Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме в ответ на улучшение внешнего фона. Основным стимулом к возвращению интереса в сегменте рисковых активов послужили новости из Китая, где власти пообещали меры стимулирования экономики и поддержания рынка. Однако несмотря на продолжение покупок в Европе, индекс МосБиржи не смог удержаться на положительной территории и к полудню расположился немногим ниже уровня открытия, в районе отметки 2343 пункта. Тем временем РТС благодаря дальнейшему укреплению рубля повышается на 0,3%. Российская валюта растет в среднем на четверть процента к бивалютной корзине.
«Магнит» представил неаудированные результаты за третий квартал. За отчетный период выручка компании выросла на 8,4%, а чистая прибыль увеличилась на 10%, до 7,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартальная прибыль выросла впервые более чем за два года. В основном рост показателя обусловлен сокращением расходов на уплату процентов благодаря снижению ставок привлечения займов. После публикации отчетности котировки розничной сети дорожают на 1,2%.
«Алроса» увеличила добычу алмазов в третьем квартале на 23% в квартальном выражении и на 2% - в годовом. Прирост был во многом связан с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и увеличением объемов обработки руды и песков. При этом после отчета акции компании дешевеют на 0,5%. Такую реакцию можно отчасти объяснить тем, что за девять месяцев добыча алмазов сократилась на 11% в связи с выбытием производства алмазов с трубки «Мир».
Ограничивает потенциал роста российских индексов не только некоторая осторожность иностранных инвесторов на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ситуации с итальянским бюджетом и Брекзитом, но и ситуация на рынке нефти. Котировки Brent не находят предлогов для развития пятничного роста и торгуются преимущественно на отрицательной территории. Шансы на дальнейший рост рубля от текущих уровней невысоки, а значит, и РТС вряд ли сможет показать более уверенный подъем до конца сегодняшней сессии.
Евро сумел выправить свое положение, что по итогам закрытия дня позволило медведям захватить лишь небольшое преимущество после падения на протяжении всей недели.
Данные, вышедшие по еврозоне, поддержали евро в пятницу. Согласно отчету, за счет роста положительного сальдо торговли товарами увеличилось и положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны.
По данным Европейского центрального банка, текущий счет платежного баланса еврозоны в августе этого года составил 24 млрд евро после положительного сальдо 19 млрд евро в июле. Однако по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год положительное сальдо было меньше, когда оно составляло 39 млрд евро.
Такие данные наверняка не останутся без внимания со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая совсем недавно подвергла критике представителей ЕС, заявив, что те не работают над торговым соглашением между США и ЕС.
В целом за 12 месяцев по август текущего года положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны составило 379 млрд евро, или 3,3% от ВВП.
Данные по рынку жилья продолжают отталкивать инвесторов от покупок американского доллара. Согласно отчету Национальной ассоциации риелторов NAR, продажи на вторичном рынке жилья в США в прошлом месяце существенно сократились. Так, продажи на вторичном рынке жилья в сентябре 2018 года снизились сразу на 3,4% и составили 5,15 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 5,29 млн. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в сентябре упали на 4,1%.
Выступление представителя ФРС Роберта Каплана не позволило доллару США вернуть себе позиции против рисковых активов. Каплан заявил, что ФРС достигает целей в рамках своего двойного мандата, что позволяет пока сохранить политику в русле умеренно стимулирующей.
Он также отметил, что курс процентных ставок ФРС в настоящее время учитывается в котировках рынками, однако США следует умерить рост долга и в меньшей степени рассчитывать на статус доллара как резервной валюты.
Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели дали существенный отпор продавцам, и следующим их шагом будет выстраивание нижней границы восходящего канала, которая может быть образована в начале этой недели после нисходящей коррекции в район крупных уровней поддержки 1.1500 и 1.1480. Основной задачей будет возврат на крупные уровни сопротивления в области 1.1570 и 1.1610.
Британский фунт остается торговать в боковом канале, однако давление медведей становится все сильнее наряду с неразрешенной проблемой по Brexit и неважными делами в правящей христианско-демократической партии Ангелы Меркель.
