0 0
15 комментариев
10 205 посетителей

Блог пользователя Санкт-Петербургская биржа

Санкт-Петербургская биржа

Новости компании. Обзор брокерских домов. Аналитика.
1 – 10 из 4551 2 3 4 5 » »»

Наша песня хороша - начинай сначала

Начало этой недели вроде бы дало повод для некоторого успокоения. И Италия со своим бюджетом радовала всем мировых инвесторов, и конфликт США с Саудовской Аравией вроде бы сошел на нет, и даже в американо-китайской торговой войне появились какие-то признаки перемирия. И в таких условиях надежды на то, что падение, начавшееся в начале октября исчерпало себя и цены на акции вновь пойдут вверх были вполне обоснованными. Но не тут-то было! На «подкорке» у инвесторов все же страхи остались и как показали вчерашние торги никуда не ушли. Вчерашнее падение индексов более чем на 1%, а индекса NASDAQ даже более чем на 2% наверное самое безыдейное за последнее время. Можно сказать - упали ни на чем. Просто так... И этот факт более всего должен настораживать поскольку свидетельствует о том, что медведи сейчас настроены очень серьезно и сильны как никогда. Конечно, вчерашнему падению способствовало в какой-то мере сообщение, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался участвовать в большой инвестиционной конференции в Саудовской Аравии. Но все же это был далеко не единственный и явно не самый главный повод для распродажи. Можно сказать, что упали по совокупности всех факторов. Так, по итогам вчерашнего дня нельзя пройти мимо почти 4-х процентного падения акции такого тяжеловеса как Caterpillar (CAT, -3,92%). На чем упали эти акции? Да на том, что появилась информации о пересмотре прибыли из-за торговой войны с Китаем. То есть получается, что с одной стороны - на макро уровне, то есть на правительственном уровне в торговой войне есть какие-то позитивные подвижки, а с другой стороны - на корпоративном уровне, ситуация явно ухудшается. И так во всем. Ситуация явно неоднозначная и это начинают понимать (и главное - бояться!) многие инвесторы. И в таких условиях мы видим все те же тренды - инвесторы начинают массово продавать прежде всего те активы, которые показали за последние годы максимальную доходность. И это в первую очередь конечно же акции технологических компаний. Так, акции FAANG вчера все дружно рухнули более чем на 2%. При этом 2% - это еще мягко сказано, так как «лучший» результат из этой группы показали вчера котировки акций Apple (AAPL), потерявшие 2,34% от своей триллионной капитализации, а вот самые динамичные и самые крутые из FAANGовцев - акции Netflix (NFLX, -4,93%) так вообще уронили почти на 5% и таким образом обнулили весь тот гэп вверх, который случился во вторник после выхода блестящей квартальной отчетности.

Короче все вернулось на круги своя и мы опять боремся за то, чтобы индексы не пробили свои поддержке на уровнях 200-дневных скользящих средних.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 18 октября было заключено 17 679 сделок на общую сумму более 35 млн. долларов США.

Ожидания рынка 19 октября

Пятница. Конец недели. Вроде бы можно вздохнуть посвободней? Да ничего подобного! Китай, правда, сегодня пытался подсластить последний день недели и вырос более чем на 2,5% в основном за счет «молитв» регулятора. Китайские власти всячески пытаются успокоить инвесторов и сказать, что падение фондового рынка это вещь преходящая, а на самом деле все хорошо и Китаю нужен здоровый фондовый рынок и счастливые инвесторы. Как видим, разовые заклинания иногда даже работают. Однако китайский рост как-то не сильно заметили на мировых рынках. Тем более что это рост параллельно сопровождался выходом данных по ВВП который показал снижение до 6,5% при прогнозе в 6,7%. Так что даже азиатские рынки не захотели идти вслед за китайским и завершили свой пятничный торговый день хоть и в небольшом, но минусе.

Еще хуже обстоят дела в Европе. Европейские фондовые рынки дружно открылись в зеленой зоне вблизи нулевых отметок. Но счастье было недолгим. С самого утра началась массовая распродажа итальянских казначейских облигаций и доходность по ним вновь повысилась до максимумов за последние 5 лет. Но это было бы еще полбеды. Но распродажа перекинулась и на испанские бумаги, чего раньше не наблюдалось. И тут же стали говорить об итальянской инфекции, которая стала распространятся по Европе. Случилось это после вчерашнего очень жесткого письма от ЕЦБ в адрес итальянского правительства по поводу принятия бюджета на 2019 года с дефицитом, превышающим установленные в Евросоюзе нормы. Как итог все этой «медвежьей вакханалии» все европейские индексы к 13-00 мск теряют от 0,5% до 1%. И только британский FTSE 100 как всегда живет своей жизнью и прибавляет чисто символические 0,1%.

