1 0
8 комментариев
9 201 посетитель

Блог пользователя PRMatters

ИнстаФорекс

профессиональный обзор финансового рынка
1331 – 1340 из 1693«« « 130 131 132 133 134 135 136 137 138 » »»
PRMatters 03.10.2016, 16:38

Возвращение интереса к риску поддерживает российский рынок

Начало новой недели ознаменовалось отскоком российских индексов. Повышению бенчмарков способствуют внутренние позитивные факторы и благоприятный внешний фон. Ослабление беспокойства по поводу Deutsche Bank обусловило улучшение настроений иностранных инвесторов, а дальнейшее удорожание нефти поддержало бычий импульс. Во второй половине дня ММВБ торгуется в районе 1981, прибавляя 0,2%, а РТС растет на 1,09%. Рубль снова обновил максимум этого года, повышаясь в пределах 1% к доллару и евро.

Покупкам на отечественном рынке также благоприятствуют позитивные экономические новости. Так, МЭР сообщило, что в августе российская экономика приостановила падение. А индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 51,1 пункта с 50,8 в августе на фоне максимального за 22 месяца роста объемов производства. В ликвидных бумагах преобладает позитивная динамика. Наиболее активные покупки проходят в нефтегазовом и финансовом секторах.

В лидерах роста – акции «Башнефти», которые раллируют более чем на 5%, обновив исторический максимум на фоне известий о возобновлении приватизации. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что госпакеты акций «Башнефти» и «Роснефти» будут приватизированы в этом году. Скорее всего, пакет «Башнефти» будет продан «Роснефти» без торгов напрямую. Котировки «Роснефти» повышаются почти на 1,5%.

В роли ключевого драйвера на российском рынке выступает ралли в сырьевом сегменте. Баррель Brentуже приближается к отметке 51 долл. на ожиданиях сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Пока игроки игнорируют известия о рекордной добыче в картеле и дальнейшем росте числа буровых в США, однако если на этой неделе Штаты сообщат о росте запасов углеводородов, котировки «черного золота» могут оказаться под давлением. В этом случае позиции ММВБ и РТС пошатнутся, и рублевый индекс вернутся в район 1970 пунктов.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 03.10.2016, 09:19

Рубль готовится к развороту

В минувшую пятницу рубль продемонстрировал рекордный в этом году рост по отношению к доллару. В ходе торгов курс USD снижался до 62,64 руб. на фоне дальнейшего ралли цен на нефть. Баррель Brent снова тестировал отметку 50, финишировав на «круглой» отметке. По итогам сессии рубль вырос на 0,4% и 0,2% к доллару и евро соответственно.

Рубль не остался равнодушным к новой волне покупок на рынке энергоносителей. В последний торговый день месяца и квартала игроки протолкнули Brent выше 50, надеясь, что через два месяца ОПЕК примет эффективные меры по устранению дисбаланса на рынке. При этом растущая нефть затмила неприятную для нашей валюты новость. Минфин пересмотрел прогноз курса рубля для бюджета на ближайшие три года. Теперь в 2017 году доллар ожидается на уровне 67,5 руб.

Российская валюта уже достаточно давно выглядит «перегретой», и в ближайшие дни пара может совершить разворот. Котировки нефти вряд ли смогут устойчиво держаться над 50, а рост цен поддерживается только лишь словами, а не делами ОПЕК, так что ралли не внушает доверия. Так что при реализации отката Brent доллар с легкостью вернется за пределы уровня 63 руб. с последующей целью на 63,50 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 30.09.2016, 15:51

Проблемы Европы давят на российские индексы

Интерес к риску быстро угас, сменившись бегством в безопасные активы, на фоне чего российские фондовые индексы перешли в режим коррекции после вчерашнего роста. Эмоции от соглашения ОПЕК отошли на задний план, и фокус рынков сместился на проблемный Deutsche Bank. Также давление на отечественные бенчмарки оказывает нисходящая коррекция на рынке нефти. Во второй половине дня ММВБ и РТС теряют 0,8% и 1,1%, снова отдаляясь от психологических отметок 2000 и 1000 пунктов. Доллар укрепляет позиции над уровнем 63 руб., подрастая на 0,2%.

