В ходе спокойных торгов американская валюта предпринимает попытки роста на восстановлении доходности трежерис, однако и на валютном рынке, и на рынке облигаций движения носят весьма сдержанный характер из-за снижения ликвидности в связи с приближающимся празднованием Дня благодарения в США. Игроки постепенно покидают торговые площадки, что заставляет активы консолидироваться, особенно в отсутствие значимых экономических и политических новостей.
Доллар по-прежнему ощущает дискомфорт от опасений относительно реализации налоговой реформы, но на время эта тема отступила на задний план, открывая для USD возможности укрепления. Евро возобновил снижение после неудачных попыток восстановления, ощущая на себе тяжесть политических проблем, с которыми пришлось столкнуться Германии. Отказ Меркель от формирования правительства меньшинства в пользу новых выборов сулит для единой валюты «долгоиграющий» фактор риска, который время от времени будет отнимать силы у евро, особенно на фоне отсутствия перспектив скорого ужесточения политики ЕЦБ.
В этот четверг европейский регулятор обнародует протокол прошлого заседания, который вряд ли послужит катализатором укрепления пары EURUSD. Вчера глава Центробанка Драги выступил с весьма осторожными заявлениями, в очередной раз заверив рынок, что пока о сворачивании стимулов в регионе не может быть и речи. Теперь, когда крупнейшая экономика еврозоны сосредоточится на политических вопросах, эти перспективы становятся еще отдаленнее.
Ближайшим же событием, которое может расшевелить валюты, станет завтрашний протокол ноябрьского заседания Федрезерва. Поскольку регулятор уже хорошо подготовил рынки к повышению ставки в декабре, от Йеллен будут ждать окончательного подтверждения этих планов, что способно оживить спрос на доллар, но для запуска ралли этого будет недостаточно.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Во второй половине дня на мировых фондовых рынках сохраняется позитивная динамика. Инвесторы продолжают проявлять интерес к риску на фоне отсутствия явного негатива, политическая напряженность в Германии пока отошла в тень, но в любой момент может отразиться на настроениях европейских инвесторов.
Пользуясь внешним оптимизмом, российские индексы продолжают восхождение, прибавляя уже более 1%. ММВБ превысил отметку 2150, закрытие выше которой с технической точки зрения улучшит краткосрочные перспективы индекса. Долларовый РТС также уверенно растет, пока рубль топчется на месте в отсутствие драйверов. Пара доллар/рубль обосновалась в тесном 20-пкт. диапазоне, осциллируя вокруг уровня открытия.
Не наблюдается активности и на нефтяном рынке. При попытках возобновления роста котировки Brentзабуксовали в районе 62,64 и торгуются с повышением в пределах 0,5%, удерживаясь над уровнем 62. Сегодня вечером Американский институт нефти опубликует свежие данные по запасам, и если объемы сократятся, цены могут получить небольшой импульс роста, однако реакция, скорее всего, будет скромной.
Доллар вяло торгуется в пределах узких диапазонов против большинства основных валют. Евро, который в первой половине дня невнятно пытался расти, перешел в оборону, тестируя промежуточную поддержку в районе 1.1720, которая преграждающую путь к отметке 1.17. Но ввиду общей низкой торговой активности этот психологический уровень в ближайшее время вряд ли будет пройден, тем более что игроки уже переключаются на протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, заявленные на среду и четверг соответственно.
Торги понедельника прошли строго по плану, начертанному еще с утра ведущими аналитиками, а именно - совершенно пассивно с вялыми покупками и еще более вялыми продажами. В итоге индексы чуток оторвавшись от нулевых отметок всю основную торговую сессию провели во флэте. Чуть лучше своих собратьев выглядел индекс Dow Jones (DJIA-30) в основном за счет хорошего спроса в акциях таких технологических и телекоммуникационных гигантов как Verizon Communications (VZ, +1,72%), Cisco Systems (CSCO, +1,67%) и IBM (IBM, +1,03%). В целом же технологический сектор вырос на 0,3%. Это был 2-й результат вчерашнего дня. А лучше всего дела шли в промышленном секторе. Акции промышленных компаний, возглавляемые двумя военно-промышленными гигантами Lockheed Martin (LMT, +1,6%) и Boeing (BA, +0,9%), выросли на вчерашних торгах в среднем на 0,6%. Однако даже в этом секторе было не все так гладко как хотелось бы многим. Продолжаются проблемы у General Electric (GE, -1,26%), акции которой после небольшого отскока вверх в пятницу вчера продолжили свой спуск к новым минимумам, вновь опустившись ниже психологического уровня в 18 долларов за акцию.