Ну а что же Америка? Она пока героически стоит в плюсе. Фьючерсы на все основные американские индексы прибавляют 0,2% - 0,3%. Но пока это конечно ни о чем не говорит. Главное событие сегодняшнего дня - это выход данных о продажах домов на вторичном рынке. Аналитики ожидают небольшое снижение -с 5,34 млн. домов по итогам августа до 5,3 млн. по итогам сентября. Такое снижение не критично, но главное чтобы не было больше. К сожалению, в последнее время статистика по рынку недвижимости перестала нас радовать и это уже звучит, если не как колокол, но, по крайней мере, как тревожный колокольчик.

И все же некоторая надежда, что участники рынка предпочтут перед выходными «не усугублять ситуацию» есть. Эта надежда даже подкрепляется чисто психологическими факторами - после вчерашнего во многом безыдейного сильного падения сегодня должна быть такая абсолютно безыдейная передышка и даже может быть небольшая коррекция вверх. Все же упасть мы всегда успеем. А вот надо ли это делать - еще вопрос? Тем более что сейчас есть важная реперная точка, на которую стоит ориентироваться и от которой вполне возможно и начнут «плясать» все участники рынка, - это промежуточные выборы, которые пройдут 6 ноября.

А поэтому сегодня участники рынка вполне вероятно сыграют накоротке в уже привычную игру «Buy the dips» и чуть-чуть вздернут котировки наиболее сильно провалившихся вчера акций.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 18 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

GPC Genuine Parts Company 100,82 95,14 5,97
AA Alcoa Corporation 38,85 36,7 5,86
ADS Alliance Data Systems Corporation 223,11 211,46 5,51
PM Philip Morris International Inc. 87,52 84,56 3,5
ENDP Endo International PLC 17,54 17,05 2,87
AZO AutoZone, Inc. 730,03 714,71 2,14
KEP Korea Electric Power Corporation, ADR 11,33 11,13 1,8
M Macy's, Inc. 32,41 31,84 1,79
PGR The Progressive Corporation 71,8 70,63 1,66
AAP Advance Auto Parts, Inc. 162,19 159,58 1,64

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 18 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

URI United Rentals, Inc. 118,13 139,04 -15,04
TXT Textron Inc. 57,49 64,78 -11,25
SNA Snap-on Incorporated 151,47 167,57 -9,61
SEE Sealed Air Corporation 32,35 35,28 -8,3
ATVI Activision Blizzard, Inc. 71,81 78,3 -8,29
NWL Newell Brands Inc. 16,61 17,75 -6,42
GPS The Gap, Inc. 25,56 27,13 -5,79
MOMO Momo Inc., ADR 32,64 34,5 -5,39
BHF Brighthouse Financial, Inc. 41,7 44,06 -5,36
VIPS Vipshop Holdings Limited, ADR 5,16 5,43 -4,97
0 0
Оставить комментарий

Бои местного значения

Попрыгали, подергались и ... успокоились. Впрочем, ничего неожиданного не произошло. Очень многие аналитики ожидали от вчерашних торгов с одной стороны высокой волатильности из-за выхода данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и публикации «минуток» - Протоколов с последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), а с другой стороны - минимального изменения котировок. В итоге мы получили вчера и то, и другое. Волатильность действительно была достаточно существенной - индексы в ходе основной торговой сессии несколько раз уходили в минус вплоть до 1%, и при этом снова возвращались к нулевым отметкам и даже периодически пытались выбраться в плюс. Правда, в конечном счете закрыться в зеленой зоне так и не удалось, но и потери по итогам вчерашнего дня оказались чисто символическими - 3-4 сотых процента по индексам NASDAQ и S&P500. По индексу Dow Jones убытки чуть больше -0,39%, но виноваты в этом исключительно акции компании IBM (IBM, -7,63%), рухнувшие почти на 8% после выхода из рук вон плохой квартальной отчетности. Также вполне понятным образом реагировал на обвал нефтяных котировок сырьевой сектор. Котировки акции сырьевых компаний наряду с акциями промышленных корпораций оказались вчера худшими на рынке и их потери в среднем составили 0,9%. Лучшими же были уже вполне привычно акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, а также акции крупнейших банков, растущие уже несколько дней после публикации ими великолепной квартальной отчетности. Так, акции банка Morgan Stanley (MS, +2,72%) за последние 3 дня выросли более чем на 10% и полностью отыграли падение, начавшееся в начале октября. Естественно, рост акций банковского сектора во многом способствует жесткая позиция ФРС по поводу дальнейшего повышения процентных ставок, что и было вчера подтверждено в опубликованных «минутках». Ставки будут расти и значит прибыль у банков тоже будет расти. Вот и вся такая банальная и простая логика инвесторов.

