Рынки
Американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса.
Dow Jones вырос на 1,9%, до 28303,46 п., S&P 500 — на 1,7%, до 3419,44 п., Nasdaq — на 1,9%, до 11364,6 п.
Поскольку до голосования 3 ноября осталось мало времени, Трамп и его помощники в среду призвали принять несколько законопроектов о помощи экономике — такой подход демократы последовательно отвергали как противоречащий планам утвердить единый пакет помощи на несколько триллионов долларов для преодоления последствий пандемии.
До сделанных Трампом во вторник заявлений обе стороны сближали свои позиции, после того как на прошлой неделе палата представителей приняла законопроект о помощи на $2,2 трлн. Законопроект демократов предусматривает помощь авиакомпаниям, властям штатов и местным органам власти, помощь населению, а также возврат еженедельных пособий по безработице в размере $600. На прошлой неделе глава Минфина Стивен Мнучин предложил программу поддержки объемом $1,6 трлн. У сторон остались значительные разногласия по документу, в том числе по поводу объема государственной и местной помощи, а также по тестированию на Covid-19.
Акции авиакомпаний, возможных получателей помощи, выросли после твитов Трампа. Бумаги United Airlines Holdings подорожали на 4,3%, до $36,38, American Airlines Group — на 4,3%, до $13,07, Delta Air Lines — на 3,5%, до $32,15.
Сотрудники ФРС обозначили три условия, которые должны быть выполнены, прежде чем регулятор рассмотрит возможность повышения ставок с околонулевой отметки. Во-первых, должен быть достигнут максимальный уровень занятости. Во-вторых, инфляция должна достичь 2%. В-третьих, регулятор должен получить доказательства (в виде прогнозов или рыночных индикаторов) того, что инфляция будет находиться несколько выше 2%.
Некоторые сотрудники ФРС в прошлом месяце заявили, что они должны и «далее оценивать и обсуждать» на заседаниях то, какие меры будут приниматься для продолжения скупки активов. С середины июня объем интервенций ФРС составляет $80 млрд в месяц на рынке казначейских облигаций и $40 млрд в месяц на рынке ипотечных облигаций, за вычетом погашений.
В фокусе сегодня:
- МТС: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 8,93 руб./ао, дивидендная доходность составит 2,62%.
- НЛМК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2К20. Компания выплатит 4,75 руб./ао, дивидендная доходность составит 2,74%.
- Новатэк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 11,82 руб./ао, дивидендная доходность составит 1,07%.
- ПИК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 22,71 руб./ао, дивидендная доходность составит 3,98%.
- Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 9,94 руб./ао и 9,94 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 2,10%, по ап 2,18%.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,74%, до 2843 п., РТС — на 2,11%, до 1144 п.
Рубль укрепился к доллару до 78,03 руб. и к евро — до 91,82 руб.
Лидерами роста стали АФК Система (+1,58%), Полиметалл (+1,04%), Полюс ( +0,76%), Детский мир (+0,34%), ФСК ЕЭС (ао +0,28%).
В число аутсайдеров вошли Совкомфлот (-4,28%), Аэрофлот (-2,90%), Мечел (ао −2,84%), Газпром нефть (-2,68%), Магнит (ао −2,66%).
Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,4%, до $42,16/барр.
Золото дорожает на 0,15%, до $1890/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,83 п.п., до 0,779%.
Японский Nikkei повышается на 0,98%, китайский Shanghai не изменяется.
DXY снижается на 0,09%, S&P 500 futures повышается на 0,34%.
Новости
Яндекс.Драйв запустил долгосрочную аренду автомобилей на срок до 1,5 года, по цене около 20–50 тыс. руб. в месяц. Услуга будет работать по модели подписки, которая включает в себя техосмотр и страховку. В контексте новости потенциальное приобретение Яндексом банка TCS Group может быть особенно оправданно и с точки зрения операционных затрат (комиссии, платежи, процентные ставки), но и с точки зрения получения синергии от развития банковского бизнеса.
YNDX RX: −2,12%
Сбербанк в сентябре столкнулся с оттоком валютных сбережений клиентов, средства физлиц в валюте сократились на $377,2 млн (—1,2%). При этом остатки на валютных счетах увеличились на $76,8 млн. Однако клиенты сняли с депозитов $441,8 млн, что значительно больше, чем в предыдущие месяцы.
Отток не побил рекорд марта, когда клиенты сняли с депозитов $1,39 млрд. Однако превысил отток апреля, когда срочные валютные вклады в Сбербанке сократились на $298,2 млн.
SBER RX: −0,32%
Цена размещения IPO Совкомфлота составила 105 руб./ао — по нижней границе ценового диапазона (105 — 117 руб. /ао). Компания привлекла 43 млрд руб., реализовав 17,2%. Теоретически, возможно уменьшение free-float компании на 1,5% в связи с действиями по стабилизации рынка.
FLOT RM: −4,28%
