Последние записи в блогах

1. ВТБ

2. Башнефть-преф

3. Сургут-преф.

На удивление радужная картина складывается сейчас на фондовом рынке. И даже не столько на американском, сколько в целом на мировом. И европейские, и азиатские рынки медленно, но верно идут все выше и выше вот уже течение от 1,5 до 1 месяца. За это время, например, немецкий DAX прибавил уже более 10% . Поэтому и рост американских индексов не вызывает особого удивления. Действительно, мировая и политическая (за исключением Ближнего Востока), и экономическая ситуация остаются очень даже благоприятными для дальнейшего роста фондовых рынков. Вчера открытие было очень осторожным. Все же предыдущие 5 дней роста давали о себе знать. Однако вышедшие до начала торгов макроэкономические данные (показатель первичных обращений за пособием по безработице находится сейчас на полувековом минимуме!) в очередной - «тысяча первый» - раз подтвердили, что с американской экономикой все в порядке. И это, естественно, поддержало быков, которые по ходу торгов вели себя все уверенней и уверенней. И хотя в середине торгов была небольшая пауза и такая же непродолжительная фиксация внутридневной прибыли, но к концу вновь пошли покупки и торги завершились фактически на максимумах дня. Обороты на торгах хоть и не максимальные, но достаточно высокие и говорить о том, что это чисто конъюнктурные игры спекулянтов не приходится.

На отраслевом уровне лучше всех оказались акции коммунального сектора и электроэнергетики, которые все вместе дружно побежали догонять ушедший за последние дни вперед весь остальной рынок. Все без исключения акции этого сектора закрылись в плюсе, прибавив в среднем 1,4%. Чуть хуже, но все равно просто великолепно, обстояли дела в технологическом секторе, спрос на акции которого постоянен. Да и лидеры здесь все те же - акции полупроводниковых компаний, возглавляемые Micron Technology (MU, +3,23%). Вчера, правда, эти акции «переплюнули» в росте акции телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, +7,54%), прыгнувшие почти на 8% после выхода квартальной отчетности, а также акции компании First Solar (FSLR, +5,16%) - одного из лидеров в области солнечной энергетики. Последние начали расти с ускорением после того, как аналитики банка J.P.Morgan поменяли инвестиционную оценку этих акций с нейтрального уровня до уровня «покупать». В итоге за последнюю наделю эти акции прибавили в цене уже более 10%.

Также стоит еще обратить внимание на акции меднорудной компании Freeport McMoRan (FCX, +3,44%), которые во второй половине апреля потеряли почти четверть своей стоимости, но сейчас на фоне возобновления роста цен на медь также стали стремительно возвращаться на оставленные месяц назад позиции.

В четверг 10 мая на торгах акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже было заключено 8 829 сделок с акциями 460 эмитентов на общую сумму более 26 млн. долларов США.

По итогам этой недели к полудню пятницы мы имеем лучшую неделю фактически за последние 2 месяца, начиная с 9 марта текущего года. Будем надеяться, что и сегодняшние торги не испортят этой картины. Хотя конечно же на участников рынка давят 6 непрерывных дней роста. Но этот фактор существовал и вчера и все же инвесторы смогли преодолеть эти мини страхи и закрыли день уверенным ростом. Может и сегодня случится такое же? Впрочем, сегодня еще против роста будет работать фактор пятницы, когда всегда находятся трейдеры, не желающие оставлять позиции на выходные по избежание всяких разных непредвиденных обстоятельств. Так что с учетом всего выше сказанного ожидать слишком уж серьезного роста сегодня точно не приходится и скорее всего торги пройдут в спокойной деловой обстановке без особых потрясений. Но!!!

Все же в одном из секторов потрясения вполне возможны. И этот сектор - это производители лекарственных препаратов. Дело в том, что сегодня во второй половине дня выступит Дональд Трамп с давно откладываемой и несколько раз переносимой речью по поводу ограничения цен на лекарства. Аналитики и специалисты отмечают, что те возможные меры по снижению цен на лекарства, которые будут сегодня озвучены Трампом, будут вряд ли реализуемы в полном объеме и в любом случае что-то из сказанного сегодня начнет осуществляться не ранее второй половины 2019 года. Так что сегодняшняя речь это скорее один из пунктиков по выполнению предвыборных обещаний, которые обязательно надо отметить. Но «шороху» в стане «драг-мейкеров» речь Трампа конечно же навести может и реакция может быть очень резкой. Поэтому надо быть настороже всем инвесторам, вкладывающим средства в акции этого сектора. Это раз! И, во-вторых, если первая реакция на речь Трампа будет резко негативной, то есть если акции биотеха сильно провалятся на этом фоне, то можно рекомендовать их подбирать, так как, как уже было сказано выше, до реальных шагов по снижению цен на лекарства дело вряд ли дойдет и можно с большой уверенностью говорить, что все очень быстро успокоиться, а значит и котировки акций медицинских компаний также быстро вернуться на свои уровни. Если конечно они вообще упадут?!

