Итоги вчерашнего дня можно описать одной-единственной фразой: Все идет по плану. Но вот хорошо это или плохо - пока совершенно не понятно. Никто не ждал от вчерашних торгов каких-то откровений. В преддверии решения по ставке от Комитета по работе на открытых рынках никто и не помышлял серьезно браться за дело и двигать рынок в ту или иную сторону. В ходе торгов конечно наблюдались чисто спекулятивные попытки вытащить рынок немного вверх, но все эти попытки успешно были «утрамбованы» ближе к концу торгов и в конце концов все индексы завершили день фактически там же где и стартовали в начале дня.
На отраслевом уровне мы увидели четкое разграничение, которое также подтверждает общую картину. На одном полюсе были высоко рискованные и потенциально более доходные акции компаний, работающие в сфере высоких технологий, а также в области медицины и здравоохранения. Оба этих сегмента выросли в среднем на 0,5% - 0,6%. На противоположной стороне оказались акции защитных секторов - коммунальщики и телекоммуникационные компании. К ним также присоединились акции банковского сектора. Как итог, потери в этих секторах составили от 0,6% до чуть более 1%. Ничего необычного в этом нет и только свидетельствует о том, что основная масса участников рынка все же верит в дельнейший рост и сейчас потихонечку перекладывается в более рисковые активы.
В плюс к мнению этих участников можно добавить еще и тот факт, что по итогам вчерашних торгов на графике индекса DJIA-30 появился так называемый «золотой крест» (это когда 50-дневная скользящая средняя пересекает снизу вверх 200-дневную скользящую среднюю, который часто служит сигналом к началу нового повышательного ралли. Не прошло и 3-х месяцев и после «смертельного креста», свидетельствущего о начале понижательного тренда, мы увидели строго противоположный сигнал к росту. Еще бы этот сигнал оказался настоящим и тогда «будет нам счастье»!
Из отдельных идей вчерашнего дня, пожалуй, прежде всего стоит выделить очень хороший спрос на акции Micron Technology (MU, +1,92%). И пусть вас не смущает рост всего в 2%. В ходе торгов акции разгонялись почти до 4-х процентов и только страх перед выходом квартальной отчетности, которая должна была появиться сразу же по окончанию торгов немного умерила пыл быков. Отчетность кстати вышла очень даже неплохой - фактически в рамках ожиданий аналитиков - и на пост-маркете акции компании продолжили свой рост.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 19 марта было заключено почти 42 тысячи сделок на общую сумму более 70 млн. долларов США.
Дата: 20.03.2019 | ||||
Тикер | Название эмитента | Цена закрытия, $ | Измене-ние за день, % | Основная причина движения |
UNP | Union Pacific Corporation | 160,75 | -3,3 | Рейтинг железнодорожного оператора был понижен аналитиком Loop Capital Markets, Риком Патерсоном (Rick Paterson) со ссылкой на потенциальные негативные последствия недавних погодных явлений (удары полярных вихрей в центральных штатах и наводнение в Небраске*). Патерсон снизил рейтинг с «покупать» (последние 6 месяцев) до «держать», также понизив целевую цену со $193 до $182. Аналитик считает, что последствия произошедшего хоть и носят кратковременный характер, но они «создадут проблему для эффективности затрат, обслуживания и роста", по крайней мере, в первой половине года. *Наводнение в Небраске: после мощнейшего циклона возникло сильнейшее за последние 50 лет наводнение; один человек погиб, двое пропали без вести, 900 находятся во временных убежищах. Наводнение также затронуло Висконсин ,Южную Дакоту, Миннесоту, 4 моста на государственных магистралях повреждены. |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 181,76 | -3,05 | Аналитик SVB Leerink, Джеффри Поргес (Geoffrey Porges) понизил рейтинг Vertex Pharmaceuticals, с уровня «outperform» до «market perform» и снизил таргетированную цену со 183 до 170, полагая, что бумаги показывают динамику, соответствующую рынку. |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 46,42 | +3,22 | Во вторник компания заявила, что мобильная версия бесплатной игры франшизы Call of Duty (одна из самых популярных игр последних лет) станет доступной в Северной Америке, Южной Америке, Европе и на других рынках благодаря сотрудничеству с Tencent (ранее игра ожидалась только в Китае). |