Кого еще следует отметить по итогам вчерашнего дня, так это акции авиаперевозчиков. Вышедшая по мейджорам этого сегмента (Delta Airlines (DAL,+2,24%) и United Continental (UAL, +5,95%)) хорошая квартальная отчетность только подтвердила прогнозы большинства аналитиков, что в сфере авиаперевозок дела обстоят просто великолепно даже несмотря на рост цен на авиакеросин на 40% за последний год. Так что теперь надо ждать взлета акций еще одного авиагиганта - компании American Airlines (AAL, +0,87%), чья отчетность будет опубликована на следующей неделе.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 октября было заключено 19 716 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.

Ожидания рынка 18 октября

Все главные события этой недели прошли. По крайней мере - ожидаемые события. Но ясности в расстановку сил они не внесли. Ничего нового не произошло и по-прежнему не понятно надо ли бояться всего происходящего и ожидать продолжения распродаж или же надо пользоваться моментом и бежать покупать подешевевшие акции. Но скорее всего не стоит делать ни того, ни другого. Взвешенная оценка рисков, минимальные покупки новых активов и в то же время минимальные продаж активов уже имеющихся.

Что же касается дня сегодняшнего, то он, как весь общий фон, выглядит совершенно невнятным. Азиатские рынки сегодня все уже привычно красные. И главным медведем также привычно выступает китайский рынок. Он потерял сегодня еще почти 3% и то, что еще недавно было кошмарным сном инвесторов, работающих с китайскими акциями, начинает становится реальностью - потери китайского рынка за последние 2 недели уверенно приближаются к 10%. И главное, на горизонте поблизости совершенно нет никакой поддержки.

В Европе ситуация более спокойная и оптимистичная. Здесь можно было бы удивиться, поскольку вчерашняя встреча в верхах по поводу выхода Великобритании из Евросоюза завершилась ничем и должна была бы по идее дестабилизировать рынки. Ан нет! Все получилось наоборот - после встречи заговорили о возможности продления сроков выхода и это воспринято всеми весьма благоприятно. Отсюда мы наблюдаем небольшой рост на всех европейских фондовых рынках.

А вот американский рынок все никак не может определиться - куда же ему сегодня смотреть? То ли на красную Азию, то ли на зеленую Европу. И пока, до открытия основной торговой сессии участники рынка, торгующие фьючерсами, решили, по-видимому, немного подстраховаться и на фоне укрепления доллара и небольшого роста доходностей казначейских облигаций пока держат котировки чуть ниже вчерашнего закрытия. Однако, минус 2 - 3 десятых процента - это ни о чем. И скорее всего в ходе основных торгов этот минус попытаются ликвидировать. Особых причин для падения нет и пока не видно кто же или что же может сегодня испортить настроение. Поэтому многие предпочтут занять выжидательную позицию и не спешить с какими-то определенными действиями. Отсюда и рекомендация - делать тоже самое.

В рамках набирающего обороты сезона отчетности сегодня интересно будет понаблюдать за акциями платежной системы PayPal (PYPL). Компания опубликует свой квартальный отчет сразу же после завершения основной торговой сессии. Ожидания аналитиков весьма и весьма позитивны и в случае выхода данных in-line или даже лучше, можно ожидать хорошего гэпа вверх. А вот перспективы роста акций еще одной платежной системы American Express, которая также отчитается сегодня вечером, не столь очевидны. Здесь могут быть и неприятные сюрпризы. Так что наверное лучше пока держаться от этих акций подальше.

В целом же фон на рынке по итогам первой половины четверга умеренно негативный и ближе к нейтральному. Поэтому с очень большой вероятностью сегодня участники рынка ограничатся ничего не решающими «боями местного значения».

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 17 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

UAL United Continental Holdings, Inc. 88,49 83,52 5,95
NFLX Netflix, Inc. 364,7 346,4 5,28
USB U.S. Bancorp 52,9 50,97 3,79
VEON VEON Ltd., ADR 2,93 2,83 3,53
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 228,28 221,7 2,97
VALE Vale S.A., ADR 15,93 15,48 2,91
MS Morgan Stanley 47,19 45,94 2,72
LLY Eli Lilly and Company 113,59 111,03 2,31
DAL Delta Air Lines Inc 54,3 53,11 2,24
SBUX Starbucks Corporation 59,1 57,81 2,23

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 17 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