Согласно данным, в сентябре этого года заимствования госсектора Великобритании снизились, что позволяет достичь целевого уровня заимствований в этом году. Согласно отчету, чистые заимствования госсектора Великобритании в сентябре составили 4,1 млрд фунтов против 4,9 млрд фунтов год назад. Экономисты ожидали, что дефицит в сентябре составит 5,2 млрд фунтов. В правительстве надеются, что до конца текущего финансового года заимствования не превысят 31,1 млрд фунтов.
Российская валюта умеренно подросла в пятницу против доллара, отражая общее улучшение настроя валют развивающихся стран. Спад напряженности в этом сегменте был обусловлен успокаивающими комментариями финансовых регуляторов Китая, сгладившими негатив от замедления роста второй по величине экономики в мире. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,33% - до 65,35 руб. Евро/рубль осталась практически без изменений после неудачной попытки протестировать отметку 75 руб.
Рубль почувствовал себя чуть более уверенно за счет сочетания укрепления «коллег по цеху» из развивающегося сегмента, возобновления роста цен на нефть, улучшения интереса к риску и как следствие – ослабления позиций доллара на международной арене. В целом же активность игроков остается невысокой – покупатели соблюдают осторожность из-за очередного напоминания о жесткой санкционной риторике в отношении России. Так, спецпред США по Украине недавно заявил, что Америка будет вводить новые санкции в отношении РФ каждые 1-2 месяца.
На старте новой недели влияние геополитического фактора на нашу валюту может усилиться. Дело в том, что на минувших выходных Трамп сказал о готовности разорвать ракетный договор с Россией, сославшись на то, что Москва якобы нарушает его положения. Причем о выходе Штаты могут объявить уже в ближайшие дни – в рамках визита Джона Болтона в Россию. В этом контексте рубль рискует снова занять оборонительную позицию, особенно учитывая вероятность просадки нефтяных котировок в ответ на рост числа буровых в США – на прошлой неделе их количество увеличилось на 4 единицы и достигло максимального с начала марта 2015 года значения. Учитывая эти обстоятельства, в ближайшей перспективе доллар/рубль, вероятно, будет двигаться в направлении отметки 66 руб.
Фондовый рынок России начал торги четверга с отступления после вчерашнего роста. После полудня Индекс МосБиржи снижается на 0,33%, РТС падает боле стремительно, теряя свыше 1% на фоне дальнейшей коррекции рубля после серии роста. Внешний фон начал ухудшаться с самого утра, и после снижения индексов в Азии под давлением оказались площадки Старого Света под влиянием резкого роста доходности трежерис. Нефть Brent торгуется с бычьим уклоном в районе отметки 86, но это не спасает отечественные бенчмарки от негативного внешнего влияния. Рубль корректируется вниз в среднем на 0,5% к иностранным валютам.
В условия ускорения падения курса рубля снижаются бумаги финансового сектора. Акции «Сбербанка» теряют 1,2%, в том числе на сообщениях о том, что Emirates NBD Bank рассматривает возможность пересмотра условий покупки турецкой дочки российского банка. Котировки в нефтегазовом секторе в основном снижаются: «Роснефть» и «Газпром» дешевеют на 0,74% и 0,21% соответственно.
Бумаги «Газпромнефти» прибавляют более 1% на разговорах об увеличении дивидендов до 35% от 25% на фоне роста цен на нефть. Решение по данному вопросу будет приниматься на заседании совета директоров в ноябре. Также сообщается, что ВТБ представит «Газпром нефти» овердрафт на 3 млрд рублей сроком на 365 дней.
Российский рынок реагирует на общее ухудшение настроений в рисковом сегменте по причине привлекательности индексов для фиксации прибыли после подъема. Индекс МосБиржи корректируется от исторических максимумов, но еще может возобновить рост по мере улучшения внешнего фона при сохранении высоких цен на нефть.
