Мировые фондовые индексы во второй половине дня перекочевали в большинстве своем в красную зону, что сигнализирует о желании инвесторов зафиксировать прибыль перед событийными рисками в виде заседаний ключевых Центробанков мира. В ответ на ухудшение внешнего фона активизировались распродажи и на российском рынке. Если утром потери индексов ограничивались 0,5%, то теперь просадка индекса МосБиржи перевалила за 1%, а РТС снижается на 0,8%, игнорируя восстановление рубля.
Отечественная валюта локально укрепляется за счет слабости доллара, который не может привлечь покупателей в ожидании вердикта ФРС, а также отыгрывает поражение кандидата от республиканцев на выборах в Алабаме, которое омрачает перспективы утверждения налоговой реформы Трампа.
На рынке нефти быки не проявляют инициативу после недавнего ралли. После неудачных попыток закрепиться над уровнем 64, Brent вернулась на исходные позиции в ожидании официального отчета Минэнерго США. Если релиз, как и вчерашние данные API, подтвердит резкое сокращение запасов сырой нефти, а также укажет на падение добычи, у актива будет шанс вернуться выше психологической отметки, но в целом на данном этапе потенциал более уверенного подъема котировок видится ограниченным.
На международном рынке форекс фунт продолжает привлекать к себе внимание волатильной динамикой. На пике пара отметилась на максимумах в районе 1.3370, оттолкнувшись от минимумов на подходе к 1.33 благодаря сильным данным по зарплате. Впрочем, этот оптимизм был несколько омрачен показателями занятости. Пробой уровня 1.34 в краткосрочной перспективе будет возможным только в случае повсеместных распродаж доллара на потенциально «голубином» тоне ФРС в рамках сегодняшнего заседания.
На зарубежных фондовых площадках сегодня сложился по большей части благоприятный фон. Но это не помогло российским индексам начать день с подъема – рынок отыгрывает вчерашнюю просадку нефти, а также осторожничает в преддверии грядущего «парада Центробанков», который сегодня начнется с Федрезера. Во второй половине дня потери индекса МосБиржи и РТС составляют 0,5%-0,6%. Brent пытается зацепиться за уровень 64, а рубль – увести доллар под отметку 59 руб.
В центре внимания снова оказалась история с «Роснефтью» и «Системой». Акции последней сегодня резко дешевеют (-5,5% после утреннего обвала на 7,5%) на сообщениях о то, что суд Башкирии удовлетворил требование «Роснефти» арестовать активы АФК, в частности, акции «Детского мира». Напомним, вчера компания продала пакет бумаг «Детского мира» на 3,3 млрд рублей, снизив свою долю до 47% с 52%. По состоянию на 12 декабря сумма претензий к «Системе» составила почти 434 млрд рублей, из них арестовано активов на 211,9 млрд рублей.
Еще одной громкой новостью сегодняшнего дня стали сообщения о том, что семья Игоря Бабаева, которой принадлежат 89,5% акций «Черкизово», может продать весь свой бизнес. В качестве основных кандидатов на покупку фигурируют «Русагро» и CP Foods. Владельцы группы оценили ее в 2 млрд долларов. Сами представители упомянутых компаний пока никак не комментируют ситуацию, хотя, по слухам, в «Черкизово» на данный момент отрицают планы продажи бизнеса.
Если в течение дня цены на нефть смогу развить подъем, это поможет российским индексам хотя бы сократить потери до конца сессии. Катализатором роста Brent могут стать данные Минэнерго США, если отразят масштабное падение запасов нефти, как и вчерашний отчет API. Однако если при этом рубль покажет более внятное восстановление, индексу МосБиржи будет сложно реабилитироваться.
Граждане России все меньше денег снимают с платежных карт, предпочитая ими расплачиваться. Статистика операций россиян за девять месяцев текущего года подтверждает эту тенденцию, отмеченную также и по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Причем данный тренд в этом году был зафиксирован впервые за 10 лет наблюдений, свидетельствуют данные Банка России.
Так, если за 9 месяцев 2016 года физические лица сняли с карт более 19 трлн рублей, то за такой же период этого года – 18,7 триллиона. Этот же показатель по итогам шести месяцев прошлого года был на уровне 12,2 трлн рублей, сократившись в первом полугодии 2017 года почти на 142 млрд рублей.
