После некоторого перерыва, связанного в массовой фиксацией прибыли в акциях биотехнологического сектора ведущие аналитики мира вновь начали обращать внимание на эти столько привлекательные активы.
Так, аналитики известной аналитической компании Jefferies Group повысили рекомендацию по акциям компании AbbVie Inc. (ABBV) с уровня ДЕРЖАТЬ до уровня ПОКУПАТЬ. При этом они установили TARGET PRICE по этим акциям на уровне $65, что соответствует потенциальной доходности более 15%. Однако здесь следует отметить, что данная оценка весьма низка поскольку медианный Target price по данным 15 ведущих аналитических компаний находится в настоящее время на уровне в $76, что соответствует потенциальной доходности более 35%. Также хочется напомнить, что компания AbbVie одна из немногих среди компаний биотехнологического сектора, которая стабильно выплачивает дивиденды. Причем очень даже неплохие! Дивидендная доходность по этим акциям в настоящее время составляет 3,88%!
Ожидания рынка 08 декабряКаждый день мы имеем какой-нибудь «закошмаривающий» фактор. Вчера это была нефть, сегодня это Китай. Вышедший с утра данные по экспорту и импорту этой страны говорят о том, что китайские власти пока не справляются с проблемой сокращения темпов роста ВВП и все же его годовой показатель будет ниже 7%. Конечно же это волнует инвесторов и расстраивает спекулянтов. Азия на этом фоне в уверенном минусе, Европа стоит чуть лучше, но все равно находится в красной зоне. Поскольку сегодня никаких особенных и важных макроэкономических данных не будет, то участники рынка конечно же будут отыгрывать внешний новостной фон. А он, как мы видим, негативен. Единственно, что может сегодня спасти рынок от продолжения падения – это предновогодний оптимизм участников рынка, которые могут посчитать, что вчерашний «завал» на фоне падающей нефти был слишком эмоционален и для него не было особых объективных причин. Тогда почему бы сегодня хоть немного не откорректироваться после вчерашнего? Но это возможно пожалуй лишь при условии, что и сама нефть сегодня возьмет передышку и перестанет наконец падать. Так что общий прогноз на сегодня умеренно негативный с «температурой» около 0.
Инвесторы продолжают акцентировать своё внимание на выступлениях представителей ФРС и ожидают решение по процентной ставке, решение по которой будет принято на ближайшем заседание в декабре.
Семинар для компаний малого и среднего бизнеса, посвященный привлечению капитала на финансовых рынках
Санкт-Петербургская Биржа совместно с юридической фирмой LECAP приглашает представителей компаний малого и среднего бизнеса на семинар, посвященный привлечению капитала на финансовых рынках.
На семинаре будут освещены такие темы как публичное размещение ценных бумаг малых и средних компаний в условиях нестабильности, процесс преобразования организации в публичное общество и его юридические последствия, судебная практика, разобраны примеры актуальных и неоднозначных ситуаций.
03 декабря был установлен дневной рекорд по обороту, который достиг 3,5 млн. долларов США. Всего было заключено 1 532 сделки с акциями 55 эмитентов. Наибольшим спросом пользовались акции компании Johnson & Johnson (JNJ), оборот по которым составил почти $1,1 млн., а также акции Facebook (FB) c оборотом в $988 тысяч.
Одна из основных причин заинтересованности частных инвесторов рынком акций глобальных компаний — это покупка ценных бумаг на Индивидуальные Инвестиционные Счета (ИИС) и возможность в дальнейшем получить налоговые льготы.
Второй фактор — возросшая волатильность на фондовых рынках перед заседанием ФРС, на котором примут решение о ключевой ставке. Для активных трейдеров, это возможность заработать на колебаниях курса акций от 1 до 5%% в течении торговой сессии.
«Особенно стоит отметить, что акции на Санкт-Петербургской торгуются в долларах США и для инвесторов, которые хранят свои сбережения в валюте, это возможность разместить свои накопления в дивидендных инструментах», — отметил генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков.
По мере того как в Китае все больше и больше замедляются темпы развития экономики, замедляются и темпы роста поставок смартфонов. Только что опубликованы данные о том, что темпы роста поставки смартфонов впервые за всю историю могут сократиться в 2015 году ниже уровня в 10%.
Международные поставки, как ожидают, вырастут на 9,8% в этом году и достигнут 1,43 млрд. единиц.