Практически все ликвидные бумаги торгуются на отрицательной территории. В лидерах падения – бумаги АЛРОСЫ (-1,8%), НЛМК (-2,7%), «Распадской» (-2,3%). Исключение составляют бумаги «НорНикеля», которые прибавляют 0,35% на известиях о том, что компания заняла второе место в рейтинге самых экологичных компаний РФ. Выгодно отличаются от общего настроя акции «Россетей», которые дорожают на 4,3%.

«Роснефть» обратилась к правительству с просьбой снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке. В частности, компания предлагает единовременно снизить тарифы «Транснефти» на 50%, а тарифы РЖД – на 30%. Письмо было направлено властям в августе, а в сентябре министерства и ведомства получили поручение проработать вопрос. Предложение «Роснефти» выглядит радикальным, а потому вероятность его одобрения правительством очень невелика.

Рынки оперативно отыграли пессимизм от договоренностей, достигнутых в Алжире, переключив внимание на Deutsche Bank, максимально ударивший по европейскому банковскому сектору. Дальнейшее развитие истории с немецким гигантом может и далее оказывать давление на рисковые активы, включая российские индексы. С учетом продажи нефти и высокой вероятности дальнейшей фиксации прибыли в последний день торговой недели, месяца и квартала, у отечественных индексов практически нет шансов на возвращение в «зеленую» зону до конца сессии.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 30.09.2016, 09:12

Рублю угрожает фиксация прибыли на рынке нефти

Рубль не показал существенного роста в ответ на соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти. Реакция в сырьевом сегменте оказалась краткосрочной, и наша валюта не успела полноценно отреагировать на итоги встречи в Алжире. Доллар в моменте пытался протестировать отметку 63 руб., но финишировал над психологическим уровнем, слегка прибавив в цене.

Попытки уверенного продолжения роста нашей валюты были подорваны скептицизмом вокруг договоренностей ОПЕК. Рынки сильно сомневаются, что в конце ноября слова картеля подтвердятся действиями. А значит, поводов для эйфории и активных покупок рубля нет. Накануне баррель Brent в моменте превысил уровень 50, но в свете текущий настроений котировки вряд ли будут демонстрировать устойчивый рост.

Несмотря на текущую перекупленность, у российской валюты есть шанс на дальнейшие попытки тестирования уровня 63 руб. Вчера пара доллар/рубль коснулась уровня 62,86 руб. впервые с середины июля, и нарушение целостности «круглой» отметки 63 говорит о возможности новых «набегов» на эту область. Такой сценарий может быть реализован в случае позитивных настроений в сырьевом сегменте и ослабления доллара. С другой стороны, не исключена фиксация прибыли перед выходными, что может обусловить некоторое ослабление рубля в тандеме с нефтью.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 29.09.2016, 15:32

На российском рынке обошлось без эйфории

Получив заряд оптимизма со стороны рынка нефти, рисковые активы по всему миру демонстрируют рост, и российские фондовые индексы не стали исключением. Правда, после утренней реакции продолжения ралли не наблюдается. Это говорит о сомнениях инвесторов в том, что ОПЕК реализует достигнутое соглашение об ограничении добычи. Во второй половине дня ММВБ удерживается немногим выше психологической отметки 2000 пунктов, прибавляя 1%. РТС повышается на 2,3%, вплотную приблизившись к уровню 1000 пунктов. Brent корректируется после покупок, консолидируясь в районе 49, а рубль на этом фоне немного теряет в цене.

Рост в голубых фишках закономерно возглавили акции нефтегазового сектора. «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ дорожают на 1,4%, 2,3% и 2,4% соответственно. Совет директоров «Роснефти» на заседании 5 октября намерен обсудить несколько сделок с швейцарской компанией Vitol, связанных с поставкой нефтепродуктов. Если по итогам обсуждений будут намечены выгодные для «Роснефти» инициативы, акции получат поддержку в середине следующей недели. Однако основная динамика будет зависеть от настроений на рынке нефти.

Сегодня «Газпром» объявил о планах запустить третью технологическую линию завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта Сахалин-2 в 2021 году. По словам компании, ресурсной базой может стать недавно открытое Южно-Киринское месторождение. Напомним, что общая мощность двух линий завода составляет 10 млн тонн в год, а мощность третьей очереди составит 5 млн тонн в год. Акционерами Сахалина-2 являются Газпром, Shell, Mitsui и Mitsubishi.