Кажется, что доллар уже просто невозможно остановить, и он уверенно продолжает свое победоносное шествие. И это несмотря на то, что прогнозы по содержанию доклада Министерства труда были пересмотрены в худшую сторону. Более того, даже когда вышли данные по темпам роста розничных продаж в Европе, которые ускорились с 1,0% до 1,8%, участники рынка продолжали продавать единую европейскую валюту. Их можно понять, так как напряженность, вызванная Италией и ее бюджетным дефицитом, пока никуда не делась. Да и в Великобритании не все так однозначно с этим трижды проклятым Brexit'ом. Так что уверенности относительно того, как будут развиваться события в Старом Свете, ни у кого нет, и это негативно влияет и на единую европейскую валюту, и на фунт. К тому же, хотя европейский индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 54,4 до 54,7, составной индекс деловой активности снизился с 54,5 до 54,1. И все это за счет спада промышленного производства. Данные из Великобритании также не могли никого порадовать, так как индекс деловой активности в секторе услуг сократился с 54,3 до 53,9. Да и Тереза Мей на конференции Консервативной партии что-то невнятное говорила про план выхода из состава Европейского Союза. Из ее слов было крайне сложно понять, какие именно условия взаимодействия между Соединенным Королевством и Европейским Союзом придут на смену нынешним.
Американская же статистика оказалась довольно позитивной. Так, по данным ADP, занятость выросла на 230 тыс. против 163 тыс. в предыдущем месяце. Причем прогнозировали рост на 185 тыс. Правда, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,8 до 53,5, но ждали снижения до 52,9. Схожая картина и с составным индексом деловой активности, который должен был сократиться с 54,7 до 53,4, а снизился только до 53,9.
Сегодня выходят данные только в США, и прогнозы по ним разнонаправленные. Конечно, объем производственных заказов может показать рост на 2,1%, но вот число заявок на пособия по безработице должно увеличиться на 3 тыс. Самое главное это то, что если число первичных заявок может сократиться на 1 тыс., число же повторных должно увеличиться на 4 тыс. И не стоит забывать, что завтра публикуется доклад Министерства труда США, прогнозы по которому довольно грустные. Так что данные по заявкам на пособия по безработице могут стать поводом для отскока по доллару.
Валютная пара евро/доллар на общем фоне сумела преодолеть диапазонный уровень 1,1510/ 1,1550, проявляя активный нисходящий интерес. Вероятно предполагать, что вблизи первичной точки опоры 1,1440 котировка ощутит временную опору, замедляя котировку для перегруппировки торговых сил.
Валютная пара фунт/доллар продолжила нисходящее движение, преодолевая диапазонный уровень 1,3000/1,3050. Вероятно предполагать замедление в рамках 1,2940/1,2980 ввиду перегруппировки торговых сил.
Несмотря на все надежды инвесторов, что новое правительство Италии все же изменит свой план по увеличению дефицита бюджета на 2019 год, а также разговоры о том, что Европейский союз может повлиять на вышеуказанное решение, быстро исчезли после сделанных накануне вечером заявлений.
Еврозона
Как стало известно, правительство Италии вчера подтвердило, что намерено достичь дефицита бюджета в размере 2,4% от ВВП в 2019 году. Также в правительстве отметили, что намерены сократить дефицит бюджета до 2,1% от ВВП к 2020 году и до 1,8% к 2021 году.
На этих новостях европейская валюта обвалилась против доллара США к очередным месячным минимумам, продолжив свою нисходящую тенденцию.
Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла также вселило уверенность в трейдеров, ставящих на дальнейшее укрепление американского доллара.
Пауэлл отметил, что нет причин думать, что текущий цикл может продолжаться бесконечно, так как риски для финансовой стабильности умеренные. Он также обратил внимание на тот факт, что рост заработных плат в США может подстегнуть инфляцию, однако это не создаст проблемы для ФРС.
Что касается рынка труда, то, по мнению председателя ФРС, доля экономически активного населения высокая, учитывая старение населения, а ряд индикаторов сигнализирует о приближении к полной занятости. Пауэлл также дал оценку процентным ставкам, заявив, что пока далеко до их нейтрального уровня, тем самым намекнув на то, что Центральный банк не собирается отходить от пути ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.
