Американская валюта продолжает восхождение, хотя сегодня подъем уже выглядит менее уверенным. Воспользовавшись ослаблением хватки долларовых быков, евро вышел в зону роста, оттолкнувшись от минимумов 3-недельной давности под отметкой 1.17. Локальную поддержку единая валюта также получила со стороны сильных данных по ценам производителей в еврозоне, которые подскочили на 0,3% м/м и 2,5% г/г против прогноза роста на 0,1% и 2,3% соответственно.
В краткосрочной перспективе общий настрой по доллару остается конструктивным, однако в случае появления негативного сигнала с экономического фронта валюта рискует сменить вектор движения и откатиться. Катализатором реализации такого сценария могут послужить завтрашние данные по занятости от ADP, которые, как ожидается, отразят резкое замедление роста показателя от 237 тыс. до 130 тыс.
В преддверии ключевого пятничного релиза такие цифры вполне способны подкосить доллар, тем более что сейчас валюта находится на достаточно привлекательных для продажи уровнях. В случае волны фиксации прибыли пара EURUSD может с легкостью вернуться выше отметки 1.18, и тогда краткосрочный прогноз по евро сменится на нейтральный.
Но еще до публикации данных по занятости в пятницу доллару предстоит пройти еще одно важное испытание – завтра перед закрытием рынков состоится выступление главы ФРС. Если Йеллен подтвердит, что регулятор по-прежнему нацелен на дальнейшее ужесточение политики, ожидания относительно декабрьского повышения ставки возрастут еще сильнее, и тогда влияние остальных потенциально негативных факторов ослабнет.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Нефтяные котировки уверенно следовали на север на протяжении всего сентября, но с наступлением октября они внезапно прекратили свой рост. Причиной для этого стала активизация буровой активности в США. Предприимчивые американцы решили, что пока цены на нефть в плюсе, нельзя упускать возможность заработать. Поэтому они поспешили ускорить процесс восстановления производства после ураганов, в результате чего количество активных буровых установок в США за последнюю неделю выросло с 744 до 750 штук.
ОПЕК тоже порадовала нефтяных медведей. По данным опроса Reuters, объем нефтедобычи странами картеля увеличился на 50 тыс. баррелей в сутки в сентябре благодаря восстановлению производства на месторождении Шарара в Ливии.
Вслед за нефтью на юг последовал и российский рубль. Пара USD/RUB максимально приблизилась к отметке 58,00, поддаваясь влиянию окрепшего доллара на фоне позитивного отчета о деловой активности в производственном секторе США за сентябрь. Индекс PMI от ISM составил 60,8 против ожидаемого значения в 58,0.
Рублю пока удается сохранить преимущество в паре с евро, поскольку единая европейская валюта испытывает давление в связи с прошедшим в воскресенье референдум о независимости Каталонии. Однако, если падение нефтяных котировок продолжится, рубль начнет постепенно отступать. Причем, вероятность подобного развития событий достаточно велика, учитывая, что нефтедобывающая отрасль США практически полностью восстановилась после ураганов и готова к новым рекордам, а Иран и Саудовская Аравия продолжают нарушать условия пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
Сегодня будут опубликованы данные по запасам в Соединенных Штатах от Американского института нефти, а завтра свой отчет предоставит Управление энергетической информацией США. Эксперты ожидают снижение запасов на 0,47 млн баррелей за последнюю неделю, однако, учитывая рост количества буровых установок, отчет может показать прирост. В этом случае, нефтяные котировки продолжат падение, увлекая за собой сырьевые валюты.
Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/
Во вторник российские фондовые индексы торгуются в умеренном плюсе. Внешний фон в целом располагает к покупкам, но сдерживающим фактором выступает неспособность котировок нефти развить восходящую коррекцию. После неудачных попыток закрепиться над уровнем 56, баррель Brent снова вернулся на отрицательную территорию. Во второй половине дня ММВБ повышается в пределах 0,2% - до 2080, а РТС расположился вблизи уровня открытия и 1129 пунктов. Рубль торгуется с небольшим понижением, пытаясь сопротивляться стремлению доллара за пределы отметки 58 руб.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают покупки. Несмотря на отсутствие позитивной динамики рубля, акции финансового сектора держатся в «плюсе». «Сбербанк» и ВТБ прибавляют 0,03% и 0,15% соответственно. В лидерах роста – котировки «Акрона». Здесь прирост составляет 2%. Уверенно себя чувствуют акции «МосБиржи», повышаясь на 1,75%. Тем временем акции «РусГидро» и префы «Ростелекома» теряют 1,3% и 0,7% соответственно.
