0 0
15 комментариев
12 353 посетителя

Блог пользователя Санкт-Петербургская биржа

Санкт-Петербургская биржа

Новости компании. Обзор брокерских домов. Аналитика.
1 – 8 из 81

Трамп опять испортил инвестиционный воздух

От вчерашнего дня никто ничего конкретного не ждал. Ну и правильно делали. С одной стороны, можно было ждать позитива в связи со стабильно выходящей хорошей квартальной отчетностью. Но, с другой стороны, нестабильная обстановка на сырьевом рынке и особенно на рынке нефти давила на рынок существенным прессом. И это еще не считая разговоров об опасностях торговой войны. К счастью, об этом в последние дни стали говорить гораздо меньше и эти самые опасности пока ушли на второй план. И что мы получили в итоге? Очередные совершенно невнятные торги на совершенно средненьких оборотах. Поведение инвесторов в принципе понятно - для падения причин нет, а для роста - сил нет. И поэтому индексы медленно через пень-колоду все же поднимаются по миллиметру все выше и выше и таким образом как бы создают подушку безопасности в случае необходимости сделать пару шагов назад. И в итоге индексы DJIA-30 и S&P500 cделали вчера очередной шажочек вверх на 0,3% и 0,2% соответственно, а наиболее резвый и преуспевающий в этом году индекс NASDAQ остался на месте, потеряв чисто символические 0,01%.На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции финансового сектора, прибавившие в среднем 1,1%, что в 2 раза больше, чем все остальные сектора. Рост этот был обеспечен прежде всего прекрасной отчетностью крупнейших банков. Вчера еще до начала торгов отчитался последний из «могикан» - банк Morgan Stanley (MS, +2,81%). И его отчетность стала убедительным подтверждением того, что у банков сейчас обстоят дела просто великолепно. Давно они все так дружно (за исключением вечно отстающего от всех Wells Fargo!) не показывали такие блестящие результаты.

Помимо банковского сектора отличились вчера и авиаперевозчики. Акции всех главных мейджоров - авиакомпаний (American Air Lines (AAL, +2,65%), Delta air Lines (DAL, +3,25%) и United Continental (UAL, +8,79%)) также взлетели на фоне блестящей квартальной отчетности последней. А теперь возникает в связи с этим естественный вопрос - и какого черта неделю назад акции той же AAL падали на 8%?

Ну, а хуже всех выглядели вчера акции потребительского сектора. Они все дружно подверглись нападению медведей и в среднем подешевели на 0,5%. При этом основной удар пришелся на сегмент, связанный с производством кетчупов и пакетированных продуктов. Акции компаний, работающих в этом сегменте, потеряли вчера по 2% и более.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 18 июля была заключена 17 721 сделка на общую сумму более 38 млн. долларов США.

Ожидания рынка 19 июля

Ну как хорошо было без Трампа! Пока президент Трамп «тёрки тёр» с президентом Путиным в Хельсинки, все на рынке было тихо и спокойно. Индекс Dow Jones даже выдал ударную серию их 5 дней роста и наконец-то вышел в плюс с начала этого года. Но вот Трамп вернулся, выспался и опять взялся за старое. Вчера вечером он вновь «напал» на Европейский Союз в связи с тарифами на автомобили и пригрозил «грандиозным возмездием». Честно говоря, неприятно... И сегодня этот холодок прошел по рынку. И азиатские, и европейские рынки ушли в минус. Пока небольшой, но достаточно дружный. На американском рынке, несмотря на стабильно выходящую очень хорошую корпоративную отчетность (сегодня ночью даже IBM отчиталась хорошо, чего не было уже несколько лет!), вдруг пошли разговоры, что надо сделать паузу и с дальнейшим ростом пока спешить не стоит. И на фоне этих разговоров и снижающихся мировых фондовых рынков, фьючерсы на основные американские индексы также ушли вниз, теряя по несколько десятых процента от уровней вчерашнего закрытия. Плюс к этому с утра опять стала падать нефть. Так что внешний фон, складывающийся по итогам первой половины дня явно не в пользу роста. И единственная надежда все на то же, то есть на выход сильной отчетности. Еще до начала торгов должна появиться отчетность от табачного гиганта Philip Morris (PM, -0,22%) и крупнейшей железнодорожной компании США - Union Pacific (UNP, +2,16%). Если у Юнион Пасифик с бизнесом все в порядке и свидетельством тому является хороший спрос на эти акции в том числе и вчера в преддверии выхода отчетности, то с Филипп Моррис все гораздо сложней. Акции сначала достаточно долго падали, а с середины апреля находятся в боковом тренде. В последнее время они стали вроде бы выбираться из этой пропасти, но вот удастся ли им это сделать или нет во многом будет зависеть именно от выходящей сегодня отчетности. Шансы на положительный исход есть.

