Выпуску присвоен номер 4B02-03-00318-R от 16.03.2021. Параметры выпуска: объем — 500 млн рублей, номинал облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 5 лет, выплата купона ежемесячно, ставка — 12% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация по 8,3% от номинала, ежемесячно, начиная с 49 купонного периода. Оферта не предусмотрена, досрочное погашение биржевых облигаций возможно по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков — рефинансирование текущих банковских кредитов.
Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» — 18 марта 2021 года. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — банк «Левобережный» (ПАО), представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, все инвесторы, выразившие желание приобрести облигации компании через сервис boomerang получат подробный скрипт накануне начала торгов, сразу же после присвоения ISIN.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» работает с 2007 года и является одним из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%.
Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах в Москве и Новосибирске. Компания реализует товар более чем 300 клиентам из различных отраслей, а также поставляет топливо на 15 АЗС. Ежемесячный объем поставок превышает 35 тыс. тонн топлива.
Напомним также, что в феврале этого года в рамках подготовки к третьему выпуску биржевых облигаций в целях повышения прозрачности компании для инвесторов компания получила кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»), став первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей рейтинг на рынке ВДО.
Более подробная информация о финансовом положении компании и планах развития представлена в презентации.
