Как многие и ожидали, волна оптимизма, поднятая подписанием договора о свободной торговле США и Мексикой продержалась недолго. Этого самого оптимизма хватило лишь на вечере понедельника и на начало торгов вторника. Основная торговая сессия открылась вчера действительно резво и с энтузиазмом. Все индексы вылетели где-то на полпроцента, но запас «топлива» оказался чрезвычайно мал и после взлета фактически тут же началось медленное планирование вниз. И поэтому первые минуты торгов - это был максимум дня. Причем не только дня, но и очередные абсолютные исторические максимумы по индексам S&P500 и NASDAQ. На этом собственно весь оптимизм и закончился. А далее мы наблюдали абcолютно блеклые безыдейные торги на фоне минимальных оборотов. Короче, встрепенулись - и тут же успокоились.
О пассивности участников рынка говорит и тот факт, что изменение по итогам вчерашних торгов в 5 из 11 экономических секторов, на которые разбиты компании, входящие в индекс S&P500, оказались в пределах плюс-минус 0,1%. А максимальные изменения к закрытию понедельника произошли в сырьевом секторе, где компании, в него входящие, потеряли в среднем 0,7%.
На уровне отдельных компаний также не происходило ничего особенно интересного. Вполне ожидаемо мы увидели фиксацию прибыли в тех акциях, которые продемонстрировали последние дни максимальный рост. Это прежде всего относится к акциям NVidia (NVDA, -0,55%) и Advanced Micro Devices (AMD, -0,83%). Зато порадовали вчера своих инвесторов акции еще одной технологической компании - Qualcomm (QCOM, +3,62%). Акции компании выросли на информации о досрочном завершении обратного выкупа акций на общую сумму в 10 млрд. долларов. А к концу 2019 года Qualcomm намерен выкупить свои акции еще на 30 млрд. долларов.
По итогам вчерашнего дня стоит также отметить компанию Tiffany (TIF, +0,99%). После выхода просто-таки блестящей квартальной отчетности, вышедшей перед открытием торгов, акции компании полетели вверх еще не премаркете и в первые часы торгов выросли более чем на 6,5%. Однако затем инвесторы стали более подробно вчитываться в отчетность компании где на ближайшие 3 года заложены просто-таки гигантские суммы на реконструкцию своего главного магазина на 5-й авеню в Нью-Йорке. И это, по-видимому, многих сильно смутило. И в конечном итоге рост ограничился всего лишь 1%. А жаль...
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 28 августа было заключено 17 065 сделок на общую сумму чуть более 40 млн. долларов США.
Ожидания рынка 29 августа |
Среда как обычно не обещает нам легкой жизни. Оптимизм на рынке слизнуло как языком коровы - фактически ничего не осталось и все уже забыли, что он вообще был. Рынки вновь стали жить своей жизнью и своими заботами. И если на азиатских рынках сегодня с утра еще наблюдалась смешанная динамика - Япония в небольшом плюсе, а Китай - в таком же минусе, то вот Европа дружно с самого открытия рынков торгуется в красной зоне. Минус пока совершенно незначительный, но ситуация медленно, но верно ухудшается. Хуже всех сегодня смотрятся англичане со своими вечно нерешёнными проблемами Brexit’a. И единственный кто пока сохраняет спокойствие - это Америка. Фьючерсы на все основные американские индексы стойко стоят на нулевых отметках и пока никуда сдвигаться с этих уровней не собираются.
Ключевыми событиями сегодняшнего дня будет выход макроданных. В 15-30 появится вторая оценка динамики изменения ВВП за 2-й квартал. Аналитики ожидают, что темпы немного снизятся - с 4,1% до 4,0%. Однако надо понимать, что 4% - это очень много и такие цифры конечно же устроят абсолютно всех.
Кроме данных по ВВП в 17-00 мск появятся цифры по незавершенным сделкам на рынке недвижимости. Рынок недвижимости привлекает к себе все больше и больше внимания поскольку выходящие данные все чаще стали расходиться с прогнозами аналитиков. Причем в худшую сторону. До сих пор это было не критично, но... Вот и сейчас аналитики прогнозируют снижение темпов роста заключаемых сделок. Но как будут реагировать участники рынка, если цифры окажутся еще хуже предсказать достаточно сложно.
Ну и наконец, в 17-30 мск мы как обычно по средам увидим данные об изменении запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Консенсус-прогноз аналитиков говорит, что запасы за прошедшую неделю чуть-чуть снизились. Но в то же время вчерашний прогноз Американского института нефти свидетельствует об обратном. Поэтому здесь как всегда интрига и конечно же как всегда в 17-30 мск нас ждет всплеск волатильности как нефтяном рынке, так возможно и в целом на всем фондовом рынке. И все же пока по итогам первой половины дня котировки черного золота находятся в спокойном состоянии и есть шансы, что выходящая статистика не сильно изменит текущий повышательный тренд.
Если же делать прогноз на исход торгов сегодняшнего дня в целом, то с большой вероятностью мы увидим продолжение вчерашних безыдейных торгов с проторговкой текущих уровней и попытками фиксации прибыли в акциях технологического сектора и прежде всего в FAANGовцах.
Основные индексы при этом вряд ли изменятся слишком уж сильно и будут «болтаться» вблизи нулевых отметок.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 28 августа 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
SPLK | Splunk Inc. | 127,43 | 121,18 | 5,16 |
PCG | PG&E Corporation | 45,67 | 43,61 | 4,72 |
COTY | Coty Inc. | 12,71 | 12,14 | 4,7 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 69,78 | 67,34 | 3,62 |
SQ | Square, Inc. | 80,8 | 78,25 | 3,26 |
AAL | American Airlines Group Inc. | 40,69 | 39,52 | 2,96 |
ENDP | Endo International PLC | 16,58 | 16,11 | 2,92 |
XLNX | Xilinx, Inc. | 76,99 | 75,24 | 2,33 |
JWN | Nordstrom, Inc. | 61,99 | 60,59 | 2,31 |
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 21,4 | 20,93 | 2,25 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 28 августа 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
SIG | Signet Jewelers Limited | 55,06 | 58,43 | -5,77 |
BBY | Best Buy Co., Inc. | 77,57 | 81,66 | -5,01 |
HTHT | Huazhu Group Limited, ADR | 33,98 | 35,53 | -4,36 |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 4,43 | 4,56 | -2,85 |
SWN | Southwestern Energy Company | 5,51 | 5,66 | -2,65 |
VIPS | Vipshop Holdings Limited, ADR | 7,05 | 7,24 | -2,62 |
MUR | Murphy Oil Corporation | 30,49 | 31,23 | -2,37 |
TSLA | Tesla, Inc. | 311,86 | 319,27 | -2,32 |
APA | Apache Corporation | 42,76 | 43,77 | -2,31 |
ETP | Energy Transfer Partners, L.P. | 22,62 | 23,12 | -2,16 |