Согласно отчету, рост активности в сентябре вырос до новых максимумов. По данным института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы в сентябре вырос до 61,6 пункта. Напомню, что значения выше 50 указывают на рост активности. Экономисты ожидали, что индекс составит 58 пунктов в сентябре. Деловая активность, заказы и занятость резко выросли в сентябре.
Рынок труда США в полном порядке. По данным Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в сентябре этого года выросло на 230 000, что оказалось намного выше прогноза экономистов. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 000.
В ADP отметили, что условия на рынке труда продолжают улучшаться, а занятость в сфере производства товаров и услуг в США в сентябре росла самыми высокими темпами. Также наблюдался рост занятости во всех секторах промышленности.
Ожидается, что при текущих темпах создания рабочих мест безработица упадет к нижней границе 3% к этому месяцу следующего года.
Что касается технической картины пары EURUSD, то нисходящий тренд сохраняется. Неспособность покупателей сегодня вернуться на уровень сопротивления 1.1500 лишь усугубит ситуация в евро, что приведет к формированию новой волны падения торгового инструмента в район минимумов 1.1450 и 1.1390.
Российская валюта немного ослабла к доллару и евро на торгах в среду, продолжив плавно развивать откат после недавней серии роста. Снижение происходит весьма скромно и сдержанно, что в основном обусловлено высокими ценами на нефть, которые накануне обновили максимумы теперь уже конца октября 2014 года. Так, пара доллар/рубль дошла до области 65,70 руб., прибавив 0,35%, а евро/рубль закрылась на 75,60 руб., в символическом плюсе.
С технической точки зрения коррекция рубля выглядит вполне уместной после череды покупок, которые продлились три недели. Определенное давление на валюту также оказало неудачное возвращение Минфина на рынок после месячного перерыва – аукцион Минфина по размещению ОФЗ, можно сказать, провалился из-за отсутствия спроса на долговые бумаги. Это послужило своеобразным напоминанием о том, что инвесторы по-прежнему не проявляют особого интереса к российским активам из-за угрозы жестких санкций со стороны США.
С другой стороны, в пользу рубля продолжает играть дорогая нефть. Brent вчера достигла новых вершин на отметке 86,71 и с утра держится в районе уровня 86, сохраняя бычий уклон. Тем временем доллар готовится к завтрашним данным по рынку труда США, и смелые ожидания могут подогреть спрос на «американца» повсеместно. Это чревато дальнейшим укреплением пары доллар/рубль с целью на 66 руб., а если нефть начнет дешеветь, коррекция рубля ускорится.
После умеренной коррекции в ходе вчерашних торгов, ведущие фондовые индексы России вернулись к росту, причем подъем выглядит довольно уверенно – во многом благодаря бумагам нефтегазового сектора, которые пользуются спросом на удорожании нефти. Внешний фон тоже улучшился после уклонения от рисков накануне. Так, после полудня индекс МосБиржи прибавляет почти 1,5%, а РТС растет на 1%. Нефть Brent торгуется в районе отметки 85 с бычьим уклоном. Рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами.
Котировки «Новатэка» продолжают торговаться в плюсе после вчерашнего ралли, прибавляя 2,8%. Инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о планах допэмисии. Уверенно себя чувствуют акции нефтегазового сектора – «Роснефть» и «Газпром» дорожают на 2,5% и 2,75% соответственно. Цена акций «Роснефти» впервые в истории превысила 500 руб. Акции «Сбербанка» растут на 0,8%, ВТБ – на 0,52%.
Котировки «Татнефти» повышаются на 1,28% после публикации отчетности. В январе-сентябре компания увеличила добычу нефти на 0,6% в годовом выражении - до 21,8 млн тонн. За аналогичный период компания построила в новом бурении 428 скважин, в том числе в эксплуатационном бурении — 254 скважины, в разведочном бурении – 6 скважин.
На данный момент, благодаря улучшению внешнего фона за счет позитивных сигналов из Италии, у российского рынка есть все шансы сохранить боевой настрой до конца сессии, особенно если нефть не предпримет новых попыток медвежьей коррекции с 4-летних максимумов. При этом настрой рубля выглядит менее уверенным, хотя понижательные риски пока видятся ограниченными.
