Рынки
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США в 2020 г. до 2%. В качестве ключевых рисков фонд отметил возможные геополитические конфликты США с Ираном. Прогноз по росту ВВП еврозоны на 2020 г. снижен до 1,3%, по росту глобального ВВП — до 3,3%. МВФ считает, что у развитых стран практически не осталось монетарных возможностей для поддержки экономического роста. Нервозности рынку может придать спор между США и Францией по цифровому налогу. Его усугубление может негативно сказаться на американском рынке, растущем опережающими темпами. Рынок могут поддержать положительные финансовые показатели Netflix и UBS, которые публикуют свои результаты во вторник, 21 января.
Защита Дональда Трампа призвала сенат отклонить обвинения в импичменте, сочтя его оскорблением конституции США. Защита также отвергла обвинение в препятствовании работе конгресса, назвав его несерьезным и опасным. По мнению адвокатов президента, Трамп воспользовался своими законными правами, не став предоставлять конгрессу информацию в рамках дела об импичменте. Президент также обвинил демократов в фабрикации дела против него.
В фокусе сегодня
- Великобритания: количество заявок на получение пособий по безработице, декабрь
- Великобритания: средний уровень заработной платы с учётом премий, ноябрь
- ММК представит операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 0,72%, до 3220 п., РТС — на 0,54%, до 1 647 п.
Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро до 61,55 руб. и 68,33 руб. соответственно.
Лучшие результаты в понедельник показали Мечел (+8,7%), Магнит (+6,4%), Русал (+6%), НМТП (+4,25%), Аэрофлот (+3,85%).
В число аутсайдеров вошли МОЭСК (-2,62%), Детский мир (-1,71%), Россети (-1,52%), Headhunter (-1,02%), Новатэк (-0,99%).
Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром во вторник cнижаются на 0,77%, до $64,7/барр.
Золото дорожает на 0,36%, до $1566/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,26 п.п., до 1,794%.
В понедельник на американских площадках торги не проводились по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Японский Nikkei снижается на 0,89%, китайский Shanghai — на 1,31%.
DXY снижается на 0,03%, S&P 500 futures — на 0,4%.
Новости
Эталон планирует провести листинг депозитарных расписок на Московской бирже с включением бумаг в котировальный список первого уровня. Эталон ожидает, что ГДР компании начнут торговаться в Москве примерно через месяц. Листинг на Лондонской бирже также сохранится.
Мы считаем новость позитивной для расписок компании.
Также Эталон сообщил о сохранении продаж в 2019 г. на уровне 2018 г., а именно: 630 тыс. кв. м, что ниже прогнозируемых ранее компанией 700 тыс. кв. м, в стоимостном выражении продажи выросли до 77,6 млрд руб. (+13% г/г), что также ниже прогнозируемых компанией 80 млрд руб.
В Москве объем реализации недвижимости сохранился на уровне 2018 г., составил 302,6 тыс. кв. м, в денежном выражении продажи увеличились до 43,2 тыс. (+26% г/г). В Санкт-Петербурге за год продажи составили 327,8 тыс. кв. м (+1% г/г), сохранившись в стоимостном выражении на уровне 2018 г.
Компания в 2020 г. прогнозирует рост продаж на уровне не менее, чем в 2019 г., сообщил менеджмент компании в рамках телефонной конференции. На рост продаж окажут влияние запас недвижимости компании, снижение процентной ставки по ипотечным кредитам и программы поддержки семей с детьми.
ETLN LI: +2,72%
Группа НЛМК опубликовала операционные результаты за 2019 г., согласно которым производство стали снизилось до 15,7 млн т (-10% г/г) в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного производств. Продажи на локальных рынках выросли до 11,4 млн т (+7% г/г) на фоне роста спроса на готовый плоский прокат и арматуру в России. Доля России в продажах группы составила 39% (+6 п.п. г/г). Продажи на экспортных рынках снизились до 5,8 млн т (-15% г/г) из-за снижения поставок сортовой заготовки и сокращения продаж чугуна на фоне капитальных ремонтов НЛМК.
NLMK RX: −0,95%
Севергрупп Алексея Мордашова может объединить свои активы потребительского сектора с целью создания единой экосистемы: ретейлер Лента, онлайн-гипермаркет Утконос, туристическую компанию Tui и технологическую компанию TalentTech, сообщает Bloomberg.
LNTA LI: +3,21%
Правительство России рассматривает возможность оказания господдержки Норильскому никелю: обсуждается подписание соглашения о защите и поощрении капитальных вложений, софинансирование строительства объектов портовой структуры и приобретения судов арктического класса для Норильского никеля, увеличение вычета из налога на прибыль для финансирования геологоразведки, пишет Коммерсант.
В результате инвестиций в производственные мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 г. может составить 27-30 млн т/год (+150% по отношению к объемам 2017 г.), рост производства металлов — до 30–40% по никелю и меди и до 95% по сумме металлов платиновой группы. Норникель также планирует вложить 250 млрд руб. до 2025 г. в экологическую программу, чтобы за пять лет снизить уровень выбросов диоксида серы на 90% к уровню 2015 г.
GMKN RX: +1,51%