Что же касается всего остального, то «все хорошо, прекрасная маркиза»! Мы с большой вероятностью увидим небольшую «остановку по требованию» с минимальным изменением котировок и закрытием вполне возможно чуть ниже нулевой отметки. Но беспокоиться не стоит - дальнейший рост это не отменяет.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 10 мая 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 10 мая 2018 года

Со вчерашнего дня единая валюта восстанавливается в паре с долларом, пользуясь приостановкой ралли американской валюты, которая под конец недели ушла на коррекцию из-за отката доходности трежерис и слабоватых данных по инфляции в США. Котировки пары, которые на этой неделе обновили минимумы текущего года, немного воспрянули духом, но остаются ниже отметки 1.20, а значит, говорить о формировании дна еще слишком рано.

Причем дело не только в высокой вероятности возобновления спроса на доллар и дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС, но и в политической напряженности в Европе. В этом контексте внимание инвесторов к себе приковала Италия, где растет угроза формирования популистского правительства. Состав нового правительства будет объявлен в это воскресенье. Сейчас две партии в лице «Движения 5 звезд» и «Лиги» (партия антиэстеблишмента и правоцентрсты соответственно) ведут переговоры. Любые признаки того, что у руля встанут популисты, спровоцируют дальнейший рост доходности итальянских бондов, тогда как евро отправится обновлять минимумы.

Риски для EURUSD присутствуют и со стороны статистики. Если свежие экономические отчеты продолжат сигнализировать об ухудшении самочувствия экономики еврозоны, участники рынка начнут еще сильнее сомневаться в скором сворачивании программы скупки активов ЕЦБ.

С технической точки зрения, паре необходимо восстановиться над уровнем 1.20, чтобы частично ослабить давление. В зависимости от развития событий в Италии, после выходных евро может открыться не в лучшем расположении духа и вернуться под отметку 1.19, где минимумы расположены в зоне 1.1820.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Отток капитала с фондового и долгового рынка России (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции и облигации) составил с 3 по 9 мая $330 млн против $170 млн неделей ранее, отмечает EPFR Global.

Отток капитала из российских акций (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции) составил с 3 по 9 мая $220 млн против $110 млн неделей ранее. При этом из фондов, инвестирующих только в российские акции, вывели $150 млн против $70 млн неделей ранее.

Отток капитала из российских облигаций (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские облигации) составил $110 млн против $60 млн неделей ранее. При этом в фондах облигаций, ориентированных только на Россию, отмечен незначительный приток капитала — $5 млн (третья неделя незначительного притока капитала).

В пятницу ведущие фондовые индексы РФ продолжают подъем, но менее уверенно, чем накануне – сказывается отсутствие поддержки со стороны рынка нефти, где после новой волны покупок наступила консолидация. Внешний фон выглядит неплохо, также оказывая определенную поддержку отечественным бенчмаркам. После полудня индекс МосБиржи, обновив апрельский максимум, прибавляет чуть более 1%. РТС повышается на 1,25%, несмотря на то, что рубль торгуется вблизи уровней открытия в парах с долларом и евро.

В сегменте «голубых фишек» - практически повсеместные покупки. Лучше рынка смотрятся акции «Распадской», которые раллируют на 3,27% после вчерашнего снижения на сообщениях о пожаре на шахте в Кемеровской области, который впоследствии был потушен. В нефтегазовом секторе наиболее активный подъем демонстрируют акции «Газпром нефти» - прирост здесь составляет 2%.

В небольшом минусе торгуются котировки «Аэрофлота» (-0,28%), несмотря на сообщения Росавиации о том, что в прошлом месяце авиакомпания увеличила пассажироперевозки на 7,5%. Акции АФК «Система» торгуются во флэте, не реагируя на спекуляции о возможной продаже компанией сторонним инвесторам до 50% в компании-девелопере проекта «ЗИЛ-юг». В случае продажи «Система», которой принадлежит половина долей в «Развитии», полностью выйдет из проекта и получит дополнительные средства.

