Опубликованные накануне финансовые результаты владеющей Google корпорации Alphabet за второй квартал существенно превзошли ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Уже стоящая 837 млрд долларов компания, похоже, готова вслед за Apple (943 млрд) и Amazon (874 млрд) принять участие в "гонке за триллионом" — то есть постарается довести до этой цифры свою рыночную капитализацию.
Всего за квартал холдинг, владеющий Google, заработал 32 млрд 657 млн долларов выручки, что на 26% выше прошлогоднего показателя за тот же период. Операционная прибыль с учетом штрафа составила 2 млрд 807 млн долларов. Отчетность превзошла ожидания аналитиков (по показателю операционной прибыли без учета штрафа на одну акцию — почти на 10%), и акции за несколько часов подорожали на 5%.
Агентство Reuters сообщило о падении акций Tesla в ходе торгов в понедельник более чем на 4 % на фоне сообщений о том, что производитель электромобилей обратился к некоторым поставщикам с просьбой вернуть часть ранее сделанных платежей.
О предложении Tesla вернуть поставщикам средства перечисленные по заключённым в период с 2016 контрактам года сообщил в воскресенье ресурс Wall Street Journal, узнавший об этом из служебного документа.
Гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в Твиттере: "Будут учитываться только те издержки, которые действительно относятся к третьему кварталу и предыдущему периоду".
"У автопроизводителей часто встречаются жёсткие требования к ценам поставщиков в качестве условия для дальнейшей работы, но ретроспективные скидки — это не то, о чём мы часто слышим, и это вызывает тревогу", — сообщил в памятной записке клиентам Дэвид Уистон (David Whiston), аналитик брокерской компании Morningstar.
Доллар торгуется под умеренным давлением в среду, продолжая отступать в паре с иеной уже пятый день подряд, что отчасти подрывает общий настрой USD на форексе. Европейские валюты пытаются воспользоваться преимуществом, но пока видимых успехов не достигли.
Фунт коснулся недельных максимумов в районе 1.3173, но впоследствии откатился и практически вернулся на исходные позиции. Стерлингу не хватает уверенности, несмотря на спад активности долларовых быков и сохраняющиеся надежды на то, что Банк Англии все же повысит ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе.
Недавно определенный заряд бодрости GBPUSD получила на заявлениях премьер-министра Мэй, которая решила взять инициативу в переговорах по Брекзиту в свои руки и решила их возглавить, тем самым оттеснив в сторону специальное министерство и в какой-то степени снизив неопределенность в отношении будущих переговоров с Брюсселем. Впрочем, это еще не означает, что теперь стороны легко и просто придут к важным договоренностям по ряду вопросов.
В ближайшей перспективе паре необходимо преодолеть 20-дневную скользящую среднюю, которая сдерживает порывы покупателей в прошлой недели. В противном случае котировки в лучшем случае продолжат консолидацию, а в рамках основного сценария рискуют возобновить снижение на потенциальном возвращении спроса на USD в ожидании пятничного отчета по ВВП США за второй квартал, который определит настрой долларовых пар под занавес торговой недели.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
А ведь все так хорошо начиналось! Если посмотреть на первую половину вчерашнего дня и на начало торгов в основную торговую сессию, то можно было бы ожидать хорошего ударного дня с ростом индексов на 1% и более. Да собственно, именно так торги и открылись - с 1-процентным гэпом наверх и обновлением исторического максимума по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ. Теперь это отметка находится на уровне 7928 пунктов. Но это было в начале торгов. И для того же индекса NASDAQ это был к сожалению максимумов дня. А далее - нудный боковик и медленное сползание вниз. Исключением стал индекс DJIA-30, которому благодаря спросу на акции компаний - голубых фишек удалось все же удержаться на достигнутых уровнях и завершить день ростом в 0,8%. А вот индексу NASDAQ повезло в меньшей степени и он закрылся в красной зоне с потерей символических 0,01%. Не помог даже супер спрос в акциях Alphabet (GOOGL, +3,89%), которые ненасытные инвесторы скупали вчера оптом и в розницу после выхода сильнейшей квартальной отчетности. И вообще квартальная отчетность сейчас для рынка имеет решающее значение. Очень сильная отчетность пока сводит на нет все попытки президента Трампа и его администрации испортить погоду на финансовых рынках. Вот и вчера «наезд» Трампа на тарифы на автомобили между Европой и США вызвал среди участников рынка явно негативную реакцию. Именно по этой причине рынок и не смог закрепиться на тех высотах, которые были достигнуты в самом начале торгов. И поэтому, даже несмотря на очевидные плюсы от выходящей квартальной отчетности, инвесторы нервничают и дергаются котировки акций и это очень здорово ослабляет позиции рынка в целом. Ярким примером такого метания из стороны в сторону может стать вчерашние торги акциями одной из ведущих компаний американского ВПК - компании United Technology (UTX, +3,76%), отчетность которой появилась еще до начала торгов. Сразу же после выхода отчетности (очень даже хорошей, кстати!) акции компании взлетели на 2,5%. Однако через некоторое время инвесторы вдруг пересмотрели свои взгляды на вышедшую отчетность и буквально за 5 минут акции UTX из +2,5% ушли в минус и теряли до 1,5%. На отметке в -1,0% по отношению к закрытию предыдущего дня и открылась основная торговая сессия и котировки даже какое-то время шли вниз. Но все же здравый смысл взял вверх и далее уже до самого конца торгов акции UTX пользовались хорошим спросом и в итоге закрыли день на вполне приличной отметке с ростом почти в 4%.
Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и сегодня ночью после выхода отчетности от компании AT&T (T, +2,19%), когда котировки этой компании метались на пост маркете в диапазоне от -2% до +2%.
Все это свидетельствует лишь об одном - мы наблюдаем разброд и шатание в рядах инвесторов, которые не понимают чего можно ожидать от рынка в целом в самом ближайшем будущем.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 24 июля было заключено рекордные 33 970 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.
Ожидания рынка 25 июля
После вчерашнего супер позитива в первой половине дня и совершенно средненького его завершения сегодня даже и не знаешь чего ждать. А день предстоит тяжелый и очень напряженный. Причем важная информация будет идти во всем фронтам - и внешне полит-экономически (переговоры Трампа и председателя Еврокомиссии Жана Клода Юнкера), и макро экономически (данные по продажам домов на первичном рынке и по запасам сырой нефти), и микро экономически в виде квартальной отчетности ведущих американских компаний, начиная от Boeing (BA) и заканчивая Coca-Cola (KO). Все важно и все значимо. Но уже понятно, что борьба будет вестись между двумя основными полюсами - квартальная отчетность у нас сейчас идет со знаком плюс, и переговоры по тарифам - со знаком минус. Пока чуть - чуть перевешивает позитив. Но... этих НО и всяких разных оговорок слишком много и участникам рынка приходится буквально продираться сквозь тернии всяких препятствий, чтобы поднять индексы еще на пару сотых и десятых долей процента. В нынешних условиях рынок похож на альпиниста, уже взобравшегося почти на вершину и двигающегося из последнего высокогорного базового лагеря к самой вершине. Почему-то многие аналитики сейчас уверенны, что мы наблюдаем последний заход вверх. Так это или нет конечно же никто не знает, но... Опять это НО...
И поэтому общий прогноз на сегодня скорее настороженно нейтральный. Вполне возможно после вчерашнего плюса в индексах Dow и S&P500 сегодня мы увидим слабую фиксацию прибыли. При этом сами индексы закроются в красной зоне вблизи нулевых отметок. Индекс NASDAQ может сегодня выглядеть получше, благодаря ожиданию выхода отчетности от таких грандов как Facebook (FB) (его отчетность выйдет сегодня по окончанию торгов) и Amazon (AMZN) (отчетность выйдет завтра), а также от целого ряда более мелких компаний технологического сектора (например, AMD).
Немецкий автопроизводитель Opel, работающий в связке с британской Vauxhall Motors, по итогам первой половины текущего года впервые почти за 20 лет отчитался о получении прибыли.
Прибыль составила 502 млн евро. Достичь ее удалось благодаря программе жесткой экономии и реструктуризации. Принимаемые меры, в частности, предполагали поэтапное сокращение числа рабочих мест с нынешних 18000 до 14300, а также инвестиции в новые модели развития.
Еврокомиссия оштрафовала на €111 млн четырех производителей техники — Asus (Китай), Denon & Marantz (Япония), Pioneer (Япония) и Philips (Нидерланды) — за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ЕК.
Asus оштрафован на €63,5 млн, Denon & Marantz — на €7,7 млн, Philips — на €29,8 млн и Pioneer — на €10,1 млн. В ЕК установили, что компании фиксировали минимальные розничные цены в партнерских интернет-магазинах.
"Если торговцы не следовали ценам, запрошенным производителям, они сталкивались с угрозами или санкциями, вплоть до прекращения поставок", — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.
Европейская валюта и британский фунт торгуются в узком боковом канале в паре с американским долларом, игнорируя фундаментальную статистику, поступающую на рынок. По всей видимости, такая тенденция сохранится и до завтрашнего дня, когда станут известны результаты заседания Европейского центрального банка.
Вчера во второй половине дня вышли данные, которые показали, что активность в сфере услуг США снизилась в результате сокращения заказов компаний и роста цен, однако осталась на достаточно хорошем уровне.
