. Старейший американский индекс оказался вчера лучшим среди своих собратьев. По итогам дня он вырос более чем на 1,5% и показал лучший результат за последние 4 месяца. Индексы S&P500 и NASDAQ хоть и отстали, но тоже нельзя сказать, что они «отсиделись в окопах». Благодаря вчерашнему росту лишь индекс NASDAQ к последнему торговому дню этой недели находится в небольшом минусе по сравнению с показателями недельной давности. Так что, несмотря на достаточно сильную волатильность и страхами инвесторов, вызванными турецкими событиями и торговыми войнами, рынок фактически стоит на месте и надежды на возобновление роста все еще остаются. Пугает только одно - это известное правило: чем дольше стоим - тем дальше идем. Эх, только бы знать в какую сторону мы со свистом полетим уже в скором будущем?Что же касается вчерашнего дня, то главным было революционное правило - кто был ничем, тот станет всем. Те акции, которые еще позавчера инвесторы закапывали «живьем» и хоронили (ой, извините, продавали) за ненадобностью, вчера пользовались особым спросом и многие из них полностью восстановили свои потерянные за день распродаж позиции. Так, акции Boeing (BA, +4,29%), накануне терявшие в цене более 3% своей стоимости, вчера легким движением денег инвесторов не только вернули все потери за день, но и вышли на уровень недельной давности - откуда собственно и начинался их 5-ти дневный скоростной спуск.
Также восстановили свои позиции и котировки акции крупнейших банков, исполнявшие все последние дни фигуры «синхронного плавания» вместе с турецкой лирой.
Короче, глядя на итоги вчерашнего дня, можно сказать - все хорошо! Вот только действительно ли это так? Вопрос остается открытый.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 16 августа было заключено 14 164 сделки на общую сумму 34 млн. долларов США.
Ожидания рынка 17 августа
Последний день тяжелой недели - ура! Но будет ли он таким же радостным как и прошедший четверг? Пока, по итогам первой половины пятницы об этом судить очень сложно. По крайней мере есть некоторые надежды, что участники рынка попробуют спустить сегодняшние торги на тормозах и не создавать себе лишних проблем в преддверии следующей недели, которая обещает быть не менее напряженной.
Если же все же взвесить все события и новости, которые произошли и появились сегодня, то общий фон скорее нужно признать умеренно негативным.
Начнем сначала. Во-первых, завершающийся сезон отчетности продолжает доказывать, что американский бизнес крут как никогда. После выхода вчера инвестиционно-вдохновляющей отчетности от Walmart нечто подобного ожидали и от NVidia (NVDA), а заодно и еще от одного из лидеров IT-сектора - компании Applied Material (AMAT). Отчетность обеих компаний вышла уже по окончании торгов. Отчетность вышла хорошей, а местами - супер хорошей (прибыль у NVidia за год выросла на 90%!!!). Но инвесторам показалось, что это мало и «затолкали» котировки обеих акций глубоко в красную зону. Потери к полудню составляют порядка 4% к вчерашнему закрытию. Опять у инвесторов проявился когнитивный диссонанс?
Во-вторых, конечно же нельзя пройти мимо Китая. А там все хуже и хуже. Сегодня ночью основной китайский индекс Shanghai Composite как ни держался, но все-таки пробил уровень поддержки минимумов января 2016 года и ушел ниже 2700 пунктов. А это значит, что инвесторы и управляющие сейчас получили очень мощный сигнал к продажам с целями где-то на 20% ниже от текущих уровней. Так что наверное стоит здесь приготовить основные парашюты. Да и запасные тоже стоит проверить.