YY YY Inc., ADR 60,54 68,88 -12,11
MOMO Momo Inc., ADR 34,5 37,59 -8,22
IBM International Business Machines Corporation 134,05 145,12 -7,63
AZO AutoZone, Inc. 714,71 773,51 -7,6
ENDP Endo International PLC 17,05 18,3 -6,83
JOBS 51job, Inc., ADR 60,33 64,64 -6,67
CPB Campbell Soup Company 36,32 38,4 -5,42
AAP Advance Auto Parts, Inc. 159,58 168,37 -5,22
NTRS Northern Trust Corporation 94,21 99,38 -5,2
M Macy's, Inc. 31,84 33,51 -4,98
0 0
Оставить комментарий

Netflix отчитался с вау-эффектом

О, как приятно писать о рынке, на котором все хорошо. И вчерашний день в полной мере подходит под эту категорию. Все началось с Италии, где Правительство наконец-то утвердило проект бюджета на 2019 год и это с энтузиазмом было воспринято европейскими рынками. Затем к позитиву с европейских рынков присоединился позитив от вышедшей еще до начала торгов корпоративной отчетности от банков Morgan Stanley (MS, +5,68%) и Goldman Sachs (GS, +3,01%), а также от ведущей американской компании в области медицинского страхового обслуживания UnitedHealth (UNH, +4,73%). Плюс к этому на глазах стихающая напряженность между США и Саудовской Аравией по поводу пропажи (убийства?) ведущего арабского журналиста - правозащитника Джамаля Хашогги. И в довесок ко всему этому еще и данные по темпам роста промышленного производства в сентябре оказались лучше ожиданий аналитиков - +0,3% вместо прогноза в +0,1%. Короче, еще до начала торгов рынок был разогрет всеобщим позитивом и его участники в нетерпении «били копытом» с желанием покупать все подряд. Собственно так и получилось. Рынок открылся с гэпом вверх и далее рос в течение всей основной торговой сессии, закрывшись на максимумах дня. Медведи получили мощный удар под дых. Правда, обороты на торгах были не такие уж большие, но в целом это общую оптимистичную картину не испортило.

Спрос наблюдался по всему фронту бумаг и лишь отдельные акции компаний из индекса S&P500 закрылись по итогам вчерашнего дня в минусе. А в некоторых секторах таких акций и вовсе не было. Так, абсолютно все акции из сектора «Healthcare» показали вчера рост и в только в среднем все они выросли на 3%! Чуть меньший, но все равно очень существенный рост продемонстрировали и акции технологических компаний. Средний рост здесь составил 2,8%. Но в принципе это было вполне ожидаемо, поскольку именно акции технологического сектора пострадали в последние дни более всего. Среди последних надо выделить прежде всего акции Adobe (ADBE, +9,52%), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD, +7,31%) и потерявшие за последние 2 недели почти 30% своей стоимости акции Square (SQ, +6,71%).

Таким образом, можно констатировать, что вчерашние торги одним махом сломали тот негативный и, можно даже сказать, упаднический настрой, который царил на рынке последние несколько недель. Участники рынка вновь поверили в светлое будущее и радостно принялись покупать хорошо подешевевшие акции. Ну что ж, посмотрим, насколько хватит этого бычьего запала?!

Российские участники также не остались вчера в стороне от всеобщего энтузиазма, охватившего мировые рынки. Их активность резко повысилась. По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 октября было заключено почти 20 тысяч на общую сумму почти 40 млн. долларов США, что почти на 50% выше значений предыдущего дня.

Ожидания рынка 17 октября

Ожидать повторения вчерашнего дня сегодня точно не стоит. Все же на рынке нет такого количества позитива, чтобы двигать индексы два дня подряд по 2 и более процентов. Даже на 1% роста после почти 3-х процентного роста рассчитывать не стоит. Поэтому просто пауза и остановка - уже будет хорошо.

Но все же хочется начать с хорошего. И этим ХОРОШИМ, а об этом действительно стоит писать с большой буквы вновь стала корпоративная отчетность. Вчера вечером вышла квартальная отчетность от целого ряда знаковых компаний. И первой в этом ряду безусловно стоим Netflix (NFLX). Отчетность от этой удивительной компании ожидали с нетерпением и, честно говоря, с нескрываемой тревогой. Дело в том, что если до сих пор Netflix был чуть ли не монополистом в области потокового интернет - телевещания, то сейчас после поглощения компанией AT&T (T) компании Time Warner и компанией Disney (DIS) компании 21 век Fox явно приходит конец этой монополии. И все сейчас внимательно следят, справится ли Netflix с возрастающим уровнем конкуренции и сможет ли удержать свои лидерские позиции. И что же мы в итоге увидели? Пока у Netflix дела идут просто блестяще. Аналитики ожидали, что количество новых пользователей - подписчиков по итогам 3-го квартала 2018 года вырастет на 5 млн. человек. А Netflix выдал на-горА целых 7 млн. побив при этом все прогнозы и по росту прибыли на акцию, и по выручке. Естественно, участники рынка были в диком восторге от таких данных и акции на пост-маркете тут же взлетели почти на 15%. К утру страсти немного поутихли, но все равно котировки акций Netflix на премаркете держатся на 11% выше вчерашнего закрытия.

