Стали известны предварительные параметры дебютного выпуска облигаций. Сбор уведомлений начнется уже сегодня, в 13.00 по московскому времени.
Облигационному займу присвоен номер 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021. Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., срок обращения — 6 лет (2190 дней, поделенных на 73 купонных периода), с ежемесячной выплатой купона. Ориентир по ставке купонного дохода — 8% годовых.
Организатором выпуска выступает ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ», андеррайтером — БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ»
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.
Это позволит «СДЭК-Глобал» увеличить расчетную мощность оборудования с 1 до 10 млрд транзакций в год, повысить эффективность операционной деятельности и качество предоставляемых услуг, что существенно снизит количество логистических и финансовых ошибок.
Заинтересованные инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в первичном размещении облигаций, воспользовавшись формой, представленной на Boomin.ru. Плановое начало первичного размещение бумаг — последняя неделя февраля. Чтобы оставить свою заявку, инвесторам необходимо зарегистрироваться на платформе Boomerang.
Также в преддверии размещения выпуска, 15 февраля, состоится онлайн-конференция для инвесторов, где любой желающий сможет лично задать интересующие вопросы председателю совета директоров «СДЭК-Глобал» Евгению Цацуре. Подробнее о мероприятии — здесь.
Вниманию инвесторов представлена презентация международной логистической компании ООО «СДЭК-Глобал».