Наиболее агрессивные движения сегодня наблюдаются в бумагах «Мегафона», которые в моменте обвалились на 7,5% и сейчас сократились потери до 5,5%. Поводом для активных распродаж послужили известия о том, что корпорация Telia увеличила объем предложения части своего пакета российского оператора с 35 млн до 38,5 млн акций или с 5,65% до 6,2% капитала. Ожидаемая цена размещения - 585 рублей за акцию. На этом фоне сообщения об ожидаемом включении бумаг «Мегафона» в индекс MSCI Russia в ноябре остались без внимания.
Пока котировки нефти не вернутся к росту, потенциал российских индексов будет оставаться ограниченным, даже в условиях благоприятных сигналов со стороны внешних площадок. Brent недовольна ростом добычи в странах ОПЕК и повышением буровой активности в США. Сегодняшние данные Американского института нефти послужат новым драйвером для рынка черного золота. Если релиз отразит рост запасов нефти, Brent останется под давлением. Соответственно, завтрашние торги отечественные бенчмарки не смогут начать с роста.
Понедельник, как это ни странно, прошел строго в соответствии с ожиданиями большинства аналитиков. Странно, потому что слишком уж было много внешних факторов, на которые могли бы обратить внимание участники рынка. Однако этого не произошло. Ни каталонский референдум, ни расстрел в Лас-Вегасе никак не повлияли на участников рынка. Отразилось это только на основном операторе лас-вегасских казино - компании MGM Resorts International (MGM), акции которой провалились почти на 6%. Даже менее значимый оператор казино Wynn Resorts (WYNN) пострадал от этого теракта уже гораздо менее значительно. Акции этой компании подешевели всего лишь на 1,24%. А во всем остальном, прекрасная маркиза, все было просто замечательно. Сильный спрос по бумагам всех секторов в очередной раз позволил всем индексам обновить свои исторические максимумы. В середине дня был небольшой провальчик в индексе NASDAQ, связанный с прокатившейся волной фиксации прибыли во всех акциях FAANG’a (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Участники рынка вдруг испугались, что это может быть началом какой-то более значительной и широкой фиксации прибыли. Но в итоге все очень быстро успокоилось и к концу основной торговой сессии лишь акции FAANG действительно оказались в минусе. Все же остальные акции компаний технологического сектора продолжили свой уверенный путь наверх.
Основной спрос вчера был сосредоточен в акциях биотехнологического сектора, которые подорожали в среднем на 1,0%. При этом особым спросом пользовались акции компаний, которые по разным причинам в последнее время отставали в росте. К этой категории надо прежде всего отнести акции компании Gilead Sciences (GILD), Allergan (AGN) и Mylan (MYL). Акции этих компаний выросли на 3 и более процентов.
Также великолепно чувствовали себя акции промышленных компаний и банков. Ну, с банками все более - менее понятно и здесь особых вопросов нет - грядущее повышение ставки будет еще долго гнать их наверх. А вот с промышленными компаниями все несколько сложнее. Вчера спусковым крючком для их роста вполне возможно стало сообщение о том, что Джефф Имммельт (Jeff Immelt) - бессменный многолетний лидер (с 2001 года!) и генеральный директор компании General Electric все-таки уходит в отставку. Причем досрочно! Это хороший знак как для отдельно взятой GE, так и для всего сектора в целом. Ну, явно засиделся товарищ! И об этом уже давным-давно все говорили. Так что, вполне возможно, что акции GE смогут наконец-то выйти из своего депрессивного состояния и вновь начнут пользоваться спросом у инвесторов. По крайней мере, вчера они прибавили на торгах 1,61%.
Еще одним героем дня стали акции автомобилестроительного гиганта General Motors (GM), которые прибавили 4,4% на фоне информации о новых электро- и водородомобилях, которая компания собирается запустить в производство в самое ближайшее время.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 2 октября была заключена 3 571 сделка с акциями 282 эмитентов на общую сумму более 20 млн. долларов США.