Но и это еще не весь позитив. Также ожидаемо хорошо отчитались компании Lam Research (LRCX), акции которой после выхода отчетности прибавляют почти 6%, и один и ведущих мировых авиаперевозчиков авиакомпаний United Continental (UAL), чьи акции также растут более чем на 5%. Короче, с этой стороны сегодня все хорошо.

Но сегодня день достаточно сложный и явно неоднозначный. Во-первых, опять на первом плане Европа. Если вчера нас порадовала Италия, то сегодня ожидать слишком уж большого позитива от встречи в верхах по поводу выхода Британии из Евросоюза пока не приходится. Скорее всего встреча завершится ничем, и это может стать достаточно большой ПЕЧАЛЬКОЙ. По крайней мере для Европы.

Кроме того, сегодня среда и значит вновь все будут смотреть на нефть. Здесь ожидания тоже не очень хорошие - ее запасы должны вырасти. Правда, успокаивает как всегда тот факт, что с нефтью аналитики очень часто ошибаются. Вполне возможно, что так будет и на этот раз.

Ну и под занавес торгов в 21-00 мск будут опубликованы «минутки» - протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Они всегда вызывают живейший интерес у участников рынка и на этот раз можно ожидать обычной реакции - всплеска эмоций и волатильности, хотя в конечном итоге они вряд ли что-то изменят. Так что сегодня можно ожидать достаточно напряженных высоко волатильных торгов. Однако индексы все же будут скорее всего «крутиться» вблизи нулевых отметок и участники рынка в первую очередь будут стараться удержать вчерашние позиции.

Из компаний, которые публикуют сегодня свою корпоративную отчетность, стоит обратить внимание прежде всего на Alcoa (AA). Отчетность алюминиевого гиганта появится уже после окончания торгов и консенсус-прогноз по ней носит скорее негативный характер. Поэтому рассчитывать на рост акций Alcoa сегодня точно не стоит. А вот рискнуть и зашортить их в надежде на выход плохих данных вполне можно. Акции Alcoa любят «гэповать» после выхода отчетности, так что вполне возможно мы увидим сильное движение и сегодня.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 16 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

ADBE Adobe Inc. 260,67 238,01 9,52
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 28,18 26,26 7,31
OMC Omnicom Group Inc. 74,36 69,5 6,99
DLTR Dollar Tree, Inc. 86,5 80,97 6,83
SQ Square, Inc. 78,72 73,77 6,71
TSLA Tesla, Inc. 276,59 259,59 6,55
PGR The Progressive Corporation 70,27 66,24 6,08
TRIP TripAdvisor, Inc. 47,66 45 5,91
RACE Ferrari N.V. 121,75 115,01 5,86
MS Morgan Stanley 45,94 43,47 5,68

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 16 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

GWW WW Grainger, Inc. 280,01 318,01 -11,95
SOHU Sohu.com Limited, ADR 17,89 19,28 -7,21
BLK BlackRock, Inc. 408 426,94 -4,44
RIG Transocean Ltd. 12,88 13,16 -2,13
PANW Palo Alto Networks, Inc. 205 209,2 -2,01
AZO AutoZone, Inc. 773,51 787 -1,71
FCX Freeport-McMoRan Inc. 12,68 12,83 -1,17
MOMO Momo Inc., ADR 37,59 38,02 -1,13
NEM NEWMONT MINING CORPORATION 32,29 32,66 -1,13
KR The Kroger Co. 27,2 27,5 -1,09
0 0
1 комментарий

