Впереди у доллара ряд важных событий, способных повлиять на ход торгов. Прежде всего, внимание игроков сейчас сосредоточено на перспективах налоговой реформы. Рынки ждут, когда республиканцы в сенате и палате представителей согласуют совместный вариант законопроекта. Если под документом появится подпись до конца текущего года, это станет лучшим подарком для доллара на Рождество.
В более краткосрочной перспективе трейдеры сфокусируются на статистике по американскому рынку труда, которая будет опубликована в пятницу. В октябре рост занятости был весьма впечатляющим, так что в этот раз доллар вполне устроит и результат ниже 200 тыс., но если при этом средняя почасовая зарплата не отразит рост, это станет поводом для продаж валюты, хотя и не повлияет на декабрьское решение Федрезерва.
Далее важным для рынка событием станет заседание ФРС США в следующую среду. Широко ожидается, что регулятор повысит стоимость кредитования, как и обещал. Этот сценарий уже полностью заложен в текущих ценах, и потому будет сопровождаться понижательными рисками для американской валюты, которая может укрепиться в рамках первоначальной реакции, а затем скорректироваться «на фактах». Многое также будет зависеть от риторики ЦБ на тему перспектив монетарной политики. Впрочем, поскольку Йеллен покидает свой пост в феврале, она вряд ли станет говорить о дальнейших намерениях банка, бразды правления которым переходят к Пауэллу.
Пара EURUSD снижается второй день кряду, тестируя отметку 1.18. Если цена до конца дня сможет удержаться над этим уровнем, который оказал евро поддержку накануне, потенциал дальнейшего укрепления доллара будет ограниченным.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
EUR/USD. 06.12. Данные по рынку труда поддержат доллар
Пара евро/доллар снижается на слабой макроэкономической статистики из еврозоны. Многие показатели не оправдали ожиданий аналитиков: индекс деловой активности в секторе услуг Германии составил 54,3 (прогноз 54,9), розничные продажи также продемонстрировали снижение показателя до -1,1% (прогноз -0,7%). Сегодня в фокусе внимания рынков будут предварительные данные по рынку труда в США. Позитивная статистика окажет доллару дополнительную поддержку.
Пара опустилась до уровня 1,1815 и продолжает снижаться. Следим за новостями из США.
USD/RUB. 06.12. Доллар растет на международных площадках
Вчера пара доллар/рубль снижалась на растущей нефти. Котировки Brent приступили к росту и смогли вновь подняться выше $63 за баррель. Однако сегодня актив снизился к отметке $62,40 за баррель, что также негативно повлияло на курс рубля.
Доллар вырос до уровня 58,90 и продолжает расти. Сегодня ожидается выход статистики по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, положительные данные окажут паре дополнительную поддержку. Таким образом, в течение дня ожидаем роста доллара в область выше 59 рублей. Индикаторы также устремлены вверх.
AUD/USD. 06.12. Консолидация на уровне 0.7600
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на D1 второй «доджи» подряд на линии 0.7600. Покупателям не удалось продавить уровень сопротивления 0.7640, сегодня пара вернулась к движению в нисходящем тренде. В ближайшее время ждем теста уровня 0.7560, который открывает дорогу к новым локальным минимумам цены.
USD/JPY. 06.12. Сильный отскок от уровня 113.00
Валютная пара доллар США/японская иена не смогла преодолеть уровень сопротивления 113.00 и сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» с опорой на линию простой средней за 50 дней и область Фибоначчи 50.0. Действия Центробанка Китая сильно подорвали аппетиты к риску на глобальном рынке, что увеличило спрос на йену. Сегодня пара снизилось до отметки 112.00 и, скорее всего, в ближайшее время продолжит движение к 111.50. Ситуация противоречивая, пока воздерживаемся от новых сделок по данному торговому инструменту.
Вслед за просадкой мировых площадок на активизации бегства от рисков российские фондовые индексы сегодня открылись на отрицательной территории. Впрочем, благодаря ослаблению рубля индекс МосБиржи вскоре смог вернуться в зону роста, хотя в целом потенциал его подъема ограничен ввиду нежелания инвесторов покупать. РТС тем временем несет потери в пределах 0,4%, следуя за поведением национальной валюты, которая дешевеет почти на 0,5% в парах с долларом и евро.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалирует позитивная динамика. При этом в нефтегазовом секторе наблюдается неоднозначный настрой. Котировки ЛУКОЙЛА и «Роснефти» падают на 0,38% и 0,73% соответственно. Накануне стало известно, что «дочка» «Роснефти» RN Nordic Oil получила право на участие в лицензионном раунде на разработку и добычу углеводородов на континентальном шельфе Норвегии. Однако эта новость не вдохновила инвесторов на покупки, поскольку в последнее время этот регион не рассматривается как привлекательный для разведки и добычи.