Ожидания рынка 03 октября
Волнительный понедельник прошел как нельзя лучше. Позитив продолжает перехлестывать через край. Но так долго продолжаться все таки не может. И рынки должны немного успокоиться с сделать небольшую паузу. И сегодня для этого есть все основания. Абсолютно спокойный день. Азия в большинстве своем гуляет (за исключением Японии), Европа после хорошего роста на прошлой неделе определяется с направлением дальнейшего движения. Нефть также остановилась в своем движении, отрисовав полный технический цикл, который включил в себя рост на прошлой неделе и коррекцию к этому росту, который мы наблюдали вчера. Поэтому в таких условиях некоторая пауза была бы логичной. Тем более что завтра участники рынка будут ждать достаточно значимого события (по крайней мере для этой недели!) - выступления Председателя ФРС Джаннет Йеллен на банковской конференции в Сент-Луисе.
В таких условиях будут скорее всего актуальны не общерыночные, а определенные локальные инвестиционные идеи. Причем достаточно много идей, связанных с фиксацией прибыли в акциях, которые за последнее время показали значительный рост. Прежде всего это относится к акциям Micron Technology (MU), которые вчера достигли значимого и вполне прогнозируемого уровня в 40 долларов за акцию. Если вспомнить, что еще неделю назад эти акции стоили 34 доллара, то станет понятно - пора немного сбавить темп. Вполне возможно, что и акции автомобилестроителей - General Motors и Ford сделают определенную паузу в росте. Особенно это касается первой компании. Но, кстати, если сегодня по окончании торгов выйдут хорошие данные о продажах авто за сентябрь месяц, то можно будет ожидать продолжения их роста.
А в целом сегодня нас скорее всего ожидает достаточно спокойный день с колебаниями вблизи нулевых отметок. Отдыхаем...
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что национальный долг Китая может вырасти на 77% к 2021 году. Общая сумма задолженности при этом составит $46 трлн. Все усилия властей КНР по ограничению корпоративных заимствований пока не приносят должных результатов. Темпы роста госдолга по-прежнему превышают темпы экономического роста самой страны. Это грозит увеличением высоких кредитных рисков.
Специалисты агентства полагают, что несмотря на все усилия государства, объемы кредитования продолжат расти в ближайшие годы, что приведет к неминуемому усилению финансового стресса. Основными заемщиками, по мнению S&P, являются государственные предприятия.
На прошлой неделе S&P понизило суверенный кредитный рейтинг КНР впервые с 1999 года, пересмотрев его с «негативного» до «стабильного». При этом агентство отметило высокие риски растущего долгового бремени. Министерство Китая не согласилось с решением агентства, заявив, что правительство полностью справляется с поддержанием финансовой стабильности второй по величине экономики мира.
Сегодня не выходит никаких значимых данных, и даже прогнозируемое ускорение темпов роста цен производителей в Европе с 2,0% до 2,3% не окажет никакого влияния на рынок. Конечно, рост цен производителей указывает на дальнейший рост инфляции, что должно привести к ужесточению монетарной политики ЕЦБ. Однако события в Испании смешали все карты. В условиях нынешней неопределенности и непредсказуемости дальнейшего развития событий, ЕЦБ точно не будет предпринимать каких-либо действий. По крайней мере в направлении ужесточения своей политики. Сейчас гораздо более вероятно, что ЕЦБ продлит программу количественного смягчения.
Таким образом, пока не будет поставлена точка в вопросе взаимоотношений Каталонии и Мадрида, единая европейская валюта будет продолжать оставаться под давлением. Также она будет тянуть за собой и другие валюты, входящие в индекс доллара.
Валютная пара евро/доллар продолжает снижение, преодолевая недавний локальный минимум 1,1716. Вероятно предполагать, что "медвежий" потенциал еще сохранится, направляя нас к диапазонному уровню 1,1650/1,1680, где уже стоит ожидать остановку.
Валютная пара фунт/доллар уже сумела достигнуть уровня поддержки 1,3250, где ощутила перед собой периодическую опору. Вероятно предполагать виляние в пределах 1,3220/1,3280, где "быки" постараются нащупать опору, в случае затягивание процесса можем увидеть расширение диапазона.
Оставить комментарий