Forza Italia

В принципе вчерашние торги во многом прошли именно так, как и прогнозировали многие аналитики - в достаточно спокойной обстановке на существенно снизившихся оборотах. Конечно, свежий негатив, вызванный ростом напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией, сказался на поведении участников рынка. И продавцы имели некоторое преимущество. Однако быки сопротивлялись и держались изо всех сил. И им почти удалось сделать невозможно - вытянуть индексы в зеленую зону. Но все же ключевое слово здесь - почти... Индексы (по крайней мере Dow Jones и S&P500) действительно половину основной торговой сессии провели на зеленой территории. Но все же в конце торгов многие спекулянты, испугавшись ночной неопределенности, все же решили не рисковать и стали массово закрывать открытые ранее позиции. И в итоге в последний час торгов все индексы провалились ниже нуля и закрылись с потерями к пятнице от 0,35% по индексу DJIA-30 до 0,88% по индексу NASDAQ. То, что индекс NASDAQ оказался хуже всех вполне закономерно. Основной удар медведей пришелся вчера на FAANGовцев, которые все без исключения закрыли день с потерями. При этом хуже всех пришлось акциям крупнейшей компании мира Apple (AAPL, -2,14%), которые до вчерашнего дня держались, пожалуй, лучше всех остальных. Основным толчком к распродаже акций Apple стал прогноз об ухудшении покупательских настроений в Китае, что, естественно, должно отразиться на продажах смартфонов Apple. Однако говорить, что во всем виноват котировки акций Apple, было бы не правильно. Прежде всего сейчас на первый план выходит общая нервная обстановка на рынке, которая и давит всем своим грузом на инвесторов. Ярким примером этому стали вчера акции Bank of America (BAC, -1,90%). После выхода очень сильной квартальной отчетности еще до начала торгов, акции этого банка показывали пусть и небольшой (чуть более 1%), но все же рост. Однако в ходе торгов на фоне общего негатива отношение инвесторов к этим акциям изменилось и последовали достаточно сильные продажи, которые привели к падению почти на 2%.

Под ударом вчера оказались и большинство акций ритейлеров. Здесь основным фактором испорченного настроения стали макро данные о динамике изменения роста розничных продаж в сентябре. Аналитики прогнозировали, что розничные продажи в сентябре должны были вырасти на 0,7%. Но по факту эта цифра оказалась гораздо ниже - рост составил всего лишь 0,1%. И, естественно, участники рынка восприняли эти данные как сигнал к продажам. Больше всех досталось крупнейших ритейлерам - Walmart (WMT, -1,04%) и Costco (COST, -1,07%). Остальные же отделались пока легким испугом и изменения котировок были не значительными.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 октября было заключено 14 266 сделок на общую сумму 28 млн. долларов США.

Ожидания рынка 16 октября

Ура, ура, ура! Наконец-то на рынке появился хоть какой-то оптимизм. А то все сплошной негатив, который давил на участников рынка все последние дни вплоть до вчерашнего. Но сегодня всех должна взбодрить «бодрая старушка» Италия. Страхи, вызванные утверждением сверх дефицитного бюджета сегодня с утра до достаточно успешно развеяло вчерашнее утверждение этого самого бюджета Правительством Италии. Конечно, закон о бюджете должен быть еще передан в Парламент Италии для утверждения. Однако уже сам факт его согласования в Правительстве воспринят многими как несомненная победа. По крайней мере, европейские фондовые рынки (за исключением британского) отреагировали на это очень позитивно и уверенно торгуются с утра в зеленой зоне. Порадовал нас сегодня и японский Nikkei 225, который после вчерашнего провала почти на 2% сегодня сумел отыграть 2\3 от своих вчерашних потерь. А вот где по прежнему все не так хорошо, как многим хотелось бы так это в Китае. Индекс Shanghai Composite вновь понес потери и падение, начавшееся еще в конце прошлой недели пока останавливаться не собирается. Все нынешние китайский неприятности вызваны в первую очередь регулярно поступающими данными о снижении потребительского спроса, что в свою очередь сказывается на загрузке производственных мощностей и спросе на сырье. И все же пока Китай не сильно влияет на ситуацию на мировых фондовых рынках. Америка, как известно, прежде всего смотрит на саму себя любимую, затем - на Европу и только потом - на Азию. Сегодня, как мы видим, на первый план вышла Италия. Так и хочется воскликнуть - Forza Italia!!!

Что же касается настроений на американском рынке, то здесь пока царят настроения аналогичные европейским. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно стоят в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию вплоть до 0,5%. Так что у нас сегодня есть все шансы увидеть рост, по крайней мере полностью компенсирующий вчерашнее падение. Должна поддержать настроение на рынке и корпоративная квартальная отчетность, которая появится до начала торгов. В первую очередь это относится к отчетности от компании United Health (UNH), прогноз по которой весьма и весьма позитивен. Кроме того, уже по ходу самих торгов вполне возможен повышенный спрос на акции компаний, публикующих свои отчеты уже по окончанию основной торговой сессии. И здесь нас ждет отчетность от суперзвезды последних сезонов отчетности - компании Netflix (NFLX). И от того насколько хороша будет это отчетность во многом будет определяться настроение на рынке по крайней мере на ближайшие дни. А кроме отчетности Netflix, мы еще увидим отчетность от таких интереснейших компаний как IBM (IBM), Lam Research (LRCX) и United Continental (UAL). Особенно хороших результатов ждут от последней. Авиаперевозчики вообще сейчас что называется «на ходу» и развиваются очень и очень динамично.