Как видно из реакции ведущих индексов, позитивная реакция на итоги встречи ОПЕК оказалась непродолжительной. Рисковые активы не демонстрируют наличия мощного «бычьего» импульса, который мог бы обусловить продолжение ралли. Таким образом, затормозив на текущих уровнях, бенчмарки могут лишиться части позиций до конца сессии, а завтра откат может реализоваться в форме фиксации прибыли на привлекательных высоких уровнях.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 29.09.2016, 10:03

Рубль продолжит укрепляться

Рубль находился под небольшим давлением, однако под конец сессии вырвался в небольшой «плюс» на фоне роста нефтяных котировок. Валюта по-прежнему сдержанно реагирует на волатильность в сырьевом сегменте, обусловленную противоречивыми сигналами из Алжира. По итогам сессии доллар, так и не сумев подняться над 64 руб., обосновался под психологической отметкой. Пара евро/рубль финишировала в районе 71,50 руб.

Рубль лишился поддержки со стороны налогового периода, а доллар укреплялся на рынке форекс. Однако это не помешало нашей валюте удержать позиции, снова преградив USDпуть к уровням выше 64 руб. Отчасти такая стойкость объясняется общей возросшей привлекательностью активов развивающихся рынков, а с другой стороны многие игроки все же ставили на позитивный исход встречи ОПЕК, не решаясь активно продавать рубль.

Сегодня рынки будут отыгрывать решение ОПЕК ограничить объемы добычи, которое будет реализовано в ноябре. В ответ на достижение консенсуса в Алжире Brent взлетела более чем на 5%, в район 49,50. На этом фоне у нашей валюты сегодня будет шанс отправить доллар под отметку 63,50 руб., после утраты которой цена отправится к 63,20 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 28.09.2016, 16:19

Российские инвесторы перешли к покупкам подешевевших бумаг

С открытия сегодняшних торгов ведущие фондовые индексы РФ торгуются в режиме осторожных покупок. Некоторому улучшению настроений способствует привлекательность подешевевших бумаг, позитивная динамика на европейских площадках, а также попытки отскока нефтяных котировок. Во второй половине дня ММВБ и РТС повышаются в пределах 0,6%, достигнув уровней 1987 и 979 пунктов соответственно. Баррель Brent удерживается над отметкой 47, а рубль практически не изменяется по отношению к доллару и евро.

В финансовом секторе преобладает позитивная динамика – акции «Сбербанка» и «МосБиржи» повышаются на 0,8% и 1,8% соответственно. Что касается нефтегазового сектора, здесь проходят скромные покупки в бумагах «Газпрома» и Роснефти». Заметно хуже рынка выглядят котировки «Распадской» (-3,8%), АЛРОСЫ (-1,5%), «Аэрофлота» (-1%). Акции «Иркутскэенрго» раллируют более чем на 7%, отыгрывая известия о том, что ЦБ РФ намерен принудить «Евросибэнерго» направить оферту на выкуп акций у акционеров компании.

Низколиквидные бумаги «Трансконтейнера» подпрыгнули почти на 10% на фоне сообщений о том, что принадлежащий РЖД пенсионный фонд «Благосостояние» рассматривает возможность продажи своей доли 24% консорциуму ближневосточных инвесторов, включая DP World. При этом сообщается, что РЖД, которые косвенно контролируют 50% оператора, могут приобрести 24%-ную долю FESCO. Сама же транспортная группа намерена нарастить свою долю до 50%.

Дальнейшая динамика российских активов будет зависеть от известий из Алжира, которые задают тон рынку нефти. В случае появления сообщений об отсутствии договоренностей Brent устремится вниз. В этом случае текущее робкое восстановление ММВБ и РТС может сойти на нет. Если страны ОПЕК укажут на вероятность принятия мер по ликвидации излишков предложения «черного золота» на ноябрьском саммите, негативный эффект для энергоносителя смягчится, а давление на отечественные бенчмарки будет менее ощутимым.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 28.09.2016, 09:11

Доллар может пройти рубеж в 64 руб. благодаря нефти

Рубль стойко перенес фиксацию прибыли на рынке нефти, не уступив позиций ключевым соперникам. Несмотря на обвал котировок Brentк минимумам вблизи 46, доллар не сумел преодолеть ключевой уровень 64 руб., завершив торги непосредственно под психологической отметкой.