В-третьих, Tesla. Казалось бы это абсолютно локальная история одной отдельно взятой компании и отдельно взятого Илона Маска. Но слишком уж знаковой являются и сама компания для современной экономики и история гениального Маска. Твит Маска о возможной приватизации Tesla, как с самого начала и предполагали многие аналитики, может стать той соломинкой, которая впоследствии ломает хребет слону. SEC сразу после публикации твита сначала открыло дело о возможных манипуляциях на рынке, а сейчас оно уже дополнено делом о возможном введении в заблуждение инвесторов в связи с проблемами выпуска машин. Маск пытается оправдываться, но от этого становится еще хуже. Так, в четверг Маск дал большое интервью в котором сказал, что год очень трудный, но... самое худшее еще впереди! Славная весть всем поклонникам Tesla, не правда ли? Вслед за этим Times поделился совсем уж «фейковой» информацией, исходящей из Совета Директоров Tesla о проблемах со здоровьем. Совет Теслы «обеспокоен рабочей нагрузкой и здоровьем Илона Маска, особенно его использованием снотворного, и что прилагаются усилия, чтобы найти второго в команде, который мог бы снять с него напряжение». И куда после этого бежать несчастному инвестору? Где ему снять свое напряжение?
Ну и плюс ко всему перечисленному - Европа в минусе и постепенно медленно, но уверенно сползает все ниже и ниже. Американские фьючерсы на основные индексы долго держались на нулевых отметках, но все же после полудня не устояли под натиском внешних обстоятельств и тоже решили прогуляться в красную зону. Пока совсем на чуть-чуть, на пару десятых процента. Ну, типа на разведку. Но ведь там в засаде сидят голодные медведи. А с ними сейчас шутки плохи - они явно чуют запах бычьей крови. Так что пятница у нас вряд ли будет спокойной. И поэтому можно надеяться только на то, что на дворе еще все же лето и впереди 2 выходных. И хотя про сильный рост сегодня можно и не мечтать, но может все-таки пока никто не будет спешить «кошмарить» рынок?
Позитив, который появился еще в понедельник вечером, к великому удовлетворению многих участников рынка продержался и весь вторник. Конечно, сначала были опасения, что уж что-нибудь нехорошее (ну как же без этого?) обязательно всплывет в ходе торгов. Но... к счастью, обошлось! Все индексы, выпрыгнув в самом начале торгов примерно на 0,5% далее в течение всего оставшегося времени пытались еще немножко подрасти. Это не очень получалось, но все же практически до самого окончания основной торговой сессии мы видели слабый (ну очень слабый!) повышательный тренд. И поэтому итог вчерашнего дня можно признать очень даже удовлетворительным - даже чуть лучше ожиданий. Лучше всех дела шли в финансовом секторе и компаниях, работающих в сфере услуг. Ну, с первыми все понятно. Как только риски дальнейшего ослабления турецкой лиры отошли на второй план тут же началось восстановление котировок крупнейших банков. Вчера они дружно прибавили где-то по процентику, а некоторые даже чуть больше. В целом же акции компаний финансового сектора подорожали вчера на 0,7%. Такой же рост был в компаниях сферы услуг. Но здесь основной ударной силой выступили ритейлеры самых разных мастей. Главным героем среди них была компания Macy’s (M, +4,34%), отчетность которой появилась еще до начала торгов. Также очень хороший спрос был в акциях компаний - ведущих аптечных сетей, например, таких как Walgreens Boots (WBA, +3,28%), продавцов автозапчастей и промышленного оборудования.
Вполне прогнозируемо наблюдался также хороший отскок в котировках акций нефтянки. Но это и понятно - нефть вниз и акции вниз, нефть вверх и акции нефтяников тут же дружно начинают расти. Так, если днем ранее акции Southwestern Energy (SWN, +1,87%) упали почти на 4%, то вчера они в ходе торгов даже полностью восстанавливали свои позиции, которые были до начала падения. К сожалению удержаться на этих уровнях все же не удалось и в конце торгов прошла волна фиксации прибыли и в итоге рост ограничился всего лишь 2-мя процентами.