Но самое интересное сегодня с точки зрения отчетности произойдет сегодня уже после окончания торгов, когда выйдет отчетность Microsoft (MSFT). Здесь ожидания аналитиков как никогда едины - Strong buy! Будем надеяться, что аналитики не ошибутся в своих прогнозах.

Что же касается общего прогноза на сегодняшний день, то пока действительно есть большие шансы увидеть остановку того слабого роста, который мы наблюдали в последние дни, с вполне возможной небольшой фиксацией прибыли и снижением индексов на несколько десятых долей процента. Ничего страшного не будет и такой вариант развития событий можно расценивать сейчас как чисто техническая остановка с последующим движением вверх в последующие дни.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 18 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

GWW WW Grainger, Inc. 338,99 304,96 11,16
UAL United Continental Holdings, Inc. 79 72,62 8,79
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. 200,44 190,41 5,27
NTRS Northern Trust Corporation 110,69 105,74 4,68
CI Cigna Corporation 177,75 170,71 4,12
KLAC KLA-Tencor Corporation 110,23 105,89 4,1
NOK Nokia Corporation, ADR 6,04 5,81 3,96
MTB M&T Bank Corporation 174,48 168,5 3,55
CLF Cleveland-Cliffs Inc. 8,77 8,47 3,54
ENDP Endo International PLC 11,21 10,83 3,51

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 18 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

CLX The Clorox Company 129,53 135,02 -4,07
TAP Molson Coors Brewing Company 64,35 67 -3,96
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. 44,24 45,7 -3,19
TWTR Twitter, Inc. 43,34 44,71 -3,06
NWL Newell Brands Inc. 26,86 27,63 -2,79
WY Weyerhaeuser Company 35,22 36,22 -2,76
SOHU Sohu.com Limited, ADR 33,13 34,05 -2,7
GIS General Mills, Inc. 43,09 44,23 -2,58
CPB Campbell Soup Company 40,17 41,16 -2,41
KMB Kimberly-Clark Corporation 103,9 106,47 -2,41
0 0
Оставить комментарий

Спекулянты покупают волатильность, а инвесторы - валидол

Ждали инаугурации как манны небесной, надеясь, что она хоть что-то прояснит.

Ничего подобного! Туман как был, так и остался и все в один голос от Баффета до Роджерса и от Сороса до Крамера кричат, что нас ждут «веселые времена». Пока же... в пятницу в преддверии инаугурации рынок был настроен вполне оптимистично и вплоть до начала инаугурационной речи Трампа держался бодрячком. Однако затем бычий запал начал уходить. До конца он конечно не испарился, но все же в конце торгового дня быки явно сбавили обороты и индексы остановились на достигнутых уровнях, прибавив от 0,3% до 0,5%. Кстати, все же следует отметить, что оборот в акциях, входящих в индекс DJIA-30 был самым большим в этом году и чуть-чуть уступил лишь рекордному за многие годы обороту от 16.12.2016 года.

