2019 год, вопреки страхам многих аналитиков, начался очень даже позитивно. И причиной такого оптимизма стали позитивные ожидания от американо-китайских переговоров по торговле. О начале этих переговоров конечно было известно и в декабре, но все же на фоне всеобщего снижения котировок преобладал скепсис - а начнутся ли эти переговоры в принципе? Как видим, начались. И уже один этот факт вдохновил участников рынка на активные покупки. И ведь было что покупать - многие акции потеряли по нескольку десятков процентов, а иногда и более половины от той стоимости, которую мы видели еще пару месяцев назад. Так что привлекательных активов сейчас на рынке более чем достаточно. В итоге, в первые дни нового 2019 года все индексы, и экономические сектора, и большинство акций рвануло вверх, ликвидируя тот провал, который наблюдался в течение фактически всего 4-го квартала прошедшего года. Конечно, наиболее фанатичные российские инвесторы могли торговать и в новогодние каникулы - торги на Санкт-Петербургской бирже не прекращались и были полностью синхронны с торгами на NYSE и NASDAQ, но все же надо отметить, что большинство российских участников торгов предпочли гулять и отдыхать, а не торговать. И что же мы имеем к началу первых рабочих дней этого года? Все основные американские индексы дружно выросли от почти 2% по индексу DJIA-30 до почти 4% по индексу NASDAQ.
На отраслевом уровне сильнее всего выросли акции сырьевых компаний. Но это и не удивительно, поскольку нефтяные котировки также дружно и весело летят вверх еще с конца прошлого года. А с начала года они выросли уже на 10%. Так что в росте акций компаний сырьевого сектора за это время в среднем чуть более чем на 6% нет ничего фантастического. А вот минимальные темпы роста наблюдаются пока в потребительском секторе. Здесь акции компаний за первые дни нового года выросли всего лишь на 1,6%.
Что же касается отдельных акций, то здесь героев было достаточно много. Конечно, сильный рост можно было наблюдать в акциях все тех же независимых нефте- и газодобывающих компаний, где рост по отдельным из них, например, таких как Southwestern Energy (SWN) или Newfield Exploration (NFX) превысил 25%. Однако наиболее ярко в первые дни этого года сверкнула звезда по имени Celgene (CELG). Эти акции только одномоментно сразу же после Нового года взлетели на треть после сообщения о том, что Bristol-Myers Squibb (BMY) готов купить компанию Celgene за 74 млрд. долларов или из расчета 102 USD за акцию. Так что, как легко подсчитать, при текущей цене в 87 USD у акций Celgene еще есть более чем 17-ти процентный потенциал для роста.
Ожидания рынка 09 января |
Сегодняшний день по всем признакам должен стать продолжением предыдущих. Главным драйвером роста последних дней были американо-китайские торговые переговоры. Они должны были пройти в понедельник и вторник. Но вчера переговоры были продлены еще на один день. И сегодня с утра (по московскому времени) эти переговоры завершены и, судя по всему, с достаточно позитивным результатом. Официального коммюнике еще нет, но информация о позитиве уже просочилась на рынок и поэтому и азиатские, и европейские рынки уже по полной отыгрывают эти свежайшие новости. Азия завершила текущий торговый день ростом в 1% - японский Nikkei 225 вырос чуть больше 1%, а его китайский собрат Shanghai Composite - на величину чуть меньшую 1%. Европейские же индексы реагируют на эти события еще более оптимистично. Вся Европа зеленая и рост по всем основным европейским индексам явно больше 1%.
Поскольку Америка еще только просыпается, то фьючерсы на основные американские индексы реагируют на происходящее более сдержанно. Рост по ним составляет пока около 0,5%. Но шансы увидеть сегодня более существенное повышательное движение очень даже велики. Многие участники рынка продолжают выходить из новогодней спячки (это касается и России) и с очень большой долей вероятности будут «затариваться» акциями. Кроме того, дополнительный толчок росту может дать пресс-конференция по итогам американо-китайских переговоров. А эта пресс-конференция в любом случае пройдет еще до окончания основной торговой сессии, а скорее всего - гораздо раньше, поскольку проходить она будет по пекинскому времени.
Должна поддержать рост котировок и нефть. Сегодня, как обычно по средам, в 18-30 мск выйдут данные о запасах сырой нефти. Аналитики ожидают снижение запасов за последнюю неделю на 2,8 млн. баррелей и этот прогноз не остался незамеченным на рынке - котировки черного золота прибавляют к вчерашнему закрытию уже более 2%.
Кроме того, в 22-00 мск выйдут так называемые «минутки» - Протоколы с последнего заседания FOMC ФРС США, которое состоялось 19 - 20 декабря, и на котором была поднята процентная ставка до текущего уровня 2,25% - 2,5%. Многие надеются увидеть в протоколах сомнения членов ФРС в необходимости дальнейшего поднятия ставок и это в свою очередь также может приободрить рынок.
Так что сегодня можно ожидать позитивного старта торгов и роста цен по всему фронту бумаг в течение всего торгового дня. Лонгуем!!!
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 08 января 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
GTX | Garrett Motion Inc. | 13,03 | 11,7 | 11,37 |
UNP | Union Pacific Corporation | 150,75 | 138,65 | 8,73 |
MNST | Monster Beverage Corporation | 52,83 | 49,73 | 6,23 |
APTV | Aptiv PLC | 67,01 | 63,57 | 5,41 |
MAT | Mattel, Inc. | 11,74 | 11,21 | 4,73 |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR | 19,7 | 18,81 | 4,73 |
MNK | Mallinckrodt public limited company | 18,98 | 18,17 | 4,46 |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 556,53 | 533,58 | 4,3 |
TGNA | TEGNA Inc. | 11,45 | 10,99 | 4,19 |
KEP | Korea Electric Power Corporation, ADR | 15,7 | 15,07 | 4,18 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 08 января 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
PCG | PG&E Corporation | 17,56 | 18,95 | -7,34 |
WB | Weibo Corporation, ADR | 59,08 | 62,63 | -5,67 |
GPS | The Gap, Inc. | 25,22 | 26,57 | -5,08 |
ILMN | Illumina, Inc. | 293,75 | 307,89 | -4,59 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 32,91 | 34,3 | -4,05 |
HTHT | Huazhu Group Limited, ADR | 29,38 | 30,61 | -4,02 |
AN | AutoNation, Inc. | 36,18 | 37,66 | -3,93 |
CAG | Conagra Brands, Inc. | 21,44 | 22,31 | -3,9 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 139,83 | 143,4 | -2,49 |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | 11,78 | 12,08 | -2,48 |