Но в целом вчерашние торги все же следует признать весьма удачными. Рост был фактически повсеместным за редким исключением. И это в любом случае хоть немного поддержало участников рынка.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 14 августа были заключены 13 033 сделки на общую сумму почти на 45 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 августа
Продолжаем «пилить». Так и хочется сказать - Пилите, Шура, пилите! Понятно, что сейчас это абсолютное занятие. Участники рынка никуда не хотят идти, но при этом надо что-то делать. И вот у нас устойчивая картинка, что большинство все же желает роста. Но как только доходит до дела, то покупатели куда-то спешно улетучиваются. Вот и вчерашний позитив, уже с высоты сегодняшнего дня, оказался явно излишним. И поэтому вполне возможно сегодня многие инвесторы услышат свой внутренний голос: Стоп! «Вертай все взад»! То есть продолжения вчерашнего банкета сегодня по итогам первой половины дня явно не предвидится. Погода начала портится еще вчера вечером, когда уже после окончания торгов котировки нефти вновь рванули вниз на негативном прогнозе запасов сырой нефти от Американского института нефти. Далее все продолжилось в Азии. Больше всех постарался испортить настроение и себе, и другим Китай, основной индекс которого Shanghai Composite вновь потерял свои полноразмерные 2% и вновь же подошел к важнейшему уровню поддержки на отметке в 2 730 пунктов. Все это создало предпосылки для пешей прогулки всех европейских индексов в красную зону. Пока это действительно пешая прогулка и потери исчисляются десятыми долями процентов. Но ведь еще не вечер!
А день нам предстоит пережить явно не простой. Будет выходить много макро экономической статистики. Это и данные по розничным продажам, и по промышленному производству. На аперитив будет подан индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке, который, кстати, как ожидают аналитики, покажет хоть и незначительное, но все же снижение. Ну а на диджестив, как обычно по средам, мы в 17-30 мск увидим данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Так что первая половина дня пройдет по аккомпанемент выходящей статистики. Ну а дальше развитие событий во многом будет зависеть от того, какие цифры мы увидим. А вишенкой на торте будет у нас сегодня квартальная отчетность от Cisco (CSCO), которая появится сразу же по окончанию торгов. Здесь прогноз уже привычно для этого квартала очень и очень позитивный. Однако, как уже неоднократно мы могли убедиться, еще ничего не значит.
В общем, тихая подковерная (пока еще подковерная!) борьба быков и медведей продолжается. После вчерашнего выхода на арену быков сегодня наступает очередь медведей. Но пока последние скорее пугают, но ничего особенного не делают. Будем надеяться, что на этот раз медведи ограничатся не более чем грозным рычанием. Заламывать инвесторов пока еще явно рановато.
А ведь старались! И ведь пытались! И даже умудрились открыться вчера в плюсе. И даже некоторое время в самом начале торгов была некая надежда на рост, но... силенок у быков не хватило. Да тут еще и нефтяные котировки начали валиться с такой скоростью, что в отдельные моменты становилось просто страшно. И поэтому получили то, что получили - невнятный минус полпроцента на фоне совершенно ничего не значащих минимальных оборотах. Так что вчерашние торги точно можно «списать в утиль» и о них вообще не вспоминать.И поэтому по итогам вчерашнего дня можно отметить разве что некоторый чуть повышенный спрос в акциях биотехнологический компаний, а также акции двух грандов американского фондового рынка - Apple (AAPL, +0,65%) и Amazon (AMZN, +0,53%). Эти две компании возвышаются над рынком как две могучих непоколебимых скалы посреди бушующего мирового океана. И что там внизу - их мало беспокоит. Их котировки акций все растут и растут. Вот и вчера по ходу торгов акции Amazon преодолевали очередную знаковую отметку в 1900 долларов за акцию, а акции Apple - 210 долларов за акцию. И единственно, порой становится страшно при мысли, что будет если и эти монстры в какой-то момент «навернутся»?
Из позитивных событий вчерашнего дня (коих, кстати, было немного!) стоит отметить продолжение восхождения к новым вершинам акций телекоммуникационной компаний CenturyLink (CTL, +2,34%). После выхода отчетности неделю назад акции этой компании за последние 3 торговых дня уже выросли более чем на 18% и пока даже трудно сказать, собираются ли они останавливаться в своем росте. А если и собираются, то где?
Из плохих новостей отдельной строкой стоит конечно же провал банковских акций. Правда в этом нет ничего удивительного, поскольку основным ньюсмейкером вчерашнего дня, определяющим общий настрой на рынке, была турецкая лира и все, что с ней связано. А банки (хоть и американские) имеют к этому самое непосредственное отношение.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 13 августа была заключена 62 561 сделка на общую сумму чуть более 40 млн. долларов США.