Естественно, на таком ёмком рынке идет нешуточная борьба и между поставщиками мобильных операционных систем iOS от Apple (AAPL) и Android от Alphabet inc. (GOOG). Как считают аналитики мобильная операционная система Android немного увеличит свою глобальную рыночную долю – с 81 до 82% . Произойдет это несмотря на жесткую конкуренцию с китайскими новичками, такими например как Xiaomi. Доля iOS от Apple как ожидают, останется приблизительно на уровне около 14 -15 процентов.
Итоги вчерашнего заседания Европейского Центрального банка можно описать одним единственным словом – разочарование. Все инвесторы вдруг дружно закричали – мы ожидали большего! И тут же началась вакханалия в паре евро - доллар, которая перекинулась на рынок облигаций, а это в свою очередь толкнуло вниз рынки акций. Массовая распродажа долларовых активов была очень даже впечатляющей. Как итог, все индексы улетели вниз на 1,5% и более, а на секторальном уровне обрушение кое-где превысило даже 2% (здравоохранение, медицина и биотехнологии).
Обороты при этом были на 20-30% выше обычного. Лишь отдельные акции остались на положительной территории. Из тех, что торгуются на Санкт-Петербургской бирже прежде всего следует выделить акции Tesla Motors (TSLA), которые выросли на 0,31%. Произошло это во многом из-за информации о том, что Tesla заключила первое крупное соглашение об оптовой поставке своих батарей Powerwall с компанией Green Mountain Power, которая занимается коммунальным хозяйством и обслуживанием частных домов.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 03 декабря был установлен дневной рекорд по обороту, который достиг 3,5 млн. долларов США. Всего было заключено 1 532 сделки с акциями 55 эмитентов. Наибольшим спросом пользовались акции компании Johnson&Johnson (JNJ), оборот по которым составил почти $1,1 млн., а также акции Facebook (FB) c оборотом в $988 тысяч.
Лидер мирового рынка быстрого питания компания McDonald's Corp. (MCD) попала под прицел европейских налоговых органов в связи с подозрением в проведении нелегальных сделок, преследующие уклонение от налогов.
Как ожидается, сегодня Европейская антимонопольная комиссия должна будет объявит о начале такого расследования в отношении McDonald's. Если это произойдет, то это станет четвертым случаем в истории, когда американские транснациональные корпорации попадают под «пресс» налоговиков Евросоюза. Пока участники рынка достаточно спокойно отнеслись к этому сообщению. Акции компании выглядели даже чуть лучше рынка и по итогам торгов снизились всего на 0,64%.
Еще ничего и не случилось, а у участников рынка начинают сдавать нервы. Впрочем, вчерашний день и должен был быть весьма волатильным. Однако ожидания аналитиков он явно не оправдал. Во-первых, Председатель ФРС Джаннет Йеллен более категорично, чем ожидалось, высказалась за повышение учетной ставки на ближайшем заседании FOMC ФРС. Во-вторых, нефть... Опять она разрушает все планы и надежды. Специалисты прогнозировали, что наконец-то запасы нефти сократятся и это, возможно, позволило бы ценам на черное золото хотя бы стабилизироваться на достигнутых уровнях. Но нет! Запасы сырой нефти в очередной раз показали рост и дали толчок очередному падению нефтяных котировок, которые по итогам дня снизились на 4%. Естественно, в такой нервной обстановке покатились вниз и котировки акций. Впереди планеты всей летели вниз акции сырьевых компаний (-2,2%), затем – акции компаний энергетического сектора (-2,0%), ну и далее по списку... все остальные. Лишь акции отдельных компаний выросли на своих локальных новостях, однако кардинально изменить картину они не смогли. Так, следует отметить прежде всего акции компании Qualcomm (QCOM), которые выросли более чем на 5% на информации о сделке с китайским производителей дешевых смартфонов Xiaomi Corp., акции компании Yahoo (YHOO), взлетевшие почти на 6% на слухах о том, что она продается и что крупнейшие технологические и телекоммуникационные гиганты такие как AT&T (T), Comsat, CBS (CBS), Verizon (VZ), Disney (DIS) и даже Microsoft (MSFT) уже выстроились в очередь, чтобы не упустить лакомый кусочек. Ну и наконец, в очередной раз, несмотря ни на какие речи Джаннет Йеллен, порадовала своих инвесторов Netflix, акции которой продолжают свой фееричный путь наверх и вчера обновили свой исторический внутридневной «хай», поднявшись до 131,35 доллара за акцию.
Марк Цукерберг передал 99% акций Facebook в благотворительный фонд. Что за этим стоит и чего ожидать инвесторам? Возможно у корпораций появилась новая бизнес модель. Акции Tesla заинтересовали хэдж-фонды.