До конца дня не запланировано событий, которые могли бы внести существенные коррективы в текущую динамику российского рынка. Не стоит рассчитывать на активизацию инвесторов и перед выходными. Скорее всего, бычий импульс не получит существенного развития, если только американские площадки не стартуют в хорошем плюсе. Позитивных сигналов с рынка нефти в краткосрочной перспективе не ожидается.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Воспользовавшись коррекцией доллара на мировом валютном рынке Forex, а также исключительно благоприятным стечением обстоятельств, накануне - после празднования Дня Победы, российский рубль взял реванш у доллара и евро. Высокие цена на нефть, хороший спрос на ADR российских компаний и рост индекса валют развивающихся рынков. Курс доллара на Московской бирже снизился ниже 62 руб., а евро - ниже 74 руб.

С технической точки зрения, обе валюты торгуются с понижением в рамках краткосрочных нисходящих трендов. В рамках модели ключевых уровней MELS, построенной методом TRT.MAFiE, текущие негативные перспективы доллара более выражены по сравнению с евро.

Евро, который снижался уже с 3 мая, «уперся» в нижнюю границу актуального торгового диапазона: 73,37 - 75,12. Этот факт может ограничить дальнейшее ослабление, особенно, если на Forex будет реализована коррекция по отношению с падению евро против доллара с середины апреля. Курс доллара, который только накануне показал перелом краткосрочного тренда на нисходящий, с ходу пробил вниз поддержку и ключевой уровень на отметке 62 руб. вниз и тем самым создал предпосылки для более глубокого погружения в направлении 60 -61 руб.

Если нефть продолжит дорожать, а президент США Трамп не устроит «очередную взрослую неожиданность» на предстоящих выходных, то рубль на следующей неделе вернет себя еще часть потерянных в апреле-мае позиций.

Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд

Нефть Brent, которая на 10 мая стоила $77 за баррель, может подорожать до $90 во втором квартале 2019 года. При этом аналитики Bank of America считают, что цены на нефть могут подняться и до $100. Это возможно после продления соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+, а также от санкций США по отношению к Ирану.

Европейская валюта сумела укрепить свои позиции против американского доллара и британского фунта, что привело к формированию небольшой восходящей коррекции. Отсутствие важной фундаментальной статистики по американской экономике заставляет трейдеров воздерживаться от новых длинных позиций в долларе США после крупного роста, наблюдавшегося на протяжении последних трех недель.

Из данных, вышедших вчера во второй половине дня, можно лишь отметить рост налоговых поступлений правительству США. Произошло это за счет увеличения подоходного налога для физических лиц.

Согласно отчету Министерства финансов США, доходы правительства США выросли в апреле 2018 года на 12%, до 55 млрд долларов США по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Положительное сальдо бюджета в апреле составило 214,3 млрд долларов, однако этого недостаточно, чтобы даже перекрыть текущий дефицит бюджета, который с октября 2017 года по апрель 2018 года составил 385,4 млрд долларов. Прирост 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели европейской валюты справились с поставленной на эту неделю задачей и сумели вернуться на уровень сопротивления 1.1890, который сейчас является образующим. Пока торговля рисковых активов ведется выше этого диапазона, можно рассчитывать на сохранение восходящего коррекционного потенциала с обновлением более крупных областей сопротивления 1.1980 и 1.2020. Если же торговля вновь переместится под диапазон поддержки 1.1980, то в начале следующей недели давление на евро может в очередной раз существенно возрасти, что приведет к новым месячным минимумам 1.1760 и 1.1700.

Австралийский доллар вчера также сумел вернуть себе ряд позиций против американского доллара. Хорошей новостью для Резервного банка Австралии стал отчет по числу одобренных жилищных кредитов.

Согласно данным австралийского бюро статистики, в Австралии в марте этого года число одобренных кредитов на жилье упало на 2,2% по сравнению с февралем. Произошло это из-за сокращения выдачи займов инвесторам. Экономисты ожидали падения числа кредитов на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Необходимо напомнить, что рынок жилья в Австралии находится под пристальным вниманием регулятора, так как стремительный рост цен, который наблюдался в последнее время, значительно увеличил риски уровня задолженности австралийских домохозяйств.

Всего же объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, упал на 9,0% по сравнению с февралем.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.

В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.

EUR/USD - Продавать ниже 1,18860. Цель 1,18400. Стоп Лосс 250 пунктов.

USD/JPY - Продавать ниже 109,243. Цель 108,887. Стоп Лосс 250 пунктов.

USD/CAD - Продавать ниже 1,27424. Цель 1,27090. Стоп Лосс 250 пунктов.

GOLD - Покупать выше 1322,10. Цель 1329,00. Стоп Лосс 250 пунктов.