Так что, резюмируя все выше сказанное, сегодня можно ожидать живых активных торгов с ростом котировок фактически по всему фронту бумаг и особенно в акциях технологического и коммуникационного секторов, просевших более всего за последние дни. Общий рост индексов может достигнуть сегодня 1%.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 15 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

LLL L3 Technologies, Inc. 220,91 195,78 12,84
HRS Harris Corporation 173,25 154,87 11,87
RRC Range Resources Corporation 17,65 16,76 5,31
PBI Pitney Bowes Inc. 7,04 6,69 5,23
SWN Southwestern Energy Company 5,6 5,34 4,87
RL Ralph Lauren Corporation 126,51 121,42 4,19
EQT EQT Corporation 46,95 45,4 3,41
CHK Chesapeake Energy Corporation 4,6 4,45 3,37
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 13,94 13,53 3,03
SOHU Sohu.com Limited, ADR 19,28 18,72 2,99

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 15 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

YY YY Inc., ADR 68,3 73,02 -6,46
OXY Occidental Petroleum Corporation 72,24 76,96 -6,13
NVDA NVIDIA Corporation 235,38 246,54 -4,53
ADBE Adobe Inc. 238,01 248,87 -4,36
VLO Valero Energy Corporation 103,79 108,25 -4,12
NUE Nucor Corporation 58,77 60,81 -3,35
CRM salesforce.com, inc. 141,95 146,74 -3,26
FLR Fluor Corporation 45,23 46,71 -3,17
CF CF Industries Holdings, Inc. 50,79 52,43 -3,13
ALGN Align Technology, Inc. 317,43 327,5 -3,07
0 0
Оставить комментарий

Из огня да в полымя

Итоги прошедшей недели, несмотря на достаточно мощный отскок в пятницу, все же не внушают инвесторам оптимизма. Да, попытка в очередной раз сыграть во вполне привычную за последние годы игру под названием «Buy the dips» позволила спекулянтам всех мастей в очередной раз хорошо заработать. Но все же это не спасло рынок от значительных потерь по итогам всей недели. Все индексы потеряли от 3,74% (индекс NASDAQ) до 4,19% (индекс DJIA-30). Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что индекс Dow Jones упал сильнее своих более младших товарищей, все же его положение вызывает сейчас меньше беспокойства. И индекс NASDAQ, и индекс S&P500 в ходе падения последних дней уверенно пробили свои уровни поддержки на 200-днейвной скользящей средней и пятничный отскок лишь вернул значения индексов к этим уровням. А значит новый уход вниз может быть воспринят управляющими глобальных индексных фондов к сигнал к закрытию позиций. И тогда... ой, что будет! Что касается значений индекса Dow Jones, то они пока к счастью находятся на отметках выше 200-дневной скользящей средней. Но весь вопрос - надолго ли? Вообще рынок со всей очевидностью вступил в очень опасную полосу когда инвесторы - причем не только и даже не столько краткосрочные, сколько долгосрочные могут в любой момент начать пересматривать свои взгляды на рынок. И это конечно же может привести к очень неприятным последствиям. О нестабильности свидетельствуют еще два очень важных рыночных показателя - объемы торгов и рост значений индекса волатильности VIX. Обороты на торгах может и не достигли своих абсолютных максимальных значений этого года, но в любом случае вышли на уровни близкие к этим значениям. Что же касается индекса волатильности, то начав неделю на отметке в 15 пунктов к концу недели VIX улетел на отметку в 25 пунктов. То есть за неделю волатильность взлетела более чем на 2\3. И при этом надо понимать, что значения VIX выше 25 - это уже очень опасный уровень, который собственно и свидетельствует о наступившей дестабилизации рынка.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 77 859 сделок на общую сумму более 182 млн. долларов США. Наибольшим спросом пользовались акции технологического сектора такие как Microsoft (MSFT), Micron Technology (MU), Square (SQ) и NVidia (NVDA). Оборот по всем этим акциям за неделю составил от 5 до 7 млн. долларов США. Но все же все эти акции остались позади акций Tesla (TSLA), которые продолжают бередить умы инвесторов. Оборот по этим акциям составил почти 10 млн. долларов. А вот максимальное количество сделок - 6 534 - было заключено с акциями еще одной интереснейшей технологической компании Advanced Micro Devices (AMD). Всего же сделки прошли с акциями 532 эмитентов, чьи ценные бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

