Спрос на американский доллар замедлился возле достаточно интересного уровня поддержки в паре EURUSD, и вполне вероятно, что нисходящая коррекция в торговом инструменте, которую мы наблюдаем с начала этого года, может в этом диапазоне завершиться.
Данные по снижению оптимизма владельцев малого бизнеса в США также отразились на котировках американского доллара.
Согласно отчету национальной федерацией независимого бизнеса, индекс оптимизма малого бизнеса в США снизился в декабре 2017 года до 104,9 пункта против 107,5 пункта в ноябре. Однако по сравнению с аналогичным показателем 2016 года индекс значительно вырос.
Вполне возможно, что трейдеры обратили внимание на выступление представителя ФРС Нила Кашкари, который заявил о том, что все идет хорошо в плане сокращения баланса Центрального банка. Однако он, как и его коллеги, еще раз обратил внимание, что главным риском для экономики является инфляция, которая остается очень низкой.
В связи с этим необходимо достаточно внимательно отнестись к последующим повышениям процентных ставок, так как именно мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать росту зарплат и инфляции в будущем. Представитель ФРС также выразил обеспокоенность, связанную с восстановлением экономики США, которое идет достаточно медленно.
Что касается технической картины пары EURUSD, то тут все будет зависеть от уровня поддержки 1.1915-1920, который был образован вчера во второй половине дня. Если продавцам евро удастся преодолеть этот диапазон, вполне вероятно, нисходящая тенденция возобновится, что автоматический приведет к обновлению новых месячных минимумов в районе 1.1870 и 1.1830. Если же покупателям рисковых активов сегодня удастся удержаться выше диапазона 1.1915-1920, то спрос на евро усилится, что приведет к более крупной восходящей тенденции с возвратом на уровень 1.1970 и 1.2000.
Данные по росту инфляции в Китае несильно отразились на котировках сырьевых валют, так как рост произошёл довольно незначительный.
Согласно отчету национального бюро статистики, индекс потребительских цен Китая в декабре 2017 года вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,7% в ноябре. Экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен составит 1,9%.
Основное давление на индекс было создано ценами на продукты питания, которые в декабре снизились на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после снижения на 1,1% в ноябре. Цены на непищевые товары выросли на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,5% в ноябре.
Вчера доллар смог укрепить свои позиции, несмотря на то, что уровень безработицы в Европе снизился с 8,8% до 8,7%, а число открытых вакансий в США сократилось с 5 996 тыс. до 5 879 тыс. Постепенное снижение уровня безработицы в Европе продолжается уже довольно давно, и все к этому привыкли. Также инвесторы не обратили внимания на сокращение числа открытых вакансий по той причине, что рынок труда в США и так находится в отличном состоянии. Так что доллар укреплялся по той причине, что ему давно уже пора было это сделать, особенно на фоне декабрьского повышения ставки рефинансирования ФРС.
Сегодня лишь данные по промышленному производству в Великобритании достойны внимания. Ожидается, что темпы роста промышленного производства замедлятся с 3,6% до 1,8%. Вместе с тем вчерашний рост доллар не был подкреплен существенными макроэкономическими данными, так что он оказался несколько перекупленным. Таким образом, единая европейская валюта имеет шанс восстановить свои позиции, а вот фунту на фоне слабых данных по промышленности придется остаться на достигнутых уровнях. Пара евро/доллар вырастет до 1,1975.
Пара фунт/доллар будет оставаться в районе 1,3525.
Сегодня на азиатской сессии инвесторы фиксировали прибыль, что вылилось в отступление региональных площадок от максимумов 10-летней давности. Поводом для небольшого отката а в русле медвежьего тренда послужили итоги переговоров между Северной и Южной Кореей, которая сказала, что не станет снимать санкции с КНДР, пока та не откажется от ядерного оружия. Также несколько подпортили настроения инвесторов данные по инфляции в Китае, которая не оправдала ожиданий. Европейские фьючерсы перед официальным открытием также не проявляли рвения к продолжению подъема.
На российском рынке индекс МосБиржи после первоначальных попыток продолжения роста возвращается на отрицательную территорию в знак солидарности с иностранными коллегами, а также на фоне возобновившегося роста рубля, чей бычий импульс в свою очередь подпитала новая волна покупок на рынке нефти. Индекс РТС повышается в пределах 0,2%, также ощущая на себе некоторое давление со стороны внешнего фона.
Нефть Brent прорвала отметку 69, отметившись на новых максимумах середины 2015 года в районе 69,30. Данные API поддержали рост актива, отразив сокращенеи запасов сырой нефти на 11 млн баррелей. При этом запасы в Кушинге упали на 2,5 млн баррелей. Слегка смазало общую позитивную картину лишь продолжение роста запасов бензина. Но в целом, если верить релизу, сегодняшние официальные данные могут обрисовать неплохую картину. Сейчас Brent торгуется практически во флэте, цепляясь за отметку 69. Если цифры от Минэнерго разочаруют, игроки будут охотно фиксировать прибыль.
Тем временем на валютном рынке доллар замедлил рост против основных валют, но при этом ускорил падение в паре с иеной. Похоже, быки по иене до сих пор находятся под впечатлением от вчерашнего решения Банка Японии о сокращении покупок облигаций, хотя на самом деле это была больше техническая мера, нежели сигнал о грядущем изменении курса монетарной политики регулятора. Пара доллар/иена утратила уровень 112.00, отметившись на минимумах начала декабря. Если давление не ослабнет, следующей поддержкой станет область 111.40.
