Канадский доллар продолжил свой рост против доллара США после выхода хорошей фундаментальной статистики, свидетельствующей о росте продаж в производственной сфере. Рост котировок нефти во второй половине дня, после данных от Министерства энергетики США по запасам, также поддержал сырьевые валюты.
Согласно отчету Royal Bank of Canada, поставки в производственной сфере в мае этого года выросли на 1,1% и составили 54,59 млрд канадских долларов. Такой резкий рост произошел благодаря широкомасштабному увеличению активности в автомобильной и химической промышленности.
Экономисты прогнозировали рост на 0,8%. Данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения. В апреле продажи в производственной сфере Канады по сравнению с мартом выросли на 0,4%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.
Как я отмечал выше, данные по коммерческим запасам нефти привели к росту «черного золота» во второй половине дня. Согласно отчету Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю с 8 по 14 июля снизились на 4,7 млн баррелей, до 490,6 млн баррелей, тогда как экономисты ожидали падение запасов на 3,1 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 23 000 баррелей, до 57,5 млн баррелей.
Также снизились и запасы бензина, показав сокращение на 4,4 млн баррелей, до 231,2 млн баррелей, тогда как экономисты прогнозировали снижение запасов бензина на 600 000 баррелей.
Запасы дистиллятов сократились на 2,1 млн баррелей, до 151,4 млн баррелей.
Такие данные всерьез поддержали котировки нефти, которые вернулись к очень важному уровню сопротивления в 47 долларов по марке WTI. Прорыв этого диапазона приведет к новому витку роста с обновлением новых месячных максимумов в районе 48.40 доллара за баррель.
Решение Банка Японии оставить процентные ставки без изменений оказало давление на японскую йену, которая немного снизилась против доллара США сегодня в ходе азиатской сессии.
Банк Японии сохранил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а также обязательство приобретать гособлигации темпами 80 трлн иен в год. Также регулятор отодвинул свой прогноз достичь целевого уровня инфляции в 2%.
Данные по росту экспорта из Японии были проигнорированы рынком, хоть и оказались лучше прогнозов экономистов. Согласно отчету, экспорт из Японии в июне этого года вырос на 9,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали роста на 9,4%.
Положительное сальдо внешней торговли Японии в июне составило 439,9 млрд иен, тогда как экономисты ожидали положительного сальдо в размере 488 млрд иен.
Вчерашний день на российском рынке был очень показательным. Закрылись последние реестры на получение дивидендов 2016г.
Индекс ММВБ, как и сами акции «Газпрома» явили хороший «гэп» вниз на открытии, но индексу удалось его полностью закрыть уже к концу дня и даже выйти в плюс.
При этом состоялся откат к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая поднялась к уровню 1923 пунктов, от нее и началось восстановление. С учетом того, что индекс ММВБ закончил день на уровне 1951,89 пунктов, не похоже, что рынок выбрал себе путь к коррекции. Скорее наоборот, он готов продолжить повышение к ближайшей цели - это район 1980-1985 пунктов, где располагается медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.
Если мы прорвемся выше данной ЕМА, тогда можно говорить о переходе и в более высокий торговый диапазон.
Что же касается самих акций газового монополиста, то на мой взгляд, они могут еще показать себя. В минимуме котировки показали отметку 118,11 рублей - вполне привлекательный рубеж, если смотреть на историю прошлых лет. При условии возврата к концу недели выше зоны 122-123 рублей, полагаю мы можем увидеть впоследствии восстановление и до уровня 130-132 рублей.
Что касается нефтяных цен, то отчет Минэнерго США вчера оказал поддержку ценам. Запасы нефти и бензина по итогам прошлой недели действительно снизились на 4,7 млн. и 4,4 млн. баррелей. Стратегический резерв в стране не изменился, оставшись на уровне в 678,9 млн. баррелей. Снова вырос импорт.
Что касается графика нефти марки Brent, то безусловно котировки находятся уже за пределами линии сопротивления, идущей от 25 мая. Но пока рост затормозился вблизи предыдущих локальных максимумов - район 49,90$ за баррель и из-за наличия сопротивлений на уровне 50,20$ за баррель, так как в этой зоне скопились ЕМА100 и ЕМА200 на днях.
Только прорыв этого диапазона наверх действительно переставит нефтяные фьючерсы на рельсы роста. Однако ожидать данного прорыва до 24-го числа вряд ли стоит.