Ожидания рынка 15 октября

Вроде бы пятница дала лучик надежды, что падение набравшее силу в середине прошлой недели все же не будет иметь дальнейшего продолжения. Однако выходные дни все вернули на свои места. Что именно? Прежде всего страхи... Страхов было и так предостаточно - и по поводу торговых войн, и по поводу роста ставок и доходности трежерей, и по поводу Brexit’а и еще куча всяких - разных попутных страхов. И вот теперь к этим страхам еще прибавилась и Саудовская Аравия. А точнее нарастающий конфликт между этой страной и США из-за пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи. С одной стороны, стороны стараются как-то спустить этот конфликт на тормозах (по крайней мере, саудиты точно), но с другой стороны вслед за примиряющими фразами тут же следуют взаимные угрозы. В сети даже появилась «страшилка» по поводу 400 долларов за бочку нефти. Четыреста - не четыреста, но нефть растет почти на 1% и это тоже давит на рынок. Естественно, в таких условиях обычно ничего не значащий фондовый рынок Саудовской Аравии, рухнувший на 4%, в текущих условиях утянул за собой вниз всю Азию - и Китай, и Японию. И те, и другие потеряли почти по 2% и таким образом Китай продолжает свой уверенный путь вниз. Европейские рынки также открылись очень нервно и сразу же ушли в красную зону. Но к середине дня по Европе все же прошла небольшая волна оптимизма и все европейцы героически пытаются уйти в плюс. Пока им это удается, но что будет после открытия американской сессии пока предсказать сложно. А Америка пока, судя по всему, не очень расположена продолжить выкуп на рынке, начавшийся в пятницу. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно торгуются в минусе и пока участники рынка скорее расположены смотреть на Азию, а не на Европу. Потери в середине дня составляют в среднем около 0,5%. И здесь следует отметить, что сегодняшний день вполне может оказаться ключевым и задать общий тренд по крайней мере на какое-то ближайшее время. Как уже было сказано выше, индексы стоят вблизи своих 200-дневных скользящих средних и дальнейшее направление движение во многом сейчас может определяться именно тем - удержаться ли индексы на своих уровнях поддержки или все же пробьют его и пойдут ниже.

Но все же сегодня не все так беспросветно. Есть лучик (и даже не один!) надежды. Во-первых, это выходящая сегодня еще до начала торгов отчетность от Bank of America (BAC), которая по прогнозам аналитиков должна быть привычно хорошей. Это раз! Во-вторых, макроданные по розничным продажам должны также обрадовать инвесторов. Здесь ожидается рост с 0,1%, показанные по итогам августа, до 0,7% по итогам сентября. Может это заставит сегодня пересмотреть участников рынка свой негативный взгляд на текущую ситуацию. Исходя из всего этого вполне возможен следующий вариант развития событий на сегодняшних торгах: сначала гэп вниз на 0,3% - 0,5% и затем медленный постепенный выкуп и подъем индексов к нулевым отметкам. Борьба за то куда пойдет рынок будет продолжаться и вряд ли быки сдадут свои позиции без боя. Вполне возможно, что многие предпочтут подождать выхода отчетности от Netflix (NFLX), которая появится завтра по окончании торгов, и только после этого принимать окончательное решение - что делать? Но в любом случае страсти только накаляются. А участвовать в этом процессе или не участвовать - каждый решает для себя сам.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 12 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

SOHU Sohu.com Limited, ADR 18,72 17,1 9,47
YY YY Inc., ADR 73,02 68,03 7,33
SQ Square, Inc. 73,97 69,03 7,16
VIPS Vipshop Holdings Limited, ADR 5,41 5,06 6,92
WB Weibo Corporation, ADR 59,64 55,82 6,84
HTHT Huazhu Group Limited, ADR 28,34 26,68 6,22
MOMO Momo Inc., ADR 37,65 35,51 6,03
NFLX Netflix, Inc. 339,56 321,1 5,75
ADSK Autodesk, Inc. 138,18 130,89 5,57
INTU Intuit Inc. 211,82 200,69 5,55

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 12 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

FTR Frontier Communications Corporation 5,37 5,9 -8,98
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 124,26 131,61 -5,58
FCX Freeport-McMoRan Inc. 12,74 13,23 -3,7
SIG Signet Jewelers Limited 58,03 59,95 -3,2
GE General Electric Company 12,32 12,72 -3,14
KEY KeyCorp 18,65 19,24 -3,07
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 13,53 13,95 -3,01
RF Regions Financial Corporation 17,29 17,74 -2,54
AN AutoNation, Inc. 38,06 39,04 -2,51
PBCT People's United Financial, Inc. 16,07 16,47 -2,43
0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 4551 2 3 4 5 » »»