Ожидания рынка 14 августа
Как обычно бывает, после вчерашнего совершенно беспробудно унылого дня тучи вдруг резко разбежались, и всем стало понятно, что не так страшен волк как его малюют. Ситуация с турецкой лирой немного стабилизировалась и она, кажется, нащупала некое дно. И тут же отлегло от сердца у европейских банков - а может пронесет? Кроме этого еще вчера вечером, к несчастью, уже после окончания торгов также начала улучшаться ситуация и на рынке нефти после появившегося сообщения о сокращении добычи Саудовской Аравией. Нефтяные котировки после этого совершили «полицейский разворот» и из минус 2% в течение нескольких часов вернули все ранее потерянное и даже к утру вышли в +1%. Короче, утро вторника выглядит по-летнему солнечным и весьма оптимистичным. И поэтому все рынки - начиная с азиатских (за исключением Китая) и заканчивая фьючерсами на основные американские индексы уверенно плюсуют, прибавляя в среднем до 0,5%. Что может испортить погоду? Да в принципе все - рынок сейчас чрезвычайно нервный и подвержен воздействию любых негативных и позитивных факторов. И все же пока есть надежда на рост. Выходящие сегодня макроданные - динамика изменения импортных и экспортных цен - не столь важны и при любом раскладе не смогут как либо существенно повлиять на расклад сил. Вот на что точно будут смотреть, так это на выход квартальной отчетности от компании Home Depot (HD), которая должна появиться еще до начала торгов. Однако здесь есть очень даже неплохие шансы увидеть хорошую отчетность и это должно будет поддержать рынок.
Так что при благоприятном и даже нейтральном внешнем фоне у нас есть сегодня возможность увидеть восстановление котировок после вчерашней маленькой распродажи. И вполне возможно, что мы увидим возврат к уровням конца прошлой недели, то есть рост в пределах 0,5%. Лидерами роста вполне может оказаться акции сырьевых компаний, которые вчера существенно снизились под давлением падающей нефти.
На прошлой неделе мы во всей красе увидели, как быстро на рынке могут меняться приоритеты и ориентиры. Начало недели прошло под знаком выходящей квартальной отчетности. Все только о ней и говорили и на нее ориентировались. На фондовом небосклоне ярко светило солнце и сулило нам чуть ли не горы золотые. В результате индексы ползли и ползли вверх и почти добрались до своих исторических максимумов. Но как и везде, так и на фондовом рынке «почти» - не считается, несмотря на то, что индекс NASDAQ не дотянул до рекордной отметки всего 9 пунктов, то есть всего лишь чуть более 0,1% (!!!), а индексу S&P500 - 10 пунктов или менее 0,4%. Короче, в начале недели общая ситуация выглядела весьма и весьма оптимистичной. Но потом, как обычно в последнее время, на смену размышлений о блестящем сезоне отчетности пришли умеренные страхи о тарифах и торговых войнах. К этому уже настолько привыкли за последние месяцы, что у участников рынка уже выработалась привычка не слишком сильно «дергаться» на всякий «шорох», исходящий из Администрации Президента по этому поводу. И все бы было ничего, если бы к концу недели не выплыла, а скорее - не утонула (!!!) турецкая лира. Тонет-то она уже давно, но вот в мире заметили этот прискорбный факт только сейчас. Больше всех конечно же испугалась Европа. Именно она является основным кредиторов Турции. Но поскольку если вдруг проблемы Турции отразятся на европейских банках, то и американские банки не останутся в стороне от всех этих проблем. И участники рынка этак плавненько переключились с сезона отчетности на турецкие проблемы и в конце недели только о них и шла речь. Отсюда и соответствующие продажи к счастью пока не перешедшие в распродажи. Распродажи вроде бы и не было, но пятничное снижение все же загнало индексы DJIA-30 и S&P500 в минус по итогам недели. И только индекс NASDAQ благодаря все же еще просматривающемуся спросу прежде всего в акциях компаний, входящих в FAANG, смог завершить неделю хоть и в небольшом, но все же плюсе - +0,35%.Вот собственно и весь позитив. Не густо! На отраслевом уровне картина аналогичная. Да и откуда взяться чему-то иному? Лучше всех завершили неделю акции компаний, работающих в сфере услуг, которые в среднем выросли на 0,7%. Но и этот результат был достигнут в основном за счет роста акций Amazon.com (AMZN), которые с завидным упорством продолжают ползти все выше и выше и за неделю прибавили еще порядка 5%.
