Вчерашние торги прошли достаточно прогнозируемо и завершились пожалуй даже лучше ожиданий многих аналитиков. После распродажи на страхе в понедельник, вчера многие ожидали остановки падения и некоторого отскока. Что ожидали, то и получили. И главный плюс от вчерашних торгов, это прежде всего достаточно позитивное закрытие, когда в конце дня явно начались покупки в акциях промышленного и медицинского секторов. А вот FAANGовцы по-прежнему были под давлением и поэтому спрос там наблюдался очень и очень осторожный. Также, впрочем, как и в целом по акциям технологического сектора. В последнем можно выделить разве что акции Qualcomm (QCOM, +3,30), которые уже явно застоялись в своем боковике и теперь стали расти на фоне объявления о проведении buyback на сумму 10 млрд. долларов США. А вот лучшими вчера были котировки акций промышленных компаний, которые только в среднем выросли на 2,1%. Толчком к такому росту во многом стала хорошая отчетность Caterpillar (CAT, +2,90%), вышедшая накануне днем. В понедельник на фоне всеобщих продаж акции этого промышленного гиганта оказались также как и все остальные под таким пулеметным огнем продавцов, что даже голову поднять не могли. Ну, вот вчера они наконец и отыгрались. Однако главной звездой среди акций промышленного сектора неожиданно оказались акций General Electric (GE, +3,57%), на которые уже кажется абсолютно все махнули рукой. Но как оказалось очень даже напрасно - есть еще порох в пороховницах у этой «старой перечницы»!
Ну и, наконец, кого еще обязательно нужно отметить по итогам вчерашних торгов, так это фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, +3,47%). И здесь тоже во всем «виновата» квартальная отчетность, которая подтвердила, что у Pfizer дела идут просто замечательно. В результате вчерашнего роста акции компании пробили локальный уровень сопротивления и вышли на максимальные отметки за последние более чем 16 лет - с марта 2002 года! И теперь у этих интереснейших акций открыт путь наверх, по крайней мере, к уровням в районе 44 долларов.
А главное корпоративное событие вчерашнего дня случилось уже по окончании торгов когда вышла отчетность от крупнейшей мировой компании Apple (AAPL, +0,2%). Отчетность от Apple ждали, надеялись, но... боялись. И поэтому по ходу торгов спрос на акции Apple был очень и очень осторожным. Но отчетность оправдала все ожидания и аналитиков, и инвесторов. Только квартальная прибыль компании превысила саму по себе гигантскую сумму в 11 млрд. долларов. И прогноз по прибыли на вторую половину года также очень благоприятен. И поэтому все опасения, что акции Apple повторят судьбу акций Facebook (FB) оказались необоснованными. Акции сразу же после выхода данных взлетели более чем на 2%, а к утру на премаркете они прибавляют еще больше - более 4%. Если цена акций вырастет сегодня более чем на 4,85%, то капитализация Apple впервые в мировой истории превысит отметку в 1 триллион долларов!!!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 31 июля было заключено 30 096 сделок на общую сумму более 48 млн. долларов США.
Ожидания рынка 01 августа |
Несмотря на позитив, прилетевший вчера вечером на крыльях квартальной отчетности Apple, расслабляться точно рано. Как говорится, еще не вечер. Сегодня нас ждут трудные торги, которые скорее будут похожи на бег с препятствиями. И поэтому все ли добегут до финиша в целости и сохранности - еще вопрос! И это несмотря на то, что с утра фьючерсы на основные индексы торгуются с хоть и небольшим, но достаточно уверенным плюсом. В большей степени это касается фьючей на индекс NASDAQ, которые вдохновленные Appl’ом, прибавляют до 0,3%. И все же еще целый торговый день впереди.
Первое препятствие - выход макро данных -вполне преодолимое. Это будет разминочка. Хотя данные о количестве открытых рабочих местах в не сельскохозяйственных отраслях от ADP всегда вызывают повышенный интерес и очень часто показывают неожиданные цифры. И все же макро данные в целом пока не вызывают у участников рынка особого беспокойства.
Второе препятствие - это нефть. Данные о запасах сырой нефти появятся как всегда в 17-30 мск. И как всегда мы увидим «шок и трепет» - взрыв волатильности в это время нам обеспечен. Ну а что последует за этим будет зависеть от самих данные. Но нефть явно нервничает и ее цены со вчерашнего дня снизились более чем на 2%. Может она (нефть) что-то знает?
Ну, и наконец, в 9 вечера на арену выйдет главное действующее лицо сегодняшнего дня - ее величество ФРС, которая объявит о своем решении по ставке. Ставка, конечно же, останется на прежнем уровне. Но интересны как всегда нюансы - кто и что думает о дальнейших темпах роста ставки. Так что за этим будут внимательно следить, и если вдруг что-то будет не так - можно будет доставать парашюты тем, у кого они есть. А остальные... а остальные полетят «своим ходом»... Короче, готовьтесь! И расслабляться и надеяться только на Apple точно не стоит. Лучше следите за твитами Трампа - на горизонте вновь появилась тарифная «волна», которая достаточно быстро приближается к нашему берегу. Поэтому будьте внимательны и не берите на себя лишних рисков - сейчас ни в коем случае не стоит этого делать. Купить вы еще успеете. И по более низким ценам.
А для любителей острых ощущений на закуску сегодня уже по окончании торгов выйдет отчетность от Tesla (TSLA) и Ferrari (RACE). И здесь у каждого может быть свой выбор. Как в известном анекдоте - вам шашечки или ехать? Если шашечки, то покупайте акции Tesla, а вот если ехать - то акции Ferrari.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 31 июля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
ILMN | Illumina, Inc. | 324,36 | 289,24 | 12,14 |
KLAC | KLA-Tencor Corporation | 117,42 | 106,3 | 10,46 |
HRS | Harris Corporation | 164,95 | 150,39 | 9,68 |
XYL | Xylem Inc. | 76,56 | 70,03 | 9,32 |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR | 25,86 | 24,13 | 7,17 |
FTR | Frontier Communications Corporation | 5,22 | 4,91 | 6,31 |
APTV | Aptiv PLC | 98,07 | 92,5 | 6,02 |
RRC | Range Resources Corporation | 15,43 | 14,57 | 5,9 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 113,86 | 108,01 | 5,42 |
DE | Deere & Company | 144,79 | 138,2 | 4,77 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 31 июля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 433,66 | 465,47 | -6,83 |
SIG | Signet Jewelers Limited | 57,74 | 61,64 | -6,33 |
TTM | Tata Motors Limited, ADR | 18,2 | 19,39 | -6,14 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 18,33 | 19,42 | -5,61 |
SOHU | Sohu.com Limited, ADR | 25,2 | 26,45 | -4,73 |
VMC | Vulcan Materials Company | 112 | 117,23 | -4,46 |
CVS | CVS Health Corporation | 64,86 | 67,43 | -3,81 |
RIG | Transocean Ltd. | 12,87 | 13,38 | -3,81 |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | 18,73 | 19,4 | -3,45 |
MFGP | Micro Focus International plc, ADR | 16,2 | 16,71 | -3,05 |