«Новатэк» (+0,53%), который начал производство СПГ на Ямале и 8 декабря 8 декабря осуществит первую погрузку партии газа, получил новые месторождения в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В частности, компания подтвердила покупку месторождений «Южно-Хадырьяхинское» и «Евротэк» у AR Oil&Gas B.V., совместного предприятия «Нефтегазхолдинг» и Repsol S.A.
Учитывая продолжение продаж на европейских площадках и медвежий уклон котировок на рынке нефти, значительного улучшения настроений на российском рынке в краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать. При этом РТС может ограничиться текущими потерями, если доллар не решится на пробой психологического сопротивления в виде отметки 59 руб., которое пока сдерживает продавцов рубля.
На среду, 6 декабря 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,9911 рублей, евро - 69,9104 рублей. Российский рубль на фоне внешних рисков и ожиданий роста спроса на валюту на внутреннем рынке, чувствует себя достаточно уверенно. Уже несколько дней некоторое снижение стоимости национальной валюты в начале торгов сменяется ее ростом к закрытию торговой сессии. И это свидетельствует об устойчивом интересе к покупкам рубля.
Вероятно это связано со спросом на рублевую ликвидность в ожидании очередных аукционов Минфина по продаже ОФЗ, которые состоятся сегодня. Планируемый объем размещения 25 млрд. рублей. Коэффициент покрытия покажет реальный спрос на российский долг, который все еще сохраняет привлекательность в сравнении в доходностью в развитых экономиках. Нефтяной фактор уже утратил определяющую роль в формировании курса рубля. Но с другой стороны нефтяные фьючерсы обоих эталонных сортов вошли в зону консолидации в широких диапазонах. Brent формирует боковик в пределах $62,00 - $64,00 за баррель, WTI - отрабатывает диапазон $57,00 -$59,00 за баррель.
На внешнем рынке доллар США неактивно восстанавливает позиции, но краткосрочный тренд по индексу доллара DXY ICE сохраняет нисходящий уклон. Приближается дата публикации важной статистики по рынку труда США, которая может изменить сложившиеся вектора на валютном рынке.
Сегодня, утренний расчетный диапазон для доллара США на Московской бирже: 58,55-58,85. Евро в начале новой торговой недели будет преимущественно торговаться в границах: 69,15 - 69,75.
Евро сумел восстановить часть позиций против американского доллара во второй половине североамериканской сессии после выхода слабых данных по росту дефицита внешней торговли США, а также по замедлению активности в сфере услуг.
Согласно отчету Министерства торговли США, дефицит бюджета вырос в октябре этого года из-за замедления экспорта нефти и увеличения импорта иностранных товаров.
Так, дефицит внешней торговли товарами и услугами в октябре вырос на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 48,73 млрд долларов США. Экономисты ожидали, что дефицит составит 47,5 млрд долларов. Импорт вырос в октябре на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экспортный показатель остался без изменений.
Активность в сфере услуг в США замедлилась в ноябре 2017 года. Несмотря на это, показатель находится на достаточно хорошем уровне, что в будущем окажет поддержку экономике страны.
Согласно данным института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы в ноябре снизился на 2,7% и составил 57,4 пункта. Экономисты ожидали, что индекс составит в ноябре 59 пунктов. Индекс новых заказов упал до 58,7 пункта.
Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на евро может сохраниться и дальше, однако многое будет зависеть от показателей по рынку труда США, которые выйдут сегодня во второй половине дня.
Ожидается рост числа занятых от ADP на 191К в ноябре после роста на 235К в октябре этого года. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, покупатели американского доллара быстро вернутся в рынок.
Прорыв поддержки 1.1820 может привести к продолжению нисходящей тенденции по евро, однако многое будет зависеть от поведения продавцов в районе недельных минимумов. Лишь закрепление ниже 1.1800 позволит рассчитывать на более крупное падение EURUSD с обновлением 1.1780 и 1.1740.
Австралийский доллар обвалился против доллара США после роста на фоне сохранения процентных ставок. Основное давление на пару оказали слабые данные по состоянию экономики Австралии в 3-м квартале этого года, рост которой замедлился.
Согласно данным Австралийского бюро статистики, ВВП в 3-м квартале этого года, по сравнению с предыдущим кварталом, вырос лишь на 0,6%, а по сравнению с 3-м кварталом 2016 года рост и вовсе составил 2,8%. Экономисты ожидали рост на 0,7% за квартал и на 3% за год.
Оставить комментарий