А главными лузерами недели были акции компаний потребительского сектора. Причем выделить кого-либо ни в худшую, ни в лучшую сторону по итогам прошедшей недели очень и очень сложно. Все эти акции более - менее дружно сползали вниз и общие потери составили -1,8%. Но понятно, что это пока только фиксация прибыли краткосрочными спекулянтами, которые, пользуясь затишьем в разгар летнего сезона, гоняют котировки вверх и вниз в течение дня или максимум нескольких дней, но не более того. Поэтому в любом случае направление глобального тренда они не определяют.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе была заключена 68 321 сделка с акциями 509 эмитентов на общую сумму более 215 млн. долларов США.
Ожидания рынка 13 августа
Забыли про всех и про всё и смотрим на Турцию. Следим за Турцией. Переживаем за нее. Но вообще картина получается очень забавная - все смотрят на утопающего, но пока не видно, что кто-то собирается его спасать. Более того, даже не говорят на эту тему. Просто все стоят на берегу и с интересом наблюдают за утопающим и, пожалуй, лишь слегка переживают, что придется немного потратиться на похороны утопшего. А то глядишь - может и сам как-нибудь выберется. И поэтому повода для оптимизма сегодня нет вообще. Надо сделать скорбное лицо и выразить некоторую обеспокоенность. Вот все рынки ее и выказывают - и в Азии, и в Европе, а заодно немного и в Америке. Так, фьючерсы на основные американские индексы сегодня с самого утра стоят в дежурно-тревожном состоянии, теряя к закрытию пятницы 0,3% - 0,4%. Очень удобная позиция - если вдруг больному станет чуть лучше, то можно не напрягаясь выйти по крайней мере к нулевым отметкам. Но если уж дело пойдет вразнос, то с текущих позиций можно уже будет и подумать до каких уровней идти ниже. Короче, с точки зрения диспозиции сейчас мало что изменилось - мы по-прежнему стоим высоко и ждем «у моря погоды», то есть каких-то более серьезных знаков, которые укажут участникам рынка направление дальнейшего движения. Кроме того, наступающая неделя наверное последняя отпускная и народ постепенно будет возвращаться с морей и также будет подключаться и думу думать что же делать дальше.
Исходя из всего выше сказанного и с учетом, что сегодня еще и никакие макро данные не выходят, можно предположить, что торги пройдут достаточно спокойно на слабо негативном фоне с умеренным снижением котировок по всему фронту бумаг с потерей в цене до 0,5%. В таких условиях, конечно же лучше рынка должны быть защитные акции коммунального и телекоммуникационного секторов. На что-то большее пока рассчитывать точно не стоит.
Близость к отметкам исторических максимумов в индексах NASDAQ и S&P500 вселяла вчера некоторую надежду на их покорение. И действительно, первая половина торгов прошла под мерный бой барабанов быков, которым удалось поднять котировки почти до нужных отметок. По обоим индексам на максимумах дня до покорения заветной цели оставалось пройти менее 10 пунктов, то есть менее 0,15% по индексу NASDAQ и менее 0,4% по индексу S&P500. Но... силенок у быков все же не хватило. И нельзя сказать, что что-то такое особое случилось на рынке и он развернулся. Нет, отнюдь. Просто запал покупателей был на этот день исчерпан и рост просто-напросто захлебнулся. Ближе к концу была предпринята еще одна попытка роста, но она оказалась еще более слабой и совершенно бессмысленной. Ну а в самом конце торгов вообще прошла волна фиксации прибыли, которая свела все усилия быков на нет. И в конце концов только индексу NASDAQ удалось буквально каким-то чудом удержаться в зеленой зоне, прибавив чисто символические 0,04%. А вот его старшие собратья закрыли день хоть и с небольшими, но все же потерями. Так что можно констатировать, что упущена еще одна реальная возможность переписать исторические максимумы. Ну, нет сил у рынка расти дальше!На отраслевом уровне про позитив вообще говорить нечего. Что же касается негативных моментов, то здесь следует отметить прежде всего продолжающееся давление на акции промышленных компаний в связи с нарастанием угроз по линии торговых войн, а также продажи в акциях нефтяного сектора на фоне продолжения падения нефтяных котировок. Короче, все как всегда и ничего нового вчерашний день нам не принес.