Выход из сделки Эквадора, отказ Нигерии от приезда на встречу ОПЕК+, всё это накладывает серьезный отпечаток на достигнутые ранее договоренности. И уже в понедельник странам придется решить судьбуэтого соглашения ОПЕК+.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На четверг, 20 июля 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы: 59,24 рублей за 1 доллар и 68,28 рубля за 1 евро.
Запасы нефти в США снизились на 4,7 млн. баррелей, запасы бензина - на 4,5 млн. баррелей. Это сильное уменьшение происходит шесть недель подряд. Оно может быть признаком общего уменьшения превышения предложения над спросом. Даже несмотря на повышение добычи в США, Канаде, Ливии, Нигерии. Соглашение экспортёров в целом выполняется, рынок недополучает 1,8 млн баррелей в сутки с начала года. Кроме того, увеличивается спрос. МЭА оценивает это повышение в 1,5 млн. барр. в сутки до конца года. Всё это в совокупности приводит к постепенной балансировке рынка. Нефтяные котировки вплотную приблизились к 50 долларам за баррель по смеси Brent. Здесь очень важное, принципиальное сопротивление. При его пробитии цены уйдут к 52. Поддержкой же выступает уровень в районе 48 долларов.
Растущая нефть и налоговый период стимулируют укрепление рубля, так же как и общее ослабление доллара в мире. Пара доллар/рубль вновь опустилась ниже 60 руб/дол., поддержкой выступает уровень 58-58,6 руб. Пока она выше данного рубежа, сохраняется тренд на укрепление доллара к рублю с целями выше 60 рублей.
На торгах в среду рубль все же сумел выиграть у иностранных валют в основном благодаря подъему котировок нефти, которые в свою очередь отыгрывали позитивные результаты отчета Минэнерго США. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0,3% и 0,7% до 58,89 руб. и 6787 руб. соответственно.
Судя по тому, что российская валюта смогла определиться с более четким вектором движения с подачи Brent, можно сказать, что рубль по-прежнему тесно коррелирует с динамикой цен на нефть, хотя дополнительную поддержку ему сейчас оказывает период налоговых и дивидендных выплат. Brent в моменте поднималась к 2-недельным максимумам в районе 49,80, но в очередной раз спасовала перед отметкой 50, и причиной тому послужил рост добычи в Штатах, тогда как запасы сырой нефти и особенно бензина сократились гораздо сильнее прогнозов, что в целом порадовало участников рынка.
Сегодня котировки черного золота могут продолжить отыгрывать американскую статистику, хотя оптимизм опять же будет ограниченным из-за очередного свидетельства того, что сланцевые производители США действительно наловчились сокращать издержки и продолжают наращивать добычу даже при ценах ниже 50 долларов за баррель. На волне нефтяного оптимизма и все еще неустойчивых позиций доллара, пара может продолжить умеренное снижение и нацелиться на область 58,60 руб.
Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, как М. Драги высказался в довольно агрессивном и несвойственном ему ключе, игроки стали закладывать в цену выход из режима стимулирования. На этом фоне евро взлетел к более чем 1-летним максимумам. Впрочем, недавний рывок был обусловлен скорее широкомасштабным ослаблением доллара, нежели новой волной покупок единой валюты.
Как бы то ни было, к судьбоносному заседанию пара EURUSD подошла на более чем высоких позициях. В краткосрочной перспективе евро выглядит весьма перекупленным, и тем выше риск агрессивной коррекции в случае, если сценарий, который сегодня реализует ЕЦБ, не совпадет с картиной ожиданий рынка. И судя по оптимистичным ожиданиям быков по евро, такая угроза довольно велика. Более того, перекупленность также сигнализирует об ограниченном потенциале дальнейшего укрепления евро.
Важно и то, на чем Драги сделает акцент. Но в любом случае, только лишь позитивных комментариев на тему состояния здоровья экономики региона уже будет недостаточно. Невнятная и уклончивая риторика тоже не понравится единой валюте. И хотя на конкретику в вопросе временных сроков перехода к сворачиванию стимулов на данном этапе мало кто рассчитывает, для новой волны покупок евро потребуется как минимум повторение слов, произнесенных главой Центробанка несколько недель назад.
С технической точки зрения EURUSD сохраняет позитивный настрой, несмотря на вчерашнюю коррекцию, которая к тому же ограничилась уровнем 1.15, пробой которого дался валюте непросто. Недавнее ралли забуксовало на подходе к следующему барьеру – 1.16. В рамках базового сценария ожидается отступление быков и фиксация прибыли по длинным позициям с уходом под 1.1470 и далее – в направлении уровня 1.14. В противном случае будет пробит уровень 1.16.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.30 мск. Япония: Пресс-конференция Банка Японии.