Из положительных моментов вчерашнего дня стоит также отметить пробитие очередного сопротивления в акциях Micron Technology (MU, +3,21%). Уверенно пройдя уровень в 46 долларов эти интереснейшие акции теперь, судя по всему, устремились к следующему уровню сопротивления, который находится на отметке в $50. Как говорится, ждем-с...
Еще одна знаковая фишечка, в которой вчера наблюдался повышенный спрос - это акции торговой сети Dollar Tree (DLTR, +2,64%). Рост котировок акций этой компании свидетельствует о том, что участники рынка верят в то, что сегодня Dollar Tree успешно отчитается о своей деятельности в 3-м квартале (отчетность появится еще до начала торгов) и у нее есть еще шансы рвануть на более высокие ценовые уровни.
А вот где все плохо, так это в нефтянке. Несмотря на достаточно высокие цены на нефть, ну не верят инвесторы в акции нефтяных компаний. По итогам вчерашнего дня в первую десятку худших компаний, входящих в индекс S&P500 попали акции целых 5 (!!!) независимых нефтедобывающих компаний - Range Resources Corporation (RRC, -4,05%), Marathon Oil Corporation (MRO, -3,85%), Chesapeake Energy Corporation (CHK, -3,73%), Devon Energy Corporation (DVN, -3,28%) и Southwestern Energy Company (SWN, -2,95%).
На торгах иностранными акциями на бирже SPB продолжают расти обороты и фактически каждый день обновляются рекорды по этим показателям. Так, по итогам вчерашнего дня оборот за торги составил почти 65 млн. долларов. При этот было заключено 7 948 сделок с акциями 303 эмитентов.
Следует также отметить, что дневной оборот по наиболее ликвидным акциям, например, таким как Apple (AAPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM) на Санкт-Петербургской бирже за понедельник был сопоставим с оборотом по наиболее ликвидным бумагам на российском рынке, такими как ПАО «Газпром» и ПАО «Банк ВТБ».
Ожидания рынка 21 ноября
Рынок сегодня вполне позитивен. Все зелененькое... Супер оптимизма конечно нет, но все основные финансовые и товарные рынки потихонечку растут (на товарных рынках в минусе только зерновой сегмент). Азиатские фондовые рынки прибавили по итогам дня от 0,7% в Японии до 1,78% в Китае. В Европе оптимизма конечно поменьше, но все равно после фактически нулевого открытия все основные индексы уверено идут вверх и прибавляют к полудню более 0,3%.
В таких условиях фьючерсам на основные американские индексы некуда деваться как тоже расти. Правда, пока они делают это весьма осторожно, прибавляя символические 0,1%. Однако, во время торгов в основную сессию можно ожидать большего напора покупателей и поэтому ожидаемый результат сегодняшних торгов - очередной маленький рост в пределах 0,3%. Будем продолжать подкрадываться к историческим максимумам и одновременно «ощипывать индейку». А куда спешить? Ведь праздник на носу!
Российские фондовые индексы комфортно расположились в «зеленой» зоне, отыгрывая преимущественно благоприятный внешний фон и умеренный подъем нефтяных котировок. После просадки на старте сессии европейские бенчмарки вышли на положительную территорию, поддержав отечественный рынок. Во второй половине дня ММВБ и РТС прибавляют уже почти по 1%. Нефть Brentдорожает на 0,8%, а рубль слегка снижается.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют покупки. На фоне возобновления подъема нефти неплохо себя чувствуют акции нефтегазового сектора. Исключение составляют котировки «Роснефти», которые расположились немногим ниже уровней открытия. Тем временем в финансовом секторе «Сбербанк» в очередной раз обновил исторический максимум. Поводом для нового всплеска покупок послужило вчерашнее решение Банка России, который разрешил «Сбербанку» - первому среди российских банков – оценивать кредитные риски на основании внутренних рейтингов, что позволит кредитору сэкономить капитал.
В хорошем «плюсе» торгуются акции Алросы, повышаясь более чем на 2% после сообщений о намерении компании продать газовые активы в ближайшие месяцы. Позитивом для инвесторов стало заявление о том, что средства от реализации непрофильных активов могут быть направлены на выплату спецдивидендов, что повысило привлекательность бумаг алмазодобывающей компании.