На уровне отдельных акций стоит отметить прежде всего взлет котировок телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, +13,11%) после выхода неожиданно сильной квартальной отчетности. На фоне телекоммуникационных гигантов - конкурентов компаний AT&T (T, +0,4%) и Verizon Communications (VZ, +0,59%) эта компания выглядит слишком маленькой и незаметной. Более того, понятно что она испытывает серьезное давление со стороны своих конкурентов. Поэтому в последнее время CenturyLink предпринимает буквально титанические усилия, чтобы найти свое место под солнцем в узкопрофильных сфера таких как голосовые помощники, ip-телефония, различные сферы телекоммуникационного бизнеса с использованием технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Как видим, эти усилия не остались незамеченными ни потребителями, ни инвесторами.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 9 августа было заключено 13 800 сделок на общую сумму почти 45 млн. долларов США.
Ожидания рынка 10 августа
Всю неделю было достаточно тихо и спокойно и тут тебе - опа! Приплыли! Беда пришла откуда не ждали. Точнее вчера это было бедой отдельно взятой страны - Турции, а сегодня турецкие проблемы перекинулись на европейские страны и затем уже в ослабленном виде полетели через океан в Америку. Никуда, к сожалению, не денешься - проблемы одной страны очень быстро становятся проблемами всего мира. А кроме этого в воздухе по-прежнему парит угроза нарастания напряженности в торговых отношениях между странами Европы, Китая и США в связи с введением или «не введением» торговых тарифов. При этом интересно наблюдать за четкой связью между степенью зависимости той или иной страны от проблем с турецкой лирой и турецким внешним долгом. Понятно, что с Турцией больше всего связана Германия и поэтому немецкий DAX теряет более всего - почти 2%. Далее за немцами следуют французы и французский CAC40 снижается на 1,2%. А вот Британия живет как всегда своей жизнью и турецкие проблемы касаются ее в гораздо меньше степени - со своими бы справиться! Как итог, британский FTSE 100 теряет вообще какие-то относительно смешные 0,7%. Ну а Америка как всегда пытается дистанцироваться от всей этой непонятной европейско-азиатской «катавасии» и поэтому фьючерсы на основные американские индексы пока полит корректно держатся вблизи отметок в 0,5% со знаком минус. Но ведь еще не вечер! И главное конечно, чтобы нынешнее пятнично - утреннее невеселое настроение не переросло во что-то большее и чтобы инвесторы действительно не испугались какого-то пока совершенно гипотетического мирового финансового кризиса. Так что об идее о покорении новых исторических вершин, которая еще вчера была столь актуальна, сегодня можно забыть. Нам бы эту неделю завершить в спокойном режиме! А за выходные может как-то все устаканится? Правда, это конечно страусиная позиция. Но в нынешних нестабильных внешнеполитических условиях с зачастую совершенно неадекватными лидерами, к сожалению, нужно надеяться только на это. А посему запасаемся попкорном и идем в кино смотреть эпическую драму «Падение турецкой лиры» (ну, про рубль мы вообще тут молчим!).
Поэтому, как резюме всему выше сказанному, бросьте все и отдыхайте. Летний отдых около воды на солнце точно позволит вам забыть о сумасшедших финансовых рынках. Ну, а тот кто остается, будьте начеку и не забывайте ставить стопы. Инвестирование прямо на глазах становится очень опасным занятием. Так что берегите себя!
Оставить комментарий