S&P500. Откат? Что такое откат? Да, видимо сипи уже забыл, что это такое. Ладно на дневном ТФ западные лидер разбаловался не на шутку, но он стал таким наглым, что даже на часе не делает адекватных провокаций в шорт. Страшно представить, что с ним будет когда дневка все же решит сделать откат.
1. RTS
РТС открылся с гепом, что в целом не новость, но затем обозначил минимум новой ступеньки. Я сегодня жду провокацию в шорт, возможно даже с отменой предыдущей ступеньки, а уже затем продолжения роста.
2. EUR/USD:
Евро к сожалению, так поддержки и не нашло. Сегодня жду еще одного удара ниже, и уже после теста середины предыдущего боковика буду рассматривать возможные лонги. Но сейчас сложилась такая ситуация, что вполне вероятен возврат в боковик, так что на максимумах нужно быть внимательным – могут дать точку шорта.
Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>
Текущие открытые позиции:
Золото шорт 1323,7, часть позиции покрыл на 1316,9 и на 1315.9, стоп 1320
Большую часть сессии вторника рубль провел под небольшим давлением в паре с долларом, однако к концу сессии все же вернул себе преимущество, не позволив «американцу» пробиться через барьер в лице отметки 57 руб. Пара евро/рубль и вовсе просела более чем на 1%. Впрочем, здесь сказались распродажи единой валюты на международной арене.
Российская валюта остается в прекрасной форме, поддерживаемая перспективами ускорения экономического роста в РФ и высокими ценами на нефть. Brent прорвалась к новым долгосрочным максимумам, коснувшись отметки 69, причем без значимых катализаторов. Скорее всего, после небольшой передышки, которая выражалась в консолидации с небольшим медвежьим уклоном, участники рынка с новыми силами принялись за покупки актива с оглядкой на дальнейшее ужесточение условий на мировом рынке черного золота. Не ощущая на себе воздействия никаких существенных обременительных факторов на данный момент, рубль охотно реагирует на любые рывки Brent, тем более что речь идет о максимумах почти 3-летней давности.
Нефтяной фактор локально компенсирует некоторое улучшение настроений по доллару, равно как и прогнозы ускорения инфляции в России в этом году, что предполагает менее агрессивное снижение ставок Банком России и, как следствие, сохранение привлекательности валюты в глазах спекулянтов, предпочитающих стратегию керри-трейд.
В краткосрочной перспективе основной риск для «россиянина» исходит от рынка нефти. Дело в том, что котировки забрались на очень привлекательные для фиксации прибыли уровни. А поводом для этого может послужить сегодняшний отчет Минэнерго США, но только если сильно разочарует по всем фронтам. Если же сокращение запасов продолжиться 8-ю неделю кряду, а добыча вырастет незначительно или и вовсе снизится, мы можем увидеть дальнейший подъем как по нефти, так и по рублю.
Во вторник котировки нефти Brent изначально торговались под небольшим давлением, но, переведя дух, быки снова вступили в игру, отправив актив к новым вершинам на отметке 69, которую цена активно тестировала в Азии. Теперь до заветного уровня 70 рукой подать.
Нефть рванула на север с новыми силами, несмотря на то, сто Минэнерго США повысило свой прогноз по добыче на текущий год. Оценка была пересмотрена до 10,27 млн баррелей в сутки против предыдущего прогноза на уровне 10,02 млн. К ноябрю этого года ведомство ожидает повышения объемов производства до 11 млн баррелей в сутки. Напомним, что на сегодняшний день добыча составляет порядка 9,8 млн баррелей в сутки.
Сегодняшний отчет Министерства покажет, продолжилось ли сокращение запасов сырой нефти восьмую неделю подряд. Также мы узнаем о темпах добычи на прошлой неделе. Поскольку за отчетный период число активных буровых сократилось максимально с ноября, на 5 единиц, есть надежда наконец то увидеть и сокращение объемов производства. Если так, это станет свежим катализатором для движения цен к новым максимумам.
Однако если отчет окажется медвежьим, он послужит отличным поводом для фиксации прибыли на текущих уровнях. В этом случае ближайшей целью станет область 67,85, если уровень 68 не устоит.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 3.6% г/г; прогноз 1.8% г/г).
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь (предыдущее значение -7.419M; прогноз -4.100M).
EUR/USD:
Последние три торговых дня единая европейская валюта демонстрирует спад, и сегодня я ожидаю продолжения нисходящего тренда в первой половине дня. Виной всему рост пессимизма на кредитных рынках, где дифференциал доходность 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов тестирует минимальный уровень за последние две с половиной недели. В самый разгар американской торговой сессии можно ожидать фиксации прибыли по коротким позициям и разворота котировок вверх, на фоне позитивных новостей с рынка черного золота. Как известно, нефть и американский доллар торгуются в разных направлениях, и с учетом роста нефтяных котировок можно ожидать давление на курс доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,1944/1,1975 иtakeprofit 1,1898.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на фунт. С другой стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной статистики по промышленному производству Великобритании за ноябрь. Напомню, что в последний месяц осени, опережающий индикатор Manufacturing PMI продемонстрировал максимальный уровень за последние четыре года. Торговая рекомендация: флэт 1,3490-1,3570.
USD/JPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии накануне обновил максимальный уровень за последние шесть месяцев, что сигнализирует о росте котировок американской валюты. Во-вторых, пара USD/JPY тесно коррелирует с американским фондовым индексом S&P 500, который штурмует новые высоты и обновляет исторический максимум, что является позитивным фактором для “быков”. Уже завтра в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности, который может вывести и индекс S&P 500 в область 2775. Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,71 иtakeprofit 113,15.
Оставить комментарий