"Вместе с тем количество и общая сумма безналичных операций по картам при оплате товаров и услуг продолжают стабильно расти от квартала к кварталу. Всего за три квартала текущего года наши граждане расплатились картами в торгово-сервисной сети почти 13 млрд раз на общую сумму 11,4 трлн рублей. Средний чек при этом составил 891 рубль против 940 рублей годом ранее. Это свидетельствует, что карты все чаще используются нашими гражданами при совершении повседневных покупок", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
Активными темпами растут операции, не связанные с оплатой товаров, работ и услуг, например переводы с карты на карту. Число таких транзакций за отчетный период выросло почти в два раза, до 1,8 млрд, на сумму 12,6 трлн рублей.
Всего же на конец сентября в России было выпущено 265 млн платежных карт, из них 150 млн – активных, с использованием которых была проведена хотя бы одна операция.
Подписывайтесь на наш канал что бы не пропустить важные новости в мире экономики и финансов https://vk.com/fto_capital
Американский доллар попытался укрепить свои позиции против евро и фунта перед важным решением ФРС относительно процентных ставок. Как ожидают многие эксперты, сегодня Федеральная резервная система ужесточит условия денежно-кредитной политики, так как экономика и инфляционное давление продолжают показывать рост.
Вчера вышли данные, согласно которым дефицит бюджета правительства США в ноябре 2017 года вновь вырос из-за того, что расходы превзошли налоговые поступления.
По данным Министерства финансов США, в ноябре этого года дефицит бюджета вырос до 139 млрд долларов против 137 млрд долларов в ноябре 2016 года. Бюджетное управления Конгресса ожидало, что дефицит составит 134 млрд долларов. Доходы правительства в ноябре выросли на 4%.
Как раз в тему этому показателю дальнейшее обсуждение, связанное с налоговой реформой. Несмотря на то что окончательная версия налоговой реформы еще не представлена и не утверждена, многие ожидают успешных переговоров в этом направлении. Основной вопрос связан со ставкой налога с компаний. Предлагается его снижение до 22%, или 21%, а в некоторых случаях и до 20% с нынешних 35%. Таким образом, американское правительство может не досчитаться налогов на 1,4 трлн долларов. Ожидается, что данный документ будет представлен уже в эту пятницу и вынесен на голосование в обеих палатах на следующей неделе.
Как я отмечал выше, основное внимание сегодня будет сконцентрировано на решении ФРС. Скорее всего, сегодня Центральный банк повысит процентные ставки в третий раз за этот год и просигнализирует о дальнейшем ужесточении денежной политики в следующем году.
Что касается технической картины EURUSD, то быки без особого труда сумели отыграть вчерашнее падение евро во второй половине дня и вернулись на промежуточный уровень поддержки 1.1740. Пока торговля ведется выше этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую тенденцию по евро с обновлением 1.1775 и выходом на недельные максимумы в районе 1.1810.
Трейдеры британского фунта находятся в некотором замешательстве и ждут новых сигналов по решению проблемы с Brexit.
Насколько мы помним, на прошлой неделе стороны достигли некоторого прогресса в переговорах, и теперь ожидается, что лидеры ЕС разрешат Великобритании перейти к следующему этапу переговоров, который состоит из обсуждения временного соглашения относительно переходного периода. Также Великобритании необходимо разработать и согласовать новые принципы будущего торгового соглашения.
Напомню, что еще совсем недавно многие страны высказали свое недовольство, связанное с предоставлением Великобритании особого статуса торгового партнера на период процедуры по Brexit.
Вчерашняя публикация данных по инфляции в Великобритании несильно впечатлила инвесторов. Хотя инфляция ускорилась с 3,0% до 3,1%, это не отразилось на фунте, так как при ставке рефинансирования 0,5% такая инфляция вызывает слишком много вопросов. А вот когда вышли данные по ценам производителей в США, рынок резко оживился. Темпы роста цен производителей ускорились с 2,8% до 3,1%, сняв все сомнения относительно того, какое решение сегодня примет ФРС. Но, спустя некоторое время, доллар начал слабеть, и стоит обратить внимание на доходность американских государственных долговых бумаг, которая продолжает идти вверх в силу снижающегося спроса. Инвесторы уверены в том, что сегодня ФРС повысит ставку рефинансирования с 1,25% до 1,50%, а вслед за этим неминуемо вырастет доходность облигаций. Так что нет смысла сегодня покупать облигации, если завтра их доходность будет выше.