Согласно отчету компании IHS Markit, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в июле этого года снизился до уровня 56,2 пункта против 56,5 пункта в июне. Экономисты ожидали, что индекс составит 56,2 пункта. Напомню, что отметка выше 50 пунктов указывает на рост активности.
Производственный индекс вырос в июле до 55,5 пункта, тогда как экономисты ожидали, что он составит 55 пунктов. В целом составной индекс PMI в июле упал до 55,9 пункта против 56,2 пункта в июне.
Замедление наблюдалось и в производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда. Согласно отчету, составной производственный индекс ФРС-Ричмонд в июле 2018 года составил 20 пунктов против 21 пункта в июне.
Вчера стало известно, что администрация президента США Трампа планирует выделить примерно 12 млрд долларов, которые будут направлены на оказание помощи фермерам для снижения опасений, связанных с торговым конфликтом. Однако рынок полностью проигнорировал эти новости, что говорит о сосредоточенности инвесторов на завтрашнем заседании ЕЦБ.
Китайские власти также не сидят без дела. Как стало известно, Государственный совет КНР объявил о новых мерах по поддержке экономического роста. К этим мерам относятся налоговые каникулы и специальные облигации для инвестирования в инфраструктурные проекты.
Что касается технической картины пары EURUSD, то она зажата в довольно узком боковом канале с уровнями 1.1660-1.1720. Ведется проторговка крупного объема в середине канала 1.1685, которая может стать отправной точкой либо для покупателей рисковых активов, либо для продавцов уже на завтрашнем заседании ЕЦБ.
Австралийский доллар резко снизился против доллара США после того, как сегодняшние утренние данные по инфляции не оправдали прогнозы экономистов. Согласно отчёту, индекс потребительских цен CPI Австралии во 2-м квартале этого года вырос лишь на 0,4%, тогда как экономисты ожидали его на уровне 0,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс потребительских цен во 2-м квартале вырос на 2,1% против прогноза 2,2%.
Усеченный средний индекс потребительских цен РБА во 2-м квартале составил 0,5%.
Объем размещений рыночных бондов динамично рос в течение последних лет. Рынок находился в довольно благоприятных условиях. Государство освободило частных инвесторов от уплаты НДФЛ с купонного дохода, в случае если он не превышает ставку ЦБ на 5 и более п. п. Бонды, соответствующие данным критериям, выпускают в основном компании первого эшелона. Но крупные эмитенты сократили во 2-м квартале 2018 г. долговые программы, вследствие чего рыночные размещения снизились на 64% по сравнению со 2-м кварталом 2017 г. Причиной тому являются санкции США против России, в т. ч. публикация «черного списка» российских миллиардеров, повлекшая за собой апрельское падение курса рубля и обвал акций «Русала».
Мал золотник, да дорог
Менее зависимы от внешней конъюнктуры субъекты малого и среднего предпринимательства. Их представители продолжают активно пополнять ряды эмитентов. Средний объем эмиссии достиг 99 млн рублей, число эмитентов и эмиссий выросло в 2,5 раза. Однако это не существенный в масштабах рынка рост, и мы все же наблюдаем во 2-м квартале отрицательную динамику общего объема корпоративных размещений. Так, компании третьего эшелона осуществили эмиссии совокупным объемом 1,5 млрд рублей, в то время как общий объем рыночных бондов (без учета специальных выпусков и краткосрочных эмиссий «ВТБ» и «Внешэкономбанка») составил 241 млрд рублей.
Финансовая нестабильность
Впервые во 2-м квартале 2018 г. не выплатили купон 4 компании третьего эшелона. Еще 13 допускают дефолты на протяжении двух лет, т.е. около 24% — новые эмитенты, допустившие дефолт. При этом большая часть эмитентов третьего эшелона представляет российский финансовый сектор. Например, дефолты допустили «УралКапиталБанк» (причина — отзыв лицензии), «ПромСвязьКапитал» (развал организации после отправки «ПромСвязьБанка» на санацию) и т.д.
Риск инвестиций в облигации второго эшелона составляет 33%. Одна из трех компаний, допустивших дефолт во 2-м квартале, также является финансовой — «О1 Груп Финанс» (причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств).
Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
EURUSD - Покупать выше 1,17010. Цель 1,17500. Стоп лосс 250 пунктов.
GBPUSD - Покупать выше 1,31735. Цель 1,32100. Стоп лосс 250 пунктов.
USDCHF - Продавать ниже 0,99220. Цель 0,98840. Стоп лосс 250 пунктов.
USDCAD - Покупать выше 1,31650. Цель 1,32000. Стоп лосс 250 пунктов.
GOLD - Покупать выше 1226,00. Цель 1229,35. Стоп лосс 250 пунктов.
Оставить комментарий