Что же касается отраслевого среза, то здесь наблюдался более-менее стабильный рост в потребительском, финансовом, сырьевом и технологическом секторах. Акции здесь в среднем выросли на 0,5%. Чуть хуже обстояли дела в компаниях электроэнергетики и в сфере услуг. Здесь акции подросли на 0,3%. А вот кто однозначно подкачал, так это многострадальный сектор медицины и здравоохранения. После того как Трамп подписал свой первый указ о сворачивании программы «Obamacare», акции этого сектора просто физически не могли не упасть. А тут еще и Bristol-Myers Squibb (BMY) огорчил своих акционеров, объявив о провале испытаний препарат для лечения рака легких. Как итог - мгновенное падение акций BMY более чем на 11%.

Не очень хорош был также промышленный сектор. Здесь «погоду» испортил General Electric (GE), который перед торгами отчитался за 4-й квартал и снижение выручки на 2% было воспринято большинством инвесторов как провал. В итоге капитализация компании GE за пятничные торги снизилась более чем на 5,5 млрд. долларов.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB за прошедшую неделю было заключено 8 335 сделок с акциями 122 эмитентов на общую сумму более 32 млн. долларов США.

http://investor.spbexchange.ru/

Глядя на лавину комментариев аналитиков по итогам 1-го дня президентства Дональда Трампа, можно сделать только один вывод - НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ! Прогнозы и предсказания находятся в диапазоне от ВСЕ ПЛОХО И НАС ЖДЕТ ПОЛНЫЙ КРАХ до ВСЕ ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО И НАС ЖДЕТ ЗОЛОТАЯ ЭРА. В таких условиях можно рекомендовать инвесторам только одно - будьте осторожны. Пока можно констатировать определенно только одно - Полную неопределенность. А это значит - риски. Риски на всех уровнях. И поэтому наиболее осторожным инвесторам следует наверное сократить свои инвестиционные портфели, выбирать наиболее надежные активы и просто переждать это смутное время. Ну, а любителей ловить в мутной воде предупреждать не о чем - они и так все знают.

Что касается дня сегодняшнего, то с утра общий фон можно признать умеренно негативным. Азиатские рынки вроде бы держались, но в итоге только китайский рынок закрылся в плюсе. И то в основном за счет новых вливаний ликвидности китайскими властями. Ну не хотят они себе портить лунный Новый год! Японские же индексы дружно ушли вниз: и Nikkei - 225 и индекс Токийской биржи TOPIX потеряли 1,29% и 1,23% соответственно.

Достаточно печальной выглядит картина и в Европе. Все европейские индексы дружно ушли в красную зону, теряя от 0,4% до 1,0% своей стоимости. Так что пока ни о каком росте сегодня говорить не приходится.

Не радует и нефть. Хотя казалось бы здесь есть повод для радости - встреча министров нефтедобывающих стран в прошедшие выходные подтвердила, что все страны выполняют взятые ранее на себя обязательства по сокращению добычи нефти. И все же, судя по всему, «в супе чего-то не хватает». Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,5%. Пока...

В таких условиях и фьючерсы на основные американские индексы также чувствуют себя не очень уверенно, снижаясь к полудню на 0,1% - 0,2%.

Вообще-то день сегодня ожидается достаточно спокойным - макроэкономические данные не выходят, а квартальная отчетность выходит у ограниченного количества компаний. Среди выходящей отчетности следует выделить отчетность компании McDonalds (MCD), которая появится еще до начала торгов. Хотя большинство аналитиков не ждут от компании по итогам 4-го квартала слишком уж выдающихся результатов, однако в долгосрочной перспективе бизнес McDonalds (MCD) оценивается как весьма и весьма перспективный. Здесь следует отметить, что последние 6 квартальных отчетов мирового лидера ресторанов быстрого питания оказались лучше прогнозов аналитиков.

Подводя итог, можно прогнозировать, что сегодня мы увидим достаточно осторожные торги на средних оборотах со снижением индексов на 0,2% - 0,3%. Время для кардинального принятия решения еще не пришло.

0 0
Оставить комментарий

Big day Дональда Трампа

Рынок готовится к инаугурации. Рынок ждет инаугурации. И при этом рынок боится инаугурации.