Евро сумел вчера восстановить часть позиций против американского доллара после обновления очередного месячного минимума.
Данные, вышедшие во второй половине дня, а также комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла не привели к существенным изменениям на рынке.
Согласно отчету, индикатор условий для ведения бизнеса ISM-New York снизился в сентябре этого года после достижения максимумов в августе. По данным Института управления поставками ISM-New York, индикатор снизился до 72,5 пункта против 76,5 в августе. Снижение произошло за счет изменения ожиданий компаний относительно будущих условий.
Основная поддержка была оказана за счет индикатора занятости, который в сентябре составил 73,8 пункта. Подындекс текущей прибыли компаний опустился до 78,1, тогда как подындекс закупочных цен производителей снизился до 75 пунктов.
Выступление председателя ФРС не привело к существенному укреплению американского доллара к концу североамериканской сессии во вторник.
Большая часть речи была связана с инфляцией и ее ожиданиями. Пауэлл заявил, что перспективы экономики позитивны, однако большую важность имеют инфляционные ожидания. Как отметил председатель ФРС, влияние высокого спроса на рынке труда на инфляцию значительно снизилось в последние десятилетия, но главной задачей денежно-кредитной политики по-прежнему является сдерживание инфляционных ожиданий.
Также, по мнению Пауэлла, недавнее ускорение роста зарплат не приведет к перегреву экономики и не создает дополнительных проблем, а лишь позитивно отразится на экономическом росте.
В завершении выступления глава ФРС заявил, что естественный уровень безработицы может быть ниже, чем прогнозировался, а постепенное повышение ставок отражает усилия, направленные на балансировку рисков.
Что касается технической картины пары EURUSD, то основной задачей покупателей евро будет прорыв сопротивления в районе 1.1595, что приведет к продолжению коррекционного роста в торговом инструменте с возвратом на крупные уровни сопротивления 1.1620 и 1.1650. При сценарии снижения евро, поддержку окажет область 1.1540, от которой крупные игроки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала, направленного на перелом текущий нисходящей тенденции.
Поддержку американскому доллару могут оказать данные по индекс ISM для непроизводственной сферы, но лишь в том случае, если он превысит прогноз экономистов.
Золото
Котировки золота взлетели после усиления обеспокоенности относительно политической нестабильности в Италии, что также отразилось и на финансовых рынках.
Цены на золото выросли на 1,3%, до 1202, что указывает на возврат спроса на защитные активы после недавних действий популистских властей Италии, которые решили увеличить дефицит бюджета для финансирования программ, данных в ходе предвыборной компании.
Ближе к концу дня спрос немного снизился после того, как в итальянской газете Corriere появилось сообщение о том, что Италия будет стремиться сократить дефицит бюджета назад к 2% от ВВП уже в 2021 году, что существенно снизит трения между страной и ЕС.
Что касается технической картины по золоту, то тут хорошие уровни поддержки будут просматриваться в районах 1201 и 1197, откуда в рынок вернутся краткосрочные покупатели. Однако восходящий потенциал в золоте будет ограничен месячными максимумами в районах 1210 и 1213, выше которых не удалось пробиться ни в июле, ни в августе этого года.
Вчера доллар продолжал усиливать свои позиции во многом из-за негативного информационного фона из Европы. В центре внимания оказалась Италии, откуда поступили довольно тревожные слухи: обсуждение дефицита бюджета и размера государственного долга в итальянском парламенте. Высказывалась мысль, что Италия может решить все свои финансовые проблемы, если откажется от единой европейской валюты. Сама мысль о возможной дезинтеграции зоны евро, что неизбежно произойдет в случае отказа Италии от единой европейской валюты, заставила многих понервничать. Положение единой европейской валюты усугублялось еще и данными по ценам производителей, темпы роста которых замедлились с 4,3% до 4,2%. Замедление темпов роста цен производителей ставит под сомнение возможность дальнейшего роста инфляции. Скорее нужно говорить о том, что инфляция в Европе вновь будет замедляться, а это уже грозит тем, что Европейский Центральный Банк в очередной раз продлит действие программы количественного смягчения.