Игроки не спешат принимать радикальные торговые решения, набравшись терпения в ожидании встречи ОПЕК. Благодаря этому наша валюта удерживается на плаву вопреки сигналам с рынка «черного золота» и уходу со сцены фактора поддержки в виде налогового периода. Баррель Brent не устоял перед заявлениями о том, что предстоящее обсуждение будет носить лишь консультативный характер и никаких конкретных решений принято не будет. Кроме того, стало известно, что министр энергетики РФ Александр Новак решил покинуть Алжир, не дождавшись переговоров.

Однако сегодня рубль все же может уступить доллару рубеж в 64 руб. с ближайшей целью на 64,50 руб., если картель не придет к консенсусу в вопросе заморозки добычи. Шансы на такой исход весьма велики. К тому же, доллар может продолжить попытки восстановления на рынке форекс, что также сыграет против российской валюты.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 27.09.2016, 15:33

Российские инвесторы ждут новостей из Алжира

Во вторник российские фондовые индексы продолжают торговаться под давлением в ожидании новостей из Алжира, где состоится совещание ОПЕК. Надежды на достижение договоренности о заморозке угасают, что не дает бенчмаркам вернуться в зону роста. Во второй половине дня ММВБ и РТС снижаются в пределах 0,8%, расположившись на уровнях 1982 и 979 соответственно. Нефть Brent корректируется почти на 2% на фоне фиксации прибыли. Рубль при этом держится по-прежнему стабильно, слегка прибавляя в цене.

Голубые фишки торгуются на отрицательной территории. Исключение составляют «НорНикель» (+1,9%), «Северсталь» (+0,4%) и МТС (+0,7%). Котировки ВТБ (-2%) снижаются вместе с рынком, несмотря на позитивную отчетность банка. Чистая прибыль ФТБ по МСФО за январь-август составила 26,4 млрд руб. против убытка в 14,6 млрд руб. годом ранее. В августе аналогичный показатель достиг 8,5 млрд руб. против 0,4 млрд руб. за аналогичный период год назад.

ФАС планирует до 2018 г. дерегулировать тарифы «Транснефти» на транспортировку нефтепродуктов, ссылаясь на то, что рыночная доля компании не превышает 15%. Если рост тарифов на услуги «Транснефти» будет неоправданно высоким, регулирование может быть возвращено. Окончательное решение может быть принято до конца года.

По мере того, как из Алжира поступают сигналы о том, что встреча экспортеров нефти будет носить сугубо консультативный характер, угасает оптимизм в сырьевом сегменте, что давит на российские активы. В силу подобных заявлений и противостояния между Саудовской Аравией и Ираном вероятность достижения договоренности невелика. Так, в ближайшие дни отечественные индексы, скорее всего, будет оставаться под давлением ввиду этого фактора.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
PRMatters 27.09.2016, 09:18

Корреляция рубля и нефти усилится в ближайшие дни

После пятничной передышки рубль возобновил рост, хотя двигался в пределах узкого диапазона. Валюта в очередной раз проигнорировала колебания на рынке нефти, где баррель Brent подскочил более чем на 3%, превысив уровень 48. При этом трехмесячная волатильность курса рубля упала до минимального с октября 2014 года значения. По итогам торговой сессии доллар подешевел в пределах 0,5%, финишировав под отметкой 64 руб.

Помимо слабости USD и роста “черного золота», поддержку рублю оказал пик налоговых выплат - в понедельник выплачивались НДПИ, НДС и акцизы. Теперь же этот фактор поддержки традиционно угаснет, а на смену ему придет более тесная корреляция с нефтяными котировками. Волатильность валюты возрастет на фоне предстоящей встречи ОПЕК в Алжире. Несмотря на то, что большинство участников рынка не рассчитывают на соглашение о заморозке или сокращении добычи, вчераBrent резко подскочила в цене, что скорее указывает на неопределенность и нервозность рынка.

Сегодня могут поступить свежие комментарии на тему широко ожидаемого совещания экспортеров, которые зададут тон сырьевому сегменту и в свою очередь могут отразиться на поведении нашей валюте. Если игроки решат зафиксировать прибыль после ралли, у доллара будет шанс вернуться за пределы уровня 64 руб. и закрепиться над этой отметкой. Вероятность реализации такого сценария повысится, если слабый USD привлечет внимание покупателей на рынке форекс.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
1331 – 1340 из 1693«« « 130 131 132 133 134 135 136 137 138 » »»