NVDA | NVIDIA Corporation | 175,71 | +4 | NVIDIA на ежегодной технологической конференции по графическим процессорам анонсировала новые продукты и технологии, многие из которых направлены на укрепление позиций компании в центре обработки данных. Основатель и CEO Дженсен Хуанг сосредоточил свою основную речь на расширении экосистемы NVDIA для разработки с использованием графических процессоров компании (GPU). Хуанг сказал, что число разработчиков, использующих инструменты NVIDIA для создания приложений, выросло с 800 000 до 1,2 миллиона в прошлом году. Дженсен Хуанг подробно рассказал о направлении потокового сервиса GeForce Now*, который находится в бета-версии уже почти два года. По словам Хуанга, даже в ранней форме у этого сервиса 300 000 активных пользователей в месяц, а список ожидания составляет 1 миллион потенциальных игроков. *GeForce Now: сервис, позволяющий подключаться к игровым суперкомпьютерам NVIDIA на облаке по запросу, чтобы передавать ПК-игры на устройство SHIELD в разрешении 1080р и с частотой смены кадров 60 fps, что позволяет трансформировать любой компьютер в игровой. |
Ожидания рынка 20 марта |
Сегодня - ключевой день этой недели. Его ждали. На него надеются. А главное событие сегодняшнего дня - это безусловно заседание Комитета по открытым рынка и последующая пресс-конференция Председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Причем второе, как это ни странно, гораздо важнее, чем первое. Просто все уверены, что ставка останется неизменной и поэтому никто по этому поводу не беспокоится. А что скажет господин Пауэлл - это не совсем понятно. С одной стороны, ФРС вроде бы дала четко понять рынку, что ставку в этом году поднимать не будут (и это участников рынка конечно же радует), но, с другой стороны, сейчас все больше раздается тревожных голосов по поводу уже видимого замедления американской экономики и если не поднимать ставку сейчас, то потом может быть поздно и есть шанс, что американская экономика ускорит свое скатывание в рецессию. И ФРС, конечно же , учитывает все эти факторы и должна пройти очень точно лавируя между поддержкой и экономики, и финансовых рынков в целом, и опасностью возникновения разного рода пузырей.
Если же говорить о том, чего ждут участники рынка от Председателя ФРС так это банально простого и четкого указания на то, что ставка будет оставаться неизменной еще долго... долго...долго... А он этого возможно и не скажет. И куда тогда пойдет рынок?
Сейчас общий настрой такой, что рынок рванет вперед и вверх и улетит покорять новые высоты. Но как показывает практика, когда все думают от одном, то чаще всего этого не случается. Поэтому в любом случае надо быть сегодня настороже. Единственное, о чем можно сказать однозначно - нас ждет высокая волатильность. А ведь кроме выхода решения FOMC о ставке в 21-00 мск и последующей пресс-конференции сегодня нас ждет как обычно по средам выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Произойдет это в 17-30 мск. Ожидания аналитиков здесь умеренно негативные и нефтяные цены уже начали готовиться к возможному падению. По крайней мере, к полудню мск они теряют порядка полупроцента к вчерашнему закрытию. Впрочем, мы прекрасно знаем, что по факту эти данные могут быть какими угодно и аналитики очень часто в своем прогнозе просто «тычут пальцем в небо».
Поэтому основная идея на сегодняшний день одна - следим за Джеромом Пауэллом и надеемся, что он не разочарует участников рынка. И тогда... «золотой крест» в Dow сможет превратиться в настоящее золото для тех участников рынка, кто ставит на рост индексов. Будем надеяться на это и мы.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 19 марта 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 26 | 23,25 | 11,83 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 175,71 | 168,95 | 4 |
DVA | DaVita Inc. | 53,91 | 52,07 | 3,53 |
HTHT | Huazhu Group Limited, ADR | 40,75 | 39,38 | 3,48 |
CI | Cigna Corporation | 172,78 | 167,11 | 3,39 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 46,42 | 44,97 | 3,22 |
VALE | Vale S.A., ADR | 13,7 | 13,28 | 3,16 |
LB | L Brands, Inc. | 28,18 | 27,45 | 2,66 |
PRAH | PRA Health Sciences, Inc. | 109,44 | 106,71 | 2,56 |
APTV | Aptiv PLC | 82,81 | 81 | 2,23 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 19 марта 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 9,83 | 10,3 | -4,56 |
MNST | Monster Beverage Corporation | 57,92 | 60,6 | -4,42 |
SWN | Southwestern Energy Company | 4,36 | 4,53 | -3,75 |
AVP | Avon Products, Inc. | 2,87 | 2,98 | -3,69 |
ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | 144,05 | 149,3 | -3,52 |
JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | 100,5 | 104,13 | -3,49 |
UNP | Union Pacific Corporation | 160,75 | 166,24 | -3,3 |
PII | Polaris Industries Inc. | 84,64 | 87,52 | -3,29 |
SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 302,36 | 312,6 | -3,28 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 27,82 | 28,76 | -3,27 |