Сегодня же начинается марафон заседаний крупнейших центральных банков, так что никакие иные данные не имеют почти никакого значения. Нет почти никаких сомнений, что ФРС сегодня поднимет ставку рефинансирования до 1,5%. Более того, данные по инфляции, которые выйдут незадолго до оглашения итогов заседания, должны показать ее рост с 2,0% до 2,2%, что усилит рост доллара. В свою очередь, европейская статистика может немного смягчить последствия для фунта и евро. В Великобритании ждут снижения уровня безработицы с 4,3% до 4,2%, а в Европе темпы роста промышленного производства должны ускориться с 3,3% до 3,5%.
Пара евро/доллар к концу дня снизится до 1,1650.
Пара фунт/доллар может завершить день у отметки 1,3225.
Совсем забыл написать про свой новый ноутбук. Когда Газпром пошел падать со 134 до 131 я сильно психанул. Отхватил убыток больше 100 тысяч и чтобы совсем весь профит не слить и психологически разгрузиться я поехал и купил себе новый супер ноутбук. Кстати после покупки приезжаю, а ГП на 128 ушатали. Да да это был тот самый день невероятного обвала. О плюсах и минусах в видео я рассказал подробно. Плюс показал свой торговый терминал QUIK и его настройки. Прошлый ноут был старый и ушатанный, жутко шумел, напрягал глаза старым монитором, от этого болела голова, я постоянно психовал и совершал ошибки. Здесь же все летает, никакого шума, я стал гораздо спокойнее, ну и как результат фантастическая эквити и 150 место на ЛЧИ-2017 (среди 5000 участников). Размер депо уже сильно выше чем до покупки, так что ноутбук себя полностью окупил. Вот он мой красавец.
Российский рынок бумаг в лице индексов МосБиржи и РТС вырос по итогам вторника на 0,57% и 0,48% соответственно.
Позитивные настроения на рынке были связаны с повышением нефтяных цен. Однако сама нефть марки Brent после достижения уровня 65,86$ за баррель, также стремительно снизилась, скорректировавшись до уровня 63,85$ за баррель. Внутридневная волатильность составила более 4%.
Сегодня цены демонстрируют легкое восстановление на сообщениях от американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на 7,38 млн. баррелей. Однако позитив от снижения запасов сырой нефти смазан продолжающимся увеличением запасов бензина и дистиллятов на 2,33 млн. и 1,54 млн. баррелей.
Помимо традиционных данных от Минэнерго США (ожидается снижение запасов нефти на 3,6 млн. баррелей), на динамику нефтяных фьючерсов также повлияет ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти.
Пока нефть не желает корректироваться, и нашему рынку будет довольно тяжело сформировать понижательную коррекцию. Даже аутсайдеры ноября - бумаги «Роснефти» и ГМК «Норильского Никеля» временно покинули свои нисходящие тренды.
Обе акции сейчас демонстрируют коррекционный рост.
На мой взгляд, бумаги «Роснефти» могут подняться в район 305-310 рублей, а бумаги ГМК «Норильский Никель» могут достичь уровня 10900-11150 рублей.
Сегодня состоится заседание совета директоров НорНикеля. В повестке значится вопрос о рассмотрении исполнения бюджета 2017 года и планы относительно бюджета на 2018 год.
Что касается общей технической картине индексов, то индекс МосБиржи может продолжить повышение, так как сейчас он торгуется за пределами линии сопротивления, которая проведена через пиковые отметки 13 и 27 ноября.
Плюс он также преодолел 61,8% уровень коррекции от снижения 2191,71-2087,37 пунктов, который попадал на рубеж 2151,85 пунктов. Торговля выше этого уровня повышает шансы на повторный заброс индекса МосБиржи в район 2190 пунктов.
Что касается индекса РТС, то здесь продолжается боковая консолидация в широком диапазоне 1105/1110 - 1160/1170 пунктов. Фигура «тройная вершина» потеряла свою актуальность, так как мы видим 4-ый отскок от уровня поддержки, так что мы просто имеем боковой тренд, выход из которого остается под вопросом. Следим за указанными границами.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Оставить комментарий