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за июнь (предыдущее значение 0.9% г/г; прогноз 2.5% г/г).
15.30 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EUR/USD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. Центробанк еврозоны сегодня не будет менять процентную ставку, и все внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции Марио Драги. Трейдеры ждут намеков на скорое сокращение программы QE – рынок ожидает этого шага от монетарных властей осенью. На мой взгляд, Марио Драги сегодня разочарует инвесторов, и тон его выступления будет более сдержанным, чем ожидает рынок. Виной всему сильное снижение потребительских цен в последние два месяца второго квартала. Долговой рынок уже начал закладываться на такой исход – доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является негативным фактором для евро. Что может оказать поддержку евро? Это в первую очередь восходящий тренд по черному золоту. После вчерашних позитивных данных от Министерства энергетики США нефть подорожала боле, чем на 1%. Рост котировок нефти является негативным фактором для американского доллара и позитивным для евро соответственно. Торговая рекомендация: флэт 1,1460-1,1550.
GBP/USD:
Покупаем британский фунт по двум причинам. Во-первых, в самый разгар европейской сессии можно ожидать позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за июнь на фоне сильного рынка труда. В мае было зафиксировано падение уровня безработицы до минимума за последние сорок два года, а также рост среднего заработка. Во-вторых, мин. энерго США вновь отрапортовало о сокращении запасов нефти и бензина на 4,72 млн. бар. и 4,45 млн. бар. соответственно. Инвесторы ожидали, куда боле скромных результатов и после отчета бросились покупать нефтяные фьючерсы, что вызвало существенный рост котировок нефти. Для доллара это плохой сигнал, а для фунта хороший. Торговая рекомендация: Buy1,3010/1,2980 и takeprofit 1,3060.
USD/JPY:
Покупаем пару на фоне стабильного роста фондовых рынков. Инвесторы активно покупают акции на всех континентах, и такая динамика традиционно положительно сказывается на стоимости пары USD/JPY. ЦБ Японии сегодня оставил кредитно-денежную политику без изменений, что также играет на руку “быкам”, торгующим акциями на бирже в Токио. Низкие ставки по кредитам стимулируют их активно покупать акции. В Штатах продолжается сезон корпоративной отчетности. Накануне в лидерах роста были бумаги банка Morgan Stanley, котировки которого выросли на 3,2%. Индекс широкого рынка S&P500 обновил исторический максимум и нацелен на новые рекорды. Сегодня следует обратить внимание на отчеты Microsoft и Visa. Торговая рекомендация: Buy112,34/111,99 и takeprofit 112,67.
По мнению ABN AMRO, основная валютная пара взлетела выше отметки 1,155 благодаря сужению дифференциалов доходности американских и европейских облигаций. Область между текущими уровнями EUR/USD и предыдущим пиком в 1,1714 крайне важна с точки зрения среднесрочных перспектив данного инструмента FOREX.Банк считает, что трейдеры по валютным опционам постараются несколько умерить аппетиты «быков» по евро, однако если он прорвется выше предыдущего максимума, то закончит год существенно выше.До оглашения результатов заседания ЕЦБ покупатели EUR/USD могут попытаться испытывать терпение Марио Драги, однако многое будет зависеть от тона его заявления в ходе пресс-конференции.Наиболее вероятным сценарием развития событий является «голубиная» риторика, сила которой может заставить некоторых «быков» зафиксировать прибыль по лонгам. Напротив, сюрприз в виде «ястребиного» спича супер-Марио позволит евро взлететь выше $1,1714 и закрыть текущий год вблизи отметки 1,2.
Ежедневные обновления, читайте больше на портале brokers.pro FX-прогнозы от крупных банков
Рубль провел торговый день в рамках узкого диапазона 58,66-59,20. Рубль получает поддержку от периода налоговых и дивидендных выплат. Более того, нефть выросла до отметки $49,53 за баррель после публикации отчета от Минэнерго США. Статистика отразила сокращение запасов сырой нефти в США на 4,73 млн баррелей.
Пара продолжает формировать флет с конца прошлой недели. Индикатор относительной силы демонстрирует отскок от линии поддержки, что сигнализирует о дальнейшем росте котировок пары. Прогноз на завтра предусматривает незначительный рост курса доллара в область 59,50. Альтернативным вариантом будет дальнейшее укрепление рубля при росте нефти выше $50 за баррель.
Оставить комментарий