Да и в Великобритании все не так уж радостно по причине нескончаемых скандалов по поводу Brexit'а, и на этот раз Борис Джонсон, недавно занимавший должность министра иностранных дел, раскритиковал план Терезы Мей. По его словам, то, на что идет премьер-министр, не соответствует национальным интересам и грозит экономической катастрофой. При этом если посмотреть на статистику, то данные по ценам на недвижимость показали, что темпы их роста остались неизменными. Честно говоря, это не прибавляет фунту оптимизма, так как рынок недвижимости крайне важен для инвестиционной привлекательности британской экономики. Если цены на недвижимость перестали расти, значит, инвесторы крайне скептически относятся к дальнейшим перспективам Великобритании.
Рубль также дешевел вчера, и, конечно, коррекция давно напрашивалась, для нее все равно нужен повод. Таким поводом стали заявления о том, что правительство Российской Федерации разрабатывает меры по отказу от доллара во внешнеторговой деятельности. Подобные разговоры ведутся уже давно, причем, по заявлениям ряда дельцов с Уолл-Стрит, которые ведут дела с Россией, Кремль вынашивает подобные планы еще с середины нулевых. Однако на этот раз уже Владимир Путин подтвердил наличие таких планов. Естественно, что подобные шаги прибавляют неопределенности и негативно сказываются на рубле. Однако в долгосрочной перспективе это уже сулит большие проблемы для доллара, так как если одна из крупнейших экономик мира откажется от расчетов в долларах, то его положение сильно пошатнется. Другое дело, что в одиночку ни одна страна не способна отказаться от использования доллара, а раз к России пока никто не присоединяется в данном вопросе, то для рубля это крайне плохо.
А вот американская статистика оказалась довольно неплохой, так как продажи транспортных средств увеличились с 16,7 млн до 17,4 млн.
Сегодня в США выходит немало интересных данных, которые могут еще больше поспособствовать укреплению доллара. В частности, данные ADP могут показать рост занятости на 185 тыс. против 163 тыс. в предыдущем месяце. В преддверии публикации доклада Министерства труда рост занятости окажет существенную поддержку доллару, так как буквально вчера были снижены прогнозы по содержанию доклада. Однако индекс деловой активности в сфере услуг может сократиться с 54,8 до 53,6, а составной с 54,7 до 53,4. Правда, предварительные данные показывали гораздо большее снижение, так что и эти данные могут воспринять с позитивом.
Что касается Европы, то индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 54,4 до 54,7, тогда как составной индекс деловой активности сократился с 54,5 до 54,1 за счет сильного снижения индекса деловой активности в производственном секторе. Однако в первой половине дня единая европейская валюта должна получить серьезную поддержку от данных по розничным продажам, темпы роста которых могут ускориться с 1,1% до 1,7%. Так что до выхода американской статистики евро может даже усилить свои позиции, но по итогам дня единая европейская валюта будет находиться у отметки 1,1550. Правда, все это только в том случае, если средства массовой информации не будут муссировать тему относительно судьбы зоны евро.
В Великобритании не выходит никаких статистических данных, но бесконечные скандалы по поводу Brexit'а явно могут разнообразить скучную жизнь участников рынка. Более того, ожидания по американской статистике сделают свое дело, так что фунт может снизиться до 1,2975.
Если говорить о рубле, то уже вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который вырос с 53,3 до 54,7. однако макроэкономическая статистика мало кого интересует, особенно после того как Банк России продемонстрировал, что для него она не так уж и важна, повысив ключевую ставку исключительно из-за внешних факторов. И, скорее всего, инвесторы будут ждать большей конкретики относительно планов России отказаться от доллара, а самое главное - готовность других стран поддержать такую инициативу. Учитывая, что на это нужно время, участники рынка будут дожидаться публикации доклада Министерства труда США и доллар будет болтаться у отметки 65,25 рубля за доллар. Если же поступит новая информация относительно санкций в отношении Исламской Республики Ирана, что приведет к очередному росту беспокойства на рынке, то доллар даже сможет подешеветь до 64,50 рубля.
Оставить комментарий