Как и предполагали вчера многие аналитики, рынок очень благоприятно воспринял данные о распродажах в черную пятницу и кибер понедельник, которые в свою очередь вызвали волну интереса к акциям по всему фронту бумаг.
В итоге все основные индексы решительно пошли вверх и прибавили по 1%, вплотную подойдя к своим историческим максимумам. Максимальный рост наблюдался в бумагах компаний, работающих в медицинской сфере и в здравоохранении (+1,5%), а также в технологическом секторе - +1,4%. Хуже всех выглядели акции крупных промышленных холдингов, которые единственные показали вчера отрицательную динамику (-0,6% в среднем по сектору). Из компаний, акции которых торгуются на Санкт-Петербургской бирже, следует прежде всего отметить акции интернет-ритейлера Amazon.com (AMZN), которые выросли может быть и не столь впечатляюще - +2,15%, но выглядят они сейчас после удачных дней распродаж очень и очень мощно.
Всего же на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 01 декабря было заключено 690 сделок с акциями 54 эмитентов на общую сумму почти 840 тысяч долларов США.
Выход макроэкономической статистики
Итак, мы подошли к середине текущей недели. Подошли с достаточно хорошим настроением, которое конечно же появилось вчера у многих участников рынка. Естественно, теперь во всю встал вопрос – идем ли мы дальше и пытаемся покорить новые вершины или же будем продолжать «болтаться в боковике». И сегодня как раз тот день, когда на этот вопрос может быть дан ответ. На арену выходит Джаннет Йеллен... Кажется этого вполне достаточно, чтобы понять всю значимость сегодняшнего дня. Председатель ФРС выступит сегодня в Вашингтоне в Fed College Challenge Final. Ее речь начнется в 16-30. Так что к началу основной торговой сессии участники рынка уже успеют вдохновиться ее словами. Причем последнее надо понимать в прямом смысле этого слова – Джаннет Йеллен умеет указывать участникам рынка правильное направление движения. Что ж посмотрим – удастся ли ей это сделать и сегодня? Ну и конечно же сегодня, как обычно по средам, выходят данные о запасах сырой нефти. Аналитики предполагают, что они сократятся. Если так и произойдет, то это может быть окажет нефти хоть какую-то поддержку. Однако верится в это пока с трудом. Короче, день сегодня будет волнительный и вполне возможно весьма волатильный день. И все же положительный настрой на рынке остается и с точки зрения технического анализа сегодня было бы логично вырасти еще на 1% - 1,5%, чтобы уж совсем упереться в сопротивление на исторических максимумах. И уже после этого можно сделать маленькую передышку.
Прошедшие «чернопятничные» распродажи показали, судя по всему, одну явную тенденцию – наблюдался стабильный интерес к продукции компании Apple.
Как сообщила в своей записке для клиентов исследовательская компания Trip Chowdhry, со стороны покупателей наблюдался сильный спрос по всему спектру продукции Apple – от iPhone и наручных часов Smart Apple до планшетов iPad и боксов с Apple TV. Как отметили аналитики, вероятно для компании Apple это была сильнейшая пятница распродаж за всю историю. Если учитывать, что впереди у нас 3 недели рождественских распродаж, а также тот факт, что за последние 3 месяца акции Apple отставали в темпах роста (+4,5%) от темпов роста индекса Dow Jones (+6,7%) акции компании являются очень привлекательными для покупки и должны быть лучше рынка.
Ожидания рынка 01 декабря
Пора просыпаться. Пора наконец решиться и «куда-нибудь» все же сходить. Вверх или вниз? Вниз или вверх? Сегодня очень даже подходящий день, чтобы попытаться вырасти больше, чем на несколько сотых долей процента как это было до сих пор. Азия в плюсе. Европа «болтается» около нулевых отметок, но скорее все же больше в зеленой зоне, чем в красной. Товарные и сырьевые рынки в уверенном плюсе. Ну что еще для полного счастья надо? Макроэкономическая статистика? Она конечно сегодня будет и к тому же достаточно важная. Но, во-первых, аналитики ожидают положительную динамику и в затратах на строительство, и в индексе ISM, и, во-вторых, эти показатели не способны слишком уж кардинально изменить настроение участников рынка при любом раскладе. Поэтому надеемся и ждем роста. Америка – даешь для начала плюс 1%! Ведь надо же когда-то дать старт предновогоднему ралли!
Оставить комментарий