Наверное, еще никогда рынок не был в такой нерешительности и неопределенности при вступлении в должность нового президента США. Плюсы и минусы, за и против... чего ждать? Чего бояться? И рынок в этом совершенно неопределенном состоянии сползает и сползает вниз на достаточно больших оборотах. При этом DJIA-30 пусть и не на много, но пробил-таки важный уровень поддержки в районе 19 750 пунктов и стоит теперь сразу под ним.

На отраслевом уровне картина тоже совершенно безликая. Можно только выделить железнодорожные компании во главе с Union Pacific (UNP), которые отчитались очень и очень хорошо и дружно выросли в цене. Плюс к этому продолжаем наблюдать спрос в акциях компаний, связанных с военно-промышленным и оборонным комплексом, таких как Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT), United Technologies (UTX) и General Dynamics (GD). Все они хоть и на немного, но все же выросли по итогам дня и это явилось явно светлым пятном на общем грустном сером фоне.

Из отдельных компаний продолжает радовать своих инвесторов одни из героев прошлого года - компания NVidia (NVDA), которая после краткосрочной остановки, судя по всему, решила продолжить свой фееричный взлет и нащупав дно в районе $100 за последние два дня ее акции прибавили в цене уже более 5%. Также не успокаиваются покупатели в акциях компаний NRG Energy (NRG) и Tesla Motors (TSLA). И те, и другие прибавили вчера еще по 2% к своей капитализации. Однако, поскольку обе эти акции выросли с начала января слишком уж сильно - более чем на 30% и находятся на уровнях вблизи сильного сопротивления - $16 для NRG и $240 для TSLA, то покупка этих акций сейчас достаточно опасна ввиду их явной локальной перекупленности.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже по итогам четверга 19 января было заключено 2 634 сделки с акциями 108 эмитентов на общую сумму более 19,5 млн. долларов США. Следует отметить, что данный оборот является рекордным дневным оборотом за всю историю торгов иностранными акциями на бирже SPB. Три четверти этого оборота пришлось на акции компании Apple (AAPL). Также значительным был спрос в акциях компаний Facebook (FB), Tesla Motors (TSLA) и JPMorgan Chase (JPM).

Этот день мы ждали, как могли. От этого дня ждут многого. Вот только никто не знает - чего именно. Поэтому уже многие аналитики за глаза назвали этот день - Большим днем Трампа, как бы предполагая, что именно он станет отправной точкой новой Эры Трампа. Насколько оправданными будут эти ожидания пока никто сказать не может. Но есть некоторые подозрения, что ожидания несколько завышены и это может стать поводом для возникновения серьезного когнитивного диссонанса у многих участников рынка.

Если же свести все конкретно к сегодняшнему дню, то общий фон выглядит нейтрально-положительным. Положительная его часть во многом создана азиатскими рынками, где данные по Китаю и его ВВП оказались чуть лучше ожиданий и это добавило мировым игрокам немного адреналина. Нефть выглядит вялой и совершенно безыдейной. Еще более безыдейными смотрятся европейские фондовые рынки. Так что смотреть не на что и ориентироваться сегодня можно опять-таки только на Дональда Трампа. Поэтому скорее всего до начала инаугурационной речи Трампа, которая начнется где-то после 20-00 мск рынки будут стоять тише воды, ниже травы, а вот во время речи может начаться более бурная реакция участников рынка на возможные самые разные экономические «предложения» нового Президента США. Так что в это время следует быть готовыми к всплеску волатильности с движением рынка в любую сторону - как вверх, так и вниз. Но все же эти движения сегодня будут чисто спекулятивными и ожидать какой-то определенности пока не стоит. Любую определенность мы перенесем на следующую неделю, которая вполне может задать рынкам краткосрочный вектор направления движения.

http://investor.spbexchange.ru/

0 0
Оставить комментарий

С Трампом по жизни

Итак, начинается эра Трампа.