Несмотря на воцарившийся локальный оптимизм на российском рынке, перспективы существенного развития бычьего импульса выглядят ограниченными. Во-первых, политическая ситуация в Европе остается напряженной после неудачных попыток Меркель сформировать коалицию. Во-вторых, мировые инвесторы, вероятно, будут соблюдать осторожность в преддверии публикации протоколов заседания ФРС и ЕЦБ в среду и четверг соответственно. В-третьих, укрепление нефти не внушает доверия и может сойти на нет, если американская статистика отразит рост запасов энергоносителей.
Вчера Президент США Трамп номинировал Джерома Пауэлла в качестве преемника Джанет Йеллен на посту председателя ФРС. В целом рынок воспринял эту новость спокойно, что привело даже к небольшому укреплению американского доллара против основных рисковых активов.
В ФРС вчера заявили, что Йеллен подала заявление об отставке, которое вступит в силу, когда ее преемник на посту председателя принесет присягу. Также стало известно, что Йеллен выйдет из состава Совета управляющих ФРС.
Пока еще действующий председатель ФРС в ходе выступления обратила внимание, что для нее было великой привилегией и честью служить в ФРС в течение трех знаменательных десятилетий, а вознаграждением является тот момент, что сейчас финансовая система сейчас намного сильнее, чем десятилетие назад.
Йеллен также заявила о том, что поддержание прогресса потребует постоянного мониторинга новых угроз для финансовой и экономической стабильности.
В целом техническая картина не претерпела никаких изменений по сравнению с утренним прогнозом понедельника.
Для развития ситуации в пользу покупателей рисковых активов EURUSD необходимо зацепиться за промежуточный уровень 1.1772, что позволит повторно вернуться к тесту 1.1805 с расчетом на обновление 1.1860 к середине недели.
Если давление сохраниться и дальше, то повторный тест 1.1730 может с легкостью привести к росту коротких позиций по единой европейской валюте и ее обвалу в районы 1.1680 и 1.1640.
Австралийский доллар в целом спокойно отнесся к публикации протоколов с последнего заседания РБА.
В протоколах было указано на то, что позиция РБА в отношении денежно-кредитной политики соответствует росту ВВП и целевому уровню инфляции. Также эксперты РБА ожидают постепенного повышения уровня инфляции, однако рост австралийского доллара может отсрочить этот момент.
Также стало известно о том, что Международный валютный фонд ожидает, что процентные ставки в Австралии могут оставаться низкими еще в течение длительного периода времени, что в целом совпадает и с ожиданиями Центрального банка Австралии. Напомню, что РБА удерживает ставку на рекордно низком уровне 1,5% с августа 2016 года, и ожидается, что ее повышение начнется не ранее 2019 года.
Что касается технической картины AUDUSD, то после выхода за пределы крупного уровня поддержки 0.7630, давление на австралийский доллар выросло, что привело к обновлению новых крупных уровней 0.7530 с формированием прогноза по выходу на 0.7500, где произойдет более серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.
Сегодня вновь политика будет превалировать на рынке. Вслед за СвДП, из переговорного процесса по формированию правящей коалиции вышли и "Зеленые". Так что у Ангелы Меркель теперь не остается иного варианта, кроме как объявить о досрочных выборах. И уже сегодня ждут объявления даты новых выборов. И, естественно, это не прибавит уверенности единой европейской валюте. И даже если с объявлением досрочных выборов будут тянуть, это не поможет евро, так как ожидание неизбежного будет нависать как дамоклов меч. И, естественно, давление на евро, через индекс доллара, отразится и на других валютах. В частности, на фунте.
Тем временем в США на 0,7% должны вырасти продажи жилья на вторичном рынке, что на фоне недавнего замедления темпов роста розничных продаж будет воспринято как позитивный сигнал.
Валютная пара евро/доллар, проявляя активный нисходящий интерес, замерла возле значения 1,1720, образуя двухзначные свечи. Вероятно предполагать, что нисходящие движение продолжится в направление диапазонного уровня поддержки 1,1650/1,1670. Позиции на продажу стоит рассматривать после фиксации цены ниже значения 1,7120.
Валютная пара фунт/доллар тоже находится под давлением, но еще и из-за того, что государственный долг должен вырасти на 6,6 млрд. фунтов, что в условиях не самой стабильной экономической обстановки не очень радостно. Так что у фунта есть все шансы снизиться к 1,3175, что является серединой текущего бокового канала.
Оставить комментарий