С большой или маленькой буквы писать слово «ЭРА» - это конечно покажет будущее. Но то, что вчерашняя его пресс-конференция - первая после победы на президентских выборах - дала ей старт, это точно. Рынок чутко вслушивался в каждое слово нового главы государства и достаточно нервно реагировал на все его эскапады. Вообще Трампа можно было и не слушать, а просто следить за графиком котировок как отдельных акций и секторов, так и за движением индексов в целом. Вот начало речи - Трамп разогревает публику и рынок стоит на месте. Но затем Трамп начал о «плохом» - что все сделано предыдущей администрацией не так и не тогда, и поэтому все будет переделывать. Рынок стремительно полетел вниз. Ну и дальше по всем канонам американского публично-политического жанра - о хорошем, о плохом, тех поругаю, а этих похвалю... Ну и что в итоге? Главным пострадавшим от вчерашней пресс-конференции оказался сектор медицины и здравоохранения, который раскалился докрасна и единственный из всех секторов ушел по итогам дня в минус, потеряв 1,2%. Максимальный ущерб при этом нанесен самым слабым звеньям этого сектора - Bristol-Myers Squibb Company (BMY, -5,3%) и Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN, -4,88%). Особенно обидно за BMY, который в декабре героическими усилиями преодолел-таки психологически очень серьезный уровень сопротивления в районе 57 долларов и ушел к $60. И вот теперь одним махом эти акции отброшены на прежние позиции ниже 57$.

В лидерах же вчерашнего дня были акции сырьевого сектора (+1,3%), которые росли как за счет роста нефтяных котировок, так и за счет ослабления доллара, вызванного речами Трампа. Очень даже неплохо шли дела и в электроэнергетике, компании которой выросли в среднем на 1%. Особенно радует компания Energy NRG (NRG), акции которой в конце прошлого года пробили многомесячный понижательный тренд и теперь уверенно демонстрируют положительную динамику. Вчера эти акции по итогам дня прибавили еще 3,52%.

Ну и конечно же мы продолжаем наблюдать спрос в акциях крупнейших банков, у которых на носу выход отчетности за 4-й квартал уже в самые ближайшие дни.

На торгах иностранными акциями на бирже SPB в среду 12 января было заключено 1 546 сделок с акциями 102 эмитентов на общую сумму чуть более 2,6 млн. долларов США.

Если вчера день прошел в ожидании пресс-конференции Трампа, а затем - в спонтанной реакции на уже свершившееся событие, то сегодня торги будут проходить под знаком более тщательного переваривания всех слов нового президента США. Что пока можно сказать? Так, чтобы Трамп смог слишком уж сильно вдохновить участников рынка - этого не скажешь. Скорее наоборот. Но сейчас небольшой холодный душ в принципе не помешает. Ну нельзя же бесконечно расти! Обидно только, что 20 тысяч по Доу, судя по всему, пока так и остаются непокоренными. Поэтому по крайней мере сегодня можно ожидать коррекционных настроений. Тем более что и внешний фон сегодня этому также способствует - и азиатские, и европейские рынки в небольшом минусе. Американские фьючерсы в первой половине дня также стоят немного ниже нулевой отметки. Так что общее снижение по итогам дня на полпроцента будет вполне адекватной ценой вчерашней пресс-конференции. На что сегодня еще обратить внимание? Наверное на акции Delta Air Lines (DAL), которая еще до начала торгов опубликует свою отчетность за последний квартал. Аналитики ждут позитивных данных и вполне возможно, мы увидим достаточно хороший рост в пределах 2% - 5% с выходом акций на новые исторические максимумы.

Ну, а уже после окончания торгов в 3 часа ночи любители полуночничать могут послушать речь Джаннет Йеллен. Скорее всего ничего нового мы не услышим и сама речь вызывает интерес прежде всего тем, что она будет произноситься по горячим следам вчерашнего «шоу Трампа» - а вдруг госпожа Председатель ФРС все же скажет что-нибудь новенькое?

http://investor.spbexchange.ru/

0 0
Оставить комментарий
1 – 8 из 81